根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) | |
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(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的头衔是什么 |
交易 符号 |
各交易所名称: 注册日期是哪一天? | ||
大型加速文件管理器 | ☐ |
加速的文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ |
规模较小的新闻报道公司 | ||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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第一部分:第一部分。 |
财务信息 |
3 |
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第一项。 |
财务报表(未经审计) |
3 |
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简明综合资产负债表 |
3 |
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简明合并经营报表和综合报表(亏损) |
4 |
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可转换优先股、可赎回可转换优先股和股东权益(亏损)简明合并报表 |
5 |
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现金流量表简明合并报表 |
8 |
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简明合并财务报表附注 |
10 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
28 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
45 |
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第四项。 |
管制和程序 |
45 |
||||
第二部分。 |
其他信息 |
46 |
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第1项。 |
法律程序 |
46 |
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第1A项。 |
风险因素 |
46 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
83 |
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第三项。 |
高级证券违约 |
83 |
||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
83 |
||||
第五项。 |
其他信息 |
83 |
||||
第6项 |
陈列品 |
84 |
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签名 |
85 |
• | 我们未来的财务业绩,包括我们对收入、成本和运营费用的预期,包括技术和开发、销售和营销以及一般和行政费用(包括上述任何组成部分)的变化,毛利润以及我们实现和保持未来盈利能力的能力; |
• | 我们的商业计划和有效管理我们增长的能力; |
• | 我们的跨境扩张计划和国际扩张能力; |
• | 我们的业务和我们经营的市场中的预期趋势、增长率和挑战; |
• | 我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性需求; |
• | 政治、经济、法律、社会和健康风险,包括 最近的新冠肺炎大流行 以及随后可能影响我们的业务或全球经济的公共卫生措施; |
• | 未来行动的信念和目标; |
• | 我们发展和保护我们品牌的能力; |
• | 我们保持和增长我们处理的支付量的能力; |
• | 我们进一步吸引、留住和扩大客户基础的能力; |
• | 我们有能力开发新的解决方案和服务,并及时将其推向市场; |
• | 我们对与包括战略合作伙伴在内的第三方关系的期望; |
• | 市场竞争加剧的影响,以及我们有效竞争的能力; |
• | 未来对互补公司、产品、服务或技术的收购或投资; |
• | 我们有能力进入新的垂直客户市场,包括我们相对较新的B2B领域; |
• | 我们对预期的技术需求和发展的期望,以及我们用我们的解决方案满足这些需求和发展的能力; |
• | 我们对诉讼、法律和监管事项的期望; |
• | 我们对履行现有绩效义务和保持解决方案的可操作性的期望; |
• | 我们对现有和发展中的法律和法规的影响的期望,包括支付和金融服务、税收、隐私和数据保护方面的法律和法规的影响; |
• | 经济和行业趋势、预计增长或趋势分析; |
• | 我们吸引和留住合格员工的能力; |
• | 我们维护、保护和提高知识产权的能力; |
• | 我们维护解决方案安全性和可用性的能力; |
• | 作为一家上市公司而增加的费用;以及 |
• | 我们普通股的未来市场价格。 |
第一项。 |
财务报表。 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
受限现金 |
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应收账款,扣除坏账准备净额#美元 |
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未开票应收账款 |
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从付款合作伙伴处应收资金 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产和设备,净值 |
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无形资产,净额 |
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商誉 |
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其他资产 |
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总资产 |
$ | $ | ||||||
负债、可转换优先股、可赎回优先股和股东权益(赤字) |
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流动负债: |
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应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应付给客户的资金 |
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应计费用和其他流动负债 |
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递延收入 |
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或有对价 |
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流动负债总额 |
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递延税项负债 |
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或有对价,扣除当期部分 |
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优先股权证责任 |
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长期债务 |
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其他负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(附注14) |
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可转换优先股(A、B、B1、 B1-NV, C和D),$ |
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可赎回可转换优先股(系列 E-1, E-2, F-1 和F-2), $ |
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股东(赤字)权益: |
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优先股,$ 和 分别截至2021年6月30日和2020年12月31日授权的股票;以及 |
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有投票权的普通股,$ |
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无表决权 普通股,$ |
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国库股, |
( |
) | ( |
) | ||||
其他内容 实缴 资本 |
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累计其他综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
累计(赤字) |
( |
) | ( |
) | ||||
股东权益合计(亏损) |
( |
) | ||||||
总负债、可转换优先股、可赎回可转换优先股和股东(亏损)权益 |
$ | $ | ||||||
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
成本和运营成本支出: |
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支付处理服务费用 |
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技术与发展 |
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销售和营销 |
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一般事务和行政事务 |
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总成本和运营费用 |
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运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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其他收入(费用): |
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利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
优先股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他收入(费用),净额 |
( |
) | ||||||||||||||
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其他费用合计(净额) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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所得税拨备前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税拨备(受益于) |
( |
) | ||||||||||||||
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净损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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综合损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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普通股股东应占净亏损--基本亏损和摊薄亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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普通股股东每股净亏损--基本亏损和稀释亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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加权平均已发行普通股-基本普通股和稀释普通股 |
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截至2021年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞篷车 优先股 |
可赎回的 敞篷车 优先股 |
投票 普通股 |
无投票权 普普通通 库存 |
国库股 |
其他内容 实缴 |
累积 迟来的 其他 压缩 黑体字 收入 |
累积 迟来的 |
总计 库存 持有者的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
(亏损) |
赤字 |
赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与首次公开发行(IPO)相关的普通股发行,扣除承销折扣和佣金后的净额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与首次公开招股有关而招致的费用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可赎回可转换优先股的增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证净行使时发行C系列可转换优先股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公开发行时可转换优先股的转换 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公开发行时可赎回可转换优先股的转换 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证法律责任重新分类为附加责任 实缴 首次公开发行(IPO)时的资本 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股认股权证的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净损失 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021年6月30日的余额 |
— | — | — | — | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞篷车 优先股 |
可赎回的 敞篷车 优先股 |
投票 普通股 |
无投票权 普普通通 库存 |
库存股 |
其他内容 实缴 |
累积 迟来的 其他 压缩 黑体字 收入 |
累积 迟来的 |
总计 库存 持有者的 权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
(亏损) |
赤字 |
(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股认股权证 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可赎回可转换优先股的增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没收未归属的限制性股票奖励 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2021年6月30日的6个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞篷车 优先股 |
可赎回的 敞篷车 优先股 |
投票 普通股 |
无投票权 普普通通 库存 |
国库股 |
其他内容 实缴 |
累积 迟来的 其他 压缩 黑体字 收入 |
累积 迟来的 |
总计 库存 持有者的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
(亏损) |
赤字 |
赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与首次公开发行(IPO)相关的普通股发行,扣除承销折扣和佣金后的净额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与首次公开招股有关而招致的费用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可赎回可转换优先股的增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行系列邮票 F-1 可赎回可转换优先股,扣除发行成本$ |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证净行使时发行C系列可转换优先股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公开发行时可转换优先股的转换 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公开发行时可赎回可转换优先股的转换 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证法律责任重新分类为附加责任 实缴 首次公开发行(IPO)时的资本 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股认股权证的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净损失 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021年6月30日的余额 |
— | — | — | — | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的6个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞篷车 优先股 |
可赎回的 敞篷车 优先股 |
投票 普通股 |
无投票权 普普通通 库存 |
国库股 |
其他内容 实缴 |
累积 迟来的 其他 压缩 黑体字 收入 |
累积 迟来的 |
总计 库存 持有者的 权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
(亏损) |
赤字 |
(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ | |
— | — | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行E系列可赎回可转换优先股,扣除发行成本$ |
— | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可赎回可转换优先股的增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股认股权证 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没收未归属的限制性股票奖励 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | |
— | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至6月30日的6个月, |
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2021 |
2020 |
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主要经营活动产生的现金流: |
||||||||
净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: |
||||||||
折旧及摊销 |
||||||||
基于股票的薪酬费用 |
||||||||
递延合同成本摊销 |
||||||||
优先股权证负债的公允价值变动 |
||||||||
或有对价公允价值变动 |
||||||||
递延税金拨备 |
( |
) | ||||||
坏账支出 |
||||||||
非现金 利息支出 |
||||||||
其他 |
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营业资产和负债的变动,扣除收购后的净额: |
||||||||
应收账款 |
( |
) | ( |
) | ||||
未开票应收账款 |
||||||||
从付款合作伙伴处应收资金 |
||||||||
预付费用和其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付给客户的资金 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付帐款、应计费用和其他流动负债 |
||||||||
或有对价 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他负债 |
( |
) | ||||||
递延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
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投资活动的现金流: |
||||||||
购置物业和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
资产购置,扣除购入现金后的净额 |
( |
) | ||||||
收购业务,扣除收购现金后的净额 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
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|||||
融资活动的现金流: |
||||||||
首次公开发行(IPO)收益,扣除承销折扣和佣金后的净额 |
||||||||
支付与首次公开招股有关的费用 |
( |
) | ||||||
发行长期债券所得款项 |
||||||||
支付长期债务发行成本 |
( |
) | ||||||
偿还长期债务 |
( |
) | ||||||
发行可赎回可转换优先股所得款项,扣除发行成本 |
||||||||
行使认股权证所得收益 |
||||||||
为收购支付的或有对价 |
( |
) | ( |
) | ||||
行使股票期权所得收益 |
||||||||
|
|
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|
|||||
融资活动提供的现金净额 |
||||||||
|
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汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
( |
) | ||||||
|
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现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
( |
) | ||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||
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|
|||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至6月30日的6个月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
补充披露现金流量表和非现金会计信息 |
||||||||
期内支付的利息现金 |
||||||||
可赎回可转换优先股的增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
发行普通股认股权证 |
||||||||
认股权证净行使时发行C系列可转换优先股 |
||||||||
优先股权证转换为普通股权证 |
||||||||
首次公开发行时可转换优先股转换为普通股 |
||||||||
首次公开发行时将可赎回可转换优先股转换为普通股 |
||||||||
与首次公开发行(IPO)相关的发售成本计入应付账款、应计费用和其他流动负债 |
||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的对账 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
受限现金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
客户端A |
% | % | ||||||
客户端B |
% | % |
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
合作伙伴A |
% | % | ||||||
合作伙伴B |
% | % | ||||||
合作伙伴C |
% | % | ||||||
合作伙伴D |
% | * |
* | 不到总余额的10%。 |
三个月后结束 6月30日, |
六个月后结束 6月30日, |
|||||||||||||||
(单位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
初级地理市场 |
||||||||||||||||
美国(“U.S.”) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||||||
英国(“U.K.”) |
||||||||||||||||
其他国家 1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
主要解决方案 |
||||||||||||||||
交易记录 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
平台费和使用费 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括在其他国家类别中的任何一个国家都没有占收入的10%或更多。 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
应收账款,扣除津贴后的净额 |
$ | $ | ||||||
未开票应收账款 |
||||||||
递延收入--当期 |
||||||||
延期 收入-非流动 |
三个月后结束 6月30日, |
六个月后结束 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初坏账准备 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
条文 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
核销,扣除回收后的净额 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末坏账准备 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公允价值计量截至2021年6月30日,使用: |
||||||||||||||||
1级 |
二级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
金融资产: |
||||||||||||||||
外汇合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
财务负债: |
||||||||||||||||
外汇合约 |
$ | — | $ | — | $ | $ | ||||||||||
或有对价 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | — | $ | — | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公允价值计量截至2020年12月31日,使用: |
||||||||||||||||
1级 |
二级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
金融资产: |
||||||||||||||||
外汇合约 |
$ | — | $ | — | $ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | — | $ | — | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
财务负债: |
||||||||||||||||
优先股权证责任 |
— | — | $ | $ | ||||||||||||
或有对价 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | — | $ | — | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月 告一段落 6月30日, 2021 |
三个月 告一段落 6月30日, 2020 |
六个月 告一段落 6月30日, 2021 |
六个月 告一段落 6月30日, 2020 |
|||||||||||||
贴现率 |
% | % | % | % | ||||||||||||
成功实现的概率** |
% | % | % | % | ||||||||||||
表演期 |
* | 成功实现的可能性是根据公司对实现这些目标的最佳估计而设定的不同目标。 |
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||||||||
期初余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加法 |
— | — | — | |||||||||||||
公允价值变动 |
||||||||||||||||
支付或有对价 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末余额 |
$ | |
$ | |
$ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 金额为$ 合并现金流量表 在截至2021年6月30日的6个月内。金额为$ 合并报表 的 现金流 在截至2020年6月30日的6个月内。 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
应计员工薪酬及相关税项 |
$ | $ | |
|||||
应计供应商负债 |
||||||||
应计应付所得税 |
||||||||
应计专业服务 |
||||||||
其他应计费用和流动负债 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
$ | $ | |||||||
|
|
|
|
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
计算机设备和软件 |
$ | $ | ||||||
内部使用软件 |
||||||||
家具和固定装置 |
||||||||
租赁权的改进 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
减去:累计折旧和摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
$ | $ | |||||||
|
|
|
|
现金对价,收购的现金净额为美元 |
$ | |||
或有对价的估计公允价值 |
||||
|
|
|||
总购买对价,扣除所获得的现金 |
$ | |||
|
|
现金 |
$ | |||
应收账款 |
||||
预付费用和其他资产 |
||||
财产和设备,净值 |
||||
递延税项资产 |
||||
商誉 |
||||
可识别无形资产 |
||||
|
|
|||
收购的总资产 |
||||
|
|
|||
递延税项负债 |
||||
应付帐款 |
||||
应计费用和其他负债 |
||||
|
|
|||
承担的总负债 |
||||
|
|
|||
取得的净资产 |
||||
减去:获得的现金 |
||||
|
|
|||
净资产,获得的现金较少 |
$ | |||
|
|
估计数 公平的价值观 |
加权的- 平均值 估计数 摊销 周期 |
|||||||
(单位:万人) | (年) | |||||||
发达的技术 |
$ | |||||||
C 客户端 两国关系 |
||||||||
|
|
|||||||
$ | ||||||||
|
|
• | 与确认的无形资产、财产和设备的估计公允价值相关的增量摊销费用; |
• | 因递延收入减少而调整的收入和成本以及与其估计公允价值相关的成本; |
• | 为单亲雇员增加的雇员补偿开支;以及 |
• | 上述项目的预计税收影响。 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
||||||||
实际 |
亲 表格 |
|||||||
(单位:千) | ||||||||
收入 |
$ | $ | ||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
三 已结束的几个月 6月30日, 2021 |
三 已结束的几个月 6月30日, 2020 |
六 已结束的几个月 6月30日, 2021 |
六 已结束的几个月 6月30日, 2020 |
|||||||||||||
期初余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
与Simplee收购相关的商誉 |
— | — | — | |||||||||||||
外币折算调整 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日 |
||||||||||||||||
(在 数千人) |
总运载量 价值* |
累计 摊销 |
净载客量 金额 |
加权 平均值 余生 (年) |
||||||||||||
发达的技术 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
客户端 两性关系 |
( |
) | ||||||||||||||
商号/商标 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
竞业禁止 协议书 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 包括不到$ |
2020年6月30日 |
||||||||||||||||
总运载量 价值* |
累计 摊销 |
净载客量 金额 |
加权 平均值 余生 (年) |
|||||||||||||
发达的技术 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
客户端 两性关系 |
( |
) | ||||||||||||||
商号/商标 |
( |
) | ||||||||||||||
竞业禁止 协议书 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 包括不到$ |
估计数 摊销 费用 |
||||
2021财年剩余时间 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此后 |
||||
|
|
|||
$ | ||||
|
|
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
长期债务 |
$ | $ | ||||||
减少未摊销债务贴现 |
( |
) | ( |
) | ||||
减少未摊销债务发行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
净账面金额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
2021 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
|
|
|||
$ | ||||
|
|
已发行和已发行的股票期权 |
||||
股票计划下的可发行股票 |
||||
|
|
|||
|
|
对于前三名来说 已结束的几个月 6月30日, 2021 |
对于前三名来说 已结束的几个月 6月30日, 2021 |
对于前六个国家来说 已结束的几个月 6月30日, 2021 |
对于前六个国家来说 已结束的几个月 6月30日, 2020 |
|||||||||||||
技术与发展 |
$ | $ | |
$ | $ | |||||||||||
销售和营销 |
||||||||||||||||
一般事务和行政事务 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
基于股票的薪酬总费用 |
$ | |
$ | $ | |
$ | |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
优先股对赎回价值的增值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
普通股股东应占净亏损--基本亏损和摊薄亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分母: |
||||||||||||||||
加权平均流通股-基本和稀释 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
普通股股东每股净亏损--基本亏损和稀释亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6月30日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
购买普通股的认股权证 |
||||||||
购买可转换优先股(已转换为普通股)的认股权证 |
||||||||
可赎回可转换优先股(转换为普通股) |
||||||||
可转换优先股(转换为普通股) |
||||||||
未归属的限制性股票奖励 |
||||||||
购买普通股的股票期权(转换为普通股) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
截至2019年12月31日的几年, |
||||
2021年(剩余6个月) |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
$ | ||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。 |
• | 国内外支付量快速增长 . |
• | 扩展的全球支付网络 . |
• | 享受个性化的用户体验 . |
• | 以美元为基础的强势净留存 . 新冠肺炎 在我们的客户和我们所服务的行业受到大流行的影响后,我们每年以美元计算的净保留率为100%,增加了400多个新客户,并保持了约97%的强劲客户保留率。我们根据某一年每个季度按美元计算的季度净美元留存率的加权平均值来计算该年的年度美元净留存率。我们计算一个特定季度的基于美元的季度净留存率,方法是将该季度的收入除以上一年相应季度从相同客户那里获得的收入。我们对给定季度以美元为基础的季度净收入比率的计算只包括来自上一年相应季度初客户的收入。 |
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
单位:百万(毛利和调整后毛利除外) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
付款总额 |
$ | 1,923.8 | $ | 1,041.6 | $ | 4,786.5 | $ | 2,724.9 | ||||||||
收入 |
$ | 37.0 | $ | 23.8 | $ | 82.0 | $ | 56.5 | ||||||||
收入减去辅助服务 |
$ | 33.0 | $ | 18.6 | $ | 73.2 | $ | 48.0 | ||||||||
毛利率 |
60.8 | % | 49.2 | % | 61.1 | % | 56.3 | % | ||||||||
调整后的毛利率 |
68.2 | % | 62.9 | % | 68.4 | % | 66.3 | % | ||||||||
净亏损 |
$ | (18.1 | ) | $ | (16.0 | ) | $ | (26.8 | ) | $ | (12.3 | ) | ||||
调整后的EBITDA |
$ | 0.0 | $ | (7.0 | ) | $ | 7.0 | $ | (6.1 | ) |
• | 收入减去辅助服务 非GAAP 财务衡量,因为我们认为这些服务是我们向客户提供的主要服务的辅助服务。 |
• | 调整后的毛利率 |
• | 调整后的EBITDA . 一期一期 |
三个月后结束 6月30日, |
六个月后结束 6月30日, |
|||||||||||||||
(单位:百万,不包括毛利率和调整后的毛利率) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | 37.0 | $ | 23.8 | $ | 82.0 | $ | 56.5 | ||||||||
调整后不包括以下项目的毛收入: |
||||||||||||||||
打印和邮寄的传递成本 |
(3.9 | ) | (5.2 | ) | (8.4 | ) | (8.1 | ) | ||||||||
营销费 |
(0.1 | ) | — | (0.4 | ) | (0.4 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入减去辅助服务 |
$ | 33.0 | $ | 18.6 | 73.2 | $ | 48.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
支付处理服务费用 |
13.1 | 10.9 | 29.2 | 22.5 | ||||||||||||
技术和开发费用中的托管和摊销成本 |
1.4 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | ||||||||||||
调整为: |
||||||||||||||||
不包括打印和邮寄费用 |
(3.9 | ) | (5.2 | ) | (8.4 | ) | (8.1 | ) | ||||||||
将营销费用与相关成本相抵 |
(0.1 | ) | — | (0.4 | ) | (0.4 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入减去辅助服务的成本 |
$ | 10.5 | $ | 6.9 | $ | 23.1 | $ | 16.2 | ||||||||
毛利 |
$ | 22.5 | $ | 11.7 | $ | 50.1 | $ | 31.8 | ||||||||
毛利率 |
60.8 | % | 49.2 | % | 61.1 | % | 56.3 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后的毛利 |
$ | 22.5 | $ | 11.7 | $ | 50.1 | $ | 31.8 | ||||||||
调整后的毛利率 |
68.2 | % | 62.9 | % | 68.4 | % | 66.3 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 2021年6月30日 |
截至三个月 2020年6月30日 |
|||||||||||||||||||||||
(单位:百万) |
交易记录 |
站台 和 用法- 基座 收费 |
收入 |
交易记录 |
站台 和 用法- 基座 收费 |
收入 |
||||||||||||||||||
收入 |
$ | 24.3 | $ | 12.7 | $ | 37.0 | $ | 11.2 | $ | 12.6 | $ | 23.8 | ||||||||||||
调整后不包括以下项目的毛收入: |
||||||||||||||||||||||||
打印和邮寄的传递成本 |
— | (3.9 | ) | (3.9 | ) | — | (5.2 | ) | (5.2 | ) | ||||||||||||||
营销费 |
(0.1 | ) | — | (0.1 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
收入减去辅助服务 |
$ | 24.2 | $ | 8.8 | $ | 33.0 | $ | 11.2 | $ | 7.4 | $ | 18.6 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
收入百分比 |
65.6 | % | 34.4 | % | 100 | % | 47.2 | % | 52.8 | % | 100 | % | ||||||||||||
收入减去辅助服务的百分比 |
73.3 | % | 26.7 | % | 100 | % | 60.2 | % | 39.8 | % | 100 | % | ||||||||||||
截至六个月 2021年6月30日 |
截至六个月 2020年6月30日 |
|||||||||||||||||||||||
(单位:百万) |
交易记录 |
站台 和 用法- 基座 收费 |
收入 |
交易记录 |
站台 和 用法- 基座 收费 |
收入 |
||||||||||||||||||
收入 |
$ | 56.7 | $ | 25.3 | $ | 82.0 | $ | 36.5 | $ | 20.0 | $ | 56.5 | ||||||||||||
调整后不包括以下项目的毛收入: |
||||||||||||||||||||||||
打印和邮寄的传递成本 |
— | (8.4 | ) | (8.4 | ) | — | (8.1 | ) | (8.1 | ) | ||||||||||||||
营销费 |
(0.4 | ) | — | (0.4 | ) | (0.4 | ) | — | (0.4 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
收入减去辅助服务 |
$ | 56.3 | $ | 16.9 | $ | 73.2 | $ | 36.1 | $ | 11.9 | $ | 48.0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
收入百分比 |
69.2 | % | 30.8 | % | 100 | % | 64.5 | % | 35.5 | % | 100 | % | ||||||||||||
收入减去辅助服务的百分比 |
76.9 | % | 23.1 | % | 100 | % | 75.2 | % | 24.8 | % | 100 | % |
三个月 告一段落 6月30日, |
六个月 告一段落 6月30日, |
|||||||||||||||
(单位:百万) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
净损失 |
$ | (18.1 | ) | $ | (16.0 | ) | $ | (26.8 | ) | $ | (12.3 | ) | ||||
利息支出 |
0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
所得税拨备(受益于) |
0.3 | 0.3 | 0.5 | (7.4 | ) | |||||||||||
折旧及摊销 |
2.2 | 1.7 | 4.3 | 3.2 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
EBITDA |
(14.9 | ) | (13.3 | ) | (20.7 | ) | (15.2 | ) | ||||||||
基于股票的薪酬费用 |
2.4 | 1.0 | 12.8 | 1.8 | ||||||||||||
或有对价公允价值变动 |
1.6 | 4.0 | 1.6 | 3.7 | ||||||||||||
优先股权证负债的公允价值变动 |
9.8 | — | 10.8 | 0.3 | ||||||||||||
其他(收入)费用,净额 (1) |
(0.1 | ) | (0.1 | ) | 0.3 | (0.1 | ) | |||||||||
收购相关交易成本 (2) |
— | — | — | 1.3 | ||||||||||||
与收购相关的员工留任成本 (3) |
1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||
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调整后的EBITDA |
$ | (0.1 | ) | $ | (7.0 | ) | $ | 6.9 | $ | (6.1 | ) | |||||
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(1) | 在截至2021年和2020年6月30日的三个月里,其他(收入)支出分别为(10万美元)和(10万美元),原因是将外币交易重新计量为其本位币造成的损失。在截至2021年和2020年6月30日的六个月里,其他(收入)支出包括将外币交易重新计量为其功能货币的收益(亏损),分别为30万美元和(10万美元)。 |
(2) | 与收购相关的成本包括与Simplee收购相关的法律和咨询费用。 |
(3) | 与收购相关的员工留任成本包括与业务整合相关的留住和补偿Simplee员工的成本。 |
截至6月30日的6个月, |
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(百万美元) |
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
||||||||||||
收入 |
$ | 82.0 | $ | 56.5 | $ | 25.5 | 45.1 | % | ||||||||
支付处理和服务费用 |
29.2 | 22.5 | 6.7 | 29.8 | ||||||||||||
技术与发展 |
14.5 | 11.7 | 2.8 | 23.9 | ||||||||||||
销售和营销 |
22.8 | 16.7 | 6.1 | 36.5 | ||||||||||||
一般事务和行政事务 |
29.5 | 23.8 | 5.7 | 23.9 | ||||||||||||
总成本和运营费用 |
96.0 | 74.7 | 21.3 | 28.5 | ||||||||||||
运营亏损 |
(14.0 | ) | (18.2 | ) | 4.2 | (23.1 | ) | |||||||||
利息支出 |
(1.2 | ) | (1.3 | ) | 0.1 | (7.7 | ) | |||||||||
优先股权证负债的公允价值变动 |
(10.8 | ) | (0.3 | ) | (10.5 | ) | 3500.0 | |||||||||
其他收入(费用),净额 |
(0.3 | ) | 0.1 | (0.4 | ) | (400.0 | ) | |||||||||
其他费用合计(净额) |
(12.3 | ) | (1.5 | ) | (10.8 | ) | 720.0 | |||||||||
所得税前亏损 |
(26.3 | ) | (19.7 | ) | (6.6 | ) | 33.5 | |||||||||
所得税拨备(受益于) |
0.5 | (7.4 | ) | 7.9 | (106.8 | ) | ||||||||||
净收益(亏损) |
(26.8 | ) | (12.3 | ) | (14.5 | ) | 117.9 | |||||||||
外币折算调整 |
0.3 | (0.3 | ) | 0.6 | (200.0 | ) | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||
综合收益(亏损) |
$ | (26.5 | ) | $ | (12.6 | ) | $ | (13.9 | ) | 110.3 | % | |||||
|
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截至6月30日的6个月, |
||||||||||||||||
(百万美元) |
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
||||||||||||
交易收入 |
$ | 56.7 | $ | 36.5 | $ | 20.2 | 55.3 | % | ||||||||
基于平台和使用的费用收入 |
25.3 | 20.0 | 5.3 | 26.5 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
收入 |
$ | 82.0 | $ | 56.5 | $ | 25.5 | 45.1 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月, |
||||||||||||||||
(百万美元) |
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
||||||||||||
收入 |
$ | 37.0 | $ | 23.8 | $ | 13.2 | 55.5 | % | ||||||||
支付处理和服务费用 |
13.1 | 10.9 | 2.2 | 20.2 | ||||||||||||
技术与发展 |
6.9 | 6.4 | 0.5 | 7.8 | ||||||||||||
销售和营销 |
10.9 | 8.1 | 2.8 | 34.6 | ||||||||||||
一般事务和行政事务 |
13.6 | 13.5 | 0.1 | 0.7 | ||||||||||||
总成本和运营费用 |
44.5 | 38.9 | 5.6 | 14.4 | ||||||||||||
运营亏损 |
(7.5 | ) | (15.1 | ) | 7.6 | (50.3 | ) | |||||||||
利息支出 |
(0.6 | ) | (0.7 | ) | 0.1 | (14.3 | ) | |||||||||
优先股权证负债的公允价值变动 |
(9.8 | ) | — | (9.8 | ) | NM | ||||||||||
其他收入(费用),净额 |
0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
截至6月30日的三个月, |
||||||||||||||||
(百万美元) |
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
||||||||||||
其他费用合计(净额) |
(10.3 | ) | (0.6 | ) | (9.7 | ) | 1616.7 | |||||||||
所得税前亏损 |
(17.8 | ) | (15.7 | ) | (2.1 | ) | 13.4 | |||||||||
所得税拨备(受益于) |
0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
净收益(亏损) |
(18.1 | ) | (16.0 | ) | 2.1 | 13.1 | ||||||||||
外币折算调整 |
(0.1 | ) | (0.2 | ) | 0.1 | (50.0 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
综合收益(亏损) |
$ | (18.2 | ) | $ | (16.2 | ) | $ | (2.0 | ) | 12.3 | % | |||||
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月, |
||||||||||||||||
(百万美元) |
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
||||||||||||
交易收入 |
$ | 24.3 | $ | 11.2 | $ | 13.1 | 117.0 | % | ||||||||
基于平台和使用的费用收入 |
12.7 | 12.6 | 0.1 | 0.8 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入 |
$ | 37.0 | $ | 23.8 | $ | 13.2 | 55.5 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
六个月 告一段落 6月30日, |
||||||||
(单位:百万) |
2021 |
2020 |
||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
$ | (13,553 | ) | $ | (40,609 | |||
用于投资活动的净现金 |
(3,582 | ) | (80,662 | ) | ||||
融资活动提供的现金净额(用于) |
324,870 | 118,796 | ||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
239 | (428 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增。 |
$ | 307,974 | $ | (2,903 | ) | |||
|
|
|
|
按年到期付款 |
||||||||||||||||||||
(单位:千) |
总计 |
低于 1年 |
1至3 年数 |
4至5个 年数 |
超过 5年 |
|||||||||||||||
经营租赁义务 |
$ | 5,273 | $ | 1,582 | $ | 3,673 | $ | 18 | — | |||||||||||
债务义务 |
25,000 | — | 7,292 | 17,708 | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总计 |
$ | 30,273 | $ | 1,582 | $ | 10,965 | $ | 17,726 | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露。 |
第四项。 |
控制和程序。 |
第一项。 |
法律诉讼。 |
项目1A。 |
风险因素。 |
• | 我们有运营亏损的历史,未来可能无法实现或维持盈利。 |
• | 我们在一个快速发展的行业中,以我们目前的规模经营历史很短。 |
• | 我们可能无法留住现有客户,无法吸引新客户,也无法增加使用我们解决方案或向客户销售附加功能的客户数量。 |
• | 我们可能会受到 新冠肺炎 全球流行病和相关应对行动。 |
• | 我们预计我们的收入组合将随着时间的推移而变化,这可能会影响我们的毛利率和运营结果。 |
• | 如果我们的客户及其客户对我们或我们的合作伙伴提供的实施服务的时间或质量不满意,我们的业务可能会受到不利影响。 |
• | 我们的财务和经营业绩受季节性和周期性的影响。 |
• | 我们的某些关键绩效指标在衡量方面受到固有的挑战。 |
• | 我们可能无法扩大直销和渠道销售能力、扩大营销覆盖范围和提高销售效率。 |
• | 我们的业务在很大程度上依赖于我们由全球、地区和本地银行合作伙伴组成的专有网络,以及我们与其他第三方的关系。 |
• | 对市场机会的估计以及我们从这一支付量中获得有意义份额的能力可能会被证明是不准确的。 |
• | 我们的教育业务可能会因招生或学费下降或客户运营费用增加而受到不利影响。 |
• | 医疗保健行业正在迅速发展。 |
• | 我们的旅游业可能对影响整个旅游业的事件很敏感。 |
• | 我们可能无法进入或扩展到新的垂直市场,包括我们相对较新的B2B垂直市场。 |
• | 支付处理或启用行业可能会出现整合。 |
• | 我们可能无法以足够快的速度扩大我们的业务规模,以满足不断增长的客户群。 |
• | 我们每天都能向我们的客户转移大笔资金,而且有出错的风险。 |
• | 我们可能无法维持或扩大我们提供各种本地和国际支付的能力。 |
• | 不当或未经授权使用、披露或访问个人或敏感数据可能会损害我们的声誉。 |
• | 我们很容易受到外币汇率波动的影响。 |
• | 我们可能无法有效地适应和响应快速变化的技术、不断发展的行业标准、不断变化的法规以及不断变化的业务需求、要求或偏好。 |
• | 支付卡网络费用或规则的变化可能会损害我们的业务。 |
• | 支付和其他与金融服务相关的法规和监督对我们的业务至关重要。 |
• | 我们在经济和贸易制裁、反洗钱和反恐融资方面受到政府法律和要求的约束。 |
• | 我们受到政府监管和其他法律义务的约束,特别是与隐私、数据保护、信息安全、反腐败、反贿赂和类似法律相关的法律。 |
• | 我们可能无法发展和维持对财务报告的适当有效控制。 |
• | 与我们的关键会计政策相关的估计可能被证明是不正确的。 |
• | 作为一家上市公司,我们将招致更高的成本。 |
• | 筹集额外资本可能会稀释我们现有的股东,限制我们的运营,或者要求我们以不利的条件放弃知识产权的权利。 |
• | 证券和行业分析师不得发表或发表关于我们业务的不准确或不利的研究报告。 |
• | 销售、市场营销、关系管理和客户支持,包括扩大我们的销售组织,以及新的客户支持和付款人保留计划; |
• | 我们的技术基础设施,包括系统架构、可扩展性、可用性、性能和安全性; |
• | 我们的技术开发,包括对我们技术开发团队的投资以及新解决方案和新功能的开发; |
• | 拓展更多的国际市场; |
• | 吸引新客户,增加使用我们解决方案的客户数量; |
• | 收购或战略投资; |
• | 合规和风险管理;以及 |
• | 一般管理,包括与上市公司相关的增加的法律和会计费用。 |
• | 以高性价比获得新客户并留住现有客户; |
• | 经受住了……的冲击 新冠肺炎大流行; |
• | 提高市场占有率; |
• | 避免我们的解决方案面临价格压力,因为这会压缩我们的利润率; |
• | 有效营销我们的解决方案; |
• | 增强我们现有的解决方案并开发新的解决方案; |
• | 提高我们的品牌知名度,维护我们的声誉; |
• | 我们能够为我们的客户及其客户提供无缝体验,包括从用户界面到客户和客户支持的所有面向用户的属性; |
• | 预测和应对宏观经济变化; |
• | 扩大我们的解决方案和地理覆盖范围,包括在B2B和差旅支付方面; |
• | 预测并有效地应对不断变化的趋势和客户及其客户的喜好; |
• | 有效竞争; |
• | 避免因信息技术停机、网络安全漏洞或停工而中断我们的业务; |
• | 有效管理我们的增长; |
• | 聘用、整合和留住我们组织各级人才; |
• | 维持我们的科技基础设施的质素; |
• | 保留我们现有的银行和其他支付合作伙伴的全球专有网络,并增加新的银行和其他支付合作伙伴,以扩大我们的业务;以及 |
• | 保留我们现有的技术合作伙伴,使我们能够提供替代支付方式,并增加新的技术合作伙伴来扩展我们的业务。 |
• | 第三方中断,包括网络提供商和其他供应商的潜在中断; |
• | 我们的网络可用性和可靠性因正常运营的变化而面临挑战,包括可能出现一个或多个群集 新冠肺炎 发生在我们供应商的数据中心,影响我们的FlyMates,或影响我们客户或业务合作伙伴的系统或员工的情况; |
• | 与网络和支付欺诈相关的网络和支付欺诈风险增加 新冠肺炎 随着网络犯罪分子试图进行与DDoS相关的攻击、网络钓鱼诈骗和其他破坏性行动,考虑到向网上银行的转变,电子商务 和其他在线活动,以及由于疫情爆发而远程工作的更多员工;以及 |
• | 额外的监管要求,例如,包括政府降低或取消支付费用或其他成本的举措或要求。 |
• | 对我们的解决方案的需求以及处理的付款数量、金额和时间; |
• | 交纳学费的时间安排; |
• | 市场接受我们当前和未来的解决方案; |
• | 我们在特定季度的收入组合; |
• | 客户在特定季度使用的支付方式和货币组合; |
• | 我们现有和/或潜在客户在信息技术(IT)和软件方面的支出放缓; |
• | 直销和间接销售团队的销售周期和业绩; |
• | 现有或潜在客户的预算和实施周期; |
• | 外币汇率波动; |
• | 管理、绩效和拓展我们的国内和国际业务; |
• | 与客户续签合同的比率; |
• | 我们市场竞争动态的变化; |
• | 我们控制和预测成本的能力,包括我们的运营费用; |
• | 客户推迟购买决定,包括预期我们或我们的竞争对手会推出新产品或改进产品; |
• | 我们业务的季节性; |
• | 未能成功管理或整合任何收购,包括我们最近对Simplee的收购; |
• | 围绕任何悬而未决或受到威胁的诉讼的结果或宣传; |
• | 国内和国际市场的一般经济和政治状况;以及 |
• | 经济衰退的持续影响 新冠肺炎 大流行及其应对措施。 |
• | 由于缺乏资金,高等教育的招生人数减少了。通过助学金或贷款大幅减少学生资助,可能会减少入学人数,并减少我们处理的付款量。 |
• | 政府支持的机构可能会遭遇公共资金的亏损或减少。我们的许多客户在很大程度上依赖公共资金或支持,但由于预算限制,这些资金或支持可能并不总是可用的。 |
• | 对……的负面看法 面对面 上课。当在线或虚拟课程作为一种选择提供时,学生们可能会拒绝亲自参加课程的机会,因为正在进行的新冠肺炎 大流行或在线课程的较低价位。 |
• | 我们客户的排名、声誉和营销努力对注册人数有很大影响,但这些都不是我们所能控制的。如果我们不能保持或增加具有强大、稳定的声誉和排名的客户,他们将无法实现一致的注册。 |
• | 国际学生入学人数下降。这个 新冠肺炎 大流行病和对移民或发放学生签证的限制可能会对跨境教育行业产生负面影响,依赖外国学生人口的学校将受到负面影响或可能停止运营。 |
• | 一般经济状况。可以预计,经济的任何收缩都会减少高等教育的招生人数,无论是通过减少资金、减少企业继续教育津贴、普遍减少就业或储蓄,还是其他因素。 |
• | 客户流失或客户减少使用我们的解决方案; |
• | 失去或延迟新客户的市场接受和获取; |
• | 对我们的法律索赔; |
• | 监管执法行动;或 |
• | 转移我们的资源,包括通过增加服务费用或财务优惠,以及增加保险成本。 |
• | 收购对我们财务和战略地位及声誉的影响; |
• | 收购未能产生预期效益,其中可能包括与增加收入、技术、人力资源、节省成本、运营效率、商誉和其他协同效应有关的效益; |
• | 整合收购业务所需的困难、成本和管理努力,包括实施共同系统和程序的成本和延误,以及沟通困难造成的成本和延误; |
• | 承担被收购企业的某些已知或未知的责任,包括与诉讼有关的责任; |
• | 我们可用于运营和其他用途的现金减少、与收购的可识别资产相关的摊销费用增加、可能稀释的股权证券发行或债务产生; |
• | 缺乏在新市场、新商业文化、新产品或新技术方面的经验,或最初依赖不熟悉的分销伙伴; |
• | 我们支付的价格可能会超过我们从收购中获得的价值; |
• | 与我们的客户、客户的客户、合作伙伴或供应商或被收购业务的客户、合作伙伴或供应商之间的关系受损;以及 |
• | 被收购企业关键员工的潜在流失。 |
• | 外币汇率波动; |
• | 与政府监管或要求遵守当地法律有关的风险; |
• | 当地许可和报告义务或实施货币管制,使我们的客户不可能或越来越难从国际客户那里收取款项; |
• | 与隐私、数据保护、数据本地化和用户保护相关的当地法规和法律义务; |
• | 需要本地化我们的解决方案,包括为客户及其客户提供以当地货币进行交易的能力,并根据当地的偏好调整我们的解决方案,在我们可能缺乏经验或没有经验的市场上; |
• | 贸易壁垒和贸易法规的变化; |
• | 由于距离、语言和文化差异,在开发、人员配备和管理大量不同的国外业务方面存在困难; |
• | 严格的地方劳动法律法规; |
• | 对汇回现金的限制,包括对外国子公司的汇款和其他付款征收或增加预扣税和其他税; |
• | 政治或社会动荡、经济不稳定、镇压或人权问题; |
• | 自然灾害,全球流行病,如 新冠肺炎 或其他突发公共卫生事件、战争行为和恐怖主义; |
• | 遵守美国法律和禁止向政府官员行贿的外国法律,如《反海外腐败法》(FCPA)和英国《行贿法》,以及其他当地反腐败法律; |
• | 遵守旨在打击洗钱和资助恐怖主义活动的美国和外国法律; |
• | 报复性关税和限制货币自由流动的限制以及不利的贸易环境,包括由于美国和其他地方的政治条件和法律变化造成的,如下所述; |
• | 反垄断和竞争法规; |
• | 更多地遵守我们开展业务的税收管辖区的潜在冲突和变化的法律,以及适用的美国税法,因为它们与国际运营有关,此类税法的复杂性和不利后果,以及由于此类税法的变化而可能产生的不利税收后果; |
• | 宏观经济增长率的国家或地区差异;以及 |
• | 应收账款收款难度加大。 |
• | 禁止、限制和/或对某些国家或与某些政府、个人和实体之间的汇款交易征税或收费; |
• | 实施额外的客户识别和客户尽职调查要求; |
• | 实施额外的报告或记录保存要求,或要求加强交易监控; |
• | 限制能够提供汇款服务的实体的类型,或施加额外的许可或登记要求; |
• | 规定最低资本金或其他财务要求; |
• | 限制或限制从货币传输中可能产生的收入,包括与我们客户使用的支付方式相关的交易额的收入、使用我们的解决方案的平台相关费用以及发票和支付计划费用; |
• | 要求加强对我们的汇款客户或其客户的披露; |
• | 要求起源于一国的资金转移交易的本金在该国投资或以信托形式持有,直至支付为止; |
• | 限制可由个人或整体汇往或汇出司法管辖区的汇款交易的数目或主要金额;及 |
• | 限制或限制我们使用集中式数据库处理交易的能力,例如,通过要求使用在特定国家或地区维护的数据库来处理交易。 |
• | 如果我们不能利用适当的授权和监管许可,我们的欧洲业务可能会失去在跨境基础上向英国市场提供服务的能力,我们在英国的业务可能会失去在欧洲市场跨境提供服务的能力; |
• | 我们可能需要获得额外的监管许可才能在英国市场运营,这会增加我们的业务成本和潜在的不一致。根据英国当局的能力、获得许可的标准以及任何可能的过渡安排,我们在英国的业务可能会受到实质性影响或中断; |
• | 我们可能会被要求遵守英国的法律和法规要求,这些要求是对欧盟的要求之外的,或者与欧盟的要求不一致,这会增加我们欧洲和英国业务的复杂性和成本;以及 |
• | 我们在适当的地点吸引和留住必要的人力资源以支持我们在英国和欧洲业务的能力可能会受到不利影响。 |
• | 股票市场的整体表现; |
• | 我们的经营业绩和其他同类公司的业绩; |
• | 推迟推出新的解决方案; |
• | 我们向公众提供的预期经营业绩发生变化,我们未能满足这些预测,或者选择跟踪我们普通股的证券分析师的建议发生变化; |
• | 针对我们的支付解决方案采取的监管行动; |
• | 美国和其他国家的法规或法律发展; |
• | 与我们的解决方案相关的费用水平; |
• | 我们或我们的竞争对手宣布收购、战略联盟或重大协议; |
• | 与专利申请、已颁发的专利或者其他知识产权、专有权利有关的开发或者纠纷; |
• | 关键人员的招聘或者离职; |
• | 整个经济和我们行业的市场状况,包括 新冠肺炎 大流行; |
• | 我们的财务业绩或被认为与我们相似的公司的财务业绩的变化; |
• | 融资或其他公司交易,或无法获得额外资金; |
• | 支付系统结构的变化; |
• | 正在进行的美中贸易战的影响; |
• | 少数股东的交易活动,他们共同实益拥有我们已发行普通股的大部分; |
• | 市场僵局或合同到期 锁定 协议; |
• | 我们的市场流动资金的规模;以及 |
• | 本表格中讨论的任何其他因素 10-Q 以及我们的最终说明书。 |
• | 一个三年交错任期的分类董事会,这可能会推迟股东更换大多数董事会成员的能力; |
• | 我们的董事会有能力发行优先股,并在没有股东批准的情况下决定这些股票的价格和其他条款,包括优先股和投票权,这可能被用来显著稀释敌意收购方的所有权; |
• | 董事会有权选举一名董事填补因董事会扩大或董事辞职、死亡或免职而导致股东无法填补董事会空缺的空缺; |
• | 禁止股东在书面同意下采取行动,迫使股东在年度或特别股东大会上采取行动; |
• | 要求股东特别会议只能由我们的整个董事会、我们的董事会主席或我们的首席执行官以多数票通过,这可能会推迟我们的股东强制考虑提案或采取行动(包括罢免董事)的能力; |
• | 要求持有当时已发行的全部有表决权股票的投票权至少662/3%的持有人投赞成票,并作为一个类别一起投票,以修订我们修订和重述的公司注册证书或我们修订和重述的附例的条款,这可能会抑制收购方实施此类修订以便利主动收购企图的能力;以及 |
• | 股东必须遵守的预先通知程序,以提名我们董事会的候选人或在股东大会上提出要采取行动的事项,这可能会阻止或阻止潜在的收购者进行委托选举收购者自己的董事名单,或以其他方式试图获得对我们的控制权。 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用。 |
销售日期 |
数量: 股票已售出 |
每股收益 价格 |
集料 价格 |
|||||||||
4/1/2021 |
68,385 | 0.22 | 14,957 | |||||||||
4/2/2021 |
96 | 3.95 | 379 | |||||||||
4/4/2021 |
45,969 | 3.28 | 150,651 | |||||||||
4/7/2021 |
13,629 | 1.34 | 18,245 | |||||||||
4/8/2021 |
75,000 | 0.35 | 26,500 | |||||||||
4/11/2021 |
6,123 | 3.28 | 20,106 | |||||||||
4/13/2021 |
5,385 | 3.28 | 17,645 | |||||||||
4/14/2021 |
156 | 3.30 | 515 | |||||||||
4/16/2021 |
3,000 | 3.28 | 9,830 | |||||||||
4/22/2021 |
366,561 | 0.81 | 297,346 | |||||||||
4/27/2021 |
18,570 | 1.58 | 29,389 | |||||||||
4/28/2021 |
8,748 | 3.28 | 28,664 | |||||||||
4/29/2021 |
939 | 3.28 | 3,077 | |||||||||
4/30/2021 |
251,700 | 2.10 | 529,697 | |||||||||
5/3/2021 |
1,890 | 3.30 | 6,241 | |||||||||
5/5/2021 |
1,260 | 3.30 | 4,162 | |||||||||
5/6/2021 |
3,048 | 2.72 | 8,303 | |||||||||
5/7/2021 |
900 | 0.77 | 690 | |||||||||
5/25/2021 |
20,075 | 2.71 | 54,436 | |||||||||
5/26/2021 |
173,913 | 0.37 | 64,846 | |||||||||
5/27/2021 |
2,186 | 3.61 | 7,900 | |||||||||
5/28/2021 |
4,439 | 1.26 | 5,576 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
1,071,972 | 1.21 | 1,299,155 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
第三项。 |
高级证券违约。 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
第五项。 |
其他信息。 |
第6项。 |
展品。 |
展品 数 |
描述 | |
3.1 | Flywire Corporation公司注册证书的修订和重新发布,该证书通过引用附件3.1并入注册人于2021年6月1日提交的当前8-K表格报告中。 | |
3.2 | 修订和重新制定了飞线公司的章程,通过引用附件3.2并入注册人于2021年6月1日提交的当前8-K表格报告中。 | |
31.1* | 按照规则核证首席行政人员13A-14(A)和15d-14(A)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。 | |
31.2* | 按照规则核证首席财务主任13A-14(A)和15D-14(A)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。 | |
32.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官的认证。 | |
32.2* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官的认证。 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中,因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
飞线通信公司 | ||||
日期:2021年8月16日 | 由以下人员提供: | /s/s迈克尔·马萨罗(Michael Massaro) | ||
迈克尔·马萨罗 | ||||
首席执行官 | ||||
日期:2021年8月16日 | 由以下人员提供: | /s/迈克尔·埃利斯(Michael Ellis) | ||
迈克尔·埃利斯 | ||||
首席财务会计官 |