依据第424(B)(5)条提交

注册号码333-232655

招股说明书副刊

(至招股说明书，日期为2019年9月5日)

952.380股

普通股

我们将发行952,380股我们的普通股，面值为每股0.001美元，如本招股说明书附录和随附的招股说明书中所述，以及我们与我们的法律顾问德顿美国有限责任公司(Dentons US LLP)或德顿之间的特定普通股 协议。这些股票以每股1.05美元的价格发行，以偿还我们欠丹顿的某些未偿债务。我们不会收到与发行这些股票相关的现金收益 。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“ECOR”。2021年8月27日，我们普通股在 纳斯达克全球精选市场上的最新销售价格为每股1.04美元。

投资我们的普通股涉及风险。 请参阅本招股说明书附录S-5页开始的“风险因素”、随附的招股说明书第4页以及通过引用并入本招股说明书附录中的文件 。

美国证券交易委员会(br}或任何州或其他司法管辖区的任何证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否准确或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们预计在此出售的普通股将于2021年8月30日左右交割。

本招股说明书 补充日期为2021年8月30日。

目录

招股说明书副刊

招股说明书

我们未授权任何人向您提供与本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们授权与本次发售相关使用的任何免费编写的招股说明书中包含或通过引用并入的信息以外的 信息。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售 这些证券。您应假定，本 招股说明书附录、随附的招股说明书、本招股说明书附录和随附的 招股说明书中通过引用并入的文档，以及我们授权用于本次发售的任何免费撰写的招股说明书中的信息，仅在 这些文档的日期为止是准确的。自 这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在做出投资决定之前，您应阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、本 招股说明书附录中引用的文档和随附的招股说明书，以及我们已授权与 本次发售相关的任何免费撰写的招股说明书(如果有)，然后再做出投资决定。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书附录和附带的招股说明书中向您推荐的 文档中的信息，这些文档的标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并的信息”。

本招股说明书副刊 和随附的招股说明书或任何免费撰写的招股说明书以及普通股在某些司法管辖区的发行可能受到法律的限制 。在美国境外拥有本招股说明书附录和随附的招股说明书或任何 免费撰写的招股说明书的人，必须告知自己发行普通股以及 分发本招股说明书和随附的招股说明书或任何在美国境外的免费撰写的招股说明书，并遵守与此相关的任何限制。

关于本招股说明书增刊

本文档分为两部分。第一部分是 本招股说明书附录，它描述了本次普通股发行的条款，并对附带的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书和随附的招股说明书的文件中包含的 信息进行了补充和更新。 第二部分，即2019年9月5日的随附招股说明书，包括通过引用并入其中的文件，提供了更多的一般信息。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。一方面，本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书附录日期前提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC) 或SEC的任何通过引用合并的文件中包含的信息存在冲突，另一方面，您应依赖本招股说明书附录中的信息。 如果其中一个文档中的任何陈述与另一个日期较晚的文档中的陈述不一致-例如， 通过引用并入所附招股说明书的文件-日期较晚的文件中的声明修改或取代较早的声明。您应假设本招股说明书附录中包含的信息截至 本招股说明书附录封面上的日期是准确的，我们通过引用并入或包括在随附的招股说明书中的任何信息仅在通过引用并入的文档中给出的日期或截至 招股说明书的日期(以适用为准)才是准确的，无论本招股说明书附录或随附的招股说明书的交付时间或我们普通股的任何销售 。我们的业务、财务状况, 自那一天以来，流动性、运营结果和前景可能发生了变化。

在本招股说明书附录中，除非另有说明或上下文另有说明，否则提及的“EcoR”、“ElectrCore”、“本公司”、“We”、“ ”、“Our”以及类似的提法是指特拉华州的一家公司--ElectrCore，Inc.及其子公司和 附属公司。

本招股说明书中出现的ElectrCore标识、GammaCore、GammaCore Sapphire 和ElectrCore，Inc.的其他商标均为ElectrCore，Inc.的财产。本招股说明书附录中的所有其他商标、服务 标记和商品名称均为其各自所有者的财产。我们省略了本招股说明书附录中使用的商标的®和™ 名称(视适用情况而定)。

有关前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书附录和某些信息 在此引用作为参考，包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同 。本招股说明书附录中包含的非纯历史性陈述属于前瞻性陈述，符合修订后的1933年证券法第27A节或修订后的证券法 和修订后的1934年证券交易法第21E节的含义，或交易法。前瞻性陈述通常通过使用诸如但不限于“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“ ”、“寻求”、“应该”、“战略”、“目标”、“意志”等词语来识别。“Will”和类似的 旨在识别前瞻性陈述的表达或变体。这些陈述基于 我们管理层的信念和假设，基于管理层目前可获得的信息。此类前瞻性声明会受到风险、不确定性 和其他重要因素的影响，这些因素可能会导致实际结果和某些事件的时间与此类前瞻性声明明示或暗示的未来结果大不相同 。

可能导致或导致此类 差异的因素包括但不限于本招股说明书附录中包含的那些、附带的招股说明书和通过引用并入本文和其中的文件，以及我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告和截至2021年6月30日的10-Q表格季度报告中包含的内容，包括本文和其中在“风险因素” 中描述的那些内容。其他风险可能会在我们根据证券法提交的文件中不时描述，包括我们目前的8-K表格报告。可能存在其他风险、不确定性和因素，我们目前不认为这些风险、不确定性和因素是重要的，或者 不知道这些风险、不确定因素和因素。本文中包含的前瞻性陈述仅在本文发表之日作出。除非 法律另有要求，否则我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件 还是其他原因，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中描述的内容，以及我们 可能不时公开披露的其他因素。此外，这种前瞻性陈述只反映了截止日期的情况。

危险因素

投资我们的证券涉及高风险 。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑以下描述的风险因素以及截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”部分 ，以及本招股说明书附录中包含或引用的其他信息 以及随附的招股说明书，包括我们的综合财务报表和相关的 注释。我们在一个不断变化的环境中运营，其中涉及许多已知和未知的风险 以及可能对我们的运营产生重大不利影响的不确定性。如果发生任何此类风险，我们的业务、财务状况、 运营结果以及我们普通股的价值都可能受到重大不利影响。在这种情况下，您可能会损失对我们普通股的全部或 部分投资。

与此产品相关的风险

您将立即感受到您购买的普通股每股 股的账面价值立即被稀释。

由于我们普通股的每股价格 大大高于我们普通股的每股账面价值，因此您在此次发行中购买的普通股的有形账面净值将大幅稀释 。如果您在此次发行中购买普通股，您将立即遭受普通股有形账面净值每股0.53美元的重大稀释。有关在此 产品中购买普通股将产生的摊薄的详细讨论，请参阅下面标题为“摊薄”的 小节。

未来发行我们普通股可能会导致现有普通股持有者的股权被严重稀释，并降低我们普通股的市场价格。

我们之前已经发行了期权、认股权证和 股权奖励，可行使为我们普通股的大量股份。如果期权、认股权证 或股权奖励的现有持有人将其证券行使为我们普通股的股票，可能会导致我们普通股的现有 持有者的股权被显著稀释，并降低我们普通股的市场价格。

我们目前不打算为我们的普通股支付股息， 因此，您实现投资回报的能力将取决于我们普通股价格的升值。

在可预见的未来，我们目前不打算为我们的普通股支付任何现金股息 。我们目前打算将未来的收益(如果有的话)用于投资，为我们的增长提供资金。因此， 在可预见的将来，您不太可能从普通股中获得任何股息。由于我们不打算支付股息， 您是否有能力从您的投资中获得回报将取决于我们普通股未来的市值是否升值。 不能保证我们的普通股会升值，甚至不能保证我们的持有者购买时的价格会保持不变。

收益的使用

本次发行的股票将发行给我们的法律顾问德顿美国有限责任公司(Dentons US LLP)，以偿还本公司欠下的某些未偿还财务义务，本公司将不会从该等股票获得 收益。

股利政策

到目前为止，我们还没有对我们的普通股 支付任何现金股息，我们预计在可预见的未来也不会支付现金股息。未来的股息政策将取决于我们的收益、 资本要求、财务状况以及董事会认为相关的其他因素。我们目前支付股息的能力没有非法定的 限制。未来是否派发股息将由我们的 董事会自行决定。

稀释

如果您投资于此次 发售，您的权益将被稀释至本次发售中我们普通股的每股价格与本次发售后我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额 。

截至2021年6月30日，我们的有形账面净值约为2460万美元，或每股约0.51美元。每股有形账面净值是通过将我们的总有形资产减去总负债除以截至2021年6月30日的普通股流通股数量来确定的。

在本次发行中出售952,380股普通股 ，并扣除我们预计应支付的发售费用后，截至2021年6月30日，我们的调整后有形账面净值 约为2560万美元，或每股普通股约0.52美元。这意味着我们现有股东的调整后有形账面净值立即增加了每股0.01美元，对参与此次发行的新投资者立即稀释了 每股0.53美元。

对新投资者的每股摊薄是通过从新投资者支付的每股公开发行价中减去本次发行后每股有形账面净值来确定的。 下表说明了这种每股摊薄：

上述信息基于截至2021年6月30日已发行和已发行的48,690,424股普通股 ，不包括：(I)5070,536股我们的普通股，在以每股4.47美元的加权平均行权价行使未偿还期权时为 发行预留；(Ii)216,944股我们的 普通股，在以每股11.71美元的加权平均行权价行使已发行认股权证时预留供发行；

以上对参与此次发行的投资者每股摊薄的说明假定未行使未偿还期权、认股权证或股票奖励为普通股。 行使行权价低于发行价的未偿还期权、认股权证或股权奖励将增加对新投资者的稀释 。此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使 我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划。如果通过出售股权或可转换债务证券 筹集额外资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们股东的权益。

分销计划

根据我们与德顿之间的普通股协议，我们将发行952,380股普通股 。发行股票的代价是 根据普通股协议的条款，我们应向德顿支付的金额(1,000,000美元)。我们不会从股票发行中获得任何现金收益 。然而，股票的发行将满足我们欠德顿的未偿还财务义务 。

专家

ElectrCore， Inc.、子公司和附属公司截至2020年12月31日的合并财务报表已通过引用并入本文和注册说明书 ，其依据是独立注册会计师事务所Marcum LLP的报告， 通过引用合并于此，并经上述事务所作为会计和审计专家的授权。

法律事务

与此次发行相关的某些法律事项 将由纽约德顿美国有限责任公司为我们代为办理。截至本招股说明书附录发布之日，德顿美国有限责任公司的成员持有我们的普通股，市值超过50,000美元。

在这里您可以找到更多 信息

我们向SEC提交年度、季度和定期报告、 委托书和其他信息。我们的证券交易委员会文件可从证券交易委员会网站www.sec.gov向公众公开。 我们应要求免费提供我们的年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。要索取此类材料，请通过以下地址或电话与公司秘书联系：新泽西州罗克韦， Suit205，Forge Way，200Forge Way， 电子核心公司，邮编：07866，电话：(973)2900097.文件中的展品不会发送，除非 这些展品已通过引用明确包含在本招股说明书附录中。

我们的网站维持在www.Electric core.com。 我们的网站及其包含或相关的信息不会纳入本招股说明书附录中。

我们已根据证券法向证券交易委员会提交了表格S-3中与本招股说明书附录所提供证券相关的注册声明 。本招股说明书附录 不包含注册说明书以及注册说明书的附件和附表中列出的所有信息。 有关我们和我们的证券的进一步信息，请参阅注册说明书及其附件和明细表。 本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的关于任何合同或其他文件内容的声明不一定完整 ，在每种情况下，我们都请您参考作为注册声明附件提交的该合同或文件的副本 如上所述，您可以阅读并从SEC获得注册声明及其证物和时间表的副本。

通过引用并入的信息

SEC允许我们通过引用方式并入我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。 通过引用方式并入的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代此信息。我们通过引用合并了以下提交给SEC的 份文件：

此外， 吾等随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)条在本招股说明书附录日期或之后以及随附的招股说明书 终止发售与本招股说明书及随附招股说明书相关的证券之前提交的所有文件，应被视为通过引用方式并入本招股说明书及随附的招股说明书，并自提交该等文件之日起 成为本招股说明书附录和随附招股说明书的一部分 。但是，任何文件或其部分，无论是上面具体列出的，还是在 将来归档的，都不应被视为已提交给证券交易委员会，包括但不限于根据Form 8-K第2.02或7.01项提供的任何信息或根据Form 8-K第9.01项提供的某些证物，不应被视为通过引用 并入本招股说明书及随附的招股说明书。

就本招股说明书附录 而言，通过引用并入或被视为在此并入的文件中的任何陈述均应被视为已修改或被取代，前提是本文或任何其他随后提交的文件中包含的陈述对该陈述进行了修改或取代，该其他随后提交的文件也通过引用被并入或被视为在此并入 。任何如此修改或取代的陈述不应被视为本招股说明书附录的一部分，除非已如此修改 或取代 。

此页故意留空

$50,000,000

电子核心公司

债务证券

优先股

普通股

认股权证

权利

单位

_______________

我们可能会不时单独或组合提供和出售本招股说明书中描述的任何证券组合，总金额最高可达50,000,000美元 。我们还可以提供债务证券转换时的普通股 或优先股，转换优先股时的普通股，或行使认股权证时的普通股、优先股 或债务证券。

当我们决定出售特定证券时，我们将向您提供我们随后在本招股说明书的一个或多个招股说明书附录中提供的证券的具体条款和发行价。 招股说明书附录可能会对本招股说明书中包含的信息进行添加、更改或更新。招股说明书附录还可能包含有关美国联邦所得税后果的 重要信息。在决定投资之前，您应仔细阅读本招股说明书，以及本招股说明书 中引用的任何补充资料和信息，以及任何招股说明书补充资料。 除非附有招股说明书补充资料，否则本招股说明书不得用于发售或出售任何证券。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select Market)报价，交易代码为“ECOR”。根据本招股说明书或任何招股说明书附录出售的任何普通股将在 该交易所上市，以正式发行通知为准。本招股说明书的每份招股说明书附录将在适用的情况下包含有关招股说明书附录所涵盖证券在任何其他国家证券交易所上市的信息 。

我们可能会向 或通过一家或多家承销商、交易商或代理商，或者直接以立即、连续或延迟的方式向购买者提供和出售本招股说明书中描述的证券。参与任何证券销售的任何承销商、交易商或代理人的姓名、可能提供的具体方式以及任何适用的佣金或折扣 将在随附的有关这些证券销售的招股说明书附录中列出。

_______________

投资我们的证券涉及重大风险。请参见第4页开始的“风险 因素”。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券 委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。

本招股书日期为2019年9月5日 。

目录

页面

本招股说明书是该公司向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的注册声明的一部分。您应仅依赖公司在本招股说明书或任何招股说明书附录中提供的信息或通过 引用并入本招股说明书或任何招股说明书附录中的信息。本公司未授权任何人向您提供其他或不同的 信息。该公司不会在任何不允许要约的州对这些证券进行要约。您不应假设 此招股说明书中的信息在除招股说明书正面日期以外的任何日期都是准确的。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向 美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分，该注册声明使用“搁置”注册流程或连续 发售流程，允许公司在一次或 以上的发售中发售和出售本招股说明书中描述的证券的任何组合。使用这份招股说明书，我们可以发行总额高达50,000,000美元的这些证券。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明 。每次我们根据本注册声明和本文包含的招股说明书出售证券时，我们将提供 包含有关此次发行条款的具体信息的招股说明书附录。该招股说明书附录可能包括 有关我们和该特定产品条款的其他风险因素。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的 信息。如果我们在招股说明书附录中的任何陈述与本招股说明书中的陈述不一致，本招股说明书中的陈述将被 招股说明书附录中的陈述视为修改或取代。此外，正如标题为“在哪里可以找到更多信息”一节中所述，我们已向证券交易委员会提交了 份文件，并计划继续向证券交易委员会提交包含有关我们业务信息的其他文件。在您决定是否投资 任何此类证券之前，您应阅读本招股说明书、进一步介绍这些证券发行情况的招股说明书附录 以及我们提交给证券交易委员会的信息。

在本招股说明书和任何招股说明书附录中，除非另有说明或上下文另有说明，否则提及的“EcoR”、“ElectrCore”、“The Company”、“We”、“ ”、“Our”以及类似的引用均指特拉华州的ElectrCore，Inc.。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书和通过引用并入本文的某些信息 包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同 。本招股说明书中包含的非纯粹历史性陈述均为前瞻性陈述， 符合修订后的1933年证券法第27A节(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的含义。前瞻性陈述通常通过使用诸如但不限于“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“ ”估计、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“寻求”、“ ”、“应该”、“战略”、“目标”、“将“将”以及类似的表述或 旨在识别前瞻性表述的变体。这些陈述基于我们管理层的信念和假设 基于管理层目前可获得的信息。此类前瞻性声明受风险、不确定性和其他 重要因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件的时间与此类前瞻性声明所表达或暗示的未来结果大不相同 。

可能导致或导致此类差异的因素包括， 但不限于：(I)我们于2018年12月31日提交的Form 10-K年度报告中包含的那些因素；(Ii)在“风险因素”项下描述的SEC 其他报告中包含的那些因素；(Iii)本招股说明书中其他地方描述的因素；以及(Iv)我们 可能不时公开披露的其他因素。此外，这种前瞻性陈述只反映了截止日期的情况。除非法律要求 ，否则我们没有义务更新任何前瞻性声明，以反映此类 声明发布之日之后的事件或情况。

关于公司的情况

业务概述

我们是一家商业阶段的生物电子医药公司，拥有专利的非侵入性迷走神经刺激(NVNS)疗法。NVNS是一种平台疗法，通过对外周和中枢神经系统的影响来调节神经递质和免疫功能 。我们最初专注于神经学，我们的疗法GammaCore 已获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准，可供成年人用于以下三种神经病学适应症：急性 治疗与偏头痛和发作性丛集性头痛相关的疼痛；以及预防丛集性头痛。在神经学方面， 我们打算进一步扩展标签，以包括偏头痛的预防。我们在青少年中寻求将标签扩展到偏头痛的ATOM试验目前被搁置，等待公司业务计划的进一步发展。最后，随着我们的nVNS技术在许多研究者发起的 研究中得到广泛研究，我们正在考虑 在其他几个适应症中应用新适应症的可能性。

GammaCore是首个获得FDA批准的、只需处方的非侵入性VNS疗法。在历史上，迷走神经刺激或VNS需要高度侵入性的外科手术才能永久植入昂贵的医疗设备 。这些限制阻止了VNS的使用，但对最严重的患者除外。我们的主导产品GammaCore 蓝宝石是一种专有的、易于使用的手持传输系统，可按月指定多年使用，并且可通过个性化射频识别(RFID)卡进行充值和重新加载。GammaCore Sapphire允许患者根据需要自行给予nVNS剂量的nVNS，用于急性治疗，或定期用于预防治疗。

我们的GammaCore蓝宝石可实现VNS或nVNS的非侵入性传输 通过安全舒适地穿过皮肤并刺激迷走神经 目标A纤维的专有高频脉冲波形。多项已发表的研究表明，VNS通过调节神经递质发挥作用，具有可测量的效果，类似于几类常用的处方药，包括选择性5-羟色胺再摄取抑制剂、5-羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂和GABA类似物。研究还表明，包括GammaCore在内的VNS可以缓和炎症反应，使炎症细胞因子的产生明显减少。

VNS的工作原理是抑制参与痛觉和大脑神经兴奋活动的神经回路，调节各种神经递质的释放，诱导自主神经 信号的变化，并诱导抗炎效应。

2018年1月，FDA批准了我们的GammaCore疗法用于成人偏头痛相关疼痛的急性治疗。偏头痛是一种使人衰弱的原发性头痛，影响大约12%的成年人口。一些报告表明，高达60%的偏头痛患者对目前的偏头痛治疗标准不满意或有禁忌症，如“triptan”药物。2017年4月，FDA批准GammaCore 用于急性治疗与发作性丛集性头痛(“CH”)相关的疼痛，2018年12月，FDA批准GammaCore 用于预防CH。CH是一种极其痛苦的头痛形式，在美国大约有35万人受到影响。在GammaCore上市之前，可注射舒马曲坦是FDA批准的唯一可商业化的急性CH治疗药物，也没有FDA批准的预防CH的 疗法；GammaCore仍然是唯一获得FDA批准的治疗CH的急性和预防性治疗 。根据2016年的一项市场研究调查，87%的受访者对当时提供的管理CH的治疗方案表示不满 。

我们的GammaCore疗法的前三次批准是因为FDA设立了一个新的监管类别：用于头痛的外部迷走神经刺激器(21CFR 882-5892)。根据此 类别的描述，我们预计可能会通过联邦药品和化妆品法案510(K) 节下的途径进行一些额外的标签扩展。2019年7月，FDA接受了我们的510(K)上市前通知以供审查，以获得使用GammaCore预防偏头痛的新适应症 。我们预计在2019年底之前收到FDA的决定。由于预防偏头痛的新的 适应症在很大程度上得到了Premium 1研究的支持，该研究显示，在减少每月偏头痛的数量方面，GammaCore比假 设备更受青睐，但未能达到统计学意义，因此FDA可能不会根据Premium 1的结果批准 GammaCore用于这种用途。因此，我们继续招募受试者参加Premium 2临床试验，以支持标签 扩展用于偏头痛预防(如有必要)，并支持GammaCore作为偏头痛预防疗法的商业化，如果 这一适应症获得FDA批准的话。我们预计在2020上半年完成Premium 2的注册。

我们的治疗服务平台

我们的GammaCore疗法是第一种也是唯一一种非侵入性 激活迷走神经颈部主干中与治疗相关的纤维的疗法，它使用两分钟 剂量传递的专有信号，能够通过皮肤，同时最大限度地减少皮肤疼痛感受器的激活。

我们的治疗是只开处方的，患者使用手持设备自行给药 剂量。GammaCore蓝宝石对于患者来说是一种非一次性、可充电和可重新加载的选择，治疗 是通过专业药店开出的处方来分配的。在填写初始处方后，每月通过输入唯一的、仅含处方的授权码来重新填写治疗权限 。此代码目前以RFID卡的形式交付， 由我们的专业药店分销合作伙伴通过邮件分发。将来，这种补给可能会使用蓝牙技术通过互联网直接分配 。

上一代GammaCore传送设备不可重新加载 和充电，并在2018年第三季度被GammaCore蓝宝石取代。虽然我们不打算在推出GammaCore蓝宝石的市场上销售我们的GammaCore产品的不可再装、 一次性版本，但在特定情况下，我们可以继续使用以前的GammaCore产品，例如在不需要充电版本的临床研究中。某些客户(如退伍军人管理局和国防部)也可以继续使用先前版本的gammaCore交付设备。

商标公告

本招股说明书中出现的ElectrCore徽标、GammaCore和 Inc.的其他商标均为ElectrCore，Inc.的财产。本招股说明书中的所有其他商标、服务标志和商品名称 均为其各自所有者的财产。对于本招股说明书中使用的商标，我们已省略了适用的®和™名称 。

危险因素

在您投资本公司的任何证券之前，除 本招股说明书和适用的招股说明书附录中的其他信息外，您还应仔细考虑(I)公司最新的10-K年度报告和10-Q季度报告(通过引用并入本招股说明书)中所包含的风险因素 ，(Ii)本招股说明书中包含或通过引用并入的所有其他信息，以及(Iii)适用的招股说明书附录，与 相同

此处描述的风险和不确定性并不是公司面临的唯一风险和不确定性 。本公司目前不知道或本公司目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响其业务或运营 。对公司业务、财务状况或经营业绩的任何不利影响 都可能导致证券价值下降以及您的全部或部分投资损失。适用于本公司提供的每个证券系列的招股说明书附录 可能包含对适用于对本公司的投资的额外风险的讨论 以及本公司根据该招股说明书附录提供的证券。

收益的使用

除非招股说明书附录另有说明，否则本公司 将把出售本招股说明书提供的证券所得款项净额用于营运资金和一般公司用途。截至本招股说明书补充日期 ，本公司尚未确定预期收益的任何具体和实质性建议用途。

根据我们的计划和业务状况，我们预期使用本招股说明书提供的证券销售净收益 代表我们目前的意图。截至本招股说明书发布之日，我们 无法确切预测在任何发行完成后收到的净收益的所有特定用途，或我们将在上述用途上实际支出的 金额。我们实际使用净收益的金额和时间将因多种因素而异 ，包括本招股说明书中“风险因素”标题下描述的因素。因此， 管理层将在使用净收益时拥有广泛的自由裁量权，投资者在此类应用中将依赖我们的判断。

在出售本招股说明书提供的证券的净收益使用之前，我们可以投资于美国政府的短期和中期计息债务、投资级票据、存单或直接或担保债务。

收入与固定费用的比率

如果公司根据本招股说明书提供债务证券和/或优先股权证券 ，则如果当时需要，公司将在适用的招股说明书附录中分别提供收益与固定费用的比率和/或合并的固定费用和优先股息与收益的比率。

配送计划

公司可以通过承销公开发行、协商交易、大宗交易或上述方式的任意组合出售其在本招股说明书中发行的证券。 公司可以 将证券出售给或通过承销商、交易商、代理或直接出售给一个或多个购买者。本公司及其代理保留 接受或拒绝全部或部分证券购买建议的权利。公司每次发行任何证券时将提交的招股说明书补充文件或生效后修正案 将提供参与该证券销售的任何承销商、交易商或代理人(如果有)的姓名，以及该等人士 有权获得的与该证券发售相关的任何适用费用、佣金或折扣。

本公司及其代理、交易商和承销商(视情况而定)可以在以下一项或多项交易中不时出售本招股说明书中本公司提供的证券：

本公司可通过电子拍卖确定本招股说明书 提供的证券的价格或其他条款。公司将在适用的招股说明书补充或修订中说明任何拍卖将如何确定价格或任何 其他条款、潜在投资者如何参与拍卖以及承销商义务的性质。

本公司可以直接征集购买证券的要约。 公司还可以不定期指定代理来征集购买证券的报价。本公司指定的任何代理人 可被视为证券法中定义的承销商，然后可将此类证券以不同的 价格转售给公众，价格由该代理人在转售时确定。

本公司可能在市场上进行本公司普通股的发行 。在市场上发行是指以固定价格以外的价格发行本公司普通股，并通过做市商进行 。本公司应在包含本招股说明书的注册说明书的生效后 修正案中指定本公司聘请的任何承销商在市场上进行发行。在相关招股说明书附录中，本公司还应说明本公司与该承销商安排的任何额外细节，包括本公司支付的佣金或手续费或提供的折扣 ，以及该承销商是作为委托人还是代理人。

如果公司使用承销商销售证券，公司将在向承销商出售证券时 与承销商签订承销协议，该协议应作为相关招股说明书附录的证据 存档。承销商还可以从证券购买者那里收取佣金。承销商还可以 使用交易商销售证券。在这种情况下，经销商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金 ，和/或从他们可能代理的买家那里获得佣金。

根据他们可能与本公司签订的协议，承销商、 交易商、代理人和其他人士可能有权(I)由本公司赔偿某些民事责任，包括根据证券法 承担的责任，或(Ii)他们可能被要求就该等责任支付的款项。 承销商和代理人可以在正常业务过程中与本公司进行交易或为本公司提供服务。

如果适用的招股说明书附录有此规定，本公司 可以授权承销商、交易商或其他人士根据规定在未来某一日期或多个日期付款和交割的合同，征集某些机构的要约，以购买本招股说明书 公司提供的证券。任何 购买者在这些合同下的义务将仅受适用的招股说明书附录中所述条件的约束，招股说明书 附录将列出根据这些合同为证券支付的价格以及为征集合同而支付的佣金 。

任何承销商均可根据《交易所法案》的规定从事超额配售、稳定和辛迪加 空头回补交易和惩罚性投标。超额配售涉及超过发售规模 的销售，从而形成空头头寸。稳定交易涉及购买标的证券的投标，只要稳定投标不超过指定的最大值 。辛迪加空头回补交易涉及在分销完成后在 公开市场购买证券，以回补辛迪加空头头寸。惩罚性出价允许承销商 在回补交易中购买此类交易商最初出售的证券以回补辛迪加空头时，从交易商那里收回出售特许权 。这些交易可能会导致在发行中出售的证券的价格高于 在其他情况下的价格。这些交易一旦开始，承销商可以随时终止。

该公司的普通股在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select Market)挂牌交易，交易代码为“ECOR”。其他证券未在任何证券交易所或其他证券市场上市 ，除非本公司在适用的招股说明书附录中另有说明，否则本公司不打算申请将 其他证券在任何证券交易所或其他证券市场上市。本公司公开发售和出售证券的任何承销商都可以在其购买的证券上做市，但承销商没有义务这样做，并且可以 在不另行通知的情况下随时停止任何做市行为。因此，本公司不向您保证任何证券交易市场的发展或流动性 。

特此发售的证券的预期交割日期将 列于与每次发售相关的适用招股说明书附录中。

为了遵守某些州证券法(如果适用)， 证券只能通过注册或持有执照的经纪商或交易商在此类司法管辖区销售。在某些州，证券 不得出售，除非该证券已在该州注册或获得销售资格，或者获得法规或资格豁免 并得到遵守。公司出售证券还必须遵守所有其他适用的国家证券法律法规。

本公司应支付证券登记的全部费用。

债务证券说明

以下说明以及公司在任何适用的招股说明书附录中包含的附加信息 汇总了公司根据本招股说明书可能提供的债务证券的重要条款和条款。虽然以下概述的条款一般适用于本公司根据本招股说明书可能提供的任何未来债务证券 ，但本公司将在适用的招股说明书附录中更详细地描述 公司可能提供的任何债务证券的特定条款。公司根据招股说明书附录提供的任何债务证券的条款可能与下列条款不同。但是，招股说明书附录不得从根本上改变本招股说明书中规定的条款 ，也不得提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。 截至2019年6月30日，本公司没有未偿债务。

本公司将根据优先 契约发行优先债务证券，本公司将与优先契约中指定的受托人订立该优先债务证券。本公司将根据本公司将与附属契约中指定的受托人订立的附属契约发行次级债务 证券。 公司已将这些文件的表格作为包括本招股说明书在内的注册说明书的证物提交。本公司使用 本招股说明书中的“契约”一词，同时指高级契约和附属契约。

契约将根据修订后的1939年信托契约法(“信托契约法”)获得资格。本公司使用术语“受托人”来指代高级受托人 或下级受托人(视情况而定)。

以下是优先债务证券的主要条款摘要， 次级债务证券和债权证受适用于特定系列债务证券的债权证的所有条款 的约束，并通过参考其全部条款进行限定。除非本公司另有说明， 优先契约和从属契约的条款相同。

一般信息

债务证券可以单独发行，本金总额不限 。公司可以规定任何系列债务证券的最高本金总额。

本公司不限于根据契约可 发行的债务证券金额。招股说明书副刊将阐述：

除非招股说明书附录另有规定，否则：

债务证券可以低于其声明的本金金额大幅折价出售，不计息，发行时的利率低于市场利率。

交换和转让

债务证券可以在证券登记处或本公司指定的任何转让机构的办公室转让或交换。

本公司不会对任何转让或交换收取服务费， 但本公司可能要求持有者支付与任何转让或交换相关的任何税款或其他政府费用。

如果发生任何 系列债务证券的潜在赎回，本公司将不需要：

本公司可以初步指定受托人为证券登记员。 除证券登记员外，本公司最初指定的转让代理人将在招股说明书补充文件中注明。 本公司可以指定额外的转让代理人或变更转让代理人或变更转让代理人的办公室。 本公司可以在招股说明书附录中指定除证券登记员之外的任何转让代理人。 公司可以指定额外的转让代理人或变更转让代理人的办公室。但是， 公司将被要求为每个系列的债务证券在每个付款地点保留一个转让代理。

环球证券

任何系列的债务证券可以全部或部分由一个或多个全球证券表示。每个全球安全部门将：

全球证券不得全部或部分交换以除托管人或任何代名人以外的任何人的名义登记的债务证券 ，除非：

只要托管人或其代名人是全球证券的注册所有者 ，就契约项下的所有目的而言，托管人或代名人将被视为 全球证券所代表的债务证券的唯一所有者和持有人。除上述有限情况外，全球证券的实益权益所有者 ：

全球证券的付款将支付给作为全球证券持有人的存托机构或其 被指定人。某些司法管辖区的法律要求某些证券购买者以最终形式实物交割此类证券。这些法律可能会削弱转移全球安全利益的能力。

在存托机构或其指定机构 开户的机构称为“参与者”。全球证券的实益权益的所有权将仅限于参与者 以及可能通过参与者持有实益权益的人员。托管人将在其簿记登记和 转让系统上，将全球证券所代表的债务证券的本金金额分别记入其参与者的账户。

全球担保中受益权益的所有权将显示在托管机构保存的关于参与者或任何参与者的记录上，并通过这些记录生效， 涉及参与者代表其持有的人员的利益。

与全球证券中的实益权益相关的付款、转让和交换 将受托管机构的政策和程序管辖。

托管政策和程序可能会不时发生变化。 本公司和受托人都不会对托管机构或任何参与者在全球证券中的实益权益的记录承担任何责任或责任 。

付款和付款代理

除非招股说明书附录另有说明，本款规定适用于债务证券。债务证券的利息将在任何付息日期支付给 在正常记录日期营业结束时以其名义登记债务证券的人。特定系列债务证券的付款将在本公司指定的一家或多家付款代理的办公室支付。但是，根据公司的 选项，公司可以通过向记录持有人邮寄支票来支付利息。公司信托办事处最初将被指定 为公司的唯一付款代理。

本公司还可以在招股说明书 附录中指定任何其他付费代理。本公司可指定额外的付款代理人、更换付款代理人或更换任何付款代理人的办事处。但是， 公司将被要求在特定系列的债务证券的每个付款地点维持一个付款代理。

本公司为支付任何 债务担保而支付给付款代理的所有款项，如在到期两年后仍无人认领，将向本公司偿还。此后， 持有者只能向公司寻求此类付款。

资产的合并、合并和出售

本公司不得在其不是尚存公司的交易中与任何其他人合并或合并 ，或将本公司的财产和资产实质上作为整体转让、转让或租赁给任何人 ，除非：

如果债务证券可转换为本公司其他 证券或其他实体的证券，则与本公司合并或合并或向其出售其全部 财产的人必须为将债务证券转换为债务证券持有人在合并、合并或出售之前转换债务证券将 获得的证券作出拨备。

违约事件

除非本公司在招股说明书附录中另行通知您， 本契约将任何系列债务证券的违约事件定义为以下一个或多个事件：

一个系列债务证券的违约事件不一定 任何其他系列债务证券的违约事件。

如果违约事件(上文第(5)款中描述的违约事件除外)将在契约规定的适用通知和补救期限后发生并持续，则受托人 或该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人可以宣布该系列债务证券的本金 立即到期并支付。

如果发生上述第(5)款所述的违约事件，该系列所有债务证券的本金将自动立即到期并支付。本公司 在任何此类加速后就次级债务证券支付的任何款项将受以下 “次级债务证券”项下所述的附属条款的约束。

加速后，如果除未支付加速本金或其他指定金额以外的所有违约事件 都已治愈或免除，则在某些情况下，该系列未偿还证券的多数本金 持有者可以撤销和取消加速。

除了在 违约事件中采取必要的谨慎行动的义务外，受托人将没有义务应持有人的请求行使其任何权利或权力，除非持有人 已向受托人提供令其满意的担保和赔偿，以弥补因遵守该请求而产生的费用、费用和责任 。

一般而言，任何系列未偿还债务证券本金总额占多数的持有人将有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点 以获得受托人可用的任何补救措施或行使受托人获得的任何信托或权力。

持有人无权根据契约提起任何诉讼，或根据契约指定接管人或受托人，或根据契约采取任何其他补救措施，除非：

持有人不得使用契约损害任何持有人的权利， 或获取或寻求获得相对于另一持有人的优先权或优先权，或强制执行契约项下的任何权利，除非以契约规定的方式，并为所有持有人的平等和应课税额利益(应理解，受托人没有 确定该等行为或容忍是否对该等持有人造成不适当损害的肯定责任)。

但是，持有人可以提起诉讼，要求在到期日或之后强制支付任何债务证券的本金、保费或利息，或强制执行转换任何债务证券的权利(如果有)，而无需遵循上述(1)至(3)中所列的程序 。

本公司将向受托人提供其高级管理人员的年度报表，说明本公司是否在履行契约方面存在违约行为，如果是，则说明所有已知的违约行为。

修改及豁免

经受修改或修订影响的各系列已发行证券本金总额的多数持有人同意，本公司和受托人可对该契约进行修改和修订。 受修改或修订影响的每个系列的已发行证券的本金总额占多数的持有人同意后，本公司和受托人可以对该契约进行修改和修订。

但是，未经受修改或修订影响的该系列各未清偿证券的持有人同意，公司和受托人不得进行任何修改 或修订，如果 此类修改或修订将：

任何修订生效后，本公司将向 持有人邮寄一份简要说明该修订的通知。

满足感和解除感；失败感

如果本公司向受托人存入足够的现金以 支付债务证券在规定到期日或赎回日到期的全部本金、利息和任何溢价，则本公司可解除对已到期或将在一年内到期或将到期或赎回的任何系列债务证券的债务。 如果本公司向受托人存入足够的现金以支付债务证券的所有本金、利息和任何溢价，则本公司可解除其对该系列债务证券的义务。每份契约 将包含一项条款，允许公司选择：

要做出上述选择中的任何一项，本公司必须在 信托中存入足够的资金，以全额支付债务证券的本金、利息和溢价。此金额可以 现金和/或美国或外国政府债务支付。作为上述任一选举的条件，公司必须向 受托人提交一份律师意见，即债务证券持有人不会因此行为而确认联邦所得税的收益、收益或亏损 。

如果发生上述任何事件，本系列债务证券的持有人将无权享受契约的好处，但持有人有权收取债务证券的付款 或登记债务证券的转让和交换以及更换丢失、被盗或残缺不全的债务证券。

通告

向持有人发出的通知将以邮寄方式发送到持有人在安全登记册中的地址 。

适用法律；放弃陪审团审判

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

契约规定，我们、受托人和债务证券的持有者在适用法律允许的范围内，不可撤销地放弃在任何法律程序中接受陪审团审判的权利， 这些法律程序可能包括与联邦证券法下与契约、债务证券 和拟进行的交易相关的索赔相关的权利。
r ^rBB如果该陪审团审判豁免条款被适用法律禁止，诉讼仍可以 根据契约或债务证券的条款进行陪审团审判。据我们所知，联邦证券法规定的陪审团审判豁免的可执行性 尚未由联邦法院最终裁决。但是，我们认为，根据管理契约和债务证券的纽约州法律，陪审团审判豁免条款通常可由纽约州法院或适用此类法律的联邦法院强制执行。在决定是否执行陪审团审判豁免条款时， 纽约法院和联邦法院除其他事项外，将考虑 协议中陪审团审判豁免条款的可见性是否足够突出，以至于一方在知情的情况下放弃了任何由陪审团审判的权利。我们认为，对于契约和债务证券， 将会出现这种情况，然而，纽约法院可能会基于其他理由 不执行陪审团审判豁免条款。契约或债务证券的任何条件、规定或规定，或 都不能作为任何持有人或我们或受托人放弃遵守联邦证券法或规则 及其规定的任何条款。

关于受托人

如果受托人成为本公司的债权人，契约将限制其获得债权付款或担保其债权的权利。

受托人将被允许从事某些其他交易。 但是，如果受托人获得了《信托契约法》所指的任何冲突利益，并且 该契约对其作为受托人的任何系列的债务证券存在违约，则受托人必须消除冲突或 辞职。

次级债务证券

在契约规定的范围内，次级债务证券的偿付权利将从属于本公司所有优先债务的优先全额偿付。 次级债务证券实际上也从属于本公司子公司的所有债务和其他负债，包括贸易应付款项和租赁义务(如果有的话)。 如果有的话，次级债务证券的偿付权将从属于本公司所有优先债务。 次级债务证券实际上也从属于本公司子公司的所有债务和其他负债，包括贸易应付款项和租赁义务(如果有的话)。

在任何解散、清盘、清算或重组时对本公司资产进行任何分配时，次级债务证券本金和利息的支付将 从属于优先全额现金支付或优先债务持有人满意的其他支付 优先债务的权利。如果次级债务证券因违约事件而加速，任何 优先债务的持有人将有权在次级债务证券持有人有权获得任何付款或分派之前，获得所有优先债务 义务持有人满意的全额现金或其他付款。如果次级债务证券的偿付因违约事件而加速，契约将 要求本公司及时通知指定优先债务的持有人。

在以下情况下，本公司不得对次级债务证券进行任何支付，包括根据任何次级债务证券持有人的选择权或根据本公司的选择权赎回次级债务证券。

公司可能会恢复次级债务的支付和分配 证券：

不得根据付款通知开始新的付款封锁期 除非紧接之前的付款封堵通知最初生效已过去365天，且已到期票据的所有 预定本金、溢价和利息(包括任何违约金)均已全额现金支付 。在任何支付阻止通知送达之日存在或持续的任何不付款违约，均不应 作为以后任何付款阻止通知的依据，除非该不付款违约是基于 该付款阻止通知送达日期之后发生的事实或事件。

如果受托人或票据的任何持有人在所有优先债务 全部以现金、财产或证券全额偿付(包括抵销)或优先债务持有人满意的其他付款之前， 在违反次级债务证券从属规定的情况下收到公司资产的任何付款或分配， 则此类付款或分配将为优先债务持有人或其代表的利益而以信托形式持有，直到 有必要全额偿付。

在本公司破产、解散或重组的情况下， 优先债务持有人可能按比例获得更多收益，而次级债务证券持有人可能按比例获得低于本公司其他债权人(包括本公司的贸易债权人)的 。这种从属关系不能防止在契约项下发生任何违约事件 。

除非本公司在招股说明书附录中另行通知您， 本公司不会被禁止根据任何与次级债务证券相关的契约承担债务，包括优先债务。 本公司可能不时招致额外债务，包括优先债务。

本公司有义务向受托人 支付合理的赔偿，并赔偿受托人和某些代理人因其与次级债务证券有关的职责而招致的某些损失、债务或费用 。受托人对这些付款的债权一般优先于票据持有人对受托人收取或持有的所有资金的债权。

某些定义

“负债”是指：

“高级负债”是指本金、 溢价(如果有)、利息(包括破产后的任何应计利息)，以及公司当前或未来债务的租金或终止付款或其他到期金额，无论是产生、招致、承担、担保或实际上由公司担保的， 包括对上述债务的任何延期、续签、延期、退款、修订、修改或补充。但是，高级负债 不包括：

优先股的说明

截至本招股说明书发布之日，公司已授权发行1,000万股 股优先股，每股票面价值为.001美元，均未发行。根据本公司的公司注册证书， 本公司董事会有权不经股东批准，不定期发行一个或多个类别 或系列的本公司优先股股票。在发行每个系列的股份之前，根据特拉华州通用公司法(“DGCL”)，董事会必须通过决议并向特拉华州国务卿 提交指定证书，为每个该系列确定该系列股份的名称、权力、优先选项、权利、资格、限制和限制 。本公司董事会行使其权利可能会影响本公司普通股持有人的权利和权利 ，如下所述。

本公司董事会可授权发行 优先股股份，其条款及条件可能会阻止收购或其他交易，而 部分或多数该等股份的持有人可能认为该等股份符合其最佳利益，或该等股份的部分或多数持有人 的股份可能获得高于该等股份当时市价的溢价。

一般信息

在符合DGCL、公司注册证书和公司章程(“章程”)规定的限制的情况下，公司董事会有权确定构成每个优先股系列的 股票数量，以及该系列股票的指定、权力、优先股、权利、资格、限制和限制，包括可能需要的关于投票、赎回、股息、解散或资产分配、转换或交换的规定。以及董事会决议可能确定的其他事项或事项。 本公司根据本招股说明书提供的每一系列优先股在发行时将获得全额支付且无需评估， 将不拥有或不受任何优先购买权或类似权利的约束。

适用的招股说明书附录将描述本招股说明书所涉及的优先股系列的以下 条款：

除招股说明书附录另有规定外，优先股 在股息权和公司清算、解散或清盘时的权利方面将排名：

出于上述目的，术语“股权证券” 不包括可转换债务证券。

转会代理和注册处

任何系列优先股的转让代理和注册商 将在适用的招股说明书附录中说明。

股本说明

下面的描述总结了我们资本的重要条款 股票。有关完整说明，请参阅我们的公司注册证书和章程(通过引用并入) 作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，以及DGCL的相关部分。

一般信息

截至本招股说明书发布之日，公司已授权发行5亿股 股普通股，每股票面价值0.001美元。截至2019年8月6日，已发行普通股为29,593,535股。

投票权

我们普通股的每位持有人有权就提交股东表决的所有事项 每股一票 ，包括董事选举。根据我们的公司注册证书和 我们的章程，我们的股东没有累计投票权。正因为如此，有权在任何董事选举中投票的普通股 多数股份的持有者可以选举所有参加选举的董事(如果他们应该这样做的话)。

股息权

根据可能适用于任何当时尚未发行的优先股的优惠 ，普通股持有人无权按比例收取董事会可能不时从合法可用资金中 宣布的股息(如果有的话)。

清算权

在我们清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人 将有权在支付我们的所有债务和其他债务并满足给予任何当时已发行的 优先股持有人的任何清算优先权后，按比例分享合法可分配给股东的净资产。

其他权限和首选项

我们普通股的持有者没有优先购买权、转换权或认购权 ，也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。 普通股持有者的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

注册权

根据我们修订和重新签署的投资者权利协议，持有约700万股普通股的 持有人或其受让人有权要求我们根据 证券法登记他们的股票，以便这些股票可以公开转售，或在我们提交的任何登记声明中包括在以下所述的每个 案例中。

要求登记权利

持有我们约700万股普通股 (按折算后的基础)的持有者或其受让人有权享有某些要求登记权利。这些 股份中至少55%的持有者可以在不超过三次的情况下要求我们登记至少40%的股份给这些持有人，或者如果预期总发行价(扣除承销折扣和佣金)将超过5,000,000美元，则要求登记较低的 百分比。这些 注册权还受特定条件和限制的约束，包括承销商(如果有)在特定情况下限制任何此类注册中包含的股票数量的权利。应此要求，我们必须在实际可行的情况下，在商业上 作出合理努力，尽快完成注册。

搭载登记权

如果我们决定根据 证券法(除某些例外情况外)为我们自己或其他证券持有人的账户注册我们的任何证券，持有我们约700万股普通股(按折算后的基础)的持有人或其受让人将有权获得某些 “搭载”注册权，允许持有人在此类注册中包括其股票，但受某些营销 和其他限制的限制。因此，当我们提议根据证券法提交注册声明时，除了与员工福利计划、债务证券的发售和销售、公司重组或某些其他 交易相关的注册以外，这些股票的持有人有权获得注册通知，并有权在 承销商可能对注册中包含的股票数量施加限制的情况下，将其股票纳入注册中。在承销的 发行中，主承销商(如果有)有权根据特定条件限制此类持有人 可以包括的股票数量。

表格S-3上的登记

持有我们约700万股普通股 (按折算后的基础)的持有者或其受让人有权获得某些表格S-3登记权。如果我们有资格在表格S-3上提交注册声明 ，并且如果向公众公开发售的股票的总价在扣除与出售股票相关的特定费用后至少为500,000美元，则持有这些股份至少20%的 股份的持有者可以书面请求我们在表格S-3上登记他们的股票。这些股东可以在表格S-3上提出不限次数的注册请求，但在任何12个月内，我们 都不会被要求在表格S-3上提交两个以上的注册申请。

注册的开支

除承保折扣和佣金外，我们将根据特定条件和限制支付与任何要求、搭乘或表格 S-3注册相关的所有费用。

注册权的终止

根据修订和重新签署的投资者权利协议授予的注册权将于以下时间终止：(I)该持有人及其附属公司 可以根据证券法第144条在任何90天期间出售其所有普通股的时间；以及(Ii)我们首次公开募股(IPO)七周年 周年纪念日(以较早者为准)。 关于特定持有人的注册权将于以下时间终止：(I)该持有人及其附属公司可根据证券法第144条在任何90天期间出售其所有普通股；以及(Ii)我们首次公开募股(IPO)的七周年纪念日。

反收购条款

特拉华州法律的规定以及我们的公司注册证书 和我们的章程可能会延迟、推迟或阻止其他人获得对我们公司的控制权。下面总结的这些 条款可能会起到阻止收购报价的作用。它们的设计部分也是为了鼓励 寻求控制我们的人首先与我们的董事会谈判。我们相信，加强对我们 与不友好或主动收购方谈判的潜在能力的保护的好处大于阻止收购我们的提议的坏处 因为谈判这些提议可能会导致条款的改善。

特拉华州一般公司法第203条

我们受DGCL第203条的约束，该条款禁止特拉华州 公司在 股东成为利益股东之日起三年内与该股东从事任何业务合并，但以下情况除外：

一般而言，第203节定义了“业务组合” ，包括以下内容：

一般而言，第203条将“有利害关系的股东” 定义为与此人的关联公司和联营公司一起实益拥有公司已发行有表决权股票的15%或以上的实体或个人，或在确定有利害关系的股东身份确定前三年 内确实拥有该公司15%或以上的已发行有表决权股票的实体或个人。

本公司的公司注册证书及附例

我们的公司注册证书和章程包括许多条款 ，这些条款可以阻止敌意收购或推迟或阻止对我们公司的控制权变更，包括：

这些规定的结合使得我们的 现有股东更难更换我们的董事会，以及另一方通过更换我们的董事会来获得对我们的控制权。由于我们的董事会 有权保留和解雇我们的高级管理人员，这些规定也可能使现有股东或其他 方更难实现管理层变动。此外，非指定优先股的授权使我们的董事会 可以发行具有投票权或其他权利或优先股的优先股，这可能会阻碍我们 公司控制权变更的任何尝试。

这些条款旨在提高董事会组成及其政策持续 稳定的可能性，并阻止强制收购行为和不充分的收购报价。 这些条款还旨在降低我们在敌意收购中的脆弱性，并阻止可能在代理权争斗中使用的策略 。然而，这些条款可能会阻止其他人对我们的股票提出收购要约，并可能产生推迟我们控制权或管理层变动的 效果。因此，这些条款还可能抑制我们股票的市场价格波动 实际或传言中的收购企图可能导致的波动。我们相信这些条款的好处，包括 增加了对我们与收购或重组我们公司的不友好或主动提议的提出者谈判的潜在能力的保护 超过了阻止收购提议的坏处，因为收购提议的谈判可能会导致 他们的条款得到改善。

论坛的选择

我们的公司证书规定，特拉华州衡平法院(“衡平法院”)是：(I)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)任何声称违反受托责任的诉讼；(Iii)根据 DGCL、我们的公司成立证书或我们的章程对我们提出索赔的任何诉讼；(Iv)或任何针对我们提出索赔的诉讼，受内部 管辖。 我们的公司注册证书(以下简称“衡平法院”)是专属法院：(I)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)任何声称违反受托责任的诉讼；(Iii)根据DGCL、我们的公司注册证书或我们的章程对我们提出索赔的任何诉讼。如果衡平法院没有事项管辖权，则可以向位于特拉华州的任何州法院(“州法院”) 提起此类诉讼，或者，如果且仅当州法院没有事项管辖权时，可以向特拉华州的联邦地区法院提起诉讼。

本排他性法院条款不适用于为强制执行《交易法》规定的任何责任或义务或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔而提起的诉讼。在任何此类索赔可能基于联邦法律索赔的范围内，《交易法》第27条对为执行《交易法》或其下的规则和法规所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼设立了联邦专属管辖权 。

我们的公司注册证书还规定，美国联邦 地区法院将是解决根据《证券法》提出诉因的任何投诉的独家论坛，尽管股东不能放弃遵守联邦证券法及其下的规则和法规。 其他一些公司的公司注册证书中类似选择法院条款的可执行性在法律程序中受到质疑 ，对于任何诉讼，法院可能会发现所包含的法院条款的选择。 其他公司的公司证书中类似选择法院条款的可执行性已在法律程序中受到质疑 ，在任何诉讼中，法院可能会发现所包含的法院条款的选择。 其他公司的公司证书中类似选择法院条款的可执行性已在法律程序中受到质疑 法院可能会在任何诉讼中发现选择法院条款

2018年12月19日，特拉华州衡平法院发布了一份意见 夏巴库奇诉萨尔茨伯格案，C.A.No.2017-0931-JTL，使特拉华州三家公司的公司注册证书中的一项条款无效，这三家公司都声称限制了股东可以根据修订的1933年证券法(“证券法”)向联邦法院提出索赔的论坛(“证券法”)。特拉华州衡平法院裁定，特拉华州公司只能使用其组织文件将原告约束到特定的法院，如果索赔涉及由特拉华州公司法或根据特拉华州公司法确立的权利或关系 。

鉴于最近沙巴库奇根据该决定，本公司目前不打算执行其公司注册证书第IX条中的联邦论坛选择条款，除非沙巴库奇 上诉时裁决被推翻。如果裁决未被上诉或如果特拉华州最高法院确认特拉华州衡平法院的 裁决，则我们将在下一次定期召开的年度股东大会上寻求股东批准修改我们的公司注册证书，以删除无效条款。

责任限制及弥偿

我们的公司证书规定，任何董事都不会 因违反作为董事的任何受托责任而承担个人赔偿责任，但以下责任除外：

如果修改DGCL以授权公司采取进一步取消 或限制董事个人责任的行动，则我们董事的责任将在DGCL允许的最大范围内取消或限制 。修改或废除本公司注册证书的这一条款不会对修改或废除时董事的任何权利或保护产生不利 影响。

我们的章程还规定，我们将在法律允许的最大范围内 赔偿我们的董事和高级管理人员在任何诉讼或诉讼中或因他们作为高级管理人员或董事的身份或他们以这些身份从事的活动而产生的所有责任和费用 。我们还将赔偿任何应我们的要求担任 其他公司或合伙企业、有限责任公司、合资企业、 信托或其他企业的董事、高级管理人员、员工、代理或受托人的人员。我们可以通过董事会的行动，向我们的员工和代理人提供与上述董事和高级管理人员赔偿相同的范围和 效果的赔偿。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，1717Arch Street，Suite1300，Philadelphia，Pennsylvania 19103。

手令的说明

一般信息

我们可以发行认股权证来购买我们的普通股、优先股或债务证券。 我们可以单独发行权证，也可以与我们的任何证券一起发行。认股权证也可能附加到我们可能发行的 其他证券上。我们可以根据单独的认股权证协议或根据吾等与适用招股说明书附录中所述的指定认股权证代理人之间的单一认股权证协议，发行不同系列的认股权证。权证代理人将仅作为我们与权证相关的代理 ，不会为任何权证持有人或权证实益拥有人 或实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。

截至本招股说明书日期，我们拥有(I)12,321份认股权证，以每股15.30美元的行使价购买 股普通股；(Ii)531,067份认股权证，以每股12.60美元的行使价 购买普通股；(Iii)62,181份认股权证，以每股5.68美元至12.60美元的行使价购买普通股。

适用的招股说明书附录将描述我们发行或要约的任何认股权证的具体条款 ，包括：

认股权证的行使

每份认股权证将使持有人有权以现金方式购买本金 金额的债务证券、优先股或普通股，价格为 适用招股说明书附录中规定或确定的适用行使价。认股权证可以在适用的招股说明书附录中规定的 截止日期前的任何时间行使。到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证可通过向认股权证代理人或适用招股说明书附录中指明的任何其他高级人员的公司信托办公室 交付(I)认股权证证书正确填写和正式签立，以及(Ii)支付行使时到期的金额来行使。行权后，我们将在实际可行的情况下尽快将行权时可购买的债务 证券、优先股或普通股转账。如果权证证书 所代表的权证未全部行使，则在权证的到期日尚未到期的情况下，将为剩余的权证颁发新的权证证书。 如果我们在适用的招股说明书附录中注明，权证持有人可以将证券作为全部或部分权证行使价 交还。我们可能，但不会被要求，允许通过银行、信托公司或纽约证券交易所会员的担保交割通知来允许行使权证，以保证交付(I)为行使权证的证券支付行使价 ，以及(Ii)正确填写和签立的权证证书。权证代理人必须在权证期满前收到担保交割通知 ，除非权证代理人在权证期满后第三个营业日收盘时收到正确填写和签立的权证证书以及所购证券的全额付款，否则权证代理人不会兑现担保交割通知 。

治国理政法

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定， 认股权证和认股权证协议，以及根据或与认股权证或认股权证协议产生或相关的任何索赔、争议或争议， 将受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。

权证持有人的权利可强制执行

根据适用的认股权证协议，每名认股权证代理人(如果有的话)将仅作为我们的代理人行事，不会与任何认股权证持有人承担任何代理或信托的义务或关系。一家 银行或信托公司可以作为一只以上权证的权证代理人。如果我们在适用的认股权证协议或认股权证下有任何违约，认股权证代理将不承担任何义务或责任 ，包括依法或以其他方式启动任何诉讼程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任 。权证持有人可以不经相关权证代理人或其他权证持有人同意，采取适当的法律行动，强制行使其权证的行使权利，并收取其权证行使时可购买的证券。 权证持有人可以不经相关权证代理人或其他权证持有人的同意，采取适当的法律行动，行使其权证的权利，并收取其权证行使时可购买的证券。

对权利的描述

我们可能会发行购买普通股、优先股或一个或多个系列认股权证的权利。权利可以独立发行，也可以与任何其他提供的证券一起发行，购买或接收认购权的人可以转让，也可以不转让 。对于向我们的股东进行的任何配股发行， 我们可能与一家或多家承销商签订备用承销安排，根据该安排，承销商将购买配股到期后仍未认购的任何 已发行证券。对于向 我们的股东进行的配股发行，我们将在我们为获得配股配股而设定的记录日期 向我们的股东分发证明权利的证书和适用的招股说明书附录。适用的招股说明书附录将描述与本招股说明书交付相关的以下 权利条款：

每项权利将使持有者有权以现金方式按行使价购买一定数量的证券 。权利可以在截止日期营业结束前的任何时间行使。 在截止日期营业结束后，所有未行使的权利将失效。权利的行使方式 将在适用的招股说明书附录中说明。我们可以(但不需要)通过由银行、信托公司或纽约证券交易所会员交付担保交付通知来允许行使权利，以保证交付 (I)正在行使权利的证券的行使价，以及(Ii)正确填写和签署的权利证书 。 我们可以(但不需要)通过银行、信托公司或纽约证券交易所会员交付保证交付通知来允许行使权利。 保证交付 (I)支付正在行使权利的证券的行使价，以及(Ii)正确填写并签署权利证书 。权利代理必须在权利到期之前收到保证交付通知，权利代理不会承兑保证交付通知，除非权利代理在权利到期后 时间 的第三个工作日营业结束时收到正确填写并签署的权利证书和所购买证券的全额付款 。在收到付款并在权利代理人的指定办事处或适用的招股说明书附录中指明的任何其他办事处 正确填写和正式签立权利证书后，吾等或转让代理将在实际可行的情况下尽快 寄送在行使权利时购买的证券。我们可以决定将任何未认购的已发行证券 直接提供给股东以外的其他人，或通过代理、承销商或交易商，或通过多种方法的组合，包括根据适用的招股说明书附录中规定的备用承销安排， 。

单位说明

以下说明以及我们可能包含在任何适用的招股说明书附录中的附加信息 汇总了本招股说明书 下我们可能提供的单位的重要条款和规定。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何单位，但我们 将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列单位的特定条款。适用的招股说明书附录中提供的任何单位的条款 可能与以下描述的条款不同。但是，招股说明书附录不会从根本上 更改本招股说明书中规定的条款或提供在招股说明书生效时 未在本招股说明书中注册和描述的证券。

在发行相关系列产品之前，我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过参考我们提交给SEC的报告的方式将描述我们提供的系列产品的条款和任何补充协议的产品协议格式合并到注册说明书中。 以下产品的主要条款和条款摘要受产品协议的所有条款和任何补充条款的约束，并通过参考其全部内容进行限定。 以下产品的主要条款和条款摘要受产品协议的所有条款和任何补充条款的约束。 以下产品的主要条款和条款摘要受产品协议的所有条款和任何补充条款的约束，并可参考其全部内容进行限定。 以下产品的主要条款和条款摘要受产品协议的所有条款和任何补充条款的约束。 我们建议您阅读 与我们在此招股说明书下销售的特定系列单位相关的适用招股说明书补充资料，以及完整的 单位协议和任何包含单位条款的补充协议。

一般信息

我们可以发行由一个或多个债务证券、普通股、优先股、权证和/或单位组成的任何组合的单位。将发行每个单位，以便单位持有人也是单位包含的每个证券的 持有人。因此，单位持有人将拥有每个包含的担保的持有人的权利和义务 。发行单位的单位协议可以规定，单位包含的证券不得在任何时间或指定日期之前单独持有或转让 。

我们将在适用的招股说明书附录中说明该系列产品的条款，包括：

本节中描述的规定以及 “优先股说明”、“股本说明”、“债务证券说明”、 “权证说明”和“权利说明”中描述的规定将分别适用于每个单位和每个单位包括的任何优先股、普通股、债务担保、权证或权利。

连载发行

我们可以根据我们确定的数量和众多不同的系列发行单位。

单位持有人的权利可强制执行

根据适用的单位 协议，每个单位代理将仅作为我们的代理，不会与任何单位的任何持有人承担任何代理或信托的义务或关系。一家银行或信托公司 可以作为多个系列单位的单位代理。如果我们 根据适用的单位协议或单位违约，单位代理将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼的任何义务或责任，或 向我们提出任何要求的任何义务或责任。单位持有人未经有关单位代理人或者其他单位持有人同意，可以采取适当的法律行动，强制执行其作为持有人在该单位所包括的任何担保下的权利。

标题

无论出于任何目的，我们、单位代理及其任何代理人均可将任何单位证书的注册持有人 视为该证书所证明的单位的绝对拥有者，并视为有权 行使单位附带权利的人，尽管有任何相反的通知。

专家

ElectrCore，Inc.子公司 及其附属公司截至2018年12月31日和2017年12月31日的合并财务报表，以及截至2018年12月31日的两年内每一年度的合并财务报表，均以独立注册会计师事务所毕马威有限责任公司(KPMG LLP)的报告作为参考并入本文 ，并获得上述事务所作为会计和审计专家的授权 。

法律事务

如果在本协议项下注册的证券已发行，则此类发行的有效性将由位于纽约的德顿美国有限责任公司(Dentons US LLP)代为传递。

在那里您可以找到更多信息

公司向证券交易委员会提交年度、季度和定期报告、委托书 和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共资料室阅读和复制本公司向美国证券交易委员会提交的任何材料，地址为华盛顿特区20549，东北大街100F Street。您可以拨打证券交易委员会的电话1-800-SEC-0330获取公共资料室的运作信息 。该公司的许多证券交易委员会文件也可从证券交易委员会网站www.sec.gov向公众查阅。公司应要求免费提供年度、季度和当前报告、委托书和其他信息 。要索取此类材料，请拨打以下地址或电话与公司秘书联系：新泽西州罗克韦07866号Roockaway，Suit205，Forge Way 200， Inc.，电子核心公司，电话：(973)2900097.(973)2900097.文件 中的展品不会被发送，除非这些展品已通过引用明确包含在本招股说明书中。

该公司的网站是www.Electric core.com。本注册声明中不包含本公司的 网站及其包含或相关的信息。

本公司已根据证券法以表格 S-3的形式向证券交易委员会提交了一份关于本招股说明书所提供证券的注册声明。本招股说明书不包含注册声明中列出的所有 信息以及注册声明的证物和时间表。有关本公司和本公司证券的详细信息，请参阅 注册声明及其展品和时间表。 有关本公司及其证券的详细信息，请参阅 注册声明及其展品和时间表。本招股说明书中包含的关于任何合同或其他文件内容的声明不一定完整 ，在每种情况下，公司都会向您推荐该合同或文件的副本作为注册声明的证物。 您可以阅读并从SEC获取注册声明及其证物和明细表的副本，如前面 段所述。

通过引用并入的信息

SEC允许本公司通过引用将本公司向其提交的信息合并 ，这意味着本公司可以通过向您推荐 这些文档来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，公司随后向SEC提交的信息将自动更新并取代此信息。本公司通过引用将提交给SEC的文件 合并如下：

此外，本公司随后根据经修订的1934年证券交易法第13(A)、13(C)、14和15(D)条 提交的所有文件，在提交生效后修正案 (表明已发售的所有证券已售出或注销所有当时未售出的证券)之前，应视为 通过引用并入本注册声明，并自提交该等文件之日起成为本注册声明的一部分。但是， 任何文件或其部分，无论是上面具体列出的，还是将来存档的，都不应被视为已向委员会提交 ，包括但不限于根据表格8-K第2.02或7.01项提供的任何信息或根据表格8-K第9.01项提供的某些证物，不应被视为通过引用并入本注册声明中。

就本注册声明而言，以引用方式并入或被视为并入的文件中的任何陈述均应被视为被修改或取代，只要此处包含的或任何其他随后提交的文件中的 陈述修改或取代了该陈述，该文件也被并入或被视为以引用方式并入本文 。任何如此修改或取代的声明不应被视为本注册声明的一部分，除非已如此修改或取代 。

952,380股

普通股

本招股说明书补充日期为2021年8月30日