根据第433条提交
发行人自由写作招股说明书日期为2018年6月21日
(与2018年6月18日的初步招股说明书有关)
登记表档案第333-225697号
这份免费撰写的招股说明书涉及PagSeguro Digital Ltd.的初步招股说明书,日期为2018年6月18日 (初步招股说明书),构成PagSeguro Digital Ltd.F-1表格注册声明(文件编号333-225697)的一部分。此免费撰写的招股说明书中的信息是对初步招股说明书的补充。在 所有其他方面,本免费撰写的招股说明书参考初步招股说明书的全部内容是合格的。除非上下文另有规定,否则在本免费撰写的招股说明书中,对WE、OUR、OUR或本公司的引用均指PagSeguro Digital Ltd.及其子公司。
定价信息
每股价格: |
每股A类普通股29.25美元 |
产品规模: |
我们将提供33,000,000股A类普通股,11,550,000股A类普通股,UNUSO Online S.A.将提供21,450,000股A类普通股。 |
总发行价: |
9.653亿美元 |
购买额外A类普通股的选择权: |
最多4950,000股A类普通股 |
购买额外A类普通股的期权总发行价(如果 全部行使): |
1.448亿美元 |
股票代码/交易所: |
PAGS/纽约证券交易所 |
交易日期: |
2018年6月22日 |
结算日期: |
2018年6月26日 |
符合未来出售条件的普通股
初步招股说明书第204页的描述已更新,以反映以下语言。为免生疑问,公司于2018年6月20日向美国证券交易委员会提交的免费书面招股说明书中规定的适用于UNIGSO Online S.A.的禁售期 以及适用于PagSeguro Digital的高管和将在本次发行完成后持有股份的董事的90天禁售期保持不变。 本公司于2018年6月20日向美国证券交易委员会提交的免费书面招股说明书中规定的禁售期和适用于PagSeguro Digital的高管和董事的90天禁售期保持不变。
PagSeguro Digital的锁定协议
PagSeguro Digital已同意在本招股说明书发布之日起12个月内不对PagSeguro Digital的A类普通股采取以下任何行动 :
| 要约、质押、出售或合同出售任何A类普通股; |
| 出售购买任何A类普通股的任何期权或合同; |
| 购买出售任何A类普通股的任何期权或合同; |
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| 授予购买、借出或以其他方式转让或处置任何A类普通股或如此拥有的可转换为或可行使或可交换为A类普通股的任何其他证券的任何选择权、权利或认股权证 ; |
| 订立任何互换或其他协议,将A类普通股所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一人 |
(无论上述任何交易是否通过交付A类普通股或我们公司的其他证券、现金或其他方式结算),或向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交与我们任何A类普通股相关的注册声明。
这些锁定限制适用于PagSeguro Digital的A类普通股,以及可转换为PagSeguro Digital的A类普通股的证券,或可行使或可交换为PagSeguro Digital的A类普通股的证券。
然而,这些锁定限制受 某些例外情况的限制,包括PagSeguro Digital与我们进行的合并、收购、合资或战略参与相关的任何A类普通股的发行,但条件是(I)根据这些发行或可发行的A类普通股的总数不得超过截至该合并、收购、合资或战略参与之日已发行和已发行的A类普通股总数的10%。(I)根据这些限制发行或可发行的A类普通股总数不得超过截至该合并、收购、合资或战略参与之日已发行和已发行的A类普通股总数的10%。(Ii)该A类普通股的接受者应已与承销商代表达成协议,不采取上述有关该A类普通股的任何行动。
适用于PagSeguro Digital的锁定限制不受此次发行承销商的豁免。
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PagSeguro Digital Ltd.已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和此次发行的更完整的 信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费获得这些文件,网址是Www.sec.gov。或者,发行人、承销商或参与发行的任何交易商 将安排向您发送招股说明书,如果您要求,请联系高盛有限责任公司,注意:招股说明书部门,200West Street,New York 10282,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316或发送电子邮件至prospectusny@ny.email.gs.com;或发送电子邮件至摩根士丹利有限责任公司,请注意:招股说明书部门,地址:纽约瓦里克大街180号,2楼,New York 10014。
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