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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格:
(标记一)
在截至本季度末的季度内
或
在从欧洲过渡到欧洲的过渡期内,美国将从欧洲过渡到欧洲。
(注册人的确切姓名载于其章程)
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| | |
(述明或其他司法管辖权 | (佣金档案 | (国际税务局雇主身分证明文件) | ||
公司或组织) |
| 号码) |
| 号码) |
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(主要行政办公室地址) |
| (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
根据该法第12(B)款登记的证券:
每个班级的头衔是什么 |
| 交易代码 |
| 在其上注册的每个交易所的名称。 |
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| 这个 | ||
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| 这个 | ||
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| 这个 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。(2)注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了根据1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件管理器 | ☐ |
|
| 加速的文件管理器 | ☐ |
☒ |
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| 规模较小的新闻报道公司 | ||
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| 新兴市场成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是
截至2021年8月16日,
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成长资本收购公司。
Form 10-Q季度报告
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| 页码 | ||
第一部分财务信息 | ||||
第1项。 | 财务报表 | 1 | ||
截至2021年6月30日(未经审计)和2021年3月31日的浓缩资产负债表 | 1 | |||
截至2021年和2020年6月30日的三个月未经审计的简明经营报表 | 2 | |||
截至2021年6月30日和2020年6月三个月未经审计的股东权益变动表 | 3 | |||
2021年6月30日、2021年6月和2020年6月三个月未经审计的现金流量表简明表 | 4 | |||
未经审计的简明财务报表附注 | 5 | |||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 18 | ||
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 20 | ||
第四项。 | 管制和程序 | 21 | ||
第二部分:其他信息 | ||||
第1项。 | 法律程序 | 21 | ||
第1A项。 | 风险因素 | 21 | ||
第二项。 | 未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 | 21 | ||
第三项。 | 高级证券违约 | 22 | ||
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 22 | ||
第五项。 | 其他信息 | 22 | ||
第6项 | 陈列品 | 23 | ||
签名 | 24 |
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第一部分:金融信息
第一项财务报表。
成长资本收购公司。
浓缩资产负债表
| 2021年6月30日 |
| 2021年3月31日 | |||
资产: | 未经审计 | |||||
现金 | $ | | $ | | ||
预付费用 |
| |
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流动资产总额 | | | ||||
信托账户中的投资 |
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总资产 | $ | | $ | | ||
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负债和股东权益: |
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应付账款和应计费用 | $ | | $ | | ||
流动负债总额 |
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认股权证负债 |
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总负债 |
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承诺和或有事项 | ||||||
可能赎回的A类普通股; | | | ||||
股东权益: | ||||||
优先股,$ | | |||||
A类普通股,$ | | | ||||
B类普通股,$ | | | ||||
额外实收资本 | | | ||||
留存收益 | | | ||||
股东权益总额 | | | ||||
总负债和股东权益 | $ | | $ | |
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
1
目录
成长资本收购公司。
操作简明报表
(未经审计)
| 截至6月30日的三个月, | |||||
2021 |
| 2020 | ||||
一般和行政费用 | $ | | $ | | ||
运营亏损 | ( | | ||||
其他收入(亏损): | ||||||
认股权证公允价值变动 | ( | | ||||
利息收入--营业账户 | | | ||||
利息收入--信托账户 | | | ||||
净损失 | $ | ( | $ | | ||
基本和稀释后的加权平均流通股,A类普通股,可能需要赎回 | | | ||||
每股基本和稀释后净亏损,A类普通股,可能赎回 | $ | $ | | |||
基本和稀释后加权平均流通股,B类普通股 | | | ||||
每股基本和稀释后净亏损,B类普通股 | $ | ( | $ | |
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
2
目录
成长资本收购公司。
股东权益变动简明报表
普通股 | 其他内容 | 累计 | 总计 | ||||||||||||||||
甲类 | B类 | 实缴 | 收益 | 股东的 | |||||||||||||||
| 股票 |
| 金额 |
| 股票 |
| 金额 |
| 资本 |
| (赤字) |
| 权益 | ||||||
平衡,2020年3月31日 |
| — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
净收入 |
| | | |
| |
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| | |||||||
余额,2020年6月30日(未经审计) |
| — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
截至2021年3月31日的余额 |
| | $ | | | $ | | $ | — | $ | | $ | | ||||||
可能赎回的A类普通股 |
| | | — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
净损失 |
| — | — | — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||||
截至2021年6月30日的余额(未经审计) |
| | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | |
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
3
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成长资本收购公司。
简明现金流量表
(未经审计)
| 截至6月30日的三个月, | |||||
| 2021 |
| 2020 | |||
经营活动的现金流: |
|
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| ||
净损失 | $ | ( | $ | | ||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: | ||||||
信托账户中的投资所赚取的利息 | ( | | ||||
公允价值认股权证的变动 | | | ||||
营业资产和负债变动情况: | ||||||
预付费用 | | | ||||
应付账款和应计费用 | ( | |||||
用于经营活动的现金净额 |
| ( |
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现金净变动 |
| ( |
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现金期初 |
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现金结账 | $ | | $ | | ||
补充披露非现金融资活动: |
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可能赎回的A类普通股价值变动 | $ | ( | $ | |
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
4
目录
Growth Capital Acquisition Corp.
简明财务报表附注
注1-组织和业务运作说明
组织和常规
Growth Capital Acquisition Corp.(以下简称“公司”)是一家空白支票公司,于2010年1月4日根据特拉华州法律注册成立,名称为PinstripeNYS,Inc.,并于2020年2月14日更名为现名。本公司成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。
本公司首次公开发行股票的注册声明(如下所述)于2021年1月29日宣布生效。2021年2月2日,本公司完成首次公开募股
在首次公开招股结束的同时,本公司完成了
交易成本总计为$
虽然本公司并不局限于某一特定行业或行业,以完成业务合并,但本公司有意专注于与本公司管理团队背景相辅相成的行业,并利用本公司管理团队识别及收购与本公司管理团队及Maxim Group LLC(“Maxim”)(首次公开发售承销商代表)的经验相符的一项或多项业务的能力。
截至2021年6月30日,本公司尚未开始任何运营。自二零一零年一月四日(成立)至二零二一年二月二日的所有活动均与本公司的成立、其先前未完成的首次公开发售(IPO)及其首次公开发售(“首次公开发售”或“首次公开发售”)有关,详情如下。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。该公司将以现金和现金等价物利息收入的形式产生营业外收入,并将认股权证负债的公允价值变化确认为其他收入(支出)。现金和现金等价物来自首次公开发售的收益。该公司已选择3月31日作为其财政年度结束。
信托帐户
继IPO于2021年2月2日结束,并在首次公开招股(IPO)结束的同时行使超额配售单位后,金额为$
除信托账户所持资金所赚取的利息可拨给本公司缴税外,首次公开发行(IPO)所得款项不得从信托账户发放,直至(I)完成初始业务合并;(Ii)赎回与股东投票有关而适当提交的任何公开股份,以修订本公司经修订及重述的公司注册证书,以修改本公司赎回义务的实质或时间安排;(Ii)赎回与股东投票有关的任何适当认购的公开股份,以修订本公司经修订及重述的公司注册证书,以修改本公司赎回义务的实质或时间
5
目录
适用法律。存入信托账户的收益可能受制于公司债权人的债权(如果有的话),债权人的债权可能优先于公司公众股东的债权。
初始业务组合
公司管理层在IPO净收益的具体运用方面拥有广泛的酌处权,尽管IPO和定向增发的几乎所有净收益都打算普遍用于完成初始业务合并。初始业务合并必须与
在签署初始业务合并的最终协议后,本公司将向其公众股东提供在初始业务合并完成时赎回全部或部分股份的机会,可以(I)通过召开股东大会批准业务合并,或者(Ii)通过要约收购的方式赎回全部或部分股份。然而,在任何情况下,公司都不会赎回其公开发行的股票,其金额在支付递延承销佣金后,其有形资产净值将不会低于$
如果公司持有股东投票权或有与初始业务合并相关的股票的投标要约,公众股东将有权赎回其股票,赎回金额相当于其按比例占当时存入信托账户的总金额的比例,自
在完成初始业务合并的前几个工作日,包括利息,但应缴税款较少。因此,这类A类普通股将按照财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC)480“区分负债与权益”的规定,按赎回金额入账,并归类为临时股本。该公司将在2022年8月2日之前完成业务合并。如果本公司未能在2022年8月2日之前完成初步业务合并,本公司将(I)停止除清盘目的以外的所有业务,(Ii)在合理可能范围内尽快完成,但不超过
本公司的保荐人和鹦鹉螺各自同意,如果第三方对本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司签订了书面意向书、保密或类似协议或商业合并协议的潜在目标企业提出任何索赔,将根据其持有的方正股份的数量按比例对本公司承担各自的责任,将信托账户中的资金金额减少到(I)$以下(以较小者为准)。(I)如果第三方对向本公司提供的服务或向本公司出售的产品提出任何索赔,或本公司与其签订了书面意向书、保密协议或类似协议或商业合并协议,将信托账户中的资金金额减少到(I)$以下(I)$
保荐人、本公司高级管理人员及董事及若干初始股东已与本公司订立书面协议,根据该协议,若本公司未能于2022年8月2日前完成初步业务合并,他们同意放弃从信托账户清偿其持有的任何方正股份(定义见下文)的分派权利。然而,如果发起人或公司任何董事或高级管理人员在或之后收购A类普通股
6
目录
如本公司未能于指定时间内完成初步业务合并,彼等将有权在首次公开招股后,从信托户口就该等股份清算分派。
如果公司在最初的业务合并后发生清算、解散或清盘,公司的剩余股东有权按比例分享在偿还债务和为优先于普通股的每类股票(如果有的话)拨备后可供分配给他们的所有剩余资产。
公司将向其公众股东提供在初始业务合并完成后以每股价格赎回全部或部分公众股份的机会,每股价格以现金支付,相当于截至以下日期存入信托账户的总金额
本公司可要求寻求行使赎回权的公众股东,不论他们是记录持有人或以“街头名义”持有其股份,必须在向该等持有人邮寄的投标要约文件或委托书所列日期前,或最多两个营业日前,向本公司的转让代理递交证书,或在本公司分发委托书的情况下,就批准初始业务合并的建议进行投票前最多两个工作日,或使用存托信托公司的DWAC(CuCut存取款),以电子方式将其股票交付给转让代理公司将向其公众股票持有人提供的与初始业务合并相关的投标要约或代理材料(如适用)将表明公司是否要求公众股东满足此类交付要求。
流动性与资本资源
截至2021年6月30日,公司信托账户外的现金为#美元
于2021年2月2日,本公司完成招股(见附注3)及定向增发(见附注4),承销商全面行使超额配股权。在首次公开发行(IPO)、行使超额配售选择权和相关私募所得净收益中,为#美元
基于上述,管理层相信,本公司将有足够的营运资金和借款能力,通过完成业务合并或自财务报表发布之日起一年满足其需要。在此期间,本公司将使用这些资金支付现有应付帐款,确定和评估潜在的初始业务合并候选者,对潜在目标业务进行尽职调查,支付差旅费用,选择要合并或收购的目标业务,以及构建、谈判和完成业务合并。
风险和不确定性
管理层目前正在评估新冠肺炎疫情对该行业的影响,并得出结论,尽管病毒有合理的可能对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响,但具体影响截至这些精简财务报表的日期还不容易确定。简明财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。
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目录
附注2-修订以前发布的财务报表
2021年7月19日,该公司向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)报告了错误的10-K表格金额。该公司在2021年3月31日的资产负债表和股东权益变动表上报告了负的额外实缴资本。如果公司正确地报告了这些信息,负的额外实收资本将被重新分类为留存收益。股东权益总额没有变化。
| 据报道, |
| 调整,调整 |
| 作为调整后的 | ||||
截至2021年3月31日经审计的资产负债表 |
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额外实收资本 | $ | ( | $ | | $ | — | |||
留存收益 | $ | | $ | ( | $ | | |||
股东权益总额 | $ | | $ | — | $ | | |||
截至2021年3月31日经审计的股东权益变动表 |
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额外实收资本 | $ | ( | $ | | $ | — | |||
留存收益 | $ | | $ | ( | $ | | |||
股东权益总额 | $ | | $ | — | $ | |
注3-重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的未经审核简明财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)表格10-Q及S-X规则第8条的指示编制。根据美国证券交易委员会关于中期财务报告的规则和规定,通常包括在根据公认会计原则编制的财务报表中的某些信息或脚注披露已被浓缩或省略。因此,它们不包括完整呈现财务状况、经营结果或现金流所需的所有信息和脚注。管理层认为,随附的未经审核简明财务报表包括所有调整,包括正常经常性调整,这些调整对于公平列报所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量是必要的。
随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2021年7月19日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告一并阅读。截至2021年6月30日的三个月的中期业绩不一定表明截至2021年3月31日的一年或任何未来时期的预期结果。
新兴成长型公司
就业法案第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则,直到私人公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据交易所法案注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订后的财务会计准则。就业法案规定,公司可以选择退出延长的过渡期,并遵守适用于非新兴成长型公司的要求,但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择该延长过渡期,即当一项准则发出或修订,而该准则对上市公司或私人公司有不同的申请日期时,本公司作为一间新兴的成长型公司,可在私人公司采用新的或修订的准则时采用新的或修订的准则。
这可能使本公司的简明财务报表与另一家上市公司进行比较,后者既不是新兴成长型公司,也不是新兴成长型公司,而且由于所用会计准则的潜在差异,已选择不使用延长的过渡期,这可能会使比较变得困难或不可能。
现金和现金等价物
本公司将购买时原始到期日不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。截至2021年6月30日和2020年6月30日,该公司没有任何现金等价物。
8
目录
信托账户中的投资
截至2021年6月30日,信托账户中持有的资产以现金和货币市场共同基金的形式持有。
截至2021年6月30日,公司信托账户中的投资为
可能赎回的普通股
根据ASC主题480“区分负债与股权”中的指导,该公司对其可能赎回的A类普通股进行会计处理。必须强制赎回的A类普通股被归类为负债工具,并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股,这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内,要么在不确定事件发生时在公司完全无法控制的情况下赎回),被归类为临时股本。在所有其他时间,普通股被归类为股东权益。该公司的普通股具有某些赎回权,这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内,可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此,可能需要赎回的普通股作为临时股本列报,不在公司资产负债表的股东权益部分。
预算的使用
按照公认会计原则编制简明财务报表要求公司管理层作出估计和假设,以影响在简明财务报表之日报告的资产和负债额、披露或有资产和负债以及报告期内报告的费用金额。实际结果可能与这些估计不同。
信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户,有时可能超过联邦存托保险(Federal Depository Insurance)承保的#美元。
金融工具
该公司资产和负债的公允价值符合FASB ASC 820“公允价值计量”规定的金融工具,其公允价值接近资产负债表中的账面价值,这主要是因为它们的短期性质。
公允价值计量
公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中因出售资产而收到的价格或因转移负债而支付的价格。GAAP建立了一个三级公允价值层次结构,对计量公允价值时使用的投入进行优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量),对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。这些层级包括:
● | 第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整); |
● | 第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及 |
● | 第三级,定义为无法观察到的输入,其中市场数据很少或没有,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要输入或重要价值驱动因素无法观察到。 |
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目录
在某些情况下,用于计量公允价值的投入可能被归入公允价值层次的不同级别。在这些情况下,公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。
认股权证责任
该公司根据ASC主题815“衍生品和对冲”对其金融工具进行评估,以确定这些工具是否为衍生品或包含符合嵌入式衍生品资格的特征。就作为负债入账的衍生金融工具而言,衍生工具最初于授权日按其公允价值入账,然后于每个报告日期重新估值,公允价值变动于经营报表中呈报。衍生工具的分类,包括该等工具是否应记录为负债或权益,会在每个报告期末进行评估。衍生负债在资产负债表中根据是否需要在资产负债表日起12个月内进行净现金结算或转换而分类为流动或非流动负债。
本公司根据ASC 815-40中的指导,对与首次公开募股相关的认股权证进行核算。该指引规定,由于认股权证不符合其规定的股权处理标准,每份认股权证必须记录为负债。因此,该公司按其公允价值将每份认股权证归类为负债。这一负债在每个报告期都要重新计量。每次重新计量时,认股权证负债将调整为公允价值,公允价值的变化将在公司的经营报表中确认。截至2021年和2020年6月30日,有
每股净收益
每股净收入的计算方法是净收入除以当期已发行普通股的加权平均数。公司在计算每股收益时采用两级法。在2021年6月30日可能赎回的普通股,目前不可赎回,也不能按公允价值赎回,已被排除在普通股每股基本净收入的计算之外,因为这些股票如果被赎回,只参与其在信托账户收益中按比例分配的份额。在计算每股普通股摊薄收益时,并未考虑与(I)首次公开发售、(Ii)行使超额配售及(Iii)私募配售有关而发行的认股权证的影响,因为该等认股权证是反摊薄的。认股权证可行使购买权。
该公司的经营报表包括每A类普通股收入的列报,但可能需要赎回,其方式类似于每普通股收入的两级计算方法。可赎回A类普通股的每股基本普通股和稀释后普通股净收入的计算方法是将信托账户上赚取的利息收入除以自最初发行以来已发行的可赎回A类普通股的加权平均数。对于不可赎回的B类普通股,每股基本和稀释后的普通股净收入的计算方法是将经可赎回B类普通股的收入调整后的净收入除以当期已发行的不可赎回B类普通股的加权平均数。非-
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目录
可赎回的B类普通股包括方正股票,因为这些普通股没有任何赎回功能,也不参与信托账户赚取的收入。
| 截至6月30日的三个月, | |||||
| 2021 |
| 2020 | |||
可赎回普通股 |
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分子:可分配给可赎回普通股的收益 |
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信托持有的有价证券所赚取的利息 | $ | | $ | — | ||
减去:用于缴税的可提取利息 |
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可分配给可能赎回的股票的净收益 | $ | — | $ | — | ||
分母:加权平均可赎回普通股 |
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可赎回已发行普通股、基本普通股和稀释普通股 |
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每股可赎回普通股的基本和稀释后净收益 | $ | — | $ | — | ||
不可赎回普通股 |
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分子:净亏损减去可赎回净收益 |
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净亏损 | $ | ( | $ | — | ||
可赎回净收入 | $ | ( | $ | — | ||
不可赎回的净亏损 | $ | ( | $ | — | ||
分母:加权平均不可赎回普通股 |
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不可赎回已发行普通股、基本普通股和稀释普通股 |
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每股不可赎回普通股的基本和稀释后净收益 | $ | ( | $ | — |
所得税
该公司遵循FASB ASC 740,“所得税”(“ASC 740”)中所得税的资产和负债会计核算方法。递延税项资产及负债按现有资产及负债的账面金额与其各自税基之间的差额所导致的估计未来税项后果确认。递延税项资产和负债采用制定的税率计量,该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含颁布日期的期间的收入中确认。如有需要,可设立估值免税额,以将递延税项资产减至预期变现金额。
ASC740规定了确认阈值和计量属性,用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表。要想承认这些好处,税务机关审查后,税务状况必须比不能维持的可能性更大。有几个
最新会计准则
管理层认为,如果目前采用任何最近发布但并不有效的会计准则,将不会对本公司的简明财务报表产生实质性影响。
注4-公开发行
根据首次公开募股,本公司出售了
每个单元由以下组件组成
11
目录
关于在私募中出售的认股权证,以下简称“私募认股权证”)。每份完整认股权证的持有人有权购买一股A类普通股,价格为$。
认股权证
认股权证只能对整数股行使。各单位分开后,将不会发行零碎认股权证,而只会买卖整份认股权证。认股权证将于(A)项中较后的日期开始行使。
认股权证包含投标或交换要约,根据ASC 815-40-25-8除外,公司管理层认为这些要约或交换要约不符合可接受的现金净额结算形式,因为不在实体控制范围内的事件(要约收购)可能导致权证持有人有权获得现金,而合同相关股份的持有人也不会获得现金(因为他们的一部分股票可能不受收购要约的约束)。在低于公司全部流通股的收购要约中,普通股股东可以接受的投标股票数量可能受到限制。因此,该公司的公开认股权证被报告为衍生负债。
认股权证将在企业合并完成五年后到期,或在赎回或清算时更早到期。
公司可赎回认股权证(私募认股权证除外):
● | 全部而非部分; |
● | 售价为$ |
● | 在最低限度上 |
● | 当且仅当A类普通股的最后售价等于或超过$ |
● | 如果公司要求赎回认股权证,管理层将有权要求所有希望行使认股权证的持有人按照认股权证协议的规定,在“无现金的基础上”行使认股权证。 |
注5-私募
在首次公开招股结束的同时,本公司完成了出售
12
目录
私募认股权证的部分购买价格被添加到信托账户中持有的IPO收益中。如果初始业务合并未能在2022年8月2日前完成,则出售信托账户中持有的私募认股权证所得款项将用于赎回公开发行的股票(符合适用法律的要求),私募认股权证将到期变得一文不值。
私募认股权证与首次公开发售的单位的认股权证相同,不同之处在于私募认股权证及行使私募认股权证后可发行的A类普通股股份在初始业务合并完成后30天才可转让、转让或出售,但若干有限例外情况除外。此外,私人配售认股权证只要是由最初购买者或该购买者的准许受让人持有,将不可赎回。若私人配售认股权证由初始股东或其获准受让人以外的其他人士持有,则私人配售认股权证将可由本公司赎回,并可由该等持有人按与认股权证相同的基准行使。
附注:6笔与交易有关的交易
方正股份
2010年4月30日,本公司出售
2020年2月24日,公司实现资本重组。公司普通股的每股流通股成为
2020年8月14日,赞助商总共没收了
2021年1月7日,公司的三名初始股东总共没收了
2021年1月29日,本公司实施了
方正股份持有人亦可随时选择将其持有的B类普通股转换为同等数量的A类普通股,并可随时调整。
本公司的初始股东、高级管理人员和董事已同意,在下列情况发生之前,不转让、转让或出售他们持有的任何方正股份:(I)在初始业务合并完成后一年内,(Ii)A类普通股的最后售价等于或超过$
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行政事业性收费
从2021年1月29日开始,公司同意向赞助商的一家关联公司支付总计$
应付票据与关联方
公司向公司的某些初始股东发行了期票,允许公司借入最多#美元。
关联方贷款
为了支付与企业合并相关的交易费用,发起人和公司的某些其他初始股东可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成业务合并,公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则,周转金贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束,公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款,但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。除上述外,该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定,亦不存在与该等贷款有关的书面协议。营运资金贷款将在企业合并完成后无息偿还,或由贷款人自行决定最高可达#美元。
附注7-经常性公允价值计量
截至2021年6月30日,该公司的权证负债价值为$
公司对私募认股权证的认股权证责任基于一种估值模型,该模型利用了交易量和交易频率低于活跃市场的可观察和不可观察市场的投入。私募认股权证负债的公允价值归类于公允价值层次结构的第三级。
本公司对公开认股权证的权证责任是基于本公司有能力获得的相同资产或负债在活跃市场的未经调整的报价。公共认股权证负债的公允价值被归类在公允价值层次的第一级。
简明资产负债表上公司的几乎所有信托资产都由美国货币市场基金组成,这些基金被归类为现金等价物。这些投资的公允价值由一级投入确定,该一级投入利用相同资产在活跃市场的报价(未经调整)。
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下表列出了截至2021年6月30日按公允价值经常性计量的公司资产和负债的信息,并显示了公司用来确定公允价值的估值技术的公允价值等级。
| 1级 |
| 2级 |
| 3级 | ||||
资产: |
|
|
|
|
|
| |||
信托账户投资-货币市场共同基金 |
| |
| — |
| — | |||
负债 |
|
|
|
|
|
| |||
认股权证法律责任-公开认股权证 | $ | | $ | — | $ | — | |||
认股权证法律责任-私募认股权证 |
| — |
| — |
| | |||
$ | | $ | — | $ | |
私募认股权证使用Black Scholes期权定价模型进行估值,由于使用了不可观察的投入,因此被认为是3级公允价值计量。布莱克·斯科尔斯期权定价模型用于确定私募认股权证公允价值的主要不可观测输入是普通股的预期波动率。截至IPO日期的预期波动率来自合并后宣布的可比SPAC公司截至估值日期的公开交易权证。认股权证的收市价被用来确定其公允价值。
私募认股权证的Black Scholes期权定价模型中使用的关键输入如下:
输入 |
| 2021年6月30日 |
| |
无风险利率 |
| | % | |
预期期限(年) |
| | ||
预期波动率 |
| | % | |
股价 | $ | | ||
行权价格 | $ | | ||
股息率 |
| | % |
下表汇总了截至2021年6月30日的三个月按公允价值计量的第三级资产和负债的公允价值变动情况:
| 私 | ||
认股权证 | |||
截至2021年3月31日的公允价值 | $ | | |
公允价值变动 |
| | |
截至2021年6月30日的公允价值 | $ | |
有几个
注8-承诺
注册权
方正股份、私募认股权证、作为私募认股权证基础的A类普通股、可在转换营运资金贷款(如有)时发行的认股权证,以及在行使或转换上述各项后可发行的A类普通股的持有人,均有权根据于2021年1月29日签署的若干登记权协议获得登记权,该等协议要求本公司登记该等证券以供转售(就首次发行股份而言,须在转换为本公司的A类普通股后方可发行)。这些证券的某些持有者有权弥补
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在多个场合要求权利。此外,如果Hudson Bay在IPO中收购单位,并在发行后成为我们的联属公司(定义见证券法),本公司已同意在此类发行后提交注册声明,登记Hudson Bay(或其代名人)在IPO中购买的单位(包括A类普通股股份和包括在单位中的认股权证)的转售。根据本公司与其初始股东的登记权协议,本公司将对未能履行本文所述持有人登记权的某些违约金负责。在与公司初始股东的注册权协议中,没有规定潜在违约金的最高允许金额。本公司与其初始股东之间的登记权协议将于(I)签立日期十周年或(Ii)截至(A)所有应登记证券(定义见下文)已根据登记声明出售或(B)任何持有人停止持有须登记证券的日期(以较早者为准)期满,两者中以较早者为准;及(C)本公司与其初始股东的登记权协议将于(I)签立日期十周年或(Ii)截至(A)根据登记声明出售所有须登记证券或(B)任何持有人停止持有须登记证券的日期届满。
企业联合营销协议
本公司已聘请其发起人的联属公司Maxim Group LLC作为其初始业务合并的顾问,协助其安排与股东的会议,讨论潜在的业务合并和目标业务的属性,向可能有兴趣购买其证券的潜在投资者介绍它,协助其获得股东对其初始业务合并的批准,并协助其准备与初始业务合并相关的新闻稿和公开文件。公司将在初始业务合并完成后向Maxim Group LLC支付相当于以下金额的现金费用
注9-股东权益
优先股
本公司获授权发行
A类普通股-本公司获授权发行
B类普通股-本公司获授权发行
B类普通股的股票将在初始业务合并时或在此之前的任何时间,根据持有者一对一的选择自动转换为公司的A类普通股,受股票拆分、股票分红、重组、资本重组等调整的影响,并受本协议规定的进一步调整的影响。在此之前的任何时间,B类普通股将自动转换为公司的A类普通股,这是根据持有者一对一的选择,受股票拆分、股票分红、重组、资本重组等调整的影响,并受本文规定的进一步调整的影响。如果额外发行或被视为发行的A类普通股或股权挂钩证券的发行额超过我们首次公开发行(IPO)中出售的金额,并与初始业务合并的结束有关,包括根据指定的未来发行,则B类普通股转换为A类普通股的比率将被调整(除非B类普通股的大多数流通股持有人同意就任何此类发行或被视为发行免除此类调整,否则,B类普通股的大多数流通股持有人同意免除此类发行或被视为发行的调整除外),则B类普通股的股份转换为A类普通股的比率将被调整(除非B类普通股的大多数流通股持有人同意就任何此类发行或视为发行免除此类调整,包括特定的未来发行),以便在转换所有B类普通股时可发行的A类普通股的数量在转换后的基础上总体上相等,
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2020年2月24日,公司进行了资本重组。公司普通股的每股流通股成为
注10-后续事件
该公司评估了资产负债表之后截至简明财务报表发布之日发生的事件。除下述事项外,本公司并无发现任何后续事件需要在简明财务报表中作出调整或披露。
2021年8月5日,特拉华州的Growth Capital Acquisition Corp.(“GCAC”)和GCAC的全资子公司GCAC Merge Sub Inc.(“Merge Sub”)与特拉华州的Cepton Technologies,Inc.(“Cepton”)签订了业务合并协议(“业务合并协议”)。根据业务合并协议,于业务合并协议拟进行的交易完成后,合并子公司将与Cepton合并并并入Cepton(“合并”),Cepton将继续作为合并中的幸存公司及GCAC的全资附属公司。
此外,Cepton的现任股东Koito制造有限公司已承诺投资$
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第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。
本报告(“季度报告”)中提及的“公司”、“我们”、“我们”或“我们”指的是Growth Capital Acquisition Corp.以下对公司财务状况和经营业绩的讨论和分析应与未经审计的简明财务报表以及本报告其他部分包含的附注一并阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。
关于前瞻性陈述的警示说明
这份关于Form 10-Q的季度报告包括符合1933年“证券法”(修订后)第27A节和“1934年证券交易法”(下称“交易法”)第21E节含义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述会受到有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定性和假设可能会导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就大不相同。在某些情况下,您可以通过“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“继续”等术语或此类术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于可能的业务合并及其融资,以及相关事项,以及本表格10-Q中包含的历史事实陈述以外的所有其他陈述。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件中描述的那些因素。
概述
我们是一家空白支票公司,于2010年1月4日根据特拉华州法律成立,名称为PinstripeesNYS,Inc.,并于2020年2月14日更名为现在的名称。本公司成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。
虽然我们并不局限于特定行业或行业来完成业务合并,但我们打算专注于与我们管理团队背景互补的行业,并利用我们管理团队的能力来识别和收购与我们的管理团队和Maxim Group LLC(“Maxim”)(首次公开募股的承销商代表)的管理团队和附属公司的经验相符的一项或多于一项业务,Maxim Group LLC(“Maxim”)是首次公开募股(IPO)中承销商的代表,我们打算将重点放在补充我们管理团队背景的行业上,并利用我们的管理团队识别和收购一项或多项业务的能力。
在企业合并中增发我公司股票:
● | 可能会大幅稀释投资者的股权,如果B类普通股中的反稀释条款导致在B类普通股转换时以超过1:1的比例发行A类股,这种稀释将会增加; |
● | 如果优先股的发行权利高于我们普通股的权利,则可以使普通股持有人的权利从属于普通股持有人的权利; |
● | 如果我们发行了大量普通股,可能会导致控制权的变更,这可能会影响我们使用净营业亏损结转(如果有的话)的能力,并可能导致我们现任高管和董事的辞职或撤职; |
● | 可能会通过稀释寻求控制我们的人的股权或投票权而延迟或阻止对我们的控制权的变更;以及 |
● | 可能对我们A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响。 |
同样,如果我们发行债务证券或以其他方式招致巨额债务,可能会导致:
● | 如果我们最初的业务合并后的营业收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权; |
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● | 加快偿还债务的义务,即使我们在到期时支付所有本金和利息,如果我们违反了某些公约,这些公约要求在没有放弃或重新谈判该公约的情况下保持某些财务比率或准备金; |
● | 如果债务是即期支付的,我们将立即支付所有本金和应计利息(如果有的话); |
● | 如果债务包含限制我们在债务未偿期间获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资; |
● | 我们没有能力为我们的普通股支付股息; |
● | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于普通股股息(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途的资金; |
● | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制; |
● | 更容易受到总体经济、行业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响;以及 |
● | 与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于开支、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。 |
我们预计,在执行收购计划的过程中,我们将继续招致巨额成本。我们不能向您保证我们筹集资金或完成最初业务合并的计划会成功。
经营成果
截至2021年6月30日,我们尚未开始任何运营。从2020年3月31日到2021年6月30日的所有活动都与我们的成立、我们之前未完成的首次公开募股(IPO)和我们的首次公开募股(IPO)有关。我们最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。我们将从首次公开募股的收益中以现金和现金等价物的利息收入的形式产生营业外收入。我们选择3月31日作为我们的财政年度结束。
截至2021年6月30日的三个月,我们净亏损1,525,461美元,其中包括约66,638美元的一般和行政成本,权证公允价值变化的未实现亏损1,466,250美元,部分被7,427美元的利息收入抵消。
流动性与资本资源
截至2021年6月30日,我们拥有718,500美元的现金。
在本季度报告所涵盖的季度期间,于2021年2月2日,我们完成了17,250,000股IPO(“单位”,就出售单位所包括的A类普通股股份而言,“公开股份”),其中包括承销商全面行使其超额配售选择权2,250,000单位,每单位10.00美元,产生172,500,000美元的毛收入。
在IPO结束的同时,我们完成了向我们的保荐人、Growth Capital赞助商LLC、我们联席首席执行官的附属公司Nautilus Carriers LLC以及Hudson Bay Capital Management LP的附属公司HB Strategy LLC以私募方式出售5,175,000份认股权证(每份为“私募认股权证”,合计为“私人配售认股权证”),总收益为5,175,000美元。
交易成本为4294613美元,其中包括3450000美元的承销费和844613美元的其他发行成本。
在2021年2月2日IPO完成后,IPO中出售单位和出售私募单位的净收益中总计172,500,000美元(每单位10.00美元)被存入位于美国的摩根大通银行(J.P.Morgan Chase Bank,N.A.)的信托账户(“信托账户”),大陆股票转让信托公司担任受托人,这些债券只投资于185天或以下期限的美国政府国库券。
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1940年投资公司法,经修订。除非我们完成最初的业务合并,否则我们只能从信托账户外持有的IPO净收益中支付费用,截至2021年2月2日,净收益为968580美元。
除信托账户资金所赚取的利息可拨给本公司缴税外,首次公开招股所得款项不得从信托账户中拨出,直至下列最早者:(I)完成初始业务合并;(Ii)赎回与股东投票有关而适当提交的任何公开股份,以修订本公司经修订及重述的公司注册证书,以修改本公司在未完成初始业务合并时赎回100%公众股份的义务的实质或时间安排;(Ii)赎回与股东投票有关的任何适当认购的公众股份,以修改本公司在未能完成初始业务合并的情况下赎回100%公众股份的义务的实质或时间或(Iii)如本公司未能于2022年8月2日前完成初步业务合并,则赎回本公司所有公众股份(届时本公司可获得最多100,000美元利息以支付清盘或解散费用),惟须受适用法律规限。存入信托账户的收益可能受制于公司债权人的债权(如果有的话),债权人的债权可能优先于公司公众股东的债权。
表外安排
我们没有义务、资产或负债,这将被视为截至2021年6月30日的表外安排。我们不参与与未合并实体或金融合伙企业(通常被称为可变利益实体)建立关系的交易,这些实体是为了促进表外安排而建立的。我们没有达成任何表外融资安排,没有设立任何特殊目的实体,没有为其他实体的任何债务或承诺提供担保,也没有购买任何非金融资产。
合同义务
我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债,除了向赞助商支付每月5750美元的办公空间、公用事业以及秘书和行政服务的协议。我们从2021年1月29日开始收取这些费用,并将继续每月收取这些费用,直到业务合并和公司清算完成的较早时间。
关键会计政策
陈述的基础
随附的未经审核简明财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)表格10-Q及S-X规则第8条的指示编制。根据美国证券交易委员会关于中期财务报告的规则和规定,通常包括在根据公认会计原则编制的财务报表中的某些信息或脚注披露已被浓缩或省略。因此,它们不包括完整呈现财务状况、经营结果或现金流所需的所有信息和脚注。管理层认为,随附的未经审核简明财务报表包括所有调整,包括正常经常性调整,这些调整对于公平列报所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量是必要的。
随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2021年7月19日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告一并阅读。截至2021年6月30日的三个月的中期业绩不一定表明截至2021年3月31日的一年或任何未来时期的预期结果。
最新会计准则
管理层不相信任何最近发布但尚未生效的会计准则,如果目前被采用,将不会对我们的简明财务报表产生实质性影响。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
我们是一家较小的报告公司,根据交易法规则第12b-2条的定义,我们不需要提供本项目另外要求的信息。
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第四项。管制和程序
信息披露控制和程序的评估
在我们管理层(包括我们的首席执行官和首席财务会计官)的监督下,我们对截至2021年6月30日的财季末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估,这一术语在美国证券交易所法案下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义。基于这一评估,我们现任首席执行官和首席财务官得出的结论是,完全由于公司在2021年4月12日SEC员工关于特殊目的收购公司(SPAC)发布的权证的会计和报告考虑事项声明发布后对其公开认股权证和私募认股权证进行了重新分类,我们的披露控制程序和程序截至2021年6月30日没有生效,构成了一个重大弱点。
披露控制和程序旨在确保我们在交易法报告中需要披露的信息在SEC的规则和表格中指定的时间段内进行记录、处理、汇总和报告,并根据需要积累此类信息并将其传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务会计官或执行类似职能的人员,以便及时做出有关所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年6月30日的三个月内,我们对财务报告的内部控制没有发生变化,这是本季度报告(以10-Q表格形式)涵盖的,这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能对其产生重大影响。
第二部分--其他信息
第一项。法律程序
没有。
项目1A。风险因素。
与2021年2月2日提交给美国证券交易委员会(SEC)的公司最近一次首次公开募股(IPO)招股说明书中披露的风险因素相比,没有实质性变化。
第二项。未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用
私募配售
2021年2月2日,在首次公开发行(IPO)结束的同时,本公司完成了向公司保荐人Growth Capital保荐人LLC(“保荐人”)、我们联席首席执行官的联属公司Nautilus Carriers LLC(“Nautilus”)和Hudson Bay Capital Management LP的联属公司HB Strategy LLC(“HB”)私下出售总计5,175,000份私募认股权证,收购价为每股私募1.00美元私募认股权证与首次公开发售中作为单位一部分出售的认股权证相同,不同之处在于保荐人、鹦鹉螺及HB已同意在本公司完成初步业务合并后30天前,不会转让、转让或出售任何私募认股权证(向若干获准受让人除外)。只要认股权证由保荐人、鹦鹉螺或HB或其获准受让人持有,本公司亦不得赎回该等认股权证。此外,只要私募认股权证由保荐人Nautilus及HB持有,该等认股权证自有关首次公开发售的注册声明生效日期起计五年后不得行使。该等出售并无支付承销折扣或佣金。私募认股权证的发行是根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)节所载的注册豁免作出的。
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首次公开发行(IPO)募集资金的使用
在首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证结束后,信托账户中存入了172,500,000美元。信托账户中的收益可仅投资于到期日在185天或更短的美国政府国库券,或投资于根据1940年投资公司法注册的货币市场基金,该法案经修订并符合规则第2a-7条。
该公司支付的交易费用为4,294,613美元,其中包括3,450,000美元的承销费和844,613美元的其他发行费用。信托账户以外的大约968580美元的剩余收益将用于支付未来收购的商业、法律和会计尽职调查以及持续的一般和行政费用。
首次公开发售及私募所得款项的计划用途并无重大改变,一如本公司有关首次公开发售的最终招股说明书所述。
第三项。高级证券违约
没有。
第四项。煤矿安全信息披露
不适用。
第五项。其他信息
没有。
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第6项。展品。
展品编号: |
| 描述 |
|
1.1 |
| 承销协议,日期为2021年1月29日,由本公司和Maxim作为几家承销商的代表签署。 |
|
1.2 |
| 业务合并营销协议,日期为2021年1月29日,由本公司与美国Maxim签订,日期为2021年1月29日(1) |
|
3.1 |
| 修订及重订公司注册证书。3(1) |
|
4.1 |
| 认股权证协议,日期为2021年1月29日,由本公司和大陆股票转让信托公司作为认股权证代理签署。 |
|
10.1 |
| 书面协议,日期为2021年1月29日,由本公司和赞助商签订,日期为2021年1月29日。 |
|
10.2 |
| 信件协议,日期为2021年1月29日,由本公司和鹦鹉螺公司签署,日期为2021年1月29日。 |
|
10.3 |
| 信件协议,日期为2021年1月29日,由公司和HB Strategy签署,并在两者之间签署。 |
|
10.4 |
| 信件协议,日期为2021年1月29日,由公司及其高级管理人员和董事签署。 |
|
10.5 |
| 投资管理信托协议,日期为2021年1月29日,由本公司和大陆股票转让信托公司作为受托人签署。 |
|
10.6 |
| 注册权协议,日期为2021年1月29日,由本公司和赞助商签订,日期为2021年1月29日。 |
|
10.7 |
| 注册权协议,日期为2021年1月29日,由本公司和鹦鹉螺公司签订,日期为2021年1月29日。 |
|
10.8 |
| 注册权协议,日期为2021年1月29日,由公司和HB Strategy签署,并在两者之间签署。 |
|
10.9 |
| 注册权协议,日期为2021年1月29日,由本公司及其董事签署,日期为2021年1月29日。 | |
10.10 |
| 公司和保荐人之间的私募认股权证购买协议,日期为2021年1月29日。 |
|
10.11 |
| 私募认股权证购买协议,日期为2021年1月29日,由本公司和鹦鹉螺公司签订,日期为2021年1月29日。 |
|
10.12 |
| 私募认股权证购买协议,日期为2021年1月29日,由公司和HB Strategy签署。 |
|
10.13 |
| 行政服务协议,日期为2021年1月29日,由本公司和赞助商签订,日期为2021年1月29日。 |
|
31.1* |
| 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第3302节通过的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条规则对首席执行官进行认证。 |
|
31.2* |
| 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第3302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条规则认证首席财务官 |
|
32.1** |
| 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官的认证。 |
|
32.2** |
| 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官的认证。 |
|
101.INS | XBRL实例文档 |
| |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 |
| |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
| |
101.DEF | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
| |
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
| |
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
|
* | 谨此提交。 |
** | 随信提供 |
(1) | 引用本公司于2021年2月4日提交的最新报告Form 8-K并入本公司。 |
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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
成长资本收购公司。 | |||
日期: | 2021年8月18日 | /s/Prokopios(Akis)Tsirigakis | |
姓名: | 普罗科皮奥斯(Akis)齐里加基斯 | ||
标题: | 董事长兼联席首席执行官 | ||
(首席行政主任) | |||
日期: | 2021年8月18日 | /s/乔治·西兰塔沃斯 | |
姓名: | 乔治·西兰塔沃斯 | ||
标题: | 联席首席执行官兼首席财务官 | ||
(首席财务会计官) |
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