由Ardagh Metal Packaging S.A.提交。
根据1933年证券法第425条
表格F-4文件编号(333-259225)
主题公司：Ardagh Group S.A.
(选管会档案第001-38032号)
阿尔达格集团(Ardagh Group S.A.)宣布以股换股的要约，收购其所有未偿还的A类普通股
Ardagh Metal Packaging S.A.提交初步注册声明
卢森堡(2021年9月1日)亚洲网卢森堡9月1日电Ardagh Group S.A.(纽约证券交易所股票代码：ARD)(纽约证券交易所股票代码：ARD)今天宣布，有意于下周初提出交换要约，收购其全部已发行的A类普通股(AGSA股票)，以换取Ardagh Metal Packaging S.A.(纽约证券交易所股票代码：AMBP)目前由AGSA持有的部分流通股。正如之前宣布的那样，AMPSA股票于2021年8月5日在纽约证券交易所开始交易，此前AGSA、AMPSA和Gores Holdings V，Inc.之间的业务合并协议计划于2021年8月4日完成，AGSA保留AMPSA 82%的所有权权益。关于拟议的交换要约，AMPSA今天公开提交了一份F-4表格的注册声明。
交换要约到期后，有效投标和未撤回的每股AGSA股票将兑换2.5股AMPSA股票。
在提出交换要约后，AGSA打算启动AGSA股票从纽约证券交易所退市的程序，并根据修订后的1934年证券交易法取消其注册，该法案旨在消除AGSA和AMPSA都是上市公司并负有单独的公开报告义务而导致的效率低下。
建议的交换要约的完成将取决于是否满足惯例条件，以及至少三分之二的AGSA股份将被有效提交到交换要约中且不会撤回的条件。
关于阿尔达格集团
Ardagh是一家为世界领先品牌提供无限可回收金属和玻璃包装的全球供应商。Ardagh在12个国家和地区经营着57个金属和玻璃生产设施，雇佣了1.6万多名员工，销售额约为70亿美元。
关于阿尔达格金属包装
Ardagh Metal Packaging(AMP？)是一家为品牌所有者提供无限可回收、可持续的金属饮料罐和瓶盖的全球领先供应商。作为阿尔达格可持续包装业务的子公司，AMP是欧洲和美洲领先的行业参与者，拥有创新的生产能力。AMP在9个国家经营着23个生产设施，雇佣了近5000名员工，2020年的销售额约为35亿美元。
给投资者的重要信息
本新闻稿仅供参考，不建议买卖任何证券，也不构成买卖任何证券的要约或邀约。本新闻稿中描述的交换要约尚未开始，虽然AGSA打算在2021年9月7日开始交换要约并完成交换要约，但不能保证AGSA将按照本新闻稿中描述的条款开始交换要约，或者根本不能保证开始交换要约。交换要约只能根据提交给证券交易委员会的F-4表格注册说明书(F-4表格)中包含的交换要约/招股说明书、传送函和其他相关材料，包括AGSA预计在交换要约开始后提交给证券交易委员会的定期交换要约声明。敦促股东仔细阅读F-4文件，包括其中包含的交换要约/招股说明书、传送函和相关材料，包括AGSA的交换要约声明(以及对其进行的任何修改或补充)，如果获得，这些材料将包含重要的
信息，包括交换要约的各种条款和条件，股东在作出任何关于要约出售AGSA股票的决定之前应考虑这些条款和条件。如果交换要约开始，股东将能够在证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得AGSA将提交给证券交易委员会的交换要约材料(包括交换/招股说明书、传送信和其他相关材料)的副本。此外，还可以通过联系交换报价的信息代理乔治森(Georgeson)获得这些文件的副本，免费电话是866-628-6079或+1-781-575-2137。
与AMPSA股票相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会(SEC)，但尚未生效。在注册声明生效之前，AMPSA股票不得出售，也不得接受买入要约。
前瞻性陈述
本新闻稿包括符合美国联邦证券法的有关拟议交换要约的前瞻性陈述，包括拟议交换要约的预期时间、AGSA或AMPSA提供的服务或产品以及Ardagh或AMPSA运营的市场、业务战略、债务水平、行业环境、潜在增长机会、法规和AGSA的影响，或AMPSA的预期未来结果。这些前瞻性陈述一般由以下词语来标识：相信、项目、预计、预计、估计、意图、战略、未来、预测、机会、计划、可能、应该、将继续、将会产生结果、影响和类似的表达(包括此类词语或表达的否定版本)，这些前瞻性陈述通常是由以下词语标识的：相信、项目、预期、估计、意图、战略、未来、预测、机会、计划、计划、可能、应该、将是、将继续、将继续、将可能的结果、以及类似的表达(包括此类词语或表达式的否定版本)。
前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：(I)建议的交换要约可能不能及时完成或根本不能完成的风险，这可能对AGSA股票或AMPSA股票的价格产生不利影响；(Ii)未能满足完成建议的交换要约的条件，包括至少60%的已发行AGSA股票已有效提交且未撤回交换的条件；(Iii)建议交换要约的公布或待决对AGSA或AMPSA的业务关系、业绩及一般业务的影响；(Iv)可能就建议的交换要约对AGSA或AMPSA提起的任何法律诉讼的结果；及(V)AGSA和AMPSA的股票价格，包括因AGSA和AMPSA经营的竞争及受监管行业的变化、竞争对手之间业绩的差异、影响AGSA的法律和法规的变化而引起的波动前面列出的因素并不是详尽的。您应仔细考虑上述因素以及将在交换要约/招股说明书中描述的其他风险和不确定性，包括其中风险因素项下的风险和不确定性, 以及AGSA或AMPSA不时向SEC提交的其他文件。这些文件识别和解决(或将识别和处理)其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的大不相同的重要风险和不确定因素。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，AGSA和AMPSA不承担任何义务，除非法律要求，否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。AGSA和AMPSA都不能保证AGSA或AMPSA将实现其预期。
联系人：
投资者：电子邮件：john.sheehan@ardaghgroup.com
媒体：
帕特·沃尔什，默里咨询公司
电话：+16467765918/+353872269345
电子邮件：pwalsh@Murrayconsult.ie