美国联合航空公司

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

附表14A

依据本条例第14(A)条作出的委托书

1934年证券交易法

由注册人☐以外的另一方提交的注册人 提交的文件

选中相应的复选框：

MFS特许收入信托基金

MFS政府市场收入信托基金

MFS高收入市政信托基金

MFS高收益市政信托基金

MFS中高收益基金

MFS中等收入信托基金

MFS投资级市政信托

MFS多市场收益信托基金

MFS市政收入信托基金

MFS特殊价值信任

(在约章上注明的注册人姓名)

(如注册人除外，提交委托书的人的姓名)

交纳申请费(请勾选适当的方框)：

MFS^®特许收益信托基金

MFS^®政府市场收入信托基金

MFS^®高收益市政信托基金

MFS^®高收益 市政信托

MFS^®中高收益基金

MFS^®中等收入信托

MFS^®投资级 市政信托

MFS^®多市场 收益信托

MFS^®市政收入信托

MFS^® 特殊价值信托

马萨诸塞州波士顿亨廷顿大道111号，邮编：02199

关于召开2021年股东周年大会的通知

将于2021年10月7日举行

上述每个 信托基金(每个信托基金或基金，以及统称为信托基金或基金)的2021年年度股东大会(股东大会)将于上午10：30举行。(东部时间)2021年10月7日(星期四)，用于以下目的：

本通知及相关代理材料将于2021年8月27日左右邮寄给股东。

鉴于公众对冠状病毒的关注？新冠肺炎(Weibo)大流行，考虑到联邦、州和地方政府机构发布的相关命令和指导，每个信托基金的董事会决定仅以虚拟会议形式举行会议。会议将仅通过远程音频通信方式 实时访问。你将不能亲自出席会议。

您可以在线出席和参与会议， 在会议日期和时间访问Meetings.computer share.com/MMH9JLY以电子方式投票并提交问题

随附的代理声明中所述。您必须输入代理卡上的控制号。如果您丢失或放错了控制号码和安全代码，请发送电子邮件给该信托的代理律师 Computershare Fund Services(计算机共享)，电子邮件地址为ShareholderMeetings@Computershare.com(包括您的全名、街道地址、城市、州和邮政编码)，以验证您的身份并获取您的 控制号码和安全代码。您可以在会议期间按照会议网站上提供的说明进行投票。

如果您通过银行或经纪人等中介机构持有股票，则必须提前注册才能参加会议。要注册，您必须向ComputerShare提交反映您所持信托的代理权证明(合法代理权)以及您的姓名和电子邮件地址 。您可以从您的中介机构转发一封电子邮件或将您的法定代表的图像附加到ShareholderMeetings@computer Share.com。注册申请必须在美国东部时间2021年10月4日下午5点之前收到。您将收到Computershare发来的注册确认电子邮件以及允许您在会议上投票的控制号码。

你的信托基金的受托人建议你投票支持

赞成项目1。

预计每个信托基金将同时召开会议。 信托基金。每个信托的股东将分别对每个项目进行投票。

只有在2021年7月30日收盘时登记在册的信托股东才有权收到该信托大会或其任何延期或延期的通知并在会上投票。

根据书院校董会的命令

克里斯托弗·R·博汉

助理秘书兼助理办事员

2021年8月27日

你的投票很重要。我们感谢 您及时投票、签署并退回随附的委托书，以便在会议日期之前收到委托书，或者在东部时间上午10：00之前通过电话或互联网记录您的投票指示，这 将有助于避免为每个信托基金进行第二次征集的额外费用。随函附上的写有地址的信封不需要邮资，为您提供方便。

MFS^®特许收益信托基金

MFS^®政府市场收入信托基金

MFS^®高收益市政信托基金

MFS^®高收益 市政信托

MFS^®中高收益基金

MFS^®中等收入信托

MFS^®投资级 市政信托

MFS^®多市场 收益信托

MFS^®市政收入信托

MFS^® 特殊价值信托

代理语句

本委托书由MFS Charge Income Trust、MFS政府市场收入信托、MFS高收入市政信托、MFS高收益市政信托、MFS中级高收入基金、MFS中等收入信托、MFS投资级市政信托、MFS多市场收入信托、MFS市政收入信托和MFS特殊价值信托董事会及其代表征集委托书而提供(东部时间)2021年10月7日，为2021年股东年会随附通知(通知)中规定的目的。鉴于公众对冠状病毒的关注(新冠肺炎)大流行，会议将仅以虚拟会议形式举行。会议将仅通过远程音频通信即可实时访问。您将无法亲自出席 会议。要参加会议，请访问Meetings.computer share.com/MMH9JLY。您必须输入代理卡上的控制号码。您可以在会议期间按照会议网站上提供的说明进行投票 。有关董事会的信息可在本委托书中题为选举受托人的章节中找到。如果所附委托书被签署并退回，在行使委托书之前，仍可通过向代理制表代理Computershare Trust Company，N.A.(ComputerShare)，c/o Proxy Tabler，PO Box 80800，Louisville，KY，40233-9890.提交签名的书面文件，或亲自(虚拟)在会议上投票的方式撤销该委托书。但是，虚拟出席会议本身不会撤销以前提交的委托书。

2021年7月30日，每个信托的流通股数量如下 ：

在2021年7月30日收盘时登记在册的股东将有权对持有的每股股票 投一票，每股零碎股票将有权按比例进行零碎投票。每个信托基金将分别对每个项目进行投票；多个信托基金的投票将不会汇总。

每个信托基金的邮寄地址是马萨诸塞州波士顿亨廷顿大道111号，邮编：02199。本通知和本委托书及其附件将于2021年8月27日左右通过邮寄方式征集委托书。除了通过邮件征集代理外，您的信托的受托人和马萨诸塞州金融服务公司(MFS)的员工(您的信托的投资顾问和管理人)还可以 亲自或通过电话征集代理。委托书和相关材料的准备费用，包括印刷和递送费用，以及征集选票的费用，均由各信托承担。

信托公司已经聘请Computershare提供征集和投票制表服务。预计这些服务的成本将为38,228美元，如果对任何 提案提出异议或需要加大招标力度，这些服务的成本可能会大幅增加。

关于提供将于2021年10月7日召开的 股东大会代理材料的重要通知。

委托书可在www.mfs.com上查阅。如果您的股票由您的经纪人持有， 您必须提前注册才能参加会议并投票。要注册，您必须向您的经纪人提交一份反映您所持信托资产的合法委托书，以及您的姓名和电子邮件地址给Computershare。您可以从您的中间人 转发一封电子邮件，或将您的法定代表的图像附加到ShareholderMeetings@Computer Share.com。此外，为了撤销您的委托书，您可能需要将您的书面撤销或日后的代理卡转发给您的经纪人，而不是 基金。

项目摘要

2

第1项--受托人的选举

董事会负责监督每个信托基金，对每个信托基金的事务提供广泛的监督。在本委托书中，您的信托或MFS的非利害关系人(如1940年《投资公司法》经修订的《1940年投资公司法》(1940 Act)所定义)的受托人统称为独立受托人。MFS负责每个信托 资产的投资管理，并为每个信托提供各种其他行政服务。每个信托的高级职员负责其运作。

董事会目前由11名受托人组成，其中9名为独立受托人。一名独立受托人担任董事会主席。考虑到由 董事会监管的MFS基金(定义见下文)的数量、多样性和复杂性，以及信托基金管理的资产总额，董事会决定，由于其事务的高效进行，将某些具体事项的责任下放给董事会的委员会是可取的。董事会已向七个常设委员会授予一定的权力和监督责任，其中每个 都完全由独立受托人组成。在董事会的每一次定期会议上， 独立受托人与他们的律师分别与MFS会面。独立受托人还定期与信托首席合规官(同时也是MFS首席合规官)会面，听取有关信托遵守联邦证券法和信托合规政策和程序的报告。董事会定期审查其领导结构，并认为其结构适合董事会行使其对信托的监督 。

信托基金保留了MFS作为其投资顾问和管理人。MFS为信托公司提供投资咨询服务 ，并负责日常工作信托的管理以及信托投资和 运营产生的风险的管理。MFS的某些雇员担任信托官员，包括信托首席执行官和首席财务会计官。董事会监督MFS及其附属机构提供的服务，包括MFS及其附属机构的风险管理活动(包括与网络安全相关的活动)。此外，董事会的每个委员会对委员会职权范围内的特定 活动的风险管理活动进行监督。在提供监督的过程中，董事会和委员会收到关于信托活动的广泛报告，包括关于每个信托的投资组合、信托遵守适用法律的情况以及基金财务会计和报告的报告。董事会还定期与每个信托的投资组合经理会面，以收到关于每个信托的管理情况的报告，包括 其投资风险。董事会及相关委员会定期与MFS首席企业风险官及MFS首席投资风险官会面，听取有关MFS及其联属公司风险管理活动的报告 ，包括其努力以(I)识别可能对信托或MFS产生不利影响的主要风险；(Ii)实施程序及控制以减低该等主要风险；及(Iii)监察业务及市场状况，以促进上文(I)及(Ii)项所述的程序。此外，董事会和相关委员会通过接收MFS准备的报告，以及在某些情况下，监督与各种非附属服务提供商提供的服务相关的主要风险的风险管理活动, 通过直接从服务提供商接收报告，例如在每个 Trust的审计师、托管人和定价服务提供商的情况下。由于信托业务由服务提供商执行，董事会对服务提供商的风险管理流程(包括解决网络安全和其他运营故障的流程)的监督存在固有的局限性。

3

自2021年股东周年大会的被提名人的选举和资格确定之日起，董事会 将每个信托的受托人人数定为11人。根据每个信托的信托声明的规定，受托人分为三个类别，每个类别的任期为三年。根据董事会退休政策的条款，独立受托人应在其年满75岁或在董事会服务满15年(或如为2015年前加入董事会的独立受托人，则为董事会服务满20年)的日历年度结束时退休。

对于MFS Charge Income Trust、MFS Government Markets Income Trust、MFS Intermediate High Income Fund、MFS Intermediate Income Trust、MFS Multimarket Income Trust和MFS Special Value Trust中的每一个，提名和补偿委员会都已挑选并提名，并建议董事会提名John A.Caroselli、James W.Kilman，Jr.和Clarence Otis，Jr.供普通股股东选举。作为任期将于2024年信托股东周年大会(或代替股东特别大会)届满的类别的受托人，在每种情况下，均须任职至其继任者选出并符合资格为止。董事会已经提名了委员会挑选和提名的每一位个人。每名被提名人目前都是MFS特许收入信托、MFS政府市场收入信托、MFS中间高收入基金、MFS中间收入信托、MFS多市场收入信托和MFS特殊价值信托的受托人，并已同意在当选后担任每个信托的受托人。董事会建议你投票支持他们当选。

对于MFS高收入市政信托、MFS高收益市政信托、MFS投资级市政信托和MFS市政收入信托，提名和薪酬委员会已经挑选和提名，并建议董事会提名John A.Caroselli、James W.Kilman，Jr.和Clarence Otis，Jr.作为一个类别进行投票，供普通股和优先股东选举。作为任期将在2024年股东周年大会(或代替股东特别大会)届满的类别的受托人任职，直至选出其继任者并获得资格为止。提名及薪酬委员会亦已 遴选及提名，并建议董事会提名John P.Kavanaugh及Laurie J.Thomsen作为独立类别投票，任期将于下一届股东周年大会(或代替股东特别大会) 届满，直至选出其继任者并符合资格为止。董事会已经提名了委员会挑选和提名的每一位个人。每位被提名人目前是MFS高收益市政信托、MFS高收益市政信托、MFS投资级市政信托和MFS市政收入信托的受托人，并已同意在当选后担任每个信托的受托人。董事会建议您投票支持他们当选。

在没有相反指示的情况下，委托书将投票赞成选举John A.Caroselli、James W.Kilman，Jr.、Clarence Otis、Jr.、John P.Kavanaugh和Laurie J.Thomsen。如果在选举前，任何被提名人拒绝或不能任职，委托书将投票选出由每个信托的现任受托人指定的替代被提名人，或者受托人可以将信托受托人的人数 定为11人以下。

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下面列出了截至2021年8月1日的信托受托人及其在过去五年中的主要职业 (在此期间，他们的头衔可能有所不同)。有关每个受托人的其他信息如下表所示。

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6

除非另有说明，否则截至2021年7月30日，上述每位现任受托人都是MFS系列基金(MFS基金)内135只基金的董事会成员。每位受托人的地址是马萨诸塞州波士顿亨廷顿大道111c/o MFS，邮编：02199。

以下概述了导致董事会得出以下结论的考虑因素： 作为信托受托人的每个人都应该这样做。自2004年以来，现任董事会成员在不同的时间点加入了董事会。通常，在最初选择个人 加入董事会时，没有任何一个因素是决定性的。董事会在得出个人应该在董事会任职的结论时考虑的因素包括：(I)个人的商业和专业经验和成就；(Ii)个人与董事会其他成员有效合作的能力；(Iii)个人以前在上市公司(包括相关的其他投资公司)和其他复杂的企业和组织的董事会任职的经验(如果有的话)；以及(Iv)个人的技能、经验和属性如何有助于适当地组合相关的

就每名现任受托人而言，该人士的专业成就及过往经验(在某些情况下，包括在与信托运作有关的 领域)是决定该名人士应担任信托受托人的重要因素。以下是每位受托人的专业经验总结和其他考虑因素， 促成了董事会得出个人应在董事会任职的结论：

感兴趣的受托人：

罗伯特·J·曼宁

曼宁先生是他是MFS(MFS基金投资顾问)的非执行主席，也是其董事会主席 。他在MFS工作了30多年，拥有丰富的执行和投资管理经验。

迈克尔·W·罗伯奇(Michael W. Roberge)

罗伯奇先生是MFS(MFS基金投资顾问)的董事长兼首席执行官，也是该公司管理委员会和董事会的成员。作为首席执行官，Roberge先生为MFS设定战略优先事项，领导一个团队负责公司的投资、分销、财务、人力资源、法律和 技术职能。他在MFS工作了20多年，拥有丰富的执行和投资管理经验。

7

独立受托人：

史蒂文·E·布勒(Steven E.Buller)，注册会计师

Buller先生在投资管理行业的公司拥有丰富的会计、投资管理和 管理经验。Buller先生是贝莱德股份有限公司(贝莱德)的首席财务官兼董事总经理，负责监督贝莱德的税务部门、内部审计和控制职能以及全球企业和投资公司会计政策。在加入贝莱德之前，Buller先生在安永会计师事务所担任了30多年的审计师，在那里他担任了资产管理全球总监 ，并担任了多家投资公司综合体的审计合伙人。布勒先生是财务会计准则咨询委员会主席，也是上市公司会计监督委员会常设咨询小组成员。他还曾在私人持股公司贝莱德英国芬科(Finco UK)的董事会任职。个人对个人，一个社区服务组织。

约翰·A·卡罗塞利

Caroselli先生在金融服务业拥有丰富的高级管理经验。Caroselli先生是JC Global Advisors，LLC的总裁，他在JC Global Advisors，LLC提供专门的战略制定和执行、合并整合、市场增长计划设计和组织发展方面的咨询服务。他曾担任第一资本公司(First Capital Corporation)执行副总裁兼首席开发官、KeySpan公司执行副总裁兼首席战略官、安盛金融(AXA Financial)负责企业发展的执行副总裁。Caroselli先生还曾在大通曼哈顿公司、化学银行和汉诺威信托制造商担任高级官员职务。

莫琳·R·戈德法布

戈德法布女士在投资管理行业的公司拥有丰富的执行和董事会经验。她曾担任John Hancock Funds的首席执行官兼董事会主席以及John Hancock Financial Services，Inc.的执行副总裁。在加入John Hancock之前，Goldfarb女士是马萨诸塞州互助人寿保险公司的高级副总裁。她还在其他投资管理公司担任过各种营销、分销和投资组合管理职位。戈德法布女士是投资公司协会理事会的前成员。

彼得·D·琼斯

琼斯先生在投资管理行业的公司拥有丰富的高级行政、会计和投资管理经验。 琼斯先生曾担任Franklin Templeton Institution，LLC的董事长和Franklin Templeton Distributors Inc.的总裁。琼斯先生曾担任IDEX Distributors，Inc.的总裁，该公司负责监督IDEX 共同基金(现为泛美基金的一部分)的成立和推出。琼斯先生是佛罗里达州行政管理委员会投资顾问委员会的成员。琼斯先生以前是注册会计师，曾在佛罗里达州坦帕市和佐治亚州亚特兰大市的普华永道会计师事务所担任税务经理。琼斯先生是投资委员会成员，也是佛罗里达州立大学基金会的前理事。

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约翰·P·卡瓦诺(John P.Kavanaugh)

卡瓦诺先生在投资管理和共同基金行业的公司拥有丰富的高管、投资管理和董事会经验，是一名特许金融分析师。他是汉诺威保险集团(Hanover Insurance Group，Inc.)的首席投资官，以及投资顾问公司欧普斯投资管理公司(Opus Investment Management，Inc.)的总裁兼董事长。卡瓦诺先生曾在Allmerica Financial和PruCapital，Inc.担任研究和投资组合管理职位。他之前曾在独立董事委员会(Independent Director Council)董事会任职，该委员会是投资公司协会(Investment Company Institute)的一个部门，服务于共同基金的独立董事群体。

小詹姆斯·W·基尔曼(James W.Kilman，Jr.)

Kilman先生在投资管理行业的公司拥有丰富的高级管理人员和投资银行管理经验。 Kilman先生目前是专注于法律的全球金融和投资管理公司Burford Capital Limited的高级顾问，以及KielStrand Capital LLC的首席执行官，KielStrand Capital LLC是一家家族理财型商业银行，从事投资和管理投资并监督慈善活动。此前，基尔曼先生曾担任Burford Capital Limited的首席财务官。基尔曼先生以前是副董事长，摩根士丹利公司金融机构银行部多元化金融业务联席主管。在加入摩根士丹利之前，基尔曼先生是高盛公司固定收益部门抵押贷款部门顾问组的董事总经理。基尔曼先生还曾在荷兰银行和PaineWebber Inc.担任管理和投资职位。

小克拉伦斯·奥蒂斯

奥蒂斯先生在上市和非上市公司拥有丰富的管理、财务和董事会经验。奥蒂斯先生是世界上最大的全方位服务餐饮公司达顿餐饮公司(Darden Restaurants，Inc.)的董事长兼首席执行官，此前他曾在达顿餐饮公司担任过其他高级职位，包括首席财务官和执行副总裁。奥蒂斯先生是VF公司、Verizon通信公司和Travelers公司的董事。他是亚特兰大联邦储备银行的前董事。

玛丽安·L·罗普克

罗普克女士在投资管理行业拥有丰富的执行和合规经验。她是美国世纪投资公司(American Century Investments，Inc.)的高级副总裁兼首席合规官，在那里工作了30多年。罗普克曾在共同基金集团美国世纪SICAV(American Century SICAV)的董事会任职。她目前是罗克赫斯特大学的理事。她是投资公司 研究所首席合规官委员会和风险管理咨询委员会的前成员。

劳里·J·汤姆森

汤姆森女士拥有丰富的风险投资融资经验，以及在上市公司和私人持股公司的董事会经验。 汤姆森女士是Prism Venture Partners的联合创始普通合伙人，这是一家投资于医疗保健和技术公司的风险投资公司，并曾担任新利润公司(New Profit，Inc.)的执行合伙人，这是一家风险慈善公司 。在此之前，她是风险投资公司Harbourvest Partners的普通合伙人。汤姆森女士是The Travelers Companies，Inc.和Dycom Industries，Inc.的董事。

9

有关每个信托的信息，包括有关其投资顾问和管理人、独立注册会计师事务所、高管以及某些人的利益的信息，请参见下面的信托信息。

必须投赞成票。对于MFS Charge Income Trust、MFS Government Markets Income Trust、MFS Intermediate High Income Fund、MFS Intermediate Income Trust、MFS Multimarket Income Trust和MFS Special Value Trust，任何被提名人的选举都需要信托公司的已发行普通股中的多数人亲自或委托代表在大会上投赞成票。对于MFS高收入市政信托、MFS高收益市政信托、MFS投资级市政信托和MFS市政收入信托，John A.Caroselli、James W.Kilman，Jr.和小克拉伦斯·奥蒂斯(Clarence Otis，Jr.)当选。将需要信托公司发行的多股已发行优先股和普通股的赞成票，在会议上作为一个类别一起投票，亲自或委托代表投票。对于MFS高收入市政信托、MFS高收益市政信托和MFS投资级市政信托，约翰·P·卡瓦诺(John P.Kavanaugh)和劳里·J·汤姆森(Laurie J.Thomsen)的当选将需要信托公司的多股已发行优先股投赞成票，作为一个单独的类别在会议上亲自或由代表投票。对于MFS市政收入信托公司来说，约翰·P·卡瓦诺和劳里·J·汤姆森的当选将需要信托公司已发行优先股的大多数赞成票， 作为一个单独的类别在会议上亲自或由代表投票。

董事会，包括独立受托人，一致建议每个信托的股东投票选举每个被提名人作为每个信托的受托人。

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委员会

每个信托的董事会全年定期开会，讨论与信托有关的事项并采取某些行动。每个信托董事会都有几个 个常设委员会，如下所述。

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受托人通常每年至少召开七次 次定期会议。这些定期会议通常在一年多的时间内举行。为期两天。受托人在每次会议上都会审查每个信托的业绩和运作情况，并在全年对特定信托进行更深入的审查。在截至2020年10月31日和2020年11月30日的财年中，每个信托公司召开了7次董事会 会议。每名受托人出席每个信托基金至少75%的董事会成员和适用的委员会会议。

审计委员会

每个信托的审计委员会只由独立受托人组成。每个信托的审计委员会关于信托最近经审计的财务报表的声明包含在下面的独立注册会计师事务所标题下。每个信托的董事会都通过了审计委员会的书面章程。委员会章程的副本可在 www.mfs.com上查阅。要访问委员会章程的副本，请在进入网站时输入美洲？和美国？作为您的位置，并输入个人投资者作为您的角色(如果您尚未 这样做)，将光标悬停在？产品和策略上，然后单击？投资选项标题下的封闭式基金？接下来，使用下拉菜单并单击基金名称，然后单击 资源选项卡上的 ，然后单击招股说明书和报告选项卡，然后单击审计委员会宪章。

提名及补偿委员会

受托人已经 通过了提名和补偿委员会的书面章程。委员会章程的副本可在www.mfs.com上查阅。要访问委员会章程的副本，请在进入网站后输入您的位置 ？美洲？和？美国？，并输入个人投资者？作为您的角色(如果您尚未这样做)，将光标悬停在？产品和策略上，然后单击 ？投资选项？标题下的 ？封闭式终端基金？接下来，使用下拉菜单并单击基金名称，然后单击资源选项卡，然后单击招股说明书和报告选项卡， 然后单击提名和薪酬委员会宪章。

每个信托的提名和补偿委员会仅由 名独立受托人组成。

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提名和补偿委员会要求受托人候选人拥有大学学位或同等的 商业经验，但没有以其他方式确定个人必须符合的具体、最低资格，委员会才能考虑提名为受托人。提名和薪酬委员会在考虑受托人候选人时可以考虑多种因素，包括但不限于：(I)候选人是否出席会议并履行其对董事会的责任；(Ii)相关行业和相关经验；(Iii)教育背景；(Iv)财务专长；(V)对候选人的能力、判断力和专门知识的评估；(Vi)董事会组成的整体多样性；以及(Vii)委员会等 其他因素。虽然委员会没有通过对多样性的具体定义，但在审议被提名人和董事会的多样性时，委员会一般考虑每个被提名人的专业经验、与基金监督有关的事项(例如投资管理、分销、会计、交易、合规、法律)的专门知识、一般领导经验和生活经验 (包括性别和族裔)是互补的，作为一个整体，有助于提高董事会监督基金的能力。提名和补偿委员会可以考虑由每个 信托的现任受托人、高级管理人员或股东或MFS或提名和补偿委员会认为合适的任何其他来源推荐的受托人候选人。提名和薪酬委员会可以(但不是必需)保留第三方搜索公司 ，费用由适用的信托承担，以确定潜在候选人。

提名和薪酬委员会将审查和审议股东推荐的受托人提名，前提是推荐股东必须遵循股东提交提名候选人的程序，这些程序载于信托提名和薪酬委员会章程(可在www.mfs.com上查阅)附录B。在其他要求中，这些程序规定，推荐股东必须将任何书面建议提交给信托，并提请信托的 秘书注意，地址为信托的主要执行办公室。任何推荐必须包括候选人和推荐股东的某些个人信息和其他信息，并且必须包括候选人的书面 和签名同意书，候选人将被提名为被提名人并在当选后担任受托人。提名和薪酬委员会在考虑和评估受托人的提名人时，会考虑特定被提名人的多样性和董事会的整体多样性。 以上描述仅为总结。

提名及补偿委员会有完全 酌情权否决股东推荐的被提名人，并不能保证委员会适当推荐及考虑的任何该等人士会获提名参加信托董事会的选举。

股份所有权

截至2021年7月30日，每个信托的受托人和 管理人员作为一个整体拥有任何信托的流通股不到1%。董事会已通过一项政策，要求每名独立受托人在成为 董事会成员后两年内，在合计基础上投资相当于其上一历年的基本预聘金和MFS基金股份出席会议费用的金额。

下表显示了截至2021年7月30日，每个被提名人或受托人(A)每个信托基金和(B)在被提名人或受托人监管的MFS基金中受益拥有的股本证券的美元范围。

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以下美元范围适用：

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股东与董事会的沟通

每个信托公司的董事会都采用了股东可以向董事会发送通信的程序。股东可以向董事会邮寄书面通信，[信托名称]， 马萨诸塞州金融服务公司，地址：波士顿亨廷顿大道111号，邮编：02199，注意：信托秘书。股东通信必须(I)采用书面形式并由股东签署，(Ii)标识与其相关的MFS 信托，以及(Iii)标识股东持有的股份类别和数量。秘书负责审核所有正确提交的股东通信。秘书应(I)在董事会下次定期会议上向董事会提供每一份正式提交的股东通讯的副本 ，或(Ii)如果秘书认为该通讯需要更立即处理，则在收到该通讯后立即将该通讯转发给受托人主席 。秘书可以真诚地决定不应向董事会提供股东通信，因为它具有部长级性质(例如要求提供信托文献、共享数据或 财务信息)。在这种情况下，秘书可以将通信转发给MFS的适当一方或多方。本程序不适用于(I)信托高级职员或受托人的任何通讯，(Ii)信托雇员或代理人的任何 通讯，除非此类通讯仅以该雇员或代理人作为股东的身份进行，或(Iii)根据规则提交的任何股东建议书14A-8根据经修订的1934年证券交易法，或与此类提案有关的任何通信。除上述程序外，各信托受托人无需出席信托的股东大会 或以其他方式与股东沟通。受托人没有出席2020年年度股东大会。

每个信托的信托声明目前规定，信托将赔偿其受托人和高级职员因他们在信托担任的职务而可能卷入的诉讼所产生的责任和费用，除非最终裁决，或者在和解的情况下，没有参与此事的受托人或独立法律 律师裁定他们没有本着善意行事，合理地相信他们的行为符合信托的最佳利益，或者他们从事故意不当行为或故意不当行为，或者他们从事故意不当行为，或者在和解的情况下，他们没有本着善意行事，合理地相信他们的行为符合信托的最大利益，或者他们从事故意不当行为，或者在和解的情况下，他们没有本着善意行事，并合理地相信他们的行为符合信托的最佳利益，或者他们从事故意不当行为，或者在和解的情况下，他们没有本着善意行事。

21

受托人补偿表

下表显示了每个信托基金在截至注明日期的财政年度内支付给受托人的现金补偿(见脚注1)。感兴趣的受托人不会因其作为受托人的 服务而从任何信托获得报酬。

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信任信息

本节提供有关每个信托的某些信息，包括有关其投资顾问和管理人、独立注册会计师事务所、高管以及持有任何信托任何类别流通股超过5%的人员的身份的信息。

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投资顾问兼管理人

每个信托公司都聘请MFS作为其投资顾问和管理人，MFS是一家特拉华州的公司，办事处位于马萨诸塞州波士顿亨廷顿大道111号，邮编：02199。MFS及其前身组织在资金管理方面的历史可以追溯到1924年 。MFS是加拿大永明人寿(美国)的子公司。金融服务控股公司(Financial Services Holdings，Inc.)，后者是永明人寿金融公司(Sun Life Financial Inc.)(一家多元化金融服务公司)的间接多数股权子公司。

独立注册会计师事务所

各信托的独立注册会计师事务所和财政年度结束情况如下：

独立注册会计师事务所在信托中没有直接或重大的间接利益。

适用的独立注册会计师事务所的代表预计不会出席会议，但如果他们愿意，他们将有机会 发表声明，如果出现任何需要他们出席的事项，他们将有空。

每个信托审计委员会提交了 以下声明，并将其包括在本委托书中：

审计委员会与信托管理部门审查并讨论了经审计的财务报表 。审计委员会还与独立会计师事务所讨论了上市公司会计监督委员会(PCAOB) 和证券交易委员会(SEC)适用要求讨论的事项。审计委员会收到了PCAOB要求的独立会计师事务所关于独立会计师事务所与审计委员会就独立性进行沟通的书面披露和信函，并与独立会计师事务所讨论了其独立性。

基于这次审查和对其他信息的审查以及这些和其他讨论，审计委员会建议董事会将经审计的财务报表包括在信托提交给股东的2020财年信托年度报告中，以便提交给证券交易委员会。

每个信托的审计委员会成员包括：Steven E.Buller、James W.Kilman，Jr.、Clarence Otis，Jr.和Maryanne L.Roepke。

25

在适用法规要求的范围内，独立注册会计师事务所向每个信托提供的所有审计和允许的非审计服务，以及独立注册会计师事务所向MFS和任何控制、控制或与MFS共同控制向信托提供持续服务的实体 (包括MFS服务中心，Inc.)提供的所有允许的非审计服务，都需要得到董事会审计委员会的事先批准。 (每个，一个服务附属公司)，如果服务与该信托的运营和财务报告直接相关。预审批目前正在进行中逐个接洽基础。如果在审计委员会例会之间需要预先批准该等服务 ，而等待在下次审计委员会例会上寻求预先批准是不切实际的，则该等服务的预先批准可提交审计委员会主席 ；前提是主席不得在审计委员会该等例会之间预先批准任何一项超过50,000美元的此类服务的单项聘用或多项总计超过100,000美元的服务的聘用 。 这类服务的预先批准可提交审计委员会主席 ，条件是主席不得在审计委员会的该等例会之间预先批准任何一项超过50,000美元的服务或多次从事总金额超过100,000美元的服务 。主席在审计委员会例会之间预先批准的任何工作都应提交整个审计委员会 在下次定期会议上批准。

本附件中的附表A列出了每个信托最近两个会计年度的费用， 每个信托的独立注册会计师事务所为(A)所有审计和直接向信托提供的非审计服务，以及(B)向每个信托的服务附属公司提供的、与信托的运营和以下标题下的财务报告直接相关的 非审计服务：

附表A还列出了每个独立注册会计师事务所在最近两个会计年度为每个信托收取的总费用 。向每个信托及其服务附属公司提供的非审计服务。

审计委员会已考虑各信托的独立注册会计师事务所 的拨备是否向各信托服务附属公司提供未经审计委员会预先批准的非审计服务，因为该等服务与各信托的运作并无直接关系，而各信托的财务报告亦符合维持独立注册会计师事务所作为各信托的主要核数师的独立性。

26

高级船员

下面列出了截至2021年8月1日信托基金的 高级职员，以及他们在过去五年中的主要职业(在此期间，他们的头衔可能有所不同)。每个官员都将任职，直到他或她的继任者被挑选出来并获得资格，或者直到他或她退休、辞职或被免职。

27

截至2021年7月30日，每个信托公司的管理人员都与MFS系列基金中的135只基金以及MFS的某些附属公司担任类似的职位。每位警官的地址是马萨诸塞州波士顿亨廷顿大道111号MFS，邮编：02199。

某些人士的利益

附件B列明，截至2021年7月30日，就各信托所知，实益拥有任何类别此类信托流通股5%以上的股东。

28

有关投票和会议的更多信息

投票委托书的方式

管理层收到的所有委托书将就 会议上提出的所有事项进行投票，如果不限于相反，将投票选举John A.Caroselli、James W.Kilman，Jr.、Clarence Otis，Jr.、John P.Kavanaugh和Laurie J.Thomsen为信托受托人(如果仍可参加 选举)。

收到的所有代理，包括反映(I)经纪人的代理无投票权(即 经纪人或被提名人持有的股份，如(A)未收到实益所有人或有权投票的人的指示，以及(B)经纪人或被提名人在某一特定事项上没有酌情投票权)、 (Ii)弃权或(Iii)拒绝投票选举受托人被提名人的权力，将被算作就某一特定事项出席的股份，以确定该事项的法定人数是否存在。 (Ii)(Ii)弃权或(Iii)拒绝投票选举为受托人的被提名人的股份，将被算作在特定事项上出席的股份，以确定该事项是否达到法定人数。MFS高收入市政信托、MFS投资级市政信托和MFS中级高收入基金的大部分流通股有权亲自出席或由代理人代表参加会议，构成会议法定人数，MFS特许收入信托、MFS政府市场收入信托、MFS高收益市政信托、MFS中等收入信托、MFS多市场收入信托、MFS市政收入信托、MFS市政收入信托的流通股的30%(30%)构成法定人数。 有权在会议上投票的MFS高收入市政信托、MFS投资级市政信托和MFS中级高收入基金的流通股构成法定人数，MFS特许收入信托、MFS政府市场收入信托、MFS高收益市政信托、MFS中等收入信托、MFS多市场收入信托、MFS市政收入信托、而有权在会议上投票的MFS特值信托，亲自出席或由委托人代表参加的构成法定人数。至于约翰·P·卡瓦诺(John P.Kavanaugh)和劳里·J·汤姆森(Laurie J.Thomsen)当选为MFS High Year市政信托公司和MFS市政收入信托公司的受托人，法定人数还要求每个信托公司有权亲自或委托代表出席会议的已发行优先股的30%(30%)。关于John P.Kavanaugh和Laurie J.Thomsen当选为MFS高收入市政信托和MFS投资级市政信托的受托人，法定人数需要每个信托有权亲自或委托代表在会议上投票的已发行优先股的多数 。关于受托人的选举，除了约翰·P·卡瓦诺(John P.Kavanaugh)和劳里·J·汤姆森(Laurie J.Thomsen)当选为MFS市政收入信托的受托人之外, 经纪人不投票、弃权或保留投票权对投票结果没有任何影响。关于约翰·P·卡瓦诺(John P.Kavanaugh)和劳里·J·汤姆森(Laurie J.Thomsen)当选为MFS市政收入信托基金(MFS City Income Trust)的受托人，经纪人不投票、弃权和保留投票权的效果是投票反对他们当选为受托人。

信托的每位股东有权在2021年7月30日交易结束时，就该股东有权投票表决的每个 事项，就其持有的信托每股股份投一票。每一股零碎股份都有权按比例进行零碎投票。

各信托将报销其股票的 记录持有人向受益所有人发送代理材料和从受益所有人获得投票指示所产生的合理费用。

每个信托基金都不知道要在会议前提出的其他事项。然而，如果由于任何意外事件，任何被提名人不能参加选举 ，或者如果任何其他事项在会议之前适当提出，则每个信托公司的意图是，不限于相反的委托书将根据随附的委托书中指定的人的判断进行投票。

关于投票代理的说明

如果股东决定参加虚拟会议，委托书的授予不会 影响股东在会议期间以电子方式投票的权利。若要邮寄投票，请按照卡上的说明在随附的代理卡上标记、签名、注明日期并退回。有关电话或互联网投票的说明，请参阅您的代理卡。

29

提交建议书

拟包括在信托委托书中并在2022年股东年会上提交的股东提案必须在2022年4月29日或之前由信托秘书收到，地址为MFS宪章收入信托、MFS政府市场收入信托、MFS高收入市政信托、MFS高收益市政信托、MFS中间高收入基金、MFS中间高收入基金、MFS中级高收入基金、MFS中级高收入基金。 信托秘书必须于2022年4月29日或之前将其送达MFS特许收入信托、MFS政府市场收入信托、MFS高收入市政信托、MFS高收益市政信托、MFS Intermediate高收入基金、MFS Intermediate Intermediate股东提交的将 包含在代理材料中的提案并不保证会包含该提案。股东提案受到联邦证券法的某些要求。

如果股东希望在2022年股东周年大会上提出提案而不将提案纳入信托委托书，则必须确保信托秘书 收到提案时井然有序，并符合信托的所有适用法律要求和要求。2022年5月29日至7月13日期间的章程和信托声明， MFS特许收入信托、MFS政府市场收入信托、MFS中等收入信托、MFS多市场收入信托、MFS市政收入信托和MFS特殊价值信托，以及MFS高收入市政信托、MFS高收益市政信托、MFS中等高收入基金和MFS投资级市政信托的2022年6月28日和2022年7月13日期间的章程和信托声明。 MFS Charge Income Trust，MFS Government Markets Income Trust，MFS Intermediate High Income Trust，MFS Special Value Trust，MFS Investment Level City Trust， MFS高收入市政信托，MFS高收益市政信托，MFS中等高收入基金和MFS投资级市政信托被任命为2022年年度股东大会代表的人员将拥有自由裁量权，有权就会议上提出的符合SEC委托书规则的所有事项进行投票。

附加信息

每个信托的股东大会与其他每个信托的股东大会 同时召开。预计所有会议将同时举行。

如果出席会议的任何股东 反对同时召开会议，并在同时召开的会议后立即动议休会，则被点名为代表的人士将投票赞成休会。

若就建议采取行动而言，出席人数不足法定人数，或股东周年大会通知 所载建议于大会举行时仍未收到足够票数，则被点名为代表的人士可不时提出一次或多次会议延期或延期，而会议上除公告外，并无其他通知，以便 准许就建议进一步征集代表。任何休会都需要在会议届会上亲自或委派代表对该问题进行适当表决，并以过半数赞成票予以休会。被指定为代表的人 将投票赞成休会他们有权投票赞成这样的休会，并将投票反对任何这样的休会所有其他代表。您的基金支付任何额外征集和 任何休会的费用。根据受托人的建议，在会议召开前收到足够票数的任何提案都可以采取行动，并被视为最终提案，无论会议是否休会 ，以允许就任何其他提案进行额外征集。

随附的 委托书、通知和本委托书的准备、打印和邮寄费用以及任何制表费用将由信托按比例承担。

30

年度报告将在每个信托公司的会计年度结束后发送给每个信托公司的股东登记在册。每个信托的最新年度报告和半年度报告的副本可以在www.mfs.com上免费获得，也可以通过联系Computershare，每个信托的转让和股东服务代理，邮编：02021，邮编：02021马萨诸塞州罗亚尔街150号，或拨打免费电话获得。 每一个信托的最新年度报告和半年度报告的副本可以在www.mfs.com上免费获得，也可以通过联系每个信托的转让和股东服务代理(邮编：02021)免费获得(800)637-2304或发送电子邮件至mfs@computer Share.com。

如果 您需要代理卡或此委托书的其他副本，并且您是您股票的记录持有人，请联系ComputerShare，电话：(866)6503709，或发送电子邮件至 proxyMaterials@Computer Share.com，或发送电子邮件至https://www.proxy-direct.com/mfs-32190.本委托书的副本也可在www.mfs.com上获得。

及时返回代理是很重要的

MFS^®政府市场收入信托基金

MFS^®高收益市政信托基金

MFS^®高收益市政信托基金

MFS^®中高收益基金

MFS^®中间收益信托

MFS^®投资 级市政信托

MFS^®多市场收益信托

MFS^®市政收入信托基金

MFS^®特殊价值信托

31

附表A

独立注册会计师事务所收费

对于每个信托最近两个会计年度， 每个信托的独立注册会计师事务所为直接向每个信托提供的服务收取的费用：

对于每个信托最近两个会计年度，每个信托的独立注册公共会计师事务所为向信托服务附属公司提供的与此类信托的运营和财务报告直接相关的服务 收取的费用：

附表A-1

在上表所示的期间内，与审计相关的费用、税费或所有其他费用根据S-X规则2-01(C)(7)(I)(C)段规定的最低限度例外获得批准 。

每家独立注册会计师事务所在每个信托最近两个会计年度为向每个信托 和每个信托的服务附属机构提供的非审计服务：

附表A-2

附表B

某些人士的利益

截至2021年7月30日，据各信托所知，实益拥有此类信托任何类别流通股5%以上的股东 如下：

附表B-1

附表B-2

		CE-MULTI-PRX-8/21

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此委托书在正确执行后，将按照签署 股东在此指定的方式投票表决。如果没有指示，该代理将被投票支持该提案。受委代表有权酌情就会议或任何休会前适当提出的其他事项进行表决 。受托人建议投票支持相反的提案。

你的投票很重要。我们将 感谢您及时投票、签署并退回随附的委托书，这将有助于避免为您的信托进行第二次征集的额外费用。所附写有地址的信封不需要邮资，为方便您 而提供。

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本委托书在正确执行后，将按照签署股东在此指示的 方式投票表决。如果没有指示，该代理将被投票支持该提案。委托书代表有权在会议或任何休会前就其他适当事项进行表决。 受托人建议投票支持相反的提案。

你的投票很重要。我们希望您能及时投票、签署并退回随附的委托书，这将有助于避免为您的信托再次征集A 的额外费用。随函附上的写有地址的信封不需要邮资，为您提供方便。

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此委托书在正确执行后，将按照签署股东 在此指示的方式进行投票。如果没有指示，该代理将被投票支持该提案。委托书代表有权酌情就会议或会议休会前适当提出的其他事项进行表决。受托人建议投票支持相反的提案。

你的投票很重要。我们 非常感谢您及时投票、签署并退回随附的委托书，这将有助于避免为您的信托再次征集资金的额外费用。所附写有地址的信封不需要邮资，为方便您 而提供。

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