| Usell.com，Inc. |
|
(发卡人姓名)
|
|
普通股，每股面值0.0001美元
|
|
(证券类别名称)
|
|
917296204
|
|
(CUSIP号码)
|
|
*加勒特·莱纳姆(Garrett Lynam)
小野有限责任公司
特雷瑟大道201号，3楼
康涅狄格州斯坦福德，邮编：06901
(203) 595-4552
|
|
(姓名、地址和电话
获授权接收通知及通讯)
|
|
2019年1月8日
|
|
(需要提交本陈述书的事件日期)
|
|
CUSIPOG 917296204号
|
第2页，共12页
|
|
1
|
报告人姓名
|
|
|
||
|
税务局识别号码。以上人员(仅限实体)
|
|
|
|||
|
科尼斯信托管理有限责任公司，根据1989年12月23日的信托协议成为受托人，发行乔纳森·D·萨克勒(Jonathan D.Sackler)
52-6435625
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
2
|
如果是某个组的成员，请选中相应的复选框
|
(a)
|
☐
|
||
|
(b)
|
|||||
|
|
|
||||
|
3
|
仅限SEC使用
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
|
面向对象
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
5
|
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序，则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
|
怀俄明州
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
每名呈报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
825,000股普通股(1)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
8
|
共享投票权
|
|
|
||
|
-0-
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
|
825,000股普通股(1)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
10
|
共享处置权
|
|
|
||
|
-0-
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
11
|
每名呈报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
|
825,000股普通股(1)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
|
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
13
|
第(11)行中金额表示的班级百分比
|
|
|
||
|
普通股流通股的2.9%(2)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
14
|
报告人类型(见说明)
|
|
|
||
|
面向对象
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
CUSIPOG 917296204号
|
第3页，共12页
|
|
1
|
报告人姓名
|
|
|
||
|
税务局识别号码。以上人员(仅限实体)
|
|
|
|||
|
M3C控股有限责任公司
20-6116984 |
|
|
|||
|
|
|
||||
|
2
|
如果是某个组的成员，请选中相应的复选框
|
(a)
|
☐
|
||
|
(b)
|
|||||
|
|
|
||||
|
3
|
仅限SEC使用
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
|
面向对象
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
5
|
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序，则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
|
特拉华州
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
每名呈报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
45万股普通股(1)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
8
|
共享投票权
|
|
|
||
|
-0-
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
|
45万股普通股(1)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
10
|
共享处置权
|
|
|
||
|
-0-
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
11
|
每名呈报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
|
45万股普通股(1)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
|
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
13
|
第(11)行中金额表示的班级百分比
|
|
|
||
|
普通股流通股的1.6%(2)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
14
|
报告人类型(见说明)
|
|
|
||
|
面向对象
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
CUSIPOG 917296204号
|
第4页，共12页
|
|
1
|
报告人姓名
|
|
|
||
|
税务局识别号码。以上人员(仅限实体)
|
|
|
|||
|
罗伯特·阿弗里克
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
2
|
如果是某个组的成员，请选中相应的复选框
|
(a)
|
☐
|
||
|
(b)
|
|||||
|
|
|
||||
|
3
|
仅限SEC使用
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
|
酚醛树脂
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
5
|
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序，则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
|
美利坚合众国
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
每名呈报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
20万股普通股
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
8
|
共享投票权
|
|
|
||
|
13,881,666股普通股(1)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
|
20万股普通股
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
10
|
共享处置权
|
|
|
||
|
13,881,666股普通股(1)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
11
|
每名呈报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
|
14,081,666股普通股(1)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
13
|
第(11)行中金额表示的班级百分比
|
|
|
||
|
普通股流通股的40.5%(2)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
14
|
报告人类型(见说明)
|
|
|
||
|
在……里面
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
CUSIPOG 917296204号
|
第5页，共12页
|
|
1
|
报告人姓名
|
|
|
||
|
税务局识别号码。以上人员(仅限实体)
|
|
|
|||
|
Piton Capital Partners LLC
47-3106673
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
2
|
如果是某个组的成员，请选中相应的复选框
|
(a)
|
☐
|
||
|
(b)
|
|||||
|
|
|
||||
|
3
|
仅限SEC使用
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
|
面向对象
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
5
|
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序，则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
|
特拉华州
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
每名呈报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
|
12,482,666股普通股(1)(2)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
8
|
共享投票权
|
|
|
||
|
-0-
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
|
12,482,666股普通股(1)(2)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
10
|
共享处置权
|
|
|
||
|
-0-
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
11
|
每名呈报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
|
12,482,666股普通股(1)(2)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
|
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
13
|
第(11)行中金额表示的班级百分比
|
|
|
||
|
普通股流通股的36.3%(3)
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
14
|
报告人类型(见说明)
|
|
|
||
|
面向对象
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
CUSIPOG 917296204号
|
第6页，共12页
|
|
CUSIPOG 917296204号
|
第7页，共12页
|
| 第6项 |
与发行人的
证券有关的合同、安排、谅解或关系。
|
| 第7项。 |
作为证物存档的材料。
|
| 证据O。 |
就适用的协议而言，皮顿先生和阿弗里克先生于2019年1月8日签署了两份形式多样的《公开信》，这两份公开信都是由他本人和他本人于2019年1月8日就适用的协议签署的。
|
|
CUSIPOG 917296204号
|
第8页，共12页
|
|
日期：2019年1月11日
|
||
|
科尼斯信托管理有限责任公司，根据1989年12月23日的信托协议成为受托人，发行乔纳森·D·萨克勒(Jonathan D.Sackler)
|
||
|
由以下人员提供：
|
/s/Jeffrey Robins：* |
|
|
杰弗里·罗宾斯
美国副总统
|
||
|
M3C控股有限责任公司
|
||
|
由以下人员提供：
|
/s/Stephen A.Ives：*。
|
|
|
斯蒂芬·A·艾夫斯
美国副总统
|
||
|
/s/Robert Averick：*。
|
||
|
罗伯特·阿弗里克
|
||
|
Piton Capital Partners LLC
作者：Piton Capital Management LLC，其管理成员
作者：Kokino LLC，其管理成员
|
||
|
由以下人员提供：
|
/s/Stephen A.Ives：*。
|
|
|
斯蒂芬·A·艾夫斯
美国副总统
|
||
|
CUSIPOG 917296204号
|
第9页，共12页
|
|
CUSIPOG 917296204号
|
第10页，共12页
|
2019年1月8日
Usell.com，Inc.
18号西18号纽约州纽约州西街(The Street，New York，NY)
纽约州纽约市 10011
通过电子邮件发送:|
Piton Capital Partners LLC C/o Kokino LLC |
|
回复：*豁免协议
尊敬的莱纳姆先生：
请参阅由和 于2017年11月14日签订的特定证券购买协议(“SPA”)USell.com，Inc.(以下简称“本公司”)和以下签署的本公司股东(“股东”)。SPA第4.3条要求公司根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)的规定， 向美国证券交易委员会(SEC)提交报告。此外，关于SPA，本公司与股东于2017年11月14日签订了 注册权协议(“RRA”)。该公司估计，通过取消交易所法案中要求公司向证券交易委员会提交报告 的适用条款的注册，每年将节省一大笔可观的资金，这一过程被称为变暗(Going Dark)。
*为了换取良好和有价值的对价，包括节省成本对您在公司的投资的积极影响，并为了允许公司暂停根据交易法向SEC提交报告，公司和股东同意(I)放弃(X)股东要求公司根据RRA注册证券的权利，以及(Y)SPA和RRA中要求公司的证券有资格通过存托信托公司和DWAC计划存入的所有要求直至(A)公司建议根据1933年证券法向证券交易委员会提交注册声明，(B)公司根据交易法重新向证券交易委员会提交报告，以及(Ii)放弃公司根据RRA和SPA第4.3条 向证券交易委员会提交报告的义务(以较早者为准)，直至公司以其他方式重新开始向证券交易委员会提交报告。如果公司因未能满足交易法规则12h-3关于暂停根据交易法第13(D)条向证券交易委员会提交交易法报告的义务而被要求根据交易法重新提交报告，则在公司满足交易法规则12h-3条件并暂停向证券交易委员会提交交易法报告的任何后续期间，前一句中的协议和要求应在 各方不采取进一步行动的情况下恢复。此外，股东放弃可能因公司倒闭而违反的任何其他 协议。
本信函协议的任何副本均可签署并交付，每一副本均应 视为原件，所有副本一起构成一份相同的文书。
请您在下面签字，证明您同意受本信函协议约束，并将其退还给 我们。
我是真正属于你的，
*， inc.
*首席执行官尼克 拉曼
承认并同意，
Piton Capital Partners LLC
作者：Piton Capital Management LLC，其管理成员
作者：Kokino LLC，其管理成员
由：_姓名或名称：_
职称：_
|
CUSIPOG 917296204号
|
第11页，共12页
|
|
CUSIPOG 917296204号
|
第12页，共12页
|