美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据规则13a-16或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2021年8月

委员会档案第333-224459号

Seadrill Limited

(注册人名称与其章程中规定的确切名称相同)

帕拉维尔地点,4楼

14 帕拉维尔公路

汉密尔顿HM 08百慕大

(主要行政办公室地址)

用 复选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

表格20-F表格40-F☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)的规定以纸张形式提交表格6-K。

是,☐否

用复选标记表示注册人是否按照 S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K。

是 ☐否


第1项。

此表6-K报表中包含的信息

Seadrill New Finance Limited(The Issuer?)Seadrill New Finance Limited(The Issuer?)-SeaMex重组的最新消息

百慕大哈密尔顿,2021年8月31日电Seadrill Limited(Seadrill或公司)(OSE:SDRL,OTCPK:SDRLF) 和发行人继Seadrill和发行人于2021年7月2日发布的公告(7月2日公告)后,宣布除其他外,Seadrill和发行人联合临时清盘人签署重组实施契约(The RID RID)SeaMex是发行人的子公司Seadrill Ju Newco百慕大有限公司各占一半股权的合资企业。这是SeaMex重组的下一个关键步骤。有关SeaMex重组的更多详情,请参阅7月2日的公告 。

RID规定了实施SeaMex重组所需的步骤。RID的关键一步是将SeaMex的资产从 临时清算中出售给发行方的一家新成立的全资子公司。将实施此次出售的购股协议是以协议形式签署的,预计相关各方将在短期内签订 。

购股协议及相关文件的主要条款包括:

SeaMex将其几乎所有资产出售给NewCo,以换取:

新公司几乎承担了SeaMex的所有债务

解除SeaMex就新SeaMex票据提供的担保,新公司加入为新SeaMex票据的担保人

作为商定实施步骤的一部分,解除SeaMex欠发行人的间接子公司Seadrill SeaMex SC Holdco Limited(Seadrill SeaMex SC Holdco Limited)的大部分债务,以及SeaMex剩余的大量债务

某些其他习惯条款,包括SeaMex集团关于SPA的某些豁免和赔偿

出售的完成取决于某些惯例条件,包括某些反垄断审批

此外,作为RID制定的步骤的一部分,SeaMex欠SC Holdco的某些债务正在加速,作为有序实施SeaMex重组的一部分,目标是解除大部分债务,作为出售SeaMex资产的部分对价。RID还包含某些习惯条款,包括某些 习惯释放。

新的SeaMex Notes的主要条款如下:

金额:加元[219]M(包括预付费用)

期限:3年,含来电保护

费率:12%PIYC,按季支付

抵押品:SeaMex集团几乎所有资产都以高级担保

能够升级:本金总额高达1.2亿美元的额外未承诺搁置票据工具

有关新SeaMex票据的主要条款的更多详情,请参阅7月2日公告所附的商业条款说明书。

该公告涉及SeaMex的重组和再融资。根据Seadrill Limited的重组计划(该计划),Seadrill Limited的现有股东将获得新股本的0.25%,但须经稀释,Seadrill Limited的4类和6类债权人投票接受该计划,否则将不会获得任何回收。 如果不是这样,Seadrill Limited的现有股东将获得0.25%的新股本,但经稀释后,Seadrill Limited的4类和6类债权人投票接受该计划,否则将不会获得任何追回。该计划的完善取决于一些惯例条款和条件,包括法院的批准。

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性声明 。此类陈述通常不具有历史性质,具体包括有关公司的计划、战略、业务前景、业务变化和趋势、经营市场以及 重组努力的陈述。这些陈述是基于管理层目前对影响公司的未来事件的计划、预期、假设和信念作出的,因此涉及许多风险、不确定性和 假设,这些风险、不确定性和 假设可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同,前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。因此,不能保证前瞻性陈述。 在考虑这些前瞻性陈述时,您应该牢记公司的监管文件和定期报告中不时描述的风险。本公司没有义务更新任何前瞻性 陈述,以反映该陈述发表之日之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。新的因素时有出现,公司无法预测所有这些 因素。此外,公司无法评估每个此类因素对其业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性 陈述中包含的结果大不相同的程度。

此信息受挪威证券交易法第5-12条规定的披露要求的约束 。


签名

根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的 签名人代表其签署。

Seadrill Limited
日期:2021年8月31日 由以下人员提供:

/s/斯图尔特·杰克逊

姓名:斯图尔特·杰克逊(Stuart Jackson)
职务:Seadrill Management Ltd首席执行官
(Seadrill Limited首席执行官)