根据2021年8月23日提交给美国证券交易委员会的文件
证券法文件第333-232387号
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格N-2
X根据1933年证券法 的注册声明
？生效前修正案编号
X生效后修正案第3号
Golub Capital BDC，Inc.
(注册人的确切姓名见章程)
公园大道200号
25楼
纽约，NY 10166
(主要执行机构的地址和电话，包括区号 )
大卫·B·戈卢布
Golub Capital BDC，Inc.
公园大道200号
25楼
纽约州纽约市，邮编：10166
(送达代理人的姓名或名称及地址)
复制到：
托马斯·J·弗里德曼
马修·J·卡特
大卫·J·哈里斯
Dechert LLP
One International Place，40层
奥利弗街100号
马萨诸塞州波士顿，02110-2605
(617) 728-7100
建议公开发售的大约开始日期 ：在本注册声明生效日期之后不时出现。
如果此 表格中唯一注册的证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请选中以下复选框¨
如果根据1933年证券法(“证券法”)规则415， 在此表格中注册的任何证券将延迟或连续发售， 与股息再投资计划相关的证券除外，请选中以下复选框。x
如果此表格是根据一般说明A.2或其生效后修正案 提交的注册声明，请选中以下复选框。X
如果本表格是根据一般指示B或其生效后修正案 的注册声明，并将在根据证券法下的 规则462(E)向委员会提交后生效，请选中以下复选框。x
如果本表格是对 根据《证券法》第413(B)条规则413(B)注册附加证券或附加类别证券的一般指示B提交的注册说明书的生效后修订，请勾选以下框x
建议此备案生效 (勾选相应的复选框)：
¨ 根据证券法第8(C)条宣布生效。
选中每个适当描述注册人特征的复选框 ：
？注册封闭式基金(根据1940年“投资公司法”(“投资公司法”)注册的封闭式公司 )。
X业务发展公司(根据《投资公司法》打算或已经选择作为业务发展公司进行监管的封闭式公司 )。
？Interval 基金(根据《投资公司法》规则23c-3定期回购的注册封闭式基金或业务发展公司)。
X A.2合格(根据本表格A.2一般说明，有资格注册证券 )。
X知名的经验丰富的发行商(根据证券法规则 405的定义)。
？新兴成长型公司(根据1934年证券交易法下的规则12b-2 定义)。
？如果是新兴成长型公司，请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。
？新注册人(根据 《投资公司法》注册或监管，注册时间在本申请前不到12个日历月)。
根据1933年证券法 计算注册费
|
证券名称 正在注册 |
建议 极大值 集料 发行价(1) (2) |
数量 注册费(1) (2) |
| 普通股，每股面值0.001美元(3) | ||
| 优先股，每股面值0.001美元(3) | ||
| 认股权证(3) | ||
| 认购权(4) | ||
| 债务证券(5) | ||
| 总计 | $3,800,000,000 (5)(6) | $424,260 |
| (1) | 根据证券法第457(O)条的估计，仅用于确定注册费的目的。建议的每种证券的最高发行价 将由注册人不时根据注册人出售根据本注册声明注册的证券 确定。 |
| (2) | 注册人此前在注册人于2019年6月26日首次提交给证监会的表格N-2中的注册人注册 声明(文件编号333-232387)中登记的最高总发行价为8亿美元，此前已支付了96,960美元的备案费用。注册人之前在2021年2月11日提交给证监会的原始注册声明(经修订的原始注册声明，即“现有注册声明”)的生效修正案第2号项下额外注册了总计1,000,000,000美元的发行价 ，此前已为此支付了109,100美元的备案费用。根据证券法第462(E)条的规定，现登记额外的建议最高发行价2,000,000,000美元，并支付与此登记相关的额外申请费218,200美元。 |
| (3) | 除注册说明书正本附注5另有规定外，在此注册的普通股、优先股或认股权证的股份数目不限，可不时出售。权证可以代表购买普通股、优先股或债务证券的权利。 |
| (4) | 除原始注册声明中的附注5另有规定外，在此注册的认购权数量不限 ，可不时出售，代表购买普通股的权利。 |
| (5) | 除注册原始说明书附注5另有规定外，在此注册的债务证券本金金额不确定，可能会不时出售 。如果任何债务证券是以原始发行折扣发行的，则发行价格 的本金金额应较大，从而导致向投资者提供的总价格不超过38亿美元。 |
| (6) | 在任何情况下，根据本注册声明不时发行的所有证券的总发行价将不会超过 $38亿，000,000。 |
注册声明应根据修订后的1933年证券法第462(E)条向 证券交易委员会备案后生效。
解释性说明及以引用方式并入
Golub Capital BDC，Inc.(“注册人”)正在向 美国证券交易委员会(“委员会”)提交表格N-2注册声明的生效后修正案(br}第3号)，以注册额外2,000,000,000美元的建议证券最高发行价 。本注册说明书通过引用并入了注册人于2019年6月26日首次向证监会提交的表格N-2(档案号333-232387)的注册说明书(“原始注册说明书”)的内容，该说明书经2021年2月11日提交给证监会的第2号“生效后修正案”(“修正案”)修订后立即生效，并与原始注册说明书一起，包括注册人向证监会提交的每份文件和所有证物的“现有注册声明”)。 所需的律师意见、相关同意和会计师同意随函附上并存档。现有注册声明的内容 (包括其中的证物并通过引用并入其中)通过引用 并入本注册声明。
其他 信息
第25项。财务报表和证物
2) 陈列品
| (l) | 注册人的特别律师Dechert LLP的意见和同意。* |
| (n) | 安永律师事务所同意。* |
| * | 谨此提交。 |
签名
根据修订后的1933年证券法的要求 ，注册人已正式促使表格N-2中的注册声明的第3号生效后修正案 于2021年8月23日在纽约州纽约市由其正式授权的以下签名者代表其签署。
| Golub Capital BDC，Inc. | ||
| 由以下人员提供： |
/s/David B.Golub | |
| 姓名： | 大卫·B·戈卢布 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
根据1933年证券法的要求 ，表格N-2注册声明的第2号生效后修正案已由 以下人员以指定的身份和日期签署：
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/David B.Golub | 首席执行官兼董事 | 2021年8月23日 | ||
| 大卫·B·戈卢布 | (首席行政主任) | |||
| /s/Ross A.Teune | 首席财务官 | 2021年8月23日 | ||
| 罗斯·A·特恩 | (首席财务官兼会计官) | |||
| * | 董事会主席 | 2021年8月23日 | ||
| 劳伦斯·E·戈卢布 | ||||
| * | 导演 | 2021年8月23日 | ||
| 约翰·T·贝利 | ||||
| * | 导演 | 2021年8月23日 | ||
| 肯尼斯·F·伯恩斯坦 | ||||
| * | 导演 | 2021年8月23日 | ||
| 安妮塔·R·罗森伯格 | ||||
| * | 导演 | 2021年8月23日 | ||
| 威廉·M·韦伯斯特四世 | ||||
| * | 导演 | 2021年8月23日 | ||
| Lofton Holder |
| *由： |
/s/David B.Golub |
|
| 事实律师 |