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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-II | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
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| | | | S-V | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | S-VII | | |
引用合并
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| | | | S-VIII | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
风险因素
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| | | | S-6 | | |
收益使用情况
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| | | | S-14 | | |
大写
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| | | | S-15 | | |
备注说明
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| | | | S-16 | | |
图书录入、交付和表单
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| | | | S-39 | | |
某些美国联邦所得税考虑因素
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| | | | S-42 | | |
承销
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| | | | S-49 | | |
法律事务
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| | | | S-55 | | |
专家
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| | | | S-56 | | |
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有关本招股说明书的重要信息
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| | | | 1 | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
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| | | | 1 | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | 3 | | |
通过引用并入某些信息
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| | | | 3 | | |
我公司
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| | | | 3 | | |
辅助担保人
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| | | | 4 | | |
收益使用情况
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| | | | 4 | | |
股本说明
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| | | | 4 | | |
债务证券及担保说明
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| | | | 9 | | |
配送计划
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| | | | 17 | | |
证券有效期
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| | | | 17 | | |
专家
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| | | | 17 | | |
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2021年6月30日
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实际
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调整后的
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进一步
调整后(A) |
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(未审核)
(百万) |
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现金和现金等价物
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| | | $ | 1,054 | | | | | $ | 1,054 | | | | | | | | |
总债务: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循环信贷安排(B)
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| | | | 400 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
2022年到期的4.625%优先债券
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| | | | 500 | | | | | | 500 | | | | | | 500 | | |
2023年到期的1.125%高级债券(C)
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| | | | 890 | | | | | | 890 | | | | | | 533 | | |
2024年到期的3.500%优先债券
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| | | | 499 | | | | | | 499 | | | | | | 499 | | |
2025年到期的1.250%高级债券(D)
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| | | | 356 | | | | | | 356 | | | | | | 356 | | |
2026年到期的1.400%优先债券
|
| | | | — | | | | | | 400 | | | | | | 400(e) | | |
2027年到期的2.125%高级债券(F)
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| | | | 591 | | | | | | 591 | | | | | | 591 | | |
特此发售的高级无担保票据
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| | | | — | | | | | | — | | | | |
|
(g)
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| |
融资租赁
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| | | | 188 | | | | | | 188 | | | | | | 188 | | |
工业收入债券和其他债务
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| | | | 243 | | | | | | 243 | | | | | | 243 | | |
小计
|
| | | | 3,667 | | | | | | 3,671 | | | | | | | | |
未摊销债务发行成本
|
| | | | (11) | | | | | | (14) | | | | | | (14)(h) | | |
总债务
|
| | | | 3,656 | | | | | | 3,657 | | | | | | | | |
股东权益总额
|
| | | | 3,798 | | | | | | 3,798 | | | | | | 3,798 | | |
总市值
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| | | $ | 7,454 | | | | | $ | 7,455 | | | | | $ | | | |
承销商
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主体
备注数量 |
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美林国际
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| | | € | | | |
德意志银行伦敦分行
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| | | | | | |
摩根大通证券公司
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| | | | | | |
巴克莱银行(Barclays Bank PLC)
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| | | | | | |
花旗全球市场有限公司
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| | | | | | |
SMBC日兴资本市场有限公司
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| | | | | | |
意大利联合信贷银行股份公司
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| | | | | | |
合计
|
| | | € | | |
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有关本招股说明书的重要信息
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| | | | 1 | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
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| | | | 1 | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | 3 | | |
通过引用并入某些信息
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| | | | 3 | | |
我公司
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| | | | 3 | | |
辅助担保人
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| | | | 4 | | |
收益使用情况
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| | | | 4 | | |
股本说明
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| | | | 4 | | |
债务证券及担保说明
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| | | | 9 | | |
配送计划
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| | | | 17 | | |
证券有效期
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| | | | 17 | | |
专家
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| | | | 17 | | |
| 美国银行证券 | | |
德意志银行
|
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摩根大通
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| 巴克莱 | | | 花旗集团 | | | SMBC日兴 | | | UniCredit | |