根据1933年证券法第433条规则提交
发行人自由写作 日期为2019年4月23日的招股说明书
有关日期为2019年4月22日的初步招股说明书
注册号码333-230985
公司演示文稿2019年4月1
SeqLL Inc.(以下简称“SeqLL”)已向美国证券交易委员会提交了与本通讯相关的股票发行登记声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及SeqLL提交给SEC的其他文件，以获得有关SeqLL和此次发行的更完整信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您通过电子邮件cap-mkts@wallachbeth.com请求，SeqLL、任何参与发行的承销商或任何交易商都将安排向您发送招股说明书。2个
前瞻性陈述和免责声明本演示文稿包含前瞻性陈述，这些陈述基于SeqLL公司(以下简称“SeqLL”)管理团队的信念和假设，以及此类管理团队目前可获得的信息。这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响，其中任何风险和不确定性都不在SeqLL及其子公司和关联公司的控制范围之内。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括有关未来事件、未来财务表现、业务战略和计划以及SeqLL未来业务目标的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能会导致SeqLL和SeqLL行业的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或实施的任何未来结果、活动水平、表现或成就大不相同。你不应该过分依赖任何前瞻性陈述。SeqLL没有义务在此后公开更新或修改任何前瞻性陈述，以使陈述与实际结果或变化的预期相符。除非另有说明，否则本演示文稿中包含的有关SeqLL行业及其运营市场的信息，包括其总体预期、市场机会和市场规模，均基于各种来源的信息，包括独立的行业公开机构。在展示这些信息时，SeqLL还根据这些数据和其他类似来源以及SeqLL对以下方面的了解和迄今的经验做出了假设, 为其候选产品开拓市场。此信息涉及许多假设和限制，提醒您不要过度重视这些估计图像。由于各种因素，SeqLL经营的行业面临高度的不确定性和风险。这些因素和其他因素可能导致结果与独立各方和SeqLL所作估计中的结果大相径庭。本演示文稿使用SeqLL的注册商标和商号，以及属于其他机构或机构财产的商标、商号和服务标志。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标和商号没有使用®和™符号，但这些引用并不意味着SeqLL不会根据适用法律最大程度地主张其权利，或者适用所有人不会主张其对这些商标和商号的权利。SeqLL不打算使用或展示其他公司的商标名或商标，以暗示与任何其他公司的关系，或由任何其他公司背书或赞助SeqLL。任何证券发行都只能通过向美国证券交易委员会提交的注册声明(包括招股说明书)进行。在该注册声明生效后，由美国证券交易委员会(“SEC”)批准。截至提交之日，未有此类登记声明生效。本陈述不应构成出售或征求购买这些证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券联系，在这些州或司法管辖区，根据任何州或州的证券法，在注册或资格登记或资格之前，此类要约、招揽或销售将是非法的。3.
Opportunity独一无二的专有测序平台(TSM)，为快速增长的10亿美元市场提供到2025年53亿美元的脱氧核糖核酸测序目标市场Proven Technology(10年以上研发)跨越各种基因组应用目前正在从事多个科学发现研究项目公司为广阔的市场商业化做好了准备4
下一代测序：美国国家医学图书馆dna存储遗传信息，静态x可能提供有关疾病易感性的信息rna存储细胞信息，动态x rna测序提供“实时”信息以促进对生物学的理解
SEQLL的真单分子测序(TSMS™)样品制备-合成图像测序6
TIRF照明实现单分子分辨率成像7
合成大规模并行测序-TSMS的一个优势是可以通过多轮核苷酸掺入重复识别和分解流动细胞表面的800万个单独分子，以构建每条链的序列。
TSM捕获其他NGS平台丢失的数据9扩增的与未扩增的miRNASeqLL TSM有效地对任意长度的分子进行测序短或降解的dna/rna▪miRNA▪FFPE Material▪法医样本Micro RNA由于其较短的长度、更完整的分析和更大的覆盖深度而对测序具有挑战性
TSMS为检测细微变化提供了卓越的信噪比10C AP分析基因表达(CAGE)捕获成熟的、封顶的物种序列LL(TSMS CAGE)测量完整的转录组，具有高精确度、重复性和最小的偏差比标准CAGE协议大大提高了信噪比前所未有地检测基因表达的低倍变化能够将基因表达的细微变化与健康状况相关联，用于生物标记物的发现、患者分层和疾病监测直接比较等(2014)基因组研究(24)708-717
TSMS产生更高的灵敏度和更多信息11SeqLL TSMS TM识别基于聚合酶链反应的方法遗漏的极低表达转录本对低丰度转录本的检测提高7倍5对数线性动态范围生物标记物发现和诊断的高级工具
TSM需要简单的样品制备简化工作流程以最大限度地减少操作偏差和样品损失x不使用聚合酶链反应扩增x避免复杂的文库制备x限制性较低的核酸质量要求和GC含量规格通过以下方法制备或rna分子用于测序：x从任何类型的样品中分离标准核酸x剪切/裂解到合适的长度(20-500bp)x加入Poly-A尾巴x杂交到流动细胞表面x通过合成对单链进行测序12
简单样品制备-DNA 13dt 503‘端与流式细胞Poly A流式细胞表面杂交
简单的样品制备-RNA 14 dt 50 3‘端与流动细胞Poly A流动细胞表面杂交
简单的样品制备-直接RNA测序(DRS®)15DT 50 3‘端与流动细胞Poly A流动细胞表面杂交
在样品准备过程中，TSM只需很少的步骤即可完成SeqLL技术其他NGS选项16
TSMS的优势-更准确、更灵敏、更具成本效益的快速、可扩展、低成本的样品制备无扩增步骤意味着更高的准确性、灵敏度和预测值微图DNA/RNA材料产量百万序列读数直接RNA测序首次在SeqLL平台上开发直接捕获允许以最少的样品准备和高覆盖深度分析一组目标基因17
TSMS的应用领域和客户生物标志物发现药物发现精密医学信贷：美国国立卫生研究院(National Institutes Of Health)18
CAGR 31.2%NGS市场机会CAGR 20.4%CAGR 21.7%RNA DNA 1.0B 5.3B 2019年2025潜在市场机会16亿美元50亿美元68亿美元227亿19
具有代表性的NGS市场前景收益率(读取/运行)分辨率NextSeq 550 20
SeqLL创收系统和试剂协作服务·研发补助金·研究项目·战略合作伙伴关系·测序系统·定制解决方案·耗材·测序服务·定制应用·生物信息服务21
管理团队Daniel Jones-首席执行官、总裁兼联合创始人-在生物技术领域工作了15年，包括在Helicos BioSciences为TSMS技术平台开发应用程序的7年时间。RNA直接测序(Nature，2009)和组合修饰核小体的单分子解码(Science，2016)的共同发明者之一。Jones先生曾在美国基因组公司从事Trilology 2020 Single Mo lecule Analyzer和Direct miRNA分析的开发工作，并在Exact Sciences从事Cologuard的开发工作，Cologuard是FDA批准的针对结直肠癌的非侵入性分子诊断产品。琼斯先生是董事会成员。约翰·W·肯尼迪，工商管理硕士-首席财务官-财务主管，拥有34年的财务和管理经验。曾任职于美国联邦储备委员会、毕马威·米切尔(Peat Marwick Mitchell)、摩根士丹利和D.H.布莱尔公司(D.H.Blair&Co.)，拥有丰富的投资银行专业知识，尤其是在小型企业全盘股方面，包括担任首席财务官和首席运营官，以及美国经纪交易商的董事总经理。Erik Volke-运营总监-制造、质量保证和研发方面的专业知识。他在Affymetrix、Helicos Biosciences、Life Technologies和T2 Biossystems公司拥有超过16年的生物技术和医疗器械制造经验，曾在初创企业和受美国食品和药物管理局监管的13485环境中担任过制造和质量管理职位。美国食品及药物管理局工程总监Abhijeet Shinde女士拥有超过12年的生物技术和医疗器械研发经验，并在美国食品和药物管理局监管的ISO13485环境下开发从概念到商业化的产品。他在Helicos生物科学公司有超过7年的单分子测序直接经验，在那里他领导了系统集成工作。威廉·圣罗兰，董事长, 投资人和联合创始人--不同经济领域的众多公司的创始人。St.Laurent先生在领导成长型公司、制定和执行战略方面拥有30多年的经验，包括从头开始建立业务。在圣罗兰研究所和基因组诊断技术公司的董事会任职，这两家公司都专注于系统生物学方面的技术。圣罗兰先生是董事会主席。22
案例研究-TSMS应用概述确定的生物标记物用作胰腺癌筛查测试的基因面板确定的生物标记物用作冠心病风险评估的基因面板定制实施BRCA1突变检测和识别有效信息从降解的FFPE样本中生成通过高灵敏度差异基因表达分析识别的途径变化23
病例研究#1-胰腺癌HSATII卫星过表达筛查技术发现的早期胰腺癌检测只能用单分子测序技术检测24
案例研究2-诊断冠心病25心脏病发作？胃酸反流？肺部？神经学的？肌肉？CT血管造影或核素负荷试验开放动脉闭塞动脉支架置入或冠状动脉旁路移植术10%其他诊断90%我们能找到准确预测冠心病的基因表达变化吗？
新生物标记物的发现检测到其他神经营养系统平台无法解析的信号26个基因具有1.3%至1.5%的变化鉴定并研究了小组的7个转录本，这些转录本被鉴定为高预测性风险标志物诊断试验正在开发中
TSMS优于临床模型27基于7个指标的医疗标准临床模型的阳性预测值非常低(41.7%)基于7个成绩单的TSMS平台的阳性预测值(85.4%)标准临床模型TSMS平台图由乔治华盛顿大学的Timothy A.McCaffrey博士提供
案例研究#3-直接捕获测序捕获引物被设计成跨越一个或多个基因的感兴趣区域。引物沉积在流式细胞表面上，分离的直接加载到流式细胞上，不需要进一步的操作。通过合成28个跨越BRCA1基因的直接捕获寡核苷酸，对捕获的序列进行测序
直接捕获测序-BRCA1对目标区域的深度覆盖29个寡核苷酸读取BRCA1在目标区域(外显子)实现的深度覆盖没有内含子读取的显示捕获的特异性覆盖深度允许明确的SNP调用
直接捕获测序-BRCA1靶向富集基因组DNA 30号染色体17基因区BRCA1外显子区域靶向外显子区域通过直接捕获从总基因组DNA中高度富集
直接捕获测序-BRCA1成功原理验证31 1 T→C杂合替换已知良性多态2 C→G BRCA1突变已知疾病导致突变3 A→G杂合替换已知良性多态准确临床信息BRCA1基因区域序列覆盖率极高1 T→C杂合替换已知良性多态2 C→G BRCA1突变已知疾病导致突变3 A→G杂合替换已知良性多态准确序列读数97%，准确率99.995 1 2 3
案例研究#4-FFPE-RNA癌症诊断32RNA-SEQ检测非小细胞肺癌中已知的基因融合、SNP和突变。SeqLL短读平台是降解FFPE样品测序的最佳平台。有可能解锁数以千计的临床样本，用于研发和未来的诊断。
案例研究#5-药物作用机制分析33转录组分析确定了与伤口愈合相关的基因和途径上的药物活性时间进程表明，药物增加了细胞的运动性，从而促进了伤口愈合‘12小时72小时120小时表皮发育基因子网络
应用和案例研究概述34个药物基因组学和生物标记物发现临床试验筛选生物标记物患者分层同伴诊断微生物分析微生物组测序抗菌素耐药性检测/监测食品安全检测取证精准医学早期疾病检测/诊断感染/炎症分化直接捕获基因测序FFPE样本分析无细胞脱氧核糖核酸
是一种用于生物标志物发现、诊断开发和样本分析的优秀工具独特的功能开启了其他▪技术无法比拟的新能力▪分子计数的无与伦比的准确性和重复性增强的信噪比增强的信噪比允许识别在其他系统上可检测到的微妙的基因表达特征▪缺乏扩增和文库准备产生了当今业界最公正的样本读取▪低样本准备成本和简化的工作流程▪能够从短的和退化的样本中产生数据应用于广泛的人类疾病
电话：646.998.7602T：646.998.7602 F：212.495.0270 cap-mkts@wallachbeth.com SeqLL Inc.317 New Boston St Suite210 Woburn MA 01801 T：781.460.6016Dan@seqll.com jwkennedy@seqll.com317 New Boston St Suite210 Woburn MA 01801 T：781.460.6016Dan@seqll.com jwkennedy@seqll.com 36