依据第424(B)(2)条提交

注册号码333-258491

招股说明书副刊

最高50,000,000美元

普通股

我们已于2021年8月5日与B.Riley Securities,Inc.(简称B.Riley Securities)签订了一项销售协议,日期为2021年8月5日,内容涉及本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的普通股 每股面值0.01美元。根据销售协议的条款,我们可以不时通过我们的代理人B.Riley Securities提供和出售总发行价高达50,000,000美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上市,代码为“INTZ”。我们普通股的上一次报告售价是在2021年8月11日,即每股4.58美元。

在我们发出配售通知并遵守销售协议的条款和条件后,B.莱利证券可以按照根据修订后的1933年证券法(“证券 法”)颁布的第415(A)(4)条规定的“按市场发售”的方式出售我们普通股的股票。B.莱利证券将按照B.Riley证券和我们双方商定的条款,以符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力作为销售代理。不存在以 任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

B.莱利证券将有权获得赔偿 ,固定佣金率最高为每次出售我们普通股的总收益的3.0%,最高为根据销售协议出售的我们普通股的每笔大宗交易总收益的5.0%。在代表我们出售我们的普通股 时,B.Riley Securities将被视为证券法 所指的“承销商”,B.Riley Securities的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意向B.Riley Securities提供有关某些责任的 赔偿和出资,包括根据证券法 规定的责任。请参阅本招股说明书补充说明书第S-9页开始的标题为“分销计划”的部分。

投资我们的证券涉及高风险 。请参阅本招股说明书附录S-3页开始的“风险因素”,以及本招股说明书附录中通过引用并入的文档 ,了解您在决定购买我们的证券之前应仔细考虑的因素的讨论 。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

B.莱利证券

本招股说明书补充日期为2021年8月16日

目录

关于本招股说明书增刊 II
招股说明书补充摘要 S-1
危险因素 S-3
关于前瞻性陈述的特别说明 S-5
收益的使用 S-6
稀释 S-7
配送计划 S-8
法律事务 S-10
专家 S-10
在那里您可以找到更多信息 S-10
以引用方式并入某些资料 S-10

i

关于本招股说明书增刊

本文档分为两部分。第一部分 是本招股说明书附录,包括以引用方式并入的文件,介绍了本次发行的具体条款。 第二部分,随附的招股说明书,包括以引用方式并入的文件,提供了更一般的信息。在 您投资之前,您应仔细阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、此处和其中引用的所有信息,以及本招股说明书补充说明书第 S-11页“在哪里可以找到更多信息”中描述的其他信息。这些文档包含您在做出投资决策时应考虑的信息。本 招股说明书附录可能会添加、更新或更改随附的招股说明书中包含的信息。在本招股说明书附录中,在法律允许的情况下,我们将提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的其他文件中的信息“以引用方式并入”。这意味着我们可以通过参考这些文件向您披露重要信息。通过引用并入的 信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分,应以同样的谨慎态度阅读 。当我们将来向SEC提交文件以更新已通过引用并入的文件中包含的信息 时,本招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息将被视为自动更新 并被取代。换句话说,如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书中的信息或通过引用并入本招股说明书附录中的 信息之间存在冲突或不一致,您应以最新日期的文档中包含的信息 为准。

您应仅依赖本招股说明书附录、随附的招股说明书以及任何免费撰写的招股说明书中包含的或通过引用并入的信息,我们可能会向您提供 与本次发售相关的信息。我们没有授权任何其他人向您提供 任何不同的信息,B.莱利证券也没有授权任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息,你不应该依赖它。我们 仅在允许要约和销售的司法管辖区出售我们普通股的股票,并寻求购买我们普通股的要约。本招股说明书副刊的分销和普通股在某些司法管辖区的发行可能受到法律的限制。 拥有本招股说明书附录的美国境外人员必须告知自己,并遵守与在美国境外发行普通股和分销本招股说明书附录有关的任何限制 。本招股说明书 不构成本招股说明书附录所提供的任何证券的要约出售或要约购买 ,也不得与此要约或要约购买相关使用。 在任何司法管辖区内,任何人提出此类要约或要约购买都是违法的 。

我们还注意到,我们在任何协议中作出的陈述、担保 和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的,在某些情况下,包括为了在此类协议的各方之间分担风险,而不应被视为对您的陈述、保证或契诺。该协议是作为附随的 招股说明书中引用的任何文件的证物而存档的。 招股说明书以引用方式并入招股说明书的任何文件中,吾等所作的陈述、担保和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的。此外,此类 声明、保证或契诺仅在作出之日起才是准确的。因此,不应依赖此类陈述、担保和 契约来准确反映我们的事务现状。

II

招股说明书补充摘要

本摘要重点介绍了有关我们的精选信息 ,以及本招股说明书附录中的其他部分和我们通过引用合并的文档中的信息。 本摘要不完整,不包含您在根据本招股说明书附录和随附的招股说明书投资我们的普通股之前应考虑的所有信息 。在作出投资决定之前,为全面了解本次发售 及其对您的影响,您应仔细阅读整个招股说明书附录和随附的招股说明书,包括从本招股说明书附录S-3页开始的“风险 因素”、合并财务报表和相关注释以及我们在此引用的 其他信息,包括我们不时提交的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告 。

除上下文另有要求外,本招股说明书附录中提及的所有 “入侵”、“我们”、“ 公司”或类似词语均指入侵公司及其合并子公司。

公司概述

我们开发、销售和支持保护 任何规模的公司或政府组织的产品,方法是将高级威胁情报与实时人工智能相结合,在网络攻击发生时将其中和(包括零日攻击)。我们通过直销团队和增值经销商来营销和分销我们的解决方案。 我们的最终用户客户包括美国联邦政府实体、州和地方政府实体,以及从中端市场到大型企业的各种规模的公司。

我们于1983年在德克萨斯州成立,1995年在特拉华州重新注册。我们的主要执行办公室位于德克萨斯州普莱诺1200号东公园大道101号,邮编:75074,电话号码是(972)2346400。我们的公司网站是Www.intrusion.com。我们通过 我们的投资者关系网站免费提供服务,网址为Ir.intrusion.com在我们以电子方式向证券交易委员会提交或向证券交易委员会提供这些 材料之后,我们将在合理可行的情况下尽快以10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告、 表格8-K的当前报告以及根据1934年证券交易法(以下简称“交易法”)第13(A)或15(D)节提交或提交的报告进行修订。本 招股说明书附录中包含或可通过我们的网站访问的信息不属于本 招股说明书补充内容。

S-1

供品

我们提供的普通股:

我们普通股的总发行价高达50,000,000美元的 股票。

本次发行后立即发行的普通股:

最多28,541,536股(如下表附注中更全面的说明 ),假设本次发行中出售我们普通股10,917,030股,发行价 为每股4.58美元,这是我们普通股在纳斯达克资本市场于2021年8月11日最后一次报告的销售价格。 实际发行的股票数量将根据我们选择出售多少普通股以及 出售的价格而有所不同。

配送计划:

根据销售协议的条款,可能会通过我们的代理人B.Riley证券不时进行“市场发售”。参见第S-9页开始的“分配计划” 。

收益的使用:

我们打算将净收益用于营运资金和一般公司用途。见S-6页“收益的使用”。

风险因素:

此投资涉及高度风险。 请参阅本招股说明书增补件S-3页开始的“风险因素”,以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含或引用的其他信息,以了解您在投资我们的证券之前应仔细考虑的风险。

纳斯达克 资本市场代码: INTZ

紧随本次发行之后的已发行普通股数量 基于截至2021年7月30日我们已发行普通股的17,624,506股,不包括:

截至2021年7月30日,在行使已发行期权时可发行的479,776股普通股,加权平均行权价为每股1.67美元;以及

截至2021年7月30日,根据我们的2021年综合激励计划,我们为未来的赠款预留了2,042,460股普通股 股。

S-2

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险和不确定性 。除了本招股说明书附录 和随附的招股说明书中包含或引用的其他信息外,在就我们的普通股 做出投资决定之前,您应仔细考虑以下所述的风险。我们希望在本招股说明书附录日期之后提交给证券交易委员会的定期报告和当前报告中,不时更新本文和随附的招股说明书中通过引用方式描述或并入的风险因素 。这些更新的 风险因素将通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中。请参考后续的 报告,了解与投资我们的普通股相关的风险的更多信息。如果实际发生任何此类风险和不确定性 ,我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格 下跌,您可能会损失全部或部分投资。

与此产品相关的风险

我们的股东未来在 公开市场上出售我们的普通股可能会导致我们普通股的市场价格下跌。

如果我们的现有股东在公开市场上出售或表示有意出售大量我们的普通股,我们股票的交易价格可能会下降。截至2021年7月30日,我们有17,624,506股普通股流通股。我们几乎所有的普通股流通股都可能在公开市场上出售。如果在公开市场上出售大量额外的股票,或者如果人们认为这些股票将被出售, 我们普通股的交易价格可能会下降。在公开市场上出售我们的大量普通股 随时可能发生。我们可能会不时发行与此次发行相关的普通股。不时发行我们普通股的这些新股,或我们在此次发行中发行新普通股的能力,可能会导致我们的现有股东转售我们的普通股 ,他们可能担心所持股份的潜在所有权稀释。反过来, 这些出售可能会压低我们普通股的市场价格。

我们的股权可能会在未来出售或其他稀释 ,这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们一般不受限制发行额外的 普通股,包括任何可转换为普通股或可交换为普通股的证券,或代表接受普通股的权利的证券。 我们普通股的市场价格可能会因出售普通股或可转换为或可交换为普通股或代表接受权利的证券而下跌 ,或者在此次发行后或在感觉到此类出售可能发生的情况下,我们普通股的市场价格可能会下降。

我们在使用我们的 现金和现金等价物(包括此次发售的净收益)方面拥有广泛的自由裁量权。

我们目前预计,此次发行的净收益 将用于营运资金和一般企业用途。我们在使用我们的现金和 现金等价物(包括本次发行的净收益)方面拥有广泛的自由裁量权,投资者必须依赖我们管理层对我们现金和现金等价物 使用的判断。我们的管理层可能不会以最终增加您投资价值的方式使用现金和现金等价物 。如果我们不能有效地使用现金和现金等价物,可能会导致财务损失,这可能会对我们的业务产生重大 不利影响,导致我们的普通股价格下跌,并推迟我们候选产品的开发。在 使用之前,我们可以将我们的现金和现金等价物投资于短期或长期、投资级、计息证券。这些 投资可能不会产生良好的回报。如果我们不以提升股东 价值的方式投资或运用我们的现金和现金等价物,我们可能无法实现预期的财务结果,这可能会导致我们的普通股价格下跌。

S-3

您购买的普通股的每股账面价值可能会立即大幅稀释 。

由于本次发售我们普通股的每股价格 可能大大高于我们普通股的每股账面价值,因此您在此次发售中购买的普通股的有形账面净值可能会立即大幅稀释。本次发售的股票 如果有,将不定期以不同的价格出售。在以每股4.54美元的假定发行价出售我们的普通股 ,最高总发行额为50,000,000美元后,我们普通股在纳斯达克资本市场上最后一次报告的销售价格 是在2021年7月30日,扣除我们估计的发售佣金和应支付的费用 后,截至2021年6月30日,我们的有形账面净值为5570万美元,或每股普通股1.94美元。这 意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加1.49美元,对于在此次发行中购买我们普通股 股票的新投资者来说,调整后的有形账面净值立即大幅稀释,约为每股2.60美元。请参阅本招股说明书增刊S-7页开始的“摊薄”,了解有关您可能因此次发行而产生的摊薄的更详细讨论 。

我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息 。

我们预计不会支付股息,我们希望 保留我们未来的收益,为我们业务的发展和增长提供资金。因此,在可预见的未来,我们普通股的资本增值(如果有的话)将是股东唯一的收益来源(如果有的话)。

S-4

有关 前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书附录和通过引用并入本招股说明书附录中的信息 包含某些构成证券法第27A节和交易法第21E节含义的“前瞻性陈述” 。此类前瞻性陈述通常伴随着“估计”、“预期”、“相信”、“应该”、“将”、“ ”、“可能”、“预期”、“可能”、“将”、“继续”、“项目”、“潜在”、“ ”计划“或其他表达未来事件或结果不确定性的词语。这些陈述与未来事件或我们未来的财务表现有关,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、绩效或 成就大不相同。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括但不限于:我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告和随后提交的10-Q表格季度报告中更详细地描述了当前的预期:

要改善我们的财务业绩,我们必须提高我们的收入水平;

我们能够 成功地营销、推广和销售我们的新商业解决方案Insert Shield,并通过新的销售渠道将其营销给新的 潜在客户;

我们的入侵防护 解决方案没有达到预期效果,或者我们无法满足客户的需求或无法获得市场认可;

冠状病毒对美国和全球经济的影响;

客户集中度 包括许多美国政府实体;

网络安全行业的技术变革 ;

来自初创公司和老牌公司的激烈竞争 ;

您的利益与我们较大股东的利益存在潜在冲突 ;

我们产品的技术或其他 错误;

实际或受威胁的诉讼以及为抗辩此类诉讼所花费的费用和努力;

网络安全遭到破坏 ;

我们 保护我们的知识产权和与侵权索赔相关的成本的能力;以及

本招股说明书附录项下我们发行证券所得净收益的预期用途 。

如果 这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者如果我们的基本假设被证明是错误的,则实际结果可能与我们的预测大不相同 。本招股说明书 附录中的这些前瞻性陈述和其他陈述以及本招股说明书附录中引用的文件均依据1995年《私人证券诉讼改革法》作出。您在本招股说明书附录中阅读的任何前瞻性声明以及在本招股说明书附录中引用的文件 都反映了我们对未来事件的当前看法,受这些和其他风险、不确定性 以及与我们的运营、运营结果、增长战略和流动性相关的假设的影响。根据适用法律,我们承担 没有义务以任何理由公开更新或修改这些前瞻性陈述,或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因,即使将来有新的信息可用。

S-5

收益的使用

我们将在使用本招股说明书附录下提供的任何证券销售的 净收益方面拥有广泛的酌处权。我们打算将净收益用于营运资金 和一般公司用途。

S-6

稀释

如果您投资我们的普通股,您的权益 将被稀释至本次发行后每股公开发行价与我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额。

截至2021年6月30日,我们普通股的有形账面净值约为790万美元,或每股约0.45美元。每股有形账面净值 代表我们的有形资产总额(不包括商誉和无形资产)减去负债总额除以我们已发行普通股的总股数 。对新投资者的每股摊薄是指购买者在本次发售中为每股普通股支付的金额 与紧随本次发售完成后我们普通股的每股有形账面净值之间的差额。

在实施以每股4.54美元的假定发行价出售总金额为50,000,000美元的我们普通股股票后,这是我们普通股在纳斯达克资本市场于2021年7月30日最后报告的销售价 ,扣除估计佣金和 估计发售费用后,截至2021年6月30日,我们的调整后有形账面净值约为5570万美元, 或每股约1.94美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加约1.49美元,本次发行中我们普通股的购买者的调整后有形账面净值立即稀释约每股2.60美元,如下表所示:

假定每股发行价 $ 4.54
截至2021年6月30日的每股有形账面净值 $ 0.45
可归因于此次发行的每股收益增加 $ 1.49
本次发售生效后,截至2021年6月30日的调整后每股有形账面净值 $ 1.94
对参与本次发行的新投资者每股摊薄 $ 2.60

上表仅用于说明目的 假设总共11,013,215股我们的普通股以每股4.54美元的价格出售,总收益为50,000,000美元。 本次发行中出售的股票(如果有的话)将不时以不同的价格出售。假设我们总金额为50,000,000美元的所有普通股 全部以该价格出售,将股票的出售价格从上表所示的每股4.54美元的假定发行价提高2.60美元,将导致每股有形账面净值在每股2.26美元的发行后调整,并在扣除后将每股有形账面净值稀释至4.88美元。 在本次发行中,新投资者的每股有形账面净值在扣除后将被稀释至每股4.88美元。假设我们总计50,000,000美元的普通股全部以该价格出售,出售价格从上表所示的每股4.54美元的假定发行价下降2.60美元 ,将导致每股有形账面净值在每股1.28美元的发售后调整,并在扣除后将本次 发售中对新投资者的每股有形账面净值稀释至每股0.66美元。在此基础上,我们将调整后的每股有形账面净值调整为每股1.28美元,并将本次发行的每股有形账面净值稀释至每股0.66美元,扣除这一价格后,每股有形账面净值将调整后的每股有形账面净值为每股1.28美元,并在扣除后将每股有形账面净值稀释至每股0.66美元。此信息 仅用于说明目的。

上表基于截至2021年6月30日已发行普通股的17,621,006股 ,不包括:

在行使期权时可发行的479,776股普通股 截至2021年6月30日已发行的普通股,加权平均行权价为每股1.67美元;

截至2021年6月30日,根据我们的 2021年综合激励计划,我们为授予保留了2,042,460股普通股。

只要 行使了任何未偿还期权,根据我们的股权激励计划发行了新的期权,或者我们在未来以低于本次发行中出售的任何股票的每股价格发行额外普通股 ,将进一步稀释新投资者的权益。

S-7

配送计划

我们已经与B. 莱利证券签订了销售协议,根据该协议,我们可以不时通过B.莱利证券作为我们的销售代理提供和出售最多50,000,000美元的普通股。根据本招股说明书附录出售我们的普通股(如果有的话)将以任何方式 按照证券法第415(A)(4)条规定的“市场发售”方式进行。

每次 我们希望根据销售协议发行和出售我们的普通股时,我们将通知B.Riley证券将发行的股票数量 、预计进行此类出售的日期、对 任何一天出售的股票数量的任何限制以及不得低于的任何最低价格。一旦我们如此指示B.Riley Securities,除非B.Riley Securities 拒绝接受该通知的条款,否则B.Riley Securities已同意尽其合理的最大努力,按照其正常的 交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规则和法规以及纳斯达克规则 出售该等股票,最高可达该等条款规定的金额。根据销售协议,B.Riley证券出售我们的普通股 股票的义务受到我们必须满足的一些条件的约束。

我们和B.Riley证券之间出售普通股的结算一般预计发生在出售之日 之后的第二个交易日。本招股说明书附录中所设想的我们普通股的出售将通过 存托信托公司的设施或我们与B.莱利证券商定的其他方式进行结算。不存在以托管、信托或类似安排 接收资金的安排。

我们将向B.Riley证券支付佣金,佣金最高为我们每次出售普通股所得总收益的3.0%,最高为每笔普通股大宗交易总收益的5.0%。由于本次发售没有最低发售金额要求作为结束 本次发售的条件,因此目前无法确定我们获得的实际公开发售金额、佣金和收益总额(如果有)。此外,我们还同意偿还B.Riley Securities在签署销售协议时支付的律师费用和支出,金额不超过40,000美元,外加执行日期后的持续尽职调查要求(包括持续的 法律费用)最高3,000美元的季度费用。我们估计,此次发行的总费用(不包括根据销售协议条款支付给B.Riley证券的任何佣金或费用报销 )约为15万美元。剩余的出售收益,在扣除任何其他交易费用后,将等于我们出售此类股票的净收益。

B.莱利证券将在根据销售协议出售我们普通股的次日在纳斯达克开盘前向我们提供书面确认 。 每份确认将包括当天出售的股票数量、此类出售的总毛收入以及给我们的收益。

我们将至少每季度报告根据销售协议通过B.Riley Securities出售的普通股数量、向我们支付的净收益以及 我们向作为销售代理的B.Riley Securities支付的补偿(如果有)。

在代表我们出售我们的普通股时,B.Riley Securities将被视为证券法所指的“承销商”,而B.Riley的赔偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意赔偿B.Riley Securities 某些民事责任,包括根据证券法承担的责任。我们还同意为B.Riley 证券可能被要求就此类债务支付的款项提供资金。

根据销售协议 发售本公司普通股将于(I)出售受销售协议约束的所有普通股 及(Ii)销售协议允许终止时(以较早者为准)终止。我们和B.莱利证券可以在提前五天通知的情况下,随时终止销售协议 。

本销售协议的重要条款摘要 并不是其条款和条件的完整陈述。销售协议的副本作为所附招股说明书的附件 存档。

S-8

B.莱利证券及其附属公司过去拥有,将来可能为我们及其附属公司提供各种投资银行、商业银行、金融咨询和其他金融服务,他们未来可能会因这些服务而收取常规费用和开支。(B)莱利证券及其附属公司在过去和将来可能会为我们及其附属公司提供各种投资银行、商业银行、金融咨询和其他金融服务,这些服务在未来可能会收取惯常的费用和开支。在其业务过程中,B. 莱利证券可能会主动为其自己的账户或客户的账户交易我们的证券,因此,B.莱利证券 可能随时持有此类证券的多头或空头头寸。B.莱利证券还可能就此类证券或工具传达独立的投资建议、 市场颜色或交易理念和/或发表或表达独立的研究观点,并可能 随时持有或建议客户购买此类证券和工具的多头和/或空头头寸。在M法规要求的范围内,B.莱利证券在本招股说明书附录项下的发售 期间,不会从事任何涉及我们普通股的做市活动。

本招股说明书电子版本 可在B.Riley Securities维护的网站上获得,B.Riley Securities可能以电子方式分发本招股说明书附录 。

S-9

法律事务

此处提供的证券的有效性将由德克萨斯州奥斯汀的专业 公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati为我们传递。B.Riley Securities,Inc.由加利福尼亚州洛杉矶的NBD集团代表参与此次发行。

专家

通过参考Form 10-K年度报告(截至2020年12月31日的两年期间)将 并入本招股说明书附录的综合财务报表 是依据独立注册会计师事务所Whitley Penn LLP的报告并入的,惠特利是一家独立注册会计师事务所,经审计和会计专家授权 。

在那里您可以找到其他 信息

我们 向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。SEC维护一个互联网网站 ,其中包含以电子方式向SEC提交的报告、委托书和信息声明以及有关发行人(包括我们)的其他信息 。SEC网站的地址是Www.sec.gov.

我们通过我们的 投资者关系网站免费提供我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告、证券实益所有权变更声明以及在提交给SEC后在合理可行的情况下尽快对这些报告和声明进行修订。我们网站的地址是Ir.intrusion.com。我们网站上的内容不是本 招股说明书附录的一部分,对本网站的引用并不构成通过引用将该网站所含信息纳入本招股说明书附录 。

通过引用合并某些 信息

美国证券交易委员会允许我们在此招股说明书中通过引用将我们提交给证券交易委员会的信息补充到本招股说明书中。这意味着我们可以通过 向您推荐这些文档来向您披露重要信息。对于本招股说明书附录中通过引用并入的文件中包含的任何陈述, 在本招股说明书附录中包含的陈述或在任何后续提交的文件(也通过引用并入本招股说明书附录)中的陈述修改或取代该先前陈述的范围内,应视为修改或取代了该陈述。任何如此修改或取代的陈述,除非经如此修改或取代,否则不得视为本招股说明书附录的一部分。

我们在此将根据交易法第001-20191号文件向证券交易委员会提交的以下文件( 已提供但未向证券交易委员会提交的信息除外)作为参考纳入本招股说明书 补充文件:

·我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告,包括我们关于附表14A的最终委托书中通过引用并入该年度报告的部分 ,该年度报告于2021年4月5日提交给证券交易委员会 ;

·我们的Form 10-Q季度报告(截至2021年3月31日);以及

·我们于2021年1月13日、2021年1月21日、2021年1月25日、2021年2月10日、2021年5月11日、2021年5月24日、2021年7月23日、2021年8月9日和2021年8月11日提交的当前Form 8-K报告。

我们根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)条 向证券交易委员会提交的所有文件(已提供但未向证券交易委员会备案的信息除外) (I)在首次提交本招股说明书补充部分之后、在该注册声明生效 之前,以及(Ii)在本招股说明书补充日期之后、要约终止之前,应被视为通过引用合并 除非我们特别 另有规定。我们向SEC提交的信息将自动更新,并可能替换之前向 SEC提交的信息。如果任何此类SEC备案文件或其任何证物中包含的任何信息是提供给SEC的,而不是向SEC备案的,则此类信息或证物明确不会通过引用并入。

S-10

如果通过以下 地址或电话向我们提出书面或口头请求,我们将免费向 本招股说明书附录收件人(包括任何受益所有人)提供本招股说明书附录中通过引用方式并入的任何或所有信息的副本(备案文件中的证物除外,除非该证物通过引用明确纳入该备案文件中),但不会 随本招股说明书附录一起提交。您也可以在我们的投资者关系网站上访问此信息,网址为Ir.intrusion.com 通过查看“财务”菜单中的“证券交易委员会文件”子项。我们网站上的任何其他信息 均不被视为本招股说明书附录的一部分或通过引用将其并入本招股说明书附录中。我们在此招股说明书 附录中包含了我们的网站地址,仅作为非活动文本参考。

入侵公司

东公园大道101号,套房1200

德克萨斯州普莱诺,邮编:75074

注意:投资者关系

(972) 234 6400

S-11

招股说明书

入侵公司

$100,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股权证

单位

我们可能会不时在一个或多个产品中, 单独或作为一个或多个 其他证券组成的单位,提供和出售总额高达100,000,000美元的普通股、优先股、债务证券、购买普通股的权证、 优先股或债务证券,或上述证券的任何组合。

本招股说明书概述了我们未来可能提供的证券 。如果发行证券,我们将提供在本招股说明书的一个或多个附录中提供的证券的具体条款 。我们还可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费撰写招股说明书 。招股说明书副刊和任何相关的免费撰写的招股说明书可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。在投资我们的任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费写作 招股说明书,以及通过引用合并的文件。除非附有适用的招股说明书附录,否则不得使用本招股说明书 发行或出售任何证券。

我们的普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上市,代码为“INTZ”。2021年8月11日,我们普通股的最后一次报告售价为每股4.58美元。

投资我们的证券涉及高风险 。请参阅本招股说明书第4页开始的“风险因素”,以及 本招股说明书中以引用方式并入的文档(已在适用的招股说明书附录中更新)、我们向美国证券交易委员会提交的任何相关自由编写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书的其他未来文件,以讨论您 在决定购买我们的证券之前应仔细考虑的因素。

我们将直接将这些证券出售给投资者, 通过不定期指定的代理或通过承销商或交易商销售。有关销售方法的其他信息, 您应参阅本招股说明书中题为“分销计划”的部分。如果任何承销商参与 与本招股说明书交付相关的任何证券的销售,则该等承销商的名称以及任何适用的佣金或折扣将在招股说明书附录中列出。这类证券的公开价格和我们预计从此类出售中 获得的净收益也将在招股说明书附录中列出。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对本招股说明书的充分性或准确性做出任何评价。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2021年8月16日

目录

页面

关于本招股说明书 II
摘要 1
风险因素 4
前瞻性陈述 5
收益的使用 6
我们可以提供的证券 7
普通股和优先股说明 7
债务证券说明 10
手令的说明 17
单位说明 19
论证券的法定所有权 20
配送计划 24
法律事项 26
专家 26
在那里您可以找到更多信息 26
通过引用合并的信息 26

i

关于 本招股说明书

本招股说明书是我们根据修订后的1933年证券法(“证券 法”)向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明 的一部分,采用“搁置”注册流程。根据此搁置登记流程,我们可以不时出售普通股、优先股、债务证券或购买普通股、优先股或债务证券的认股权证,或上述证券的任意组合,可以单独出售,也可以作为由一种或多种其他证券组成的单位,在一个或多个产品中出售,总金额最高可达 美元100,000,000美元。我们已在此招股说明书中向您提供了我们可能提供的证券的一般描述。 每次我们在此搁置注册下销售证券时,我们将在法律要求的范围内提供招股说明书附录,其中将包含有关该产品条款的 具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书 ,其中可能包含与这些产品相关的重要信息。 我们授权向您提供的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或 我们通过引用并入本招股说明书的任何文件中包含的信息。如果本招股说明书 中包含的信息与招股说明书副刊或任何相关的自由写作招股说明书之间存在冲突,您应依赖招股说明书副刊 或相关的自由写作招股说明书中的信息(视情况而定);但如果其中一个文档中的任何陈述与另一个日期较晚的文档中的 陈述不一致-例如, 在本招股说明书日期之后提交并通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书副刊或任何相关自由写作观点的文件-文件 中日期较晚的陈述修改或取代先前的陈述。

我们没有授权任何交易商、代理人或其他 人员提供任何信息或作出任何陈述,但在本招股说明书 和任何随附的招股说明书附录或我们授权向您提供的任何相关自由写作招股说明书中通过引用方式包含或合并的信息或陈述除外。您必须 不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书 附录或我们授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书中包含或合并的任何信息或陈述(以引用方式并入本招股说明书或随附的招股说明书 )。本招股说明书及随附的招股说明书 附录(如果有)不构成出售或邀约购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约,本招股说明书及随附的招股说明书附录也不构成向在任何司法管辖区向其提出此类要约或要约购买证券属违法的任何人出售或 邀约购买证券的要约 。您不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊或 任何相关的免费写作招股说明书中包含的信息在本文件正面规定的日期之后的任何日期是准确的,或者我们通过引用并入的任何 信息在通过引用并入的文件日期之后的任何日期都是正确的 (因为我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自该日期起发生变化),即使本招股说明书、 任何适用的招股说明书副刊或任何相关的免费撰写招股说明书也是如此

在SEC规则和法规允许的情况下,本招股说明书所包含的 注册说明书包括本招股说明书中未包含的其他信息。您可以 阅读注册声明和我们提交给SEC的其他报告,这些报告可以在SEC的网站上或在下面的“在哪里可以找到更多信息”一节中描述的办公室中找到。

II

摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方包含或通过引用并入本招股说明书中的 信息。由于这只是一个摘要,因此不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息 。在您投资我们的证券之前,您应仔细阅读本招股说明书全文,包括“风险因素”标题下包含的信息 ,以及通过引用包含或合并到本招股说明书中的所有其他信息 。

除文意另有所指外,本招股说明书中提及的所有 “入侵”、“我们”、“本公司” 或类似词语均指入侵公司,该公司是特拉华州的一家公司,连同其合并子公司作为一个整体。

公司概述

我们开发、销售和支持保护 任何规模的公司或政府组织的产品,方法是将高级威胁情报与实时人工智能相结合,在网络攻击发生时将其中和(包括零日攻击)。我们通过直销团队和增值经销商来营销和分销我们的解决方案。 我们的最终用户客户包括美国联邦政府实体、州和地方政府实体,以及从中端市场到大型企业的各种规模的公司。

我们于1983年在德克萨斯州成立,1995年在特拉华州重新注册。我们的主要执行办公室位于德克萨斯州普莱诺1200号东公园大道101号,邮编:75074,电话号码是(972)2346400。我们的公司网站是Www.intrusion.com。我们通过 我们的投资者关系网站免费提供服务,网址为Ir.intrusion.com在我们以电子方式向证券交易委员会提交或向证券交易委员会提供这些 材料之后,我们将在合理可行的情况下尽快以10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告、 表格8-K的当前报告以及根据1934年证券交易法(以下简称“交易法”)第13(A)或15(D)节提交或提交的报告进行修订。本 招股说明书不包含本招股说明书中包含的信息,也不包含可通过本网站访问的信息。

我们可以提供的证券

我们可以发行普通股和优先股、各种系列的债务证券和认股权证,以便根据本招股说明书不时购买任何此类证券,总价值高达100,000,000美元,连同任何适用的招股说明书附录和相关的免费撰写招股说明书,价格和条款将由发售时的市场状况决定。 我们可以发行普通股和优先股、各种系列的债务证券和认股权证,以根据本招股说明书不时购买总价值高达100,000,000美元的债券和认股权证,价格和条款取决于发售时的市场条件。如果我们以低于其原定本金金额的价格发行任何债务证券 ,则为了计算根据本招股说明书发行的所有证券的总金额 ,我们将把债务证券的初始发行价视为 债务证券的原始本金总额。每次我们在本招股说明书下发售证券时,我们都将向招股说明书补充材料 说明所发售证券的具体金额、价格和其他重要条款,包括在适用的范围内:

·名称或分类;
·本金总额或者发行价总额;
·到期日(如果适用);
·原发行折扣(如有);
·利息或股息(如有)的付息率和付息次数;

·赎回、转换、交换或偿债基金条款(如有);
·转换或交换价格或汇率(如果有),以及转换或交换时对转换或交换价格或汇率以及证券或其他应收财产的变更或调整(如果适用)的任何拨备;
·排名;

·限制性契约(如有);
·投票权或其他权利(如有);以及
·重要的美国联邦所得税考虑因素。

1

我们授权向您提供的招股说明书附录和任何相关的免费 书面招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书 或我们通过引用并入的文件中包含的信息。但是,招股说明书附录或免费撰写的招股说明书将不会提供在本招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的担保 。 本招股说明书 是注册说明书的一部分。

我们可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理出售,也可以直接出售给购买者。我们以及代表我们行事的任何代理保留接受或拒绝全部或部分证券购买建议的唯一权利。每份招股说明书附录将列出参与该招股说明书附录中所述证券销售的任何承销商、交易商或代理人的姓名,以及与他们达成的任何适用费用、佣金或折扣安排 ,有关授予他们的任何超额配售选择权的详细信息,以及我们获得的净收益。以下是我们在此招股说明书中可能提供的证券的摘要 。

普通股

截至本招股说明书之日,我们重述的公司注册证书(“公司注册证书”)授权我们发行80,000,000股普通股, 每股面值0.01美元,其中截至2021年7月30日已发行流通股17,624,506股。我们可以单独发售我们普通股的股票,也可以发行其他登记证券,这些证券可以转换为我们的普通股或可为我们的普通股行使。我们普通股 的持有者有权按比例分享董事会可能不时宣布的从合法可用 资金中分得的股息,但受我们当时发行的任何优先股持有人的优先权利的限制。目前,我们不会为普通股支付 任何股息。我们普通股的每位持有者都有权每股一票。在本招股说明书中,我们对适用于我们普通股持有者的权利和限制等进行了概述。

优先股

截至本招股说明书发布之日,我们没有 股已发行的优先股。然而,我们的公司证书授权我们发行5,000,000股优先股 ,每股票面价值0.01美元。根据特拉华州法律规定的限制,我们的董事会有权在一个或多个系列中发行 优先股,不时确定每个系列要包含的股票数量,并确定每个系列股票的 指定、权力、优先和权利及其任何资格、限制或限制,在 每种情况下,我们的股东无需进一步投票或行动。我们提供的每一系列优先股将在本招股说明书附带的特定招股说明书附录中进行更全面的说明,包括赎回条款、清算、解散或清盘时的权利 、投票权和转换权。

债务证券

我们可以提供一般债务,这些债务可以是有担保的或无担保的、优先的或从属的,并可转换为我们普通股的股票。在本招股说明书中,我们将优先债务证券和次级债务证券统称为“债务证券”。我们可以根据 票据购买协议或我们与受托人签订的契约发行债务证券;优先和从属契约的表格 作为本招股说明书的一部分包括在注册说明书中作为证物。相关契约不限制可根据该契约发行的证券的金额 ,并规定债务证券可以在一个或多个系列中发行。优先债务证券 将与我们所有其他非从属债务具有相同的等级。根据适用的招股说明书附录中规定的条款,次级债务证券将 从属于我们的优先债务。此外,次级债务证券实际上将 从属于我们子公司的债权人和优先股东。我们的董事会将决定发行的每一系列债务证券的条款 。本招股说明书仅包含债务证券的一般条款和规定。适用的招股说明书 附录将描述其提供的债务证券的特定条款。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的一系列债务证券相关的任何招股说明书补充资料和任何 免费撰写的招股说明书,以及 包含债务证券条款的完整票据协议和/或契约。契约表格已作为证物 提交到注册说明书中,本招股说明书是该说明书的一部分, 包含我们根据本招股说明书提供的债务证券条款的债务证券的补充契约和表格将作为证物提交给本招股说明书 所属的注册说明书,或者将从我们提交给证券交易委员会的另一份报告中参考并入。

2

认股权证

我们可以为购买普通股或优先股或债务证券的股票 提供认股权证。我们可以单独发行认股权证,也可以与普通股、优先股或债务证券一起发行,认股权证可以附加在任何已发行证券上,也可以与任何已发行证券分开发行。我们的董事会将 确定认股权证的条款。本招股说明书仅包含认股权证的一般条款和条款。适用的招股说明书附录 将描述由此发行的认股权证的特定条款。您应阅读我们授权向您提供的与所发行的一系列认股权证相关的任何招股说明书补充资料和免费书写的 招股说明书,以及包含认股权证条款的完整 认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书(视情况而定)。在发行认股权证之前,我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的 证物,或将从我们 向SEC提交的另一份报告中引用包含 特定系列认股权证条款的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书(视情况而定)。

单位

我们可能提供由普通股 或优先股、债务证券和/或认股权证组成的单位,以购买一个或多个系列的任何此类证券。我们可以根据单独的协议签发的单位证书来证明每个系列 的单位。我们可以与单位代理商签订单位协议。每个 单位代理将是我们选择的银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书 附录中注明单位代理的名称和地址。本招股说明书仅包含单位的某些一般特征的摘要。 适用的招股说明书附录将描述由此提供的单位的特殊特征。您应阅读任何招股说明书 附录和我们授权向您提供的与所提供的系列单位相关的任何免费书面招股说明书,以及 包含单位条款的完整单位协议。具体的单元协议将包含额外的重要条款 和条款,我们将在本招股说明书所属的注册说明书中提交作为附件,或通过引用我们提交给证券交易委员会的另一份报告 并入与本招股说明书下提供的单元相关的每个单元协议的格式。

3

风险 因素

投资我们的证券涉及高度的风险 。您应仔细考虑我们截至2020年12月31日的年度报告(br}Form 10-K)第1A项中“风险因素”项下所列的风险因素,以及我们随后提交的Form 10-Q季度报告(每一份报告均以引用方式并入本招股说明书中 ),以及本招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书中的所有其他信息( 我们随后提交的文件可能会根据交易法进行更新),以及任何适用的招股说明书 附录中包含的风险因素和其他信息。在决定是否购买任何 根据招股说明书登记的证券(本招股说明书是其组成部分)之前。每个风险因素 都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响,并对我们证券的投资价值产生不利影响 ,任何这些风险的发生都可能导致您的全部或部分投资损失。我们目前不知道或认为不重要的额外风险和 不确定性也可能对我们的业务产生不利影响。

4

前瞻性 陈述

本招股说明书、每个招股说明书附录和 本招股说明书和每个招股说明书附录中引用的信息包含构成证券法第27A节和交易所法第21E节含义的 “前瞻性陈述”的某些陈述。此类前瞻性陈述通常伴随着“估计”、“预期”、“相信”、“ ”应该、“将”、“可能”、“预期”、“可能”、“将”、“继续”、“ ”项目、“可能”、“计划”或其他表达未来事件或结果不确定性的词语。 这些陈述涉及未来事件或我们未来的财务表现,涉及已知和未知风险,不确定因素和 其他因素可能导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何 未来结果、活动水平、绩效或成就大不相同。 可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素,我们在截至2020年12月31日的年度报告 10-K表和随后提交的10-Q表季度报告中进行了更详细的描述,包括但不限于:

要改善我们的财务业绩,我们必须提高我们的收入水平;

我们能够 成功地营销、推广和销售我们的新商业解决方案Insert Shield,并通过新的销售渠道将其营销给新的 潜在客户;

我们的入侵防护 解决方案没有达到预期效果,或者我们无法满足客户的需求或无法获得市场认可;

冠状病毒对美国和全球经济的影响;

客户集中度 包括许多美国政府实体;

网络安全行业的技术变革 ;

来自初创公司和老牌公司的激烈竞争 ;

你方利益与我们大股东利益的潜在冲突;

我们产品的技术或其他 错误;

实际或受威胁的诉讼以及为抗辩此类诉讼所花费的费用和努力;

网络安全遭到破坏 ;

我们 保护我们的知识产权和与侵权索赔相关的成本的能力;以及

我们根据本招股说明书发行证券所得净收益的预期用途 。

如果 这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者如果我们的基本假设被证明是错误的,则实际结果可能与我们的预测大不相同 。本招股说明书 中的这些前瞻性陈述和其他陈述以及本招股说明书中以引用方式并入本招股说明书中的文件均依据《1995年私人证券诉讼改革法》作出。您在本招股说明书中阅读的任何前瞻性声明以及通过引用纳入本招股说明书的文件都反映了我们对未来事件的当前看法,并受与我们的 运营、运营结果、增长战略和流动性相关的这些和其他风险、不确定性和假设的影响。根据适用法律,我们没有义务以任何理由公开更新或修改这些前瞻性陈述,或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因,即使未来有新的信息。

5

使用 的收益

除任何招股说明书附录 和任何与特定发售相关的免费撰写招股说明书中所述外,我们目前打算将所得款项净额用于营运资金 和一般公司用途。

6

证券 我们可以提供

我们可以提供普通股、 优先股、债务证券或购买普通股、优先股或债务证券的认股权证,或上述 的任意组合,可以单独发行,也可以作为由一个或多个其他证券组成的单位发行。根据此招股说明书,我们可能提供高达100,000,000美元的证券 。如果证券是以单位形式发行的,我们将在招股说明书附录中说明单位的条款。

普通股和优先股说明

以下对我们普通股和优先股的描述,以及我们在任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书中包含的任何附加信息,汇总了我们的普通股和我们根据本招股说明书可能提供的优先股的重要条款和条款。 虽然以下概述的条款一般适用于我们可能提供的任何未来普通股或优先股,但我们将 在适用的招股说明书附录中更详细地描述这些证券的任何类别或系列的特定条款。有关我们普通股和优先股的 完整条款,请参阅我们的公司注册证书和我们的章程(均已修订 ),这些条款已通过引用并入注册说明书(本招股说明书是注册说明书的一部分),或可能通过引用并入本招股说明书或任何适用的招股说明书附录 。这些证券的条款也可能受到特拉华州 一般公司法(“DGCL”)的影响。以下摘要以及任何适用的招股说明书附录或任何 相关免费撰写的招股说明书中包含的摘要,根据我们的公司注册证书和章程进行整体限定,与本招股说明书下的任何证券发售时生效的 相同。

普通股

截至本招股说明书之日,公司注册证书 授权我们发行80,000,000股普通股,每股面值0.01美元,其中截至2021年7月30日,已发行并已发行的普通股为17,624,506股。除非适用的证券交易要求另有要求,否则可根据我们董事会的不时授权,不经股东批准,发行额外的授权普通股。普通股的 持有者对我们拥有独家投票权,除非我们的董事会规定对未来发行的任何其他类别的证券具有 投票权。我们普通股的每位持有者有权就提交股东投票的每一项事项 持有的每股股份 投一票,包括选举董事。股东没有任何权利 在董事选举中累积选票。

根据可能授予 优先股持有人的优惠,我们普通股的每位持有人都有权按比例分配给股东,并按比例获得董事会可能不时从合法资金中宣布的股息 。如果发生 我们的清算、解散或清盘,我们普通股的持有者将有权按比例分享合法可用的净资产 ,以便在偿还我们的所有债务和其他负债并满足授予任何优先股持有人的任何清算优先权 后分配给股东。我们普通股的持有者没有优先购买权、转换权、认购权或其他 权利,也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。

我们普通股的所有流通股 均已全额支付且不可评估。本招股说明书提供的普通股或转换任何优先股 或根据本招股说明书提供的债务证券或行使任何认股权证时,在发行和支付时,也将全额支付 且无需评估。

证券交易所上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上市,代码为“INTZ”。

转会代理和注册处

我们的普通股 的转让代理和注册商是Computershare。

7

优先股

虽然我们目前没有发行和发行的优先股 ,但我们的公司注册证书规定,董事会可以在没有股东批准的情况下,在一个或多个系列中不时发行最多500万股优先股,每个这样的系列到 由这样的股份数量组成,并拥有这样的投票权(无论是完全的或有限的,或没有投票权),以及这样的指定、 权力、优先以及相对、参与、可选、赎回、转换、交换的权力、优先权和相对的、参与的、可选的、赎回的、转换的、交换的如董事会于发行前通过的有关发行该等丛书的一项或多项决议案所述 。这意味着我们的董事会有权发行优先股,这些优先股的条款 可能优于我们普通股的股票,并可能稀释我们普通股的持有者。 此外,此类权利和优先可能会阻止或阻碍某些基本交易,例如合并 或出售我们的全部或几乎所有资产,或者其他有利于我们普通股持有者的控制权变更。

我们根据本招股说明书可能提供的每个类别或系列 优先股的特定条款,包括赎回权、清算优先股、投票权、股息 权和/或转换权,将在与其提供的优先股 相关的适用招股说明书附录中进行更全面的说明。我们根据本招股说明书可能提供的任何系列优先股的权利、优惠和限制将 列在与该系列相关的指定证书中。我们将提交 本招股说明书作为注册说明书的一部分,或将参考我们提交给证券交易委员会的另一份报告,提交任何 指定证书的格式,该证书描述我们在相关优先股系列发行之前可能提供的优先股系列的条款。 本招股说明书是注册说明书的一部分,或将通过引用纳入我们向SEC提交的另一份报告中,该证书描述了我们在相关优先股系列发行之前可能提供的优先股系列条款。适用的招股说明书附录将详细说明我们可能提供的一系列优先股的条款,包括但不限于 :

该系列独特的 名称和最大股份数量;

我们发行的股票数量和每股收购价 ;

清算优先权(如果有) ;

股息(如果有的话)的支付条件;

相关系列股票的投票权, (如果有);

该系列的股份可转换为或可交换为任何其他一个或多个股本类别的股份的条款及条件(如有) ;

可以赎回股票的条款(如果有的话);

优先股在任何证券交易所或市场的任何上市;

讨论 适用于优先股的任何重大或特殊的美国联邦所得税考虑因素;以及

任何或所有其他 优先选项、权利、限制,包括对该系列股票的可转让性和资格的限制。

以上对优先股的描述以及任何适用的招股说明书附录中对特定系列优先股条款的 描述不完整。有关完整信息,请 参阅适用的指定证书。

DGCL规定,优先股 持有者将有权对涉及该 优先股持有者权利发生根本变化的任何提案单独投票。这项权利是适用的指定证书中可能规定的任何投票权之外的权利。

8

我们 宪章和章程条款的反收购效力

我们的章程和章程包括许多 条款,这些条款可以阻止敌意收购或推迟或阻止对我们公司的控制权变更,包括以下内容:

董事会空缺:我们的章程和章程只授权我们的董事会填补董事会空缺的职位,包括新设立的席位。此外,我们董事会的董事人数只能由我们整个董事会的多数票通过决议才能确定。?这些规定将防止股东扩大我们董事会的规模,然后通过用自己提名的人填补由此产生的空缺来控制我们的董事会。这增加了改变董事会组成的难度,但促进了管理的连续性。
股东行动;股东特别会议:我们的章程规定,我们的股东不得在书面同意下采取行动,而只能在我们的股东年度会议或特别会议上采取行动。因此,如果不按照我们的章程召开股东大会,控制我们大部分股本的股东将无法修改我们的章程或罢免董事。此外,我们的附例和章程规定,我们的股东特别会议只能由我们的董事会多数成员、董事会主席或首席执行官召开,因此禁止股东召开特别会议。这些规定可能会推迟我们的股东强制考虑一项提议的能力,或者推迟控制我们大部分股本的股东采取任何行动的能力,包括罢免董事。

股东提案和董事提名的提前 通知要求:我们的章程为寻求在我们的年度股东大会上提出事项或提名候选人在我们的年度股东大会上当选为董事的股东提供提前通知程序 。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的某些要求。如果不遵循适当的程序,这些条款 可能会阻止我们的股东在我们的年度股东大会上提出事项,或者在我们的年度股东大会上提名董事 。我们希望这些

条款还可能阻止或阻止潜在收购方 征集代理人以选举收购方自己的董事名单,或以其他方式尝试 获得对我们董事会的控制权。

无累计投票:DGCL规定,除非公司的公司注册证书另有规定,否则股东无权在董事选举中累积投票权。我们的宪章没有规定累积投票。
赔偿。我们的公司证书和章程规定,我们将赔偿我们的高级管理人员和董事因他们为我们提供的服务而在调查和法律诉讼中遭受的损失,其中可能包括与收购防御措施相关的服务。

特拉华州反收购法规

我们受DGCL第203条的约束,这是一部 反收购法。一般而言,除某些例外情况外,第203条禁止特拉华州上市公司在股东成为 股东之日起的三年内与任何“利益股东”进行“业务 合并”,除非:

在此之前,公司董事会批准了导致股东成为有利害关系的股东的企业合并或交易;

在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该有利害关系的股东在交易开始时至少拥有该法团已发行的有表决权股份的85%,但不包括由身为董事和高级职员的人所拥有的已发行有表决权股份(但不包括该有利害关系的股东拥有的有表决权的股份),以及不包括雇员参与者无权决定受该计划规限而持有的股份是否将在投标或交换要约中投标的雇员股票计划;或

9

在该日或之后,企业合并由公司董事会批准,并在年度或特别股东大会上批准,而不是通过书面同意,由至少66-2/3%的非相关股东拥有的已发行有表决权股票的赞成票批准。

第203节定义“业务组合” 包括以下任何内容:

涉及公司和利益相关股东的任何合并或合并;

涉及利害关系人的公司资产百分之十以上的出售、转让、质押或其他处置;

除某些例外情况外,任何导致公司向有利害关系的股东发行或转让公司股票的交易;

任何涉及该法团的交易,而该交易的效果是增加该有利害关系的股东实益拥有的该法团任何类别或系列的股份的比例;或

有利害关系的股东从公司提供或通过公司提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益中获得利益。

一般而言,第203条将“有利害关系的股东”定义为与此人的关联公司和联营公司一起实益拥有公司已发行有表决权股票的15%或以上的任何人,或在确定有利害关系的股东身份确定之前的三年内实益拥有该公司15%或以上已发行有表决权股票的任何人。

上述条款可能会阻止敌意收购 或推迟控制权变更。

债务证券说明

我们可以发行一个或多个系列的债务证券 作为优先或次级债券,或者作为优先或次级可转换债券。以下说明以及我们在任何适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中包含的其他 信息汇总了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的重要条款和条款 。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何未来 债务证券,但我们将在适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中更详细地描述我们可能在 中提供的任何债务证券的特定条款。我们在招股说明书 附录中提供的任何债务证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。但是,招股说明书附录不得从根本上改变本招股说明书中规定的条款,也不得提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。 截至2021年7月30日,我们没有未偿还的登记债务证券。除非上下文另有要求,否则每当我们提到 “契约”时,我们也指的是指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将发行 优先契约项下的任何优先债务证券,该优先契约是我们将与优先契约中指定的受托人订立的。我们将发行附属契约下的任何次级债务证券 以及我们将与附属契约中指定的受托人签订的任何补充契约。 我们已将这些文件的表格作为登记说明书的证物(本招股说明书是其中的一部分)提交,包含所提供债务证券条款的补充 契据和债务证券表格将作为证物提交给登记 说明书,本招股说明书是或将作为其一部分的登记 说明书

契约将根据修订后的1939年信托 契约法(“信托契约法”)确定资格。我们使用术语“受托人”来指代高级契约下的 受托人或从属契约下的受托人(视情况而定)。

以下优先债务证券、次级债务证券和债权证的重要条款摘要 受适用于特定系列债务证券的债权证和任何补充债权证的所有条款以及适用于特定系列债务证券的任何补充债权证的全部条款的约束和限定。 我们敦促您阅读适用的招股说明书附录以及与本招股说明书下我们可能提供的债务证券相关的任何相关免费撰写招股说明书,以及完整的债权证。除非我们 另有说明,高级契约和从属契约的条款是相同的。

10

一般信息

每一系列债务证券的条款将 由或根据我们董事会的决议设立,并以高级管理人员证书或补充契约中规定的方式阐述或确定。债务证券可以单独发行,本金总额不限 。我们可以为任何系列的债务证券指定最高本金总额。我们将在适用的 招股说明书补充部分中说明所发行的一系列债务证券的条款,包括:

标题;

提供的本金金额,如果是一系列的,授权的总金额和未偿还的总金额;

对可发行金额的任何限制;

我们是否将以全球形式发行这一系列债务证券,如果是,条款和托管人将是谁;

到期日;

我们会否及在何种情况下(如有的话),为税务目的而为非美国人持有的任何债务证券支付额外款项,以及如果我们须支付该等额外款项,我们是否可以赎回该等债务证券;

年利率可以是固定的,也可以是浮动的,或者确定利率和开始计息的日期,付息日期和付息日的定期记录日期或者确定方法;

债务证券是有担保的还是无担保的,以及任何有担保的债务的条款;

任何一系列次级债务的从属条款;

付款地点;

对转让、出售或其他转让的限制(如有);

我们有权延期支付利息和任何此类延期期限的最长期限;

根据任何任选或临时赎回条款以及该等赎回条款的条款,吾等可选择赎回该系列债务证券的日期(如有)、之后以及赎回价格;

有关偿债基金购买或其他类似基金(如有)的拨备,包括根据该等规定或其他规定我们有义务赎回该系列债务证券或由持有人选择购买该系列债务证券的日期(如有)和价格,以及应付该等债务证券的货币或货币单位;

契约是否会限制我们的能力或我们子公司的能力:

招致额外的债务;

增发证券;

设立留置权;

就我们的股本或子公司的股本支付股利或进行分配;

11

赎回股本;

限制子公司支付股息、分配或转让资产的能力;

进行投资或其他限制性支付;

出售或以其他方式处置资产;

进行售后回租交易;

与股东或关联公司进行交易;

发行或出售我们子公司的股票;或

实施合并或合并;

契约是否要求我们保持任何利息覆盖率、固定费用、基于现金流量、基于资产或其他财务比率;

讨论适用于债务证券的某些实质性或特殊的美国联邦所得税考虑因素;

描述任何图书录入特征的信息;

解除契约条款的适用性;

该等债务证券的发售价格是否会被视为按经修订的1986年“国内税法”第1273条(A)段所界定的“原始发行折扣”发售;

我们将发行该系列债务证券的面额,如果面值不是1,000美元及其任何整数倍的话;

债务证券的兑付货币(美元以外)以及确定美元等值金额的方式;

债务证券的任何其他特定条款、优惠、权利或限制,或对债务证券的限制,包括与债务证券有关的任何其他违约事件或契诺,以及我们可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。

转换或交换权利

我们将在适用的招股说明书 补充条款中列出一系列债务证券可转换为我们的普通股、我们的优先股或其他证券(包括第三方证券)的条款。我们将包括条款,说明转换或交换是 强制性的,由持有人选择还是由我们选择。我们可能包括条款,根据该条款,持有该系列债务证券的 持有者获得的普通股、我们的优先股或其他证券(包括第三方证券)的股份数量将受到调整。

12

合并、合并或出售

除非我们在招股说明书中另有规定 适用于特定系列债务证券的补充条款,否则该契约将不包含任何限制我们合并或合并,或出售、转让、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有资产的能力的契约。但是,此类资产的任何继承人或收购人必须视情况承担我们在契约或债务证券项下的所有义务。如果债务 可转换为我们的其他证券或其他实体的证券,则与我们合并或合并的人或我们向其出售我们所有财产的人必须为将债务证券转换为债务证券的 持有人(如果他们在合并、合并或出售之前转换了债务证券)而获得的证券进行拨备。

义齿下的违约事件

除非我们在招股说明书 附录中另有规定,否则我们可能发行的任何系列债务证券在契约项下的违约事件如下 :

到期应付未支付利息,且逾期90天未支付且未延长支付期限的;

本金、保险费、偿债基金到期兑付、赎回、回购或其他方式未支付,且支付期限未延长的;

如果吾等未能遵守或履行债务证券或契诺中所载的任何其他契诺(具体与另一系列债务证券有关的契诺除外),而吾等在收到受托人的通知或吾等与受托人收到持有人发出的通知后90天内仍未履行,或吾等及受托人收到持有人发出的通知,该等适用系列的未偿还债务证券的本金总额至少为25%;及

发生破产、资不抵债或者重组等特定事件的。

我们将在每份适用的招股说明书 附录中说明与相关系列债务证券相关的任何其他违约事件。

如果任何系列的债务证券 发生违约事件且仍在继续(上文最后一个项目符号中指定的违约事件除外),受托人或该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人 可以书面通知我们和 受托人(如果该等持有人发出通知),可以立即宣布未付本金、溢价(如果有)和累计利息(如果有)到期并应支付 。如果由于某些特定破产、资不抵债或重组事件的发生而发生违约事件, 每期未偿还债务证券的未付本金、溢价(如果有)和应计利息(如果有)将到期并 在受托人或任何持有人不采取任何通知或其他行动的情况下支付。

受影响系列未偿还债务证券本金 的多数持有人可以放弃与该系列及其 后果有关的任何违约或违约事件,除非我们已根据契约纠正 违约或违约事件,但本金、保费、(如果有)或利息的支付方面的违约或违约事件除外。任何豁免都将治愈违约或违约事件。

在符合契约条款的情况下,如果契约项下的违约事件将发生且仍在继续,受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力,除非该等 持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供令其满意的合理赔偿或担保。任何系列未偿还债务证券本金占多数的持有人 有权指示对该系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点,以寻求受托人可以获得的任何补救措施,或行使受托人授予的任何信托或权力, 前提是:

持有人如此发出的指示与任何法律或适用的契据并无抵触;及

根据信托契约法规定的职责,受托人不需要采取任何可能涉及其个人责任或可能不适当地损害未参与诉讼的持有人的行动。

13

契约规定,如果违约事件 已经发生并仍在继续,受托人将被要求在行使其权力时使用审慎的人 在处理其自身事务时所使用的谨慎程度。然而,受托人可以拒绝遵循任何与法律或契约相抵触的指示, 或受托人认为过度损害相关系列债务证券的任何其他持有人的权利,或 将使受托人承担个人责任的任何指示。在根据契约采取任何行动之前,受托人将有权获得 因采取或不采取此类行动而产生的所有费用、费用和责任的赔偿。

任何系列债务证券的持有人 将有权根据契约提起诉讼,或指定接管人或受托人,或仅在以下情况下寻求其他补救措施 :

持有人已就该系列的持续失责事件向受托人发出书面通知;

持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人已提出书面要求,而该等持有人已就作为受托人提起法律程序而招致的任何损失、法律责任或开支或将招致的任何损失、法律责任或开支,向受托人提供合理弥偿或令受托人满意的保证;及

受托人没有提起诉讼,也没有在通知、请求和要约发出后90天内从该系列未偿还债务证券的多数持有人那里收到总计本金总额的其他相互冲突的指示。

如果我们未能支付债务证券的本金、溢价(如果有)或利息,或 适用的招股说明书附录中指定的其他违约,则这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼 。

我们将定期向 受托人提交有关我们遵守契约中指定契约的声明。

契约规定,如果违约发生 且仍在持续,并且实际上为受托人的负责人所知,则受托人必须在违约发生后90天内和受托人的负责人知晓违约后30天内(以较早者为准)向每个持有人邮寄违约通知 ,除非该违约已被治愈或放弃,否则受托人必须将违约通知 邮寄给每个持有人,除非该违约已被治愈或放弃,否则受托人必须在违约发生后90天内或受托人收到书面通知 后30天内将违约通知邮寄给每个持有人。除违约支付本金 或任何债务担保的溢价或利息或契约中规定的某些其他违约外,如果且只要董事会、执行委员会或信托委员会或受托人负责任的 高级管理人员真诚地认定,扣留通知符合相关系列债务证券持有人的最佳利益,则受托人应在 不发出通知的情况下受到保护。 如果且只要董事会、执行委员会或信托委员会或受托人负责任的 高级管理人员善意地确定扣留通知符合相关系列债务证券持有人的最佳利益,则受托人应在不发出通知的情况下受到保护。

修改义齿;豁免

在符合我们可能发行的任何 系列债务证券的契约条款的情况下,我们和受托人可以就以下具体事项更改契约,而无需任何持有人同意 :

修正契约中的任何歧义、缺陷或不一致之处;

遵守上述“债务证券说明-合并、合并或出售”项下的规定;

遵守证券交易委员会关于信托契约法案下任何契约资格的任何要求;
增加、删除或修改本契约规定的对债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制;(三)增加、删除或修改本契约规定的对债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制;
规定发行“债务证券说明--总则”中规定的任何系列债务证券的发行形式及条款和条件,确定根据契约或任何系列债务证券的条款规定必须提供的任何证明的形式,或增加任何系列债务证券持有人的权利;(B)规定“债务证券说明--总则”中规定的任何系列债务证券的发行,并确立其形式及条款和条件;确定根据契约条款或任何系列债务证券的条款要求提供的任何证明的形式,或增加任何系列债务证券持有人的权利;
为继任受托人接受本条例项下的委任提供证据和作出规定;

14

就无证债务证券作出规定,并为此目的作出一切适当的修改;
为持有人的利益加入该等新的契诺、限制、条件或条文,使任何该等附加的契诺、限制、条件或条文中失责的发生或失责的发生和持续成为失责事件,或放弃在契据中授予吾等的任何权利或权力;或
改变在任何重要方面不会对任何系列债务证券持有人的利益造成不利影响的任何事情。

此外,根据契约,吾等和受托人可更改一系列债务证券持有人的权利 ,但须征得受影响的每个系列未偿还债务证券本金总额的至少多数 持有人的书面同意。但是,根据我们可能发行的任何系列债务证券的 契约条款,或招股说明书附录中提供的适用于特定 系列债务证券的其他条款,我们和受托人只能在征得受影响的任何未偿还债务证券的每个持有人的同意后才能进行以下更改 :

延长该系列债务证券的规定期限;
降低本金,降低付息利率或者延长付息时间,或者降低赎回或者回购债务证券时应当支付的保费;
降低债务证券的比例,要求其持有人同意任何修改、补充、修改或豁免。

放电

每份契约规定,在符合契约条款 以及招股说明书附录中适用于特定系列债务证券的任何其他限制的情况下, 我们可以选择解除对一个或多个系列债务证券的义务,但指定义务除外, 包括以下义务:

登记该系列债务证券的转让或者交换;

更换被盗、遗失或残缺不全的系列债务证券;

维护支付机构;

以信托形式代为支付的款项;
追回受托人持有的多余款项;
赔偿和弥偿受托人;以及
任命任何继任受托人。

为了行使我们被解除的权利, 我们必须向受托人存入足够的资金或政府义务,以支付该系列债务证券在付款到期日的全部本金以及任何溢价和利息 。

15

表单、交换和转账

我们将仅以完全登记的形式发行每个系列的债务证券 ,不含优惠券,除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定,否则发行面额为1,000美元及其任何整数倍的 。契约规定,我们可以发行临时或永久 全球形式的一系列债务证券,并将其作为记账证券存放在存托信托公司或由我们点名并在有关该系列的招股说明书附录中指明的另一家存托机构 或其代表。有关任何记账证券相关条款的详细说明,请参阅下面的“证券的合法所有权” 。

根据持有人的选择,在符合契约条款 以及适用的招股说明书附录中所述的适用于全球证券的限制的情况下,任何系列债务证券的持有人均可将债务证券交换为同一系列的其他债务证券,且具有任何授权面额、类似的期限和本金总额。 任何系列的债务证券的持有者可以选择将债务证券交换为同一系列的其他债务证券,且必须遵守适用的招股说明书附录中所述的条款和适用于全球证券的限制。

在符合契约条款和适用招股说明书附录中规定的适用于全球证券的 限制的情况下,债务证券持有人可出示 债务证券用于交换或转让登记,如果吾等或证券登记处提出要求,可在证券登记处或吾等为此指定的任何转让代理处出示 正式背书或正式签立的转让表格 。除非持有人出示的转让或交换债务证券另有规定,否则我们将对任何转让或交换登记收取 手续费,但我们可能要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书附录中指定我们最初为任何债务证券指定的证券注册商和证券注册商以外的任何转让代理。 我们可以随时指定额外的转让代理,或撤销任何转让代理的指定,或批准变更任何转让代理的办事处 ,但我们将被要求在每个系列的债务 证券的每个付款地点保留一家转让代理。

如果我们选择赎回 任何系列的债务证券,我们将不需要:

在邮寄赎回通知的 日之前15天开始的一段期间内,发行、登记或交换该系列的任何债务证券,该债务证券的赎回通知可能被选择用于赎回,并在邮寄当日截止 ;或

登记转让 或交换如此选择赎回的任何债务证券,全部或部分,但我们部分赎回的债务证券的未赎回部分除外。 我们正在赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

有关受托人的信息

受托人(在契约违约事件发生和持续期间除外)承诺只履行适用契约中明确规定的职责,并且没有义务应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予受托人的任何权力 ,除非为其可能产生的费用、费用和责任提供合理的担保和赔偿。 但是,在契约违约事件发生时,受托人没有义务行使契约赋予它的任何权力。 但是,在契约违约事件发生时,受托人没有义务行使契约赋予它的任何权力。 但是,在契约违约事件发生时,受托人没有义务行使契约赋予它的任何权力。 但是,在契约违约事件发生时,受托人没有义务行使契约赋予它的任何权力。 但是,当发生契约违约事件时,受托人

付款和付款代理

除非我们在适用的 招股说明书附录中另有说明,否则我们将在任何付息日期将任何债务证券的利息支付给在 定期记录日期的交易结束时登记该债务证券或一个或多个前身证券的人。

16

我们将向我们指定的付款代理办公室支付特定系列债务证券的本金、任何溢价和利息 ,除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明,否则我们将通过支票支付利息,我们将把支票邮寄给持有人或电汇给 某些持有人。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明,否则我们将指定 受托人的公司信托办公室作为我们就每个系列的债务证券付款的唯一支付代理。我们将在适用的招股说明书中注明 补充我们最初为特定系列债务证券指定的任何其他付款代理。对于特定系列的债务证券,我们将在每个付款地点保留一个付款代理 。

我们支付给付款代理人或受托人的所有款项 用于支付任何债务证券的本金或任何溢价或利息,而该等本金、溢价或利息在 到期并应付后两年内仍无人认领,则该等本金、溢价或利息将偿还给我们,此后债务证券的持有人可以 只向我们寻求支付该等本金、溢价或利息。

治国理政法

契约和债务证券将 受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释,但信托契约法适用的范围除外。

债务证券排名

次级债务证券将是无担保的 ,其偿付优先权将低于招股说明书附录中所述的某些其他债务。 附属债券不限制我们可以发行的次级债务证券的金额。它也不限制我们 发行任何其他担保或无担保债务。

优先债务证券将是无担保的, 将与我们所有其他优先无担保债务享有同等的偿还权。优先债券不限制我们可以发行的优先 债务证券的金额。它也不限制我们发行任何其他有担保或无担保的债务。

认股权证说明

一般信息

我们可以发行认股权证购买普通股、优先股或债务证券。权证可以独立发行,也可以与任何招股说明书附录提供的普通股、优先股或债务证券一起发行。 认股权证可以附加在这些证券上,也可以与这些证券分开发行。虽然我们在下面概述的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何认股权证,但我们将在适用的招股说明书附录和任何适用的免费撰写招股说明书中特别详细地描述我们可能提供的任何系列认股权证的条款 。招股说明书附录中提供的任何认股权证的条款 可能与以下描述的条款不同。

我们将提交作为本招股说明书一部分的注册 声明的证物,或通过引用我们向SEC提交的另一份报告,将认股权证和/或认股权证协议的表格 并入其中,其中可能包括一种认股权证证书(如果适用),该证书描述了我们在发行相关系列认股权证之前可能提供的特定 系列认股权证的条款。我们可以根据我们将与我们挑选的认股权证代理人签订的认股权证协议 发行认股权证。权证代理将仅作为我们与权证 相关的代理,不会为权证的任何注册持有人或权证的受益 拥有人承担任何代理或信托义务或关系。以下认股权证和认股权证协议的重要条款摘要受适用于特定系列认股权证的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书形式的所有条款的约束和限制 。我们建议您阅读适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写招股说明书, 以及包含认股权证条款的完整认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书(视情况而定)。

17

任何认股权证发行的具体条款 将在与发行相关的招股说明书附录中说明。这些条款可能包括:

该等认股权证的名称;

(B)该等手令的总数为何;

该等认股权证的发行价;

可支付该等权证价格的一种或多种货币(包括复合货币);

行使该等认股权证可购买的证券的条款,以及与行使该等认股权证有关的程序及条件;

行使认股权证时可购买的证券的购买价格;

该认股权证的行使权利开始之日和该权利期满之日;

权证行使时的应收证券数量或者金额调整的拨备或者权证的行权价格;

如适用,可在任何一次行使的该等认股权证的最低或最高金额;

如适用,发行该等认股权证的证券的名称及条款,以及每份该等证券所发行的该等认股权证的数目;

如适用,该等认股权证及相关证券可分别转让的日期及之后;

关于登记手续的信息(如果有);

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款;

持有或行使认股权证的美国联邦所得税后果(如果是实质性的);以及

该等认股权证的任何其他条款,包括与交换或行使该等认股权证有关的条款、程序及限制。

每份认股权证持有人将有权以适用的招股说明书附录中规定的或可计算的行使价购买 债务证券的本金金额或优先股或普通股的股份数量。认股权证可以按照招股说明书附录 中有关认股权证的规定行使。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定,否则在招股说明书附录中规定的与其提供的认股权证相关的截止日期前的任何 时间,均可行使认股权证。 在到期日交易结束后,未行使的认股权证将失效。

我们将以认股权证、认股权证协议或认股权证证书和适用的招股说明书补充形式指定一个或多个地点和 行使认股权证的方式。收到付款及认股权证或认股权证(视何者适用而定)后,吾等将于招股说明书附录中注明的权证代理人的 公司信托办事处(如有)或任何其他办事处(包括我们的办事处),在实际可行的情况下尽快发行及交付可在行使该等证券时购买的证券。如果未行使所有认股权证(或该认股权证证书所代表的认股权证 ),将为 剩余的认股权证金额颁发新的认股权证或新的认股权证证书(视情况而定)。如果我们在适用的招股说明书附录中注明,权证持有人可以将证券 作为权证行使价的全部或部分交出。

18

在行使任何购买普通股、优先股或债务证券的权证之前,认股权证持有人将不享有普通股、优先股或债务证券持有人在行使时可购买的任何权利,包括(I)就购买普通股或优先股的权证而言,有权在我们清算、解散或结束可购买的普通股或优先股时投票或收取任何股息或付款 。或(Ii)就购买 债务证券的权证而言,收取可在行使 时购买的债务证券的本金、任何溢价或利息的权利,或强制执行适用契约中的契诺的权利。

单位说明

以下说明以及我们可能包含在任何适用的招股说明书附录中的其他 信息汇总了我们 在本招股说明书下可能提供的单位的重要条款和规定。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们在本 招股说明书下可能提供的任何单位,但我们将在适用的招股说明书附录和任何 相关的免费撰写招股说明书中更详细地描述任何系列单位的特定条款。招股说明书附录中提供的任何单位的条款可能与以下描述的条款不同。 但是,招股说明书附录不会从根本上改变本招股说明书中列出的条款,也不会提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。

我们将在 发行相关系列产品之前提交本招股说明书所属的注册声明 ,或将引用我们提交给证券交易委员会的另一份报告、描述我们根据本招股说明书可能提供的系列产品的条款的产品 协议格式以及任何补充协议作为证物。以下机组的主要条款和条款摘要受机组协议和适用于 特定系列机组的任何补充协议的所有条款以及 整个机组协议的限制。我们建议您阅读适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写招股说明书,以及 完整的单位协议和任何包含单位条款的补充协议。

一般信息

我们可以发行由一种或多种债务 证券、普通股、优先股和认股权证组成的单位。将发行每个单元,以便单元的持有人 也是单元中包含的每个证券的持有人。因此,一个单位的持有者将拥有每个包括的证券的持有者的权利和义务 。发行单位的单位协议可以规定,单位所包含的证券不得在指定日期之前的任何时间或任何时候单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明书中说明该系列产品的条款,包括但不限于:

单位和组成单位的证券的名称和条件,包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让;
理事单位协议中与下述条款不同的任何条款;以及
发行、支付、结算、转让、交换单位或者组成单位的证券的任何规定。

本节中描述的规定以及 “普通股和优先股描述”、“债务证券描述”和 “认股权证描述”中描述的规定将分别适用于每个单位以及每个单位包括的任何普通股和/或优先股、债务担保或认股权证 。

连载发行

我们可以按我们确定的数量和众多 个不同的系列发行单位。

19

可实施性单位持有人的权利

根据适用的单位协议,每个单位代理将仅作为我们的代理,不会与任何单位的任何持有人承担任何代理或信托的义务或关系。单个 银行或信托公司可以作为多个系列单位的单位代理。如果 我们在适用的单位协议或单位下违约,单位代理将不承担任何义务或责任,包括根据 法律或其他方式启动任何诉讼程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。单位持有人未经有关单位代理人或者其他单位持有人同意,可以采取适当的法律行动,行使其作为单位担保持有人的权利。

我们、单位代理及其任何代理人可以 将任何单位证书的注册持有人视为该证书所证明的单位的绝对所有者,并将 视为有权行使与所要求的单位相关的权利的人,尽管有任何相反的通知。

证券的合法所有权

我们可以注册形式发行证券,也可以 以一种或多种全球证券的形式发行。下面我们将更详细地描述全球证券。我们指的是在我们或任何适用的受托人、存托机构或权证代理为此 目的而维护的账簿上拥有以其个人名义注册的证券的那些人,作为这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有非以自己名义注册的证券实益权益的 人称为这些证券的“间接 持有者”。正如我们下面讨论的,间接持有人不是合法持有人,以 簿记形式或“街道名称”发行的证券的投资者将是间接持有人。

记事本持有者

我们只能以簿记形式发行证券, 我们将在适用的招股说明书附录中指定。这意味着证券可以由一个或多个以金融机构名义注册的全球证券 表示,该金融机构代表其他金融机构将证券作为托管机构持有,这些金融机构参与该托管机构的簿记系统 。这些参与机构(称为参与者)代表其自身或其客户在证券中持有实惠的 权益。

只有以其名义登记证券的人 才被确认为该证券的持有人。全球证券将以托管机构的名义注册。因此,对于全球 证券,我们将只承认托管人为证券的持有者,我们将向 托管人支付证券的所有款项。存托机构将收到的付款传递给参与者,参与者再将付款传递给作为受益所有者的 客户。托管人及其参与者是根据他们彼此之间或与客户达成的协议这样做的;根据证券条款,他们没有义务这样做。

因此,全球证券的投资者不会 直接持有证券。取而代之的是,他们将通过银行、经纪人或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益,这些机构参与存托机构的簿记系统或通过参与者持有权益。只要证券 以全球形式发行,投资者将是证券的间接持有人,而不是合法持有人。

街道名称持有者

我们可以终止全球证券或发行非全球形式的证券 。在这种情况下,投资者可以选择以自己的名义或“街道 名”持有证券。投资者以街头名义持有的证券将登记在投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名下 ,投资者只会通过他或她在该机构开设的账户 持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券,我们或任何 适用的受托人或托管人将只承认以其名义注册 证券的中介银行、经纪商和其他金融机构为这些证券的持有者,我们或任何此类托管人或托管人将向他们支付这些 证券的所有款项。这些机构将其收到的付款转给其作为受益所有者的客户,但仅限于 因为它们在客户协议中同意这样做,或者因为法律要求它们这样做。以街头名义持有证券 的投资者将是这些证券的间接持有者,而不是合法持有者。

20

合法持有人

我们的义务以及 我们或受托人雇用的任何适用受托人或第三方的义务仅适用于证券的合法持有人。对于在全球证券中持有实益权益的投资者,我们没有义务 以街头名义或任何其他间接方式。情况将是这样的: 投资者是选择作为证券的间接持有人还是别无选择,因为我们仅以全球形式发行证券 。

例如,一旦我们向合法持有人付款或发出 通知,即使根据与其参与者或客户的协议 或法律要求该持有人将其转嫁给间接持有人但没有这样做,我们对付款或通知没有进一步的责任。同样,我们可能希望获得 法律持有人的批准来修改契约,以免除我们违约的后果或我们遵守契约特定条款的义务 ,或用于其他目的。在这种情况下,我们将只寻求证券的合法持有人( )而不是间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何与间接持有人联系,由合法持有人决定。

对间接持有者的特殊考虑

如果您通过银行、经纪商 或其他金融机构持有证券,因为证券由一个或多个全球证券代表,或者是在 街道名称中以簿记形式持有,您应该向您自己的机构查询,以找出:

如何处理证券支付和通知 ;

是否收取 手续费或手续费;

如果需要,它将如何处理 征得合法持有人同意的请求;

是否以及如何 您可以指示它向您发送以您自己的名义注册的证券,以便您可以成为合法持有人(如果将来允许的话);

如果发生违约或其他事件,导致法律持有人需要采取行动保护自己的利益,它将如何行使证券下的 权利; 以及

如果证券 是记账式的,那么托管人的规则和程序会对这些事情产生怎样的影响。

环球证券

全球证券是指代表 由存托机构持有的一种或任何其他数量的个人证券的证券。通常,由相同的全球证券 代表的所有证券将具有相同的条款。

以记账形式发行的每种证券将由我们向我们选择的金融机构或其指定人 发行、存放和登记的全球证券代表 。我们为此选择的金融机构被称为存托机构。除非我们在适用的 招股说明书附录中另有规定,否则纽约存托信托公司(“DTC”)将是所有以簿记形式发行的证券 的托管人。

21

除非出现特殊终止情况,否则不得将全球证券转让给或 以托管人、其代名人或继任托管人以外的任何人的名义登记。我们在下面的“-全球安全将被终止的特殊情况”一节中描述了这些情况。作为 这些安排的结果,托管机构或其代名人将是全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和合法持有人 ,投资者将只能在全球证券中拥有实益权益。受益权益必须 通过经纪商、银行或其他金融机构的账户持有,而该经纪商、银行或其他金融机构又在该托管机构或 另一家这样做的机构拥有账户。因此,其证券由全球证券代表的投资者将不是 证券的合法持有人,而只是全球证券中受益权益的间接持有人。

如果特定 证券的招股说明书补充说明表明该证券将作为全球证券发行,则该证券将始终由全球证券在 处代表,除非且直到该全球证券终止。如果终止,我们可以通过另一个记账式结算系统发行证券,或者决定证券不再通过任何记账式清算系统持有。 我们可以通过其他记账式清算系统发行证券,或者决定不再通过任何记账式清算系统持有证券。

全球证券的特殊考虑

作为间接持有人,投资者与全球证券相关的权利 将受投资者所在金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人为证券持有人,而是只与持有全球证券的存托机构打交道。

如果证券仅作为全球证券发行, 投资者应注意以下事项:

投资者不能使证券登记在他或她的名下,也不能获得他或她在证券中的权益的非全球证书,除非在下面描述的特殊情况下;

投资者将是间接持有人,必须向他或她自己的银行或经纪人要求支付证券款项,并保护他或她与证券有关的合法权利,如上所述;

投资者可能不能将证券权益出售给一些保险公司和法律规定必须以非账面形式持有证券的其他机构;

投资者在以下情况下可能无法质押其在全球证券中的权益:为使质押生效,必须向质押的出借人或其他受益人交付代表证券的证书;

托管人的政策可能会不时改变,它将管理支付、转让、交换和其他与投资者在全球证券中的利益相关的事项。我们和任何适用的受托人对保管人行为的任何方面或其在全球证券中的所有权利益记录不承担任何责任。我们和受托人也不以任何方式监督存托机构;

存托机构可能(我们理解DTC将会)要求在其簿记系统内买卖全球证券权益的人使用立即可用的资金,您的经纪人或银行也可能要求您这样做;以及

参与保管人记账系统的金融机构,投资者通过该系统持有其在全球证券中的权益,也可以有自己的政策,影响与证券有关的付款、通知和其他事项。一个投资者的所有权链条中可能有不止一个金融中介机构。我们不监督任何这些中间人的行为,也不对他们的行为负责。

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全局安全将终止的特殊情况

在下面介绍的几种特殊情况下, 全局安全将终止,其中的利益将交换为代表这些利益的物理证书。在那次 交换之后,是直接持有证券还是以街头名义持有证券将由投资者决定。投资者必须咨询他们自己的银行或经纪人,了解如何将他们在证券中的权益转移到他们自己的名下,这样他们才能成为直接的 持有者。我们已经在上面描述了持有者和街名投资者的权利。

当发生以下 特殊情况时,全局安全将终止:

如果托管机构通知我们,它不愿意、不能或不再有资格继续作为该全球证券的托管机构,并且我们在90天内没有指定另一家机构作为托管机构;

如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球担保;或

如果与该全球证券所代表的证券有关的违约事件已经发生,并且没有被治愈或放弃。

适用的招股说明书附录还可能 列出终止仅适用于招股说明书附录所涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况。当全球证券终止时,托管机构(而不是我们或任何适用的受托人)将负责 决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

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分销计划

我们可能会将证券出售给或通过承销商或交易商、通过代理或直接出售给一个或多个购买者。招股说明书补充或补充(以及我们可能授权向您提供的任何相关免费撰写的招股说明书)将描述证券发行的条款,包括 适用的范围:

代理人、承销商的姓名或名称;

所发行证券的买入价和我们将从出售中获得的收益;

承销商可以向我们购买额外证券的任何超额配售或其他选择权;

代理费、承销折扣等构成代理人、承销商赔偿的项目;

任何公开发行价格;

允许或转租给经销商或支付给经销商的任何折扣或优惠;以及

可以在其上市的任何证券交易所或者市场。

我们可能会在一个或多个交易中不时地在 时间内分发证券,地址为:

固定价格或不定期变动的价格;

销售时的市价;

与该等现行市场价格有关的价格;或

协商好的价格。

代理

我们可以指定同意在委任期内尽其 合理努力购买我们的证券或持续 出售我们的证券的代理人。我们将指明参与证券发行和销售的任何代理,并将在适用的招股说明书附录中说明我们将向该代理支付的任何费用或佣金 。

承销商

如果我们使用承销商进行证券销售, 承销商将为自己的账户购买证券。承销商可以在一次或多次交易中转售证券,包括协商交易,以固定的公开发行价或以出售时确定的不同价格转售。承销商购买证券的义务 将受制于适用承销协议中规定的条件。根据 特定条件,如果承销商购买 该系列的任何证券,则承销商有义务购买该系列的所有证券。我们可能会不时更改承销商 允许或转售或支付给经销商的任何公开发行价和任何折扣或优惠。我们可以聘请与我们有实质性关系的承销商。我们将在指定任何此类承销商的任何适用招股说明书附录中说明 任何此类关系的性质。只有我们在招股说明书附录中指定的承销商才是招股说明书附录提供的证券的承销商。

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我们可能会向代理和承销商提供与本招股说明书下的发行相关的民事责任的赔偿 ,包括证券法下的责任,或代理或承销商可能就这些债务支付的费用 。

直销

我们还可以直接向一个或多个购买者出售证券,而无需使用承销商或代理。参与证券分销的承销商、交易商和代理 可以是证券法定义的承销商,他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及转售证券的任何利润 都可以被视为证券法规定的承销折扣和佣金。我们将在适用的 招股说明书附录中指明任何承销商、经销商或代理,并描述他们的补偿。我们可能与承销商、 交易商和代理商达成协议,就特定的民事责任(包括根据证券法承担的责任)对他们进行赔偿。承销商、 经销商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

证券交易市场与上市

除非在适用的 招股说明书附录中另有规定,否则每个证券类别或系列都将是新发行的证券,除我们目前在纳斯达克资本市场上市的普通股 外,没有建立交易市场。我们可以选择在 任何交易所或市场上市任何其他类别或系列的证券,但我们没有义务这样做。一家或多家承销商可以在一类或一系列证券中做市,但承销商没有义务这样做,并且可以在没有 通知的情况下随时停止任何做市行为。我们不能对任何证券的交易市场的流动性作出任何保证。

稳定活动

任何承销商均可根据《交易法》下的规则M从事超额配售、稳定 交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及 超过发售规模的销售,这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券 ,只要稳定出价不超过规定的最大值。空头回补交易涉及在分销完成后在 公开市场购买证券,以回补空头头寸。当交易商最初出售的证券在回补交易中被购买以回补空头时,惩罚性出价允许承销商从交易商那里收回出售特许权。 这些活动可能会导致证券的价格高于正常情况下的价格。如果开始,承销商可以随时终止 任何此类活动。

被动做市

任何在纳斯达克资本市场上符合资格的做市商 都可以根据M规则第103条在纳斯达克资本市场上进行被动做市交易 ,在发行定价的前一个工作日,在证券的要约或销售开始 之前。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制,并且必须确定 为被动做市商。一般来说,被动做市商必须以不超过此类证券的最高独立报价 的价格展示其报价。然而,如果所有独立出价都低于被动做市商的出价,那么当超过一定的购买限额时,被动做市商的出价就必须降低。

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法律事务

本招股说明书提供的证券的有效性将由德克萨斯州奥斯汀专业公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati为我们提供。如果任何证券的有效性 也由任何承销商、交易商或代理律师传递,则该律师将在与该特定发行相关的招股说明书附录中被点名 。

专家

本招股说明书中通过参考Form 10-K年度报告(截至2020年12月31日)并入的合并财务报表 是根据独立注册会计师事务所Whitley Penn LLP作为审计和会计专家 授权提交的报告而并入本招股说明书的。

在哪里可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和其他报告、代理 报表和其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站 上查阅,网址为Www.sec.gov。我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告,包括对这些报告的任何 修订,以及我们根据《交易所法案》第13(A)或15(D)节向SEC提交或提供的其他信息,也可以通过互联网免费访问。这些备案文件将在 我们以电子方式向SEC提交或提供给SEC后,尽快在合理可行的情况下提供。

我们已根据1933年《证券法》向美国证券交易委员会提交了一份关于发行这些证券的注册声明 。注册声明(包括所附的证物) 包含有关我们和证券的其他相关信息。本招股说明书不包含注册声明中列出的所有信息 。您可以按规定的费率从美国证券交易委员会(SEC)按上述地址 获取注册声明的副本。在我们的互联网网站上,也可以 获得注册声明和以下“通过引用合并的信息”项下提及的文件。Ir.intrusion.com。我们没有将网站上的信息 引用到本招股说明书中,您不应将其视为本招股说明书的一部分。

引用合并信息

SEC允许我们通过引用将我们向SEC提交的信息 合并到本招股说明书中。这意味着我们可以通过向您推荐 这些文档来向您披露重要信息。就本招股说明书而言,包含在通过引用并入本招股说明书的文件中的任何陈述应被视为已修改或被取代,条件是此处包含的陈述或任何随后提交的文件 中的陈述修改或取代了先前的陈述, 也通过引用并入本招股说明书中。任何经如此修改或取代的陈述 除非经如此修改或取代,否则不应被视为本招股说明书的一部分。

我们特此将我们根据交易法第001-20191号文件向证券交易委员会提交的以下文件(未向证券交易委员会提交的信息除外)作为参考纳入本招股说明书 :

·我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告,包括我们关于附表14A的最终委托书中通过引用并入该年度报告的部分 ,该年度报告于2021年4月5日提交给证券交易委员会 ;

·我们的Form 10-Q季度报告(截至2021年3月31日);以及

·我们于2021年1月13日、2021年1月21日、2021年1月25日、2021年2月10日、2021年5月11日、2021年5月24日、2021年7月23日、2021年8月9日和2021年8月11日提交的当前Form 8-K报告。

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我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条 向证券交易委员会提交的所有文件(已提供但未向证券交易委员会备案的信息除外) (I)在首次提交本招股说明书之后、 该注册说明书生效之前,以及(Ii)在本招股说明书日期之后、根据本招股说明书终止发行之前,应被视为已被合并 除非我们另外特别提供 。我们向SEC备案的信息将自动更新,并可能替换以前向SEC备案的信息。 只要任何此类SEC备案文件或其任何证物中包含的任何信息都是或被提供给SEC,而不是向SEC备案 ,则此类信息或证物明确不包含在此作为参考。

在以下 地址或电话向我们提出书面或口头请求后,我们将免费向 收到本招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份本招股说明书中通过引用方式并入本招股说明书中的任何或所有信息的副本( 不包括在备案文件中的证物,除非该证物通过引用明确纳入该备案文件中),但不随本 招股说明书一起递交。您也可以在我们的投资者关系网站上访问此信息,网址为Ir.intrusion.com通过查看“财务”菜单的“SEC 备案”子项。我们网站上的任何其他信息均不被视为本招股说明书的一部分或通过引用将其并入 。我们在本招股说明书中包括我们的网站地址,仅作为非活跃的文本参考。

入侵公司

东公园大道101号,套房1200

德克萨斯州普莱诺,邮编:75074

注意:投资者关系

(972) 234 6400

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最高50,000,000美元

普通股

招股说明书副刊

B.莱利证券

2021年8月16日