发行人自由写作 根据规则433提交的招股说明书
补充日期为 的初步招股说明书补充
2021年8月16日 和2021年2月19日的招股说明书
注册号码333-253297
列克星敦房地产信托基金
定价条款说明书
日期：2021年8月16日
本定价条款说明书补充了列克星敦房地产公司(Lexington Realty)于2021年8月16日发布的初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”)，其中包括 通过引用并入其中的与发售票据有关的文件，并在与初步招股说明书补充文件中的信息不一致的程度上取代了初步招股说明书补充文件中的信息。在所有其他方面， 本定价条款表参考初步招股说明书附录进行了完整的限定。此处使用但未在本文中定义的术语应具有初步招股说明书附录中规定的相应含义。所有对美元 金额的引用都是对美元的引用。除文意另有所指外，本定价条款单中提及的“发行人”或“我们” 指的是列克星敦房地产信托公司，而不是其子公司。
适用于
$400,000，2.375%高级债券 2031年到期
| 发行人： | 列克星敦房地产信托基金 |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)：* | BaA2/BBB-/BBB |
| 证券名称： | 2.375厘优先债券，2031年到期 |
| 已发行本金： | $400,000,000 |
| 交易日期： | 2021年8月16日 |
| 结算日期： | 2021年8月30日(T+10) |
| 最终到期日： | 2031年10月1日 |
| 付息日期： | 从2022年4月1日开始，每年4月1日和10月1日每半年一次(长头券) |
| 基准财政部： | 2031年8月15日到期，利率1.250 |
| 美国国债基准价格/收益率： | 99-31+ / 1.252% |
| 利差至基准国库券： | T+115 bps |
| 到期收益率： | 2.402% |
| 优惠券： | 2.375% |
| 面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 |
| 公开发行价格： | 本金的99.758% |
| 总收益： | $399,032,000 |
| 可选赎回： | 国库券全额赎回加20个基点 |
| 联合簿记管理经理： | 摩根大通证券有限责任公司 |
| 富国银行证券有限责任公司 | |
| 美国银行证券公司 | |
| KeyBanc资本市场公司 | |
| PNC资本市场有限责任公司 | |
| 地区证券有限责任公司 | |
| 道明证券(美国)有限责任公司 | |
| 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 高级联席经理： | 瑞穗证券美国有限责任公司 |
| Stifel，Nicolaus&Company，Inc. | |
| Truist证券公司 | |
| 联席经理： | FHN金融证券公司 |
| Samuel A Ramirez&Company，Inc. | |
| CUSIP/ISIN： | 529537AA0/US529537AA08 |
| 要约形式： | 证券交易委员会注册(注册编号333-253297) |
*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议 ，可能随时会修改或撤回。
我们预计票据 将于2021年8月30日左右交付给投资者，这将是本招股说明书附录日期之后的第10个工作日 (该结算被称为‘’T+10‘’)。根据经 修订的1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非此类交易的各方明确 另有约定。因此，由于票据最初将在T+10结算，希望在票据定价之日或随后9个业务 天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期 ，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
发行人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册说明书 (包括初步招股说明书附录和基本招股说明书)。 在投资之前，您应阅读该注册说明书中的初步招股说明书附录和基本招股说明书(包括通过引用并入其中的文档)，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费下载 初步招股说明书附录和基本招股说明书(包括其中引用的文档)。或者，也可以通过拨打Collect 电话1-212-834-4533或(Ii)Wells Fargo Securities，LLC免费电话1-800-645-3751从(I)摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)获得副本。