NextGen Acquisition Corp.II(“本公司”)是一家空白支票公司，于2021年1月11日注册为开曼群岛豁免公司。本公司注册成立的目的是与本公司尚未确定的一项或多项业务进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组 或类似的业务合并(“业务合并”)。

截至2021年6月30日 ，公司尚未开始运营。2021年1月11日(成立)至 2021年6月30日期间的所有活动与本公司的组建和首次公开募股(“首次公开募股”)有关， 如下所述。最早在完成初始业务合并之前，公司不会产生任何营业收入。 本公司将从首次公开募股所得的 收益中以现金和现金等价物利息收入的形式产生营业外收入。

公司的赞助商是开曼群岛有限责任公司NextGen赞助商II LLC(“赞助商”)。本公司首次公开募股的注册 声明于2021年3月22日宣布生效。于2021年3月25日，本公司完成了 首次公开发售35,000,000股(“单位”，就所发行单位所包括的A类普通股而言，称为“公众股”)，每单位10.00美元，产生毛收入3.5亿美元(见附注 3)，招致发行成本约1,970万美元，其中约1,230万美元用于递延承销佣金 (见附注6公司授予承销商45天的选择权，可按首次公开发行(IPO)发行价购买最多5,250,000个单位，以弥补超额配售(如果有)。2021年4月9日，承销商部分行使超额配股权， 于2021年4月13日向本公司额外购买了3,259,457个单位(“超额配售单位”)，产生了32,594,570美元的总收益 ，并丧失了剩余的期权。

同时 随着首次公开发售的结束，本公司完成了6,333,333份 份认股权证的私募(“私募”)(每份为“私募认股权证”，统称为“私募认股权证”)，与保荐人的价格 为每份私募认股权证1.5美元，产生的总收益为950万美元(见附注4)。在首次公开发售结束的同时，本公司完成了6,333,333份认股权证的私募(“私募”)(每份为“私募认股权证”，统称为“私募认股权证”)。由于承销商部分行使其超额配售选择权，保荐人额外购买了434,594份私募认股权证 (“额外私募认股权证”)，为公司带来约651,891美元的总收益。

首次公开发行和定向增发结束后，首次公开募股的净收益中的3.5亿美元(每单位10.00美元)和定向增发的某些收益被存入一个信托账户(“信托账户”)，由大陆股票转让和信托公司担任受托人，并投资于期限在185天或更短的美国政府国库券，或者投资于货币市场基金，只投资于美国国债，并满足一定的条件。经修订(“投资公司法”)，由本公司决定，直至(I)完成业务合并及(Ii)如下所述的信托账户分配的较早 为止。关于 超额配售单位和额外私募认股权证的结束和出售(合称“超额配售结束”)， 超额配售结束的收益共计32,594,570美元(包括承销商递延 折扣的1,140,810美元)存入信托账户。

公司管理层对其首次公开募股(IPO)和出售私募认股权证的净收益的具体应用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算一般用于完成业务合并 。本公司的初始业务合并必须与一个或多个运营企业或 在公司签署与初始业务合并相关的最终协议时公平市值至少等于信托账户持有的净资产的80%的资产(不包括任何递延的 承销佣金和信托账户所赚取收入的应付税款) 。然而，公司只有在交易后 公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标公司的控股权 足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司的情况下，才会完成业务合并。

本公司将向其公众股份持有人(“公众股东”)提供在企业合并完成时赎回全部或部分 公开股份的机会(I)与召开股东大会批准企业合并有关，或(Ii)通过要约收购的方式赎回全部或部分公众股份。本公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约，将由本公司自行决定。公众股东将有权 按信托账户当时金额的一定比例(每股10.00美元，外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例利息支付其纳税义务) 赎回其公开股票。 将分配给赎回其公开股票的公众股东的每股金额不会因公司将支付给承销商的递延承销佣金而减少 (如附注中所讨论的那样) 公司将向承销商支付的佣金(如注释中所讨论的那样)。 将分配给赎回公开股票的公众股东的每股金额不会因为公司将支付给承销商的佣金而减少 公司将支付给承销商的佣金(如附注所述根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债和权益”，这些公开发行的股票以赎回价值 记录，并被归类为临时股权。在这种情况下，如果公司在完成企业合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，并且投票的大多数股票投票赞成企业合并，则本公司将继续进行企业合并。 如果法律不要求股东投票，并且公司出于业务或其他法律原因不决定举行股东投票，公司将, 根据本公司将于首次公开发售完成后采纳的经修订及重述的组织章程大纲及章程细则(“经修订及重订的组织章程大纲及细则”)， 根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并 在完成业务合并前向证券交易委员会提交要约文件。然而，如果法律要求股东批准交易 ，或者公司出于业务或法律原因决定获得股东批准，公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在委托代理规则的同时赎回 股票。此外， 每个公众股东都可以选择赎回其公开发行的股票，无论他们投票赞成还是反对拟议的交易。 如果公司寻求股东批准与企业合并相关的交易，则在此 首次公开发行之前的创始人股票持有人(“初始股东”)同意投票其创始人股份(如附注5中所定义)以及在首次公开发行期间或之后购买的任何公开发行的 股票，以支持企业合并。此外，初始股东 同意放弃与完成 业务合并相关的创始人股票和公开股票的赎回权。此外，本公司同意在未经赞助商事先同意的情况下，不会就初始业务合并达成最终协议 。

尽管 如上所述，本公司经修订及重新修订的组织章程大纲及细则规定，公众股东连同该股东的任何联属公司或与该股东一致行动或以“集团”(定义见1934年证券交易法第13条(经修订的“交易法”)界定)的任何其他人士，将被限制 赎回超过15%或以上A类普通股的股份 ；以及 与该股东的任何联属公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人士 (根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13节所界定)，将限制 赎回超过15%或以上的A类普通股

公司的发起人、高管和董事同意不对本公司修订和重新制定的 公司章程大纲和章程细则提出修正案，这将影响本公司就企业合并规定赎回其公开发行的普通股的义务的实质或时间，或在公司未完成企业合并的情况下赎回100%的公开发行的普通股的义务 ，除非本公司向公众股东提供赎回其A类普通股的机会。 如果公司没有完成企业合并，则不会向公众股东提供赎回其A类普通股的机会。 如果公司没有完成企业合并，则不会对公司的A类普通股进行赎回。 除非公司向公众股东提供赎回A类普通股的机会。

如果 本公司未能在首次公开募股(IPO)结束后24个月内或2023年3月25日(“合并期”)内完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘以外的所有业务；(2)在合理可能范围内尽快赎回公众股票，但赎回时间不得超过10个工作日，以每股价格赎回公众股票，以现金支付， 相当于当时存入信托账户的总金额，包括利息(用于支付解散费用的利息(最高可减去10万美元的利息，该利息应扣除应付税款)，除以当时已发行和已发行的公众股票数量， 赎回将完全丧失公众股东作为股东的权利(包括以下权利及(3)于赎回后在合理可能范围内尽快清盘及解散，惟须经其余 股东及董事会批准，并受本公司根据开曼群岛法律就债权人债权及其他适用法律规定作出规定的责任所规限。

初始股东同意，如果公司未能在合并期内完成业务合并 ，将放弃对方正股份的清算权。但是，如果初始股东在首次公开发行中或之后收购公开发行的股票，如果 公司未能在合并期内完成业务合并，他们将有权从信托账户中清算有关该公开发行股票的分配。承销商同意，如果本公司未能在合并期内完成业务合并 ，承销商将放弃其在信托账户中持有的 递延承销佣金(见附注6)的权利，在这种情况下，这些金额将包括在信托账户中持有的资金中， 将可用于赎回本公司公开发行的股票。在进行此类分配的情况下，剩余可供分配的剩余资产(包括信托帐户资产)的每股价值可能仅为信托帐户初始持有的每股 股10.00美元。为了保护信托账户中持有的金额，发起人同意，如果第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司签订了书面意向书、保密协议或其他类似协议或业务合并协议的预期目标企业提出任何索赔，发起人将 对本公司承担责任。 如果第三方对本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司签订了书面意向书、保密或其他类似协议或业务合并协议的预期目标企业提出索赔，则发起人将对本公司负责。将信托账户中的资金减少到(I)每股公开股票10.00美元 和(Ii)截至信托账户清算之日信托账户中实际持有的每股公开股票的金额，如果由于信托资产价值减少而低于每股10.00美元，减去应缴税款，两者中的金额以较小者为准 和(Ii)截至信托账户清算之日，信托账户中持有的每股实际公开股票的金额，如果低于 每股10.00美元，则减去应缴税款, 只要该责任不适用于执行放弃信托 账户中所持资金的任何和所有权利的第三方或潜在目标企业的任何索赔 ，也不适用于根据公司对首次公开发行的承销商的赔偿 针对某些负债(包括根据修订后的1933年证券法(“证券 法”)提出的任何索赔)。如果执行的弃权书被认为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任 。本公司将努力让供应商、服务提供商(本公司的 独立注册会计师事务所除外)、潜在的目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签订协议， 放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利息或索赔，从而降低发起人因债权人的债权而不得不 对信托账户进行赔偿的可能性。(br}本公司将努力让供应商、服务提供商(本公司的 独立注册会计师事务所除外)、潜在的目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签订协议，放弃对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、利息或索赔。

流动性 与资本资源

截至2021年6月30日，公司的营运银行账户中约有435,000美元，营运资金约为924,000美元。

截至 日期，本公司的流动资金需求已由保荐人支付25,000美元以换取发行 创办人股份(定义见下文)、保荐人根据附注向本公司贷款300,000美元(见附注5)，以及完成非信托账户持有的私募所得款项净额 。本公司于首次公开发售结束时悉数偿还票据 。此外，为支付与企业合并相关的交易成本，本公司的高级职员、 董事和初始股东可以(但没有义务)向本公司提供营运资金贷款(见附注5)。

基于上述 ，管理层相信，本公司将拥有足够的营运资金和从发起人或发起人的关联公司、或本公司某些高级管理人员和董事那里借款的能力，以较早的时间完成业务合并 或自本申请之日起一年来满足其需要。在此期间，本公司将使用 信托账户以外的资金支付现有应付帐款、确定和评估潜在的初始业务合并候选者、对潜在目标业务进行 尽职调查、支付差旅费用、选择要合并或收购的目标业务， 以及构建、谈判和完善业务合并。

2021年3月25日，本公司完成首次公开募股(IPO)35,000,000个单位，每单位10.00美元，产生毛收入 3.5亿美元，招致发行成本约1,970万美元，其中约1,230万美元用于递延承销佣金 。

2021年4月9日，承销商部分行使了超额配售选择权，并于2021年4月13日向本公司额外购买了3,259,457个单位，产生了32,594,570美元的毛收入，并丧失了剩余的选择权。

方正 共享

2021年1月18日，保荐人认购了总计1,150万股B类普通股，每股票面价值0.0001美元(“方正 股”)，总收购价为25,000美元。于2021年3月22日，保荐人向本公司无偿交出1,437,500股B类普通股 ，导致已发行的B类普通股总数从11,500,000股 降至10,062,500股。方正股份持有人同意按比例没收合共1,312,500股方正股份 ，惟承销商未全面行使购买额外单位的选择权。2021年4月13日，承销商 部分行使超额配售，497,636股B类普通股被没收。

初始股东同意在(A)初始业务合并完成后一年(以较早者为准)之前，不得转让、转让或出售其创始人的任何股份；以及(B)在初始业务合并(X)后，如果最近报告的A类普通股出售价格 等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股份股息、配股、 拆分、重组、资本重组等调整后)，则在初始业务合并后至少150天或(Y)公司完成清算、合并、换股之日起的任何30个交易日内的任何20个交易日内的任何20个交易日内，A类普通股的价格等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股票分红、配股、拆分、重组、资本重组等调整后)。 重组或其他类似交易，导致所有公众股东有权将其普通股 换取现金、证券或其他财产。

私募 配售认股权证

同时，随着首次公开发行(IPO)的结束，本公司完成了6,333,333份私募认股权证的私募配售， 向保荐人以每份私募认股权证1.5美元的价格进行配售，产生了950万美元的毛收入。由于承销商部分行使其超额配售选择权，保荐人额外购买了434,594份私募认股权证， 为公司带来了约651,891美元的毛收入。

每份 全私募认股权证可按每股11.50美元的价格行使一股完整的A类普通股。如果 公司未在合并期内完成业务合并，私募认股权证将失效，毫无价值。 私募认股权证不能兑换现金，只要由保荐人 或其允许的受让人持有，即可在无现金的基础上行使。 如果公司没有在合并期内完成业务合并，私募认股权证将失效。 私募认股权证将不能兑换现金，并可在无现金的基础上行使。

保荐人和本公司高级管理人员及董事同意，除有限的例外情况外，在初始业务合并完成后30天之前，不得转让、转让或出售其任何 认股权证。

相关 党的贷款

2021年1月18日，赞助商同意凭本票(“票据”)向本公司提供至多300,000美元的贷款。票据 为无息、无抵押及于首次公开发售结束时到期。本公司于 票据项下借款160,000美元，并于首次公开发售结束时悉数偿还票据。

此外，为支付与企业合并相关的交易成本，发起人、公司 创始团队成员或其任何附属公司可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金 贷款”)。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益 中偿还营运资金贷款。否则，营运资金贷款将仅从 信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，本公司可以使用信托 账户外持有的部分收益偿还营运资金贷款，但信托账户中持有的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。 营运资金贷款将在企业合并完成后无息偿还，或者贷款人 酌情决定，至多150万美元的此类营运资金贷款可以在以下时间转换为企业合并后实体的权证 认股权证将与私募认股权证相同。除上述外，此类周转资金贷款(如果有)的条款 尚未确定，也不存在关于此类贷款的书面协议。截至2021年6月30日，公司在营运资金贷款项下没有借款。

管理 服务协议

自公司证券首次在纳斯达克上市之日起，公司同意每月向保荐人支付办公空间、行政、财务和支持服务共计20,000美元 。本公司清盘后，本公司将停止 支付这些月费。根据该协议，本公司产生了约60,000美元和80,000美元的行政费用， 这些费用分别在所附的截至2021年6月30日的三个月和六个月的未经审计的简明经营报表中确认， 一般方和行政费用关联方 分别确认。截至2021年6月30日，行政服务协议项下没有未偿还余额 。

此外，保荐人、高级管理人员和董事或他们各自的任何附属公司将获得报销与代表公司开展活动相关的任何自付费用 ，例如确定潜在目标业务和对合适的业务合并进行尽职 调查。审计委员会将按季度审查 公司向赞助商、董事、高级管理人员或其任何关联公司支付的所有款项。

注册 和股东权利

根据首次公开发售生效日期签署的登记及股东权利协议，方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款 时可能发行的任何认股权证 (以及行使私募认股权证或于转换营运资金贷款及转换方正股份时发行的任何A类普通股)的 持有人均有权享有登记权。 于首次公开发售生效日期签署的登记及股东权利协议规定，方正股份、私募认股权证及任何可能于转换营运资金贷款时发行的认股权证(及任何A类普通股)的持有人均有权根据首次公开发售生效日期签署的登记及股东权利协议享有登记权。这些证券的持有者有权 提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求公司登记此类证券。此外，持有者对最初的 业务合并完成后提交的注册声明拥有一定的 “搭载”注册权。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。

承销 协议

承销商有权获得在首次公开募股(包括超额配售结束)结束时支付的每单位0.20美元的承销折扣，或总计770万美元。 承销商有权获得在首次公开募股(包括超额配售结束)结束时支付的每单位0.2美元的承销折扣，或总计770万美元。此外，每单位0.35美元，或总计约1,340万美元 将支付给承销商作为递延承销佣金。仅在公司完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给 承销商。

延期 律师费

公司的法律顾问同意将超过25万美元的费用推迟到公司最初的 业务合并完成后再支付。如果(X)首次公开募股后两年内未完成首次公开募股 且首次公开募股的收益返还给投资者，或(Y)法律顾问因冲突而拒绝在首次公开募股中代表 公司参与首次商业合并，法律顾问将注销该递延金额。

递延金额是一项未确认的或有负债，因为截至2021年6月30日，不认为有可能关闭潜在的业务合并。截至2021年6月30日，约有160万美元的递延法律费用。

风险 和不确定性

管理层 继续评估新冠肺炎疫情的影响，并得出结论，虽然病毒可能 对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响，但具体的 影响截至这些财务报表的日期尚不容易确定。财务报表不包括这种不确定性可能导致的任何调整 。

优先股 -公司有权发行500,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。截至2021年6月30日，未发行或发行优先股。

A类普通股- 本公司有权发行500,000,000面值为$的A类普通股0.0001每股。本公司 A类普通股的持有者每股有权投一票。截至2021年6月30日，有5,422,279已发行和已发行的A类普通股 ，不包括32,837,178可能赎回的A类普通股。

B类普通股-公司有权发行50,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元。截至2021年6月30日，已发行和已发行的B类普通股共有9,564,864股(见附注4)。

除法律另有规定外，A类普通股持有人 和B类普通股持有人将在提交 股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票。每股普通股将对所有此类事项拥有一票投票权。

B类普通股将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或根据持有人的选择，以一对一的方式提前转换为A类普通股，受股份拆分、股票分红、配股、拆分、 重组、资本重组等方面的调整，并受本协议规定的进一步调整。如果新增的 A类普通股或股权挂钩证券的发行量超过或被视为超过首次公开发行(IPO)的发行金额，且与初始业务合并的结束有关，则B类普通股转换为 A类普通股的比率将被调整(除非大多数已发行和已发行B类普通股的持有人同意免除 任何此类发行或被视为发行的反稀释调整)，以使B类普通股转换为 A类普通股的比例将被调整(除非大多数已发行和已发行B类普通股的持有人同意放弃关于任何此类发行或被视为发行的 类普通股的反稀释调整)总体而言，按折算后计算，本次首次公开发行(IPO)完成时已发行和已发行的所有普通股 总和的20%，加上与初始业务合并相关而发行或视为发行的所有A类普通股和股权挂钩证券 ，不包括向初始业务合并中的任何卖方发行或将发行的任何股份或股权挂钩证券 。在任何情况下，B类普通股都不会以低于1：1的比例转换为A类普通股 。

公开 认股权证只能针对整数股行使。单位分离后，不会发行零碎的公开认股权证 ，只有完整的公开认股权证进行交易。公开认股权证将在(A)企业合并完成 后30天或(B)首次公开发行(IPO)结束后12个月(以较晚者为准)行使；在任何情况下，本公司均须根据证券法 持有有效的注册声明，涵盖在行使认股权证 时可发行的A类普通股，并备有与该等认股权证有关的现行招股说明书，且该等股份根据持有人居住地的证券或蓝天法律登记、合资格或豁免登记 (或本公司允许持有人在认股权证协议指定的情况下以无现金方式行使认股权证 )。本公司同意，在实际可行的情况下，但在任何情况下，不迟于初始业务合并结束后15个工作日，本公司将在商业上 合理努力，向证券交易委员会提交一份登记声明，内容涉及在行使认股权证时发行A类普通股 。本公司将尽其商业上合理的努力，使其在初始业务合并结束后的60个工作日内生效，并保持该登记声明和与该A类普通股有关的现行招股说明书的效力，直至认股权证到期或赎回为止；如果A类普通股 在行使认股权证时未在国家证券交易所上市，且符合证券法第18(B)(1)节对“担保证券”的定义 ，则A类普通股 在行使认股权证时并未在国家证券交易所上市，符合“证券法”第18(B)(1)条规定的“担保证券”的定义。, 本公司可根据证券 法案第3(A)(9)条的规定，要求 公共认股权证持有人根据证券 法案第3(A)(9)条的规定，在“无现金基础上”行使其认股权证，如果本公司作出选择，则不需要提交或维护有效的注册声明。

认股权证的行使价为每股11.50美元，可能会进行调整，并将在业务合并完成后五年或更早于赎回或清算时到期。 认股权证的行使价为每股11.50美元，并可在业务合并完成后五年或更早赎回或清算时到期。此外，如果(X)本公司以低于每股普通股9.20美元的发行价或有效发行价 发行额外的A类普通股或与股权挂钩的 证券，用于与初始业务合并的结束相关的融资目的(该发行价或有效发行价由 董事会真诚确定，如果向保荐人或其关联公司发行任何此类股票，则不考虑保荐人或该等关联公司持有的任何方正股票 )，发行前)(“新发行价格”)，(Y)该等发行的总收益 占初始业务合并完成之日可用于初始业务合并的资金 的总股本收益及其利息的60%以上，以及(Z) 公司消费日前20个交易日开始的20个交易日内A类普通股的成交量加权平均交易价格(Z) (以下简称“新发行价格”)，(Y)该等发行的总收益占初始业务合并完成之日可供初始业务合并的资金 的60%以上，以及(Z) 公司消费前20个交易日起的20个交易日内A类普通股的成交量加权平均价格市值)低于每股9.20美元 ，认股权证的行权价将调整为等于市值和新发行价格中较高者的115%(最接近1美分), 《每股A类普通股价格等于或超过18.00美元时赎回每股18.00美元的认股权证》和《当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时赎回A类普通股的权证 ]项下描述的每股18.00美元的赎回触发价格将调整为(最接近的)等于市值和新发行价格中较高者的180% 。在标题 “当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时赎回认股权证”中描述的每股10.00美元的赎回触发价格将调整(至最近的 美分)，以等于市值和新发行价格中的较高者。

私募认股权证与首次公开发售(IPO)中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于 私募认股权证和行使私募认股权证后可发行的A类普通股在企业合并完成后30天内不得转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。此外， 私募认股权证只要由初始购买者或此类购买者允许的受让人持有，将不可赎回。 如果私募认股权证由初始股东或其获准受让人以外的其他人士持有， 私募认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

本公司不会赎回上述认股权证，除非证券法下有关在行使认股权证时可发行的A类普通股 的注册声明生效，且有关该等 A类普通股的最新招股说明书在整个30天的赎回期内可供查阅。如果认股权证可由本公司赎回，则即使本公司无法根据所有适用的 州证券法登记标的证券或使其符合出售资格，本公司仍可 行使其赎回权利。

A类普通股的 “公允市价”是指在赎回通知向认股权证持有人发出赎回通知之日之前的10个交易日内，A类普通股的平均最后销售价格 。 在向认股权证持有人发出赎回通知之日之前的10个交易日内，A类普通股的平均最后销售价格为 。

在 任何情况下，本公司均不需要以现金净额结算任何认股权证。如果本公司无法在合并期内完成业务合并，并且本公司清算了信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到有关其认股权证的任何此类 资金，也不会从信托 账户以外持有的公司资产中获得与该等认股权证有关的任何分派。因此，认股权证可能会到期变得一文不值。

下表显示了截至2021年6月30日本公司按公允价值经常性计量的金融资产和负债的信息，并显示了本公司用来确定 此类公允价值的估值技术的公允价值等级。

在报告期初确认与1级、2级和3级之间的转移 当公有权证于2021年5月单独上市和交易时，公募认股权证的估计公允价值从3级公允价值计量转移到1级计量。 在截至2021年6月30日的3个月和6个月内，没有其他从1级、2级和3级转移到1级、2级和3级的转移。 在截至2021年6月30日的3个月和6个月内，没有其他从1级、2级和3级转移的情况。

第1级 资产包括对仅投资于美国政府证券的共同基金的投资。该公司使用实际贸易数据、交易商或经纪人的市场报价以及其他类似来源等信息来确定其投资的公允价值。

对于没有可观测交易价格 的时期，公共和私人配售认股权证的公允价值已使用蒙特卡洛模拟模型进行估计。在公开认股权证从单位中分离后的 期间，公开认股权证的公允价值以该等认股权证的可见上市价格 为基础。公募及私募认股权证在活跃市场交易前的估计公允价值 是使用第3级投入厘定的。蒙特卡洛模拟模型中固有的假设与单位价格、预期波动率、无风险利率、到期期限和股息收益率有关。单价基于截至测量日期的单位公开交易价格 。本公司根据其他特殊用途收购公司发行的认股权证交易价格的隐含波动率，估计公开及私募认股权证的波动率 。无风险利率 基于内插的美国国债利率，与公共和私人配售认股权证的类似期限相称。截至到期日的 期限计算为公开和私募认股权证的合同期限，假设自IPO日期起一年至业务合并 。最后，该公司预计不会支付股息。这些假设的任何更改都可能显著改变估值 。截至2021年6月30日的三个月，公司确认亏损约为 美元16,391,000在随附的 经营报表中作为衍生权证负债的公允价值变动列示。自2021年1月11日(成立)至2021年6月30日，公司确认亏损约$16,077,000在随附的营业报表上作为 衍生权证负债的公允价值变动列示。

从2021年1月11日(开始)至2021年6月30日期间，衍生权证负债的公允价值变化(使用3级投入计量) 摘要如下：

下表提供了有关第3级公允价值计量输入在其计量日期的定量信息：

该公司评估了截至简明财务报表发布之日发生的后续事件和交易 。根据这次审查，公司确定了以下后续事件进行披露。

2021年8月12日，公司向保荐人签发了本票(“本票”)，据此，公司可借入本金总额不超过#美元的本金。1,500,000。 本票为无息票据，于(I)2023年3月25日及(Ii)业务合并完成时(以较早者为准)支付。