Zanite Acquisition Corp.(“本公司”)于2020年8月7日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。

本公司不限于为完成企业合并而特定的行业或部门。本公司是一家早期和新兴成长型公司，因此，本公司面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

非运营

本公司首次公开发行股票注册书于2020年11月16日宣布生效。2020年11月19日，本公司完成首次公开发行23,000,000单位(“单位”，就出售单位所包括的A类普通股而言，称为“公开股份”)，包括承销商充分行使超额配售选择权，以购买额外3,000,000单位，每单位$10.00每单位产生的毛收入为$230,000,000，如注3所述。

在首次公开招股结束的同时，本公司完成了9,650,000认股权证(“私人配售认股权证”)，价格为$1.00以私募方式向Zanite保荐人有限责任公司(“保荐人”)配售每份私募认股权证，总收益为$9,650,000，如注4所述。

交易成本总计为$13,143,093，由$组成4,600,000承销费，$8,050,000递延承销费和美元493,093其他发行成本。

规则2a-7

公司管理层对首次公开发售和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管几乎所有的净收益都打算普遍用于完成企业合并。不能保证公司能够成功完成业务合并。公司必须完成一项或多项初始业务合并，其中一项或多项运营业务或资产的公平市值至少等于80信托账户净资产的百分比(不包括递延承销佣金和信托账户利息的应付税款)。只有在交易后公司拥有或收购的情况下，公司才会完成业务合并50目标公司%或以上的未偿还有表决权证券或以其他方式获得目标业务的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司。

本公司将向已发行公众股份持有人(“公众股东”)提供在企业合并完成时赎回全部或部分公众股份的机会(I)与召开股东大会批准企业合并有关，或(Ii)以要约收购方式赎回全部或部分公众股份。关于公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约的决定将由公司作出。公众股东将有权按信托账户中当时金额的一定比例赎回他们的公开股票(最初预计为#美元10.10每股公开股份，加上信托账户中当时按比例计算的利息(扣除应缴税金后的净额)。本公司认股权证业务合并完成后，将不会有赎回权。

只有当公司的有形资产净值至少为$时，公司才会进行业务合并5,000,001在任何相关的赎回之后，如果公司寻求股东的批准，大多数投票的股票都会投票赞成企业合并。如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票，并且公司因业务或其他原因没有决定举行股东投票，公司将根据其修订和重新发布的公司注册证书(“公司注册证书”)，根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并在完成业务合并之前向证券交易委员会提交投标要约文件。但是，如果适用法律或证券交易所要求股东批准交易。

一半

第I类在公开发售中作为单位的一部分出售的普通股包含赎回功能，允许在与业务合并相关的股东投票或要约收购以及与本公司修订和重述的公司注册证书相关的情况下，在与公司清算相关的情况下赎回该等公开股票。根据美国证券交易委员会及其工作人员关于可赎回股本工具的指导意见，该指导意见已编入ASC不完全在公司控制范围内的赎回条款要求需要赎回的普通股被归类为永久股本以外的类别。鉴于A类普通股是用其他独立工具(即公开认股权证)发行的，归类为临时股本的A类普通股的初始账面价值为根据ASC指引分配的收益

实缴

6个月期

6个月期

6个月期

该公司共发行了11,950,000私募认股权证截至2021年6月30日。

赞助商付了$25,000支付本公司的若干发售成本，作为以下事项的代价5,750,000B类普通股(“方正股份”)。

30-交易

新冠肺炎

根据于二零二零年十一月十六日订立的登记权协议，方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款时可能发行的认股权证及认股权证(以及行使私人配售认股权证及于转换营运资金贷款及转换方正股份时可能发行的任何A类普通股)的持有人将有权享有要求本公司登记该等证券以供转售的登记权。这些证券的持有者有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求公司登记此类证券。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明有一定的“搭载”登记权。注册权协议不包含因延迟注册公司证券而导致的违约损害赔偿或其他现金结算条款。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。

承销商有权获得#美元的递延费用。0.35每单位收益，或$8,050,000总体而言。根据承销协议的条款，仅在公司完成业务合并的情况下，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

截至2020年12月31日，本公司发行11,500,000在公司首次公开发售中向投资者购买A类股认股权证，并同时发行9,650,000私募认股权证。

2021年5月18日，我们的赞助商行使了购买选择权2,300,000私募认股权证，总购买价为$2,300,000，为了将公司完成初始业务合并的时间延长6个月，至2021年11月19日。2021年5月18日发行的私募认股权证与向保荐人出售的与本公司首次公开发行(IPO)相关的私募认股权证相同。作为出售的结果，该公司总共发行了11,950,000私募认股权证。

公有认股权证只能对整数股行使。各单位分开后，将不会发行零碎认股权证，而只会买卖整份认股权证。公开认股权证将于(A)项较后日期开始可行使。30企业合并完成后五天及(B)12在首次公开募股(IPO)结束后的几个月内。公开认股权证将会到期五年企业合并完成后或更早于赎回或清算时。

本公司将无义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无义务结算该等认股权证的行使，除非证券法下涵盖发行认股权证相关A类普通股的注册声明届时生效，且有关招股章程为现行招股说明书，但须受本公司履行其注册责任的规限。认股权证将不会被行使，本公司将没有义务在认股权证行使时发行A类普通股，除非根据权证注册持有人居住国的证券法律，可在该权证行使时发行的A类普通股已登记、符合资格或被视为获得豁免。

本公司已同意在切实可行的范围内尽快，但在任何情况下不得晚于15在企业合并结束后的几个工作日，公司将尽其最大努力向证券交易委员会提交一份注册声明，根据证券法，在行使认股权证后可发行的A类普通股注册。本公司将根据认股权证协议的规定，尽其最大努力使其生效，并维持该登记声明及与之相关的现行招股说明书的效力，直至认股权证期满为止。如一份涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股股份的登记声明于企业合并结束后第六十(60)个营业日仍未生效，则认股权证持有人可根据证券法第3(A)(9)节或另一项豁免，以“无现金基础”行使认股权证，直至有有效登记声明的时间及本公司未能维持有效登记声明的任何期间为止。尽管有上述规定，如果A类普通股在行使认股权证时并未在国家证券交易所上市，以致符合证券法第(18)(B)(1)节下的“备兑证券”定义，则本公司可根据证券法第(3)(A)(9)节的规定，要求行使认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果本公司选择这样做，则不会是这样做的，而如果本公司选择这样做，则本公司可以要求行使认股权证的公募认股权证持有人按照证券法第(3)(A)(9)节的规定，在无现金的基础上这样做，如果本公司选择这样做，则不会这样做在没有豁免的情况下，它将尽最大努力根据适用的蓝天法律对股票进行登记或资格认定。

一旦认股权证可行使，本公司可赎回尚未发行的公共认股权证，以换取现金：

 

 

 

截至2021年6月30日和2020年12月31日，信托账户中持有的资产包括234,614,222及$232,302,673

815-40

重新测量

重新测量，

该公司对资产负债表日之后至简明财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。根据本次审核，本公司没有发现任何后续事件，需要在简明财务报表中进行调整或披露。