根据第433条提交
注册说明书第333-237705号
定价条款说明书
豪迈航空航天公司。
价值7亿美元的债券，利率3.000%，2029年到期
日期：2021年8月18日
在就证券投资作出决定之前，应先阅读日期为2021年8月18日的初步招股说明书附录的本条款说明书 和初步招股说明书附录。本条款说明书中的信息在 与之不一致的范围内取代初步招股说明书附录中包含的信息。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书 附录中赋予它们的含义。
| 发行人： | 豪迈航空航天公司。 |
| 证券名称： | 2029年到期的3.000厘债券 |
| 定价日期/截止日期*： | 2021年8月18日/2021年9月1日(T+10) |
| 已发行本金总额： | $700,000,000 |
| 到期日： | 2029年1月15日 |
| 票息(利率)： | 3.000% |
| 公开价格(发行价)： | 自2021年9月1日起，本金的100.000%，另加累算利息(如有) |
| 基准财政部： | 1.000%UST将于2028年7月31日到期 |
| 利差至基准国库券： | +195 bps |
| 到期收益率： | 3.000% |
| 付息日期： | 每半年拖欠一次，每年1月15日和7月15日，自2022年1月15日开始 |
| 利息记录日期： | 1月1日和7月1日 |
| 债务评级**： | Ba2/BB+/BBB- |
| 可选赎回： | 2028年11月15日之前的任何时间以T+30 bps进行整装；2028年11月15日或之后的任何时间进行标准杆通话 |
| 控制权变更优惠： | 若债券出现控制权变更触发事件，发行人将须在若干条件的规限下，以相等于本金101%的买入价，另加回购当日的应计及未付利息，要约购回该等债券。 |
| 联合簿记管理人： |
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)摩根士丹利(JP Morgan Securities&Co.LLC) 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 法国巴黎银行证券公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司) 瑞穗证券美国有限责任公司 Truist证券公司 |
| CUSIP/ISIN： | 443201 AB4/US443201AB48 |
我们已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括初步 招股说明书附录和随附的招股说明书)。在您投资之前， 您应阅读该注册声明以及我们提交给SEC的其他 文件中包含的初步招股说明书附录和随附的招股说明书，以了解有关我们和本次发行的更完整信息。您可以通过 访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，如果您提出要求，我们或承销商将安排向您免费发送招股说明书附录和招股说明书，方法是：致电花旗资本市场公司，免费拨打电话(800)831-9146，或发送电子邮件至proprotus@citi.com，高盛有限公司免费拨打(866)471-2526，摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)免费拨打电话(212)834-4533，或摩根士丹利有限责任公司(摩根士丹利& Co.Co.)免费发送招股说明书及随附的招股说明书。
*预期债券将于2021年9月1日或左右，即本结算日期后的第十个营业日(本结算周期 称为“T+10”)的付款后交付。根据1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，希望 在交割前两个工作日之前的任何一天交易债券的购买者，将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排 ，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
**注意：证券评级 不是建议买入、卖出或持有证券，可能随时会修改或撤回。