根据第433条提交
注册声明333-253605
日期:2021年8月16日
辉瑞 Inc.
定价条款说明书
发行人: | 辉瑞。 | |
安保: | 2031年到期的1.750厘债券 | |
本金金额: | 本金总额为10亿美元 | |
到期日: | 2031年8月18日 | |
优惠券: | 年利率1.750%,自2021年8月18日(包括该日)起累算 | |
付息日期: | 每年2月18日和8月18日,从2022年2月18日开始 | |
面向公众的价格: | 本金的99.663% | |
基准财政部: | 2031年8月15日到期,利率1.250 | |
美国国债基准价格和收益率: | 99-30; 1.257% | |
与基准国债收益率的利差: | T+53 bps | |
到期收益率: | 1.787% | |
可选赎回: | 票据可在2031年5月18日(到期日前三个月)(票面赎回日期前三个月)之前的任何时间和时间全部或部分赎回,赎回价格相当于以下金额中较大者:(I)赎回日赎回的票据本金的100%;(I)赎回价格相当于以下金额中较大者的赎回价格:(I)赎回日期赎回的票据本金的100%;(I)赎回价格相当于以下金额中较大者的赎回价格:(I)在赎回日赎回的票据本金的100%;或(Ii)若该等票据于票面赎回日到期,则赎回票据其余预定支付的本金及利息的现值(不包括赎回日应累算的利息)的现值总和, 按国库率(如招股说明书 附录所界定)加10个基点折现至赎回日每半年一次(假设一年360天,由12个30天月组成);另加应累算的利息,并按国库率(如招股说明书 附录所界定)加10个基点折现至赎回日。 假设360天年度由12个30天月组成,按国库率(如招股说明书 附录所界定)加10个基点计算。 在 票面赎回日或之后的任何时间,该等票据将可全部或部分以相等于待赎回票据本金100%的赎回价格赎回,在每种情况下,另加赎回日期(但不包括) 的应计未付利息。 | |
面额: | 最低本金为2,000美元,超过2,000美元后为1,000美元的整数倍 | |
预计结算日期: | 2021年8月18日(T+2) | |
CUSIP/ISIN: | 717081 FB4/US717081FB45 |
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预期评级 (穆迪S/S&P)*: |
A2/A+ | |
联合簿记管理经理: |
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利有限责任公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 美国银行 证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 | |
联席经理: | 学院证券公司 Samuel A. Ramirez&Company,Inc. Siebert Williams Shank&Co.,LLC 斯特恩兄弟公司(Stern Brothers&Co.) |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时受到 修订或撤回的影响。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和招股说明书附录) 。在投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排将招股说明书和招股说明书附录发送给您,如果您提出要求,请拨打以下电话:(I)花旗全球市场公司免费拨打电话(800)831-9146;(Ii)高盛有限责任公司免费拨打电话(866) 471-2526;(Iii)摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)免费拨打电话(866)803-9204或(Iv)摩根士丹利公司。
本定价条款说明书补充了辉瑞公司于2021年8月16日发布的与其2021年2月26日的招股说明书相关的招股说明书补充初稿 。
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