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日期：2021年8月26日
第333-255205号文件

版权所有©2021 PASITHEA前瞻性声明本演示文稿不应构成出售或邀请购买证券的要约，在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前，在任何州或司法管辖区也不得进行此类提供、征求或出售将被视为非法的证券销售。本报告包含有关Pasithea治疗公司未来事件和未来结果的前瞻性陈述。(“帕西西亚”或“公司”)是基于对公司所处行业的当前预期、估计、预测和预测，以及对公司管理层的信念和假设。诸如“地址”、“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“发展”、“估计”、“期望”、“进一步”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“意志”等词语，类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述反映了公司及其管理层对未来事件的当前看法，可能会受到某些风险、不确定因素和假设的影响。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，公司的实际结果、表现或成就可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。本演示文稿是由公司根据其认为可靠的来源获得的信息准备的。此演示文稿中包含的文档摘要可能不完整。此演示文稿包含行业信息, 市场和竞争地位数据来自我们自己的内部估计和研究，以及行业和一般出版物以及由第三方进行的研究调查和研究。行业出版物、研究和调查一般声明，它们是从被认为是可靠的酸性CE获得的，尽管它们不保证此类信息的准确性或完整性。我们的内部数据和估计是基于从贸易和商业组织获得的信息，以及她在我们经营的市场中的联系人，以及我们管理层对行业状况的了解。虽然我们相信这些研究和出版物中的每一个都是可靠的，但我们没有独立核实来自第三方来源的市场和行业数据。虽然我们相信我们公司内部的研究是可靠的，市场定义是适当的，但这样的研究或定义都没有得到独立消息来源的核实。本公司并不表示这里的信息是完整的。本演示文稿中的信息仅为截至2021年8月的最新信息，公司的业务或财务状况以及本演示文稿中的其他信息可能会在该日期之后发生变化。公司没有义务公开更新或发布对本演示文稿中包含的前瞻性信息的任何修订，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，在本演示文稿发布之日之后，或者反映意外事件的发生，除非法律另有要求。本演示文稿包含有关该公司的预计财务信息。这种预测的财务信息构成了前瞻性信息。, 仅用于说明目的，不应被视为必然预示未来结果。这类预测财务信息背后的假设和估计本质上是不确定的，会受到各种重大商业、经济、竞争和其他风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果大不相同。实际结果可能与本演示文稿中包含的预计财务信息预期的结果大不相同，在本演示文稿中包含此类信息不应被视为任何人表示将实现此类预测中所反映的结果。本演示文稿不得全部或部分复制或复制。接受本演示文稿的交付，即表示您同意这些限制。我们已向美国证券交易委员会提交了与本次通信相关的股票发行的注册声明(包括初步招股说明书)。登记声明尚未生效。在您投资之前，您应该阅读注册说明书中的初步招股说明书(包括其中描述的风险因素)以及我们提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于我们和此次发行的更完整的信息。我们鼓励您阅读注册说明书和招股说明书的全文，以获得有关本演示文稿中的统计、报告、研究和临床试验参考的更详细信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文件。或者，如果您联系首席执行官蒂亚戈·里斯·马奎斯博士(电话：(702)514-4174)或EF Hutton，我们或参与此次发行的任何承销商将安排向您发送招股说明书。, 基准投资部有限责任公司，地址：纽约麦迪逊大道590th Floor，New York，NY 10022，关注：辛迪加部门，或发电子邮件至syndicategroup@efhutthonroup.com，或致电(212)404-7002.2个

版权所有©2021 PASITHEA发售摘要发行者：建议交易所/股票代码：发售类型：已发行证券：总发行收益(包括超额配售)：超额配售：估计发行价范围：预售FD股票未偿还：预期收益用途：唯一账簿管理人：预期结束：*截至2021年8月24日，Pasithea Treeutics Corp.纳斯达克资本市场/KTTA，KTTAW承销首次公开募股(IPO)单位，由一股普通股和一份认股权证组成，购买一股普通股，最高可达2330万美元15%每单位8,258,371股$5.00-7.00*为未来产品候选的临床前研究和开发工作提供资金，开发美国和英国的临床业务，知识产权，商业成本，营运资本，以及销售，一般和行政目的EF Hutton，基准投资部，LLC Q3 2021

版权所有©2021 PASITHEA投资重点突出了5个巨大的潜在市场，几乎没有足够的帮助选择今天的资本-轻型基础设施多元化的收入流，具有可观的收入和EBITDA增长潜力拥有神经科学和精神药理学专业知识的经验丰富的领导团队，执行主席兼联合创始人劳伦斯·斯坦曼博士，神经病学系执行主席兼联合创始人·被任命为主席。在斯坦福大学·创立了几家成功的生物技术公司·药物开发先驱Tiago Reis Marque博士，帝国理工学院首席执行官兼主任·帝国理工学院研究员，伦敦国王学院讲师·著名精神病学研究员和讲师，在心理健康和大脑疾病的生物机制方面有数十年的经验·Yassine Bendiabdallah博士，英国诊所主任和主任·伦敦大学学院药物化学博士·在新药候选药物的设计和合成方面拥有丰富的经验

版权所有©2021年PASITHEA巨大且不断增长的潜在市场在美国估计有6.646亿成年人患有某种类型的精神健康问题1 2010年至2030年因精神健康问题损失16.1万亿美元2到2027年焦虑和抑郁市场的估计规模为192亿美元3增长33%2013至2016年间，美国的抑郁症诊断病例增长了33%4新冠肺炎及其预期后果5·精神健康问题在2020年全球飙升。·社交接触的减少加剧了许多人的孤立感。·报道的自杀念头比以往任何时候都要多。今天比以往任何时候都更需要有效的心理健康治疗。1美国国家心理健康研究所2哈佛公共卫生学院2011年：非传染性疾病的全球经济负担3报告和数据：焦虑症和抑郁症治疗市场(按疗法分类)4蓝十字蓝盾：严重抑郁症：对整体健康的影响5 Czeisler Mé，Lane RI，Petrosky E等人。新冠肺炎大流行期间的精神健康、物质使用和自杀意念--美国，2020年6月24-30日。MMWR MORB Mortal Wkly Rep 2020；69：1049-1057。

版权所有©2021 PASITHEA全球治疗差距的严峻现实7总体辍学只有少数MDD参与者接受了最低限度的治疗高收入低收入1/5人3 1/27人3 1接受治疗的总体辍学率：31.7%4»对未接受治疗的MDD患者百分比的估计差异很大，从16%到84%(中位数，56%)1»即使在欧洲(45%)和美洲(57%)等主要发达地区，治疗差距也很高2萨拉塞诺B.精神卫生保健方面的治疗缺口。公牛世界卫生组织。2004年；82(11)：858-866。2世界卫生组织：精神卫生领域的治疗缺口3 Thornmicroft G，Chatterji S，Evans-Lacko S等人。在21个国家对患有严重抑郁障碍的人进行了不充分的治疗。BR J精神病学。2017年；210(2)：119-124。4 Wells Je，Browne MO，Aguar-Gaxiola S，等人。在世界卫生组织的全球精神健康调查倡议中，从门诊精神卫生保健中退学。精神病学。2013；202(1)：42-49。只有少数患有严重抑郁障碍(MDD)的参与者接受了最低限度的治疗

版权所有©2021 PASITHEA主要焦点：开发新的分子实体和/或新的生物药物9种针对新作用机制的药物未来24个月阶段1阶段2阶段3开发3种专注于精神和神经疾病的先导化合物重点关注：·可开发为药物的目标·药物目标的商业潜力候选化合物将经历：·化学特性·化合物代谢·药代动力学·体外药理学·体内药理学·安全性分析随着先导化合物的清除，精神疾病的临床前模型将被使用研究将合并：保守的药物靶标的商业潜力·候选化合物将经历：·化学特性·化合物代谢·药代动力学·体外药理学·体内药理学·安全性分析随着先导化合物的清除，精神病的临床前模型将被使用研究将结合：保守的药物靶标目标登月方法全新的作用机制将被研究选择候选的击中到领先阶段的疾病模型临床试验

版权所有©2021 PASITHEA次要焦点：提供氯胺酮治疗的临床合作伙伴关系10将提供氯胺酮静脉输注治疗精神健康障碍，例如难治性抑郁症(TRD)和创伤后应激障碍(PTSD)将使英国和美国的患者能够直接接触到拥有庞大客户基础的Capital-Light业务多元化的收入来源将有助于支持研发工作预期的操作过程：Pasithea将寻求重新使用最常用的医疗药物之一，以更快地缓解许多患有TRD和PTSD的患者氯胺酮输注治疗精神评估输注治疗精神病学随访的有效率为正常的42-51%哈里斯·布里肯；信息健康。书名/作者：GroughiaDwyer JB，Org2 Dwyer JB，Landeros-Weisenberger A，Johnson JA等人。静注氯胺酮治疗青少年难治性抑郁症的疗效：一项随机咪达唑仑对照试验。我是J精神病学。2021年；178(4)：352-362

版权所有©2021 PASITHEA次要关注点：提供氯胺酮治疗的诊所合作伙伴关系-英国11号业务将向注册的医疗保健提供者提供业务支持服务，这些提供者将评估患者的病情并在适当的情况下进行静脉输注氯胺酮。在英国的业务将通过与Zen Healthcare的合作伙伴关系进行。与Purecare Limited和Portman Health Ltd的合作协议·Pasithea义务-在法律允许的范围内进行市场治疗-安排和支付诊疗室的装修费用-提供设备-雇用/聘用客户服务顾问与临床工作人员联系并支付某些人员费用-运营和维护治疗预订网站，接受预订和付款·Purecare Limited和Portman Health Ltd的义务-申请和维护CQC注册-提供咨询和治疗室并维护设备-提供药品和设备，用于评估患者和提供治疗-Pasithea Treateutics Limited(UK)目前有一名员工，将在Zen Healthcare的监管a PPR椭圆形下运营。

版权所有©2021 PASITHEA英国诊所合作12·与Zen Healthcare建立资本-轻型合作伙伴关系·Zen Healthcare在伦敦有两个地点：骑士桥和贝克街·在英国提供即时业务·现有的管理结构和合格的全科医生、药剂师、治疗师和心理治疗师亮点：交易条款：·与Zen Healthcare为现有诊所Zen Healthcare 30,000名患者达成协议，5年运营70%30%Zen Healthcare Pasithea UK Ketamine Inc.

版权所有©2021 PASITHEA次要关注点：提供氯胺酮治疗的诊所合作关系在美国的运营将涉及向注册的医疗保健提供者提供业务支持服务，这些提供者将评估患者并在适当的情况下进行静脉输注氯胺酮。Pasithea打算与专业公司Nadelson Medical PLLC和Nadelson Medical of CA，P.C.·Nadelson Medical PLLC签订业务支持服务协议·Pasithea预计在2021年9月之前与这两家专业公司签订业务支持服务协议 Pasithea已与IV Doc签订了业务支持服务分包合同。·IV Doc将为纽约的一家或多家专业医疗机构提供某些非临床行政、后台和其他业务支持服务。·Pasithea 将每月支付IV Doc分包费，并报销IV Doc的所有合理费用。13个

版权所有©2021 PASITHEA改善精神健康治疗和提升股东价值16经验丰富的领导团队，拥有神经科学和精神药理学方面的专业知识，收入来源多样化，EBITDA增长潜力巨大，资本-轻型基础设施巨大的潜在市场，几乎没有充分帮助的选择今天的药物开发：专注于研究和发现治疗精神和神经疾病的新的有效疗法临床合作伙伴关系：专注于向英国和美国的抗抑郁诊所提供业务支持服务1个互补的双管齐下主要焦点：2.次要焦点：1运营尚未开始(有关状态的更多详细信息，请参见幻灯片10-13)。