附件10.21
证券购买协议格式
本证券购买协议(本协议)于2021年_就本协议而言, 子公司是指公司的每个直接和间接子公司,包括但不限于NLCP Operating Partnership,LP,特拉华州有限合伙企业(Operating Partnership)。
鉴于,公司已根据修订后的1933年证券法(证券法)的条款(证券法)及其适用的规则和法规,编制并向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-11表格的注册说明书(SEC文件编号333-),包括与根据本协议发行和出售的证券有关的招股说明书。此处使用的注册说明书是指经修订或补充的注册说明书(包括所有财务明细表和证物),包括根据证券法规则第424(B)条提交给证券交易委员会的招股说明书(招股说明书)中包含的信息,并根据证券法规则 规则430A被视为在生效时(生效日期y)的一部分;以及(br}根据证券法规则 )提交给证券交易委员会的招股说明书(招股说明书)中包含的信息,并根据证券法规则 规则430A被视为招股说明书的一部分;以及
鉴于,本公司拟向Ldenburg Thalmann&Co.,Inc.和Compass Point Research&Trading,LLC(合称配售代理)各自支付向买方出售股份(定义见下文)的费用,并且本公司已与配售代理订立配售代理协议(配售代理协议),其中包含本公司的某些惯常陈述、担保、契诺和协议
因此,现在,考虑到本协议中包含的相互契诺,并出于其他良好和有价值的对价(在此确认已收到并充分履行),本公司和买方同意如下:
第一条
购销
1.1. 关门了。买方应向本公司购买一定数量的本公司普通股(每股A股,统称为普通股),每股面值0.01美元(普通股),等于买方在本协议签字页上的认购金额(认购金额)除以购买价格(定义见下文)。在满足第1.3条规定的条件后,本公司的办公室应于2021年_钕)本协议签订日期后的交易日(如第3.3节所述)(如果本协议是在下午4:30之后签署的纽约时间三号(3)研发)交易日)(收盘时)。
1.2. 每股收购价。 每股收购价应等于_(收购价)。
1.3. 关闭条件。 买方购买股份的义务仅受配售代理协议各方已签署的配售代理协议的约束,且配售代理协议中规定的终止权利尚未行使。
第二条
陈述和保证
2.1. 公司的陈述和保证。自本合同日期 和买方成交之日起,本公司作出以下陈述和保证:
(a) 公司的组织机构和资质。本公司是根据马里兰州法律正式注册、有效存在及信誉良好的 实体,拥有及使用其物业及资产及按目前经营方式继续经营其业务所需的公司权力及授权 ,除非信誉欠佳(视属何情况而定)不会或合理地预期不会导致重大不利影响(定义见下文)。本公司具有开展业务的正式资格,并且在每个司法管辖区内作为外国公司或其他实体具有良好的信誉,在每个司法管辖区内,本公司所进行的业务或其拥有的财产的性质使得此类资格是必要的,除非 不具备此类资格或信誉(视具体情况而定)不会或合理地预计不会导致(I)本协议或本公司之间截至本协议日期的某些托管协议的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响。不适用于本协议(托管协议,连同本协议、交易协议)或(Ii)对公司在 基础上及时履行交易协议项下义务的能力产生重大不利影响(第(I)或(Ii)项中的任何一项(重大不利影响))。
(b) 经营伙伴关系的良好信誉。营运合伙已正式成立、有效存在及信誉良好 根据特拉华州法律,该合伙拥有完全合伙的权力及授权拥有、租赁及经营其物业及按照注册声明所述经营其业务,并订立及履行其在本协议项下的义务 ,除非未能具备上述资格或信誉(视属何情况而定)不会或合理地预期不会或合理地预期会导致重大不利影响。经营合伙企业被正式认定为 外国合伙企业,在要求此类资格的每个司法管辖区内信誉良好,无论是由于财产的所有权或租赁,还是由于其业务的开展,但如果没有 这样的资格或信誉不会单独或总体上造成重大不利影响,则不在此限。在此情况下,运营合伙企业在每个司法管辖区都具有良好的资质,无论是由于财产的所有权或租赁,还是由于其业务的开展,都不会造成重大的不利影响。本公司是经营合伙企业的唯一普通合伙人。运营合伙企业的所有权如 注册声明和招股说明书所述。
(C)附属公司的良好信誉。? 公司的每一家重要附属公司(该术语在S-x规则1-02(W)中定义)(每一家附属公司)均已正式组建,有效存在,并符合其注册或组织所在司法管辖区的法律,具有注册声明和招股说明书中所述的拥有、租赁和运营其财产以及开展业务的公司或类似权力和权力,并且在每个司法管辖区均有适当资格进行业务交易和信誉良好。 公司的每个重要附属公司(该术语在S-x规则1-02(W)中定义)(每个附属公司都是附属公司)均已正式成立,并在其注册或组织所在的司法管辖区内有效存在且信誉良好无论是由于财产的所有权或租赁,还是由于其业务的开展,除非 不具备这样的资格或良好的信誉不会单独或总体上造成实质性的不利影响。各重要附属公司的所有已发行及未偿还股本或其他所有权权益均已获正式 授权及有效发行,(如适用)已缴足股款及无须评估,并由本公司直接或透过附属公司拥有,且无任何担保权益、按揭、质押、留置权、 产权负担、债权或权益。任何重要附属公司的股本流通股或其他所有权权益均未违反该等重要附属公司的任何证券持有人的优先购买权或类似权利。
(d) 授权;强制执行每份交易协议均已由本公司正式授权、签署并 交付。每项交易协议在根据本协议及其条款签署和交付时,将构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效和具有约束力的义务,但以下情况除外:(I)受适用的破产、资不抵债、重组、暂停和其他一般适用法律的限制,这些法律一般会影响债权人权利的执行;以及(Ii)受与特定履约、强制执行救济或其他衡平法补救措施相关的法律的限制。
(e) 没有冲突。本公司签署、交付和履行交易协议,以及本公司完成拟进行的交易,不会也不会(I)与本公司的 修订和重述或附例条款的任何规定相冲突或违反,或(Ii)与根据或给予他人任何终止、修订、加速或 取消(不论是否通知、失效)的权利相抵触或构成违约(或在发出通知或时间流逝时会成为违约的情况),或给予他人任何终止、修订、加速或 取消的权利(不论有没有通知、失效),或构成违约(或有通知或时间失效的情况下),或给予他人任何终止、修订、加速或 取消(不论有没有通知、失效)的权利本公司为当事一方的债务或其他文书(证明本公司债务或其他)或本公司的任何财产或资产受其约束或影响的其他谅解,或(Iii)导致违反本公司受本公司管辖的任何法院或政府当局(包括 联邦和州证券法律和法规)的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制,或本公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制;除第(Ii)及(Iii)项的情况外,本公司及其附属公司被视为一家企业(包括本公司及其附属公司的所有财产)的业务、业务、盈利、状况(财务或其他)、经营业绩、股东权益、物业、管理或前景(不论是否在日常业务过程中产生)不会或合理地预期会对该等业务产生重大不利影响或重大不利影响,则不在此等情况下发生,亦不会或合理地预期会对本公司及其附属公司的业务、业务、盈利、状况(财务或其他)、经营业绩、股东权益、物业、管理或前景造成重大不利影响或重大不利影响。
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(f) 备案、同意和批准。本公司不需要获得任何 同意、放弃、授权或命令,向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他人士发出任何通知,或向其提交任何与本公司签署、交付和履行交易协议相关的任何备案或登记,但以下情况除外:(I)向SEC提交注册声明和声明注册声明有效,以及(Ii)已经获得的注册声明。
(g) 大写。本公司所有已发行普通股,且所有股票在发行时, 将获得正式授权、有效发行、全额支付且无需评估,且不受本公司设定的所有留置权的影响。这些股票的发行将实质上符合所有适用的联邦和州证券法,包括 可获得的豁免,任何此类发行都不会,也不会违反任何优先购买权或其他权利。本公司已从其正式 授权股本中预留了根据本协议可发行的普通股数量。发行股份不会触发本公司任何现有证券的任何反摊薄权利。
(h) 注册声明。根据证券法,注册声明已生效,没有暂停注册声明有效性的停止令 生效,SEC也没有就此目的进行诉讼或受到威胁;SEC方面要求提供更多信息的任何要求均已得到遵守。
2.2. 买方的陈述和保证。买方特此声明并保证,自本合同之日起和自公司结账之日起,如下所示:
(a) 组织;权威。如果买方不是自然人,则该买方是根据其组织管辖法律正式组织、有效存在且信誉良好的 实体,具有订立和完成交易协议以及以其他方式履行其义务的完全权利、法人、有限责任或合伙企业的权力和授权。 买方签署、交付和履行交易协议规定的交易,已获得买方采取的所有 必要的公司或类似行动的正式授权。买方正式签署的交易协议,当买方根据其条款交付时,将构成买方的有效且 具有法律约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制,这些法律一般影响债权人权利的执行 ;(Ii)受有关具体履约、强制令救济或其他衡平法救济的法律的限制。
(b) 没有政府审查。买方理解,没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府 机构对股票或股票投资的公平性或适当性作出任何建议或背书,这些机构也没有传递或认可股票发行的优点。
(c) 销售;卖空。自买方收到有关本次发售存在的任何信息之日起及之后,买方 未提出、质押、出售、签约出售、出售任何购买选择权或合同、购买任何选择权或合同、授予任何选择权、权利或认股权证、直接或 间接借出或以其他方式转让或处置任何普通股或任何可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券,也没有订立任何整体或间接转让给另一方的互换或其他安排。通过关联方、关联公司或以其他方式卖空或以其他方式卖空(这些条款通常被理解,但为免生疑问,普通股股票的定位和/或借入不应包括在本第2.2(D)条中)本公司的任何股权有价证券(这些条款通常被理解,但为免生疑问,普通股股票的定位和/或借入不应包括在本第2.2(D)条中)。
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(d) 有关买方的信息。买方已向公司提供本协议买方签字页上所列所有适用项目的真实、 完整和正确的信息。
(e) 作为受益人的安置代理。买方明确确认及同意,买方在此向本公司作出或给予的所有陈述、保证、契诺及协议,亦为配售代理的 利益而不可撤销地作出及给予,而配售代理应为该等陈述、保证、契诺及协议的第三方受益人,并有权就配售股份依赖该等陈述、保证、契诺及协议,犹如该等陈述、保证、契诺及 协议(视何者适用而定)是直接向配售代理作出的一样。
(f) 不信任 安置代理。买方明白,配售代理在本次配售股份中仅作为本公司的代理,而不是作为买方的代理。买方进一步确认:(I)配售代理、 其关联公司及其各自的代表对发行股票的价值或买方可能收到的与此相关的任何信息或材料的完整性或准确性不作任何陈述或担保,买方不依赖也不会依赖任何配售代理、其关联公司或其各自代表口头或以 形式提供的任何信息、陈述或建议。{br#*(Ii)其将负责就本公司及股份的要约及出售进行其本身的尽职调查调查,(Iii)其将根据其本身对本公司的尽职调查结果 购买股份,及(Iv)其已直接与本公司就股份的要约及出售进行磋商,配售代理将不会对任何该等 投资的最终成功负责。
(g) 采购员状态。在向该买方提供股份时,该买方是机构投资者,且截至本协议日期 为机构投资者,该术语在买方为真正居民或本籍(视情况而定)的司法管辖区的蓝天法律中定义。
第三条
其他
3.1. 费用和开支。每一方应支付其顾问、律师、会计师和其他专家(如果有的话)的费用和开支,以及因谈判、准备、执行、交付和履行本协议而发生的所有其他费用。
3.2. 整个协议。本协议及其附件、展品和附表包含 双方对本协议标的的全部理解,并取代双方承认已合并到此类文件、展品和附表中的所有先前关于此类事项的口头或书面协议和谅解。
3.3. 通知。本协议要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或递送应采用 书面形式,并应视为在(A)发送时间(如果该通知或通信是在下午6:30之前通过传真或电子邮件附件在本协议所附签名 页上指定的传真号码或电子邮件地址)发出并生效。在交易日(纽约市时间),(B)发送之日后的下一个交易日,如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午6:30的某一天通过传真或电子邮件地址通过传真或电子邮件地址发送到本通知所附签名页上的传真号码或 电子邮件地址的,则为(B)在交易日之后的下一个交易日(如果该通知或通信是通过传真或电子邮件地址按传真号码或 电子邮件地址发送的)。在任何交易日(纽约市时间),(C)邮寄之日之后的交易日(如果由美国国家认可的 隔夜快递服务发送),或(D)被要求收到该通知的一方实际收到通知时。此类通知和通信的地址列在本文件所附签名页上。就本协议而言,交易日是指公司普通股在国家证券交易所或非处方药市场,或者如果 公司的普通股没有资格在国家证券交易所交易,或者非处方药除周六、周日和纽约州的银行机构根据法律或其他政府行动被授权或要求关闭的任何一天以外的任何一天。
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3.4. 修正案;豁免不得放弃或修订本协议的任何条款 ,除非是由公司和买方签署的书面文书(如果是修订),或者如果是放弃,则由寻求强制执行任何此类豁免的一方签署。对本协议任何条款、 条件或要求的任何违约放弃不应被视为未来持续放弃,或对任何后续违约的放弃或对本协议任何其他条款、条件或要求的放弃, 任何一方在行使本协议项下任何权利时的任何延迟或遗漏,也不会影响任何此类权利的行使, 任何一方都不应被视为未来继续放弃或放弃任何后续违约或放弃任何其他条款、条件或要求的行为,也不得认为任何一方延迟或遗漏以任何方式行使本协议规定、条件或要求下的任何权利。
3.5. 建筑业。此处的标题 仅为方便起见,不构成本协议的一部分,不应被视为限制或影响本协议的任何规定。本协议中使用的语言将被视为双方选择的语言,以表达 双方的共同意图,严格的解释规则不适用于任何一方。
3.6. 继任者和受让人。本 协议对双方及其继承人和允许的受让人具有约束力,并符合其利益。未经 另一方事先书面同意,公司和买方不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。
3.7. 终端。如果本公司和配售代理没有签订配售代理协议,或者配售代理根据协议条款终止了该协议,本协议将终止,双方不采取任何进一步的行动或承担任何义务。(B)如果本公司和配售代理未签订配售代理协议,或配售代理根据协议条款终止本协议,则本协议将终止,双方不采取任何进一步行动或承担任何义务。
3.8. 治理法律。有关本协议的解释、有效性、执行和解释的所有问题应 受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律解释和执行。
3.9. 生存。此处包含的陈述、 担保、协议和契诺在股票成交和交付后仍然有效。
3.10. 行刑。本协议可以两份或两份以上的副本签署,所有副本合在一起应被视为同一份协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效,应理解为双方无需签署相同的副本。 应理解,双方不需要签署相同的副本。 本协议可由两份或多份副本签署,所有副本合在一起应视为同一份协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效。如果任何签名是通过传真传输交付的,则该签名应为签约方(或其代表签署此类 签名)产生有效且具有约束力的义务,其效力和效力与传真签名页是其正本的效力相同。
3.11. 可分割性。 如果本协议的任何条款在任何方面被认定为无效或不可执行,则本协议其余条款和条款的有效性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害, 双方将尝试商定一项有效且可执行的条款,作为其合理替代,并在达成一致后,将该替代条款纳入本协议。
3.12. 股份置换。如任何证明任何股份的证书或文书遭损毁、遗失、被盗或销毁,则 公司须签发或安排发行新的证书或文书,以取代或取代该等证书或文书,或在注销或注销时发出或安排发行新的证书或文书,但仅在收到令 公司合理满意的证据证明该等遗失、失窃或毁坏及惯常及合理的赔偿(如有要求)后方可发出,但不得张贴任何担保或类似的保证书。在这种情况下,新证书或文书的申请人还应支付与签发该补发证书相关的任何 合理的第三方费用。
3.13. 为安置代理开脱责任。 为了安置代理、其关联公司及其各自代表的明确利益,双方同意:
(A)配售代理、其关联公司或其代表均不:(I)在本协议项下负有任何责任或义务; (Ii)对根据本协议和本公司在本协议中提供的信息支付的任何不当款项承担责任;(Iii)对根据本协议由公司或代表公司交付的任何信息、证书或文件的有效性、准确性、 价值或真实性承担任何责任;(Iii)对根据本协议由公司或代表公司交付的任何信息、证书或文件的有效性、准确性、 价值或真实性承担任何责任;(Iii)对根据本协议由公司或代表公司交付的任何信息、证书或文件的有效性、准确性、 价值或真实性承担任何责任;或(Iv)对其中任何一方善意 并合理地相信是在本协议授权范围内或在本协议授予的酌情权或权利或权力范围内采取、忍受或不采取的任何行动负责,或(Y)对其中任何一方可能做出或不做出与本协议相关的任何行为负责,但该 方自身的严重疏忽或故意不当行为或法律要求的除外。
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(B)配售代理、其联属公司及其各自代表应 有权(1)依赖由本公司或代表本公司或其代表向其任何一方递交的任何证书、文书、意见、通知、信件或任何其他文件或保证,并在根据该等证书、文书、意见、通知、信件或任何其他文件或保证行事时受到保护;及(2) 公司因根据配售代理协议所载的赔偿条款担任本协议项下的配售代理而获 公司赔偿。
3.14. 安置代理的赔偿问题。买方同意赔偿配售代理、其关联公司及其各自代表因根据本协议和买方在此提供的信息而支付或产生的任何损失、责任、索赔、损害、 成本、手续费和开支(包括但不限于调查、准备或抗辩任何已开始或受到威胁的诉讼所产生的任何和所有费用),并使其不受任何损失、责任、索赔、损害、 费用和开支的损害。(br}根据本协议和买方在此提供的信息进行的任何不当支付或 结算所产生的任何损失、责任、索赔、损害、费用和开支(包括但不限于调查、准备或抗辩任何已开始或威胁的诉讼所产生的任何费用)。
(签名页 如下)
6
兹证明,本证券购买协议已由其各自的授权签字人在上述首次注明的日期正式签署,特此声明。
新湖资本合伙公司(New Lake Capital Partners,Inc.) |
由以下人员提供: |
姓名: |
标题: |
通知地址:
新的 Lake Capital Partners,Inc.
松树街27号,50号套房
新迦南,CT 06840
注意:大卫·温斯坦(David Weinstein)
将副本发送给 (不构成通知):
Hunton Andrews Kurth LLP
宾夕法尼亚大道西北2200号
华盛顿特区,邮编:20037
传真:(202)778-2201
收信人:罗伯特·K·史密斯和詹姆斯·V·戴维森
订阅 金额:$_
每股收购价:$_
股份总数:_
请 在下面为此目的提供的空白处签名,以确认上述内容正确阐述了我们之间的协议。
日期: _,2021年
买家
由:_
Print Name:__
职称:_
地址:_
7
附件一
股份和资金的结清和交割。
1.关闭。根据1934年修订的《证券交易法》(The Securities Exchange Act Of 1934)颁布的规则 15c6-1,配售代理将提前通知买方成交的时间和日期。在交易结束时,公司应促使Equiniti Trust 公司(转让代理)向买方交付以买方名义登记的《协议》签名页上所列的股份数量,或者,如果在本协议附件中作为附件A-1的买方问卷中注明,则以买方指定的指定人的名义向买方交付;(B)买方购买的股份的总购买价格将由 交付或于 交付。
2.资金的交付。买方应 通过DTC在托管人(DWAC)交付系统的存取款或全额快速转账至指定账户结算该买方购买的股票,或以受益持有人的名义以簿记形式收到股票。买方应在本协议签署后 不迟于一(1)个工作日,通过电汇方式将相当于买方购买的股票总购买价的资金通过电汇方式汇入公司和配售代理根据截至本协议日期的特定托管协议(托管协议)的条款指定的下列账户,由公司、配售代理和Cadence Bank之间进行, 配售代理和Cadence Bank之间的汇款应在不迟于本协议签署后的一个(1)工作日内通过电汇方式由公司和配售代理和Cadence Bank根据本协议日期的该特定托管协议(托管协议)的条款指定的下列账户进行汇款, 配售代理和Cadence Bank,
北卡罗来纳州卡登斯银行
ABA#
帐户名:
帐号:
此类资金将由 托管,直至交易结束,并由托管代理代表买方在配售代理自行判断满足本协议第1.3节规定的条件后交付给公司。
3.股份的交付。不迟于买方签署协议后 个工作日,如果股票将以街道名义代表买方发行,买方应指示经纪-交易商(该经纪/交易商应是DTC参与者)设立DWAC或指示转让代理将该等股票记入该账户或该等账户的快速转移账户,该账户是买方购买的 股票的贷方。此类DWAC或全额快速转移指示应注明股票存款的结算日期,该日期应由配售代理提供给买方。在托管代理根据上述第2条将托管资金 交付给公司的同时,公司应指示转让代理根据DWAC或完全快速转移指示中包含的信息将股份记入买方账户的贷方。
股票应当采取记账式发行。在托管代理根据上述第2条向本公司交付托管资金的同时,本公司应指示转让代理根据买方提供的所有权信息发行股票。
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附件A-1
购买者问卷
根据本协定附件一第1节的规定,请向我们提供以下信息:
1.你的股份将注册的确切名称。如果合适,您可以使用被提名人的姓名:
2.买方与上述第1项所列登记持有人之间的关系:
3.以上第一项所列登记持有人的邮寄地址:
(四)上述第一项答复中所列登记持有人的社会保障号码或税务识别号:
5.DTC参与者的姓名或名称(须记入该等股份贷方账户的经纪交易商)(如适用的话):
6.DTC参与者编号(如适用):
7.入账股票的DTC参与者的 账户名称(如果适用):
8.将股票记入DTC参与者的账号(如果 适用的话):
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