附件10.17
执行版本
GREENACREAGE房地产公司。
普通股认股权证
本 保证书(本保证书)日期为2021年3月17日(授予日期),由GreenAcreage Real Estate Corp.(The Company?)交付给NLCP Holdings,LLC(?NL Holdco?)。本认股权证文本中使用但未定义的大写术语应具有本认股权证第10节规定的含义。
独奏会
答:鉴于本公司董事会(以下简称董事会)已决定,本公司于2021年3月2日与NL Merger Sub,LLC(合并子公司)和NewLake Capital Partners,Inc.(合并子公司)签订日期为2021年3月2日的特定协议和合并计划符合本公司的最佳利益,根据该协议,NewLake将与合并子公司 合并为合并子公司 (合并附属公司),根据该协议,NewLake将与NewLake Capital Partners,Inc.(合并子公司)合并,并合并为合并子公司 (合并 协议),由本公司、NL Merger Sub,LLC(合并子公司)和NewLake Capital Partners,Inc.(NewLake)进行合并并合并为合并子公司 (合并子公司
B.鉴于 与合并协议拟进行的合并及其他交易有关(包括作为代价及诱因,NL Holdco为进一步推进该等交易而采取若干行动), 董事会已决定,本公司订立本认股权证符合本公司的最佳利益,据此,NL Holdco获授权利按 条款购买本公司普通股股份(公司股票),并受 条款的规限, 董事会已决定,根据本认股权证,NL Holdco有权按 条款购买本公司的普通股股份(公司股票),并受 条款的约束, 董事会已决定,本公司订立本认股权证符合本公司的最佳利益
C.鉴于就美国联邦所得税而言, 该合并应符合1986年《国税法》(经修订)第368(A)条所指的重组,本认股权证和《合并协议》应并特此采纳为该法典第354条和第361条以及根据该法典颁布的《美国财政部条例》1.368-2(G)条的重组计划,且本认股权证为 《美国国税法》第368(A)条所指的重组计划,本认股权证和合并协议应被采纳为该法典第354条和第361条以及根据该法典颁布的《美国财政部条例》第368-2(G)条的重组计划,因此,本认股权证为 《美国国税法》第368(A)条所指的重组计划。
因此,现在,出于良好和有价值的对价,兹确认 的收据和充足性,本认股权证各方拟在此受法律约束,同意如下:
1.授予 购买权限。根据本认股权证规定的条款和条件,公司特此授予NL Holdco以每股24.00美元(行使价)购买602,392股公司股票的权利(购买权) 。购买权应根据以下第二节规定可行使。
2.购买权的可执行性。
(A)购买权将于本合同之日(可行使日)开始可行使。
3.购买权期限。购买权将于2027年7月15日终止,除非根据本认股权证的规定提前终止。
4.锻炼程序。
(A)在上文第2及3节条文的规限下,NL Holdco可于可行使日期 或之后不时向本公司发出书面行使意向通知,指明将行使购买权的股份数目及付款方式,从而全部或部分行使购买权。行使价款应在书面通知送达后三十(30)天内 支付给公司。NL Holdco应通过电汇即时可用资金的方式支付行使价;前提是,如果NL Holdco在控制权变更时或在公开募股时或之后行使购买权,则NL Holdco可授权本公司保留在行使购买权之日公平市价总额等于总行使价的 购买权行使时本应可发行的股份,而不是以现金支付行使价。(br}新L Holdco应以现金支付行使价;但如果NL Holdco行使与控制权变更相关的购买权,或在公开发行时行使购买权,则NL Holdco可授权本公司保留在行使日公平市价总额等于总行使价的购买权,而不是以现金支付行使价。根据本认股权证发行的股票可以是授权但未发行的公司股票,也可以是可供发行的重新收购的公司股票 。于本公司收到NL Holdco的行使意向通知,连同本公司收到适当支付行使价后,NL Holdco应被视为当时行使购买权的 股股份的记录持有人,即使本公司的股票转让账簿届时将关闭或代表该等股份的股票届时不得实际交付予NL Holdco。
(B)若本认股权证仅部分行使,本公司须在交回本认股权证后,于交回后 日起计10天内签立及交付一份新的认股权证,证明NL Holdco或其核准承让人有权购买本认股权证项下可购买股份的余下部分。
(C)购买权应符合适用的联邦、州和地方税预扣要求。本公司可以要求NL Holdco向本公司支付本公司需要就购买权预扣的任何联邦、州或地方税,或者本公司可以从本公司向NL Holdco支付的任何金额中扣除与购买权有关的任何 预扣税款。
5.控制权的变更。公司应在控制权变更完成前至少10天向NL Holdco发出事先书面通知。如果发生控制权变更,NL Holdco不行使购买权,董事会可自行决定对全部或部分购买权采取下列行动之一 ,前提是董事会也对未偿还期权采取相同行动:
(I)决定该购买权须由尚存的法团(或该尚存的法团的母公司或附属公司)承担或以购买权取代,或(Ii)订定全部或部分取消该购买权的规定,以换取相等於受该购买权被取消部分规限的公司股份当时的公平市价超过购买权行使价格的款额(如有的话),(I)决定该购买权须由该尚存法团(或该尚存法团的母公司或附属公司)承担,或由该尚存法团(或该尚存法团的母公司或附属公司)取代,或(Ii)订定全部或部分取消该购买权,以换取相等於该购买权被取消部分所规限的公司股份当时公平市价的款额, 与就该控制权变更向本公司股东支付款项的条款和条件相同的付款,应在同一时间和根据相同的条款和条件支付。此类承担或取消应自 控制权变更之日起生效。在不限制前述规定的情况下,如果控制权变更所隐含的公司股票的每股公平市值等于或低于每股行使价格,则本公司不需要在根据以下规定取消购买权时向 NL Holdco支付任何款项
2
本第5条第(Ii)款。根据本第5条第(Ii)款支付的任何款项,其形式应与提供给公司股东的有关控制权变更的形式相同,可能包括现金、公司股票或任何购买者或继任实体的股票。(##**$$ 控制权变更可以包括现金、公司股票或任何买方或继任实体的股票)。为免生疑问,此购买权在公开发售之日及之后仍未行使,并可根据其条款行使 。
6.调整。如果公司已发行股票的数量或种类发生任何变化(I)由于股票分红、剥离、资本重组、股票拆分或合并或换股,(Ii)由于合并、重组或合并,(Iii)由于重新分类或面值变化,或(Iv)由于 任何其他非常或非常事件而影响已发行公司股票作为一个类别,而本公司未收到对价,或者,如果公司股票流通股的价值因剥离或公司支付非常股息或分派而大幅减少,则购买权所涵盖的股份种类和数量、根据购买权发行和将发行的股份的种类和数量以及每股价格或购买权的适用市值应进行公平调整,以反映公司股票已发行股票数量的任何增加或减少,或种类或价值的变化,以排除当本公司根据本第6条作出任何必要的调整时,本公司应立即向NL Holdco递交一份证书,其中载明(X)需要进行调整的事实陈述,(Y)调整后的收购价和(Z)调整后购买权所涵盖的股份种类和数量。
7.优先购买权;回购权。
(a) 公开募股前.
(i) 报盘。在完成公开发行之前,如果NL Holdco希望在任何时候出售、扣押或以其他方式处置根据本认股权证分配给NL Holdco且可转让的 股公司股票,NL Holdco只能根据真诚的书面要约这样做,个人应首先向公司发出书面通知,披露:(A)建议的公司股票受让人的姓名;(B)公司股票的建议受让人的名称;(B)个人应首先向公司发出书面通知,披露:(A)建议的公司股票受让人的名称;(B)公司股票的建议受让人的名称;(B)个人应首先向公司发出书面通知,披露:(A)建议的公司股票受让人的名称;(B)公司股票的建议受让人的名称;(B) 如果是转让或分派给New Holdco成员,则应被视为(1)普通股的公允市值);(4)(D)建议转让的所有其他条款;(E)建议要约的书面副本。在收到该通知后的90 天内,本公司有权按书面通知所述的价格和条款购买全部或部分该等公司股票,并应在该书面通知所述的90天内或较后的时间内一次性支付该价格。
(Ii)销售。如果公司(或股东,如下所述)未行使上文第(I)款规定的购买公司股票的选择权,NL Holdco有权按向本公司发出的书面通知中规定的转让价格和条款出售、扣押或以其他方式处置第(I)款所述公司股票;前提是此类转让(A)符合公司章程和章程以及任何 其他规定
3
在90天公司期权期满后15天内生效。如果转让未在上述期限内完成,则必须 按照上文第(I)款的规定,再次给予公司购买选择权。
(Iii)权利的转让。董事会可全权酌情放弃本公司根据本第7条享有的优先购买权和回购权利。如果本公司放弃优先购买权或回购权利,董事会可根据本公司的章程、章程和适用法律,全权酌情将该 权利转让给董事会决定的任何一名或多名其他人士。(br}董事会可根据本公司章程和章程及适用法律放弃本公司的优先购买权和回购权利。如果本公司放弃优先购买权或回购权利,董事会可全权酌情将该权利转让给董事会决定的任何一位或多位其他人士。如果一个股东被赋予了这种权利而没有购买他或她的配股, 其他股东有权在相同的基础上购买该配股。
(b) 公开发行。在公开发售完成后,本公司不再有权根据本第7条购买公司股票。本第7条的要求在公开发售时失效和失效。
8.股东或其他协议。董事会可要求NL Holdco就根据本认股权证发行或分派的任何公司股票或其他股票签署任何股东协议、投票权 协议、优先购买权及共同销售协议或类似协议,前提是及在本公司大多数股东须签署该等协议的情况下,董事会可要求NL Holdco签署任何股东协议、投票权 协议、优先购买权及共同出售协议或根据本认股权证发行或分派的任何其他股票。尽管有第7节的规定,如果董事会要求NL Holdco就根据本认股权证分销的任何公司股票 签署包含优先购买权或回购权的股东或其他协议,则应适用该股东或其他协议的规定,除非董事会 另有决定,否则第7节不适用于该等公司股票。
9.对运动的限制。只有NL Holdco可以在购买权有效期内行使购买权 ,前提是购买权可以根据本认股权证行使;但是,尽管本协议中有任何相反规定,NL Holdco可以将购买权或股份转让或分配给NL Holdco的成员。如果购买权被分配给NL Holdco的成员,NL Holdco应及时向公司偿还合理和 自掏腰包与该等购买权的转让或分配相关的成本和开支(包括以NL Holdco成员的名义编制新的认股权证,证明其在该等转让或分配所产生的购买权中的比例权利)。
10.定义。
(A) 如果出现以下情况,则应视为已发生控制变更:
(I)任何人(如交易法第13(D)和14(D)节中使用的该术语)直接或间接成为本公司证券的实益拥有人(如交易法第13d-3条所界定),占本公司当时已发行证券投票权的50%以上;或(I)任何人直接或间接成为本公司证券的实益拥有人(根据交易法第13d-3条的定义),该等证券占本公司当时已发行证券投票权的50%以上,该术语在《交易法》第13(D)和14(D)节中使用;或
(Ii)完成(A)本公司与另一公司的合并或合并,而在紧接合并或合并之前,本公司的股东将不会在紧接合并或合并后实益拥有股份
4
使该等股东有权获得尚存法团所有股东在选举董事时有权享有的全部投票权的50%以上,(B)在单一交易或一系列关联交易中出售或以其他方式 处置本公司的全部或几乎所有资产,或(C)本公司的清盘或解散。
尽管本协议有任何相反规定,控制权的变更不应被视为由于(A)一项或一系列相关 交易,根据该交易或一系列相关交易,本公司出于筹资目的在真诚的销售中发行证券(包括在紧接该交易或一系列相关交易之前向本公司股东发行证券),(B)公开发售 ,(C)在紧接该等交易或一系列相关交易之前成为该实益所有者的人是本公司股东的一项或一系列相关交易,不得被视为发生控制权变更由于该 交易或一系列关联交易,该人不会成为本公司当时所有或实质上所有已发行证券的实益拥有人,或(D)本公司成为 另一家公司的子公司,且本公司股东将在紧接交易后实益拥有股份,使该股东有权获得母公司所有股东在董事选举中有权获得的全部投票权的50%以上的股份。(D)在该交易中,本公司成为 另一家公司的子公司,而在紧接交易之前,本公司股东将实益拥有该股东在董事选举中有权获得的全部投票权的50%以上的股份。
(B)《证券交易法》是指修订后的《1934年证券交易法》。
(C)股份或公司股票的公平市值是指(I)如果公司股票的主要交易市场是全国性证券交易所(为免生疑问,包括美国以外的全国性证券交易所),在相关日期在正常交易时间内公司股票的最后一次报告销售价格,或(如果在该日没有交易)在报告出售的最后一个日期的正常交易时间内最后一次报告的销售价格,(Ii)如果公司股票在报告出售的最后一个日期的正常交易时间内没有交易,(Ii)如果公司股票主要不是在正常交易时间内报告的销售价格,则是指(I)如果公司股票的主要交易市场是全国性证券交易所(为免生疑问,包括美国以外的全国性证券交易所),则为相关日期 公司股票在正常交易时间内最后一次报告的销售价格(Iii)如果公司股票不是 公开交易,或者(Iii)如果公司股票不是公开交易的,或者(Iii)如果公司股票不是公开交易的,或者(如果公开交易)没有这样报告,则每股公平市值应由董事会通过合理和行业标准的估值方法真诚行事,以合理的方式合理确定;(C)在相关日期的正常交易时间内,上次报告的出价和公司股票要价之间的平均值应由董事会通过合理和行业标准的估值方法合理确定;但条件是,对于控制权变更,公平市价应为控制权变更所隐含的公司股票价值。
(D)未偿还期权是指本公司与凯瑟琳·巴思迈尔、大卫·卡罗尔、戈登·杜根、威尔逊·普林格尔和杰弗里·莱夫勒签订的、日期为2020年7月15日的某些期权授予协议,只要该等期权授予协议仍然可以行使。
(E)公开发售指以下两者中以较早者为准:(I)股份首次公开发售的注册声明生效日期或(Ii)交易完成之日,而紧接该交易前本公司的股东因该交易而获得可随时在 成熟证券市场交易的证券形式的对价,两者以较早者为准。
5
11.没有其他权利。授予购买权不授予NL Holdco 获得任何其他购买权的任何权利或权利。
12.遵守法律。本认股权证、行使购买 权利以及本公司根据本认股权证发行或转让公司股票的义务应遵守所有适用的法律、规则和法规以及任何需要获得政府机构批准的规定。根据法律顾问的 意见,本公司可要求NL Holdco代表NL Holdco代表NL Holdco自己购买股份,而不是为了出售或出售与任何股份分派(NL Holdco 成员除外)有关的股份,或董事会合理认为适当的其他惯常代表。如果适用,根据本认股权证发行或转让的代表公司股票的股票将受到适用法律、法规和解释可能要求的停止转让令和 其他限制,包括任何要求在其上放置图例。
13.没有股东权利。在股票有效行使购买权后发行之前,NL Holdco对于受购买权约束的股份 不享有股东的任何权利和特权。
14.无资金支持的债务 。公司在本认股权证项下的义务应无资金支持。公司无需设立任何特别或单独的基金或进行任何其他资产分割,以保证支付本认股权证 项下的任何金额。在任何情况下,任何购买权都不会支付或累算利息。
15.无零碎股份。不得根据本认股权证或任何购买权发行或交付公司股票的零碎股份 。以该零碎股份的公平市价为基础,支付现金以代替零碎股份。
16.禁止某些交易。在公开发售前,购买权连同在行使购买权之前期间受购买权约束的公司股票 不得作为任何淡仓、认沽等值头寸(该术语在交易法第16a-1(H)条中定义)或 看涨等值头寸(该术语定义于交易法第16a-1(B)条)的标的,不得作为任何淡仓、看跌同等头寸(该术语定义见交易法第16a-1(H)条)或 看涨等值头寸(该术语定义见交易法第16a-1(B)条)。
17. 禁止承诺、赠与、抵押或其他转让。在公开发行之前,购买权连同在行使前一段时间内受购买权约束的公司股票,不得 作为任何质押、馈赠、抵押或其他转让的标的,除非根据公司的回购权利,与控制权变更或向NL Holdco成员的分配或转让有关。
18.修订。除本公司与NL Holdco签署的 书面文件外,不得更改、放弃、解除或终止本认股权证或本认股权证的任何条款。
19.适用法律。本保证书的有效性、解释、解释和 效力应受马里兰州法律管辖,并根据马里兰州法律进行解释,不影响其中的法律冲突条款。
6
20.税项。尽管本认股权证有任何相反规定,NL Holdco应 对本认股权证的税务后果负全部责任,如果购买权不符合NL Holdco在守则下的预期或预期税收待遇,本公司在任何情况下均不承担任何责任或责任。 公司不表示或保证本担保符合联邦、州、地方或其他税法的任何规定。
21. 完整协议。本认股权证包含本公司与NL Holdco就本文所述事项达成的全部谅解,并将取代所有先前和当时的协议和谅解、诱因或 明示或暗示、口头或书面的条件。任何其他口头或书面的陈述、陈述、说明性材料或实例均不得以任何方式修改本授权书。除本认股权证第7(A)(Iii)条及 第9条明确规定外,未经本认股权证另一方事先书面同意(如属本公司书面同意, 须事先获得董事会批准),本认股权证任何一方不得转让或以其他方式转让。本认股权证对公司及其继任者和受让人具有约束力并可强制执行。
22.补救措施;可分割性本协议的每一方均规定,如果另一方在履行或遵守本保证书的任何条款时发生任何违约 或面临违约的威胁,其在法律上可获得的补救措施是不充分的,并且在最大限度允许的情况下,此类条款可通过法令或禁止违反本保证书任何条款的禁令或其他方式具体执行,而无需提交保证书或其他抵押品。本保证书的任何 条款在任何司法管辖区的无效或不可强制执行,不影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性,也不影响本保证书的任何其他条款,这些条款应保持完全有效。
23.注意。本认股权证规定发给本公司的任何通知应寄往本公司公司总部由行政总裁 转交的本公司,而发给NL Holdco的任何通知应寄往NL Holdco在本公司股票分类账或类似记录中显示的当前地址,或NL Holdco可能以书面指定 给本公司的其他地址。任何通知应通过专人或电子邮件送达,通过传真发送,或装在密封好的信封内,地址如上所述,挂号并存放,邮资预付,在美国邮政服务机构定期运营的邮局 。
[SIGNATURE P年龄 FOLLOWS]
在WHITNESS中,本公司和NL Holdco各自已促使其正式 授权的一名高级职员签署并见证本认股权证,自授予之日起生效。
GREENACREAGE房地产公司。 | ||||
由以下人员提供: | /s/大卫·温斯坦 | |||
姓名: | 大卫·温斯坦 | |||
标题: | 首席执行官 |
在WHITNESS中,本公司和NL Holdco各自已促使其正式 授权的一名高级职员签署并见证本认股权证,自授予之日起生效。
NLCP控股有限责任公司 | ||||
由以下人员提供: | /s/安东尼·科尼利奥 | |||
姓名: | 安东尼·科尼利奥 | |||
标题: | 总统 |