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每类证券的名称为
已注册 |
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金额为
已注册 |
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建议的最大值
发行价(1) |
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建议的最大值
聚合产品 价格(1) |
| | |
金额
注册费(1) |
|
2029年到期的3.000%债券
|
| | |
$700,000,000
|
| | |
100.000%
|
| | |
$700,000,000
|
| | |
$76,370
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价格公开(1)
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承销
折扣 |
| |
继续前往Howmet
航空航天(之前 费用) |
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每张纸条
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| | | | 100.000% | | | | | | 1.000% | | | | | | 99.000% | | |
合计
|
| | | $ | 700,000,000 | | | | | $ | 7,000,000 | | | | | $ | 693,000,000 | | |
|
花旗集团
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高盛有限责任公司
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摩根大通
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摩根士丹利
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蒙特利尔银行资本市场
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法国巴黎银行
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五三证券
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瑞穗证券 Truist证券
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第
页
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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-II | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | S-IV | | |
引用合并
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| | | | S-V | | |
关于前瞻性陈述的特别说明
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| | | | S-vi | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
产品
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| | | | S-3 | | |
风险因素
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| | | | S-6 | | |
收益使用情况
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| | | | S-9 | | |
大写
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| | | | S-10 | | |
备注说明
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| | | | S-11 | | |
某些美国联邦所得税考虑因素
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| | | | S-20 | | |
承销(利益冲突)
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| | | | S-21 | | |
法律事务
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| | | | S-26 | | |
专家
|
| | | | S-26 | | |
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第
页
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| |||
关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | 1 | | |
引用合并
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| | | | 1 | | |
前瞻性陈述
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| | | | 3 | | |
我们的业务
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| | | | 4 | | |
风险因素
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| | | | 4 | | |
收益使用情况
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| | | | 5 | | |
高级债务证券说明
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| | | | 6 | | |
某些美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | 20 | | |
配送计划
|
| | | | 27 | | |
法律事务
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| | | | 29 | | |
专家
|
| | | | 29 | | |
| | |
截至2021年6月30日
|
| |||||||||
| | |
实际
|
| |
调整后(1)
|
| ||||||
| | |
(未经审计,百万美元)
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现金和现金等价物
|
| | | $ | 715 | | | | | $ | 699 | | |
长期债务: | | | | | | | | | | | | | |
2024年到期的5.125%债券
|
| | | | 1,250 | | | | | | 1,250 | | |
2025年到期的6.875%债券
|
| | | | 1,200 | | | | | | 600 | | |
2027年到期的5.900%债券
|
| | | | 625 | | | | | | 625 | | |
2028年到期的6.750%债券
|
| | | | 300 | | | | | | 300 | | |
2037年到期的5.950%债券
|
| | | | 625 | | | | | | 625 | | |
爱荷华州金融局贷款,2042年到期(4.75%)
|
| | | | 250 | | | | | | 250 | | |
其他(2)
|
| | | | (10) | | | | | | (13) | | |
2029年到期的3.000%债券,特此提供
|
| | | | — | | | | | | 700 | | |
总债务,包括一年内到期的13美元
|
| | | $ | 4,240 | | | | | $ | 4,337 | | |
普通股,每股面值1.00美元
|
| | | | 429 | | | | | | 429 | | |
追加资本
|
| | | | 4,481 | | | | | | 4,481 | | |
优先股
|
| | | | 55 | | | | | | 55 | | |
库存股,按成本计算
|
| | | | — | | | | | | — | | |
留存收益
|
| | | | 517 | | | | | | 405 | | |
累计其他综合损失
|
| | | | (1,884) | | | | | | (1,884) | | |
总股本
|
| | | $ | 3,598 | | | | | $ | 3,486 | | |
总市值
|
| | | $ | 7,838 | | | | | $ | 7,823 | | |
承销商
|
| |
主体
金额 备注 |
| |||
花旗全球市场公司
|
| | | $ | 147,000,000 | | |
高盛有限责任公司
|
| | | | 126,000,000 | | |
摩根大通证券有限责任公司
|
| | | | 126,000,000 | | |
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | 126,000,000 | | |
蒙特利尔银行资本市场公司
|
| | | | 35,000,000 | | |
法国巴黎银行证券公司
|
| | | | 35,000,000 | | |
五三证券股份有限公司
|
| | | | 35,000,000 | | |
瑞穗证券美国有限责任公司
|
| | | | 35,000,000 | | |
Truist Securities,Inc.
|
| | | | 35,000,000 | | |
合计
|
| | | $ | 700,000,000 | | |
| | |
由我们支付
|
| |||
每张纸条
|
| | | | 1.000% | | |
合计
|
| | | $ | 7,000,000 | | |
|
关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
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在哪里可以找到更多信息
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| | | | 1 | | |
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引用合并
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前瞻性陈述
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我们的业务
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| | | | 4 | | |
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风险因素
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| | | | 4 | | |
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收益使用情况
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| | | | 5 | | |
|
高级债务证券说明
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| | | | 6 | | |
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某些美国联邦所得税考虑因素
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| | | | 20 | | |
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配送计划
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| | | | 27 | | |
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法律事务
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| | | | 29 | | |
|
专家
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| | | | 29 | | |
|
花旗集团
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高盛
&Co.LLC |
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摩根大通
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| |
摩根士丹利
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|
蒙特利尔银行资本市场
|
| |
法国巴黎银行
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五三证券
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|
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瑞穗证券
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Truist证券
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