证物(A)(1)(E)
本公告既不是购买要约,也不是征求出售股份的要约(定义见下文)。要约(定义见下文)仅根据日期为2021年8月16日的收购要约和相关的意见书以及对该要约或意见书的任何修订或补充而提出,并将向所有股份持有人提出。要约 不会向任何司法管辖区的股份持有人提出(也不会接受其投标或代表),而在该司法管辖区,提出要约或接受要约将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他 法律。在适用法律或法规要求由持牌经纪人或交易商提出要约的司法管辖区内,该要约应被视为由买方指定的一个或多个 根据该司法管辖区法律许可的注册经纪人或交易商代表买方(定义见下文)提出的。
购买要约通知
普通股全部流通股
的
翻译BIO,Inc.
在…
每股38.00美元,现金净额
根据日期为2021年8月16日的购买要约
通过
矢量合并子公司, Inc.
间接全资子公司
的
赛诺菲
Vector Merge Sub,Inc.,是特拉华州的一家公司(采购商),也是法国赛诺菲的间接全资子公司 法国兴业银行匿名者(?母公司),根据2021年8月16日的收购要约条款和 根据收购要约中规定的条件,提出以每股38美元的现金收购特拉华州公司Translate Bio,Inc.的所有普通股流通股,每股票面价值0.001美元(股份) (公司),收购价为每股38美元(收购价),不含利息,并受适用法律要求所要求的任何预扣税款的约束。它们可能会不时修改或 补充,共同构成要约)。
直接向大陆证券 转让和信托公司(存托公司)投标的登记股东将没有义务就买方根据要约购买股票 支付经纪手续费或佣金或股票转让税(除非递交函中可能有其他规定)。 如果是直接向大陆股票转让信托公司(the Continental Stock&Trust Company)投标的,将没有义务支付经纪费或佣金,也没有义务就买方根据要约购买股票 支付股票转让税。通过经纪人、银行家或其他被指定人持有股票的股东应咨询该机构是否收取手续费或佣金。
要约和撤销权将在美国东部时间2021年9月13日晚上11:59之后一分钟到期(该日期或要约有效期延长后的任何 到期日),除非要约延期或提前终止。
此要约是根据公司、母公司和买方之间日期为2021年8月2日的协议和 合并计划(可不时修订的合并协议)提出的。除其他事项外,合并协议规定,除非本公司、母公司和买方另有约定,否则在美国东部时间上午8点,要约和标的完成的同一天
在满足或豁免若干条件下,买方将根据经 修订的特拉华州公司法第251(H)条(DGCL),按照合并协议所载条款及条件,与本公司合并并并入本公司,本公司继续作为尚存的公司及母公司的间接全资附属公司( 合并)。在合并中,在紧接合并生效时间(生效时间)之前发行和发行的每股股票(不包括(A)由本公司(或本公司国库持有)、母公司、买方、母公司的任何其他直接或间接全资子公司,或由根据特拉华州法律适当行使和完善其法定评估权利的公司股东持有的股份,或(B)在要约中不可撤销地接受购买的股份)将转换为获得一定金额的权利。由于 合并,公司将停止公开交易。
该要约不受融资条件的限制。买方有义务接受 付款,并为根据要约有效投标(且未有效撤回)的股票付款,但须遵守要约收购第15节规定的条件(统称要约条件)。在要约条件中 包括:(I)最低条件(定义如下);(Ii)监管条件(定义如下),其中包括高铁条件(定义如下);(Iii)公司在合并协议中规定的陈述和担保截至指定时间的准确性,以及在每种情况下,合并协议中规定的公司契诺的履行情况;以及(Iv)自合并协议日期起, 未发生持续的重大不利影响(定义见收购要约)。最低条件?意味着有效投标和未有效撤回的股份数量连同母公司或其任何全资子公司(包括买方)拥有的任何 股份(但不包括根据保证交付程序投标的尚未收到的股份(该术语在DGCL的 第251(H)(6)(F)条中定义),相当于要约到期时已发行股份总数的50%以上)。?高铁条件意味着,根据1976年修订的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(Hart-Scott-Rodino)及其颁布的规则和法规(《高铁法案》)或其任何延期,任何等待期均已终止或到期(视情况而定)。监管条件意味着高铁条件已经得到满足,任何有管辖权的法院都不会发布任何判决,也不会有任何判决继续有效, 临时限制令、初步禁令或 永久性禁令或其他命令,在每种情况下,如果任何政府机构直接或间接禁止或非法收购要约或完成要约或合并,则任何政府机构不得根据要约或完成要约或合并采取任何行动,或颁布、订立、强制执行、颁布、发布或被视为适用于要约或合并的任何法律要求或命令,在每种情况下,这些临时禁令或永久性禁令或其他命令与高铁法案有关,阻止根据要约或完成要约或合并收购或支付股份。或者是合并的完成。
本公司董事会一致认为: (I)确定合并协议及其拟进行的交易(包括要约和合并)对本公司及其股东是明智和公平的,并且符合本公司及其股东的最佳利益;(Ii)同意合并应根据第251(H)条和DGCL其他相关规定进行;(Iii)批准本公司签署、交付和履行合并协议以及完成合并协议预期的交易, 及(Iv)决议建议本公司股东(母公司及其全资附属公司除外)根据要约向买方出售其股份。
合并协议规定,根据双方在合并协议中各自的终止权利,(A)如果截至当时预定的 到期日,任何要约条件未得到满足且未被放弃,买方可酌情(且未经公司或任何其他人士同意)一次或多次延长要约,每次延期最多延长 至10个工作日,以允许满足要约条件,以及(B)买方将延长要约:
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适用于要约的任何法律要求、证券交易委员会(SEC)、其工作人员或纳斯达克全球精选股票市场(NASDAQ)的任何解释或立场所要求的期限;(Ii)每次延期最多10个工作日的期限,直至监管条件得到满足;及(Iii)在本公司的要求下,如于任何当时预定的 到期日,最低条件或任何其他要约条件未获满足,且母公司或买方(在合并协议允许的范围内)一次或多次(在合并协议允许的范围内)放弃该等要约条件,以允许满足该等要约条件,每次递增幅度最多为 至10个工作日。买方将不会被要求,且在没有本公司事先书面同意的情况下,不得将要约延长至 (X)据此合并协议有效终止及(Y)紧接终止日期后的第一个营业日(以较早者为准)之后。终止日期指的是2022年2月2日;如果在终止日期,除高铁条件以外的所有 合并结束条件和要约条件都已满足或能够在该时间满足,则母公司或公司可将结束日期延长不超过 两次,每次延长90天(在这种延长的情况下,合并协议中任何其他条款中对结束日期的任何提及均将指结束日期)(如果是这样的延长,则合并协议的任何其他条款中对结束日期的任何提及都将是指结束日期(在此情况下,合并协议的任何其他条款中对结束日期的任何提及都将指结束日期)(在这种延期的情况下,合并协议的任何其他条款中对结束日期的任何提及都将指结束日期
如果要约完成,买方将不会在合并前寻求本公司剩余股东的批准。母公司、买方 及本公司已选择让合并协议及据此拟进行的交易受DGCL第251(H)条管限,并同意,在若干条件获满足或豁免后,合并将于美国东部时间上午8时 于要约完成当日进行(除非本公司、母公司及买方另有协议)。根据DGCL第251(H)条,完成合并不需要 本公司股东的书面同意。
合并协议规定,未经 公司事先书面同意,买方不得(A)降低要约价格;(B)改变要约中支付的对价形式;(C)减少要约中寻求购买的最大股份数量;(D)除要约条件外,对要约附加条件或 要求;(E)修订或修改任何要约条件或合并协议的任何其他条款或条件,而修订或修改的方式将会或合理地预期会对任何股份持有人造成不利影响,或会个别或整体合理地预期会阻止或延迟完成要约,或阻止、延迟或削弱母公司或买方完成要约、合并或合并协议所拟进行的 其他交易的能力;(F)更改或免除最低条件;(G)延长或以其他方式延长或以其他方式或 (H)根据交易法提供规则14d-11所指的任何后续要约期。
除上文所述外,在符合合并协议条款和证券交易委员会的适用规则和法规以及其他适用法律和法规的情况下,买方明确保留随时和不时放弃任何要约条件、提高要约价格以及对要约条款和条件进行任何其他更改的权利。报价的任何延期、延迟、终止 或修订将在可行的情况下尽快发布公告,如果是延期,公告将不迟于美国东部时间上午9点,即先前安排的到期日之后的下一个工作日上午9点。
就要约而言,买方将被视为已接受并因而购买了有效投标予买方而未被有效撤回的股份 ,倘若及当买方口头或书面通知托管人其接受根据要约支付该等股份时,该等股份并未被有效撤回。根据要约条款并受要约条件的限制, 根据要约接受支付的股份的付款将通过将此类股份的要约价格存入托管机构进行支付,托管机构将作为投标股东的代理,以接收母公司和买方的付款并将其转送。
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向股票已被接受支付的投标股东支付的此类款项。在任何情况下,母公司或买方都不会为股票的要约价格支付利息,无论 要约的任何延期或支付此类款项的任何延迟。
在任何情况下,买方将支付根据要约支付的股份 只有在托管人根据要约购买第3节规定的程序及时收到证明该等股票的证书(股票证书)或及时确认将该等股票转入 存托信托公司(DTC)的账户和(Ii)传送函(或其手动签署的传真)之后才会对根据要约进行投标和接受付款的股票进行支付 。(I)证明该等股票的证书(股票证书)或根据购买要约第3节规定的程序及时确认将该等股票转入 存托信托公司(DTC)账户的证明文件(或其手动签署的传真)之后,买方才会对根据要约进行投标和接受付款的股票进行付款 。在图书条目转移的情况下,代理的消息(如 购买要约中所定义的)代替传送函和此类其他文档。因此,投标的股东可能会在不同的时间获得支付,这取决于托管人实际收到有关股票的股票证书或记账转让的时间 。
根据要约投标的股票可以在到期日之前的任何时间撤回。此后,投标是不可撤销的, 但如果买方在2021年10月15日底之前仍未接受投标的股票,则投标的股票也可以在2021年10月15日之后撤回。为使股票退出生效,托管机构必须及时收到 书面或传真的退出通知,地址在要约购买要约封底上规定的地址之一。任何退出通知必须注明拟撤回股份的提交人的姓名、拟撤回的股票数量和股票登记名称(如果与提交该等股票的人的名称不同)。(B)任何退出通知必须注明拟撤回股份的提交人的姓名、拟撤回的股票数量以及股票登记名称(如果不同于提交该等股票的人的名称)。如果要撤回的股票已交付给托管机构,则必须在发行此类股票之前提交由合格机构担保的已签署的退出通知 (合格机构提交的股票除外)。此外,对于以股票交付或其他身份证明方式提交给托管机构的股份 ,该通知必须指明股票上显示的证明将被撤回的股份的序列号,或如果是以簿记转让方式提交的股份,则必须指明将被撤回的股份记入DTC账户的名称和 号码。股票投标的撤回不得被撤销,任何适当撤回的股票将被视为就要约而言不是有效的投标。然而,被撤回的股份可以在到期日之前的任何时间按照要约收购要约第3节所述的股份投标程序之一重新投标。 然而,被撤回的股份可以按照要约第3节中描述的股份投标程序之一在到期日之前的任何时间重新投标。
根据修订后的《1934年证券交易法》,《通用规则和条例》第14d-6条(D)(1)款要求披露的信息包含在收购要约中,并通过引用并入本文。
本公司向 买方提供本公司的股东名单和证券头寸清单,以便向股份持有人传播收购要约、相关的意向书和相关文件。收购要约和相关的 意向书将邮寄给名字出现在本公司股东名单上的股票的记录持有人,并将提供给股票的实益拥有人,以便随后传递给股票的受益者,这些人的姓名或被指定人的姓名出现在股东名单上,或(如果适用)被列为结算机构证券头寸上市参与者的经纪人、交易商、商业银行、信托公司和类似人士。
由于美国联邦所得税的目的,股票持有人根据要约或合并获得的现金将是美国股东的应税交易。 有关收购要约的税务处理的更详细讨论,请参阅要约购买要约的第5节。股东应咨询他们自己的税务顾问,以确定要约和合并对他们的特殊税务后果。 有关美国联邦所得税的主要后果和合并的更完整描述,请参阅收购要约。
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收购要约、相关意见书和公司关于附表14D-9的 征求/推荐声明(包含公司董事会的建议及其理由)包含重要信息。股东在就要约作出任何决定之前,应 仔细阅读所有文件全文。
如有问题或请求协助,可 直接向Innisfree并购公司(信息代理)提出,地址和电话如下所示。索取购买要约副本、相关意向书和其他投标要约材料 可直接向信息代理或经纪人、交易商、商业银行或信托公司索要。此类复印件将及时提供,费用由买方承担。买方不会向任何经纪人或 交易商或任何其他人士(信息代理或托管机构除外)支付任何费用或佣金,以根据要约征求股份投标。
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2021年8月16日
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