依据第424(B)(3)条提交
注册号333-251990

招股说明书副刊

至日期为2021年2月8日的招股章程

聚变燃料绿色PLC

10,402,636股A类普通股(用于发行)

10,759,133股A类普通股(转售)

4,372,892份认股权证(转售)

本招股说明书补充日期为2021年2月8日的招股说明书 与在爱尔兰注册成立的公共有限公司Fusion Fuel Green plc(“母公司”或“我们”、“我们”或类似条款)的以下证券有关的招股说明书 :(A) 母公司发行(I)行使时可发行的母公司总计6,640,636股A类普通股(“A类普通股”) 每份认股权证可行使一股A类普通股,初始行使价为每股11.50美元,认股权证在母公司、HL Acquisition Corp.和Fusion Welcome- Fuel,S.A.(现称为Fusion Fuel葡萄牙,S.A.)业务合并完成后,根据当时尚未发行的HL认股权证(“旧的HL认股权证”)的条款自动调整。根据截至2020年8月25日的经修订及重述的企业合并协议(“企业合并协议”)及(Ii)3,762,000股A类普通股的条款,该3,762,000股A类普通股可于 行使母公司在本协议项下登记转售的认股权证中发行的认股权证时发行,但以该等 认股权证在行使前转让为限(我们在此称为“转让认股权证”)为限,及(B)回售 认股权证(在此称为“转让认股权证”)。137,000股认股权证 在企业合并协议规定的溢价条件满足后可发行)和总计最多10,759,133股A类普通股(包括根据董事任命协议可向非雇员董事发行的40,000股A类普通股,最多4,372,892股可通过行使认股权证发行的A类普通股(包括最多1,137股))和最多10,759,133股A类普通股(包括根据董事任命 协议可向非雇员董事发行的40,000股A类普通股,最多4,372,892股A类普通股(包括最多1,137股, 1,000股可发行认股权证(br}满足企业合并协议所载的溢价条件),2,125,000股可发行的A类普通股 转换B类普通股 ,以及最多1,137,000股符合企业合并协议所载的溢价条件可发行的A类普通股(br}符合企业合并协议所载的溢价条件时可发行的最多1,137,000股A类普通股)。

我们已登记A类普通股和认股权证招股说明书中指定的出售 证券持有人的要约和出售,以满足我们授予该等出售证券持有人的某些登记权 。出售证券持有人可不时以现行市价或私下协商价格,以公开或私下交易方式提供全部或部分股份转售 。见招股说明书 标题为“配送计划“了解更多信息。我们不会从出售证券持有人出售或以其他方式处置我们的A类普通股或认股权证中获得任何收益 。然而,如果招股说明书中描述的发售完成后将发行的所有 10,402,636份认股权证(假设我们发行了所有 1,137,000份权证,这些认股权证可能在满足某些溢价条件后向前Fusion Fuel股东发行)都以现金方式行使,每股11.50美元,我们将获得高达119,630,314美元的现金,无论是由出售证券持有人还是由公众持有人行使的现金 。我们预期将行使认股权证所得款项(如有)用作营运资金 及其他一般公司用途。见招股说明书标题为“收益的使用”.

现提交本招股说明书附录,以更新 招股说明书中以前包含的信息,并以季度财务信息、运营要点和 技术更新补充招股说明书中包含的信息,这些信息在本文所包括的Form 6-K报告中提供。

您应将本招股说明书附录与招股说明书一起 一并阅读,包括对其进行的任何补充和修订。本招股说明书附录受招股说明书 的限制,除非招股说明书附录中的信息取代了招股说明书中包含的信息。本招股说明书 在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书相关,否则不得交付或使用,包括任何补充 及其修正案。

我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上市,代码分别为“HTOO”和“HTOOW”。

请参阅招股说明书第11页开始的标题为“风险因素”的章节 和通过引用并入其中的Form 20-F的第2页,以了解您在购买我们的证券之前应 考虑的因素。

美国证券交易委员会(br})和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定 招股说明书附录的真实性或完整性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2021年8月17日

美国 个国家
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

表格 6-K

根据规则13a-16或15d-16报告 外国私人发行人
根据1934年《证券交易法》

对于 2021年8月

佣金 档号:005-91913

Fusion 燃料绿色PLC (注册人姓名英文翻译)

10 厄尔斯福特露台
爱尔兰都柏林2,D02 T380 (主要行政办公室地址)

勾选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

表格 20-F表格40-F☐

如果注册人按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K,请用复选标记表示:

注:第 科学-技术规则第101(B)(1)条仅允许以纸质形式提交表格6-K,如果该表格仅为向证券持有人提供所附年度报告而提交。 规则101(B)(1)仅允许以纸质形式提交表格6-K。

如果注册人按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K,请用复选标记表示:

注:第 S-T规则101(B)(7)只有在提交了注册人 外国私人发行人必须根据注册人注册成立、住所或合法组织(注册人的“母国”)的司法管辖区的法律,或注册人的证券交易所在的母国交易所的规则下,才允许以纸质形式提交注册人 外国私人发行人必须提供和公布的报告或其他文件,才允许以纸质形式提交该报告或其他文件, 外国私人发行人必须根据注册人注册成立、住所或合法组织(注册人的“母国”)的司法管辖区的法律,或根据注册人的 证券交易所在的母国交易所的规则提交该报告或其他文件。不需要也未分发给注册人的证券持有人,如果讨论重大事件,则已提交Form 6-K或其他 委员会在Edgar上备案的主题。

2021年8月17日,Fusion Fuel Green PLC(“公司”)主持了一场现场电话会议和网络直播,讨论公司截至2021年6月30日的季度财务业绩,以及第二季度的运营亮点和技术更新。网络直播的重播 、网络直播期间使用的投资者介绍以及公司执行委员会 的季度股东更新信函均可在公司网站Fusion-Fuel.eu上查阅。股东更新信函和投资者介绍 也分别作为附件99.1和99.2以Form 6-K形式附在本报告中,并通过引用并入本文。

本报告中以表格6-K提供的 信息,包括与之相关的证物,不应被视为根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18节的 目的进行了 存档,也不应以其他方式承担该章节的责任 ,也不得被视为通过引用将该信息纳入根据1933年证券法(经修订)或《交易法》提交的任何文件中,除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。

附件 索引

展品
号码
描述
99.1 致股东的季度更新
99.2 投资者演示文稿

1

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的 签名人代表其签署。

聚变燃料绿色PLC
(注册人)
日期:2021年8月17日 /s/Frederico Figueira de Chaves
弗雷德里科·菲格雷拉·德查维斯
首席财务官

2

附件99.1

免责

本演示文稿包括对未来事件、条件、 预期和Fusion Fuel Green Plc(“本公司”)的预测的陈述。此类陈述属于“1995年美国私人证券诉讼改革法案”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述” 。 公司的实际结果可能与其预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“ ”预算、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“ ”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”等词汇以及类似的表述 旨在标识此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述包括但不限于对未来业绩的估计和 预测,这些估计和预测基于对销售额、利润率、竞争因素、行业表现 和其他无法预测的因素的大量假设。此类假设涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素, 其中许多不是本公司所能控制的,其中包括:未能获得所需的监管批准; 葡萄牙、西班牙、摩洛哥或欧洲绿色能源计划的变化;获得额外资本的能力;现场条件和 提高生产能力的能力;供应链竞争;对公司所从事业务产生不利影响的变化;增长管理;一般经济状况,包括信贷变化, 金融或资本市场;新冠肺炎或其他不利公共卫生发展对公司业务和运营的影响。如果 这些重大风险中的一个或多个发生,或者基础假设发生变化或被证明是不正确的,运营的实际结果可能与预测结果不同,这些变化可能是实质性的和不利的。

本文中的前瞻性陈述和预测不应 被视为公司将实现或可能实现任何特定结果的陈述或预测。

公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性的 陈述和预测,这些陈述和预测仅说明截止日期。公司不承担或接受任何义务或承诺 公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或环境的任何变化 。

利用社交媒体作为重要新闻的来源

本公司使用并将继续使用其LinkedIn个人资料、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道,作为向投资者、媒体和其他对本公司感兴趣的人披露信息的额外手段。 本公司在社交媒体或其网站上发布的某些信息或在新闻 新闻稿中传播的某些信息可能被视为重大信息,本公司鼓励投资者、媒体和其他对本公司感兴趣的人审查本公司在其社交媒体渠道、网站上发布并在新闻 新闻稿中传播的商业和财务信息,因为这些信息可能被视为重大信息。 本公司在社交媒体或其网站上发布或发布的某些信息可能被视为重大信息,本公司鼓励投资者、媒体和其他对本公司感兴趣的人审查本公司在其社交媒体渠道、网站上发布并通过新闻 发布的商业和财务信息。

财务报表列报

公司的综合财务报表 根据国际会计准则委员会(“IFRS”)采用的国际财务报告准则 编制,并以欧元(“欧元”或“欧元”)计价。

2

3

尊敬的股东们,

2021年第二季度对聚变燃料来说是激动人心且充满挑战的一季。上个季度的信致力于为我们希望在2021年实现的目标奠定基础,并提供我们在这非常令人兴奋和充满活力的三个月中对照这些关键里程碑取得的最新进展 。我们相信这些股东通信 为您提供了一个告诉您我们的活动和成功以及分享我们的挫折和障碍的机会,我们将努力 在这些通信中涵盖双方。

虽然从股市的角度来看,氢气行业和可再生能源领域在第二季度面临着一些不利因素,但从对Fusion技术的商业兴趣和整体绿色氢气市场的活力来看,你不会知道这一点。对于Fusion Fuel,本季度见证了长达数月的开发努力的高潮 我们宣布与Ampol有限公司和联合承包商公司(CCC)建立合作伙伴关系 ,并在我们位于埃沃拉的示范工厂安装了第一台HEVO太阳能机组,事实证明,这是推进商业谈判的重要催化剂 。然而,我们也不得不应对不断上涨的原材料成本,以及我们技术关键组件的重大供应链延迟和短缺 ,这对我们在今年早些时候制定的 时间表内交付产品的能力构成了压力。

金融

我们在2021年第二季度登记了30,000欧元的收入,这与我们如何登记向生产合作伙伴转让定制组件有关。因此,销售成本与我们的收入相匹配,因为我们 正在以成本价将这些定制组件传递给我们的生产合作伙伴。本季度的数字较低是因为我们已经 在第一季度购买了埃武拉一期项目所需的大量材料。正在执行此操作 以便我们能够控制这些组件的库存。我们遇到的主要挑战之一与我们的采购 活动和确保及时交付组件有关,因此我们做出战略决定,尽可能投资于我们的原材料库存 以确保未来的生产需求。

4

与第一季度的情况一样, 季度入账的大部分费用与基于股票的或有资本有关,除非或有资本是在此日期之前赚取的,否则将按月累计160万欧元 直至2022年6月底。此外,第二季度认股权证债务的公允价值处理以及认股权证价值与第一季度相比的相对增长对41.4万欧元的税前收入产生了负面 影响。需要注意的是,这两者都不是公司的实际现金支出或收益 ,而是反映了这些工具在特定时间点的估值。

我们的现金和现金等价物减少了约1100万欧元 至5000万欧元,这主要是由于购买了Benavente工厂并启动了翻新工程(耗资约550万欧元),以及400万欧元的原材料和库存投资,以及下了采购订单以锁定我们技术的关键部件的交付。购买贝纳文特工厂是一个战略决策,因为它比其他可用的租赁选择更具吸引力,而且由于其地理位置,我们将能够以补贴和减税计划的形式收回与翻新和装修设施相关的高达25%的资本投资。我们 目前正在探索此资产的融资机制。由于员工成本流动率低于每年150万欧元,固定成本不高,我们相信该公司继续拥有足够的资本来实施其战略计划。

业务拓展

我们继续看到市场的巨大兴趣,我们在埃武拉接待了几个潜在的合作伙伴和客户,他们渴望在现场看到我们的技术。这些现场访问对于推进我们的业务发展努力和建立氢气采购协议至关重要 。我们也一直在密切关注全球和地区能源市场,因为它们对绿色氢气市场具有重大影响。欧洲天然气价格自2021年初以来上涨了2倍多,自去年这个时候以来上涨了近6倍。由于灰氢的成本在很大程度上是天然气成本的函数,这些较高的价格缩小了灰氢和绿色氢之间的差距。同样,欧洲(尤其是南欧)的电力成本在过去12个月中上涨了300%以上,这凸显了我们的离网太阳能氢能解决方案的竞争优势。这些宏观因素是我们许多商业讨论的前沿 ,我们相信这只会进一步加速整个市场对绿色氢气的兴趣。

在业务发展方面,我们宣布了与Ampol的协议负责人 ,其中包括将于今年晚些时候在Ampol的Lytton炼油厂附近安装的示范工厂,并 成立了我们的澳大利亚子公司Fusion Fuel Australia Pty Ltd.,以期加强我们在当地的活动。虽然第一阶段的规模不大 ,但它具有重要的战略意义,因为它为与Ampol成立正式合资企业提供了框架,以追求我们 认为在澳大利亚非常重要的绿色氢气市场。

同样,我们宣布与CCC建立合作伙伴关系,首先是在阿曼的一家示范工厂,该工厂将作为开发中东市场的平台。我们还宣布了HEVO氨摩洛哥项目(摩洛哥迄今最大的绿色氨项目),该项目将由Fusion Fuel和CCC在未来五年 共同开发,Vitol负责绿色氨的承接。摩洛哥是一个我们很早就确定为聚变燃料优先市场的国家,我们认为这是一个机会,最早将于明年在那里建立一个重要的立足点。

5

在我们2021年第一季度的信中,我们谈到了我们在葡萄牙的一些项目, 我们在所有方面都在继续取得进展。我们的HEVO-SOLAR SINES项目是提交给葡萄牙 政府的78份提案之一,这些提案将纳入欧盟委员会的重要欧洲共同利益项目(IPCEI)。在这78个项目中, 到目前为止,只有4个项目被葡萄牙政府选中并提交给欧盟委员会竞争总局。 HEVO-SOLAR SINES就是其中之一。虽然还没有提供确切的时间表,但我们预计将在年底 之前收到决定,希望能更早做出决定,这将允许向批准的项目提供直接的国家援助。

在我们上一封信中,我们还提到了提交给葡萄牙可持续和高效利用资源运营计划(POSEUR)的三个项目,其中一个项目是位于锡内斯的拥有178个HEVO Solar的HEVO-Sul项目。对于另外两个项目,Fusion Fuel将提供电解槽技术 。第一个项目将向PRIO提供62辆HEVO-Solar,PRIO是一家零售燃料供应商,拥有250多个加油站和葡萄牙最大的电动汽车充电站网络,为里斯本的一个氢气加气站提供燃料。第二个是葡萄牙可再生能源项目开发商凯姆能源(Keme Energy)的62台机组,为几个工业应用提供绿色氢气。我们 很高兴地宣布,我们最近获得了对我们提议的HEVO-Sul项目的批准,并将 从POSEUR获得430万欧元的直接赠款来支持该项目。我们仍在等待另外两个 项目的资金决定,并预计在未来几周内做出回应。

作为我们在葡萄牙项目发展的一部分,我们已经在四个地点选择了超过800公顷的土地来开发绿色氢气工厂,我们已经开始了其中几个地块的许可 申请程序。

最后,我们还成立了美国子公司Fusion Fuel USA,为未来在美国的商业活动奠定基础。虽然我们还没有正式开始运营,但在6月份,我们提交了一份对美国能源部要求提供信息以支持氢能地球计划的回应。这份 文件是与加州大学欧文分校联合提交的,并设想了一个位于同一地点的HEVO太阳能工厂,为全国最繁忙的校园加油站 提供绿色氢气。虽然目前这只是一个预期的项目,但它反映了我们有兴趣在北美,特别是加利福尼亚州和太阳带地区建立一个重要的足迹,对于我们的太阳能到氢气技术来说,这是一个极具吸引力的地理位置 。

研发

对于研发团队来说,这是一个令人兴奋的季度。与上个季度一样,我们的大部分注意力都集中在Evora项目的一期工程上,该项目的15台HEVO-SOLAR都已安装完毕。还安装了水分配和净化系统,以及由Ballard Power Systems提供的氢气监测设备和FC Wave燃料电池 。我们的团队从在现场部署最初的工业规模机组中学到了很多, 这些关键知识已经整合到整个工厂中。我们还与Grupo ISQ进行了三项现场测试中的第一项,Grupo ISQ是一家独立的工程和咨询公司,专门从事技术和监管检查。ISQ已经为埃沃拉的HEVO-SOLAR提供了性能分析和 独立验证,我们很高兴地宣布,初步结果非常积极。 由于上半年对系统进行了多次改进,ISQ的测量结果显示,与业务计划中的内容相比,性能提高了约10% 。这对团队来说是一个特别令人兴奋的发展,因为 我们只希望在2022年达到这一效率,因此我们对团队未来正在进行的创新感到非常鼓舞。

生产

我们很高兴地宣布,Andre Antunes最近已加入我们 ,担任我们的生产主管和执行委员会成员。安德烈在多家跨国公司拥有超过15年的卓越生产经验,最近一次是在联合利华。我们买了14000米3位于葡萄牙贝纳文特的一家工厂,该工厂目前正在进行大规模翻修,预计将于第三季度完工。我们还提交了将安装的六条独立生产线中的第一条的机器人和生产设备的采购订单。洁净室的建设和第一条生产线的安装 将在第三季度开始,我们预计该设施将于2022年第三季度初投入使用。

6

虽然总体上我们对取得的进展感到非常满意,但最近一个季度也不乏令人失望的地方。与许多其他公司一样,我们也经历了与严重的 供应链限制相关的中断-特别是对于包括半导体的组件-导致在埃武拉完成安装的延迟 。仅举一个例子,我们的HEVO设计使用注塑塑料外壳,这是帮助我们实现完全自主生产的众多创新之一 。然而,我们无法及时或大量交付这些附件,因此研发团队转向3D打印作为短期补救措施,直到供应链压力缓解。这些3D打印外壳 的表现不如预期,因此我们决定等到收到注射成型的 外壳后再继续在埃沃拉部署HEVO,而不是继续沿着这条路走下去。在收到这些新盘柜的交付后,这些设备的性能超出了 预期。

这些供应链问题为我们提供了一个选择-我们 是否推进HEVO-Solar的生产并为贝纳文特工厂下设备订单,以实现我们最初业务计划的目标 ?或者,我们是否将两者都推迟,以使我们的研发团队能够纳入在初始Evora安装期间进行的最新设计改进,同时将这些更改整合到Benavente生产线的设备设计中 ?我们认为后者是更明智的选择。然而,这一决定导致2021年产量增长放缓。 这也意味着我们不得不推迟完成贝纳文特自动化生产线的设计,这导致我们推迟了 这些机器人系统的订单。除了由于供应链短缺而延长工业机器人的交付期外, 还将把新工厂的启动时间推迟大约6个月,预计将于2022年第三季度投产。这些 延迟的累积影响是,本季度决心进一步降低我们对今年HEVO太阳能组件生产数量的指导- 从600台降至150至200台-并将我们2022年的目标从4,700台下调至2,000至2,500台。虽然 暂时放慢我们前进速度的决定是一个艰难的决定,但我们相信,这将使Fusion Fuel能够为 市场带来卓越的产品,并使我们能够在明年夏天新的生产设施开工时“投入使用”。

谢谢

从很多方面来说,最近几个月对球队来说既是激动人心的时刻,也是令人沮丧的时刻。绿色氢气市场极具活力,鉴于我们的竞争优势,我们希望迅速采取行动 ,以确立我们在该领域的关键地位。随着工厂的扩建以及我们在南欧内外 宣布的合作伙伴关系和项目,我们已经为此奠定了基础。然而,我们并没有像我们希望的那样迅速地 行动。与许多公司一样,我们一直受到供应链压力和零部件和原材料延误的阻碍 ,以及新生产工厂的机器交付方面的问题。作为一个团队,我们将继续驾驭这些充满挑战的水域 并建立牢固和长期的供应伙伴关系,以降低供应链风险。然而,埃沃拉的独立 性能测试的巨大结果对团队来说是一项不朽的成就,巩固了我们的技术优势,并使我们 能够在HPA讨论中取得进展。我们期待着我们的下一次更新,并一如既往地感谢您 对我们的鼓励和信任。

你们的执行委员会,
弗雷德里科·菲格雷拉·德查维斯 安德烈·安图内斯1
首席财务官 首席生产官
詹姆·席尔瓦 若昂·特谢拉·瓦农(João Teixeira Wahnon)
首席技术官 业务发展主管

1 自8月1日起加入Fusion Fuel and Execution Committee 1ST, 2021

7

8

本季度的亮点

商业亮点

·与伊莱格纳达成协议,在西班牙开发绿色氢气 项目

·与CCC建立合作伙伴关系,在中东开发绿色氢气试点工厂

·与Ampol签订协议,在澳大利亚安装示范工厂 为合资公司在该地区开展其他绿色氢气项目建立了框架

·在H2Évora工厂安装了第一个HEVO太阳能机组

·向葡萄牙可持续发展和有效利用资源运营方案(POSEUR)提交了三个项目

·已确认HEVO-SOLAR SINES为葡萄牙提交给欧洲共同利益重要项目(IPCEI)的四个项目之一

·购买贝纳文特工厂设施并开始翻新工作

2021年后续活动

商业亮点

·批准为HEVO-SUL项目提供430万欧元的虚假资金

·在拉巴特的活动上宣布将与CCC和Vitol共同开发HEVO氨摩洛哥项目

增加高管管理人员

·新任命安德烈·安图内斯(AndréAntunes)为首席生产官和执行委员会成员

研发亮点

·第一批HEVO太阳能机组已在第二季度安装完毕,目前HEVO正在向其余机组推广。目前正在使用的其他工厂系统

·Grupo ISQ最近在埃武拉对我们的HEVO-太阳能技术进行了性能测试。测试成功验证了HEVO太阳能系统的运行,并显示与上一代相比,性能提高了10%以上

9

关键数字

2Q 1Q
主要金融数据和数据(欧元,000欧元) 2021 2021
收入1 30 464
销售成本1 (30) (464)
总运营费用2 (6,377) (5,306)
O/W股份支付(非现金)费用3 (4,896) (4,896)
O/W运营现金费用4 (1,481) (410)
营业收入(亏损) (6,377) (5,306)
税前收益(亏损) (6,791) 9,591
O/W公允价值变动-认股权证5 (414) 14,897
现金及现金等价物 50,201 61,796

1 收入与向我们的生产合作伙伴MagP,S.A.提供定制组件和原材料以进一步加工和生产HEVO太阳能组件有关。此供应按采购成本计价 。

2前一季度的某些金额已重新分类,以便 与本年度的列报方式保持一致。这些重新分类对报告的运营结果没有影响, 都与外汇损益有关,根据我们在过去20-F报告中使用的方法,这个数字在未来的营业收入(亏损)线上 。

3 作为2020年12月合并的一部分,公司 同意向Fusion Fuel的某些前股东支付潜在的额外股权,这些股东后来成为本公司的员工和服务提供商 。由于该等奖励取决于未来向本公司提供的服务,本公司认为该等奖励为国际财务报告准则第2号下的服务 奖励,并在 损益表中将预期股份及认股权证奖励与相应的补偿开支分类。预计将授予的股票和认股权证按授予日公允价值进行估计和计量,并归于 从授予到2022年6月30日到期期间的直线损益表。这是一项非现金支出。

4该等费用与本集团的经营活动 相关,不包括与业务经营或与业务合并 交易没有直接关系的任何费用。

5 衍生品在衍生品合同和交易费用计入损益之日按其公允价值 初步确认。认股权证其后于每个报告日期按公允价值 重新计量,并于损益中确认公允价值变动。可交易认股权证的公允价值是参考在纳斯达克交易的认股权证的现行市场价格确定的,交易代码为HTOOW。非流通权证的公允价值是参考交易权证的市值确定的,并根据非流通性折让5%进行了调整。

期末的股份及认股权证 2021年6月30日

三月三十一号,

2021

普通股
甲类 10,998,722 10,993,722
B类 2,125,000 2,125,000
总流通股 13,123,722 13,118,722
未清偿认股权证 8,869,633 8,869,633

10

行政办公室

爱尔兰

Fusion-Fuel Green Plc.

厄尔斯福特街10号

都柏林2 D02 T380

爱尔兰

邮箱:Contact@fusion-fuel.eu

葡萄牙

Fusion-Fuel Green Plc.

Rua da Fábrica,序列号,Sabugo

2715-376比斯波阿尔马基姆(Almargem Do Bispo)

葡萄牙

邮箱:Contact@fusion-fuel.eu

股东问询

有关该公司的信息,包括所有季度收益报告 和提交给美国证券交易委员会的财务文件,都可以通过我们的网站www.fusion-fuel.eu获得。

股东查询也可直接发送至

投资者关系电子邮件地址:

邮箱:ir@fusion-fuel.eu

普通股转让代理及登记处

Fusion-Fuel Green Plc注册股东的问题。关于 股票遗失或被盗,股息,地址变更以及其他与登记股权有关的问题,应

收件人:

马克·津金德

道富1号

纽约州纽约市,邮编:10004

11

展品99.2

所有的刚体都属于聚变燃料无穷无尽的能量。无限的未来。

所有权利都属于Fusion-Fuel-免责声明本演示文稿包括Fusion Fuel Green Plc(以下简称“公司”)对未来事件、条件、预期和预测的陈述。这类陈述属于“1995年美国私人证券诉讼参考法案”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。该公司的实际结果可能与其预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”等词语以及类似的表达方式都旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对未来业绩的估计和预测,这些估计和预测是基于对销售额、利润率、竞争因素、行业业绩和其他无法预测的因素的许多假设。这些假设涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多都不在公司的控制范围之内,其中包括:未能获得所需的监管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或欧洲绿色能源计划的变化;获得额外资本的能力;现场条件和提高生产能力的能力;供应链竞争;对公司从事的业务产生不利影响的变化;增长管理;一般经济状况,包括信贷、借记、证券的变化。, 这些风险包括:金融或资本市场的风险;新冠肺炎或其他公共卫生方面的不利事态发展对公司业务和运营的影响。如果这些重大风险中的一个或多个发生,或者基本假设发生变化或被证明是不正确的,经营的实际结果可能与预测不同,这种变化可能是重大的和不利的。本文中的前瞻性陈述和预测不应被视为公司将实现或可能实现任何特定结果的陈述或预测。该公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述和预测,因为它们只说出了所作日期的几个字。公司不承担或接受公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订的义务或承诺,以反映其预期的任何变化,或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。财务报表列报公司的综合财务报表是根据国际会计准则委员会(“IFRS”)采纳的国际财务报告准则编制的,以欧元(“欧元”或“欧元”)计价。使用社交媒体作为重要新闻的来源公司使用,并将继续使用其LinkedIn简介、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道,作为向投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人披露信息的额外手段,该公司将继续使用其LinkedIn简介、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道,作为向投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人披露信息的额外手段。本公司在社会媒体或其网站上发布或在新闻稿中传播的某些信息可能被视为重要信息,本公司鼓励投资者, 媒体和其他对公司感兴趣的人有兴趣审查公司在其社交媒体渠道、网站上发布的商业和财务信息,并在新闻稿中传播,此类信息可被视为重大信息。

所有权利都属于聚变燃料议程▪Focus on Fusion▪Q2/2021年亮点和财务评论▪商业更新▪2021年里程碑▪问答

所有的刚体都属于聚变-燃料01-聚焦聚变

所有权利都属于聚变燃料0 1-专注于聚变燃料集成cpv太阳能转氢解决方案(离网)革命性的小型化电解槽技术模块化和可扩展单元市场领先的绿色氢气均衡化成本经验丰富的团队极高的太阳能转氢效率。

所有权利属于聚变燃料0 1-氢市场发展0 2 4 6 8 10 12 1月20日14月20日10月20日1月20日1月21日全球天然气价格,欧盟,每MMBTU美元1月1来源:FRED经济数据:全球天然气价格,美元每百万公制英制热量单位每月,欧盟(PNGASEUSDM)2来源:OMIE伊比利亚日报现货价格2020年8月15日至2021年8月15日-这些电价不包括消费者可能招致的任何电网费用▪欧盟天然气价格去年上涨了770%▪天然气价格是灰氢生产成本的主要驱动因素▪灰氢和绿氢之间的差距大幅缩小▪灰氢预计未来几年碳收费成本将增加▪伊比利亚电价上涨350成本是独立并网电解槽解决方案▪离网和完全集成解决方案的主要成本驱动因素,像HEVO-SOLAR一样,可以以较低的挥发率提供成本高效的绿色氢气生产灰氢和绿色氢气之间的成本差距已经大大缩小集成和离网绿色氢气解决方案具有成本和挥发性优势伊比利亚电价,每日2日

所有权利都属于Fusion-Fuel 02-Q2亮点和财务回顾

所有权利都属于聚变燃料02-2021年第二季度亮点▪与Electrnor签订了在西班牙开发绿色氢气项目的协议▪与CCC签订了在中东开发绿色氢气试点工厂的合作伙伴关系▪与Ampol签订了在澳大利亚安装示范工厂的协议负责人建立了合资公司在该地区开展其他绿色氢气项目的框架▪在H2Évora工厂安装了第一台HEVO太阳能机组▪向葡萄牙的可持续和高效利用资源运营计划(POSEUR)提交了三个项目葡萄牙向重要的欧洲共同利益项目提交申请▪购买了贝纳文特工厂设施并开始了翻新工作

所有Rigth都属于Fusion-Fuel 02-财务回顾1收入与向我们的生产合作伙伴MagP,S.A.提供定制的零部件和原材料,以进一步加工和生产HEVO-太阳能组件有关。这些供应是按收购成本计价的。2上一季度的某些金额已重新分类,以与本年度的列报保持一致。这些重新分类对报告的运营结果没有影响,都与汇兑损益有关,根据我们在过去20-F报告中使用的方法,汇兑损益位于未来的营业收入(亏损)线之上。3作为2020年12月合并的一部分,本公司同意向Fusion Fuel的若干前股东支付潜在的额外股权,这些股东后来成为本公司的雇员和服务提供商。由于该等奖励取决于未来向本公司提供的服务,本公司认为该等奖励为国际财务报告准则第2号下的服务奖励,并在损益表中将普通股及认股权证奖励与相应的补偿开支一并分类。预期授出的股份及认股权证按授出日公允价值估计及计量,并于授出日至六月三十日期满期间按直线计入损益表。, 2022年这是一项非现金支出。4该等费用与本集团的经营活动有关,不包括与业务经营或与业务合并交易无直接关系的任何费用。5衍生品在衍生品合同和交易费用计入损益之日按其公允价值初步确认。认股权证随后于每个报告日期按公允价值重新计量,公允价值变动计入损益。可交易认股权证的公允价值是参考在纳斯达克交易代码为HTOOW的认股权证的现行市场价格确定的。非流通权证的公允价值是参考交易权证的市值厘定,并经非流通性折让5%调整。主要财务数据和数字(000欧元)2021年第二季度1Q2021年第一季度收入1 30 464销售成本1(30)(464)总运营费用2(6,377)(5,306)不以股份为基础的支付(非现金)支出3(4,896)(4,896)不以现金为基础的运营费用4(1,481)(410)运营(亏损)(6,377)(5,306)税前收入(亏损)(591o/w公允价值变动-认股权证5(414)14,897现金及现金等价物50,201 61,796

所有权利都属于Fusion-Fuel 0 2-截至2021年6月30日止的财务回顾股份和认股权证2021年3月31日的普通股-A类10,998,722 10,993,722股B类2,125,000总流通股13,123,722 13,118,722认股权证8,869,633 8,869,633

所有权利都属于Fusion-Fuel 03-业务更新

所有权利都属于Fusion-Fuel 03-业务更新

所有权利都属于Fusion-Fuel 03-Business UPDATE 1-2-3-EVORA工厂上线谅解备忘录和HPA签署的生产设施我们的第一个氢气工厂的上线对于提高我们HEVO太阳能系统的工业规模效率和建立技术银行记录至关重要,氢气工厂需要时间来获得许可证、许可和开发。因此,与可信同行就购买氢气达成多年承诺,对于实现收入目标,在2021年下半年新建我们的生产设施,并在年底前从该设施交付第一批氢气,对于避免延误我们为2021年制定的三个关键里程碑的增长计划至关重要:

所有的Rigth都属于聚变燃料03-Evora Fusion Fusion在埃沃拉的实用规模示范设施,将部署55个HEVO太阳能单元,每年将生产约60吨绿色氢气。埃沃拉绿色氢能项目分两个阶段开发:55个60个HEVO-太阳能单元15 40个1期-H2évora第二阶段-绿色气体15个HEVO-太阳能单元,以演示从太阳辐射中生产绿色氢气和用于电网存储的试点氢气-绿色氢气状况吨绿色太阳能单元40个HEVO-太阳能单元注入天然气网络,并以钢瓶形式出售给工业用户

所有的RIGH都属于聚变燃料03-EVORA第一期▪,第一批HEVO-太阳能机组已在第二季度安装,目前HEVO正在推广到剩余的机组。除葡萄牙能源工程和咨询公司▪Grupo ISQ外,目前已有的其他发电厂系统最近在Évora▪对我们的HEVO-太阳能技术进行了性能测试。该测试测量了给定太阳辐射量▪的氢气产量。该测试成功验证了HEVO-太阳能系统的运行,并显示与上一代相比性能提高了10%以上(这是我们2021年商业计划的基础)。

所有权利都属于Fusion-Fuel 03-生产更新贝纳文特工厂▪购买14,000m 3设施▪正在进行翻新,将于9月底完成▪第一条生产线的安装将于9月/10月开始▪由于供应链压力和机器人设备供应商比预期更长的交货期,预计将推向2022年第三季度投产供应链▪原材料成本同比增长约25%,与延长的交货期不谋而合。短期采购合同和数量有限▪一直专注于扩大我们的供应商名单,确保交货和价格,以降低供应链进一步中断的风险生产指导▪由于供应链延迟和贝纳文特延迟,我们正在修订2021年和2022年生产指导▪2021年生产目标150-200HEVO-Solar(从600)▪2022年生产目标2,000-2,500 HEVO-Solar(从4,700)

澳洲美国莫罗科南欧0 3-业务发展概览

所有右翼都属于聚变燃料03-葡萄牙POSEUR项目:提交给POSEUR的绿色氢气项目(葡萄牙可持续和高效利用资源运营计划):▪HEVO-SUL-178HEVO-太阳能,800万欧元投资-绿色氨气,混合成天然气电网和装瓶▪PRIO能源-62 HEVO-太阳能,240万欧元投资-氢气加气站绿色氢气▪Keme能源-62 HEVO-太阳能,250万欧元投资-绿色为了生产混合在天然气网络中的绿色氢气,并用于生产绿色氨▪,HEVO-SINES是葡萄牙首批获得IPCEI认可的4个项目的一部分,最初74个申请项目▪目前已选择约800公顷用于项目批准等待批准

所有权利都属于Fusion-Fuel 03-摩洛哥▪HEVO氨摩洛哥项目,预计总投资超过8.5亿美元,目标是生产约31,000吨绿色氢气,用于生产~180,000吨绿色氨,并每年减少280,000吨CO2。该项目将由Fusion Fuel▪Consolated Contractors Company和Vitol联合开发,Fusion Fuel▪Consolated Consolidation Contractors Company是一家全球性建筑公司,提供贯穿整个EPC价值链的全套服务。Vitol是世界领先的能源和天然气供应商之一。

所有的刚体都属于聚变燃料04-2021年的里程碑

所有的RIGH都属于聚变燃料04-2021年里程碑1-埃沃拉核电站投产第一阶段:安装了15个太阳能跟踪器,并推出了HEVO。H2储存和燃料电池系统到位第二阶段:许可证已批准并正在建设2-MOU s&HPA s签署了几个HPA,讨论已进入后期阶段;为中长期战略议程3-生产设施房地产安全和正在进行的翻新建立了关键合作伙伴关系,预计将于9月完成。在2021年第三季度安装初步生产线三个关键里程碑正在顺利进行:

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