由Ideonomics，Inc.提交。

根据1933年证券法规定的第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的证券交易法

主题公司：Ideonomics，Inc.

委员会档案第001-35561号

理想主义经济学

股东大会和网络广播

2021年8月30日

演示者

Tony Sklar-沟通副总裁、Ideonomics 投资者关系主管

Alfred Poor-Ideonomics首席执行官

肖恩·麦克马洪(Shane McMahon)-Ideonomics董事会主席

Bob Purcell-首席执行官，Via Motors International

Mike Shlisky-地方检察官戴维森

Ernie Gibstein-Basica机会基金

问答参与者

克雷格·欧文-罗斯资本

运算符

大家好，欢迎收看Ideonomics的股东电话会议和网络直播。此时，所有参与者都处于只听模式。如果有人需要接线员帮助，请 按电话键盘上的星号-0。正式演讲之后将有问答环节。

现在我很荣幸地向大家介绍你们的主持人，通联部副总裁兼投资者关系部主管Tony Sklar。先生，请往前走。

托尼·斯克拉尔

大家早上好。非常感谢您， 接线员。感谢今天电话会议的所有参与者。今天，这是Ideonomics的Via收购投资者电话会议。我很高兴邀请到Ideonomics首席执行官Alfred Poor先生、Ideonomics董事会主席Shane McMahon先生和Via首席执行官Bob Purcell先生加入我的行列， 请来我们的Ideonomics首席执行官Alfred Poor先生、Ideonomics董事会主席Shane McMahon先生和Via首席执行官Bob Purcell先生。

今天电话会议的网络直播将存档，并 在我们公司网站的投资者演示版块中提供，最少为期30天。提醒您，此电话会议 正在录制中。

除了Ideonomics向美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)提交的公开文件(见www.sec.gov， 今天，2021年8月30日)中更全面的 描述的其他风险外，该公司宣布已达成协议，将通过汽车国际公司(Via Motors International)以高达6.3亿美元的总对价收购100%的股权，这取决于惯例成交条件和Ideonomics股东的批准。

今天电话会议的形式如下。 Ideonomics首席执行官Alf Poor先生和Ideonomics董事会主席Shane McMahon先生将就收购亮点和业务战略发表演讲。 我们的Ideonomics首席执行官Alf Poor先生和Ideonomics董事会主席Shane McMahon先生将就收购亮点和业务战略发表演讲。威盛汽车公司首席执行官鲍勃·珀塞尔先生将就威盛汽车公司的商业模式发表演讲。如果时间允许，管理层 将在最后回答几个问题。

我现在很兴奋地将对话 交给Ideonomics的首席执行官Alfred Poor先生。

阿尔弗雷德·普洛尔

大家早上好。感谢并欢迎 我们的投资者和分析师在如此短的时间内加入我们的行列。我非常高兴与您讨论Ideonomics 收购威盛汽车(Via Motors)一事。

在详细介绍这笔变革性的 交易之前，我想向VIA的团队以及蓝海顾问公司、Evercore和 White and Case提供的卖方支持表示诚挚的感谢。在理想主义方面，我也要感谢我们的买方团队，包括我的管理团队和董事会，以及 摩根士丹利、维纳布尔、韩桑托斯、UHY、里卡多等人，包括我们整个企业发展团队。

最后，我想对我们的主席谢恩·麦克马洪说声谢谢，他今天也加入了我们的行列。他在这笔交易中发挥了重要作用，并在我们建立全球业务和美国制造品牌的过程中为我们提供了指导和持续的 支持。

威盛是Ideonomics的完美战略契合。 此次收购代表着Ideonomics的一个转型里程碑，尤其是我们公司历史上迄今最大的一笔收购，这将 通过将威盛的强大创新能力添加到我们不断增长的商用电动汽车市场领先公司组合中， 进一步增强我们在全球商用电动汽车市场的竞争领先地位。

我们非常高兴将威盛汽车(Via Motors) 市场领先的电动汽车业务、其专有滑板平台、成熟的管理团队以及经验丰富的员工并入Ideonomics 家族。此次收购符合我们的长期战略，为我们在快速增长的 市场中提供了立竿见影的领导地位，也是加快Ideonomics增长和盈利的又一条途径。

它还为Ideonomics提供全面的OEM制造 能力，这将为我们的其他部门带来红利。威盛为全球船队运营商提供的产品和服务与Ideonomics高度协同 ，将极大地补充我们的端到端移动生态系统。

轮到你了，谢恩。

肖恩·麦克马洪

谢谢你，阿尔夫。再说一次，你说的一针见血 ，因为它与我们的生态系统有关，而与威盛汽车的这笔交易就是这样。我们正在将理想主义转变为 电动汽车领域的一切。

我们现在要通过VIA，我们将通过我们的力感应充电系统来制造这些车辆。有了波浪，我们就可以冲锋了。通过我们与Prettl的合作关系 ，我们将能够拥有外部电池存储，为正常电网以外的任何类型的车队充电，以及许多其他 方面，再一次为Ideonomics提供一个完整的生态系统。

我太激动了。这一切真的是 开始的，开始于与阿尔夫、我和鲍勃以及其他几个人共进晚餐。我们意识到这里有一个巨大的机会让我们真正走到一起，这就是发生的事情。再一次，这对Ideonomics来说是一笔变革性的交易，因为我们继续 成长为商业电动汽车领域的领先者。有了这些，你知道，我们在这里帮助确立威盛作为市场颠覆者的地位， 我们很兴奋地欢迎Bob和他的团队加入Ideonomics大家庭。

有了这些，我将把它交给鲍勃·珀塞尔(Bob Purcell)。

鲍勃·珀塞尔

谢谢你，谢恩。早上好。我是鲍勃·珀塞尔，威盛汽车的首席执行官。我自2015年以来一直在威盛工作，自1994年以来一直在电动汽车领域工作，当时我领导了通用汽车(General Motors)在EV1上的活动。

对于威盛汽车来说，这笔交易是一个杰出的里程碑， 是一个伟大的日子。我们Via的所有人都很高兴加入Ideonomics大家庭。作为领先的电动商用车OEM， 通过设计并将于2023年推出的2至5类电动商用车和卡车的产品组合。

威盛与Ideonomics的结合促进了两家公司之间显著的 协同效应，充分利用了子公司之间的开发和营销、充电基础设施解决方案、车辆和充电的融资，以及推进部件的采购。我们非常高兴成为Ideonomics大家庭的一员 ，开启电子移动的新时代。

威盛汽车(Via Motors)正在以创新和实惠的电动商用车改变最后和中途的交付方式 。理想主义、财务和人力资源通过需求提供支持 以追求一系列令人兴奋的增长前景。威盛汽车的所有员工都很高兴加入团队，推进Ideonomics的长期增长战略 。

ALF差

谢谢你，鲍勃。这是一项高度协同的交易， 我们在今天上午的新闻稿中概述了这一点，我们非常高兴能成为加速电动汽车采用和Ideonomics在商用电动汽车领域的市场份额 的一部分。通过与威盛的合作，我们相信我们可以进一步加速我们所有的战略计划，并为我们的客户和股东带来巨大的机遇和价值。

谢谢大家。我会把你交给托尼·斯克拉尔。

托尼·斯克拉尔

非常感谢Bob、Shane和Alf；非常 非常感谢。我们的管理层准备好的讲话到此结束，现在我们有机会回答几个问题。接线员， 能不能让我们在线上的人知道怎么举手？

运算符

绝对一点儿没错。如果您这次想在 上提问，请按电话键盘上的STAR-1。确认音将指示您的线路在问题队列中。如果要从队列中删除您的问题，您可以 按STAR-2。对于使用扬声器设备的参与者，可能需要 在按星号键之前拿起您的听筒。

现在请再次按STAR-One。 我们的第一个问题来自Roth Capital的克雷格·欧文(Craig Irwin)。您的线路现已接通。

克雷格·欧文

谢谢你回答我的问题。那么我应该说 祝贺。这看起来是一笔重要的收购，不仅对Ideonomics而言，对更广泛的市场也是如此。一个显而易见的问题 是，就在今天早上，对我们来说，你知道，这怎么能更好地融入Ideonomics的投资组合，而不是 SPAC IPO，这显然是Via Motors在过去几个季度一直在追求的？

ALF差

好的，谢谢。如果可以的话，我想要那个， 克雷格。早上好。很高兴再次接到你的电话。我认为，如果你看看Ideonomics通过VIA提供了什么，我认为关键就在那里。除了我们可以把它带到谈判桌上来，就像SPAC一样，我们是一种流动性很强的证券，在纳斯达克(NASDAQ)交易。我们有庞大的资产负债表。因此，这让他们相信我们可以帮助他们按照 需要的方式进行投资并发展业务。

但更重要的是，当你进入SPAC时， 你将进入一家空荡荡的公司。这是一张空白支票。这是一个--你知道的，一个贝壳，因为没有更好的术语。随着我们开始了解威盛汽车的团队和优势--首先是在纽约与Bob和他的一些团队成员共进晚餐，我们开始 帮助他们了解我们可以协同为他们提供什么。

所以，如果你回到SPAC，你知道，第一天，你没有人力资源，你没有供应链，你没有知识产权开发，所有这些Ideonomics可以带来的东西； 集中营销。因此，这不仅仅是为威盛投资公司资本的问题，而是寻找真正的战略合作伙伴的问题。

然后你看看他们可以从像Ideonomics这样的成熟上市公司获得什么内部支持，然后看看我们集团中的其他 公司，好吗？在感应充电方面，Prettl和我们最近进行的PEA 投资提供了电网增强和部署功能。我们有美国混合动力车及其燃料电池和部件。我们有Solectrac和它的电动拖拉机。这是我们在Ideonomics组织的一个非常有说服力的团队。让我们进入这个特殊的细分市场，这是许多人都关注的高增长的本地快递市场，我认为当你把 所有东西放在一起的时候，真的很有吸引力。

鲍勃和他的团队知道如何制造出类拔萃的汽车，好吗？他们已经做了很多很多年了。他的团队中有通用、福特、克莱斯勒等公司的团队。他们需要的是一个能够帮助他们、让他们专注于执行的合作伙伴，因为执行将决定谁能获得 市场份额，谁得不到市场份额。

克雷格，我想你看到了，你知道，里维安上周五的首次公开募股(IPO)编号 ，现在市场正在发生混乱。凭借我们合并的公司和我们拥有的资本 ，我们非常适合VIA和SPAC。

克雷格·欧文

谢谢你，阿尔夫。谢谢。那么，我的第二个问题 是盈利保险。你知道，基础交易金额的40%是相当高的，这是基于你对威盛汽车的2026年预测 ，或者我猜他们的预测。我在您的演示文稿或新闻稿中看不到任何数字，但对于股票投资者来说，这是一条非常重要的 信息。您能否与我们分享一下您对VIA 在2026年的收入和EBITDA预期？你能不能帮我们规划一下这家公司在未来几年的发展方向？

ALF差

是啊，当然。这是一个非常好的问题。 我会先回答第一部分，然后如果Shane或Bob想要发言，如果我不能涵盖所有内容，请随意。显然，我们今天没有 共享任何信息。威盛有一些非常激动人心的建议。其中一些是可以买到的，你知道，在--这是已经在市场上的信息 。你知道，我们相信威盛将成为他们所在领域的重要参与者之一。

但在更广泛的层面上，我认为如果你退后一步 看看这笔交易，这是一个高增长领域，已经准备好扰乱市场。因此，从2023年开始，将有一个重要的机会来获取 收入。你很快就会看到这些数字。他们将成为代理的一部分。我们将提交 股东批准的委托书将包含Ideonomics业务和Via业务的预测。但就今天而言， 克雷格，我们不准备向你提供任何进一步的信息。

克雷格·欧文

好吧。最后一个问题，如果我可以的话。您可以 要求我等这方面的代理，但是到目前为止，VIA的总投资大约是多少，那里的管理团队在他们的车辆开发上投入了多少 ？

ALF差

也许鲍勃能回答这个问题。我是说，我 大概知道，但是--

鲍勃·珀塞尔

--是的。到目前为止，我们的资本已超过 2.5亿美元。管理层肯定参与了公司的融资。

克雷格·欧文

太棒了。非常感谢您回答我的问题。

ALF差

谢谢。

鲍勃·珀塞尔

谢谢。

运算符

我们的下一个问题来自戴维森地区检察官迈克·施利斯基(Mike Shlisky)。您的线路现已接通。

迈克·施利斯基(Mike Shlisky)

早上好，伙计们，请原谅背景噪音 。我在一架飞机上--登上去加州主题公园MCU的飞机，所以我很期待。只有一两个--只有一两个关于Via做什么或计划是什么的快速答案。未来他们所有的车辆都会使用你们 在Wave上使用的感应充电吗，还是会是可选的呢？或者，是否真的--计划将实际车辆以各种方式真正集成到您现有的产品中？

ALF差

是啊，谢谢你这么说。我很感谢您在提出问题时将 设为静音。我会速战速决的，这样您就有机会在飞机起飞前听到这句话了。这真的要取决于客户需求 。整合不同公司的能力，无论是Wave还是我们整个投资组合中的其他公司，都是--或者通过我们的部门，我应该说，你知道，显然是令人信服的。那是--销售的异花授粉真的很有趣。

但这将取决于客户的需求。对于那些感兴趣的 客户来说，现在有很多当地的最后一英里送货和零售客户正在使用Wave，就像 和via一样，显然他们将是一个灌篮高手。但对于那些不选择接受它的客户来说，你知道，这将是一种整合的可能性 。

迈克·施利斯基(Mike Shlisky)

好的，太好了。我现在正被盯着看呢。我会在晚些时候或明天跟你们 联系。非常感谢。

ALF差

太棒了。谢谢。感谢您的加入。

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谢谢。再一次，女士们先生们，这是 STAR-One要放在问题队列中。今天我们的下一个问题来自Basica Opportunities Fund的Ernie Gibstein(SP)。您的线路现已接通。

厄尼·吉布斯坦(Ernie Gibstein)

嗨。大家早上好。祝贺 即将达成的交易。谁能告诉我当前的上限表反映了作为此 交易一部分的VIA流通股总数是什么？我看到了，我不确定雅虎财经有多新，它显示目前Ideonomics的资产负债表上大约有4亿美元的现金，所以这似乎不会相应地--他们正在讨论的5000万美元的投资， 占用了资产负债表上目前的现金的太多。您是否期望获得潜在资金，我知道您不能 在未来12个月内说太多话来帮助新实体满足其制造需求？

ALF差

嗯。非常感谢你的提问。 将会有一张幻灯片--它可能已经公开提交，但我们将公开提交给证券交易委员会(SEC)，其中包括 交易概述。我们将先期发行约1.62亿股Ideonomics股票。这意味着关闭VIA后， 股东将持有Ideonomics大约25%的股份。

这5,000万美元是对 VIA的前期投资。我们将寻求在未来对它们进行投资。我们是否需要到市场寻求额外融资将 真的取决于订单流和他们的市场发展速度。因此，我们肯定有资产负债表在短期或中期支持它们。从长远来看，他们将根据自己的增长轨迹获得所需的现金。

运算符

谢谢。我们的问答环节已经结束 。我想把发言权交还给管理层，以听取进一步的意见或结案陈词。

托尼·斯克拉尔

非常感谢你，凯文。再一次， 我想感谢今天电话会议的所有参与者，以及Ideonomics的董事长Shane McMahon先生，Via Motors的首席执行官Bob Purcell先生，当然还有Ideonomics的首席执行官Alf Poor先生。

这就是我们今天的所有时间， 这就是Ideonomics通过收购投资者的电话会议。我们鼓励我们的社区与我们联系，我们可以回答您可能单独提出的任何 问题。请将您的问题发送至IR@Ideonomics.com。

我们要感谢我们的听众、股东、 股东和分析师，他们花时间聆听了今天的电话会议的收益。我们强烈建议您参考我们最新的 证券交易委员会备案文件，了解您需要的任何信息。此电话会议将在我们网站的投资者部分提供，您可以在那里找到 链接。

为了及时获得新闻、事件和其他信息的提醒 ，我们建议您在社交媒体上关注我们，订阅我们的时事通讯，并浏览我们的网站www.Ideonomics.com 和www.Viamotors.com。感谢各位参加今天的电话会议。

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谢谢。您现在可以断开连接 ，度过美好的一天。我们感谢您今天的参与。

有关前瞻性陈述的警示声明

此 通信与Ideonomics，Inc.(“本公司”)和威盛汽车国际公司(Via Motors International，Inc.) (“威盛汽车”)之间的拟议交易有关。本新闻稿包括1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节所指的前瞻性陈述。本文中除有关历史事实的陈述 以外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常使用前瞻性的 术语来识别，例如“相信”、“预期”或类似的表述，涉及已知和未知的风险和不确定性。 这些前瞻性陈述包括有关我们拟收购威盛汽车的陈述，有关交易预期收益的陈述，我们的 业务战略和计划的产品供应，以及潜在的未来财务结果。尽管公司认为此类前瞻性陈述中反映的预期 是合理的，但它们确实涉及假设、风险和不确定因素，这些预期 可能被证明是不正确的。您不应过度依赖这些前瞻性声明，这些前瞻性声明仅说明截至本通信日期 。公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同，因为 存在各种风险和不确定因素，例如与以下相关的风险：我们及时或完全完成拟议交易的能力；我们通过Motor的运营和人员成功整合的能力；我们实施计划的能力, 对交易完成后威盛汽车业务的预测和其他预期，并实现预期的 协同效应；我们需要筹集大量资本以支持合并后公司的业务计划；满足 完成拟议交易的前提条件；我们及时或完全按照预期条款获得监管部门批准的能力；我们实现拟议交易预期收益的能力，包括拟议交易的预期收益无法实现的可能性 交易中断，使维持业务和运营关系变得更加困难； 宣布或完成拟议交易对我们普通股的市场价格或我们的经营业绩产生的任何负面影响； 重大交易成本和未知负债对我们经营业绩的影响；与拟议交易相关的诉讼和/或监管 行动的风险；管理层耗费时间和我们的资源，以及与交易有关的其他费用；交易的宣布或悬而未决对公司和威盛汽车 业务关系、经营结果和总体业务的影响；我们业务模式的转变；我们经营业绩的波动 ；随着我们业务的发展给我们的人事管理、财务系统和其他资源带来的压力；我们吸引和 留住关键员工和高级管理人员的能力；竞争压力；我们的国际业务。这些风险以及与提议交易相关的其他风险 , 将在表格S-4的注册说明书和委托书/招股说明书中进行说明，该说明书和委托书/招股说明书将与拟议的交易相关地提交给证券交易委员会。虽然此处列出的因素列表和将在表格S-4的注册声明中列出的因素列表 被认为具有代表性，但任何此类列表都不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整 声明。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息，请参阅我们提交给证券交易委员会的定期报告和其他文件，包括我们最新的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中确定的风险因素；以及 在我们提交给证券交易委员会的最新Form 10-K和Form 10-Q中题为“风险因素”和“管理层的讨论 以及财务状况和经营结果分析”部分披露的其他风险和不确定性，以及在随后提交给SEC的报告中披露的类似风险和不确定性，这些报告可在SEC网站 www.sec.gov上查阅。可归因于公司或代表公司行事的人员的所有前瞻性陈述均受这些风险因素的明确限制 。除证券法规定外，本公司不承担更新 这些前瞻性陈述的责任。

没有要约或邀约

本通信无意且 不构成买卖要约或征求买卖任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售将被视为非法的任何证券出售 。除非 通过符合修订后的1933年美国证券法第10节要求的招股说明书，否则不得发行证券。

有关合并的其他信息 以及在哪里可以找到

关于 建议的交易，公司打算向证券交易委员会提交一份S-4表格的注册说明书，其中将包括公司的招股说明书和 委托书。该公司还可能向证券交易委员会提交与拟议交易有关的其他相关文件。本 文件不能替代委托书/招股说明书或注册说明书或公司可能 提交给证券交易委员会的任何其他文件。最终委托书/招股说明书(如果可用)将通过Motors邮寄给公司股东和 。敦促投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、委托书/招股说明书和可能提交给SEC的任何其他相关 文件，以及对这些文件的任何修订或补充 如果这些文件包含或将包含有关拟议交易的重要信息，请仔细阅读它们的全部内容 。投资者 和证券持有人将能够免费获得注册声明和委托书/招股说明书(如果有的话) 以及其他包含公司重要信息的文件，一旦这些文件 通过证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.提交给证券交易委员会，他们就可以通过汽车公司和拟议的交易获得这些文件公司向证券交易委员会提交的文件副本将在公司网站Ideonomics.com上免费提供，或联系公司投资者关系部，电子邮件为ir@Ideonomics.com。

参与征集活动的人士

本公司通过Motors及其若干 名董事和高管可被视为就建议的 交易征集委托书的参与者。有关本公司董事和高管的信息，包括对其直接或间接 权益的描述(通过持有证券或其他方式)，载于本公司于2021年3月31日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告(截至2020年12月31日 )。有关委托书征集参与者的其他信息，以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的 描述，将包含在委托书/招股说明书 和其他相关材料中，当这些材料可用时，这些材料将提交给证券交易委员会(SEC)。投资者 在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读委托书/招股说明书。您可以 使用上述来源从公司或通过Motors获取这些文档的免费副本。