根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每节课的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称: 在其上注册的 | ||
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 规模较小的新闻报道公司 | |||||
新兴市场成长型公司 |
项目1.财务报表(未经审计) |
4 |
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截至2021年6月30日和2020年12月31日的合并资产负债表 |
4 |
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截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的综合经营报表 |
5 |
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截至2021年6月30日及2020年6月30日止三个月及六个月综合全面收益(损失表) |
6 |
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截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的可赎回权益和股东/会员权益综合报表 |
7 |
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截至2021年、2021年和2020年6月30日止六个月的合并现金流量表 |
9 |
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合并财务报表附注 |
10 |
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第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
33 |
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
50 |
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项目4.控制和程序 |
51 |
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第二部分-其他资料 |
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项目1.法律诉讼 |
51 |
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第1A项。风险因素 |
52 |
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第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 |
52 |
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项目6.展品 |
53 |
• | 与新冠肺炎及其变种相关的全球大流行对我们的业务、财务状况、流动性和运营业绩的影响; |
• | 公众和消费者品味和偏好以及行业趋势的变化; |
• | 我们无法控制的因素,如不利的经济状况,对我们经营的影响; |
• | 我们适应或管理新的内容分发平台或新技术导致的消费者行为变化的能力; |
• | 我们对我们的专业声誉和品牌的依赖; |
• | 我们依赖于我们的管理层、代理和其他关键人员与多个内容类别的客户之间的关系; |
• | 我们识别、签署和留住客户的能力; |
• | 我们识别、招聘和留住合格和经验丰富的代理和经理的能力; |
• | 我们有能力避免或管理客户和业务关系中的利益冲突; |
• | 我们的执行管理层成员和其他关键员工的损失或业绩下降; |
• | 我们依赖与电视和有线电视网络、卫星提供商、数字流媒体合作伙伴、企业赞助商和其他发行合作伙伴的关键关系; |
• | 我们有能力有效地管理整合并确认从收购的业务、我们目前规模的运营以及未来的任何增长中获得的经济效益; |
• | 通过与第三方的合资和其他投资开展业务; |
• | 移民限制及相关因素; |
• | 技术故障,包括在现场活动中,或我们信息系统的安全漏洞; |
• | 未经授权泄露敏感或机密的客户或客户信息; |
• | 我们的巨额债务; |
• | 我们保护商标和其他知识产权的能力,包括我们的品牌形象和声誉,以及其他人可能指控我们侵犯其知识产权的可能性; |
• | 与国内和国际市场特有的立法、司法、会计、监管、政治和经济风险及条件相关的风险; |
• | 外币汇率波动; |
• | 未投保或保险不足的诉讼和其他诉讼程序; |
• | 我们遵守美国和外国政府法规的能力,我们受到这些法规的约束; |
• | 我们遵守工会和行会的某些特许经营和许可要求,并依赖工会组织的劳工; |
• | 我们的控制权由伊曼纽尔和怀特塞尔先生、高管持股人和银湖股东控制; |
• | 与我们的组织和结构相关的风险; |
• | 与税务有关的风险; |
• | 与我们A类普通股相关的风险; |
• | 可能导致实际结果、业绩或成就与第一部分第2项中设想的大不相同的其他重要因素。“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”,在本季度报告的第二部分,第1A项,“风险因素”,在第二部分,在截至2021年3月31日的季度报告10-Q表格中,第1A项,“风险因素”。 |
• | “我们”、“奋进”、“公司”和类似的提法指(A)在重组交易生效后,奋进集团控股公司及其合并子公司,以及(B)在重组交易生效之前,奋进运营公司及其合并子公司。 |
• | “奋进号” 迎头赶上 利润单位“指的是奋进公司的全部利润迎头赶上 利润单位与奋进分部迎头赶上 利润单位。 |
• | “奋进号全速前进” 迎头赶上 利润单位“是指被指定为”追赶“单位的奋进公司利润单位。全力以赴迎头赶上 利润单位有每单位的门槛价格,一旦达到适用于该单位的门槛价格,就有权获得优先分配。一旦我们实现了完全满足这种分配偏好的每股价格,奋进的全额迎头赶上 利润单位被转换为奋进运营公司单位。 |
• | “奋进集团控股”是指奋进集团控股有限公司(“EGH”)。 |
• | “奋进经理”是指奋进经理有限责任公司,是特拉华州的一家有限责任公司,是奋进集团控股公司在重组交易后的直接子公司。 |
• | “奋进经理人单位”是指奋进经理人的共同利益单位。 |
• | “奋进运营公司”是指奋进运营公司,有限责任公司,特拉华州的一家有限责任公司,奋进经理的直接子公司,以及我们在重组交易后的间接子公司(“平机会”)。 |
• | 奋进运营公司单位是指奋进运营公司(奋进利润单位除外)中重新分类为奋进运营的所有现有股权 公司没有投票权的情况很常见 重组交易完成后的利息单位。 |
• | “奋进部分 迎头赶上 利润单位“是指被指定为”追赶“单位的奋进公司利润单位。努力部分迎头赶上 利润单位有每单位的门槛价格,一旦达到适用于该单位的门槛价格,就有权获得优先分配。一旦我们实现了完全满足这种分配偏好的每股价格,奋进部分迎头赶上 利润单位已转换为奋进利润单位(没有任何该等优惠),但每单位门槛价格较低,以顾及该等优先考虑。 |
• | “奋进幻影单位”是指已发行的幻影单位,在某些条件和限制的限制下,持有者有权获得相当于奋进经理单位、奋进运营公司单位或奋进利润单位的价值的现金,或与奋进经理单位、奋进运营公司单位或奋进利润单位等值的权益结算的现金。 |
• | “奋进利润单位”是指奋进运营公司的利润单位,在经济上与股票期权相似(奋进全额除外 迎头赶上 当我们的每股价格达到完全符合其分配偏好的每股价格时,这些利润单位被转换为奋进运营公司单位(Endeavor Operating Company Unit)。每个奋进利润单位(奋进全额除外迎头赶上 利润单位)有一个每单位的门槛价格,在经济上类似于股票期权的行权价。 |
• | “奋进全额追赶利润单位”是指被指定为“追赶”单位的奋进利润单位。努力实现全部追赶利润单位有每单位的门槛价格,一旦达到适用于该单位的门槛价格,就有权获得分配上的优先。当我们的每股价格达到完全满足该等分配偏好时,奋进全额追赶利润单位被转换为奋进运营公司单位。 |
• | “高管控股”是指奋进高管控股有限公司、奋进高管PIU Holdco,LLC和奋进高管II控股有限公司,各是一家管理控股公司,其股权所有者包括奋进运营公司的现任和前任高级管理人员、员工或其他服务提供商,这些公司由伊曼纽尔和怀特塞尔先生控制。 |
• | 重组交易是指与我们2021年5月首次公开募股(IPO)相关的内部重组,之后奋进集团控股管理和运营业务,并控制战略决策和 日常工作 |
第一项。 |
财务报表(未经审计) |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
受限现金 |
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应收账款(扣除坏账准备#美元) |
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递延成本 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产和设备,净值 |
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经营租赁 使用权 |
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无形资产,净额 |
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商誉 |
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投资 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债、可赎回权益和股东/成员权益 |
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流动负债: |
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应付帐款 |
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应计负债 |
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长期债务的当期部分 |
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经营租赁负债的当期部分 |
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递延收入 |
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代表客户收取的存款 |
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其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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长期债务 |
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长期经营租赁负债 |
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其他长期负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(附注19) |
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可赎回的 非控制性 利益 |
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可赎回股本 |
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股东/会员权益: |
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A类普通股,$ |
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B类普通股,$ |
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C类普通股,$ |
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X类普通股,$ |
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班级 Y 普通股,$ |
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其他内容 实缴 资本 |
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累计赤字 |
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会员资本 |
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累计其他综合损失 |
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Total Endeavor Group Holdings,Inc./Endeavor Operating Company,LLC股东/会员权益 |
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不可赎回 非控制性 利益 |
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股东/会员权益总额 |
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总负债、可赎回权益和股东/成员权益 |
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截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
运营费用: |
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直接运营成本 |
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销售、一般和行政费用 |
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保险赔偿 |
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折旧及摊销 |
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减损费用 |
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总运营费用 |
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营业亏损 |
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其他(费用)收入: |
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利息支出,净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
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债务清偿损失 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||
其他收入,净额 |
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关联公司所得税前亏损和权益损失 |
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所得税拨备(受益于) |
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关联公司股权亏损前亏损 |
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) | ( |
) | ( |
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关联公司扣除税后的权益损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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净损失 |
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) | ( |
) | ( |
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减去:净亏损可归因于 非控制性 利益 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减去:重组交易前可归因于奋进运营公司(Endeavor Operating Company,LLC)的净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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奋进集团控股公司的净亏损。 |
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) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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A类普通股每股基本亏损和稀释亏损 (1) |
$ | ( |
) | 不适用 | $ | ( |
) | 不适用 | ||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的加权平均股数 |
不适用 | 不适用 |
(1) |
A类普通股每股基本和摊薄亏损仅适用于2021年5月1日至2021年6月30日期间,这是首次公开募股(IPO)和相关重组交易(定义见 注意事项 (1至未经审计的合并财务报表)。A类普通股每股净亏损计算所用股数及每股净亏损计算依据见附注14。 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
其他综合收益(亏损),税后净额: |
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现金流套期保值未实现损益变动: |
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未实现 利得 损失s () 浅谈远期外汇合约 |
( |
) | |||||||||||||||
远期外汇合约亏损重新分类为净亏损 |
— | — | |||||||||||||||
未实现亏损(亏损) 利得 论利率互换 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
将利率掉期亏损重新分类为净收益(亏损) |
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外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
将业务剥离亏损重新分类为净收益(亏损) |
— | — | — | ||||||||||||||
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总综合亏损,税后净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
较少:全面 损失 归因于非控制性 利益 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ( |
) |
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减去:重组交易前奋进运营公司(Endeavor Operating Company,LLC)的全面亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
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奋进集团控股有限公司(Endeavor Group Holdings,Inc.)的全面亏损。 |
$ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | $ | — | |||||||
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截至2021年6月30日的三个月 |
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可赎回的 非- 控管 |
可赎回的 |
委员的 |
A类普通股 |
X类普通股 |
Y类普通股 |
额外支付的费用- |
累计 |
累计 其他 全面 |
股东合计 应占权益 致奋进集团 控股,Inc./ |
不可赎回 非- 控管 |
总计 股东/ |
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利益 |
权益 |
资本 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
在“资本论”中 |
赤字 |
损失 |
会员权益 |
利益 |
会员权益 |
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2021年4月1日的余额 |
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重组和IPO前的综合(亏损)收益 |
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重组和IPO前的股权薪酬支出 |
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重组和IPO前的分配 |
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重组的效力 |
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发行在IPO中出售的A类普通股,包括承销商期权和私募,扣除承销折扣后的净额 |
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收益的使用,包括UFC买断 |
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重组和IPO后的综合(亏损)收益 |
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重组和IPO后的股权薪酬 |
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重组和首次公开发行(IPO)后的交易所发行A类普通股 |
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重组和IPO后发行既有RSU A类普通股 |
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重组和首次公开发行(IPO)后的实缴资本 |
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重组和IPO后的分配 |
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) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和首次公开募股后可赎回的非控股权益的增加 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和首次公开发行(IPO)后非控股权益的设立 |
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— |
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— |
— |
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— |
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( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股权与非控股权之间的股权再分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收税金协议责任的确立 |
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— |
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) |
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( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021年6月30日的余额 |
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截至2021年6月30日的6个月 |
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可赎回的 非- 控管 |
可赎回的 |
委员的 |
A类普通股 |
X类普通股 |
Y类普通股 |
额外支付的费用- |
累计 |
累计 其他 全面 |
股东合计 应占权益 致奋进集团 控股,Inc./ |
不可赎回 非- 控管 |
总计 股东/ |
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利益 |
权益 |
资本 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
在“资本论”中 |
赤字 |
收入(亏损) |
会员权益 |
利益 |
会员权益 |
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2021年1月1日的余额 |
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重组和IPO前的综合(亏损)收益 |
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重组和IPO前的股权薪酬支出 |
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重组和IPO前的分配 |
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重组和首次公开募股前可赎回的非控股权益的增加 |
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重组和首次公开募股前非控股权益的设立 |
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重组的效力 |
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发行在IPO中出售的A类普通股,包括承销商期权和私募,扣除承销折扣后的净额 |
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收益的使用,包括UFC买断 |
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重组和IPO后的综合(亏损)收益 |
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重组和IPO后的股权薪酬 |
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重组和首次公开发行(IPO)后的交易所发行A类普通股 |
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重组和IPO后发行既有RSU A类普通股 |
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重组和首次公开发行(IPO)后的实缴资本 |
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— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和IPO后的分配 |
— |
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— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和首次公开募股后可赎回的非控股权益的增加 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和首次公开发行(IPO)后非控股权益的设立 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股权与非控股权之间的股权再分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设立 的 t 协议 责任 |
|
|
— |
|
|
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— |
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— |
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— |
|
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
余额为 2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | $ |
$ |
$ |
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|
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|
|
|
|
截至2020年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
可赎回的不可赎回的- 控管 利益 |
可赎回股权 |
委员的 资本 |
累积和其他 全面 收入(亏损) |
总奋进公司 运营中 公司,美国有限责任公司 会员权益 |
不可赎回 非控制性 利益 |
总计 委员的 权益 |
||||||||||||||||||||||
2020年4月1日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
综合(亏损)收益 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
股权薪酬费用 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
分配 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
可赎回资产的增值 非控制性 利益 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
赎回单位 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的6个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
可赎回的 非控制性 利益 |
可赎回的 权益 |
委员的 资本 |
累计 其他 全面 (亏损)收入 |
总奋进 运营中 公司,有限责任公司 会员权益 |
不可赎回 非控制性 利益 |
总计 委员的 权益 |
||||||||||||||||||||||
2020年1月1日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
空分的累积过渡调整 2016-13 领养 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
综合(亏损)收益 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
股权薪酬费用 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
投稿 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
分配 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
可赎回资产的增值 非控制性 利益 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
赎回单位 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
收购 非控制性 利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
业务拆分 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
截至6月30日的6个月, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||||||
净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||
调整以调节净亏损与经营活动提供的净现金(用于): |
||||||||||||||||
折旧及摊销 |
||||||||||||||||
摊销和 核销 原始发行贴现和递延融资成本 |
||||||||||||||||
债务清偿损失 |
— | |||||||||||||||
内容成本摊销 |
||||||||||||||||
减损费用 |
||||||||||||||||
(收益)出售/处置损失和资产减值 |
( |
) | ||||||||||||||
从业务收购和解除合并中获益 |
— | ( |
) | |||||||||||||
股权薪酬费用 |
||||||||||||||||
或有负债公允价值变动 |
( |
) | ||||||||||||||
有或无公允价值的股权投资的公允价值变动 |
( |
) | ||||||||||||||
金融工具公允价值变动 |
( |
) | ||||||||||||||
关联公司的股权损失 |
||||||||||||||||
坏账准备净额(利益) |
( |
) | ||||||||||||||
外币交易净收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
来自附属公司的分销 |
||||||||||||||||
所得税 |
||||||||||||||||
其他,净额 |
||||||||||||||||
营业资产和负债变动-扣除收购后的净额: |
||||||||||||||||
应收账款(增加)/减少 |
( |
) | ||||||||||||||
其他流动资产减少/(增加) |
( |
) | ||||||||||||||
其他资产增加 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
递延成本的减少 |
||||||||||||||||
递延收入增加 |
||||||||||||||||
增加/(减少) 在应付帐款和应计负债中 |
( |
) | ||||||||||||||
其他负债减少 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
投资活动的现金流: |
||||||||||||||||
收购,扣除收购的现金后的净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
购置物业和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
出售资产所得收益 |
||||||||||||||||
对关联公司的投资 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他,净额 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
融资活动的现金流: |
||||||||||||||||
借款收益 |
||||||||||||||||
偿还借款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
投稿 |
|
|
|
|
|
|
— |
| ||||||||
分配 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
赎回单位 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
股票发行收益,扣除承销折扣后的净额 支付和提供费用 |
— | |||||||||||||||
支付与收购有关的或有代价 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
收购非控股权益 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
| ||||||||
其他,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
融资活动提供的现金净额 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
(减少)现金、现金等价物和限制性现金增加 |
( |
) | ||||||||||||||
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
1. |
业务说明 和组织 |
• | Egh的公司注册证书进行了修改和重述,除其他事项外,规定了以下普通股: |
普通股类别: |
面值 |
票数 |
经济发展权 | |||||
A类普通股 |
$ | |||||||
B类普通股 |
$ | |||||||
C类普通股 |
$ | |||||||
X类普通股 |
$ | |||||||
Y类普通股 |
$ |
• | Edeavor Manager成为EoC的唯一管理成员,Egh成为Endeavor Manager的唯一管理成员; |
• | Endeavor Manager向某些管理控股公司的股东发行Endeavor Manager的普通股及其配对的X类普通股,作为收购该等管理控股公司持有的Endeavor Operating Company Units的对价; |
• | 可以肯定的是 首次公开募股前 投资者,egh发行了A类普通股,Y类普通股,以及根据应收税款协议和某些其他协议获得付款的权利首次公开募股前 投资者,egh发行其A类普通股,作为收购由该公司持有的奋进运营公司单位的代价首次公开募股前 投资者; |
• | 对于首次公开募股(IPO)后仍未发行的奋进运营公司单位的持有人,EGH发行了其X类普通股的配对股票,在某些情况下,发行了Y类普通股,每种情况下都等于奋进运营公司持有的单位数量,并以支付收到的X类普通股和Y类普通股的总面值作为交换;以及 |
• |
某些奋进利润单位,奋进全部 迎头赶上 利润单位和奋进部分迎头赶上 首次公开募股(IPO)结束后,利润单位仍未偿还。首次公开招股后,奋进全部追赶利润单位进行资本重组并转换为奋进运营公司单位,奋进部分追赶利润单位进行资本重组并转换为奋进利润单位。 |
2. |
重要会计政策摘要 |
3. |
最近的会计声明 |
4. |
全球金融危机的影响 新冠肺炎 大流行 |
5. |
收购和解除合并 |
飞行示波器 |
NCSA |
|||||||
现金和现金等价物 |
$ |
$ |
||||||
应收账款 |
||||||||
递延成本 |
||||||||
其他流动资产 |
||||||||
财产和设备 |
||||||||
使用权资产 |
— | |||||||
其他资产 |
||||||||
无形资产: |
||||||||
商品名称 |
— | |||||||
客户关系 |
||||||||
内部开发的软件 |
||||||||
商誉 |
||||||||
应付账款和应计费用 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他流动负债 |
( |
) |
( |
) | ||||
经营租赁负债 |
( |
) | — | |||||
递延收入 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他负债 |
( |
) |
( |
) | ||||
取得的净资产 |
$ |
$ |
||||||
现金和现金等价物 |
$ | |||
受限现金 |
||||
应收账款 |
||||
递延成本 |
||||
其他流动资产 |
||||
财产和设备 |
||||
经营租赁 使用权 |
||||
其他资产 |
||||
无形资产: |
||||
商品名称 |
||||
客户和客户关系 |
||||
商誉 |
||||
应付账款和应计费用 |
( |
) | ||
其他流动负债 |
( |
) | ||
递延收入 |
( |
) | ||
债务 |
( |
) | ||
经营租赁负债 |
( |
) | ||
其他长期负债 |
( |
) | ||
不可赎回 非控制性 利息 |
( |
) | ||
取得的净资产 |
$ | |||
6. |
补充数据 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
许可节目版权,扣除累计摊销后的净额 |
$ | $ | ||||||
制作节目: |
||||||||
已释放,累计摊销净额 |
||||||||
在生产中 |
||||||||
发展中 |
||||||||
总内容成本 |
$ | $ | ||||||
按标题货币化的内容成本 |
$ | $ | ||||||
以电影集团形式货币化的内容成本 |
||||||||
总内容成本 |
$ | |
$ | |
||||
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
应计营业费用 |
$ | $ | ||||||
工资、奖金和福利 |
||||||||
其他 |
||||||||
应计负债总额 |
$ | |
$ | |
||||
平衡点: 起头 年份的 |
添加/收费 (贷记)成本 和费用 |
扣减 |
外国 交易所 |
平衡点: 结束 期间 |
||||||||||||||||
截至2021年6月30日的6个月 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ |
截至6月30日的6个月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
补充信息: |
||||||||
支付利息的现金 |
$ | $ | ||||||
所得税的现金支付 |
||||||||
非现金投融资活动: |
||||||||
资本支出计入应付账款和应计负债 |
$ | $ | ||||||
与收购有关的或有代价 |
||||||||
增加可赎回的非控股权益 |
( |
) | ||||||
应计负债和其他流动负债中包括的单位的应计赎回 |
||||||||
A类公用事业单位的发行 |
||||||||
发行本票 |
||||||||
设立和取得非控制性权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收税金协议责任的确立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
商誉和无形资产 |
拥有:体育 属性 |
活动,更多的体验 权利(&R) |
表示法 |
总计 |
|||||||||||||
余额-2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
收购 |
||||||||||||||||
损损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
外币折算 公司和其他公司 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
余额-2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均 估计有用的生命周期 (以年为单位) |
毛收入 金额 |
累计 摊销 |
携带 价值 |
|||||||||||||
摊销: |
||||||||||||||||
商品名称 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
客户和客户关系 |
( |
) | ||||||||||||||
自主研发的技术 |
( |
) | ||||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
无限期--活着: |
||||||||||||||||
商品名称 |
— | |||||||||||||||
自有事件 |
— | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
无形资产总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
加权平均 估计有用的生命周期 (以年为单位) |
毛收入 金额 |
累计 摊销 |
携带 价值 |
|||||||||||||
摊销: |
||||||||||||||||
商品名称 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
客户和客户关系 |
( |
) | ||||||||||||||
自主研发的技术 |
( |
) | ||||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
无限生活: |
||||||||||||||||
商品名称 |
— | |||||||||||||||
自有事件 |
— | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
无形资产总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
8. |
投资 |
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
权益法投资 |
$ | $ | ||||||
没有易于确定的公允价值的股权投资 |
||||||||
公允价值易于确定的股权投资 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总投资 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
9. |
金融工具 |
外币 |
外国 货币 金额 |
美元 金额 |
加权平均 汇率中间价 1美元/美元 | |||||||
英镑,英镑 |
£ |
以此作为交换条件 | $ | £ | ||||||
加元 |
C$ |
作为交换 | $ | C$ | ||||||
瑞典克朗 |
KR |
作为交换 | $ | KR | ||||||
澳元 |
澳元 |
作为交换 | $ | 澳元 | ||||||
新加坡元 |
S$ |
作为交换 | $ | S$ |
10. |
公允价值计量 |
截至公允价值计量 2021年6月30日 |
||||||||||||||||
第I级 |
二级 |
第三级 |
总计 |
|||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||
对公允价值易于确定的股权证券的投资 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
远期外汇合约 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
负债: |
||||||||||||||||
或有对价 |
$ | — | $ | — | $ |
2 1,371 |
$ | |||||||||
利率互换 |
— | — | ||||||||||||||
远期外汇合约 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
$ | — | $ | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至公允价值计量 2020年12月31日 |
||||||||||||||||
第I级 |
二级 |
第三级 |
总计 |
|||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||
对公允价值易于确定的股权证券的投资 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
远期外汇合约 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
负债: |
||||||||||||||||
或有对价 |
$ | — | $ | — | $ | $ | ||||||||||
利率互换 |
— | — | ||||||||||||||
远期外汇合约 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
$ | — | $ | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月后结束 六月三十日, 2021 |
||||
2020年12月31日的余额 |
$ | |||
付款 |
( |
) | ||
公允价值变动 |
||||
|
|
|||
2021年6月30日的余额 |
$ | |||
|
|
11. |
债务 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
2014年信贷安排: |
||||||||
第一留置权定期贷款(到期 |
$ | $ | ||||||
循环信贷安排(到期 |
||||||||
祖法信贷安排: |
||||||||
祖法第一留置权定期贷款(到期 |
||||||||
其他债务( |
||||||||
|
|
|
|
|||||
本金总额 |
||||||||
未摊销折扣 |
( |
) |
( |
) | ||||
未摊销发行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
债务总额 |
||||||||
减:当前部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
长期债务总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
12. |
会员权益 |
13. |
可赎回的 非控制性 利益 |
14. |
每股收益 |
期间至 5月1日- 2021年6月30日 |
||||
每股基本和摊薄净亏损 |
||||
分子 |
||||
合并净值 损失 |
$ | ( |
) | |
可归因于NCI(奋进运营公司单位)的净亏损 |
( |
) | ||
可归因于NCI的净亏损(奋进经理有限责任公司经理单位) |
( |
) | ||
|
|
|||
EGH普通股股东应占净亏损 |
$ |
( |
) | |
分母 |
||||
加权平均A类已发行普通股-基本 |
||||
|
|
|||
基本信息 然后稀释 网络损失 每股 |
$ |
( |
) | |
|
|
本期反稀释的证券 |
||||
股票期权 s |
||||
未归属的 RSU |
||||
经理有限责任公司单位 |
||||
平等机会委员会 公共单位 |
||||
EoC利润利息 |
|
|
|
|
15. |
基于权益的薪酬 |
时间归属的RSU |
市场/市场和 时间归属的RSU |
|||||||||||||||
单位 |
价值* |
单位 |
价值* |
|||||||||||||
截至2021年1月1日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||||||
授与 |
$ | |||||||||||||||
已释放 |
( |
) |
$ | ( |
) |
|||||||||||
被没收。 |
( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2021年6月30日未偿还 |
$ | |||||||||||||||
在2021年6月30日归属并可解除 |
$ |
$ |
||||||||||||||
|
|
|
|
* | 加权平均授权日公允价值 |
股票期权 |
||||||||
选项 |
加权 平均值 行使价格 |
|||||||
在JUNU表现出色 a 2021年1月1日 |
$ | |||||||
授与 |
$ | |||||||
没收或过期 |
( |
) |
$ | |||||
|
|
|||||||
截至2021年6月30日未偿还 |
$ | |||||||
于2021年6月30日归属并可行使 |
$ |
|||||||
|
|
股票期权 |
||||
无风险 i 最感兴趣的r 吃 |
% | |||
预期 v 安乐性 |
% | |||
预期 l 年限(以年为单位) |
||||
预期 d Ividendy 现场 |
% |
16. |
所得税 |
17. |
收入 |
截至2021年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
拥有:体育 属性 |
活动, 体验& 权利 |
表示法 |
总计 |
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媒体权利 |
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媒体制作、发行和内容 |
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活动和表演 |
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人才代表和许可 |
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营销 |
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淘汰 |
( |
) | ||||||||||||||
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总计 |
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截至2021年6月30日的6个月 |
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拥有:体育 属性 |
活动, 体验& 权利 |
表示法 |
总计 |
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媒体权利 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
媒体制作、发行和内容 |
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活动和表演 |
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人才代表和许可 |
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营销 |
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淘汰 |
( |
) | ||||||||||||||
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总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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截至2020年6月30日的三个月 |
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拥有:体育 属性 |
活动,更多的体验 权利(&R) |
表示法 |
总计 |
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媒体权利 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
媒体制作、发行和内容 |
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活动和表演 |
— | |||||||||||||||
人才代表和许可 |
— | — | ||||||||||||||
营销 |
— | — | ||||||||||||||
淘汰 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
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总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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截至2020年6月30日的6个月 |
||||||||||||||||
拥有:体育 属性 |
活动,更多的体验 权利(&R) |
表示法 |
总计 |
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媒体权利 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
媒体制作、发行和内容 |
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活动和表演 |
— | |||||||||||||||
人才代表和许可 |
— | — | ||||||||||||||
营销 |
— | — | ||||||||||||||
淘汰 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
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总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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几年过去了 12月31日, |
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2021年剩余时间 |
$ | |||
2022 |
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2023 |
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2024 |
||||
2025 |
||||
此后 |
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$ | ||||
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描述 |
12月31日, 2020 |
加法 |
扣减 |
收购 |
外国 交易所 |
六月三十日, 2021 |
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递延收入--当期 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
递延收入--非流动收入 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ |
$ |
— |
$ |
18. |
细分市场信息 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
自有体育物业 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
事件、体验和权利 |
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表示法 |
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淘汰 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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综合总收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
自有体育物业 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
事件、经历、权利 |
( |
) | ||||||||||||||
表示法 |
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公司 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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调整后的EBITDA |
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对帐项目: |
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关联公司权益损失(收入)损失 |
( |
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利息支出,净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
折旧及摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
股权薪酬费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
兼并、收购和 赚取收益 费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
某些法律费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
重组、遣散费和减值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
公允价值调整-股权投资 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
新冠肺炎 相关费用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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关联公司所得税前亏损和股权亏损 s |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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19. |
承诺和或有事项 |
20. |
关联方交易 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
其他流动资产 |
$ | $ | ||||||
其他资产 |
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流动负债 |
||||||||
其他流动负债 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入 |
$ | $ | $ |
$ | ||||||||||||
直接运营成本 |
( |
) | ||||||||||||||
销售、一般和行政费用 |
||||||||||||||||
其他收入,净额 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
(单位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | 1,111,272 | $ | 462,914 | $ | 2,180,854 | $ | 1,653,311 | ||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
直接运营成本 |
570,955 | 172,643 | 1,117,347 | 853,927 | ||||||||||||
销售、一般和行政费用 |
785,101 | 302,047 | 1,166,214 | 691,018 | ||||||||||||
保险赔偿 |
(10,210 | ) | (16,841 | ) | (29,867 | ) | (33,960 | ) | ||||||||
折旧及摊销 |
69,161 | 84,751 | 136,397 | 165,198 | ||||||||||||
减损费用 |
3,770 | 172,232 | 3,770 | 175,282 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总运营费用 |
1,418,777 | 714,832 | 2,393,861 | 1,851,465 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
营业亏损 |
(307,505 | ) | (251,918 | ) | (213,007 | ) | (198,154 | ) | ||||||||
其他(费用)收入: |
||||||||||||||||
利息支出,净额 |
(83,836 | ) | (71,693 | ) | (152,187 | ) | (141,677 | ) | ||||||||
债务清偿损失 |
(28,628 | ) | — | (28,628 | ) | — | ||||||||||
其他收入,净额 |
7,933 | 21,810 | 4,718 | 47,167 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
关联公司所得税前亏损和权益损失 |
(412,036 | ) | (301,801 | ) | (389,104 | ) | (292,664 | ) | ||||||||
所得税拨备(受益于) |
60,918 | (4,049 | ) | 66,003 | 44,555 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
关联公司股权亏损前亏损 |
(472,954 | ) | (297,752 | ) | (455,107 | ) | (337,219 | ) | ||||||||
关联公司扣除税后的权益损失 |
(43,813 | ) | (198,013 | ) | (59,284 | ) | (209,807 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净损失 |
(516,767 | ) | (495,765 | ) | (514,391 | ) | (547,026 | ) | ||||||||
可归因于以下原因的净亏损 非控制性 利益 |
(190,354 | ) | (29,211 | ) | (163,108 | ) | (25,516 | ) | ||||||||
奋进运营公司在重组交易前的应占净亏损 |
(6,816 | ) | (466,554 | ) | (31,686 | ) | (521,510 | ) | ||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
奋进集团控股公司的净亏损。 |
$ | (319,597 | ) | $ | — | $ | (319,597 | ) | $ | — | ||||||
|
|
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|
|
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|
|
• | 自有体育物业 |
• | 事件、体验 版权与权利 |
• | 表示法 |
• | 自有体育物业 |
• | 事件、体验 版权与权利 面对面 2021年第一季度的事件,原因是新冠肺炎。 |
• | 表示法 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
(单位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
自有体育物业 |
$ | 258,865 | $ | 152,239 | $ | 542,346 | $ | 384,406 | ||||||||
事件、经历、权利 |
528,672 | 119,834 | 1,068,282 | 788,610 | ||||||||||||
表示法 |
328,232 | 192,840 | 577,141 | 485,574 | ||||||||||||
淘汰 |
(4,497 | ) | (1,999 | ) | (6,915 | ) | (5,279 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总收入 |
$ | 1,111,272 | $ | 462,914 | $ | 2,180,854 | $ | 1,653,311 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后的EBITDA: |
||||||||||||||||
自有体育物业 |
$ | 132,267 | $ | 65,502 | $ | 277,816 | $ | 167,796 | ||||||||
事件、经历、权利 |
36,800 | (42,655 | ) | 75,850 | 26,468 | |||||||||||
表示法 |
61,685 | 52,036 | 123,168 | 120,649 | ||||||||||||
公司 |
(62,704 | ) | (29,046 | ) | (109,320 | ) | (83,538 | ) |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
(单位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | 258,865 | $ | 152,239 | $ | 542,346 | $ | 384,406 | ||||||||
直接运营成本 |
$ | 81,079 | $ | 48,558 | $ | 173,294 | $ | 139,017 | ||||||||
销售、一般和行政费用 |
$ | 44,389 | $ | 35,980 | $ | 92,102 | $ | 75,421 | ||||||||
调整后的EBITDA |
$ | 132,267 | $ | 65,502 | $ | 277,816 | $ | 167,796 | ||||||||
调整后的EBITDA利润率 |
51.1 | % | 43.0 | % | 51.2 | % | 43.7 | % |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
(单位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | 528,672 | $ |
119,834 | $ | 1,068,282 | $ |
788,610 | ||||||||
直接运营成本 |
$ | 389,533 | $ | 93,254 | $ | 811,069 | $ | 606,998 | ||||||||
销售、一般和行政费用 |
$ | 112,803 | $ | 88,237 | $ | 213,074 | $ | 199,108 | ||||||||
调整后的EBITDA |
$ | 36,800 | $ | (42,655 | ) | $ | 75,850 | $ | 26,468 | |||||||
调整后的EBITDA利润率 |
7.0 | % | -35.6 | % | 7.1 | % | 3.4 | % |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
收入 |
$ | 328,232 | $ | 192,840 | $ | 577,141 | $ | 485,574 | ||||||||
直接运营成本 |
$ | 104,842 | $ | 32,524 | $ | 139,901 | $ | 101,422 | ||||||||
销售、一般和行政费用 |
$ | 161,693 | $ | 108,603 | $ | 313,851 | $ | 263,829 | ||||||||
调整后的EBITDA |
$ | 61,685 | $ | 52,036 | $ | 123,168 | $ | 120,649 | ||||||||
调整后的EBITDA利润率 |
18.8 | % | 27.0 | % | 21.3 | % | 24.8 | % |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的三个月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
调整后的EBITDA |
$ | (62,704 | ) | $ | (29,046 | ) | $ | (109,320 | ) | $ | (83,538 | ) |
• | 它们不能反映每一项现金支出、资本支出的未来需求或合同承诺; |
• | 调整后的EBITDA没有反映我们的债务利息或本金支付所需的重大利息支出或现金需求; |
• | 虽然折旧和摊销是 非现金 除费用外,正在折旧和摊销的资产将来经常需要更换或需要改进,调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和调整后的净收入并不反映此类更换或改进所需的任何现金;以及 |
• | 它们不是针对所有人进行调整的 非现金 反映在我们现金流量表中的收入或支出项目。 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
(单位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
净损失 |
$ | (516,767 | ) | $ | (495,765 | ) | $ | (514,391 | ) | $ | (547,026 | ) | ||||
所得税拨备(受益于) |
60,918 | (4,049 | ) | 66,003 | 44,555 | |||||||||||
利息支出,净额 |
83,836 | 71,693 | 152,187 | 141,677 | ||||||||||||
折旧及摊销 |
69,161 | 84,751 | 136,397 | 165,198 | ||||||||||||
股权薪酬费用 (l) |
387,017 | 9,204 | 403,508 | 16,975 | ||||||||||||
兼并、收购和 赚取收益 费用(2) |
14,199 | (859 | ) | 25,184 | 9,303 | |||||||||||
某些法律费用 (3) |
574 | 3,357 | 4,526 | 6,159 | ||||||||||||
重组、遣散费和减值 (4) |
4,026 | 195,305 | 4,433 | 212,247 | ||||||||||||
公允价值调整-Droga5 (5) |
— | 473 | — | 473 | ||||||||||||
公允价值调整-股权投资 (5) |
(5,905 | ) | 2,950 | (13,704 | ) | 5,759 | ||||||||||
权益法亏损-利尔菲尔德IMG学院 (6) |
42,655 | 195,781 | 61,460 | 207,537 | ||||||||||||
新冠肺炎相关成本 (7) |
— | 2,193 | — | 2,403 | ||||||||||||
其他 (8) |
28,334 | (19,610 | ) | 41,911 | (43,595 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后的EBITDA |
$ | 168,048 | $ | 45,424 | $ | 367,514 | $ | 221,665 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净亏损率 |
(46.5 | %) | (107.1 | %) | (23.6 | %) | (33.1 | %) | ||||||||
调整后的EBITDA利润率 |
15.1 | % | 9.8 | % | 16.9 | % | 13.4 | % |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
(单位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
净损失 |
$ | (516,767 | ) | $ | (495,765 | ) | $ | (514,391 | ) | $ | (547,026 | ) | ||||
可归因于以下原因的净亏损 非控制性 利益 |
190,354 | 29,211 | 163,108 | 25,516 | ||||||||||||
奋进运营公司在重组交易前的应占净亏损 |
6,816 | — | 31,686 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
奋进集团控股公司的净亏损 |
(319,597 | ) | — | (319,597 | ) | — | ||||||||||
奋进运营公司在重组交易前的应占净亏损 |
— | (466,554 | ) | — | (521,510 | ) | ||||||||||
摊销 |
46,649 | 63,494 | 92,377 | 123,458 | ||||||||||||
股权薪酬费用 (l) |
387,017 | 9,204 | 403,508 | 16,975 | ||||||||||||
兼并、收购和 赚取收益 费用(2) |
14,199 | (859 | ) | 25,184 | 9,303 | |||||||||||
某些法律费用 (3) |
574 | 3,357 | 4,526 | 6,159 | ||||||||||||
重组、遣散费和减值 (4) |
4,026 | 195,305 | 4,433 | 212,247 | ||||||||||||
公允价值调整-Droga5 |
— | 473 | — | 473 | ||||||||||||
公允价值调整-股权投资 (5) |
(5,905 | ) | 2,950 | (13,704 | ) | 5,759 | ||||||||||
权益法亏损-利尔菲尔德IMG学院 (6) |
42,655 | 195,781 | 61,460 | 207,537 | ||||||||||||
新冠肺炎相关成本 (7) |
— | 2,193 | — | 2,403 | ||||||||||||
其他 (8) |
28,334 | (19,610 | ) | 41,911 | (43,595 | ) | ||||||||||
调整的税收效应 (9) |
77,550 | (6,354 | ) | 71,231 | (4,988 | ) | ||||||||||
估值免税额及其他税项 (l0) |
17,608 | — | 17,608 | 32,338 | ||||||||||||
调整分配给 非控制性 利益(l1) |
(241,635 | ) | (16,328 | ) | (337,462 | ) | (39,693 | ) | ||||||||
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调整后净收益(亏损) |
$ | 51,475 | $ | (36,948 | ) | $ | 51,475 | $ | 6,866 | |||||||
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(1) | 基于股权的薪酬主要代表 非现金 与我们的股权薪酬计划相关的薪酬费用。 |
(2) | 包括(I)与合并、收购、处置或合资企业相关的专业顾问的某些成本,以及(Ii)与被收购业务相关的或有对价负债的公允价值调整,以及与出售股东相关的递延对价的补偿费用(必须保留我们的员工)。 |
(3) | 包括与我们每个部门和公司的某些诉讼或监管事项相关的费用。 |
(4) | 包括与我们的重组活动相关的某些成本 非现金 减损费用。 |
(5) | 包括若干股权投资的公允价值净变动,包括根据可观察到的价格变动,带有和不带有容易确定的公允价值的公允价值净变化。 |
(6) | 涉及2018年12月我们的IMG学院业务与Learfield合并后,我们对Learfield IMG College的投资产生的权益法亏损,包括减值费用。 |
(7) | 包括 新冠肺炎 与此相关的成本是非重复性 以及原本不会发生的增量成本。截至2020年6月30日的三个月的此类调整不包括核销 扣除保险回收后的40万美元递延事件成本净额,在我们的事件、体验和权利部门的盈利能力衡量中进行了调整。截至2020年6月30日的6个月的此类调整不包括核销 1000万美元的递延事件成本,扣除保险回收后,在我们的事件、体验和权利部门的盈利能力衡量中进行了调整。 |
(8) | 在截至2021年6月30日的三个月里,其他成本主要包括与债务清偿亏损有关的约2900万美元(与公司有关)和与以下方面有关的收益约200万美元 非现金 嵌入式外币衍生品的公允价值调整,主要与我们的事件、经历和权利部门有关。 |
(9) | 以适用的年度有效税率反映上述各项调整的税务影响。 |
(10) | 截至2021年6月30日的三个月和六个月的此类项目包括与首次公开募股(IPO)相关的740万美元的递延税收负债和与英国税率变化相关的1020万美元的税收支出。截至2020年6月30日的6个月,这些项目与收购和随后的税务重组所记录的3230万美元的税费有关。 |
(11) | 反映了上面提到的分配给我们的 非控制性 扣除税金后的利息。 |
截至6月30日的6个月, |
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(单位:千) |
2021 |
2020 |
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经调整后的净亏损 非现金 项目 |
$ | 275,246 | $ | 52,768 | ||||
营运资金的变动 |
103,837 | 266,656 | ||||||
中的更改 非电流 资产和负债 |
(501,282 | ) | (117,519 | ) | ||||
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经营活动提供的现金净额(用于) |
$ | (122,199 | ) | $ | 201,905 | |||
用于投资活动的净现金 |
$ | (372,565 | ) | $ | (290,681 | ) | ||
融资活动提供的现金净额 |
$ | 397,498 | $ | 550,673 |
展品 数 |
描述 |
表格 |
文件编号 |
展品 |
提交日期 |
已归档/ 陈设 特此声明 |
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1.1# | 截至2021年2月16日的交易协议,由奋进运营公司、有限责任公司、奋进集团控股公司和其中提到的其他各方签署。 | S-1/A |
333-254908 |
1.2 | 04/20/2021 | |||||||||||||||||
1.2 | 交易协议第1号修正案,日期为2021年4月19日,由奋进运营公司,有限责任公司,奋进集团控股公司和其中提到的其他各方签署 | S-1/A |
333-254908 |
1.3 | 04/20/2021 | |||||||||||||||||
3.1 | 奋进集团股份有限公司注册证书的修订和重新签署。 | 10-Q | 001-40373 | 3.1 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
3.2 | 修订和重新制定奋进集团控股公司章程。 | 10-Q | 001-40373 | 3.2 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
4.1 | 样品存放证 | S-1/A |
333-254908 |
4.1 | 03/31/2021 | |||||||||||||||||
10.1# | 修正案编号T9,日期为2021年4月19日,在WME IMG Holdings LLC、WME IMG,LLC、William Morris Endeavor Entertainment,LLC、IMG Worldwide Holdings,LLC之间,每一家贷款人以及作为行政代理、抵押品代理、Swingline贷款人和发行银行的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)之间。 | S-1/A |
333-254908 |
10.10 | 04/20/2021 | |||||||||||||||||
10.2 | 股东协议,日期为2021年4月28日,由奋进集团控股公司和其中指定的股东签署。 | 10-Q | 001-40373 | 10.3 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.3 | 登记权利协议,日期为2021年4月28日,由奋进集团控股公司及其股东之间签署。 | 10-Q | 001-40373 | 10.4 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.4 | 应收税金协议,日期为2021年4月28日,由奋进集团控股有限公司(Endeavor Group Holdings,Inc.)和IPO后交易持有者。 | 10-Q | 001-40373 | 10.5 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.5 | 修订和重新签署了截至2021年4月28日的奋进运营有限公司有限责任公司协议。 | 10-Q | 001-40373 | 10.6 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.6 | 修订和重新签署了日期为2021年4月28日的奋进经理有限责任公司协议。 | 10-Q | 001-40373 | 10.7 | 06/02/2021 |
展品 数 |
描述 |
表格 |
文件编号 |
展品 |
提交日期 |
已归档/ 陈设 特此声明 |
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10.7 | Endeavor Group Holdings,Inc.、Endeavor Operating Company,LLC和Jason Lublin之间的定期雇佣协议,日期为2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.13 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.8 | Endeavor Group Holdings,Inc.、Endeavor Operating Company,LLC和Mark Shapiro之间的定期雇佣协议,日期为2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.14 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.9 | Endeavor Group Holdings,Inc.、Endeavor Operating Company,LLC和Seth Krauss之间的定期雇佣协议,日期为2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.15 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.10 | Endeavor Group Holdings,Inc.、Endeavor Operating Company,LLC和Christian Muirhead之间的定期雇佣协议,日期为2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.16 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.11 | 奋进运营公司、奋进集团控股公司、杰森·卢布林、WME Iris Management Holdco II,LLC、WME Iris Management IV Holdco,LLC和WME Holdco,LLC之间的股权奖励协议,日期为2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.17 | 06/02/2021 |
展品 数 |
描述 |
表格 |
文件编号 |
展品 |
提交日期 |
已归档/ 陈设 特此声明 |
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10.16 | 奋进运营公司、奋进集团控股公司、马克·夏皮罗、WME Iris Management Holdco,LLC、WME Iris Management Holdco II,LLC和WME Iris Management IV Holdco,LLC之间的股权奖励协议,日期为2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.18 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.17 | 奋进运营公司,LLC,奋进集团控股公司,Seth Krauss,WME Iris Management Holdco,LLC,WME Iris Management IV Holdco,LLC和WME Iris Management V Holdco,LLC之间的股权奖励协议,日期为2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.19 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.18 | 奋进运营公司、奋进集团控股公司、克里斯蒂安·穆尔黑德、WME Iris Management IV Holdco,LLC和WME Holdco,LLC之间的股权奖励协议,日期为4月 19, 2021. | 10-Q | 001-40373 | 10.20 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.19 | 根据Ariel Emanuel和Endeavor Group Holdings,Inc.于2021年5月3日签署的Endeavor Group Holdings,Inc.2021年激励奖励计划下的时间归属和业绩归属限制性股票单位奖励协议。 | 10-Q | 001-40373 | 10.24 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.20 | 根据Ariel Emanuel和Endeavor Group Holdings,Inc.于2021年5月3日签署的Endeavor Group Holdings,Inc.2021年激励奖励计划下的时间授予限制性股票单位奖励协议。 | 10-Q | 001-40373 | 10.25 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.21 | 根据帕特里克·怀特塞尔(Patrick Whitesell)和奋进集团控股有限公司(Endeavor Group Holdings,Inc.)于2021年5月3日签署的2021年激励奖励计划下的业绩授予限制性股票单位奖励协议。 | 10-Q | 001-40373 | 10.26 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.22 | Zuffa未来激励单位取消协议,由Zuffa母公司LLC和Ariel Emanuel签署,日期为2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.27 | 06/02/2021 |
展品 数 |
描述 |
表格 |
文件编号 |
展品 |
提交日期 |
已归档/ 陈设 特此声明 |
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10.23 | 未来激励单位取消协议,由奋进运营公司、有限责任公司、奋进集团控股公司和Ariel Emanuel签署,日期为2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.28 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.24 | 2021年8月12日对2020年2月27日Endeavor OLE Buyer,LLC关于地点活动的循环信贷协议的第1号修正案,LLC,PrimeSports Holdings,Inc.和JP Morgan Chase Bank,N.A.作为行政代理,以及贷款方。 | 10-Q | 001-40373 | 10.24 | 08/16/2021 | |||||||||||||||||
31.1 | 按照规则核证首席行政人员13A-14(A)和15D-14(A)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。 | * | ||||||||||||||||||||
31.2 | 按照规则核证首席财务主任13A-14(A)和15D-14(A)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。 | * | ||||||||||||||||||||
32.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官的认证。 | * | * | |||||||||||||||||||
32.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官的认证。 | * | * | |||||||||||||||||||
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | * | ||||||||||||||||||||
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | * | ||||||||||||||||||||
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | * | ||||||||||||||||||||
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | * | ||||||||||||||||||||
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | * | ||||||||||||||||||||
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | * | ||||||||||||||||||||
104 | 封面交互数据文件-格式为内联XBRL,包含在附件101中 | * |
# | 根据S-K条例第601(A)(5)项,已略去附表。注册人承诺应证券交易委员会的要求提供任何遗漏时间表的补充副本。 |
奋进集团控股有限公司 | ||||||
日期:2021年8月17日 | 由以下人员提供: | /s/阿里尔·伊曼纽尔(Ariel Emanuel) | ||||
阿里尔·伊曼纽尔 | ||||||
首席执行官 | ||||||
(首席行政主任) |
日期:2021年8月17日 | 由以下人员提供: | /s/Jason Lublin | ||||
杰森·卢布林 | ||||||
首席财务官 | ||||||
(首席财务官) |