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日期为2021年1月19日的免费写作招股说明书

根据第433条提交

有关日期为年月日的初步招股章程补编

2021年1月19日

登记说明书第333-251857号

BioLineRx增加之前宣布的购买

交易报价高达3000万美元

以色列特拉维夫，2021年1月20日，专注于肿瘤学的晚期临床生物制药公司BioLineRx Ltd.(Nasdaq：BLRX)(TASE：BLRX)今天 宣布，由于需求，承销商已同意在坚定承诺的基础上扩大先前宣布的发行和购买该公司美国存托股票(ADS)的规模，向公众公布的价格为每股2.40美元 。每股ADS代表公司十五股普通股，每股面值0.10新西兰元。在满足 惯例成交条件的情况下，发售预计将于2021年1月22日左右结束。

温赖特公司(H.C.Wainwright&Co.)是此次发行的唯一账簿管理人。

该公司还授予承销商30天的选择权，可以按公开发行价额外购买最多1,875,000只美国存托凭证，减去承销折扣和佣金。

BioLineRx在扣除承保折扣和佣金以及发售费用并假设承销商没有行使购买额外美国存托凭证的选择权之前的毛收入预计约为3000万美元。该公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括但不限于营运资金和临床试验资金。

上述证券是由BioLineRx根据之前于2020年12月31日提交给美国证券交易委员会(SEC)并于2021年1月11日宣布生效的F-3表格(文件编号333-251857)中的“搁置”注册声明提供的。证券的发售只能通过招股说明书进行，包括招股说明书附录，构成生效的 注册声明的一部分。与正在发售的证券有关的初步招股说明书附录和附带的招股说明书已提交给证券交易委员会，并可在证券交易委员会的网站上查阅，网址为http://www.sec.gov.。有关此次发行的最终招股说明书 附录和附带的招股说明书将提交给证券交易委员会，提交后，可在证券交易委员会的网站上获得，网址为：http://www.sec.gov，或联系H.C.Wainwright&Co.，LLC，地址为：Park Avenue，330Floor，New York，NY 10022。请拨打电话(646)975-6996或发送电子邮件至Placements@hcwco.com。

本新闻稿不应构成出售或征求购买这些证券的要约，在任何州或其他司法管辖区， 在根据任何这些州或其他司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前，不得有任何此类证券的出售是非法的。

 

关于BioLineRx

 

BioLineRx有限公司(纳斯达克/多伦多证券交易所代码：BLRX)是一家专注于肿瘤学的临床晚期生物制药公司。该公司的商业模式是授权新化合物，通过临床 阶段进行开发，然后与制药公司合作进行进一步的临床开发和/或商业化。

 

该公司的主导项目Motixafortie(BL-8040)是一种癌症治疗平台，已在干细胞动员用于自体骨髓移植的第三阶段研究中成功进行评估。根据与MSD达成的临床试验合作协议(BioLineRx拥有Motixafortie的所有权利)，Motixaforide还在2a期研究中成功接受了联合KEYTRUDA®和化疗治疗胰腺癌的评估，目前正在研究联合LIBTAYO®和化疗作为一线PDAC疗法。

 

BioLineRx正在开发第二个肿瘤学项目AGI-134，这是一种治疗多发性实体肿瘤的免疫疗法，目前正在进行1/2a期研究。

 

有关BioLineRx的更多信息，请访问该公司的网站：www.biolinex.com。在该网站上，您可以查看该公司向证券交易委员会提交的文件、新闻稿、公告和活动。

 

本新闻稿中有关BioLineRx公司未来预期的各种陈述构成了1995年“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些 陈述包括“可能”、“预期”、“预期”、“相信”和“打算”等词语，并描述对未来事件的看法，例如与收购交易发售有关的陈述，包括上述发售的完成情况、发售的预期收益、预期收益用途以及发售结束的时间。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致BioLineRx的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致BioLineRx的实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的因素包括，但不限于：市场和其他条件，BioLineRx的临床前研究、临床试验和其他候选治疗药物开发工作的启动、时间、进展和结果；BioLineRx将其候选治疗药物推进到临床试验或成功完成临床前研究或临床试验的能力；BioLineRx获得监管部门对其临床前研究或临床试验的批准 , BioLineRx治疗候选药物的商业化和市场接受度；BioLineRx建立和维持公司合作的能力；BioLineRx整合新的治疗候选药物和新人员的能力；对BioLineRx治疗候选药物的性质和特征以及与其治疗候选药物 在临床前研究或临床试验中获得的结果的解释；BioLineRx商业模式的实施以及其业务和治疗候选药物的战略计划；BioLineRx能够建立和维护知识产权 权利，涵盖其候选疗法和在不侵犯他人知识产权的情况下运营其业务的能力；对BioLineRx的费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计；与美国或其他地方的医疗保健法律、规则和法规变化相关的风险；与竞争公司、技术和BioLineRx行业相关的风险；与冠状病毒爆发相关的风险；以及有关影响的声明 这些因素和其他因素在BioLineRx于2020年3月12日提交给证券交易委员会的20-F表格的最新年度报告的“风险因素”部分进行了更全面的讨论。此外，任何前瞻性陈述仅代表BioLineRx在本新闻稿发布之日的观点，不应被视为代表其在任何后续日期的观点。除非法律要求，BioLineRx不承担任何 更新任何前瞻性陈述的义务。

 

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