1-A:文件管理器信息
颁发者CIK | 0001575295 |
发行人CCC | Xxxxxxxx |
DoS文件编号 | |
产品档案号 | 024-11550 |
这是实时归档还是测试归档? | ![]() ![]() |
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仅通过备案网站通知? | ![]() |
自上次提交以来? | ![]() |
名字 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格1-A发行人信息 |
美国
美国证券交易委员会 华盛顿特区20549 表1-A 规则A发售声明 根据1933年证券法 | OMB审批 |
| OMB号码:3235-0286 估计每个响应的平均负担小时数:608.0 |
颁发者CIK | 0001575295 |
发行人CCC | Xxxxxxxx |
DoS文件编号 | |
产品档案号 | 024-11550 |
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名字 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人的 章程中指定的确切发行人名称 | 盟军公司 |
法团/组织的司法管辖权 |
内华达州
|
成立为法团的年份 | 2018 |
奇克 | 0001575295 |
主要标准行业分类编码 | 零售-药店和自营商店 |
税务局雇主身分证号码 | 33-1227173 |
全职员工总数 | 15 |
兼职员工总数 | 0 |
地址1 | 圣保罗街1405号,201套房 |
地址2 | |
城市 | 基洛纳 |
州/国家/地区 |
加拿大不列颠哥伦比亚省
|
邮编/邮政编码 | V1Y 9N2 |
电话 | 877-255-4337 |
名字 | 理查德·卡特勒 |
地址1 | |
地址2 | |
城市 | |
州/国家/地区 | |
邮编/邮政编码 | |
电话 |
行业组(选择一个) | ![]() ![]() ![]() |
现金和现金等价物 |
$
822586.00 |
投资证券 |
$
0.00 |
总投资 |
$
|
应收账款和应收票据 |
$
0.00 |
贷款 |
$
|
物业、厂房和设备(PP&E): |
$
209269.00 |
财产和设备 |
$
|
总资产 |
$
7712221.00 |
应付账款和应计负债 |
$
1551666.00 |
保单负债和应计项目 |
$
|
存款 |
$
|
长期债务 |
$
1596522.00 |
总负债 |
$
4897674.00 |
股东权益总额 |
$
2814547.00 |
负债和权益总额 |
$
7712221.00 |
总收入 |
$
5260.00 |
利息收入总额 |
$
|
适用于收入的成本和费用 |
$
5625644.00 |
利息支出总额 |
$
|
折旧及摊销 |
$
483872.00 |
净收入 |
$
-6648994.00 |
每股收益-基本 |
$
-0.08 |
每股收益-稀释后的每股收益 |
$
-0.08 |
核数师姓名(如有) | 曼宁·埃利奥特律师事务所 |
类别名称(如果有)普通股 | 普通股权益 |
未偿还的普通股单位 | 87382037 |
普通股CUSIP(如果有): | 019114107 |
交易中心普通股单位名称或报价媒介(如有) | OTCQB |
类别优先股名称(如果有) | 优先股 |
未偿还优先股 | 0 |
优先股CUSIP(如果有) | |
交易中心或报价媒介(如有)的优先股名称 |
债务证券类别名称(如果有) | 债务证券 |
未偿还债务证券部门 | 1678191 |
债务证券CUSIP(如果有): | 不适用 |
债务证券交易中心名称或报价媒介(如有) | 不适用 |
选中此框以证明以下所有声明 对于发行者都是正确的
选中此框以证明,截至本申请之时, 法规A规则262中描述的每个人要么未根据该规则 被取消资格,要么被取消资格但已获得 放弃资格。
如果在要约声明的第二部分中提供了规则262(D)下的“不良行为者”披露 ,请选中此框。
选中相应的框以指明您是 正在进行 第1级还是第2级产品 | ![]() ![]() |
勾选相应的复选框,指明 财务报表 是否已审核 | ![]() ![]() |
此发售声明中提供的证券类型 (请选择 所有适用项) |
![]() |
![]() |
![]() |
根据第251(D)(3)条,发行人是否打算以延迟或连续方式发行证券? | ![]() ![]() |
发行人是否打算此次发行持续时间超过 一年? | ![]() ![]() |
发行人是否打算在 根据规则253(B)获得资格 之后为此次发行定价? | ![]() ![]() |
发行人是否会提供尽力服务? | ![]() ![]() |
发行人是否使用了 与建议产品相关的 征集意向信息? | ![]() ![]() |
建议发行是否涉及发行人的 关联公司转售 证券? | ![]() ![]() |
发行证券数量 | 20000000 |
该类别未偿还证券数量 | 87382037 |
按证券计价 |
$
1.0000 |
总发行价中可归因于代表发行人发行的证券的部分 |
$
20000000.00 |
总发行价中可归因于代表证券持有人发售的证券的部分 证券持有人 |
$
0.00 |
在本发售说明书 资格生效前12个月内,发行人根据 限定发售说明书出售的所有证券所占的总发行价 部分 |
$
0.00 |
可归因于根据任何其他合格 发售声明与根据 本发售声明同时出售的证券同时出售的证券在总销售额中的估计比例 |
$
0.00 |
合计(前四段总发行价和 总销售额之和) |
$
20000000.00 |
承销商-服务提供商名称 | 布斯特德证券有限责任公司 | 承销商-费用 |
$
100000.00 |
销售佣金-服务提供商名称 | 布斯特德证券有限责任公司 | 销售佣金-费用 |
$
1400000.00 |
寻人费用-服务提供商名称 | 寻人手续费-手续费 |
$
0.00 | |
会计或审计-服务提供商的名称 | 曼宁·埃利奥特律师事务所 | 会计费或审计费 |
$
25000.00 |
合法-服务提供商的名称 | 卡特勒法律集团P.C. | 律师费 |
$
50000.00 |
推广者-服务提供商名称 | 推广者-费用 |
$
0.00 | |
蓝天合规性-服务提供商名称 | 卡特勒法律集团P.C. | 蓝天合规-费用 |
$
7500.00 |
任何上市经纪商或交易商的CRD编号: | 141391 |
预计给发行人的净收益 |
$
18367500.00 |
澄清答复(如有必要) | 净收益计算为18,367,500美元,其中包括额外的估计费用:转让代理费20,000美元,路演费用26,500美元和FINRA申请费3,500美元。 |
选定的州和辖区 |
阿拉斯加
阿拉巴马州
阿肯色州
亚利桑那州
加利福尼亚州
科罗拉多州
康涅狄格州
哥伦比亚特区
特拉华州
佛罗里达州
佐治亚州
夏威夷
爱荷华州
爱达荷州
伊利诺伊州
印第安纳州
堪萨斯州
肯塔基州
路易斯安那州
马萨诸塞州
马里兰州
缅因州
密歇根州
明尼苏达州
密苏里州
密西西比州
蒙大拿州
北卡罗来纳州
北达科他州
内布拉斯加州
新汉普郡
新泽西州
新墨西哥州
内华达州
纽约
俄亥俄州
俄克拉何马州
俄勒冈州
宾夕法尼亚州
罗德岛
南卡罗来纳州
南达科他州
田纳西州
德克萨斯州
犹他州
弗吉尼亚州
佛蒙特州
华盛顿
威斯康星州
西弗吉尼亚州
怀俄明州
加拿大艾伯塔省
加拿大不列颠哥伦比亚省
加拿大马尼托巴省
加拿大新不伦瑞克
加拿大纽芬兰
加拿大新斯科舍省
加拿大安大略省
加拿大爱德华王子岛
加拿大魁北克
加拿大萨斯喀彻温省
加拿大育空地区
加拿大(联邦级)
|
无 | ![]() |
与发行人打算 发行证券的司法管辖区相同 | ![]() |
选定的州和辖区 |
阿拉斯加
阿拉巴马州
阿肯色州
亚利桑那州
加利福尼亚州
科罗拉多州
康涅狄格州
哥伦比亚特区
特拉华州
佛罗里达州
佐治亚州
夏威夷
爱荷华州
爱达荷州
伊利诺伊州
印第安纳州
堪萨斯州
肯塔基州
路易斯安那州
马萨诸塞州
马里兰州
缅因州
密歇根州
明尼苏达州
密苏里州
密西西比州
蒙大拿州
北卡罗来纳州
北达科他州
内布拉斯加州
新汉普郡
新泽西州
新墨西哥州
内华达州
纽约
俄亥俄州
俄克拉何马州
俄勒冈州
宾夕法尼亚州
罗德岛
南卡罗来纳州
南达科他州
田纳西州
德克萨斯州
犹他州
弗吉尼亚州
佛蒙特州
华盛顿
威斯康星州
西弗吉尼亚州
怀俄明州
加拿大艾伯塔省
加拿大不列颠哥伦比亚省
加拿大马尼托巴省
加拿大新不伦瑞克
加拿大纽芬兰
加拿大新斯科舍省
加拿大安大略省
加拿大爱德华王子岛
加拿大魁北克
加拿大萨斯喀彻温省
加拿大育空地区
加拿大(联邦级)
|
无
对于 其任何前身或关联发行人在 提交本表格1-A之前的一年内发行的任何未注册证券,请注明:
(A)该发行人的姓名或名称 | 盟军公司 |
(B)(1)已发行证券的名称 | 普通股 |
(二)该等证券的发行总额 | 761044 |
(3)由当时是该等证券的发行人的董事、高级管理人员、发起人或主要证券持有人,或该发行人的任何证券的承销商的任何人的 账户出售的或代其出售的该等证券的金额。(B)任何人当时是该等证券的发行人的董事、高级管理人员、发起人或主要证券持有人,或该发行人的任何证券的承销商。 | 0 |
(C)(1)发行证券的总对价及其计算基础 。 | 总对价586,044,200,000股,每股1.25美元。为免除债务而发行的111,044股和以每股0.5美元发行的450,000股。 |
(2)本项第(B)(3)项所列证券(如有的话)发行的总对价及计算其金额的基准 (如与第(C)(1)项所述的基准 不同)。 |
对于 其任何前身或关联发行人在 提交本表格1-A之前的一年内发行的任何未注册证券,请注明:
(A)该发行人的姓名或名称 | 盟军公司 |
(B)(1)已发行证券的名称 | 可转换票据 |
(二)该等证券的发行总额 | 1224891 |
(3)由当时是该等证券的发行人的董事、高级管理人员、发起人或主要证券持有人,或该发行人的任何证券的承销商的任何人的 账户出售的或代其出售的该等证券的金额。(B)任何人当时是该等证券的发行人的董事、高级管理人员、发起人或主要证券持有人,或该发行人的任何证券的承销商。 | 0 |
(C)(1)发行证券的总对价及其计算基础 。 | 原始本金1,984,891美元,包括1,704,891美元可按每股1.25美元转换,以及280,000美元可按每股1.00美元转换。 |
(2) Aggregate consideration for which the securities listed in (b)(3) of this item (if any) were issued and the basis for computing the amount thereof (if different from the basis described in (c)(1)). |
(d) Indicate the section of the Securities Act or Commission rule or regulation relied upon for exemption from the registration requirements of such Act and state briefly the facts relied upon for such exemption | Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933, as amended, for transactions by an issuer not involving any public offering. |