证物(A)(1)(C)
报价购买
所有 普通股流通股
的
翻译Bio,Inc.
在
每股38.00美元,现金净额
根据日期为2021年8月16日的购买要约
通过
矢量合并子公司, Inc.
间接全资子公司
的
赛诺菲
要约和撤销权将在美国东部时间2021年9月13日晚上11:59之后一分钟到期 ,除非要约延期或提前终止。
2021年8月16日
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人:
我们受聘于特拉华州的一家公司Vector Merge Sub,Inc.和法国公司赛诺菲的间接全资子公司法国兴业银行匿名者(母公司),就买方提出收购特拉华州公司Translate Bio,Inc.(母公司)所有已发行普通股(面值0.001美元)担任信息代理(信息代理),收购价为每股38美元现金,不含利息,并受适用法律要求的任何预扣税款的约束 ,符合下列条款并受下列条件约束的情况:Translate Bio,Inc.,Inc.,Inc.(The Company),收购价为每股38美元现金,不含利息,并受适用法律要求的任何预扣税款的约束。 该公司为特拉华州公司旗下的Translate Bio,Inc.(该公司)提供每股面值0.001美元的普通股。在随函附上的2021年(购买要约)和相关的传送函( 要约购买函,连同可能不时修订或补充的购买要约一起,共同构成了要约)。请将所附材料的复印件 提供给您为其持有以您的名义或您的被指定人名义登记的股票的客户。
公司董事会一致建议股东(母公司及其全资子公司除外)根据要约向买方出售全部股份。
该要约不受任何融资条件的约束。收购要约的第15节描述了要约的条件。
为供您参考,并将您持有的以您的名义或您的指定人的名义登记的股票转发给您的客户,我们随函附上 以下文件:
(一)要约收购;
2.递交意见书(连同随附的美国国税局W-9表格),以供您接受要约和竞购股份,并供您的客户参考;
3.可寄给你的客户的函件格式,而你为其持有以你的名义或你的代名人名义登记的股份的账户,并须留有空白处以取得该等客户有关要约的指示;及
4.本公司于2021年8月16日就 附表14D-9发出的邀请/推荐声明。
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我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,要约将于2021年9月13日美国东部时间晚上11:59之后一分钟 到期,除非买方延长要约或提前终止。以前投标的股票可以随时撤回,直到要约到期,如果 之前没有接受付款,则在2021年10月15日之后,根据SEC(收购要约)规则,或根据其条款或合并协议(定义如下)的条款更早地终止。
要约乃根据本公司、母公司及买方之间日期为2021年8月2日的合并协议及计划(经不时修订、修订或补充,即合并协议)提出,根据该协议及计划,除非本公司、母公司及买方另有协议,要约将于完成要约的同一天上午8时正提出,并须符合或豁免若干条件,并须符合 买方将与本公司合并并并入本公司(并购案),买方将不再单独存在,本公司将继续作为尚存的公司和母公司的间接全资附属公司,按照合并协议中规定的条款和条件进行合并。 买方将与本公司合并并并入本公司(合并协议),买方将停止独立存在,本公司将继续作为尚存的公司和母公司的间接全资附属公司。合并将受DCGL第251(H)条的管辖,未经公司股东投票即可完成。
本公司董事会一致认为:(I)确定合并协议及其拟进行的交易(包括要约和合并)对本公司及其股东是明智和公平的,并符合其最佳利益;(Ii)同意合并应根据DGCL第251(H)条和其他相关规定进行; (Iii)批准本公司签署、交付及履行合并协议及完成交易,包括要约及合并,及(Iv)决议建议本公司 股东(母公司及其全资附属公司除外)根据要约向买方出售其股份。为了根据要约将股票适当地提交给买方,登记转让程序下的股票证书或收到此类股份的确认书 ,连同一份填妥并正式签署的转让书(包括任何所需的签名担保),或 登记转让情况下代理人的信息(如要约购买中的定义),以及转让书中要求的任何其他文件,必须及时由大陆股票转让与信托公司(该存托凭证)收到,(该存托凭证)必须由大陆股票转让与信托公司(该存托凭证)及时收到, 必须由大陆股票转让与信托公司(该存托凭证公司)及时收到,其中包括任何所需的签名担保,或 在入账转让情况下代理人的信息(见要约购买中的定义)
除要约收购所述外,买方不会向任何经纪或交易商或任何其他人士(要约收购中所述的 存托付款代理和信息代理除外)支付与要约股份招标相关的任何费用或佣金。但是,买方将根据要求补偿经纪人、交易商、商业银行和信托公司在向客户转送材料时产生的常规邮寄和处理费用。买方将根据要约支付适用于其购买股票的所有股票转让税, 须遵守传送函第6条的说明。
如果您对报价有任何疑问,请按以下地址和电话向信息代理或以下签字人索取所附材料的其他副本 。
非常真诚地属于你,
Innisfree 并购公司
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本协议或随附文件中包含的任何内容均不得使您成为买方、 信息代理或存托及付款代理或其任何关联公司的代理人,或授权您或任何其他人士代表其中任何人使用与要约相关的任何文件或作出任何声明,包括合并协议拟进行的合并或 其他交易,但随附文件及其中所载陈述除外。
此优惠的 信息代理为:
Innisfree并购公司
麦迪逊大道501号,20楼
纽约,邮编:10022
股东可拨打免费电话:(877)800-5195
银行和经纪人可拨打对方付费电话:(212)750-5833
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