由Lumentum 控股公司提交。

根据1933年证券法的第425条规则

和视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

主题公司：Coherent，Inc.

委托文件号：001-33962

以下通信于2021年1月19日首次提供。

主题行：来自Lumentum和Coherent的激动人心的新闻

2021年1月19日

尊敬的客户和合作伙伴：

我很高兴能分享一些关于Lumentum的重要消息。作为我们为加速光电子的未来并更好地为帮助我们的全球客户群取得成功而做好准备的持续努力的一部分，我们将与Coherent Inc.联手。今天上午早些时候，我们宣布已同意收购Coherent，联合两家全球光电子领军企业。

Coherent是一家世界级的激光和基于激光的技术解决方案供应商，拥有令人印象深刻的声誉和成功记录。与Lumentum一样，Coherent 拥有创新的、以客户为中心的文化，坚定不移地致力于质量第一。通过联合我们才华横溢的员工、互补的投资组合和一流的技术，我们将处于有利地位，为行业作为世界领先和最具创新性的光电子公司之一铺平道路。

有了Coherent，我们将拥有扩展的产品组合、更大的规模和全球足迹、强大的联合研发能力和增强的技术支持 -从而使我们能够更好地满足客户现在和未来不断变化的需求。在当今的全球市场中，我们知道客户越来越依赖更广泛的光子解决方案，创新的步伐也在持续加快。我们此次收购的目标不仅是满足这些需求，而且要超越这些需求，同时继续抓住每一个机会取悦您，并成为您首选的光子解决方案合作伙伴。

我们对未来的机遇感到兴奋，但请记住，此公告只是第一步。在交易完成之前，仍有许多审批和必须满足的条件，我们预计交易将在2021年下半年完成。

在此期间，Lumentum和 Coherent将继续作为独立的公司运营，并将一如既往地运营-不会更改您现有的联系人或我们与您合作的方式。如果您有任何问题或疑虑，请随时联系您的通常Lumentum联系人或我本人。

一如既往地感谢您的考虑、支持和合作。

诚挚的问候,

艾伦·S·洛(Alan S.Lowe)

总裁兼首席执行官

鲁门塔姆

其他信息以及查找位置

本通信是就Lumentum Holdings Inc.(“Lumentum”)和Coherent，Inc. (“Coherent”)拟议的业务合并进行的。关于拟议中的交易，Lumentum将向证券交易委员会(SEC)提交一份S-4表格的注册声明，其中包括Lumentum和Coherent 的联合委托书，该声明也将构成Lumentum的招股说明书。初步委托书/招股说明书中的信息不完整，可能会更改。联合委托书/招股说明书敲定后，将发送给 Coherent和Lumentum各自的股东，征求他们对各自交易相关提案的批准。

在提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明生效之前，Lumentum不得出售委托书/招股说明书中引用的普通股。初步委托书/招股说明书和本通信不是出售Lumentum证券的要约，也不是在任何不允许要约和出售的州征求购买Lumentum证券的要约，也不是征求任何投票或批准。

LUMENTUM和Coherent敦促投资者和证券持有人阅读S-4表格中的注册声明、其中包括的相关联合委托书/招股说明书以及提交给证券交易委员会的其他文件，因为这些文件将包含有关拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人将能够在SEC的网站上免费获得这些材料(当它们可用并归档时)，Www.sec.gov。 Lumentum提交给证券交易委员会的文件副本(如果可以获得)可以在Lumentum的网站www.lumentum.com上免费获取，也可以通过联系Lumentum的投资者关系部(Investor.relationship@lumentum.com)免费获取。 Coherent提交给证券交易委员会的文件(如果可以获得)的副本可以在Coherent的网站上免费获取，方法是联系Coherent的投资者关系部(https://investors.coherent.com)。

参与征集活动的人士

Lumentum、Coherent和董事、高管以及管理层和员工的某些其他成员可能被视为参与了该交易的委托书征集。在提交给证券交易委员会的委托书/招股说明书中，有关这些根据证券交易委员会的规则可能被视为 Coherent和Lumentum各自股东就拟议交易进行招标的参与者的信息。有关Lumentum高管和董事的更多信息包括在Lumentum于2020年9月25日提交给证券交易委员会的最终委托书中。有关Coherent公司高管和董事的更多信息包含在Coherent公司于2020年4月6日提交给证券交易委员会的最终委托书中。您可以使用上面段落中的信息获取这些文档的免费副本。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，包括修订后的1933年“证券法”第27A条和修订后的1934年“证券交易法”第21E条。这些前瞻性陈述基于Coherent和Lumentum对拟议交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及Coherent和Lumentum做出的某些假设的当前预期、估计和预测，所有这些都可能会发生变化。在此上下文中，前瞻性陈述通常涉及预期未来业务和财务业绩以及财务状况，且通常包含诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻求”、“ ”、“看到”、“将”、“可能”、“将”、“可能”、“ ”估计、“”继续“”、“预期”“目标，”这些词语或其他类似术语的类似表达或否定，表示对未来事件或结果的不确定性。所有前瞻性陈述本质上都涉及涉及风险和不确定因素的事项，其中许多风险和不确定性不在我们的控制范围之内，不能保证未来的结果，如有关拟议交易的完成及其预期收益的陈述。这些和其他前瞻性陈述不能保证未来的结果，受风险、不确定性和假设的影响这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。因此，存在或将存在重要因素，可能导致实际结果与此类陈述中显示的结果大相径庭，因此, 您不应过度依赖任何此类声明，在依赖前瞻性声明时必须谨慎。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(I)拟议交易按预期条款和时间完成，包括获得股东和监管机构的批准，预期的税务处理，不可预见的负债，未来资本支出，收入，费用，收益，协同效应，经济表现，负债，财务状况，亏损，未来前景，管理层的业务和管理战略，扩张和增长Coherent‘s和Lumentum的业务和其他条件(Ii)未能实现拟议交易的预期效益，包括延迟完成交易或整合Coherent和Lumentum的业务；(Iii)新冠肺炎大流行以及相关的私营和公共部门措施对Coherent的业务和一般经济状况的影响；(Iv)与全球和区域经济从新冠肺炎大流行的负面影响以及相关的私营和公共部门措施中复苏有关的风险； (V)Coherent和Lumentum的能力(Vi)定价趋势，包括Coherent和Lumentum实现规模经济的能力；(Vii)可能对Coherent、Lumentum或其各自董事提起的与拟议交易有关的潜在诉讼；(Viii)拟议交易的中断将损害Coherent或Lumentum业务的风险, 包括当前的计划和运营； (九)Coherent或Lumentum留住和聘用关键人员的能力；(X)宣布或完成拟议的交易对业务关系造成的潜在不利反应或变化；(Xi)Lumentum普通股长期价值的不确定性；(Xii)影响Coherent和Lumentum业务的立法、监管和经济发展；(Xiii)总体经济和市场发展和状况；(Xiv)不断变化的 (Xv)潜在的业务不确定性，包括合并悬而未决期间可能影响Coherent和/或Lumentum财务业绩的现有业务关系的变化；(Xvi)拟议交易悬而未决期间可能影响Coherent的或Lumentum追求某些商机或战略交易能力的限制；(Xvii)灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及Coherent和Lumentum对上述任何因素的反应；(Xviii)地缘政治状况，包括贸易和国家安全政策以及与此相关的出口管制和行政命令，以及世界范围内的政府经济政策，包括美中贸易关系；(Xix)Coherent在新冠肺炎大流行或任何其他公共卫生危机(包括流行病或流行病)期间为成员提供安全工作环境的能力；和(Xx)未获得Lumentum和/或Coherent股东的批准。这些风险以及与提议交易相关的其他风险 , 在将提交给证券交易委员会的联合委托书/招股说明书中与拟议的交易相关的内容进行了更充分的讨论。虽然此处列出的因素列表是，联合委托书/招股说明书中列出的因素列表将被视为具有代表性，但此类列表不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比，结果中存在重大差异的后果可能包括但不限于业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险，任何这些风险都可能对Coherent或Lumentum的综合财务状况、运营结果或流动性产生重大不利影响。Coherent和Lumentum均不承担公开提供任何前瞻性陈述的修订或更新的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。除非证券和其他适用法律另有要求，否则情况发生变化。