根据规则433提交

注册 第333-237705号声明

立即释放

豪迈航空航天 宣布15亿美元的股票回购授权、拟议的债券发行和2025年债券的现金投标要约

重要公告

豪迈宇航公司今天宣布：

· 批准额外的股份回购计划，最高可回购15亿美元的已发行普通股

· 启动拟议的债券发行

· 启动现金投标要约，购买2025年到期的部分未偿还6.875%债券

宾夕法尼亚州匹兹堡，2021年8月18日-豪迈航空航天公司(“豪迈航空航天”或“公司”)(纽约证券交易所代码：HWM)今天宣布了一系列资本分配行动。

豪迈航空航天公司董事会批准了一项额外的 股票回购计划，回购价值高达15亿美元的已发行普通股。在实施额外授权后， 公司总共有15.77亿美元的回购授权可用。

豪迈航空航天公司今天还宣布推出一项建议发行 (“建议发行”)票据(“新票据”)。本公司拟将建议的 发售所得款项净额连同手头现金(如有需要)，按本公司在现金投标要约(“投标要约”)中投标及接受购买 的程度，为其2025年到期的 未偿还6.875%票据(“现有2025年票据”)的本金总额最高达6亿美元的收购价提供资金，并支付相关交易费用，包括适用的溢价和开支。

豪迈宇航自2020年4月1日完成与Arconic Corporation的分离以来，尽管新冠肺炎对其终端市场产生了影响，但该公司仍实现了积极的营业利润和现金创造 。增加的 股份回购授权反映了公司对其当前流动性状况的信心以及对自由现金流的积极前景 。假设建议的发售按预期市场利率完成，并对公司购买现有2025年债券本金总额6亿美元的要约进行全面投标，公司预计拟议的债务行动 将减少年度利息支出，并更好地将公司的债务期限分散到未来几年 。

董事会批准了额外15亿美元的普通股回购计划

该公司今天宣布，董事会已批准 额外的股份回购计划，最高可回购15亿美元的已发行普通股(不包括之前的股份回购授权剩余的7700万美元 )。该公司目前约有4.29亿股已发行普通股 。

根据其股份回购计划，公司可以根据市场条件、法律要求 和其他考虑因素(包括公司10亿美元五年期循环信贷协议的限额)，按公司认为适当的时间、金额和价格不时回购股份 。股票回购计划没有规定的 到期时间。本公司没有义务回购任何特定数量的股票或在 任何特定时间回购，股票回购计划可随时暂停、修改或终止，恕不另行通知。有关 更多信息，请参阅公司于2021年8月18日提交给美国证券交易委员会的最新Form 8-K报告。

推出拟议的债券发行

2021年8月18日，该公司宣布启动拟发行的 新债券。新债券的定价及条款会受市场情况及其他因素影响。

本公司拟使用建议发售所得款项净额， 连同手头现金(如有需要)，为其现有 2025年到期债券(2025年到期的6.875%债券)的本金总额高达6亿美元的购买价格提供资金，并支付相关交易费用，包括适用的溢价和费用，以达到公司在今天宣布的投标要约中投标和接受购买的程度。如果 建议发售还有任何净收益，包括投标要约未完成，本公司打算将该等资金用于一般企业用途， 其中可能包括偿还和/或回购由本公司 管理层决定的某些未偿还证券。建议的要约收购不以完成投标要约为条件。

花旗全球市场公司、高盛公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司、蒙特利尔银行资本市场公司、法国巴黎银行证券公司、第五第三证券公司、瑞穗证券美国公司和TRUIST证券公司将担任拟议中的发售的联合簿记管理人(JP Morgan Securities LLC&Co.LLC、BMO Capital Markets Corp.、法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、第五第三证券公司(Five Third Securities，Inc.)、瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)和Truist Securities，Inc.

推出现金投标要约，购买其2025年到期的未偿还 6.875%债券的一部分

2021年8月18日，该公司宣布，它已开始投标 ，按下表中规定的条款 购买其现有2025年债券(2025年到期的6.875%债券)的本金总额高达6亿美元。

豪迈航空航天公司打算用拟议发行的净收益为投标报价提供资金 。

豪迈宇航没有义务接受根据投标要约购买的任何现有 2025票据，除非豪迈宇航满足或放弃某些条件，包括(1)豪迈宇航在到期日或之前(或提前投标截止日期，如果豪迈宇航选择提前结算) 签订最终合同，规定豪迈宇航以其完全满意的条款(受适用法律的制约)收到债券。(2)豪迈宇航在最终结算日(或如果豪迈宇航选择提前结清，则为提前结算日)之前或之前收到最少7亿美元的拟议发售毛收入(br}满足惯例条件后，豪美宇航将收到最少7亿美元的拟议发售毛收入。)(2)豪美宇航在最终结算日(如果豪美宇航选择提前结清，则为提前结算日)或之前收到至少7亿美元的拟议发售毛利。投标要约不以现有2025年债券的最低投标金额为条件 。在符合适用法律的情况下，豪迈航空航天公司可自行决定修改、延长或终止投标报价 。

投标报价仅根据日期为2021年8月18日的购买要约(“购买要约”)中规定的条款和条件 进行。请现有2025年债券的持有者 仔细阅读购买要约，然后再就投标要约做出任何决定。

要约将于2021年9月15日纽约市时间午夜(当天结束)到期 ，除非豪迈航空航天公司延长、提前到期或终止(豪迈航空航天公司根据适用法律自行决定提前到期或终止的时间和日期， )。 投标的现有2025年债券可在纽约市时间2021年8月31日下午5点或之前撤回，时间和日期由豪迈航空航天公司自行决定。 投标的2025年债券可在2021年8月31日纽约市时间下午5点或之前撤回，截止日期为2021年8月31日纽约时间下午5点或之前。 根据适用法律，投标的2025年债券可在纽约市时间2021年8月31日下午5点或之前撤回，截止日期为2021年8月31日纽约市时间下午5点除非购买要约中另有规定或 适用法律要求。

现有2025年票据的持有者必须在纽约市时间2021年8月31日下午5点或之前有效投标，而不是 有效撤回他们现有的2025年票据(根据适用法律，豪美航空航天公司可自行决定延长的时间和日期，即“提前投标 截止日期”)，才有资格获得总对价，其中包括现有2025年票据的提前投标溢价，每股50.00美元。在提前投标截止日期之后且在到期日或之前有效投标其现有 2025票据的持有人将有资格仅获得投标 对价，如上表所示。自上次付息日起至(但不包括)适用结算日止，所有有效投标及接受购买的现有2025年票据将支付应计及未付利息 。

如果在适用的结算日期购买所有有效投标和未有效提取的现有2025年票据会导致在该结算日超过投标上限，豪迈航空航天 将按比例接受该等现有2025年票据的购买，以便不超过投标上限(进行调整以避免 以1,000美元整数倍以外的本金购买现有2025年票据，或向任何持有人返还低于最低面额的金额

如果需要按比例分配招标的现有2025年债券，豪迈航空航天公司将在提前招标截止日期或到期日(以适用日期为准)之后，并在招标上限的任何增减或取消生效后(豪迈航空航天公司保留权利，但没有义务，根据适用的法律，在不延长退出截止日期的情况下)随时确定最终的按比例分配系数(根据适用的法律，豪迈航空航天公司保留这一权利，但没有义务)。

豪迈航空航天公司保留在提前投标截止日期之后和到期日之前的任何时间接受已有效投标且未在提前结算日期投标截止日期或之前有效撤回的现有2025年票据的权利，但没有义务。豪迈航空公司目前预计 提前结算日期(如果有的话)将在2021年9月2日。如果豪迈航空航天公司选择行使提前结算日期的选择权 ，豪迈航空航天公司将购买在提前招标截止日期之后、到期日或之前有效投标且未有效撤回的任何剩余2025年票据，但须受投标上限和投标报价的所有条件已由豪迈航空航天公司在到期日后的一天满足或放弃的条件的制约。 豪迈航空航天公司将在到期日之后的一天购买任何已有效投标且未有效撤回的2025年期票据，前提是投标上限和投标报价的所有条件已由豪迈航空航天公司在到期日之后的某一天满足或放弃。最终结算日期预计将在到期日之后立即发生 ，目前预计将在2021年9月17日进行，除非豪迈航空公司延长。 如果豪迈航空航天公司选择不行使提前结算日期的选择权，豪美航空航天公司将购买在到期日或之前已有效投标且未有效撤回的所有现有2025 票据，但受投标上限和投标报价的所有 条件已满足或放弃的限制的限制。 如果豪迈航空航天公司选择不行使提前结算日期的选择权，则豪迈航空航天公司将购买在到期日或之前已有效投标且未有效撤回的所有现有票据，但须遵守投标上限和投标报价的所有 条件已得到满足或放弃在到期日之后提交的现有 2025票据的投标将无效。

豪迈航空航天公司已聘请摩根大通证券有限责任公司、花旗集团{br>全球市场公司和蒙特利尔银行资本市场公司担任牵头交易商经理，并聘请全球债券持有人服务公司担任投标要约的投标和信息代理。

本公司已向美国证券交易委员会提交了与本 通信相关的建议发行的注册声明(包括 初步招股说明书附录和随附的招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中包含的初步招股说明书附录和随附的招股说明书 ，以及公司提交给证券交易委员会的其他文件，以了解有关公司和拟发行股票的更完整信息 。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者，如果您提出要求，公司或承销商将安排向您免费发送初步招股说明书附录和附带的招股说明书，方法是免费致电花旗资本市场公司(800)831-9146，或通过电子邮件发送电子邮件至 prospectus@citi.com，Goldman Sachs&Co.LLC，免费电话：(866)-471-2526，J.P.Morgan。或摩根士丹利有限责任公司免费拨打电话(866)7181649。本新闻稿不构成购买现有2025票据的要约，也不构成任何州或司法管辖区的要约、招揽或销售，也不构成此类要约、招揽或销售将被视为非法的 个人。有关投标条款的更多信息，请联系摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)(212)834-3424或免费电话(866)834-4666；花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets)Collect电话(212)702-1840或免费电话(800)558-3745；或蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)Collect电话(212)702-1840或免费电话 电话(833)418-0。欲索取购买要约副本和有关现有2025年债券招标的问题，请 致电(212)430-3774(银行和经纪商)或866-807-2200(所有其他电话：(212)430-3774(银行和经纪商)或866-807-2200(所有其他, 免费) 或发送电子邮件至Contact@gbsc-usa.com。

招标和信息代理、交易商 经理或现有2025年票据的受托人(或其各自的任何董事、高级管理人员、员工或关联公司)均未 就持有人是否应根据投标要约投标其现有2025年票据提出任何 建议，也没有任何人 获得他们中任何人的授权 提出此类建议。持有人必须自行决定是否投标其现有的2025年债券， 如果是，则投标现有2025年债券的本金金额。

豪美航空航天公司简介

Howmet AerSpace Inc.总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，是为航空航天和交通运输行业提供先进工程解决方案的全球领先供应商。该公司的主要业务集中于航空发动机部件、航空航天紧固系统和钛 航空航天和国防应用中关键任务性能和效率所必需的结构部件，以及用于商业运输的锻造车轮 。凭借近1150项已授予和正在申请的专利，该公司的 差异化技术使更轻、更省油的飞机能够以更低的碳足迹运行。

前瞻性 陈述

本新闻稿包含与未来事件和 预期有关的陈述，因此构成1995年“私人证券诉讼改革法案”所指的前瞻性陈述。前瞻性表述包括“预期”、“相信”、“ ”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“ ”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“项目”、“寻求”、“ ”、“看到”、“应该”、“目标”、“将”“或其他含义类似的词语。 除 有关历史事实的陈述外，所有反映豪迈宇航对未来的期望、假设或预测的陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于与拟发行和投标要约的预期行为、时间和条款、相关融资计划以及豪迈宇航未来就现有2025年债券采取的任何 行动有关的陈述、预测和展望 ，取决于投标报价、终端市场状况， 未来战略行动、豪迈宇航的战略、前景和业务 以及财务前景、未来利息支出以及任何未来股息和债务或股权证券回购。这些 陈述反映了基于Howmet AerSpace对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法以及Howmet AerSpace认为在 情况下合适的其他因素的信念和假设。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，可能会受到难以预测的风险、不确定因素和 环境变化的影响，这可能会导致实际结果与这些陈述所表明的 大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于：(A)持续时间的不确定性, 新冠肺炎大流行对豪迈航空航天公司的业务、经营结果和财务状况的程度和 影响；(B) 全球经济和金融市场状况普遍恶化，包括大流行健康问题的结果 (除其他外，包括新冠肺炎及其对全球供应、需求和分销中断的影响，因为新冠肺炎大流行仍在继续，导致旅行、商业和/或其他类似限制和 限制的时间越来越长)；(C)豪美航空航天公司服务的市场的不利变化；(D)潜在的网络攻击和 信息技术或数据安全漏洞的影响；(E)重要客户的流失或客户业务或财务状况的不利变化；(F)制造困难或其他影响产品性能、质量或安全的问题； (G)供应商因供应链中断或其他原因而无法履行义务；(H)无法实现收入增长、现金产生、成本节约、重组计划、降低成本、提高盈利能力或加强预期或目标的竞争力和运营；(I)来自新产品供应、破坏性技术或其他 发展的竞争；(J)与豪迈航空航天公司的全球业务有关的地缘政治、经济和监管风险，包括 遵守美国和外国贸易和税法、制裁、禁运和其他法规的情况；(J)与豪迈航空航天公司的全球业务相关的地缘政治、经济和监管风险，包括 遵守美国和外国贸易和税法、制裁、禁运和其他法规；(K)突发事件的结果， 包括法律诉讼、政府或监管调查以及环境补救, 这些风险因素包括：(1)未能遵守政府合同规定；(M)贴现率或养老金资产投资回报的不利变化；(N)豪迈航空航天公司在截至2020年12月31日的10-K表格和其他提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告中总结的其他风险因素，这些风险因素可能导致豪迈航空航天公司面临巨大的成本和债务风险，包括：(L)未能遵守政府合同规定；(M)贴现率或养老金资产投资回报的不利变化；以及(N)豪迈航空航天公司在提交给美国证券交易委员会的其他报告中总结的其他风险因素。市场 预测受制于上述风险和市场中的其他风险。本新闻稿中的陈述是截至本新闻稿发布之日 作出的，即使豪迈航空航天公司随后在其网站或其他网站上提供了本新闻稿中的陈述。豪迈宇航 不打算也不承担公开更新任何前瞻性声明的义务，无论是针对新信息、 未来事件还是其他情况，除非适用法律另有要求。