发行人：

美国车桥制造公司

担保人：

美国车轴制造控股公司及其部分子公司

面：

$600,000,000

未扣除费用的发行人净收益：

$592,500,000

到期日：

2029年10月1日

优惠券：

5.000%

价格：

面额的100.000%

到期收益率：

5.000%

付息日期：

4月1日和10月1日，从2022年4月1日开始(长头券)

股本回收：

2024年10月1日前，储税券利率在105.000%

赎回条款：

可选赎回：

2024年10月1日之前的Make-Wall Call@T+50个基点，加上赎回日的应计和未付利息，然后：

在当日或之后：

价格：

2024年10月1日

102.500

%

2025年10月1日

101.250

%

2026年10月1日及其后

100.000

%

控制变更：

放入本金的101%，外加应计和未付利息

交易日期：

2021年8月16日

安置点：

(T+3)；2021年8月19日

我们预计票据将于2021年8月19日左右交付给投资者，这将是招股说明书补充日期后的第三个工作日(这种结算被称为T+3)。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初以T+3结算，希望在定价日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止失败的结算。购买票据的人如希望在本协议规定的交割日期前交易票据，应咨询其顾问。

CUSIP：

02406P BB5

ISIN：

US02406PBB58