美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
上报日期(最早上报事件日期): 2017年11月16日
Usell.com,Inc.
(注册人的确切姓名见 其章程)
特拉华州 | 000-50494 | 98-0412432 | ||
(法团的国家或其他司法管辖区) | (委托文件编号) | (美国国税局雇主身分证号码) |
麦迪逊大道171号,17号Th 地板 纽约,纽约 |
10016 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括 区号:(212)213-6805
原地址:不适用
如果Form 8-K备案旨在 同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
☐ | 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第2.03项设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务 。
如先前于二零一七年十一月十三日的8-K表格所披露,于二零一七年十一月十三日,uSell.com,Inc.(“本公司”)、本公司的若干附属公司及一名机构投资者对该日期为二零一七年一月十三日的该特定票据购买协议(“一月协议”)订立经修订的修订(“票据修订”),自2017年11月13日 2日起生效。根据 附注修正案,本公司与投资者修订了一月协议项下的若干财务契约。此外, 票据利率从13.25%上调至15%。
前述注释修正案 仅为摘要,其全文由作为附件10.1提交于2017年11月13日表格8-K的注释修正案全文限定,并通过引用并入本文。
第3.02项股权证券未登记销售 。
从2017年11月16日至2017年11月22日,公司以每股0.50美元的价格向11名认可投资者(包括公司首席执行官和公司最大的股东之一)以私募方式出售7,700,000股普通股,筹集了3,850,000美元 。关于此次发行,该公司同意登记普通股。
本公司拟将所得款项 用作一般营运资金,以及根据附注修订规定设立310,000美元储备账户的资金。证券购买协议和注册权协议的表格 作为附件10.1和10.2附在本表格8-K之后,并通过引用并入本表格 。
所有证券的发行和销售都是依据1933年证券法第4(A)(2)节(下称“证券法”) 及其颁布的第506(B)条规定的豁免注册而发行和出售的。如果没有有效的 注册声明或不遵守该法案下的注册要求,则不得在美国发行或销售这些证券。投资者是经认可的投资者, 没有与此次发行相关的一般征集。
第5.02项。董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的委任;某些高级人员的补偿安排。
2017年11月20日,本公司与本公司执行副总裁兼We Sell Ccell,LLC首席执行官Brian Tepfer(“We Sell”), 本公司全资子公司及本公司执行副总裁兼We Sell总裁Scott Tepfer(统称为“Tepfers”)修订了Tepfers雇佣协议。根据修正案,Tepfer的年基本工资降至25万美元,并取消了调整后基本工资的规定。
前述对《雇佣协议》修正案 的说明仅为摘要,其全部内容由作为本表格8-K附件 10.3提交的修正案全文进行限定,并通过引用并入本文。
项目9.01财务报表和证物。
(D) 件展品。
10.1 | 证券购买协议表格** |
10.2 | 注册权协议的格式 |
10.3 | 雇佣合约修订表格* |
* 管理合同或补偿计划或安排。
** 根据第 S-K条例第601(B)(2)项,本协议的某些附表、附录和证物已被省略。任何遗漏的时间表和/或展品的副本将根据要求补充提供给证券交易委员会工作人员 。
签名
根据1934年证券交易法 的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。
Usell.com,Inc. | |||
日期:2017年11月22日 | 由以下人员提供: | /s/Nikhil Raman | |
姓名:尼基尔·拉曼(Nikhil Raman) | |||
头衔:首席执行官 |