附件4.18
根据1934年“证券交易法”第12节登记的注册人证券说明
截至2021年6月30日，Amcor plc(“Amcor”，“我们”，“我们”或“我们”)有两类证券根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12节注册：(I)普通股，每股面值0.01美元；(Ii)1.125%担保优先票据，2027年到期。根据“交易法”第12条注册的Amcor的每一种证券都在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)上市。代表我们普通股的国际象棋存托权益(“CDI”)在澳大利亚证券交易所(“ASX”)交易。
普通股的说明
以下是我们的公司章程和海峡群岛泽西岛法律规定的普通股的重要条款摘要。本摘要并不声称是完整的，其全部内容是通过参考我们的公司章程进行限定的，这些章程作为10-K表格年度报告的附件存档，本附件4.18是该表格的一部分。
股本
Amcor的法定股本为100,000,000美元，分为9,000,000股每股面值0.01美元的普通股和1,000,000,000股每股面值0.01美元的优先股，这些优先股可按本公司董事会(“董事会”)根据吾等章程细则决定的一个或多个类别或系列发行。截至2021年8月20日，我们发行和发行了1,538,319,792股普通股。
所有普通股都拥有平等的投票权，没有获得固定收益的权利，并带有获得Amcor宣布的股息的权利。普通股持有人有权收到Amcor的所有股东大会的通知，并有权出席该股东大会并在其上投票。任何优先股附带的权利和义务将在发行时由我们的董事会行使其绝对酌情权确定，并必须在权利声明中阐明。任何已发行的优先股可以在股息或清算权或两者兼而有之方面优先于普通股。我们没有任何已发行和已发行的优先股。
本公司董事会可发行普通股或优先股，而无需股东采取进一步行动，除非适用法律或纽约证券交易所、澳大利亚证券交易所或任何类别或系列普通股可能上市或报价的其他证券交易所或报价系统的规则要求股东采取行动。
在本公司组织章程细则及任何股份或任何类别股份所附带的权利或限制的规限下，如果Amcor清盘，而Amcor可供股东分派的财产足以支付(I)Amcor的所有债务及负债及(Ii)清盘的费用、收费及开支，则超出的部分必须按股东持有的股份数目按比例分配，而不论已支付或入账列为已支付的股份金额。如果Amcor清盘，董事或清盘人(视情况而定)可在Amcor股东特别决议案的批准下，以及1991年公司(泽西)法(“泽西州公司法”)要求的任何其他制裁下，在股东之间分配Amcor的全部或任何部分资产，并决定如何在股东或不同类别的股东之间进行分割。
CDI是根据澳大利亚法律组成的股票的实益所有权单位，可以通过国际象棋系统持有和转让。有关CDI的更多信息，请参见下面的“-国际象棋存托权益”。在上下文允许的情况下，本摘要中对股票的所有引用也将被视为对CDI的引用。
AMCOR的注册办公地址和维护AMCOR会员登记的地址是JE49WG，St.Helier，St.Helier，Esplanade，3 Floor 44。
组织文件；管理法律
除其他事项外，Amcor股东的权利受我们的公司章程和泽西岛、海峡群岛的法律(包括泽西州公司法)的管辖。
投票权
每股普通股赋予持有人在任何股东大会上每股一票的权利。普通决议需要由出席会议的大多数投票权持有人亲自或委托代表批准，并就此进行投票。特别决议案须经出席会议的三分之二投票权持有人亲自或委派代表批准，并就此进行表决(或组织章程规定的较大多数)。
有关任何类别优先股(如有)的投票权将由本公司董事会决定，并载于有关类别的权利声明内。
泽西岛法律和公司章程均不限制非居民股东持有或行使与我们普通股相关的投票权。泽西州公司法中没有关于累积投票的规定。
没有优先购买权
Amcor股东没有优先购买权收购新发行的普通股。
权利的变更
任何类别普通股所附带的权利，例如投票权、股息等，除非其发行条款另有说明，否则可由该类别股份持有人在另一次会议上通过的特别决议案予以更改。
有证书的和未证书的股票
普通股可以有凭证的形式持有，也可以无凭证的形式持有。每位持证股票持有人均有权免费获得经Amcor印章或泽西州公司法规定的其他方式签立的股票证书。
股份转让
一般而言，缴足股款普通股以登记形式发行，并可根据公司章程自由转让，除非转让受到适用证券法的限制或其他文书的禁止。
分红
我们的董事会可以随时宣布和支付它可能决定的任何股息。如果我们的董事会在支付日期之前决定Amcor的财务状况不再证明支付股息是合理的，那么董事会可能会撤销支付股息的决定。股息的支付不需要股东在股东大会上确认或批准。
本公司普通股持有人有权按每股基准同等收取本公司董事会可能就普通股宣布的任何股息。
本公司董事会可指示，股息将从法律允许的任何可用来源支付，包括全部或部分通过分配资产，包括另一公司的已缴足股份或证券。如果Amcor宣布现金股息，这种股息将以美元宣布。
根据泽西州公司法，股息可以从法律允许的任何来源支付(名义资本账户和资本赎回准备金除外)，但必须要求授权支付任何股息的董事提交法定偿付能力声明。
我们的公司章程允许我们的董事会要求所有股息只能通过电子转账支付到股东选择的账户，而不是通过银行支票支付。
任何就股份或就股份应付的股息或其他款项将不会计入相对于Amcor的利息(除非股份条款另有规定)。
如果任何股息在发行后11个日历月内无人认领，本公司董事会可停止支付股息或以其他方式将无人认领的金额用于Amcor的利益，直至根据有关无人认领款项的法律认领或以其他方式处置为止。
股本变更
根据泽西州公司法，Amcor可以通过股东的特别决议案：增加股本；合并和拆分；将股票转换为股票或从股票转换为股票；将其任何股票重新计价为另一种货币或以任何方式减少其股本、资本赎回储备或股票溢价账户。
可赎回股票
我们的普通股最初不能赎回。根据泽西州公司法及本公司的组织章程细则，本公司董事会可发行可赎回股份或将现有不可赎回股份(不论是否已发行)转换为可赎回股份，在任何情况下，该等股份均可根据彼等的条款或Amcor的选择及/或持有人的选择而赎回(惟已发行的不可赎回股份仅可在持有人同意下或根据特别决议案转换为可赎回股份)。
购买自己的股份
根据泽西州公司法和我们的公司章程的规定，Amcor可以购买自己的股票或CDI，并将其注销或作为库存股持有。
根据泽西州的法律，Amcor购买自己的股票必须得到Amcor股东的特别决议的批准。如果购买是在证券交易所进行的，特别决议必须指明要购买的股份或CDI的最高数量，可以支付的最高和最低价格，以及购买授权的到期日期(不得超过决议日期后五年)。如果收购是在证券交易所以外进行的，收购必须根据事先经股东(不包括Amcor建议向其购买股票或CDI的股东)批准的书面购买合同进行。
股东大会
股东周年大会
根据泽西州法律，Amcor必须每历年举行一次股东周年大会，两次连续股东大会之间的相隔时间不得超过18个月，日期、时间和地点由董事会决定。
股东大会只能由董事会决议或泽西州公司法另有规定召开。
股东特别大会
董事会可根据泽西岛法律(及下文所述)的要求，在股东要求下召开股东特别大会。
根据泽西州公司法，持有公司10%或以上投票权并有权在相关会议上投票的Amcor股东可以合法地要求董事召开股东大会。于接获股东的申购通知后，董事会必须在切实可行范围内尽快召开特别会议，但无论如何不得迟于申购日期后两个月召开。如董事在交存申请书之日起计21天内不召开会议，并在该日期起计两个月内召开会议，则请求人或任何占所有请求人总表决权过半数的人可自行召开会议，但如此召开的会议不得在该日期起计3个月后举行。
会议通知；记录日期
根据公司章程和适用的证券交易所上市规则，召开股东大会的通知必须发送给所有股东。董事会召开的股东大会的通知的内容将由董事会决定，但董事会必须将该会议指定为年度或特别股东大会，并必须述明将在该会议上处理的事务的一般性质以及泽西州公司法规定的任何其他事项。
为决定某人是否有权作为股东出席会议或在会上投票，以及该人士可投多少票，Amcor可在通知中指明一个不迟于会议指定日期前60天但不少于10日的日期，作为决定有权接收会议通知、出席会议或在会上投票或委任代表的股东的日期。AMCOR可以规定CDI持有人必须在CDI登记册上登记的单独时间，才能指示受托管理人(如本文定义)投票或指定代表。
法定人数
根据组织章程细则，任何股东大会不得处理任何事务，除非于会议开始处理事务时，法定人数(占有权于该会议上投票的所有股东的总投票权最少多数的股份持有人)亲身或委派代表出席。
以书面同意提出的诉讼
公司章程禁止采取一致书面同意的行动。根据组织章程细则，股东或任何类别股东须采取或准许采取的任何行动必须在Amcor或有关类别的股东大会上作出，且不得透过股东的任何书面同意或决议案而生效。
股东提案
根据组织章程细则，有权在周年股东大会上投票的登记股东，在向Amcor发出不超过120天至不少于90天的通知后，即上次年度股东大会日期后一年，可要求Amcor在年度股东大会上提出决议案。任何拟议的业务都必须是股东采取行动的适当事项。
此外，有权在股东大会上投票的登记股东可提名人选担任董事，但须遵守组织章程细则所载的适用要求，包括向Amcor提交有关董事被提名人的特定资料。股东提名必须在(I)就股东周年大会而言，不超过120个历日及不少于90天(每次由上一届股东周年大会周年日起计)，或(Ii)如为选举董事而召开的股东特别大会的通知下，不迟于邮寄有关大会日期通知之日起计10天内作出(如属股东周年大会，则不迟于上届股东周年大会周年日起计不少于90天)，或(Ii)如为选举董事而召开的股东特别大会，则不迟于邮寄大会日期通知之日后10天内作出。
入学条件
根据组织章程细则，董事会及任何股东大会主席可作出任何安排及施加其认为适当的任何规定或限制，以确保出席人士的安全及股东大会的有序进行，包括但不限于要求出席会议人士出示身分证明文件、搜查及限制可带进会议地点的物品。如拒绝遵从此等安排、规定或限制，董事会及在任何股东大会上，主席均有权拒绝任何人进入。
董事会
选举董事
Amcor董事由Amcor董事会任命，任期至任命后的下一次年度股东大会为止。根据公司章程，所有董事须每年由股东重新选举。董事任期至其获委任后的下一届股东周年大会结束为止，除非该董事在股东大会上获连任。
如有效提名参选或连任董事的人数多于拟当选的董事人数，则获得最多票数(最多不得超过拟当选的董事人数)的人将当选为董事，而绝对多数票不是选举该等董事的先决条件。
罢免董事
根据公司章程，只有在下列情况下，董事才能通过Amcor股东的普通决议被免职：
·董事被判犯有涉及道德败坏或违反美国联邦或州证券法的严重重罪(无罪抗辩被视为定罪)，但不包括完全基于替代责任的定罪；或
·董事实施任何重大不诚实行为(如挪用公款)，导致或意图导致董事以公司或任何子公司的利益为代价获得实质性个人利益或致富，如果这些行为受到刑事指控，将合理地有可能被指控为重罪。
就这些目的而言，不可抗辩、重罪和道德败坏具有美利坚合众国或其任何相关州的法律赋予它们的含义，并应包括在任何其他司法管辖区的同等行为。
空缺
章程细则规定，Amcor董事会出现的任何空缺(无论是因Amcor董事会规模增加，或因死亡、残疾、辞职、免职或其他原因造成)，只能由当时在任的Amcor董事会过半数成员填补，即使不足法定人数。
任何由Amcor董事会任命以填补空缺的董事的任期将持续到他或她被任命后的下一次年度股东大会。
与感兴趣的股东的业务合并
根据公司章程，Amcor不得与任何“有利害关系的股东”在成为有利害关系的股东后的三年内从事任何业务合并(除某些特定的例外情况外)，除非(除其他例外情况外)在此类业务合并之前，董事会批准了该业务合并或导致该股东成为“有利害关系的股东”的交易。
“有利害关系的股东”是指(除某些特定的例外情况外)任何(I)拥有Amcor公司15%以上有表决权股票或(Ii)是Amcor的联属公司或联营公司，并在寻求确定此人是否为“有利害关系的股东”之日起三年内拥有Amcor公司超过15%有表决权股票的任何人(及其关联公司和联营公司)。
股权披露
Amcor普通股的实益权益持有人必须遵守交易所法案第13(D)节及其颁布的规则中包含的实益所有权披露义务。
根据章程细则，Amcor可发出书面通知，要求Amcor知道或有合理理由相信于前三年任何时间持有Amcor普通股权益或曾持有权益的任何人士确认情况是否属实，并应要求提供有关其权益的进一步资料。
如果任何人没有在通知规定的合理期限内遵守通知，或作出了虚假或不充分的陈述，则除非Amcor董事会另有决定，否则只要该人在通知下仍处于违约状态，以下限制将适用于适用的股份和根据该等股份发行的任何新股：
·不能对这些股份行使投票权；
·就这些股票支付的任何股息或其他分配将由Amcor扣留，不计利息；以及
·这些股份的转让将不会登记，但“例外转让”除外。
“例外转让”是指转让：
·根据泽西州公司法接受收购要约；
·通过纽约证券交易所、澳大利亚证券交易所或Amcor普通股正常交易的任何其他证券交易所进行交易；或
·将个人在股票中的全部实益权益转让给独立的第三方。
国际象棋存托权益
CDI在澳大利亚证券交易所(ASX)运营的金融市场上报价和交易。普通股不在澳交所运营的金融市场交易。这是因为ASX的电子结算系统，即国际象棋，不能直接用于转让发行人的证券，比如Amcor，这些国家的法律不承认国际象棋是记录无证持股或以电子方式转移合法所有权的系统。CDI是为了方便遇到这种情况的公司在澳大利亚进行电子结算和转账而创建的。
CDI是一种存托凭证，为持有者提供对Amcor相关普通股的最终实益所有权。这些普通股的法定所有权由CEDE&Co.公司持有，ASX的全资子公司Chess Depositary Internated Pty Ltd(ABN 75 071 346 506)(我们称之为“存托代理人”)代表CDI持有者持有这些普通股的受益权。
每个CDI代表一个普通股的实益权益，与普通股不同，每个CDI可以通过国际象棋以电子方式持有、转让和结算。
CDI在澳交所运营的金融市场以电子方式交易。然而，持有CDI和普通股之间存在着许多不同之处。主要不同之处在于：
·CDI持有者在CDI涉及的基础普通股中没有法定所有权(CDI基础普通股的所有权链概述如上)；
·CDI持有者不能以股东身份在Amcor的会议上亲自投票。取而代之的是，CDI持有人被提供了一份投票指示表格，使他们能够就行使投票权向存托被提名人发出指示。此外，CDI持有人可要求受托代名人委任CDI持有人或由CDI持有人提名的第三者作为其代表，以便获委任的代表可行使与普通股有关的投票权；及
·CDI持有人将无权直接享有授予普通股持有人的某些其他权利，包括以Amcor的事务处理方式不公平地损害Amcor股东利益为由，向泽西州法院申请命令的权利；以及向泽西州金融服务委员会(Jersey Financial Services Commission)申请任命检查员调查Amcor事务的权利。
或者，CDI持有者可以在相关会议之前的足够时间内将其CDI转换为Amcor普通股，在这种情况下，他们将能够以Amcor股东的身份亲自投票。
标准表的应用
泽西州公司法规定的“标准表格”不适用。
备注说明
以下是由Amcor的附属公司Amcor UK Finance plc(“发行人”)发行的2027年到期的1.125厘优先债券(“债券”)的以下说明，概述了债券的若干重要条款。本说明书通过参考契约进行整体限定，契约作为表格10-K年度报告的附件存档，本附件4.18是该表格的一部分。
债券是根据发行人、Amcor、Afui、Amcor Pty Ltd和Bemis(作为担保人)和Deutsche Bank Trust Company America(作为受托人)之间的日期为2020年6月23日的契约以及日期为2020年6月23日的高级人员证书补充发行的。我们把补充的原始契约称为契约。附注的条款包括契约中所述的条款和参照修订后的1939年“信托契约法”(“TIA”)成为契约一部分的条款。契约副本可向发行人或受托人索取。
发行人以完全登记的形式发行债券，面额为10万欧元，超过1,000欧元的整数倍。这些票据以一张或多张全球票据的形式发行，没有息票，最初存放在共同托管机构或代表共同托管机构，并以共同托管机构的被提名人的名义登记，用于欧洲结算公司和Clearstream公司，并与通过该公司持有的权益有关。债券在英国并无保安登记册，或
澳大利亚。受托人担任债券的付款代理、转让代理及登记官。有关票据可在登记处出示，作转让及兑换登记之用。发行人可无须通知票据持有人而更换付款代理人、转让代理人及登记员，亦可在通知受托人后更换付款代理人。
一般信息
除非在以下情况下提前赎回，否则该批债券将於2027年6月23日到期，价格相当于本金的100%。
这些债券的本金为5亿欧元。
在任何情况下，如支付债券本金的到期日或与债券有关的任何溢价或利息的到期日或指定赎回日期不是营业日，则可在下一个营业日支付本金、溢价(如有的话)或利息，包括就该等款项须支付的任何额外款额(定义如下)，其效力及效力与在该等付款日期或指定赎回日期相同，而其后的期间则不应累算利息。
债券无权享有任何偿债基金的利益。如“-失败和契约失败”一节所述，票据会受到失败的影响。
利息
票据自发行之日起计息，由2021年6月23日开始，每年于6月23日付给在营业时间结束时登记于该等票据名下的人士，该日即(I)如属以全球票据代表的票据，则为紧接有关利息支付前的结算系统营业日(就此而言，指Clearstream和EuroClear以欧元结算付款的日期)，及(Ii)在所有其他情况下，为有关付息日期(不论是否营业日)前15个历日(就有关利息支付日期(不论是否为营业日)而言)；及(Ii)在所有其他情况下，须于有关利息支付日期(不论是否营业日)前15个历日(就所有其他情况而言)以结算系统营业日(就此目的而言，指以欧元结算付款的日期)支付利息“记录日期”)。债券的利息将根据计算利息的期间内的实际天数，以及自上次付息日(或如适用债券并无付息，则为2020年6月23日)起至(但不包括)下一次预定付息日期的实际天数计算。按照国际资本市场协会(International Capital Market Association)规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。
如任何付息日期并非营业日，则该付息日期将延至下一个营业日，而自该付息日期起及之后的应付款项将不会累算利息至下一个营业日。如票据的到期日并非营业日，有关的本金、保费(如有)及利息将于下一个营业日支付，犹如该等款项是在该付款到期日期支付一样，而自该日起至下一个营业日期间应付的款项将不会累算利息。
欧元发行
所有利息、溢价及本金(如有的话)，包括赎回或回购债券时的付款，将以欧元支付；但如果我们因实施外汇管制或其他非我们所能控制的情况而无法使用欧元，或当时已采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或国际银行界的公共机构或其内部的公共机构不再使用欧元结算交易，则所有与债券有关的付款将以美元支付，直至欧元再次成为欧元为止。在这种情况下，在任何日期以欧元支付的金额将按照相关付款日期前第二个营业日营业结束时由美联储理事会规定的汇率兑换成美元，或者，如果美联储理事会没有宣布折算率，将根据相关付款日期前第二个工作日或之前在《华尔街日报》上公布的最新美元/欧元汇率换算成美元，如果华尔街日报没有公布该汇率，汇率将由我们根据最新的欧元市场汇率自行决定。就上述票据以美元支付的任何款项不会构成违约事件(如契约所界定)。受托人和付款代理人对与上述有关的任何计算或转换均不承担任何责任。
截至2021年8月13日，美联储理事会公布的欧元兑美元汇率为1欧元=1.1796美元。
进一步的问题
契约规定，债券可不时发行，本金总额不受限制。因此，在未来，发行人可以在没有票据持有人同意的情况下，根据契约创造和发行与票据相同的条款和条件(发行日期和在某些情况下，首次计息日期、首次付息日期以及与转让或注册权限制有关的条款除外)，但如果出于美国联邦所得税的目的，该等额外债务证券不能与票据互换，则该等额外债务证券将与票据具有不同的CUSIP编号。我们将任何这类额外的债务证券称为“额外票据”。任何额外的系列债券将与债券组成单一系列的债务证券。
担保
根据该担保，Amcor、Amcor Finance(USA)，Inc.(“Afui”)、Amcor Pty Ltd和Bemis Company，Inc.(“Bemis”，以及统称为“担保人”)各自将全面和无条件地保证到期并应支付的本金、利息、保费(如果有的话)和债券上的所有其他金额在票据到期时支付，无论是根据可选赎回、加速或其他方式。
担保人在担保下的责任是无条件的，无论票据的可执行性如何，在履行票据和契约下的所有义务之前，担保人的义务将不会解除。如果影响票据的违约事件发生而没有首先起诉发行人，票据持有人可以直接起诉担保下的担保人。
额外的附属担保人
Amcor已根据该契约订立及协议，将促使其每一间附属公司(发行人及任何已是该契约下担保人的附属公司除外)在任何时间就任何指定债务未履行担保，或在其他情况下是债务人、与发行人或任何适用担保人就任何指定债务承担共同责任的债务人、共同义务人或任何适用担保人，在该附属公司担保或以其他方式成为义务后30天内，签立并向受托人交付一份补充契据。据此，该附属公司将按与该契约所载相同的条款及条件及限制，为根据该契约发行的票据提供担保。
根据该契约订立的与另一附属担保人提供担保有关的任何补充契据，可包括根据该附属公司成立为法团或组织所在司法管辖区的法律所规定的对该附属担保的限制，但该限制亦须载于该附属公司就任何指定债务提供的任何其他担保内。
免除附属担保人的责任
正如契约中更全面地描述的那样，如果当时没有违约或违约事件发生且仍在继续，且(A)该附属担保人不再是或在解除担保时将不再是Amcor的子公司，则Amcor的任何为票据提供担保的附属公司(“附属担保人”)可在未经票据持有人同意的情况下随时解除其担保。(B)该附属担保人不应就任何特定债务拥有未履行担保。对任何特定债务负有共同义务人或连带责任(或应在解除对所有特定债务的担保或其他义务的同时，免除其在契约项下的担保)。
排名
票据为发行人的无抵押债务，并与发行人的所有其他无担保及无附属债务平价，而每项担保均为适用担保人的无担保债务，并与该担保人的所有其他无担保及无从属债务平价，但在每种情况下，法律强制优先的债务除外。
在担保任何此类债务的资产价值范围内，票据实际上从属于发行人现有和未来的任何有担保债务，而且由于票据是发行人的无担保债务，在破产或资不抵债的情况下，发行人的有担保贷款人将对任何担保其所欠债务的抵押品拥有优先担保债权。每项担保实际上从属于适用担保人现有和未来的任何担保债务，只要担保这些债务的资产价值不变，而且由于每项担保都是相应担保人的无担保债务，在破产或资不抵债的情况下，每个担保人的担保贷款人将对任何担保其所欠债务的抵押品享有优先担保债权。截至2020年6月30日，发行人和担保人没有未偿还的担保债务。
该等票据及每项相关担保在结构上亦从属于Amcor的任何附属公司(Amcor UK除外)不为该等票据提供担保的任何附属公司(包括Amcor未来可能收购或设立的任何附属公司，但在该等附属公司不为该等票据提供担保的范围内)的所有现有及未来债务及其他负债(不论是否有抵押)。Amcor、Afui、Amcor Pty Ltd和Bemis是债券的初始担保人。参见“-保证”。
截至2021年6月30日，(I)发行人和担保人的总债务本金总额为60.4亿美元，公司间债务除外(其中没有一个得到担保)和(Ii)非担保人子公司(包括合资企业)的总债务为2.49亿美元(其中1900万美元得到担保)。在截至2021年6月30日的一年中，包括合资企业在内的非担保子公司占Amcor销售收入的93%。
转让和交换的登记
一般信息
在适用于全球纸币的限制的规限下，票据可由票据持有人或其以书面妥为授权的受权人(如发行人、担保人或受托人提出要求)出示，以换取任何授权面额、相同期限及本金总额的其他票据，并在票据上妥为批注或附有一份令发行人、担保人或注册处处长(定义见下文)满意的书面转让文书(定义见下文)。票据转让的任何交换或登记均不会收取服务费，但发票人或担保人可要求票据持有人支付一笔足以支付与此相关而须缴付的任何税款或其他政府费用的款项。
如处长或该转让代理人(视属何情况而定)信纳提出要求的人的业权文件及身分证明文件，则该项转让或交换即告完成。注册处处长可拒绝接受在任何票据的利息、本金或任何其他付款的到期日前15天内提出的交换或登记转让任何票据的请求，或拒绝接受就该等票据支付利息、本金或任何其他付款的请求。发行人及担保人已委任受托人为注册官(“注册官”)。发行人及担保人可随时指定额外的过户代理人，或撤销任何过户代理人的指定，或批准任何过户代理人行事所在办事处的更改；但纽约市曼哈顿区须时刻有一名过户代理人。在任何时间，发行人及担保人均可指定额外的过户代理人，或撤销对任何过户代理人的指定，或批准任何过户代理人行事的办事处的变动；但纽约市曼哈顿区须时刻有一名过户代理人。
额外款额的支付
票据本金、溢价和利息的所有付款，以及根据担保支付的所有款项，不得扣留或扣除，或由于美国(包括哥伦比亚特区及其任何州、领地或领土)、泽西州、澳大利亚、英国或任何其他司法管辖区(发票人或担保人为税务目的而成为居民)征收或征收的任何现行或未来任何性质的税、税、评税或政府收费，或由于该等税项、关税、评税或政府收费而作出的任何预扣或扣减，或因此而由美国(包括哥伦比亚特区及其任何州、领地或领地)、泽西州、澳大利亚、英国或任何其他司法管辖区征收或征收的任何现行或未来税项、关税、评税或政府收费(除非有关司法管辖区或其任何政治分区或税务机关的法律要求扣缴或扣除该等税项、关税、评税或政府收费，否则发行人或任何担保人透过该等票据或担保(每一“相关司法管辖区”)或任何政治分区或税务机关支付上述任何一项的税项、关税、评税或政府收费，或透过该等票据付款或任何担保(每一“相关司法管辖区”)或任何政治分区或税务机关支付上述任何一项的税款、关税、评税或政府收费，则不在此限。在此情况下，出票人或担保人(视何者适用而定)将支付额外金额(“额外金额”)，其结果是(在扣除该等税款、关税、评税或政府收费以及就该等额外金额而须支付的任何额外税款、关税、评税或政府收费后)，向票据持有人支付假若无须扣留或扣除该等票据或担保本应支付的款额，但无须为或因下列原因而须支付额外款额：(由於该等额外款额已扣除该等税款、关税、评税或政府费用及就该等额外款额而须支付的任何额外税款、关税、评税或政府收费)。
(1)任何扣缴、扣除、税款、评税、评税或其他政府收费，而该等收费若非因票据的持有人或实益拥有人：
(A)是或曾经是美国、泽西、澳洲、联合王国或其他有关司法管辖区的居民、居籍或国民，或从事业务或维持常设机构，或现在或曾经身处美国、泽西、澳洲、联合王国或其他有关司法管辖区，或在其他方面与美国、泽西、澳洲、联合王国或其他有关司法管辖区有某种联系，但纯粹拥有该等汇票或担保或根据该等汇票或担保收取付款除外；
(B)在任何有关司法管辖区出示该承付票或保证书以求付款，但如该承付单或保证书不可能在其他地方出示以求付款，则属例外；
(C)在该承付票或保证书的付款首次到期并须支付或规定付款的日期(以较迟者为准)后三十(30)天以上，出示该承付单或保函(如要求出示)，但如在该三十(30)天期间内的任何一天出示该承付单或保证书，持有人本会有权获得该等额外款额，则属例外；或
(D)就美国、其任何领土或其任何政治分区、或其或其任何税务机关所施加的税项、关税、评税或其他政府收费的任何扣减或扣除而言，就美国而言，他是或曾经是被视为美国居民、身在美国并在美国从事业务的美国公民或居民、在美国设有常设机构或固定基地的人、发行人或担保人的“百分之十股东”，或已经或曾经与美国有某种其他联系(除了仅仅收到付款或持有票据的所有权；
(二)遗产、继承、赠与、出售、转让、个人财产或者类似的税费、评税或者其他政府性收费，或者因该税费、评税或者其他政府性收费而扣缴、扣除的；
(3)任何税项、税项、评税或其他政府收费，而该等税项、税项、评税或其他政府收费并非以扣缴或扣除票据或其担保的本金(或本金、溢价及利息)的方式支付的；
(4)因该票据持有人或(如属全球证券)该全球票据的实益拥有人，应发行人、担保人、受托人或任何付款代理人(视属何情况而定)向该持有人或实益拥有人(视属何情况而定)及时提出的要求，向该持有人或实益拥有人(视属何情况而定)提出的任何扣缴、扣除、税、税、评税、评税或其他政府收费。(A)提供有关该持有人或该实益拥有人的国籍、住所或身份的资料，或(B)就(A)或(B)而言，这是任何相关司法管辖区或其任何政治分区或税务机关的法规、条约、法规或行政惯例要求或强加的，作为免除全部或部分此类扣缴、扣除、税收、关税、评估或其他政府收费(包括但不限于提交国税局(IRS)表格W-8BEN、W-8BEN-E、W-8ECI或W-9)的先决条件；
(5)由澳洲税务局局长或因澳洲税务局局长根据澳洲“1936年所得税评估法令”第255条或澳洲“1953年税务管理法令”附表1第260-5条或根据类似条文发出通知而施加或扣缴的任何扣缴、扣除、税款、评税、评税或其他政府收费；
(6)因纸币持有人或实益拥有人未能遵守(A)经修订的“1986年美国国税法”(以下简称“守则”)第1471至1474条(俗称“FATCA”)的规定(或任何实质上具有可比性但遵守起来并无实质上更繁重的修订或后续版本)、根据该条颁布的美国财政部条例、或根据该条订立的任何协议的规定而征收或扣缴的任何税款在任何其他司法管辖区颁布的或与美国与任何其他司法管辖区之间的任何政府间协议有关的条例或其他官方指导，在任何一种情况下，都有助于执行上述(A)款和(C)与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局根据上述(A)和(B)款的执行达成的任何协议；或
(七)第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)项的任意组合；
任何该等票据或担保的本金、溢价或利息，如支付予身为受信人或合伙企业或并非该付款的唯一实益拥有人的该等票据或担保的持有人，或就该等票据或担保的本金、溢价或利息而支付的款项，均不得额外支付，但以该票据或担保在任何有关司法管辖区或任何政治管辖区的法律下会有的程度为限。
该票据或担保的受益人或财产授予人就该受信人或该合伙的成员或实益拥有人(假若其为该票据或担保的持有人，则无权获得该等额外金额)为税务目的而派生或收取该等额外款项时，须视为该受益人或财产授予人就该受信人或该合伙企业的成员或实益拥有人为税务目的而派生或收取该等额外款项。
在任何情况下，凡提及支付或就任何票据的本金或其任何溢价或利息(或根据其担保而支付的任何款项)，该提及须视为包括提及支付该契据所规定的额外款额，但在此情况下，根据该契约须支付、曾经支付或将会支付的额外款额，且任何明示提及支付该契约任何条文中的额外款额，均不得解释为排除该契约条文中所规定的额外款额。(B)在任何情况下，凡提及支付任何票据的本金、溢价或利息(或根据其担保而支付的任何款项)，均须视为包括支付该契据所规定的额外款额，但在此情况下，根据该契约须支付、曾经支付或将会支付的额外款额，不得解释为不包括该契约条文所规定的额外款额。
由于发行人或担保人涉及某些合并或合并，或由发行人或担保人转让、移转或租赁财产及资产，因此可能须就票据及担保支付若干其他额外金额。见“--某些公约--资产的合并、合并和出售”。
在契约终止和支付与票据有关的所有其他金额后，Amcor有义务在到期时支付额外金额。
预扣税金变更的赎回
由于(A)任何有关司法管辖区的法律、法规、已公布的惯例或已公布的税务裁决的任何更改或任何修订，或其任何政治性分区或税务当局的任何更改或修订而影响税务，或(B)任何有关司法管辖区的有关法院或审裁处、政府或政府当局对该等法律、法规、已公布的惯例或已公布的税务裁决的官方管理、适用或解释的任何更改，不论是一般地或与附注或担保有关的，该更改或修订在(X)票据或担保的原来发行日期或(Y)司法管辖区成为有关司法管辖区的日期(不论是以合并、合并或转让发行人或任何担保人的资产、更改票据的付款位置或任何担保或其他方式)当日或之后生效，或在该较后日期之前未能向公众公布官方管理、申请或释义的更改。根据契约或任何担保条款，发行人或适用的担保人将被要求在下一个随后的付息日支付利息的任何额外金额(假设在担保人的情况下，根据该付息日期的担保，适用的担保人必须就该利息支付款项，并且由于他们无法控制的原因，适用的担保人将不能促使发行人付款)，支付额外金额的义务不能通过使用商业手段来避免。在这种情况下，发行人或适用的担保人将被要求就下一个付息日的利息支付任何额外的金额(假设在担保人的情况下，根据该保证要求适用的担保人在该付息日支付利息，而适用的担保人由于他们无法控制的原因而不能促使发行人付款)，支付额外的金额的义务不能用商业手段来避免。根据其选择，赎回全部(但不少于全部)相应票据, 根据契约的规定，在不少于30天但不超过60天的书面通知后，(I)如属全球纸币代表的票据，则须送交并透过Euroclear或Clearstream由该等票据的权益持有人传达予须如此赎回的票据的权益持有人，或(Ii)如属最终票据，则以相等于其本金100%的赎回价格另加指定赎回日期的应累算利息，按其注册地址向每名票据纪录持有人发出通知；但如属最终票据，则按其注册地址赎回，赎回价格相等于该票据本金的100%，另加指定赎回日期的应计利息；但如属最终票据，则须按其注册地址赎回，赎回价格相等于其本金的100%，另加指定赎回日期的应计利息
(1)上述赎回通知不得早于发行人或适用担保人如当时就票据或其适用担保付款而有责任支付该等额外款额的最早日期前60天发出；及
(2)在发出任何该等赎回通知时，支付该等额外款额的义务必须继续有效。
在任何该等赎回之前，发行人、适用担保人或与发行人或适用担保人合并或合并的任何人，或发行人或适用担保人已向其转让、转让或租赁其全部或实质所有财产及资产的任何人(在任何该等交易中的继承人，“继承人”)(视属何情况而定)，须向受托人提供大律师意见，表明赎回的先决条件已发生，并须向受托人提供由获授权人员签署的证明书。视情况而定，相信在商业上是合理的。
可选赎回
债券可由发行人随时选择全部或部分赎回，赎回价格相等于(1)正被赎回的债券本金的100%及(2)由报价代理(定义)所厘定的较大者
(A)将赎回的债券本金的现值及(B)由赎回日期至正在赎回的票据到期日期间余下的预定利息支付的现值(不包括该等利息支付的任何部分)的总和，在上述两种情况下，均按可比政府债券利率(定义如下)加30个基点(0.300%)按年贴现至赎回日期(实际/实际国际货币组合利率)，(A)须赎回的债券本金的现值及(B)由赎回日期至正在赎回的票据到期日的剩余预定利息支付的现值(不包括该等利息支付的任何部分)的总和(按可比政府债券利率(定义如下)加30个基点(0.300%)计算)，然而，尽管有上述规定，如发行人在票面赎回日期(定义见下文)或之后赎回任何票据，则该等票据可由发行人选择赎回，赎回价格相等于须赎回的票据本金的100%，另加该等票据赎回日至该赎回日的应计及未付利息。
部分赎回后仍未偿还的任何票据的本金应为100,000欧元或更高的1,000欧元的整数倍。尽管如上所述，根据票据及契据，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据分期利息，将于付息日支付予票据的登记持有人，截至有关记录日期收市时为止。
“可比政府债券”指就任何可比政府债券利率计算而言，由我们选定的一家独立投资银行(“报价代理”)酌情决定其到期日最接近票面赎回日期的德国政府债券，或如果该报价代理酌情确定该类似债券未发行，则该报价代理可在我们选定的德国政府债券的三名经纪人和/或做市商的建议下，确定适合确定可比政府债券利率。
“可比政府债券利率”是指以百分比(四舍五入至小数点后三位，0.0005向上舍入)表示的价格，若要赎回的债券在指定赎回日期前第三个营业日以该价格购买，则赎回收益率总额将相等於该可比政府债券在该营业日(伦敦时间)上午11时正的可比政府债券市场中价计算的赎回收益率。
“Par Call Date”是指2027年4月23日。
赎回通知将于赎回日期前最少30天但不超过60天通知每名将赎回债券的持有人(I)如属全球票据代表的债券，通知将透过Euroclear或Clearstream送交及透过Euroclear或Clearstream通知将予赎回的债券的权益持有人，或(Ii)如属最终债券，则以邮递方式寄往将予赎回债券的每名纪录持有人。除非发行人拖欠赎回价格及应计利息，否则于赎回日及之后，须赎回的票据或其部分将停止计息。
如赎回的债券数目不足全部债券，则赎回债券的选择如下：
·如果债券是通过Euroclear或Clearstream持有的，应符合Euroclear和Clearstream的标准程序；或
·如债券不是透过任何结算系统持有，则按比例、以抽签方式或受托人认为公平和适当的其他方法持有。
受托人可以选择赎回债券和部分债券，金额超过10万欧元或超过1000欧元的整数倍。
管理法律
契约和票据受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。
关于我们与受托人的关系
发行人和担保人在德意志银行美洲信托公司(Deutsche Bank Trust Company America)或“德意志银行”(Deutsche Bank)有商业存款和托管安排，并可能在正常业务过程中从德意志银行或其附属公司借入资金。发行人和担保人未来可能在正常业务过程中与德意志银行或其关联公司建立类似或其他银行关系。德意志银行也可以作为发行人和担保人发行的其他债务证券的受托人。
购买要约；公开市场购买
发行人或任何担保人均毋须就票据或担保作出任何偿债基金付款或任何购买要约。出票人或担保人可以随时和不时在公开市场或其他地方购买票据。
某些契诺
根据该契约，发行人和每一担保人已约定并同意如下内容。？
控制权变更触发事件时提供回购
契约规定，一旦发生控制权变更触发事件，除非发行人已根据其条款行使其赎回票据的权利，否则票据持有人有权要求发行人根据下述要约(下称“控制权变更要约”)购买全部或部分该持有人的票据，购买价相当于票据本金的101%，另加截至购买日的应计及未付利息(如有)，但须受以下票据持有人的权利所规限
在控制权变更触发事件发生之日起30天内，或根据发行人的选择，在任何控制权变更之前，但在即将发生的控制权变更的公开公告之后，发行人将被要求以第一类邮件向票据的每位持有人发送一份通知，并向受托人发送一份副本，该通知将管辖控制权变更要约的条款。该通知将特别注明购买日期，该日期不得早于该通知邮寄之日起30天，也不得晚于该通知寄出之日起60天，但法律可能要求的日期除外(“控制权变更付款日期”)。如果该通知在控制权变更完成日期之前邮寄，将声明控制权变更要约以控制权变更付款日期或之前完成控制权变更为条件。选择根据控制权变更要约购买债券的债券持有人，须在债券变更付款日期前第三个营业日结束前，将已填妥的债券背面“持有人选择购买”表格交回受托人，或按照受托人的适用程序，以簿记转移方式将债券转让予受托人。
如果第三方按照发行人提出的有关要约的方式、时间和其他方面提出要约，且该第三方购买所有适当投标且未根据其要约撤回的相应票据，则发行人将不会被要求提出控制权变更要约。
控制权变更的定义包括与直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置“所有或几乎所有”我们的资产以及作为整体的我们子公司的资产有关的短语。尽管有有限的判例法来解释“基本上所有”一词，但在适用的法律下并没有对这一词的确切的、既定的定义。因此，发行人因出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置少于我们的全部资产和我们子公司的整体资产给另一个“人”(如交易法第13(D)(3)条中使用的这样的术语)而提出回购票据的要求是否适用可能是不确定的。
留置权的限制
根据契约，只要任何票据或任何担保未偿还，Amcor将不会，也不会允许任何子公司创建、承担、招致、发行或以其他方式对Amcor或该子公司目前或未来的任何业务、财产、业务、资产或收入(包括但不限于任何股权和未催缴资本)拥有任何留置权或拥有任何未偿还的留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的(合称“资产”)，以担保任何债务，除非但本公约不适用的下列情况除外：
(A)对保证Amcor或该附属公司在契约日期未偿债务的资产的留置权；
(B)对担保欠Amcor或任何附属公司(项目附属公司除外)的债务的资产的留置权；
(C)在Amcor或任何附属公司在票据最初发行日期后收购任何资产之前已存在的留置权，但条件是(I)该留置权并非在预期该资产会被如此收购的情况下设定，(Ii)该留置权须
不适用于Amcor或其任何附属公司的任何其他资产，但不适用于该等资产的收益和产品，如属股权以外的任何资产，则不适用于在该等资产取得之日已附加或并入该等留置权所涵盖的资产的收购后财产，但不适用于该等资产的收益和产品，以及在取得该等资产之日已附加或并入该留置权所涵盖的资产的收益和产品。(Iii)该留置权只担保该留置权在取得该资产之日所担保的债务，及(Iv)该留置权应在取得该资产之日起一年内解除，或在该留置权担保的债务到期之日起的较后日期内解除，如该债务是为Amcor及其附属公司提供商业财务利益的固定利率债务；
(D)对在该人成为附属公司(或与附属公司合并或合并)之前已存在的票据的原定发行日期之后成为附属公司(或以前不是与附属公司合并或合并为附属公司的任何人)的任何资产的留置权，但(I)该留置权并非在预期该人成为附属公司(或该等合并或合并)的情况下设定，(Ii)该留置权不适用于美国美高或任何附属公司的任何其他资产，但不适用于美国美高或任何附属公司的任何其他资产，但不适用于美国美高或任何附属公司的任何其他资产，但不适用于美国美高或任何附属公司的任何其他资产，但不适用于美国美高或任何附属公司的任何其他资产，但不适用于该等资产的收益和产品(Iii)该留置权只担保该人成为附属公司(或如此合并或合并)当日由该留置权担保的债务；及(Iv)该留置权应在该人成为附属公司(或如此合并或合并)之日起一年内解除，或在该人成为附属公司(或如此合并或合并)之日起一年内解除，或在该人成为附属公司(或如此合并或合并)之日起一年内解除，或在该人成为附属公司(或如此合并或合并)之日起一年内解除，或于该人成为附属公司之日(或如此合并或合并)之日起一年内解除，或于该人成为附属公司之日起一年内解除，或于该留置权债务到期之日起一年内解除
(E)为担保因购买股权或其他资产(以下(F)款所述类型的不动产或非土地财产除外)而直接或间接产生的债务而设立的留置权，但(I)该留置权只担保为购买该等资产而招致的债务，(Ii)该留置权只适用于如此购买的资产(以及其收益和产品，如属股权以外的任何资产，则适用于任何其后附加或(三)该留置权应当自授予该留置权之日起两年内解除；
(F)为担保因取得或发展任何不动产或非土地财产，或为与取得或发展该等财产有关的其他目的而招致的债项而设定的留置权，但(I)该等留置权只为该等债项提供担保，
(Ii)该留置权不适用于Amcor或任何附属公司的任何其他资产，但不适用于如此获得或开发的财产的收益和产品以及在此之后获得的财产；及(Iii)由该留置权担保的债务持有人的权利应仅限于受该留置权约束的财产，其意图是该留置权的持有人不得对Amcor任何子公司个人或Amcor或任何附属公司的任何其他财产有任何追索权
(G)为为任何进出口合约融资而向任何金融机构借款的留置权，而该合约的任何部分应收价格均由经营出口信贷担保或保险业务的金融机构担保或承保，但条件是：(I)该留置权只适用于该进出口合约的标的资产，及(Ii)由此担保的负债额不超过如此担保或承保的款额；
(H)国际或政府开发机构或主管机构为某一具体项目的开发提供资金的债务留置权，但条件是(I)适用法律或实践要求此类留置权，以及(Ii)留置权仅针对该项目的开发中使用或从该项目的开发中获得的资产而设定；
(I)根据与非法人合资企业有关的任何协议为Amcor或任何子公司的共同风险投资人设立的任何留置权，但条件是：(I)该留置权仅适用于该非法人合资企业的股权或其资产，并且(Ii)该留置权仅担保根据该协议产生的债务的偿付；
(J)在与信用证及类似交易有关的通常业务过程中产生的对货品及产品的留置权，或货品及产品的所有权文件，但该等留置权只保证该等货品及产品须在180天内支付的购置费用或销售价(及其附带款额)；
(K)在Amcor或其任何附属公司的通常业务过程中因法律实施而产生的留置权；
(L)由Amcor或任何子公司对Amcor或其子公司的项目资产设定的留置权，但该留置权只能担保(I)在项目资产定义的(A)款所指资产上的留置权，有限追索权
Amcor或其子公司产生的债务或(Ii)项目资产定义(B)项所指股权留置权的情况下，Amcor或其子公司的直接子公司或其子公司产生的有限追索权债务；
(M)根据Amcor或任何附属公司在其银行安排的通常过程中为使Amcor或其任何附属公司的借方及贷方余额净额而订立的任何净额结算或抵销安排所产生的留置权；
(N)与上述(A)至(M)款允许的任何留置权的任何延期、续期、替换或退款(统称为“再融资”)以及本(N)款允许的任何后续再融资相关的留置权(各为“现有担保”)产生的留置权，前提是(I)此类留置权不延伸至未明示受现有担保约束的任何资产。(Ii)该留置权担保的债务本金不超过该再融资时现有证券尚未偿还和担保的债务本金，以及(Iii)根据上述(C)至(E)款发生的现有证券的任何再融资(以及该条款(N)所允许的任何随后的再融资)不影响在最初发生该现有证券时适用于该现有证券的期限内解除该留置权的义务(如适用条款中所规定的)；(Iii)根据上述(C)至(E)条发生的现有证券的任何再融资(以及本条(N)项所允许的任何随后的再融资)不影响在最初发生该现有证券时适用于该现有证券的期限内解除该留置权的义务；
(O)因租赁会计准则改变而产生的任何留置权；及
(P)Amcor或任何保证负债的附属公司的其他留置权，但紧随任何该等留置权的产生或承担或由此担保的任何债务的产生后，Amcor及其任何附属公司根据本条(P)以任何留置权担保的所有未偿债务的本金总额不得超过当时有形资产总额的10%。
契约中没有限制Amcor或其任何子公司在任何时候可能未偿还的无担保债务的金额。
资产的合并、合并和出售
该契约规定，只要根据该契约发行的任何系列票据或其下的担保未偿还，发行人或任何适用的担保人均不得与除发行人或适用担保人以外的任何其他人合并或合并，或将其全部或实质上所有财产和资产转让、转让或租赁给非发行人或适用担保人的任何人，除非：
(1)任何借合并而组成的人，或发行人或该担保人(视属何情况而定)合并的人，或发行人或该担保人(视属何情况而定)已将其全部或实质上所有财产及资产转易、移转或租赁予该人的人，是根据其组织的司法管辖权法律组织和有效存在的法团、合伙或信托，而该人是发行人或任何其他适用的担保人，或藉补充契据承担发行人或该担保人的义务，例如以及在契约项下(包括支付任何额外金额的任何义务)；
(2)在紧接该项交易生效及将因该项交易而成为发行人或任何适用担保人的债务视为在该项交易进行时已招致的任何债项后，并无失责事件发生，以及在通知或期限届满后会成为失责事件或两者同时发生的事件，均不会发生和继续发生；
(3)任何并非根据美国、其任何州或哥伦比亚特区、泽西岛、澳洲联邦、联合王国或其任何州或地区的法律成立为法团或组织和有效存在的该等人士，须以补充契据明示同意，
(A)弥偿每张该等票据的持有人及每名该等票据权益的实益拥有人(X)因该等合并、合并、转易、转让或租赁而向该持有人或实益拥有人征收或须扣缴或扣除的任何税项、税款、评税或其他政府收费，及(Y)该等合并、合并、转易、移转或租赁行为的任何费用或开支，及(Y)该等合并、合并、转易、转让或租赁的作为的任何费用或开支；及
(B)根据该等钞票或就该等钞票的本金及任何溢价及利息(视属何情况而定)而作出的所有付款，不得扣留或扣除或因该人的组织或住所的司法管辖区或任何政治分区或税务当局或代表该人的组织或住所的司法管辖区或代表其征收的任何现时或未来的税项、关税、评税或政府收费而扣留或扣减，或因该等税项、关税、评税或政府收费而予以扣留或扣除，或因该等税项、关税、评税或政府收费而予以扣缴或扣除
则除非该司法管辖区或任何该等分部或当局规定须扣留或扣除该等税项、税项、评税或政府收费，否则该人须缴付额外款额(“后续额外款额”)，而该等额外款额是(在扣除该等税项、税款、评税或政府收费以及就该等税项、评税、评税或政府收费而须支付的任何额外税项、税款、评税或政府收费后)支付予持有或实益拥有该等票据的每名持有人或实益拥有人的，而该等款额为依据该等票据或该等担保(视属何情况而定)本应收取的一系列款额但须受适用出票人或适用担保人就该等票据或该等担保支付额外款额所适用的相同例外情况的规限(以该人的组织司法管辖权取代任何有关司法管辖区)(见“-支付额外款额”)；和
(四)符合其他条件的。
上述条文不一定会在涉及发行人或适用担保人的高杠杆交易或其他可能对债券持有人造成不利影响的交易时，为债券持有人提供保障。
修改及豁免
发行人可以对契约和票据进行三种类型的更改。
需要一致批准的变更
首先，在未经受影响的每张票据的持有人特别同意的情况下，发行人不能对票据或契约作出以下更改：
·更改票据本金、溢价(如有)或利息的规定到期日或任何分期付款，或更改票据利率，或更改发行人支付票据额外金额的义务，如上文题为“-支付额外金额”一节所述。
·更改纸币上的付款地点或货币。
·削弱该系列票据的任何持有者起诉要求付款的能力。
·在发生违约事件后，减少票据到期加速时应支付的本金金额。
·降低票据到期金额。
·降低票据的本金总额，修改或修改契约需要征得持有人的同意。
·减少票据的本金总额，如要放弃遵守契约的某些条款或免除某些违约，需要得到票据持有人的同意。
·修改条款中涉及契约项下修改或豁免的任何其他方面，使其对持有人产生不利影响。
·修改票据项下适用担保人付款义务的条款和条件(包括关于额外金额的条款和条件)，使其对持有人产生不利影响。
·免除支付票据本金、利息或溢价(如有的话)的违约或违约事件(但持有未偿还票据本金总额至少过半数的持有人撤销加速发行的票据，以及免除因加快支付而导致的付款违约除外)。
·使票据或其担保服从出票人或任何适用担保人的任何其他义务。
·解除任何适用的担保(根据契约除外)。
·更改上述任何规定，要求征得票据持有人同意。
需要多数人批准的变更
经持有不少于未偿还票据本金总额不少于受其影响的票据本金总额的过半数的持有人同意，发行人和受托人可以修改该契据或该票据，以便对该契约或票据作出任何规定，或以任何方式修改该契约或票据的任何规定，或以任何方式修改该票据持有人的权利；但未经双方同意，发行人不能就该契约或列于“需要一致批准的改变”一项下所列的票据获得付款违约或任何改变的豁免；如无双方同意，发行人不得就该契约或列于“需要一致同意的改变”一项下所列的票据取得付款违约或任何改变的豁免权。
不需要批准的更改
第三类更改不需要债券持有人投票或同意。这种类型仅限于契约中规定的澄清和某些其他变化，这些变化不会在任何实质性方面对票据持有人造成不利影响。
有关投票/同意的更多详细信息
当进行投票或取得同意时，如果相应票据的到期日因违约事件而加速至该日期，发行人将使用在投票日到期和应付的本金金额。
如发行人已以信托方式存入或预留款项供阁下支付或赎回，或该等票据已由受托人注销或交付受托人注销，则该等票据将不会被视为未偿还票据，因此没有资格投票。
发行人一般有权将任何一天定为记录日期，以确定根据契约有权投票或采取其他行动的未偿还票据持有人。在某些有限的情况下，受托人将有权为债券持有人的诉讼设定一个创纪录的日期。如果发行人或受托人为票据持有人将采取的投票或其他行动设定了一个记录日期，则该投票或行动只能由在记录日期当日持有该票据的人进行，并且必须在记录日期后180天内或发行人指定的较短期限内进行(如果发行人设定了记录日期，则由受托人指定)。发行人可以不时缩短或延长(但不超过180天)这一期限。
满足感和解除感
在下列情况下，该契约将被解除，并对根据该契约发行的所有债务证券不再有效：
·任一：
◦该契约项下所有经认证并交付的债务证券，但已被替换或支付的该契约项下的遗失、被盗或销毁的债务证券，以及支付款项已存入信托并随后偿还给适用发行人或从该信托解除的适用的一系列债务证券，均已交付受托人注销；或
◦契约项下所有尚未交付受托人注销的债务证券：(I)由于邮寄赎回通知或其他原因而到期和应付，(Ii)将在一年内到期并在规定的到期日支付，或(Iii)将在一年内被要求赎回，在每一种情况下，适用的发行人都已不可撤销地作为信托基金存放在受托人处，仅为该等债务证券的持有人的利益，以美元现金，而不是以信托基金的形式存放在受托人处，而不是以信托基金的形式向受托人存放美元现金，而不是将其作为信托基金存放在受托人处，而不是将其作为信托基金存放在受托人处，而不是为了该等债务证券的持有人的利益而将其作为信托基金存放在受托人处。在不考虑利息再投资的情况下，足以支付和清偿没有交付受托人注销的适用系列债务证券的全部债项，本金、溢价(如有的话)及截至到期日或赎回日(视属何情况而定)的累算利息；
·没有违约或违约事件发生，并且在存款之日仍在继续，或将因存款而发生，而且存款不会导致违反或违反适用发行人是当事一方或受适用发行人约束的任何其他文书规定的违约；
·适用的发行人已支付或安排支付其根据该契约应支付的所有款项，包括所有到期和应支付给受托人的款项；以及
·适用的发行人已根据适用的契约向受托人发出不可撤销的指示，要求其在到期日或赎回日(视情况而定)将存款用于支付适用的一系列债务证券。
此外，适用的发行人必须向受托人递交其其中一名负责人的高级人员证书和受托人合理接受的大律师的意见，说明已满足清偿和解除债务的所有先决条件。
失败和契约失败
本契约规定，发行人和担保人可根据发行人或适用的担保人对票据和担保的选择权：
(1)将被当作已分别解除与票据有关的责任(登记转让或交换票据、在符合若干规定(包括但不限于；提供受托人、发行人或适用担保人所要求的保证或弥偿)后更换被盗、遗失、销毁或残缺的票据的若干责任，以及支付所有根据契据到期并欠受托人的款项的责任除外)、维持付款代理人及以信托形式持有若干款项以供付款)；或
(2)无须遵守契约的某些限制性契诺(包括“-某些契诺-留置权限制”及“-某些契诺-合并、合并及出售资产”所述的契诺)，
在每一种情况下，如果发行人或适用的担保人以信托方式向受托人存入(I)一定数额的款项，(Ii)美国政府的义务，即通过按照票据条款预定支付票据的本金和利息，将在不迟于任何付款到期日的前一天提供款项，数额或(Iii)两者的组合，在每种情况下，都足以支付票据的全部本金，以及债券的任何溢价和利息(以及当时已知的任何额外金额)。
在根据上述第(1)款解除债务的情况下，发行人或适用的担保人(视属何情况而定)须向受托人递交一份大律师意见，说明(A)发行人或适用的担保人(视属何情况而定)已收到或已由美国国税局公布裁决，或(B)自票据的最初发行日期起，适用的美国联邦所得税法发生了变化。在任何一种情况下，票据持有人将不会因为行使上述第(1)款下的选择权而确认美国联邦所得税的收益或损失，并将缴纳与没有行使选择权的情况下相同金额、相同方式和相同时间的联邦所得税。在根据上述第(2)款解除债务的情况下，发行人或适用的担保人(视属何情况而定)须向受托人递交一份律师意见，声明票据持有人将不会因行使上述第(2)款下的选择权而确认美国联邦所得税的收益或损失，并将按与没有行使选择权时相同的方式和时间缴纳相同金额的美国联邦所得税。
担保
根据每份担保，每名担保人无条件担保到期及根据适用契据到期及应付的本金、利息(如有)、保费(如有)及所有其他金额，不论该等款项于到期日到期时(根据强制性或选择性赎回或偿还、加速或其他方式)，在任何适用宽限期或通知规定后(根据票据条款)。
每名担保人在担保下的责任是无条件的，不论票据的可执行性如何，在履行票据及适用契据下的所有责任之前，担保人的责任将不会解除。如果影响这些票据的违约事件发生而没有先向发行方提起诉讼，则适用票据的持有人可以根据适用担保直接向适用担保人提起诉讼。
欺诈性运输或转让的考虑事项
英格兰和威尔士
根据英国破产法，如果一家公司进入破产管理或清盘程序，那么管理人或清算人在适用的情况下，有一定的权力向法院申请法院认为合适的命令(包括
如果该交易是在截至破产开始的两年期间内达成的，那么，如果该交易是在两年内达成的(如1986年英国破产法所述)，该公司的地位将恢复到如果该公司没有以“低估价值”与任何人达成交易(如1986年英国破产法所述)的情况下的状况。如果一家公司向另一方赠送礼物或没有从另一方收取对价，或者收到的对价(以货币或货币价值计算)明显低于该公司所给对价的价值，则该交易可能处于“低估价值”。不过，如果该公司真诚地为继续经营业务而进行交易，而当时有合理理由相信该交易对该公司有利，则法院一般不会介入。
此外，如果清算人或管理人能够证明，一家公司在破产开始前的六个月期间(或如果该优惠是给予一名关连人士，则为两年)曾给予该公司“优惠”，法院可作出其认为合适的命令，将该地位恢复到如果没有给予该优惠的情况下的状况(包括撤销任何交易的命令)。一般而言，公司如作出任何事情或容受任何事情作出，而该事情的效果是令身为该公司债权人、担保人或担保人之一的人处于较该公司一旦无力偿债清盘时该人所处的情况为佳的境地，则该公司会给予该人优待。
法院只有在相关交易或优惠发生时，该公司是1986年英国破产法所指的资不抵债或因交易或优惠而破产的情况下，才会就低估价值或优惠的交易作出命令。此外，法院不会就给予某人的优惠作出命令，除非该公司在决定给予该人优惠时受到影响，因为该公司希望在该公司无力偿债清盘时改善该人的地位，而不是在没有作出该事情的情况下给予该人的地位，尽管该愿望是推定为给予一名关连人士优先的。
此外，如能证明某公司所进行的交易是以低估价值进行的，而该交易的目的是使可能向该公司提出申索的人无法触及资产，或以其他方式损害该人的权益，则法院可作出其认为适当的命令，以将该地位恢复至假若没有订立该交易时的状况(包括撤销任何交易的命令)，以及保障该交易的“受害人”的利益。任何该等交易的“受害人”(经法院许可)，以及该公司的管理人或清盘人，均可提出该等申索。除了相关的时效期限外，没有法定期限必须提出索赔，公司在交易时或在清盘或管理过程中不需要资不抵债。
澳大利亚
根据澳大利亚破产法，如果法院在破产或清算程序中发现：(A)担保人在提供担保时已资不抵债(无法偿还到期债务)，或因提供担保而资不抵债，以及(B)在清算人提出申请后(如果清盘已在担保出具后四年内开始)，担保的出具是“澳大利亚法”规定的“非商业交易”，则担保可能不能对担保人强制执行，否则不得对担保人强制执行担保，条件是：(A)担保人在提供担保时已资不抵债(无法偿还到期债务)，或因提供担保而资不抵债；(B)在清算人提出申请后(如担保已在发出担保后四年内开始)，担保的签发是“非商业交易”。该决定将基于一个结论，即在该担保人的情况下，合理的人在考虑(I)该担保人作出该担保所获得的利益(如有的话)、(Ii)作出该担保对该担保人的损害、(Iii)该交易的其他各方所实现的各自利益、以及(Iv)一名理性的人会认为与作出该决定有关的任何其他事实后，不会发出该担保。
美国
根据美国破产法和州欺诈性转让法的类似条款，担保可以无效，或者担保下的债权可以从属于该担保人的所有其他债务，其中包括，担保人在发生其担保所证明的债务时：
·意图阻碍、拖延或欺诈任何现在或未来的债权人，或因担保的产生而获得的合理等值或公平对价以下；
·因此而资不抵债或资不抵债；
·从事担保人剩余资产构成不合理小资本的业务或交易；或
·打算招致或相信它将招致超出其到期偿债能力的债务。
此外，担保人根据担保支付的任何款项都可以作废，并要求退还给担保人或为了担保人债权人利益而设立的基金。
欺诈性转让法的破产措施因适用法律的不同而有所不同。一般来说，在下列情况下，担保人将被视为无力偿债：
·包括或有负债在内的债务总和大于其所有资产的公允可出售价值；
·其资产目前的公允可出售价值低于在其现有债务(包括或有负债)变为绝对和到期时支付其可能负债所需的金额；或
·它无法在债务到期时偿还债务。
泽西
根据修订后的1990年“泽西破产(泽西)法”(“泽西破产法”)第17条和“泽西州公司法”第176条的规定，法院可应泽西子爵(财产已被宣布为“德萨斯特”的公司)或清盘人(债权人清盘，该程序由股东而非债权人发起)的申请，撤销公司与任何人以低估价值订立的担保。(注：泽西州破产法是“泽西州破产法”)第17条和“泽西州公司法”第176条规定，法院可应泽西州子爵(其财产已被宣布为“德萨斯特”的公司)或清算人(债权人清盘，该程序由股东而非债权人发起)的申请，撤销公司与任何人以低估价值订立的担保。自清盘开始或宣布“désastre”之日起，有五年的回溯期，在此期间，担保可根据本规则进行审查。如果法院裁定该交易是一项低估价值的交易，法院可以作出其认为合适的命令，将该头寸恢复到如果没有进行该交易时的状况。在任何法律程序中，泽西子爵或清盘人须证明泽西公司无力偿债，除非该交易的受益人是该公司的关连人士或相联者，在此情况下，须推定该公司无力偿债，而该关连人士必须证明该泽西公司在该等法律程序中进行交易时并无无力偿债。
根据“泽西州破产法”第17A条及“泽西州公司法”第176A条，法院可应泽西子爵(如属已宣布其财产为“en désastre”的公司)或清盘人(如属债权人清盘)的申请，撤销该公司给予任何人的优惠(包括担保)。有一段12个月的回溯期，由清盘开始或宣布“désastre”之日起计，在此期间，担保可根据本条予以审查。
如担保的效力是使泽西公司的债权人(或公司任何债项或债务的担保人或担保人)处於较该债权人、担保人或担保人假若没有订立该交易时所处的较佳地位(在该公司进入无力偿债清盘的情况下)，则该担保即构成一项优先事项，而该担保的效力是使该公司的债权人(或该公司的任何债项或债务的担保人或担保人)处於(如该公司进入无力偿债清盘的情况下)更有利的地位。如果法院裁定担保构成了这种优惠，法院就有非常广泛的权力将情况恢复到如果没有给予这种优惠的情况下的情况。然而，要让法院这样做，必须证明泽西公司在决定给予优惠时，受到了产生优惠效果的愿望的影响。在任何法律程序中，泽西子爵或清盘人须证明泽西公司在有关时间无力偿债，而该公司是受产生优惠效果的意欲所影响，但如担保的受益人是一名关连人士，则在此情况下，须推定该公司是受产生优惠效果的意欲影响，而该关连人士必须在该等法律程序中证明该公司不受该意欲影响。
除上述泽西岛成文法条文外，泽西岛习惯法(例如保林诉讼)的某些原则，可根据该等原则，将意图挫败债权人债权而处置资产的行为作废。
某些定义
·“账目”指根据美国公认会计原则按综合基准编制的本集团综合财务状况表、综合收益表、综合全面收益表、综合权益变动表和综合现金流量表，以及任何该等综合财务报表所附或拟与之一并阅读的报告(包括董事报告及(如适用)核数师报告)及附注。
·“澳大利亚法案”是指澳大利亚的“2001年公司法”(Cwlth)。
·“营业日”是指法律授权或要求美国纽约市或英国伦敦的银行机构关闭的星期六、星期日或其他日子以外的任何日子，以及跨欧自动实时总结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后续系统开放的任何日子。
·“租赁会计准则变更”是指，自FASB会计准则汇编842生效之日起，租赁(或任何其他具有类似结果或效果的美国会计准则编纂)(及相关解释)，以及AASB AAS 16(租赁)的生效日期，应被视为已经发生。
·“控制变更”是指发生以下任何一种情况：
(1)在一项或一系列关联交易中，将Amcor及其子公司的全部或实质全部资产直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除Amcor的子公司之一以外的任何人(包括“交易法”第13(D)(3)节中使用的任何“人”)；(3)在一项或一系列关联交易中，将Amcor及其子公司的全部或实质所有资产直接或间接出售、租赁、转让或其他处置给除Amcor的子公司之一以外的任何人(包括“交易法”第13(D)(3)节中使用的任何“人”)；
(2)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是任何人(包括交易法第13(D)(3)条中使用的任何“人”)成为Amcor已发行有表决权股票超过50%的“实益所有者”(根据交易法第13d-3和13d-5规则的定义)，以投票权而不是股份数量衡量；(2)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的结果是，任何人(包括交易法第13(D)(3)条中使用的任何“人”)成为Amcor已发行表决权股票超过50%的“实益所有者”；
(3)Amcor与任何人合并，或与任何人合并，或任何人与Amcor合并，或与Amcor合并，或合并或合并Amcor，在任何该等事件中，Amcor或该其他人的任何有表决权股票转换为现金、证券或其他财产或交换为现金、证券或其他财产，但如Amcor的有表决权股票在紧接该交易生效后构成尚存的人的有表决权股票，或转换为或交换为尚存的人的大部分有表决权股票，则不在此限；
(四)Amcor董事会过半数董事终止留任的第一天；
(五)通过与Amcor清算或者解散有关的方案。
·就任何控制权变更而言，“控制权变更触发期”是指自(I)控制权变更发生或(Ii)控制权变更(或即将发生的控制权变更)首次公开公告之日起至控制权变更完成后60日止的期间(只要Amcor或Amcor UK聘请的任何评级机构公开宣布其正在考虑控制变更后60天，控制权变更触发期将会延长)，以下列两者中的较早者为准：(I)发生控制权变更之日；或(Ii)首次公开公告控制权变更之日(或即将发生控制权变更之日)之日起至控制权变更完成后60日止(只要Amcor或Amcor UK聘请的任何评级机构已公开宣布其正在考虑)，控制变更触发期将延长。
·根据契约，“控制权变更触发事件”是指关于控制权的任何变更：
(1)如有两间由Amcor或Amcor UK聘请的评级机构在控制权变更触发期的第一天就该控制权变更触发期为根据该契据发行的债券提供评级，则Amcor或Amcor UK聘请的两家评级机构均在该控制权变更触发期内停止为该债券投资级别评级；及
(2)如有三家由Amcor或Amcor UK聘请的评级机构在控制权变更触发期的第一天就该控制权变更为根据该契据发行的票据提供评级，则Amcor Amcor UK聘请的两家或以上评级机构在该控制权变更触发期内停止对该债券投资级别进行评级。
如果在任何控制权变更触发期的第一天，Amcor或Amcor UK至少聘请了两家评级机构为根据契约发行的票据提供评级，则应视为发生了控制权变更触发事件。尽管有上述规定，除非实际完成控制变更，否则不会认为发生了与任何特定控制变更相关的控制变更触发事件。
·“留任董事”是指在任何决定日期，(I)在票据发行之日是该董事会成员的任何Amcor董事会成员；或(Ii)被提名参选或当选为该董事会成员的任何成员
经在提名或选举时身为该董事会成员的大多数留任董事批准，方可委任该董事会成员。
·“违约”是指任何违约事件，或在通知或时间流逝后或两者兼而有之的情况下成为违约事件。
·“股权”是指股本、合伙企业权益、会员权益、实益权益或其他所有权权益(不论有表决权或无表决权)或个人收入或利润中的权益，以及使其持有人有权购买或收购上述任何内容的任何认股权证、期权或其他权利；但在转换之前，可转换为股权的债务证券不构成股权。
·“融资租赁”是指根据美国公认会计准则FASB会计准则汇编840“租赁”进行的“融资租赁”。
·“惠誉”是指Fimalac，S.A.及其后继者的子公司惠誉公司(Fitch，Inc.)。
·“集团”是指Amcor及其子公司作为一个整体。
·“套期保值协议”是指涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务证券或工具的价格，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值衡量标准的任何掉期、远期、期货或衍生交易，或任何期权或类似协议，或上述交易的任何类似交易或组合的任何协议；但根据任何员工股份或红利计划(包括任何影子权利或影子股份)或任何类似计划发行的任何期权、权利或股票，或仅就Amcor或其子公司现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务支付的任何类似计划，均不属于套期保值协议。
·“负债”是指对任何人而言，该人就任何财务通融而借入或筹集或以其他方式产生的款项的所有义务，不论是现在的或将来的、实际的或或有的，包括(A)在代表该人开立的任何承兑信用证或背书信贷项下通过承兑或背书筹集的金额；(B)由该人直接或间接担保的另一人的任何债务(不论是实际的或或有的、现在的或将来的)，或由该人拥有或获得的财产的任何留置权担保的任何债务(C)该人根据任何对冲协议或与任何对冲协议有关而实际或有(假设该安排在有关日期结束)的净额；。(D)该人在该人的可赎回优先股权益方面的负债(不论是实际的或有的、现在的或将来的)，或该人因回购该人的任何股权而招致的任何义务；。(E)该人所负责的融资租约下的负债(不论是实际的或有的、现在的或将来的)。(G)就代表该人开立或设立的任何信用证而言，(G)该人就任何资产或服务的递延购买价格所承担的所有义务，以及(I)延期超过90天或(Ii)就贸易债权人而言，超过有关市场内买卖付款的正常期间(但不包括因真诚地竞购而产生的任何递延款项)的所有义务；。(H)该人可能负有法律责任的款额(不论是实际的或实际的)。, (I)该人以现金或现金以外的代价发行的债权证、票据、债权股证、债券或其他金融工具所证明的、该人作为出票人、承兑人、背书人、发行人或其他身份负有法律责任的所有义务；(J)该人就票据、汇票、商业票据或其他金融工具所负的义务；及(K)该人的任何债项，以及(K)该人作为出票人、承兑人、背书人、发行人或其他方面的法律责任；及(J)该人就票据、汇票、商业票据或其他金融工具所承担的义务；及(K)该人作为出票人、承兑人、背书人、发行人或其他身份负有法律责任的所有债务现在或将来)指根据该人订立的任何票据所欠的款项，该票据主要是作为筹集资金的一种方法，在本定义中没有以其他方式提及。任何人的债项，须包括任何其他人(包括该人是普通合伙人的任何合伙)的债项，但如该人是该其他人的拥有权权益或与该其他人的其他关系，则该人须对该债项负法律责任，但如该等债项的条款规定该人无须对此负法律责任，则属例外。
·“投资级”是指(I)穆迪(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级)对Baa3或更高的评级；(Ii)标普(或标普任何后续评级类别下的同等评级)的BBB-或更高评级；(Iii)惠誉(或惠誉(Fitch)任何后续评级类别下的同等评级)的BBB-或更高评级；或(Iv)如果债券由许可替代评级机构评级，相当于(I)。
·“留置权”，就任何资产而言，是指(A)该资产、其内部或其上的任何按揭、契据或其他信托文书、留置权、质押、质押、抵押、担保或其他产权负担，包括为提供特定资产以清偿任何债务或其他义务而订立的任何安排；及(B)卖方或出租人根据任何有条件销售协议、融资租赁或资本租赁或所有权保留协议(正常情况下与卖方订立的任何所有权保留协议除外)的权益
·“有限追索权债务”是指Amcor或任何子公司为资助Amcor或其子公司的项目或建议项目的创建或开发而产生的债务，但如此类有限追索权债务的条款所规定的：
(A)招致该等债务的人(“有关人士”)无权向Amcor或该附属公司(视何者适用而定)或针对Amcor或该附属公司(视何者适用而定)的项目资产强制执行其权利或补救措施(包括违反任何陈述、担保或义务)，但为强制执行一项仅附属于该等项目资产的留置权，并取得相等于Amcor或该附属公司的项目资产价值较小者的款额，则不在此限，例如
(B)有关人士不得或有权(I)(除上文(A)条所准许者外)针对Amcor或任何附属公司执行任何权利或补救，或要求向Amcor或任何附属公司支付或偿还任何款项(包括因违反任何陈述、保证或义务)；(Ii)除上文(A)条所准许者外，不得对Amcor或任何附属公司展开或强制执行任何法律程序；或(Iii)申请将Amcor或任何附属公司清盘，或在清盘中提出证明因此，有关人士对该等债务或该等留置权的唯一追索权，是对该等留置权所担保的项目资产的追索权。
·“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
·“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、协会、有限责任公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。
·“项目”是指由Amcor或任何子公司承担或拟承担的任何项目或开发，涉及(A)收购资产或财产，(B)开发用于开采的资产或财产，或(C)收购和开发用于开采的资产或财产。
·“项目资产”是指(A)Amcor或任何子公司与创建或开发Amcor或该子公司的项目或建议项目有关的任何资产或财产，包括Amcor或该子公司(视情况而定)衍生、生产或与该项目有关的任何资产或财产，以及(B)由该子公司的直接母公司持有的任何子公司的任何全额缴足股份或其他股权。惟(I)该附属公司除经营该等项目或建议项目的业务外，并无经营其他业务，及(Ii)除该等缴足股款股份或其他股权及与该等股份或股权有关的权利及收益外，该附属公司对该附属公司的直接母公司并无追索权。
·“评级机构”是指穆迪(Moody‘s)、标普(S&P)、惠誉(Fitch)或任何替代评级机构，但只有在该评级机构当时被Amcor或Amcor UK聘用为债券提供评级的范围内。
·“标准普尔”指的是标准普尔评级服务公司(Standard&Poor‘s Rating Services)，该公司是麦格劳·希尔公司(McGraw Hill Companies，Inc.)及其后继者的一个部门。
·“特定债务”是指发行人或任何适用担保人在任何信贷安排、契约、购买协议、信贷协议或类似安排下发行的未偿还本金金额至少为150,000,000美元(或其等值的相关付款货币)的债务。
·“附属公司”指(A)该人或其一家或多家子公司或该人及其一家或多家子公司拥有或控制足够的股权或表决权权益的任何公司、协会或其他商业实体，以使其或他们(作为一个集团)在无意外情况下通常能够选举该实体的多数董事(或履行类似职能的人员)，(A)该人或其一个或多个子公司或该人及其一个或多个子公司拥有或控制足够的股权或表决权权益，以使其(作为一个集团)通常能够选举该实体的多数董事(或履行类似职能的人员)。及(B)任何合伙或合营企业的利润或资本中超过50%的权益由该人或其一间或多间附属公司拥有，或该人与其一间或多间附属公司拥有(除非该合伙或合营企业能够而且确实拥有)
通常在未经该人或其一个或多个子公司事先批准的情况下采取重大业务行动)。除文意另有明确要求外，任何提及“附属公司”均指Amcor的附属公司。
·“替代评级机构”是指Amcor聘请的“交易法”所指的“国家认可的统计评级机构”，用于在穆迪、标准普尔或惠誉或任何其他替代评级机构因Amcor的任何行动或不采取任何行动以外的任何原因停止对债券进行评级的情况下对债券进行评级，因此不再有两家评级机构对债券进行评级。
·“有形资产总额”指于任何日期，(A)在本集团最近账目的综合财务状况表上披露的本集团资产(无形资产、商誉及递延税项资产除外)的总额，减去(B)(I)受任何担保任何有限追索权债务的任何留置权所规限的所有项目资产的总价值及(Ii)有限追索权债务的本金总额(分别反映(或得自))，两者以较小者为准加上(C)Amcor于该等账目所包括的最近一份资产负债表日期或该日之前完成的任何股本发行所得的现金净额。
·“美国公认会计原则”是指美国公认的会计原则。
·“美国政府债务”是指美国(包括其任何机构或工具)的直接债务(或代表此类债务的所有权权益的证书)，美国的全部信用和信用被质押，且发行人不能选择收回这些债务。“美国政府债务”指的是美国(包括其任何机构或工具)的直接债务(或代表此类债务的所有权权益的证书)。
·任何特定人士在任何日期的“有表决权股票”是指该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。