依据第424(B)(3)条提交
证券交易委员会第333-258203号文件

招股章程副刊第1号

(截至2021年8月5日的招股说明书)

INNOVIZ科技有限公司

主要产品

16,231,241股普通股

二次发售

120,898,676股普通股，

7,237,209份认股权证购买普通股及

7,137,209股普通股相关认股权证

的

INNOVIZ Technologies Ltd.

本招股说明书补充更新、修订和补充日期为2021年8月5日的招股说明书(经不时补充或修订， 招股说明书)，该说明书构成我们在F-1表格(注册号333-258203)上注册声明的一部分。本招股说明书附录中使用的未作其他定义的大写术语具有 招股说明书中指定的含义。

现提交本招股说明书附录，以更新、修改和补充招股说明书中包含的信息， 有关Innoviz公司2021年第二季度财务业绩的信息，如下所述。

如果没有招股说明书，本招股说明书补充部分是不完整的 。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，招股说明书将随本招股说明书附录一起交付，并通过引用加以限定，除非本招股说明书附录中的信息更新或取代了招股说明书中包含的信息。请将此招股说明书附录与你的招股说明书一并保存，以备日后参考。

我们的普通股和认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，交易代码分别为INVZ？和？INVZW， 。2021年8月19日，我们普通股和认股权证在纳斯达克股票市场有限责任公司的收盘价分别为每股普通股6.55美元和每份认股权证1.48美元。

投资我们的证券涉及很高的风险。？请参阅本招股说明书第7页开始的风险 因素和通过引用并入其中的文档中包含的其他风险因素，以讨论与投资我们的证券相关的信息。

证券交易委员会、以色列证券管理局或任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2021年8月20日。

INNOVIZ科技有限公司

简明合并业务报表

美元(千美元)(不包括每股和每股数据)

		截至6月30日的三个月，								截至6月30日的六个月，
		2020				2021				2020				2021
		(未经审计)								(未经审计)
收入		$	1,011			$	1,008				1,849			$	1,735
收入成本			(1,678	)			(2,078	)			(3,779	)			(3,536	)
毛损			(667	)			(1,070	)			(1,930	)			(1,801	)
运营费用：
研发		$	11,479			$	32,088			$	27,217			$	48,822
销售和营销			1,200				15,629				2,698				17,181
一般事务和行政事务			836				23,006				1,664				24,427
总运营费用			13,515				70,723				31,579				90,430
营业亏损			(14,182	)			(71,793	)			(33,509	)			(92,231	)
财务收入(费用)，净额			462				(709	)			90				(907	)
所得税税前亏损			(13,720	)			(72,502	)			(33,419	)			(93,138	)
所得税			(22	)			(32	)			(92	)			(72	)
净损失		$	(13,742	)		$	(72,534	)			(33,511	)		$	(93,210	)
普通股基本及摊薄净亏损		$	(0.73	)		$	(0.58	)			(1.80	)		$	(1.30	)
用于计算每股普通股基本和摊薄净亏损的加权平均数 普通股			18,701,229				125,188,537				18,614,903				71,458,394

1

INNOVIZ科技有限公司

压缩合并资产负债表

以千为单位的美元

		十二月三十一日， 2020				六月三十日，2021
						(未经审计)
资产
流动资产：
现金和现金等价物		$	49,950			$	156,418
短期存款			—				195,000
受限存款			8				8
贸易应收账款			2,506				604
盘存			2,164				3,664
预付费用和其他流动资产			3,287				9,771
流动资产总额			57,915				365,465
长期资产：
受限存款			864				852
其他长期资产			537				163
财产和设备，净值			13,245				14,053
长期资产总额			14,646				15,068
总资产		$	72,561			$	380,533
负债、可转换优先股和股东权益(赤字)
流动负债：
贸易应付款		$	7,751			$	10,961
客户预付款和递延收入			1,661				1,803
员工和薪资应计项目			5,528				9,690
应计费用和其他流动负债			2,854				3,941
流动负债总额			17,794				26,395
长期负债：
贷款，扣除当前期限后的净额			2,224				2,054
客户的长期预付款和递延收入			3,473				3,473
认股权证			—				8,136
长期负债总额			5,697				13,663
可转换优先股			272,815				—
股东权益(赤字)：
非面值普通股			*—				*—
额外实收资本			7,658				665,088
累计赤字			(231,403	)			(324,613	)
股东权益总额(赤字)			(223,745	)			340,475
总负债、可转换优先股和股东权益(赤字)		$	72,561			$	380,533

*

表示小于$1的金额

2

INNOVIZ科技有限公司

简明合并现金流量表

以千为单位的美元

		截至三个月 六月三十日，								截至六个月 六月三十日，
		2020				2021				2020				2021
		(未经审计)								(未经审计)
经营活动的现金流：
净损失		$	(13,742	)		$	(72,534	)			(33,511	)		$	(93,210	)
将净亏损与经营活动中使用的净现金进行核对所需的调整：
折旧及摊销			1,022				673				1,533				1,325
私募认股权证的重估			—				845				—				845
基于股份的薪酬			652				49,887				1,585				51,662
资本利得			—				—				(6	)			—
汇兑损失			(659	)			(244	)			(215	)			(56	)
预付费用和其他资产增加			(1,505	)			(5,283	)			(734	)			(5,748	)
应收贸易账款减少(增加)			(1	)			813				423				507
库存的减少(增加)			(262	)			(552	)			554				(1,500	)
贸易应付款增加(减少)			(1,065	)			6,003				(2,460	)			2,770
应计费用和其他负债增加(减少)			(2,025	)			298				(1,153	)			870
雇员和薪资应计项目的增加			466				3,430				1,005				4,162
增加(减少)客户预付款和递延收入			(118	)			186				(61	)			1,537
用于经营活动的现金净额			(17,237	)			(16,478	)			(33,040	)			(36,836	)
投资活动的现金流：
购置房产和设备			(629	)			(1,417	)			(2,206	)			(2,133	)
银行存款投资净额			35,023				(195,000	)			34,742				(195,000	)
限制存款减少(增加)			—				(1	)			—				1
投资活动中提供(使用)的现金净额			34,394				(196,418	)			32,536				(197,132	)
融资活动的现金流：
从反向资本化收到的现金，扣除发行成本			—				122,728				—				122,728
普通股发行(扣除发行成本)			—				46,843				—				217,343
行使期权所得收益			114				448				178				468
偿还贷款			(81	)			(76	)			(121	)			(134	)
融资活动提供的现金净额			33				169,943				57				340,405
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响			641				297				207				20
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金			17,831				(42,656	)			(240	)			106,457
期初现金、现金等价物和限制性现金			55,356				199,879				73,427				50,766
期末现金、现金等价物和限制性现金		$	73,187			$	157,223				73,187			$	157,223

3

INNOVIZ科技有限公司

简明合并现金流量表

以千为单位的美元

				截至三个月 六月三十日，								截至六个月 六月三十日，
				2020				2021				2020				2021
				(未经审计)								(未经审计)
补充披露现金流量活动：
(1)		期内收到的现金用于：
		利息		$	(79	)		$	(6	)			(1	)		$	(6	)
(2)		期内支付的现金用于：
		利息		$	22			$	21				45			$	43
		所得税		$	19			$	32				89			$	69
(3)		非现金交易：
		对财产和设备进行对价的非流通证券		$	33			$	—				54			$	—
		将优先股转换为普通股			—				272,815				—				272,815
		从普通股账户上的收据发行股票			—				170,500				—				—
		以股权形式支付的发行成本			—				47,603				—				77,309
		递延收入重新分类							1,395								1,395
		递延发行成本		$	—			$	26,206				—			$	—
(4)		期末现金、现金等价物和限制性现金
		现金和现金等价物		$	72,429			$	156,418				72,429			$	156,418
		短期限制性存款			8				8				8				8
		受限存款			750				797				750				797
				$	73,187			$	157,223				73,187			$	157,223

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