美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

上报日期(最早上报事件日期)：2018年11月20日

Usell.com，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人电话号码，包括区号 代码：(212)213-6805

原地址：不适用

如果Form 8-K备案旨在同时 满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

项目1.01签订实质性最终协议。

可转换票据

2018年11月20日，uSell.com，Inc.(“本公司”) 向特定各方募集了478万美元的可转换本票(“可转换票据”)，其中包括本公司的主要股东、本公司的一名董事和本公司首席执行官的父亲(“发售”)。 本公司已与参与发售的每位购买者签订了证券购买协议(“协议”)。 可转换票据按以下利率计息。 将于发行日起四年到期，可按每股0.30美元转换为本公司普通股。利息将按季度以本公司普通股支付，但须符合某些股权条件，或以现金支付。在公司通过此次发行筹集的478万美元中，公司一名董事和首席执行官的父亲分别投资了18万美元和120万美元。于2018年11月20日，本公司亦向其先前的优先担保贷款人(“旧贷款人”)交付350,000美元可换股票据 作为其贷款的部分偿还。此外，公司前执行副总裁兼董事布莱恩·泰普费尔先生 已同意向发售中的投资者(高级贷款人除外)出售最多300万股公司普通股 ，价格基于他们在发售中按比例购买的金额，每股0.20美元。

可转换票据项下到期的所有款项将低于欠本公司新的高级担保贷款人(“高级贷款人”)的债务 。在优先贷款人获得全数偿付 之前：(I)本公司不得支付可换股票据本金，(Ii)一般情况下，可换股票据持有人不得强制执行任何补救措施，及(Iii)经优先贷款人书面同意，本公司只可就可换股票据支付现金利息。

本公司将出售可换股票据所得款项净额的一部分用于偿还本公司第二次修订及重新发行的有担保定期票据(“旧票据”)项下的8,660,000美元债务。公司打算将出售可转换债券的剩余净收益用于营运资金和一般企业用途。有关这一新贷款安排的更多详细信息将 包含在2018年11月27日或之前提交的8-K表格中。

可转换票据的发行和出售是根据1933年证券法(“证券法”)第4(A)(2)节及其D条例规定的豁免注册 而发行和出售的。 每位投资者向本公司表示，该投资者是证券法D 条例所界定的“认可投资者”，可转换票据(和票据相关股票)仅为投资者自己的账户和投资目的而购买，而不是为了未来的销售而购买。 每名投资者都向公司表示，该投资者是证券法D 所界定的“认可投资者”，可转换票据(以及票据相关股票)仅为投资者自己的账户和投资目的而购买，而不是为了未来的销售。

上述讨论并不是对本报告中以8-K表描述的 可转换票据的完整描述，而是通过参考 作为本8-K表报告附件4.1所附的可转换票据格式和作为本8-K表当前报告附件10.1所附的协议表格全文进行限定，每种情况下均以引用的方式并入本文中，以供参考。在本报告中，上述讨论不是对本报告中所描述的 可转换票据的完整描述，而是通过参考 作为附件4.1的可转换票据的全文，以及作为本报告的表8-K的附件10.1所附的协议表格来进行验证。

第2.03项设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务 。

上文第1.01项中关于可转换票据的信息通过引用并入本第2.03项中。

第3.02项股权证券的未登记销售。

上文第1.01项中关于可转换票据的信息通过引用并入本第3.02项中。

项目9.01财务报表和证物。

(D)展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。