辛普森·萨切尔和巴特利特有限责任公司 | ||||
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2021年1月26日
途经埃德加
美国证券交易委员会
公司财务部
东北F街100号
华盛顿特区,20549
回复: | Zenvia Inc. | |
保密提交表格F-1上的注册声明草案 | ||
提交时间: 2020年1月19日 | ||
CIK编号0001836934 |
女士们、先生们:
我们代表我们的客户Zenvia Inc.(“本公司”), 一家开曼群岛豁免有限责任公司,秘密地向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份采用表格 F-1的注册声明草案(“注册声明草案”),内容涉及拟通过Edgar进行的公司A类普通股的首次公开募股(IPO),以供美国证券交易委员会(SEC)根据“创业启动法案”(Jumpstart Our Business Startups Act)(“创业法案”)进行保密的 审查(“注册声明草案”),以供美国证券交易委员会(SEC)根据“快速启动我们的企业创业法案”(Jumpstart Our Business Startups Act)(“Jumpstart our Business Startups Act”)(
本公司确认,它是“就业法案”所界定的“新兴成长型公司” ,其证券此前从未根据修订后的“1933年证券法”(“法案”)下的有效注册声明进行过出售。
注册说明书草案包括公司截至2018年和2019年12月31日及截至2019年12月31日的经审计的综合财务报表,以及截至2019年12月31日的经审计的罗达蒂汽车公司(“Rodati”)的综合财务报表 。Rodati是Zenvia巴西公司于2020年7月24日收购的实体 。本公司打算使用不早于截至2020年12月31日的年度的财务报表进行首次公开募股,并将在随后向证监会提交的注册声明草案中相应地更新披露情况,包括 公司和Rodati的财务报表。注册 声明将在晚些时候正式提交,在任何情况下都不会晚于公司开始路演前15天。
2 | 2021年1月26日 |
当前审计公司毕马威审计师独立会计师事务所(KPMG Auditore InIndependent Entes)此次提交的审查合伙人是克里斯蒂亚诺·塞格西奥(Cristiano Sguecio),他的电话是+55 52 9362-3059。
如果您对上述内容有任何疑问或需要任何其他信息,请随时与我联系,电话:1-212-455-2295,电子邮件:gcalheiros@stblaw.com,或Paulo F.Cardoso电话:+55 11 3546-1007,电子邮件:paulo.cardoso@stblaw.com 。
非常真诚地属于你, | |
/s/Grifel S.Calheiros | |
格伦费尔·S·卡尔赫罗斯 |
抄送: | Cassio Bobsin,Zenvia Inc.首席执行官 |
雷纳托·弗里德里希(Renato Friedrich),Zenvia Inc.首席财务官。 | |
Tatiana Fioratti,Zenvia Inc.法律主管。 | |
克里斯蒂亚诺·塞格西奥(Cristiano Sguecio),毕马威会计师事务所独立审计师 |