美国证券交易委员会(SEC)华盛顿特区,邮编:20549
表格1-A/A
条例A根据1933年证券法发出发售通函
Net Savings Link,Inc.(发行人的确切名称见其章程)
科罗拉多州(公司或组织的其他管辖权州)
2374号路线390号
宾夕法尼亚州芒廷霍姆,邮编:18342
(718)569-8815(地址,包括邮政编码和电话号码,
包括发行人主要执行机构的区号)
杰夫·特纳897W巴克斯特博士
南约旦,德克萨斯州84095
801-810-4465(姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,
包括服务代理的区号)
2759 |
| 82-1337551 |
(主要标准工业 |
| (税务局雇主 |
本初步发售通告应仅在证监会的命令下才有资格,除非随后提交的修正案表明有意通过实施A规则的条款而成为合格的。
第二部分-发售通函-表格1-A/A:第1级
(第2号修正案)
日期:2021年8月11日
根据1933年“证券法”A条的规定
Net Savings Link,Inc.
2374号路线390号
宾夕法尼亚州芒廷霍姆,邮编:18342
(718)569-88,1590,173,706股普通股,每股0.00675美元
最低投资额:250美元(37,037股)
最高报价:608,672美元
1
有关详细信息,请参阅发售-第6页和正在发售的证券-第49页。所有发行的证券都不是由现有证券持有人出售的。本次发行将在获得美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的资格后开始,并将自美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)获得资格之日起365天内终止,除非发行人提前延长或终止
根据法规A与这些证券相关的发售说明书已提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。本初步发售通函中包含的信息可能会被填写或修改。在提交给证券交易委员会的发售声明合格之前,不得出售这些证券,也不得接受购买要约。这份初步发售通知不应构成出售要约或征求购买要约,也不得在任何州出售这些证券,因为根据任何此类州的法律,此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前都是非法的。
在对该公司进行投资之前,请查看第7页至第14页中的所有风险因素。只有当您有能力评估这项投资的风险和优点,并且如果您有足够的资源来承担投资的全部损失时,才应该对该公司进行投资。
美国证券交易委员会不会传递或批准任何已发售证券或发售条款,也不会传递任何发售通告或其他销售资料的准确性或完整性。该等证券是根据豁免向证监会注册而发行的;然而,证监会并未独立决定根据本协议提供的证券是否获豁免注册。
由于这些证券是在“尽最大努力”的基础上发售的,特此披露如下:
| 面向公众的价格 | 佣金(1) | 收益给美国公司(2) | 收益给美国其他人(3) |
每股 | $0.00675 | $0 | $0.00675 | 无 |
最小投资 | $250.00 | $0 | $250.00 | 无 |
最高优惠 | $608,672 | $0 | $608,672 | 无 |
(1)本公司不向承销商支付本次发售证券的佣金。
(2)本次发行的费用估计不超过100,000.00美元,其中包括(但不限于)法律费用、会计成本、复制费用、尽职调查、营销、咨询、行政服务、蓝天合规的其他成本以及公司出售股份所产生的实际自付费用,但不包括支付给托管代理和技术提供商的费用。这一数额代表向该公司发行股票的收益,这些收益将按照“向发行人使用收益”中的规定使用。
(3)从收益中不会向第三方支付发现者费用或其他费用。参见“分配计划”。
本次发售(以下简称“发售”)由普通股(“股份”或个别,每股一股“股份”)组成,以“尽力”方式发售,这意味着不能保证出售任何最低金额。这些股票由科罗拉多州的Net Savings Link公司(以下简称“公司”)发售和出售。有90,173,706股以每股0.00675美元的价格发售,每个投资者的最低购买量为250.00美元。这些股票仅由本公司以最大努力向无限数量的认可投资者和无限数量的非认可投资者发售。发售股票的最高总金额为90,173,706股普通股(608,672美元)。为向公司释放资金并结束此次发行,需要出售的股票数量没有最低限额。
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这些股票是根据修订后的1933年证券法第3(B)节的A规定发行的,用于一级发行。该等股份只会向符合规例A所载要求的买方发行,要约预计将于以下第一日届满:(I)所有发售股份均已售出;或(Ii)自证监会符合资格之日起365天结束营业,除非本公司行政总裁提前终止或延长发售期限。在每次交易之前,股票的付款将直接支付给公司。资金将立即转移到本公司,以符合本发行通告中“向发行人使用收益”的方式用于本公司的业务运营。
本要约通告不构成任何司法管辖区的要约或邀约,在该司法管辖区,此类要约或要约将是非法的。除本发售通函所载者外,任何人士均未获授权提供任何有关该公司的资料或作出任何陈述,即使提供或作出该等其他资料或陈述,亦不得依赖该等其他资料或陈述。
潜在投资者不得将本发售通告的内容或公司或其任何员工、代理或附属公司之前或之后的任何通信解读为投资、法律、财务或税务建议。
NASAA制服传奇
对于所有州的居民:任何给定州的图例的存在仅反映该州可能需要图例,而不应被解释为意味着可以在特定州进行报价或出售。如果您不确定在任何给定的州是否可以合法提供或销售产品,建议您与公司联系。本发售通函所述证券并未根据任何州证券法(俗称“蓝天”法)注册。
在作出投资决定时,投资者必须依靠自己对创建证券的个人或实体以及发行条款(包括所涉及的优点和风险)的审查。这些证券未经任何联邦或州证券委员会或监管机构推荐。此外,上述当局尚未确认本文件的准确性或确定其充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
外国投资者须知
如果买方居住在美国以外,则买方有责任完全遵守美国以外任何相关地区或司法管辖区与购买证券相关的法律,包括获得所需的政府或其他同意或遵守任何其他所需的法律或其他手续。本公司保留拒绝任何外国买家购买该证券的权利。
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前瞻性陈述披露
本1-A表格、发售通告以及在此或其中引用的任何文件均含有前瞻性陈述,受风险和不确定性的影响。除历史事实陈述外,本表格1-A、发售通函和任何通过引用并入的文件中包含的与当前事实或现状有关的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述给出了公司目前对其财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务的合理预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括诸如“预期”、“估计”、“预计”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“应该”、“可能有”、“可能”以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。本1-A表格(发售通函)中包含的前瞻性陈述以及本文或其中引用的任何文件都是基于公司根据其行业经验、对历史趋势的看法、当前状况、预期的未来发展以及它认为在这种情况下合适的其他因素而做出的合理假设。当您阅读和考虑本1-A表、优惠通告以及通过引用合并的任何文档时,您应该理解这些声明不是对业绩或结果的保证。它们涉及风险、不确定因素(其中许多不是本公司所能控制的)和假设。尽管公司认为这些前瞻性陈述是基于合理假设, 您应该意识到,许多因素可能会影响该公司的实际经营和财务表现,并导致其表现与前瞻性陈述中预期的表现大不相同。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实,或者这些假设中的任何一个被证明是不正确的或改变的,公司的实际经营和财务表现可能在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的表现大不相同。本公司在本表格1-A、发售通函或以引用方式并入本文的任何文件中所作的任何前瞻性陈述,仅陈述截至本表格1-A、发售通函或以引用方式并入本文的任何文件的日期。可能导致我们的实际运营和财务表现不同的因素或事件可能会不时出现,本公司不可能预测所有这些因素或事件。除非法律要求,否则公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
关于本表格1-A及优惠通告
在作出投资决定时,你只应依赖本表格1-A及发售通告内所载的资料。本公司并无授权任何人向阁下提供与本表格1-A及发售通函所载资料不同的资料。我们提出出售,并仅在允许要约和出售的司法管辖区寻求购买股票的要约。阁下应假设本表格1-A及发售通告所载资料仅截至本表格1-A及发售通告日期为止是准确的,而不论本表格1-A及发售通告的交付时间为何。自那以后,我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。本文中包含的关于任何协议或其他文件内容的陈述是摘要,因此必然是选择性和不完整的,其全部内容受实际协议或其他文件的限制。
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目录
| 页面 |
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提供摘要、津贴和风险因素 | 6 |
产品摘要 | 6 |
供品 | 6 |
投资分析 | 7 |
危险因素 | 7 |
稀释 | 14 |
向发行人使用所得款项 | 16 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 18 |
经营成果 | 18 |
流动性与资本资源 | 19 |
表外安排 | 19 |
关键会计政策 | 19 |
董事、高级管理人员和重要员工 | 21 |
董事及行政人员的薪酬 | 21 |
管理层和某些证券持有人的担保所有权 | 23 |
管理层及其他人在某些交易中的权益 | 23 |
正在发行的证券 | 23 |
取消事件披露资格 | 25 |
ERISA注意事项 | 26 |
投资者资格标准 | 27 |
签名 | 29 |
采用类型化签名的确认 | 29 |
第F/S节财务报表 |
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提供摘要、津贴和风险因素
以下摘要以本发售通函中其他地方提供的更详细信息和/或通过引用并入本发售通函中的更详细信息为限。有关完整的发售详情,请(1)彻底审阅提交给美国证券交易委员会(SEC)的本1-A表格(2)彻底审阅本发售通函和(3)彻底审阅与本1-A表格和发售通函相关的任何附件文件或其中引用的文件。
股票发行类型: | 普通股 |
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每股价格: | $0.00675 |
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最低投资额: | 每名投资者250.00美元(37,037股普通股) |
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最大优惠: | 608,672美元。本公司将不接受超过最高发售金额的投资。 |
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最高发售股份数: | 90,173,706股普通股 |
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收益的使用: | 见本文件第32页标题为“向发行人使用收益”一节中的说明。 |
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投票权: | 这些股票拥有完全的投票权。 |
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优惠期限: | 股票将持续发售,直至(1)最高股票数量或出售;(2)自证监会合格之日起365天;(3)如果公司自行决定将发售延长至自证监会合格之日起90天之后,或(4)公司自行决定撤回 |
截至2021年6月7日的未偿还普通股(1) | 5,909,826,294股 |
本次发行的普通股 | 90,173,706股 |
发行后发行的股票(2) | 6亿股 |
(1)本公司还授权下列类别的优先股:2.25亿股A类优先股,其中60,000,000股已发行;775,000,000股B类优先股,其中6,985,583股已发行并已发行。此次发行没有出售优先股。
(2)普通股的总股数假设在本次发行中出售的股票数量达到最大值。该公司可能无法出售最高发售金额。在收到投资者的资金后,公司将滚动进行一次或多次关闭。此次发行的净收益将是出售股票的总收益减去发行费用后的净收益。我们没有在任何交易市场或证券交易所上市,我们未来上市的能力也不确定。投资者不应假设所发行的股票会上市。始终如一的股票公开交易市场可能不会发展起来。
6
不能保证Net Savings Link公司会盈利,也不能保证管理层对公司未来前景的看法不会被意料之外的亏损、不利的监管发展和其他风险所抵消。投资者在投资股票前,应仔细考虑以下各种风险因素。
购买本公司普通股涉及重大风险。除了与此投资相关的任何其他风险外,您还应仔细考虑以下风险因素。该公司提供的股票是一项高度投机的投资,你应该处于失去全部投资的经济地位。列出的风险不一定包括与股票投资相关的所有风险,也没有按任何特定的优先顺序列出。额外的风险和不确定性也可能对公司的业务和您对股票的投资产生不利影响。投资本公司未必适用于本发售通函的所有收件人。建议您在做出任何投资决定之前咨询专门从事此类投资的独立专业顾问或律师。您应根据您的个人情况和您现有的财务资源仔细考虑是否适合投资本公司。
本发售通函中的讨论和信息可能包含历史陈述和前瞻性陈述。鉴于发售通告包含有关本公司财务状况、经营业绩、业务前景或任何其他业务方面的前瞻性陈述,请注意,本公司的实际财务状况、经营结果和经营业绩可能与本公司在前瞻性陈述中预测或估计的情况存在重大差异。该公司试图在上下文中确定它目前认为可能导致实际未来经历和结果的某些因素,这些因素可能与公司目前的预期不同。
在投资之前,你应该仔细阅读并仔细考虑以下风险因素:
与公司及其业务相关的风险
该公司的经营历史有限。
该公司的经营历史有限。不能保证公司建议的业务计划能够以预期的方式实现,如果不能实现,股东可能会损失全部或大部分投资。不能保证它会实现任何可观的运营收入,也不能保证它的运营永远都会盈利。
该公司依赖其管理层、关键人员和顾问来执行其业务计划。
该公司的成功在很大程度上依赖于该公司现任首席执行官的持续积极参与。失去此人可能会对公司的业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响。此外,公司能否成功实现公司的增长计划取决于公司招聘、聘用、培训和留住其他高素质技术和管理人员的能力。金融科技行业公司之间争夺合格员工的竞争,以及任何此类人员的流失,或无法吸引、留住和激励本公司扩大业务所需的任何额外高技能员工,都可能对本公司的运营能力产生重大不利影响。无法吸引和留住必要的人员、顾问和顾问可能会对公司的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。
虽然依赖于某些关键人员,但公司没有为这些人提供任何关键人员人寿保险。
公司依靠管理层进行经营和执行业务计划。不过,本公司并没有为这些人士购买任何有关其死亡或伤残的保单。因此,如果这些关键人员、管理层或创始人中的任何一人去世或残疾,公司将不会收到任何有助于该人员缺勤的补偿。这类人员的流失可能会对公司及其运营产生负面影响。
7
该公司需要缴纳所得税和非所得税,如工资税、销售税、使用税、增值税、净值税、财产税以及商品和服务税。
在决定我们的所得税和其他纳税义务的拨备时,需要做出重大判断。在我们正常的业务过程中,有许多交易和计算最终的税收决定是不确定的。尽管本公司相信我们的税务估计将是合理的:(I)不能保证最终确定的税务审计或税务争议不会与我们的所得税条款中反映的不同,但非所得税和应计项目的费用金额以及(Ii)任何重大差异可能会对我们在已确定的一个或多个期间的财务状况和经营业绩产生不利影响。
该公司不受萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley)的监管,缺乏上市公司所需的财务控制和保障措施。
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条的要求,该公司没有必要也没有必要完成关于我们财务控制的证明。我们不能保证我们的财政管制在质素上没有重大不足或重大弱点。如果有必要进行符合管理认证和审核员认证要求的系统和过程评估、测试和补救,公司预计会产生额外费用和转移管理层的时间。
本公司与相关人士进行了一定的交易。
请参阅本发售通函中题为“管理层及其他人士在某些关联方交易及协议中的权益”一节。
雇佣法律或法规的变化可能会损害公司的业绩。
各种联邦和州劳动法规范着公司与员工的关系,并影响运营成本。这些法律可能包括最低工资要求、加班费、医疗改革以及各种联邦和州医疗保健法的实施、失业税率、工人补偿率、公民身份要求、工会会员资格和销售税。许多因素可能会对我们的经营业绩产生不利影响,包括政府强制增加的最低工资、加班费、带薪休假和强制医疗福利、对员工的强制培训、国家劳动关系委员会(National Labor Relations Board)法规的变化以及员工诉讼的增加,包括与公平劳动标准法案(Fair Labor Standards Act)相关的索赔。
该公司的银行账户将不会得到全额保险。
该公司的常规银行账户拥有的联邦保险仅限于一定的承保范围。预计每个账户的账户余额有时可能超过这些限额。倘若本公司任何一间银行倒闭,本公司可能无法收回存入该等银行户口的所有款项。
该公司的商业计划是投机性的。
公司目前的业务和计划中的业务是投机性的,受到许多风险和不确定因素的影响。不能保证该公司将产生可观的收入或利润。
该公司可能会招致债务。
该公司将招致债务,并预计将招致未来的债务,以便为运营提供资金。履行此类债务下的义务可能会对公司和您的投资产生重大不利影响。
8
在收入没有相应增加的情况下,公司的开支可能会增加。
在收入没有相应增加的情况下,公司的运营费用和其他费用可能会增加,这可能会对公司的财务业绩和您的投资产生实质性的不利影响。可能增加营业费用和其他费用的因素包括但不限于:(1)通货膨胀率上升,(2)税收和其他法定收费增加,(3)法律、法规或政府政策的变化增加了遵守这些法律、法规或政策的成本,(4)保险费大幅增加,(5)借款成本增加。
该公司可能无法维持或提升其产品形象。
公司保持和提升现有产品和新产品的形象是很重要的。公司产品的形象和声誉可能会受到诉讼、负面产品审查、产品性质、公司所在行业以及各种其他原因的影响。这种担忧,即使未经证实,也可能损害公司的形象及其产品的声誉。公司可能会不时收到客户对从公司购买的产品的投诉。公司可能会收到客户要求报销的信件。某些不满意的客户可能会威胁说,如果不报销,可能会对公司采取法律行动。任何由此引起的诉讼对公司来说都可能代价高昂,转移管理层的注意力,并可能导致经营成本的增加,或者以其他方式对公司的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。客户对本公司产品的投诉所产生的任何负面宣传都可能损害本公司的声誉,降低本公司品牌的价值,这可能对本公司的业务、经营结果、财务状况以及您的投资产生重大不利影响。公司品牌资产(品牌形象、声誉和产品质量)的恶化可能会对公司的财务业绩和您的投资产生重大不利影响。
如果我们不能有效地保护我们的知识产权,我们可能会失去在这个行业经营和竞争的能力。
我们的成功将取决于我们是否有能力为任何这类知识产权提供有意义的知识产权保护。公司品牌的名称和/或徽标(无论是公司所有的还是授权给我们的)可能会受到商标持有者的挑战,他们会提交反对通知,或以其他方式对公司为其品牌提出的商标申请提出异议。同样,本公司拥有和使用的域名可能会受到质疑本公司使用该域名或URL能力的其他人的挑战。这些挑战可能会对公司的财务业绩以及您的投资产生实质性的不利影响。
计算机/信息系统或公司网站的故障可能会影响公司开展业务的能力。
计算机、网站和/或信息系统故障以及网络安全攻击可能会削弱公司为客户提供服务的能力,导致销售收入减少和/或声誉受损,这可能会对公司的财务业绩以及您的投资产生重大不利影响。
经济的变化可能会对公司产生不利影响。
总体经济环境的变化可能会对消费者支出产生不利影响,因此也会对公司的收入产生不利影响。经济衰退压力和其他经济因素(如收入下降、未来潜在的利率上升、失业率上升和增税)可能会对消费者的信心和消费意愿产生不利影响。任何此类事件或事件都可能对公司的财务业绩和您的投资产生重大不利影响。
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该公司试图通过此次发行筹集的资金不足以维持该公司目前的业务计划。
为了实现公司的近期和长期目标,公司除了募集到的资金外,还需要筹集资金。不能保证该公司能够以可接受的条件筹集到这类资金(如果有的话)。如果我们未来不能筹集到足够的资本,我们将无法执行我们的业务计划,我们的持续运营将处于危险之中,我们可能被迫停止运营并出售或以其他方式转让我们剩余的全部或基本上所有资产,这可能导致您失去全部或部分投资。
实施我们的增长战略可能需要额外的资金。
公司可能需要额外的债务和/或股权融资来实现我们的增长和业务战略。这些措施包括但不限于加强我们的营运基础设施,以及以其他方式回应竞争压力。鉴于我们有限的经营历史和现有的亏损,我们不能保证会有额外的融资,或者如果有的话,我们不能保证条款会被我们接受。缺乏额外资金可能迫使我们大幅缩减增长计划。此外,我们根据未来进行的任何筹资活动发行的任何额外证券将稀释现有股东的所有权,并可能降低我们的股票价格。
我们的运营计划在很大程度上依赖于公司制定的假设和分析。如果这些假设被证明是不正确的,公司的实际经营结果可能与我们的预测结果大不相同。
实际经营结果和业务发展是否与公司预测中反映的预期和假设一致取决于许多因素,其中许多因素不在公司的控制范围之内,包括但不限于:
·公司能否获得足够的资金来维持和发展业务
·我们管理公司发展的能力
·对公司产品和服务的需求
·新的和现有的营销和促销活动的时机和成本
·竞争
·公司保留现有关键管理层、整合新员工以及吸引、留住和激励合格人员的能力
·国内国际经济综合实力和稳定性
·消费者消费习惯
这些或其他因素中的任何不利变化,其中大多数都不是公司所能控制的,可能会对公司的业务、经营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
到目前为止,该公司只有很少的经营历史,在可预见的未来可能不会盈利。该公司无法准确预测何时可能实现盈利。
该公司只有很少的经营历史。该公司未来可能无法产生可观的收入。此外,公司预计将产生巨额运营费用,以便为公司业务的扩张提供资金。因此,公司预计在可预见的未来将继续出现大量负现金流,无法预测公司何时、甚至是否可能实现盈利。
该公司可能无法管理其增长或实施其战略。
本公司可能无法以目前计划的速度或程度扩大其产品和服务供应、市场或实施本公司业务战略的其他功能。快速、显著的增长将给公司的行政、运营和财务资源带来压力。如果公司不能成功地管理其未来的增长,建立并继续升级其运营和财务控制系统,招聘和聘用必要的人员,或有效地管理意想不到的扩张困难,公司的财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。
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该公司的商业模式正在演变。
该公司的商业模式未经证实,很可能会继续发展。因此,该公司最初的商业模式可能不会成功,可能需要改变。该公司创造可观收入的能力在很大程度上将取决于该公司向潜在用户成功销售其产品的能力,这些潜在用户可能不相信需要本公司的产品和服务,或者可能不愿依赖第三方来开发和提供这些产品。随着公司市场的不断发展,公司打算继续发展ITS业务模式。
公司需要提高品牌知名度。
由于多种因素,该公司实现并保持相当大的市场份额的机会可能有限。在其他因素中,发展和保持公司品牌的知名度是至关重要的。此外,随着公司市场竞争的加剧,品牌认知度的重要性将会增加。成功推广和定位公司的品牌、产品和服务将在很大程度上取决于公司营销努力的有效性。因此,公司可能需要增加公司在创建和维持品牌知名度方面的财政承诺。若本公司未能成功推广其品牌,或本公司因推广及维持其品牌而产生重大开支,将会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。
该公司面临着来自不同规模公司的竞争,其中一些公司更容易获得财务资源、研发和其他资源。
在许多情况下,该公司的竞争对手拥有更长的经营历史,与市场和消费者建立了牢固的联系,更高的品牌知名度,以及更多的财务、技术和营销资源。该公司的竞争能力在一定程度上取决于该公司无法控制的一些因素,包括该公司的竞争对手开发更好的替代产品的能力。如果公司未能在其市场上成功竞争,或者如果公司为了竞争而产生巨额费用,将对公司的经营业绩产生重大不利影响。
本公司员工可能从事不当行为或不正当活动。
与任何企业一样,公司也面临着员工欺诈或其他不当行为的风险。现任和/或未来员工的不当行为可能包括故意不遵守法律或法规、向监管机构提供准确信息、遵守适用标准、准确报告财务信息或数据或向公司披露未经授权的活动。特别是,销售、营销和商业安排受到旨在防止欺诈、不当行为、回扣、自我交易和其他滥用行为的广泛法律法规的约束。这些法律法规可能会限制或禁止广泛的定价、折扣、营销和促销、销售佣金、客户激励计划和其他业务安排。员工不当行为还可能涉及不当或非法活动,可能导致监管制裁和严重损害公司声誉。
董事责任限制。
本公司可在法律允许的最大范围内为董事提供赔偿,并在法律允许的范围内免除或限制董事因某些违反受托责任而对本公司及其股东承担的个人责任。此类赔偿可能适用于与此次发行相关的责任。就根据上述条文对证券法下产生的责任给予董事、高级管理人员或控制本公司的人士的赔偿而言,本公司已获告知,证券交易委员会认为该赔偿违反证券法所表达的公共政策,因此不可强制执行。
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与此次发行和投资相关的风险
该公司可能会进行额外的股权或债务融资,这可能会稀释此次发行的股份。
公司可能会进行进一步的股权或债务融资,这可能会稀释包括您在内的现有股东的权益,或导致发行其权利、优惠和特权高于包括您在内的现有股东的证券,还会降低根据此次发行认购的股票的价值。
对股票的投资是投机性的,不能保证这种投资有任何回报。
对本公司股票的投资是投机性的,不能保证投资者将从他们的投资中获得任何回报。投资者在该公司的投资将面临重大风险,包括损失全部投资的风险。
这些股票是在“尽最大努力”的基础上发售的,公司可能不会提高发售的最高金额。
由于该公司是在“尽力”的基础上发行股票,因此不能保证该公司将出售足够的股份来满足其资本需求。若阁下购买本次发售的股份,阁下将不能保证本公司将筹集足够的资金,以满足本公司在本发售通函中概述的向发行人悉数使用所得款项,或满足本公司的营运资金需要。如果没有出售最高发售金额,我们可能需要承担额外的债务或筹集额外的股本,以资助我们的运营。增加债务金额将增加我们的偿债义务,使可供分配给股东的现金减少。增加我们未来必须寻求的额外股本金额,将进一步稀释参与此次发行的投资者。
我们过去没有分红,将来也不会分红。你的投资回报(如果有的话)将以你购买的股票的市值为限。
我们从未为我们的股票支付过现金股息,未来也不会支付现金股息。由于我们不支付股息,我们的股票可能会变得不那么值钱,因为只有当股票的市值增值超过你的购买价格时,你的投资才会产生回报。虽然该公司可能会选择在未来的某个时候向其股东支付股息,但不能保证现金流和利润将允许进行这种分配。
该公司可能无法获得额外的融资。
即使公司成功出售了最大数量的股票,公司也可能需要额外的资金来继续和发展其业务。本公司可能无法按需要以可接受的条款获得额外融资,或根本无法获得额外融资,这将迫使本公司推迟其增长和战略实施计划,从而可能严重损害其业务、财务状况和经营业绩。如果公司需要额外的资金,公司可以寻求主要通过额外的股权或债务融资来获得资金。如果您投资于此次发行,这些额外的融资可能会导致公司现有股东和您的股权被稀释。
发行价是任意确定的。
股份发行价由本公司根据其目前及预期的融资需要而任意厘定,与本公司目前的财务状况、资产、账面价值、预期盈利或任何其他普遍接受的估值准则无关。股票的发行价可能不能代表股票或公司的价值,无论是现在还是将来。
12
公司管理层在申请和使用发售所得资金方面拥有广泛的自由裁量权。
公司管理层拥有广泛的自由裁量权,可以调整此次发行的净收益的应用和分配,以应对情况和机会的变化。因此,本公司的成功将在很大程度上取决于本公司管理层在运用和分配此次发售的净收益方面的酌情决定权和判断力。
对公司股票的投资可能会导致您的全部投资损失。
这次发行的投资风险很高,如果你无法承担全部投资的损失,就不应该购买这些股票。在不久的将来,您可能无法出于任何原因将您的投资变现。
出售我们普通股的大量股票可能会导致我们普通股的价格下跌。
如果我们的股东在公开市场上大量出售我们的股票,出售的股票可能会导致价格低于当前的发行价。这些出售也可能使我们更难以我们认为合理或适当的时间和价格出售股权或与股权相关的证券。
本次发行的股票没有任何保护条款。
本次发行的股票没有任何保护条款。因此,在发生可能对您产生不利影响的交易(包括重组、重组、合并或涉及本公司的其他类似交易)时,您将不会获得任何股份条款或作为股东的保护。如果发生“清算事件”或“控制权变更”,所提供的股票不会为您提供任何保护。此外,此次发行的股票没有任何条款允许您在发生收购、资本重组或类似交易时要求公司回购股票。
你不会对公司的管理产生重大影响。
几乎所有与公司管理有关的决定都将完全由公司的高级管理人员、董事、经理或员工作出。您就公司管理问题投票的能力将非常有限(如果有的话),您将没有权利或权力参与公司管理,也不会在公司董事会或公司经理中担任代表。因此,任何人都不应购买股份,除非他或她愿意将所有方面的管理委托给本公司。
不能保证投资回报。
不能保证你会实现投资回报,也不能保证你不会损失全部投资。因此,您应仔细阅读本表格1-A、发售通告以及所有展品和参考资料,并在做出任何投资决定之前咨询您自己的律师和业务顾问。
出于法律管理的目的,我们的订阅协议确定了科罗拉多州。
本公司根据本规例发行的股份认购协议发售包含一项法律选择条款,该条款规定:“关于发售通告的解释、有效性、执行和解释的所有问题,包括但不限于[订阅]协议应受科罗拉多州法律管辖,并根据该州法律解释和执行。“因此,除联邦证券法规定的事项外,本公司与根据本次发售收购股份的股东之间发生的任何纠纷均应按照科罗拉多州的法律进行裁决。此外,认购协议规定,位于科罗拉多州丹佛市的州和联邦法院对公司与股东之间发生的事项拥有管辖权。
这些规定可能会阻碍股东诉讼,或限制股东与公司及其董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷时获得有利的司法审判的能力。
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除了上面列出的风险外,企业还经常面临管理层没有预见到或完全意识到的风险。不可能预见到可能影响公司的所有风险。此外,该公司无法预测公司是否会成功实现公司目前的业务计划。我们鼓励每名潜在买家仔细分析投资该证券的风险及优点,并在作出该等分析时,除其他因素外,应考虑上文讨论的风险因素。
“稀释”一词是指在增发股票时,任何给定的股票发生的减持(作为总流通股的百分比)。如果本次发行的全部股份全部认购并出售,本次发行的股份将约占本公司总股本的1.5%。该公司预计,在此次发行之后,公司可能需要额外的资本,这些资本可能采取普通股、其他股票或证券或可转换为股票的债务的形式。未来的募集资金将进一步稀释本公司在此出售的股份的所有权百分比。
如果您在本次发行中购买股票,您在我们普通股中的所有权权益将立即稀释,稀释程度为本次发行中每股向公众收取的价格与本次发行后我们普通股每股有形账面净值之间的差额。
截至2020年12月31日,我们的历史有形账面净值为978,223美元,基于2020年12月31日发行的5843,636,893股已发行普通股。每股历史有形账面净值等于我们的总有形资产减去总负债,再除以我们已发行普通股的总股数,所有这些都是在指定的日期。
下表说明了上面讨论的对新投资者的每股摊薄,假设以每股0.00675美元的价格出售本次发行中提供出售的全部股票(在扣除估计的25,000美元的发售费用之前):
已售出的发售股份百分比 | 100% |
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本次发行中每股向公众收取的价格(中间价) | $0.00675 |
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截至2020年12月31日的每股有形账面历史净值(1) | $(0.00017) |
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可归因于此次发行的新投资者的每股有形账面净值增加(2) | $0.00011 |
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本次发行后每股有形账面净值 | $(0.00006) |
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对新投资者的每股摊薄 | $0.00681 |
(1) 基于截至2020年12月31日的有形股东权益账面净值(978,223美元)和5843,636,893股普通股流通股。
(2) 在扣除估计的25,000美元的招股费用之前。
本次发行股份的价格与高级管理人员、董事、发起人和关联人在过去一年的交易中获得的股份或他们有权收购的股份的实际现金成本之间没有实质性差异。
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配送计划
我们最多提供90,173,706股普通股。此次发行是在尽最大努力的基础上进行的,没有要求出售的最低股份数量或收益金额。向公司分配资金没有最低认购额要求(每位投资者最低认购额除外)。该公司最初不会通过委托经纪自营商出售股票,但可能会在发售开始后出售。任何这样的安排都会增加我们与此次发行相关的费用。如果我们聘请了一名或多名委托销售代理或承销商,我们将补充本表格1-A来描述这一安排。订户无权要求退还他们的资金。本公司可全权酌情决定以任何理由随时终止要约,并可由委员会行使绝对酌情权及根据就业法案A规例的规则及条文,将要约延长至自符合资格之日起365天的终止日期之后。本次发行中出售的股票没有一股是由现有证券持有人出售的。
在发售声明通过美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的审核后,公司将接受购买股票的资金投标。不涉及第三方代理,公司将直接从任何认购中获得收益。您需要完成一份认购协议才能投资。
目前,没有在证券交易委员会注册的经纪交易商和金融行业监管局(“FINRA”)成员被聘请为承销商或与此次发行相关的任何其他目的。本次发售将根据美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)确定的本次发售通告的资格开始,有效期为365天。公司可以将要约延长一段时间,除非要约由我们完成或以其他方式终止,或者除非我们因适用JOBS法案A规定而被要求终止。只有当支付形式(如支票或电汇)通过银行系统,并代表我们在认购期终止前或在延长认购期(如果本公司延长)终止之前持有的即时可用资金时,从投资者那里收到的资金才会计入发售。
如果您决定认购本次发行的任何普通股,您必须交付接受或拒绝的资金。单一投资者的最低投资额为250美元,按发行价相当于37,037股普通股。所有订阅支票应发送到以下地址:
Net Savings Link,Inc.
2374号路线390号
邮政信箱609
宾夕法尼亚州芒廷霍姆,邮编:18342
在这种情况下,订阅支票应支付给Net Savings Link,Inc.。如果订阅被拒绝,所有资金将在拒绝后10天内退还给订户,不扣除或利息。在公司接受认购后,接受认购的确认书将发送给投资者。本公司保留以任何理由或无理由接受或拒绝全部或部分订阅的权利。本公司有权酌情接受低于最低投资额或每股最低投资额的认购。来自被拒绝认购的所有款项将由本公司退还给投资者,不计利息或扣除额。
这是根据A规则的“第1级”发行的股票,一旦获得资格,将不会在注册的国家证券交易所上市。因此,只有在某人支付的总购买价格不超过该人年收入或净资产(不包括其主要住所的价值)的10%(不包括其主要住所的价值)的情况下,股票才会出售给该人,该价值是根据1933年证券法第4(A)(2)节颁布的D法规第501条计算的。在销售给受托账户(Keogh计划、个人退休账户(IRA)和合格养老金/利润分享计划或信托)的情况下,受托账户、受托账户的受益人或直接或间接提供购买股票资金的捐赠者必须满足上述适宜性标准。某些州的投资者适宜性标准可能高于本表格1-A和/或发售通告中描述的标准。这些标准代表了对潜在投资者的最低适宜性要求,满足这些标准并不一定意味着对本公司的投资适合这些人。不同的规则适用于认可的投资者。
15
每名投资者必须书面声明他/她/她符合上述和认购协议中的适用要求,其中包括(I)他/她/她/他/她为自己的账户购买股票,(Ii)他/她/她/他/她/她拥有在没有外部援助的情况下能够评估投资于股票的优点和风险的金融和商业事务方面的知识和经验,或者他/她/她和他/她/她的购买者代表一起拥有他们所能拥有的知识和经验。(I)他/她/他/她/他/她的购买者代表在没有外部援助的情况下,能够评估投资于股票的优点和风险,或者他/她的购买者代表共同拥有他们所能拥有的知识和经验。经纪自营商及其他参与发售的人士必须作出合理查询,以核实投资者是否适合投资本公司。股份的受让人将被要求符合上述适宜性标准。
不得直接或间接地向下列任何人提供、出售、转让或交付股份:(I)被列入美国外国资产管制办公室(OFAC)(www.ustres.gov/office/forcement/OFAC/SDN)或以其他方式不时公布的“特别指定国民”或“受阻人士”名单上的任何人;(Ii)受制裁国家的政府机构;(Iii)受制裁国家控制的组织;或(Iv)居住在以下国家的人:(I)受制裁国家的政府机构;(Iii)受制裁国家控制的组织;或(Iv)居住在以下国家的人:(I)受制裁国家的政府机构;(Iii)受制裁国家控制的组织;或(Iv)居住在受制裁国家的人。“受制裁国家”是指在OFAC维护的名单上确定的受制裁计划的国家,可在www.ustres.gov/office/forcement/OFAC/SDN或不时发布的其他网站上找到。此外,股票不得直接或间接提供、出售、转让或交付给(I)在受制裁国家拥有超过15%(15%)的资产或(Ii)超过15%(15%)的营业收入来自对受制裁人或受制裁国家的投资或与其进行交易的任何人。
在经销期内发售的其他同类别证券的销售将仅限于通过本次发售出售的证券。由于正在出售的股票没有公开交易或以其他方式交易,因此所发行证券的市场目前是稳定的。
收益的使用是根据公司目前的业务计划进行的估计。我们可能认为有必要或明智地将为一个类别保留的净收益的一部分重新分配给另一个类别,或者增加其他类别,我们将在这样做时拥有广泛的自由裁量权。
本次发售股票的最高总收益为608,672美元。在支付印刷、邮寄、营销、法律和会计成本以及可能产生的其他合规和专业费用后,假设认购全部完成,此次发行的净收益预计约为583,672美元。对发售成本的预算估计只是一个估算,实际发售成本可能与管理层预期的有所不同。
公司管理层在使用此次发行所得资金方面拥有广泛的自由度和酌处权。最终,公司管理层打算将几乎所有的净收益用于一般营运资金、偿还未偿债务和收购。目前,管理层对不同资金里程碑的收益使用情况的最佳估计如下表所示。然而,潜在投资者应注意,此图表仅包含基于他们目前掌握的信息对公司管理层的最佳估计,收益的实际使用可能与此图表有所不同,这取决于未来存在的情况、公司在未来不同时间的各种需求以及公司管理层在任何时候的酌处权。
此次发行所得款项的一部分可用于补偿或以其他方式向发行人的高级管理人员或董事支付。公司的高级管理人员和董事可能获得与同类公司相当的工资和福利,部分收益可能用于支付这些持续的业务费用。
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收益的使用
发行价:0.00675美元 | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% |
周转金 | 20,289 | 50,723 | 101,445 | 152,168 | 202,891 |
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偿还应付票据 | 20,289 | 50,723 | 101,445 | 152,168 | 202,891 |
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收购 | 20,289 | 50,723 | 101,445 | 152,168 | 202,891 |
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总计 | 20,289 | 152,168 | 304,336 | 456,504 | 608,672 |
本公司保留根据本公司正在进行的业务的需要和本公司管理层的酌情决定权改变本协议所列收益用途的权利。如果管理层认为重新分配是适当的,公司可以将收益的估计用途在不同类别之间重新分配,或用于其他用途。
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前瞻性陈述
除纯粹的历史信息外,某些陈述,包括估计、预测、与我们的业务计划、目标和预期经营结果有关的陈述,以及这些陈述所基于的假设,都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由相信、项目、预期、预期、估计、打算、战略、计划、可能、将继续、可能的结果以及类似的表述来识别。前瞻性陈述基于当前的预期和假设,这些预期和假设会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述大不相同。我们预测未来计划或战略的结果或实际效果的能力本质上是不确定的。在综合基础上可能对我们的运营和未来前景产生重大不利影响的因素包括但不限于:经济条件的变化、立法/法规的变化、资本的可获得性、利率、竞争和公认的会计原则。在评估前瞻性陈述时也应考虑这些风险和不确定性,不应过分依赖此类陈述。
公司概况和运营计划
Net Savings Link,Inc.(“公司”、“我们”)于2007年2月21日根据内华达州法律注册为Calibert Explorations,Ltd。2010年11月11日,公司更名为Net Savings Link,Inc.。2017年2月28日,公司迁至目前活跃且信誉良好的科罗拉多州。
我们的愿景是建立一家完全集成的科技公司,为加密货币、区块链和数字资产行业提供交钥匙技术解决方案。随着时间的推移,该公司计划提供广泛的服务,如软件解决方案、电子商务、咨询服务、金融服务和信息技术。巴塞罗那
截至2020年12月31日的年度与截至2019年12月31日的年度相比。
净收入-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我们的业务没有收入。
毛利-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我们的业务没有毛利。
工资和工资费用-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我们的业务工资和工资支出分别为12万美元和12万美元。由于没有雇佣任何额外的员工,工资和工资支出保持不变。
专业费用-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我们的业务没有专业和咨询费用。
营销费用-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我们的业务没有营销费用。
一般和行政费用-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我们的业务一般费用和行政费用分别为25,716美元和26,459美元。减少743美元的主要原因是业务有限。
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截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,营业活动中使用的净现金分别为(201,383美元)和(647,557美元),扣除营业资产和负债的变化,主要是由于应付账款、应计负债和应付关联方的金额的变化。
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,投资活动中使用的净现金分别为2,459,886美元和240,096美元。这一变化主要是由于在完成收购的同时获得的融资。
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,融资活动中提供的现金净额分别为3,222,868美元和519,787美元。这一变化主要是由于一笔应付债券的收益,该债券用于为收购米尔霍兰电气公司(Milholland Electric,Inc.)融资。
在截至2020年12月31日的一年中,该公司录得净亏损4,353,291美元,并在经营活动中提供了现金(201,383美元)。在截至2019年12月31日的年度,公司录得净亏损(1,069,127美元),并将现金(714,511美元)用于经营活动。
截至2020年12月31日,该公司拥有272,111美元现金为其运营提供资金。本公司认为其目前的现金余额不足以使本公司为未来12个月的计划经营活动提供资金。公司是否有能力继续经营下去,取决于公司能否获得足够的资本来弥补运营亏损,直到实现盈利。如果该公司无法获得足够的资本,它可能会被迫停止运营或大幅削减一些计划中的活动。这些条件使人对该公司作为一家持续经营的企业继续经营的能力产生了极大的怀疑。随附的财务报表不包括与记录资产的可回收性和分类以及负债分类有关的任何调整,如果公司无法继续经营下去的话。
由于公司继续亏损,实现盈利取决于实现足以支持公司成本结构的收入水平。该公司可能永远不会实现盈利,除非实现盈利,否则该公司将继续需要筹集额外资本。管理层打算通过额外的私募或公开发行为未来的运营提供资金,并可能通过与战略合作伙伴或其他来源的安排寻求额外资本。然而,不能保证将以公司可以接受的条件提供额外的资金,或者根本不能。任何股权融资都可能稀释现有股东的权益。
截至2020年12月31日,没有表外安排。
持续经营的企业
截至2019年12月31日,该公司出现净亏损,累计赤字为3,002,443美元。我们的业务计划在未来12个月及以后能否成功,将取决于能否产生足够的收入来支付我们的运营成本和/或获得额外的融资。
我们已确定以下概述的政策对我们的业务运营和对我们运营结果的理解至关重要。这份清单并不是我们所有会计政策的综合清单。在许多情况下,对特定交易的会计处理是由美国普遍接受的会计原则具体规定的,在应用时不需要管理层的判断。在管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中,讨论了与这些政策相关的对我们业务运营的影响和任何相关风险,这些政策影响了我们报告和预期的财务结果。请注意,我们的财务报表编制要求我们作出估计和假设,这些估计和假设会影响报告期间报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用。不能保证实际结果不会与这些估计不同。
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其他公司事项
本公司并无申请破产保护,亦从未涉及破产管理或类似程序。
该公司的全资子公司大麻啤酒公司目前正在美国Ptent和商标局与喜力亚太公司进行诉讼。虎牌啤酒的所有者。喜力反对大麻啤酒公司使用“老虎大麻啤酒”的名称和“老虎的眼睛”的口号(文字标记)和标识。该公司及其商标律师认为,喜力对上述口号和标识的主张是没有根据的。此前,美国专利商标局的两名审查员不顾喜力的反对,批准了上述口号和标识。该公司打算在喜力的情况下积极为自己辩护。
2020年3月25日,该公司前雇员杰克·诺赫在佛罗里达州那不勒斯科利尔县巡回法院对该公司提起诉讼。Noch先生代表公司要求赔偿1,298,044.72美元的工资和开支损失。2020年9月16日,同一法院做出了最终判决,判决诺赫胜诉,赔偿1,298,194.72美元。于2020年11月23日提交了截至2020年9月30日的诉讼终结判决完全履行通知书。
2020年11月20日,公司发行了一张金额为486,540,000美元的期票,购买索萨娱乐公司20%的权益和专业音乐版权发行公司20%的权益。期票和协议在当时并不被认为是最终的,并被各方后来的修改所取代。在谈判过程中,双方最终同意通过一项和解协议来解决所有悬而未决的问题。在和解协议中,NSAV向索萨娱乐公司(Sosa Entertainment,LLC)和Pro Music Rights Distribution,LLC的首席执行官杰克·诺赫(Jack Noch)发行了56,363,107股限制性股票,以换取期票无效和购买选择权到期。
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董事及行政人员
Dato‘SRI(Desmond)Lim,临时首席执行官(34岁)
林先生是马来西亚世界手套城项目的联合创始人。他也是联信金融深圳集团(UITIC)副总裁。林先生是投资银行公司SilverBear Capital Inc的合伙人,他拥有丰富的金融和基金管理经验,在为SilverBear的私人客户提供交钥匙和金融解决方案方面发挥着重要作用。他可以接触到美国、欧洲、中国、香港、新加坡和马来西亚的众多全球基金经理。在他的投资组合项目下,他负责公司运作、首次公开募股前、实施投资策略和管理投资组合交易活动,为投资者和利益相关者提供最佳回报。林先生也是中国海外控股集团副总裁、虚拟货币菲律宾公司董事、马来西亚Myfintech基金会董事会成员以及中国深圳上市公司金富深圳有限公司的首席执行官。
詹姆斯·A·蒂尔顿(James A.Tilton),总裁、秘书、财务主管(59岁)
蒂尔顿在2016年1月至2021年8月期间担任公司首席执行长。他于2021年8月10日辞去首席执行官一职,但仍继续担任公司总裁、秘书、司库和董事会成员。詹姆斯·A·蒂尔顿先生拥有20多年的上市公司工作经验。自1995年以来,他一直担任八家上市公司的首席执行官和总裁。蒂尔顿曾为他领导的上市公司进行过多次收购谈判。这些收购遍及全球,包括美国、英国、比利时、法国、越南和中国。他还在远东以及通过NCI建筑系统公司(纽约证券交易所代码:NCS)的子公司金属建筑公司拥有丰富的商业和营销经验,他在中国为该公司营销预制建筑材料。Tilton先生还协助海洋生物技术公司(纳斯达克股票代码:OBCI)旗下的Star Brite公司建立了其化工产品在中国的销售分销体系。
刘文健,导演(65岁)
刘先生在国际金融、中国和全球市场拥有30多年的经验。刘先生擅长投资银行、企业重组、企业融资和并购。此外,他在私募股权和首次公开募股(IPO)领域拥有良好的业绩记录。刘德华是投资银行公司银熊资本公司(SilverBear Capital,Inc.)的合伙人。
王源,董事
王先生目前是Labs Group Limited的首席执行官,这是世界上第一个端到端基于区块链的房地产投资生态系统,由TE Labs生态系统令牌通过分散的金融和治理提供支持。王先生目前也是数码资产交易平台Bitmart Exchange的管理合伙人。王先生以前是Aana Properties的管理合伙人,现在是投资银行SilverBear Capital Inc.的合伙人。
Dato‘SRI(Desmond)Lim,临时首席执行官
本公司目前与林先生并无订立补偿协议。该公司计划一旦被任命,将与林先生的继任者签订雇佣协议,其中将包括作为首席执行官提供的服务的补偿。
詹姆斯·A·蒂尔顿,总裁、秘书、财务主管
该公司为詹姆斯·A·蒂尔顿(James A.Tilton)作为高级管理人员和董事提供的服务应计工资,每年为12万美元。截至2020年12月31日,公司共欠蒂尔顿先生747,564美元的欠薪。在他于2016年1月接管该公司后,该公司开始每月从蒂尔顿先生那里获得3125美元的办公室租金和用品费用。2016年2月,蒂尔顿以250美元现金购买了2500万股A类优先股。截至2020年12月31日和2019年12月31日,蒂尔顿先生分别被拖欠55,088美元,用于代表公司支付费用。
董事
于2021年2月21日,我们委任袁旺先生为董事会(“董事会”)独立成员。根据吾等与黄先生的协议,他每月可收取100,000美元,以现金或B类优先股股份支付,以换取他在董事会的服务。
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于2021年5月1日,我们委任刘文健先生为董事会(“董事会”)独立成员。根据吾等与刘先生的协议,他在董事会服务的酬金为每月100,000元,以现金或B类优先股股份支付。
股票激励计划
未来,我们可能会建立一个管理层股票激励计划,根据该计划,我们可以授权并授予我们的董事、高管、员工和关键员工或顾问股票期权和奖励。这样的计划的细节,如果建立了的话,还没有决定。我们未来可能会利用我们的股票期权或重要的股权头寸来吸引一名或多名新的关键高级管理人员来管理和促进我们的增长。
董事会
我们的董事会目前由三名董事组成,其中两名董事根据FINRA上市标准第4200条的定义是“独立的”。我们未来可能会任命更多的独立董事加入我们的董事会,特别是在成立委员会的情况下,特别是在委员会中服务。
董事会委员会
我们未来可能会在董事会中设立审计委员会、薪酬委员会、提名和治理委员会以及其他委员会,但截至本发行通告发布之日,尚未设立审计委员会、薪酬委员会、提名和治理委员会等委员会。在这些委员会成立之前,本应由这些委员会处理的事项将由董事会采取行动。
高级人员和董事的责任限制和赔偿
我们的章程在科罗拉多州法律允许的最大程度上限制了公司董事和高级管理人员的责任。附例述明,凡曾是或曾经是本公司的董事或高级人员,或现正应本公司的要求以另一间公司或合伙的董事、高级人员、合伙人、成员、经理、受托人、雇员或代理人身分为另一间公司或合伙的董事、高级人员、合伙人、成员、经理、受托人、雇员或代理人担任任何受威胁、待决或已完成的民事、刑事、行政或调查的诉讼、起诉或法律程序的一方,或被威胁成为该等诉讼、起诉或法律程序的一方,或以其他方式涉及该等诉讼、诉讼或法律程序,则公司须弥偿该等人士,并使其不受损害。
本公司认为,根据我们的附例,赔偿至少包括受赔偿方的疏忽和严重疏忽。本公司亦可代表任何高级职员、董事、雇员或其他代理人,为其因向本公司提供服务而作出的行为所产生的任何责任投保,不论本公司的章程是否允许该等赔偿。
除本公司章程规定的赔偿外,本公司还可与其董事和高级管理人员签订单独的赔偿协议。除其他事项外,该等协议可能规定,吾等将就董事或主管人员因担任吾等董事或主管人员服务或应吾等要求向其任何附属公司或任何其他公司或企业提供服务而招致的任何诉讼或诉讼所招致的某些开支(包括律师费)、判决、罚款及和解金额作出赔偿。我们相信这些条文和协议是吸引和挽留合资格人士担任董事和高级人员所必需的。
我们的任何董事或高级职员都没有涉及需要或允许赔偿的未决诉讼或诉讼程序,我们也不知道有任何可能导致索赔的诉讼或诉讼程序受到威胁。
有关本公司董事及高级职员的赔偿及责任限制的其他资料,请参阅本发售通告所附的本公司章程。
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下表列出了截至2021年8月11日我们股票的实益所有权信息。我们的高级管理人员或董事都没有在此次发行中出售股票。
实益所有权和百分比所有权是根据证券交易委员会的规则确定的,包括对股票的投票权或投资权。此信息不一定表示用于任何其他目的的受益所有权。
除非另有说明,并受适用的社区财产法的约束,据我们所知,下表所列每位股东对其所持股份拥有独家投票权和投资权。发售前的受益所有权百分比是基于截至2021年8月11日的5843,636,893股已发行普通股,30,000,000股A类优先股和6,985,583股B类优先股。下表反映了截至2020年8月11日由我们的高级管理人员和董事实益拥有的股份。
姓名和职位 |
| 发售前实益拥有的股份 |
| 发售后实益拥有的股份 |
Dato‘SRI(Desmond)Lim,临时首席执行官(1) |
| 6,985,583股B类优先股 |
| 6,985,583股B类优先股 |
詹姆斯·A·蒂尔顿(James A.Tilton),总裁、秘书、财务总监(2) |
| 3000万股A类优先股 |
| 3000万股A类优先股 |
王源,独立董事 |
| -0- |
| -0- |
独立董事刘文健 |
| -0- |
| -0- |
(1)Dato‘SRI(Desmond)Lim于2021年8月10日被任命为临时首席执行官。
(2)詹姆斯·A·蒂尔顿(James A.Tilton)从2016年1月至2021年8月10日担任首席执行官。
2016年2月,时任总裁兼首席执行官的詹姆斯·A·蒂尔顿(James A.Tilton)以250美元现金收购了2500万股A类优先股。
2017年7月21日,该公司从在科罗拉多州注册的私营公司Hemp Beer Inc以面值获得10亿股票,以换取该公司的知识产权用于Hemp Beer品牌。这已在财务报表中确认为全资子公司。
2021年6月25日,Dato‘SRI(Desmond)LIM以60483.86美元的成本获得了6985,583股B类优先股。
该公司正在发行其普通股。除法律、本公司公司章程或章程另有规定外,于本公司任何股东投票记录日期,每位股东有权就其持有的每股股份投一票。普通股股票在发行时将全额支付且不可评估。由于预期至少在未来12个月内,本公司的大部分投票权将由管理层持有,因此根据本发售通函发行的普通股持有人不应期望能够通过该等普通股的投票权影响本公司管理层的任何决定。
公司预计在未来12个月内不会增加任何普通股类别,但公司不限于增加可能具有优先股息、投票权和/或清算权或普通股持有者无法获得的其他利益的类别。
23
该公司预计在可预见的将来不会宣布普通股持有者分红。股息将由公司董事会酌情宣布(并受其他证券类别持有人(如果有的话)权利的约束)。根据法律、公司章程和公司注册证书的规定,如果宣布股息,股息可以现金、财产或公司股本的股份支付。在派发任何股息前,可从本公司任何可供派发股息的资金中拨出董事会绝对酌情认为适当的款项,作为营运资金储备,以应付或有事项、平分股息、维修或维持本公司任何财产,或作董事会认为对本公司最有利的其他用途。
需要出售的股票数量没有最低限度,才能向该公司释放资金,并使此次发行举行首次收盘。
投资者将接受的最低认购金额为250.00美元,用于购买31,250股(37,037股)股票(“最低认购金额”)。
认购250.00美元或以上股份,只可透过支票、电汇、信用卡或借记卡向本公司投标已签署的认购协议(以电子或书面形式),并以本公司可接受的形式交付认购价。如资料所详述,签立及投标所需文件构成购买其中规定数目股份的具约束力要约,并构成要约有效期至到期日或直至要约被本公司接纳或拒绝(以较早发生者为准)的协议。
本公司保留拒绝认购全部或部分股份的无条件酌情权。本公司保留无保留的酌情权,接受任何低于最低认购额的股份认购。如果公司拒绝任何认购股票的提议,它将退还认购款项,不计利息或减价。当本公司的授权代表向您发出书面或电子通知,表示接受您的订阅时,本公司接受您的订阅将生效。
没有清算权、优先购买权、转换权、赎回条款、偿债基金条款、允许或要求与普通股相关的累计投票对董事会分类的影响、由于股东拥有大量证券而歧视普通股现有或潜在持有者的条款,或者股东的权利,这些权利可能会被修改,而不是通过多数或更多已发行股票的投票来修改,这些条款被定义为截至提交申请之日任何公司文件中定义的类别。普通股将不再接受公司的进一步催缴或评估。除本发行通函所披露的文件外,公司文件对普通股的转让没有任何限制。本公司已进行网上转让,作为股份的转让代理和登记人。欲知更多有关股份的资料,请参阅随本发售通函附上的本公司章程。
除联邦证券法规定的事项外,公司与股东之间的任何纠纷均以科罗拉多州法律为准。此外,本法规A发售的认购协议指定位于科罗拉多州夏延市的州和联邦法院对公司与股东之间与本法规A发售有关的任何争议拥有管辖权。
24
根据证券法颁布的法规A最近的变化禁止发行人在下列情况下要求豁免其证券的注册:发行人、其任何前身、任何关联发行人、任何董事、高管、参与提供权益的其他高级管理人员、发行人的普通合伙人或管理成员、发行人未偿还有表决权股权证券20%或20%以上投票权的任何实益拥有人、截至发行人之日以任何身份与发行人有关联的任何发起人、发行人的任何投资经理、在2013年9月23日之后,任何已经或将会(直接或间接)就出售发行人权益而招揽买家而获支付酬金的人士、任何该等投资经理或律师的任何普通合伙人或管理成员、或参与要约的任何董事、行政人员或其他高级人员,均已受规则D第506(D)(1)条所述的某些“丧失资格事件”所规限,但若干有限的例外情况除外。本公司在进行调查以确定是否有该等人士经历该等取消资格事件时,须采取合理谨慎态度,并须向本公司投资者披露于二零一三年九月二十三日之前发生的任何取消资格事件。本公司相信,在对上述人士的取消资格事件进行调查时,本公司已采取合理谨慎的态度,并知悉并无该等取消资格事件。
有可能(A)可能存在本公司不知道的取消资格事件,以及(B)SEC、法院或其他事实调查人员可能认定本公司为进行调查所采取的步骤不充分,且不构成合理的谨慎。(B)SEC、法院或其他事实调查人员可能会认定本公司为进行调查所采取的步骤不充分,不构成合理的谨慎。如果有这样的发现,公司可能会失去依赖A法规豁免的能力,并根据情况可能被要求在证券交易委员会和适用的州证券法下登记公司普通股的发行,或对发行中出售的证券进行撤销要约。
25
作为雇主发起和维护的计划的一部分而设立的合格退休计划或IRA的受托人和其他受托人,以及Keogh计划的受托人和受托人(根据Keogh计划,员工和自雇个人都是参与者)(统称“ERISA计划”),受1974年“雇员退休收入保障法”(“ERISA”)第1章的受托责任条款管辖。ERISA计划对股票的投资必须符合ERISA受托人的一般义务,即履行以下职责:(I)仅为向参与者及其受益人提供福利;(Ii)以熟悉类似情况下行事的审慎人士所采取的相同谨慎标准;(Iii)分散计划的投资,除非这显然是审慎的,除非不这样做是审慎的;及(Iv)按照确定该计划的文件的规定。因此,考虑投资该等股份的受托人如对该项投资是否与上述任何准则有所抵触,应征询其本身的法律顾问的意见。
某些ERISA计划的受托人(例如,根据守则第401(K)条符合资格的受托人、Keogh计划和IRA),允许受益人对其个人账户中的资产行使独立控制权,其受托人将不对受益人行使此类控制所导致的任何投资损失或违反审慎或多样化义务负责,也不会仅仅因为受益人行使此类受托义务而被视为受托信托人。1992年10月13日,劳工部颁布了条例,确立了确定受益人对其账户中资产的独立控制程度是否足以解除ERISA计划受托人对受益人指示的投资的义务的标准。根据这些规定,受益人不仅必须在指导特定投资交易时行使实际、独立的控制权,而且ERISA计划必须给参与者或受益人一个合理的机会行使这种控制权,并且必须允许他在广泛的投资选择中进行选择。
为任何合格退休计划、个人退休帐户计划或Keogh计划作出投资决定的受托人和其他受托人(或控制其个人账户的受益人)在作出投资决定时,也应考虑ERISA和守则中禁止交易条款的适用情况。合格退休计划、IRA或Keogh计划与某些相关人士之间的销售和某些其他交易(例如,计划发起人、受托人或服务提供商)是被禁止的交易。有关合格退休计划、个人退休计划或基奥计划的赞助、运作及其他投资的特殊事实,可能会导致广泛的人士被视为与该计划有关的利害关系人或丧失资格的人士。任何考虑通过合格退休计划IRA或Keogh Plan投资股票的受托人、参与者或受益人都应检查该计划的个别情况,以确定该投资不会是被禁止的交易。考虑投资股票的受托人、参与者或受益人如果对投资是否为被禁止的交易有任何担忧,应咨询自己的法律顾问。
1986年11月13日,劳工部颁布的条例(“最终计划资产条例”)规定,当ERISA计划或代码第4975条(例如:如果个人退休帐户(IRA)或只涵盖自雇人士的Keogh计划)投资于一个实体的股权,而该实体既不是“公开发售的证券”,也不是根据1940年“投资公司法”注册的投资公司发行的证券,则所投资实体的基础资产可被视为投资计划的资产(在ERISA中称为“计划资产”)。被认为是运营公司或不向ERISA计划发行超过25%股权的项目,不会被指定为持有“计划资产”。管理层预计,就法规而言,我们将被明确地定性为“运营”,因此不会被视为持有“计划资产”。
将我们的资产分类为“计划资产”可能会对计划受托机构和管理层产生不利影响。“受托人”一词一般被定义为包括对计划资产的管理或处置行使任何权力或控制的任何人。因此,将我们的资产归类为计划资产可以使管理层成为投资计划的“受托人”。如果我们的资产被视为投资者计划的计划资产,在其运作过程中可能发生的交易可能构成ERISA下受托责任管理层的违规行为。管理层违反受托责任不仅可能导致对管理层的责任,也可能导致对投资ERISA计划的受托人或其他受托人的责任。此外,如果我们的资产被归类为“计划资产”,根据ERISA和守则,我们在正常业务过程中可能进行的某些交易可能构成“禁止交易”。
26
根据1986年税改法案修订的法典第408(I)节,爱尔兰共和军受托人必须在每年1月31日之前向爱尔兰共和军持有人报告投资的公平市场价值。该处尚未颁布条例,界定为此目的厘定公平市价的适当方法。此外,ERISA计划或Keogh计划的资产必须按该计划财政年度结束时的“现值”估值,以遵守ERISA和“守则”规定的某些报告义务。就该等要求而言,“现值”指公平市价(如有)。否则,现值是指受托人或其他指定受托人根据计划条款真诚确定的公允价值,假设确定时进行了有序清算。根据ERISA或守则,我们没有义务提交此类报告或估值,尽管管理层将真诚地努力协助受托人完成其估值报告。然而,不能保证(I)IRA、ERISA计划或Keogh计划在出售股份或吾等清算时能够或将实际变现任何如此确定的价值,或(Ii)是否符合ERISA或守则的要求。(I)在出售股份或清盘时,IRA、ERISA计划或Keogh计划可以或将会实际变现,或(Ii)是否符合ERISA或守则的要求。
合格养老金、利润分享或股票红利计划(统称为“合格计划”)和个人退休账户(“个人退休帐户”)所赚取的收入一般免税。然而,如果一个合格的计划或个人退休帐户赚取“不相关的商业应税收入”(“UBTI”),这一收入将在任何财政年度超过3,125美元的范围内纳税。在任何财政年度内,应纳税所得额超过3,125美元的无关业务应纳税所得额将按最高36%的税率征税。此外,这种不相关的企业应税收入可能会产生税收优惠,这可能需要缴纳替代最低税。预计投资股票的收入和收益将不会作为UBTI征税,以免除股东的税收,因为他们只是作为被动融资来源参与。
如果非认可投资者支付的总购买价格不超过该人年收入或净资产(不包括其主要住所的价值)的10%(不包括其主要住所的价值),股票将仅出售给非认可投资者,该价值是根据1933年证券法第4(A)(2)节颁布的D法规第501条计算的。在销售给受托账户(Keogh计划、个人退休账户(IRA)和合格养老金/利润分享计划或信托)的情况下,受托账户、受托账户的受益人或直接或间接提供购买股票资金的捐赠者必须满足上述适宜性标准。某些州的投资者适宜性标准可能高于本发售通告中描述的标准。这些标准代表了对潜在投资者的最低适宜性要求,满足这些标准并不一定意味着对本公司的投资适合这些人。
每名投资者必须以书面声明其符合上文及认购协议所载的适用要求,包括(I)其为本身账户购买股份,及(Ii)其在金融及商业事宜方面的知识及经验足以在没有外界协助的情况下评估投资于股份的优点及风险,或彼等与其买方代表合计具有能够评估投资于股份的优点及风险的知识及经验的情况下,包括(I)彼等为本身账户而购买该等股份,及(Ii)其在金融及商业事宜方面的知识及经验足以在没有外界协助的情况下评估投资于该等股份的优点及风险,或该等知识及经验足以评估投资于该等股份的优点及风险,或该等知识及经验足以评估投资于该等股份的优点及风险。股份受让人将被要求符合上述适宜性标准。
27
Net Savings Link,Inc.
未经审计财务报表索引
|
| 书页 |
1) | F-1 | |
2) | 截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的营业报表 | F-2 |
3) | 截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度现金流量表 | F-3 |
4) | 截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度股东权益/亏损表 | F-4 |
5) | 财务报表附注 | F-7 |
28
Net Savings Link,Inc.
财务报表
2020年12月31日
(未经审计)
Net Savings Link,Inc.
未经审计的资产负债表
| 十二月三十一日, 2020 |
| 十二月三十一日, 2019 | ||
资产 |
| $ |
|
| $ |
|
|
|
|
|
|
非流动资产: |
|
|
|
|
|
对子公司的投资 |
| 410,000 |
|
| 410,000 |
非流动资产总额 |
| 410,000 |
|
| 410,000 |
|
|
|
|
|
|
流动资产: |
|
|
|
|
|
现金 |
| 191 |
|
| - |
已发行但未支付的股份 |
| 4,000 |
|
| 4,000 |
流动资产总额 |
| 4,191 |
|
| 4,000 |
|
|
|
|
|
|
总资产 |
| 414,191 |
|
| 414,000 |
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
|
银行透支 |
| - |
|
| 1 |
应付帐款 |
| 91,799 |
|
| 86,496 |
应计利息 |
| 113,963 |
|
| 79,480 |
应计工资 |
| 747,564 |
|
| 627,564 |
对关联方的赔偿 |
| (30,000) |
|
| (30,000) |
应付票据-关联方 |
| 55,088 |
|
| 43,709 |
普通股存款 |
| - |
|
| - |
可免除贷款 |
| 2,000 |
|
| - |
法律规定 |
| - |
|
| - |
不可转换应付票据 |
| 402,000 |
|
| 402,000 |
可转换票据:Power Up Lending Group Ltd |
| 10,000 |
|
| 20,000 |
可转换应付票据 |
| - |
|
| - |
流动负债总额 |
| 1,392,414 |
|
| 1,229,250 |
|
|
|
|
|
|
股东权益(亏损) |
|
|
|
|
|
A系列优先股,面值0.00001美元,授权股份2.25亿股,已发行和已发行股票分别为3000万股和3000万股 |
| 300 |
|
| 300 |
B系列可转换优先股,面值0.00001美元,授权股份775,000,000股,无已发行和已发行股票 |
| - |
|
| - |
普通股,面值0.001美元,授权股份600万股,已发行和已发行股票分别为5843,613,889股和2,999,837,408股 |
| 5,843,615 |
|
| 5,643,615 |
额外实收资本 |
| (3,819,695) |
|
| (3,629,695) |
累计赤字 |
| (3,002,443) |
|
| (2,829,470) |
股东权益合计(亏损) |
| (978,223) |
|
| (815,250) |
|
|
|
|
|
|
总负债和股东权益(赤字) |
| 414,191 |
|
| 414,000 |
附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。
F-1
未经审计的营业报表
| 三个月 截至12月31日 | 截至12月31日的三个月 |
| 12个月 截至12月31日 | 截至12月31日的12个月 | |||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2019 | |||||
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
高级船员薪酬 | $ | 35,110 |
|
| 30,000 |
| $ | 125,110 |
| $ | 120,000 | |
一般事务和行政事务 |
| (1,292,636) |
|
| 3,006 |
|
| 25,716 |
|
| 26,459 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
总运营费用 |
| (1,257,526) |
|
| 33,006 |
|
| 150,826 |
|
| 146,459 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
营业亏损 |
| (1,257,526) |
|
| (33,006) |
|
| (150,826) |
|
| (146,459) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
其他收入(费用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
咨询收入 |
| 7,336 |
|
| - |
|
| 12,336 |
|
| - | |
知识产权销售收益(亏损) |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| 10,000 | |
利息收入(费用) |
| (8,572) |
|
| (8,927) |
|
| (34,483) |
|
| (35,631) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
其他收入(费用)合计 |
| (1,236) |
|
| (8,927) |
|
| (22,147) |
|
| (25,631) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
净收益/(亏损) | $ | 1,256,290 |
| $ | (41,933) |
| $ | (172,973) |
| $ | (172,090) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
普通股基本净亏损 | $ | (0.00) |
| $ | (0.00) |
| $ | (0.00) |
| $ | (0.00) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
基本加权平均公用数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
流通股 |
| 5,843,613,889 |
|
| 5,643,613,889 |
|
| 5,843,613,889 |
|
| 5,643,613,889 |
附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。
F-2
现金流量表
(未经审计)
| 截至12个月 德克 |
|
| 截至12个月 德克 | |
| 2020 |
|
| 2019 | |
|
|
|
|
|
|
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益/(亏损) | $ | (172,973) |
| $ | (172,090) |
将净亏损与经营活动中使用的现金净额进行核对的项目: |
|
|
|
|
|
为咨询服务收到的现金 |
| 12,336 |
|
| - |
经营性资产和负债的变动 |
|
|
|
|
|
应收账款(增加)减少 |
| - |
|
| - |
银行透支增加(减少) |
| - |
|
| - |
应付帐款增加(减少) |
| - |
|
| - |
应计负债增加(减少) |
| 40,827 |
|
| 32,675 |
累算工资的增加 |
| 120,000 |
|
| 120,000 |
经营活动中使用的净现金 |
| 190 |
|
| (19,414) |
|
|
|
|
|
|
投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
(增加)投资减少 |
| - |
|
| - |
用于投资活动的净现金 |
| - |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
融资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股发行所得款项 |
| - |
|
| 20,000 |
应付票据付款-关联方 |
| - |
|
| - |
股票存款收到的现金 |
| - |
|
| - |
为A系列优先股支付的现金 |
| - |
|
| - |
融资活动提供的净现金 |
| - |
|
| 20,000 |
|
|
|
|
|
|
增加(减少)现金 |
| 190 |
|
| 584 |
|
|
|
|
|
|
期初现金 |
| 1 |
|
| (585) |
|
|
|
|
|
|
期末现金 | $ | 191 |
| $ | (1) |
|
|
|
|
|
|
支付的现金: |
|
|
|
|
|
利息 | $ | - |
| $ | - |
所得税 | $ | - |
| $ | - |
非现金融资活动: |
|
|
|
|
|
为可转换债券发行的普通股 | $ | - |
| $ | - |
对额外实收资本的衍生负债的清偿 | $ | - |
| $ | - |
附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。
F-3
未经审计的股东权益报表(亏损)
截至2020年12月31日和2019年12月31日的期间
| 普通股 |
| A系列优先股 |
| B系列优先股 |
|
| 附加Paid-In |
|
| 累计 |
|
| 总计 | |||||||||
| 股票 |
|
| 金额 |
| 股票 |
|
| 金额 |
| 股票 |
|
| 金额 |
|
| 资本 |
|
| 赤字 |
|
| (赤字) |
余额,2014年11月30日 | 1,593,677,408 |
| $ | 1,593,678 |
| 1,500,000 |
| $ | 15 |
|
- |
|
$ |
- |
| $ | (1,279,643) |
| $ | (953,540) |
| $ | (639,490) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行的优先股 应计工资和债务的清偿 | - |
|
| - |
| 3,500,000 |
|
| 35 |
| - |
|
| - |
|
| 699,965 |
|
| - |
|
| 700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股换现金发行 | - |
|
| - |
| - |
|
| - |
|
125,000,000 |
|
|
1,250 |
|
| 23,750 |
|
| - |
|
| 25,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为债务发行的普通股 和利息 | 1,406,160,000 |
|
| 1,406,160 |
| - |
|
| - |
|
- |
|
|
- |
|
| (1,333,551) |
|
| - |
|
| 72,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融衍生品的重新分类 对额外实收资本的负债 | - |
|
| - |
| - |
|
| - |
| - |
|
| - |
|
| 230,420 |
|
| - |
|
| 230,420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至该年度的净亏损 2015年11月30日 | - |
|
| - |
| - |
|
| - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| (1,114,822) |
|
| (1,114,822) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
余额,2015年11月30日 | 2,999,837,408 |
|
| 2,999,838 |
| 5,000,000 |
|
| 50 |
|
125,000,000 |
|
|
1,250 |
|
| (1,659,053) |
|
| (2,068,362) |
|
| (726,277) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股换现金发行 | - |
|
| - |
| 25,000,000 |
|
| 250 |
|
- |
|
|
- |
|
| - |
|
| - |
|
| 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至该年度的净亏损 2016年11月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| - |
|
| - |
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| (270,222) |
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| (270,222) |
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余额,2016年11月30日 | 2,999,837,408 |
| $ | 2,999,838 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
|
125,000,000 |
|
$ |
1,250 |
| $ | (1,659,053) |
| $ | (2,338,583) |
| $ | (996,248) |
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为债务和利息发行的普通股 | 1,241,465,038 |
| $ | 1,241,466 |
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| $ | (775,489) |
| $ | (237,501) |
| $ | 228,476 |
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优先股转换为普通股 | 144,360,093 |
| $ | 144,360 |
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| (125,000,000) |
| $ | (1,250) |
| $ | (143,110) |
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已发行的股票股息 | 314,951,350 |
| $ | 314,951 |
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| $ | (314,951) |
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F-4
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金融衍生品的重新分类 对额外实收资本的负债 |
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| $ | 18,908 |
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| $ | 18,908 |
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截至该期间的净收益 2017年12月31日 |
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| $ | 118,677 |
| $ | 118,677 |
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余额,2017年12月31日 | 4,700,613,889 |
| $ | 4,700,615 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
|
- |
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- |
| $ | (2,873,695) |
| $ | (2,457,408) |
| $ | (630,188) |
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普通股以现金形式发行 | 408,000,000 |
| $ | 408,000 |
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| $ | (321,500) |
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| $ | 86,500 |
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为服务发行的普通股 | 235,000,000 |
| $ | 235,000 |
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| $ | (164,500) |
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| $ | 70,500 |
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截至2018年12月31日的年度净亏损 |
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| $ | (199,973) |
| $ | (199,973) |
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余额,2018年12月31日 | 5,343,613,889 |
| $ | 5,343,615 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
|
- |
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|
- |
| $ | (3,359,695) |
| $ | (2,657,381) |
| $ | (673,161) |
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为服务发行的普通股 | 100,000,000 |
| $ | 100,000 |
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| $ | (80,000) |
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| $ | 20,000 |
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为转换而发行的普通股 | 200,000,000 |
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| $ 200,000 |
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| $ (190,000) |
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| $ 10,000 |
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截至2019年12月31日止期间的净亏损 |
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| $ | (172,090) |
| $ | (172,090) |
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余额,2019年12月31日 | 5,643,613,889 |
| $ | 5,643,615 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
|
- |
|
|
- |
| $ | (3,629,695) |
| $ | (2,829,470) |
| $ | (815,250) |
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为转换而发行的普通股 | 200,000,000 |
|
| $200,000 |
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| $ (190,000) |
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| $ | 10,000 |
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截至2020年12月31日止期间的净亏损 |
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| $ | (172,973) |
| $ | (172,973) |
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余额,2020年12月31日 | 5,643,613,889 |
| $ | 5,643,615 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
| - |
|
| - |
| $ | (3,629,695) |
| $ | (3,002,443 ) |
| $ | (978,223) |
F-5
2020年12月31日财务报表附注
1.经营的性质和业务的连续性
本文中包含的未经审计的中期财务报表是由NSL公司(“NSL”或“本公司”)根据美国公认的会计原则和证券交易委员会的规则编制的,未经审计的中期财务报表是由NSL公司(以下简称“NSL公司”或“本公司”)根据美国公认的会计原则和证券交易委员会的规则编制的。我们建议将这些中期财务报表与截至2019年12月31日的年度未经审计财务报表和附注一并阅读。我们认为,为公平列报中期财务状况和经营业绩所需的所有调整(包括正常经常性调整)均已在此反映,所披露的信息足以使信息不具误导性。*中期经营业绩不一定代表全年预期结果。*财务报表附注将与最近一个会计年度经审计的财务报表中包含的披露内容有实质性重复。
2.持续经营的企业
NSL的财务报表采用公认会计原则编制,适用于考虑在正常业务过程中变现资产和清算负债的持续经营企业。然而,NSL自成立以来产生的收入微乎其微,累积了重大亏损。截至2020年12月31日,公司累计亏损3,002,443美元,营运资金赤字978,223美元。所有这些项目都让人对其作为一家持续经营的企业继续存在的能力产生了极大的怀疑。*管理层关于缓解不利财务状况的计划如下:不利的财务状况导致管理层对NSL作为持续经营企业的持续经营能力表示严重怀疑:
为了在截至2020年12月31日的年度内为启动运营提供资金,管理层计划进行几项融资交易,并试图筹集资金。公司作为一家持续经营企业的持续经营取决于其产生产生正现金流的盈利业务的能力。如果公司不成功,它可能会被迫筹集额外的债务或股权融资。
不能保证该公司能够实现其业务计划、筹集更多所需资本或获得实现其当前运营计划所需的融资。*公司作为持续经营企业继续经营的能力取决于其成功完成前段描述的计划并最终实现盈利运营的能力。随附的财务报表不包括任何必要的调整,如果公司不能继续经营下去的话。
3.关联方交易
该公司以每年12万美元的速度为现任总裁兼首席执行官积累工资。截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司欠公司现任和前任总裁兼首席执行官的欠薪总额分别为747,564美元和627,564美元。
在他于2016年1月接管该公司后,该公司开始每月从总裁兼首席执行官那里获得3125美元的办公室租金和用品。
F-6
2016年2月,公司总裁兼首席执行官以250美元现金购买了2500万股A系列优先股。
截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司总裁和首席执行官分别被拖欠55,088美元,用于代表公司支付费用。
2017年7月21日,该公司从在科罗拉多州注册的私营公司Hemp Beer Inc以面值获得10亿股票,以换取该公司的知识产权用于Hemp Beer品牌。这已在财务报表中确认为全资子公司。
4.衍生负债
NSL分析了包含在可转换本票中的转换期权,用于ASC 815、衍生工具和套期保值项下的衍生品会计对价,并确定上述可转换本票中嵌入的工具应归类为负债并按公允价值记录,因为它们对转换选项结算时交付的股份数量没有明确限制。此外,上述可转换本票包含稀释发行条款。根据这些条款,根据NSL的普通股或其他可转换工具的未来发行情况,NSL应根据其普通股或其他可转换工具的未来发行情况,将其列为负债并按公允价值记录。此外,上述可转换本票还包含稀释发行条款。根据这些条款,基于NSL的普通股或其他可转换工具的未来发行量,上述可转换本票应归类为负债并按公允价值记录由于上述可转换本票结算时将发行的股份数量无法根据本工具确定,NSL无法确定其在给定日期是否有足够的授权股份来结算任何其他未来的股票票据。
在截至2018年12月31日的12个月内,最终衍生品工具从公司被取消认可。于截至2017年12月31日止13个月内,转换期权及认股权证按市值计价录得净收益230,579美元
下表汇总了截至2020年12月31日和2019年12月31日资产负债表中计入的衍生负债:
衍生负债2015年11月30日 | $ | 274,336 |
公允价值变动损失 |
| 36,807 |
2016年11月30日的余额 |
| 311,143 |
将衍生负债重新分类为实收资本 |
| (18,908) |
公允价值变动收益 |
| (2,414) |
借款票据折算中衍生产品的再确认 |
| (228,165) |
2017年12月31日的余额 | $ | 61,656 |
取消认可衍生工具(认股权证) |
| (61,656) |
2018年12月31日和2020年12月31日的余额 |
| - |
|
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|
该公司使用Black-Scholes期权定价模型对其衍生品负债进行估值。在截至2017年12月31日的13个月中使用的假设包括:(1)无风险利率在0.86%至1.28%之间,(2)寿命在0.1%至1.75年之间,(3)预期波动率在436%至526%之间,(4)预期股息为零,(5)相关工具中规定的转换价格,以及(6)估值日标的股票的普通股价格。
F-7
5.金融工具
ASC 820,公允价值计量(ASC 820)和ASC 825,金融工具(ASC 825), 要求一个实体在计量公允价值时最大限度地利用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入。它根据围绕用于计量公允价值的投入的独立、客观证据的水平建立了公允价值等级。金融工具在公允价值层次中的分类基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。它将输入划分为可用于衡量公允价值的三个级别:
1级-第1级适用于在活跃市场上有相同资产或负债报价的资产或负债。
2级-第2级适用于资产或负债有可观察到的报价以外的其他投入的资产或负债,例如活跃市场中类似资产或负债的报价;成交量不足或交易不频繁(市场不太活跃)的市场中相同资产或负债的报价;或重大投入可观察到或主要可从可观察到的市场数据得出或得到证实的模型衍生估值。
3级-第3级适用于估值方法中存在对资产或负债的公允价值计量有重大意义的不可观察的输入的资产或负债。
NSL的金融工具主要包括现金、应付帐款和应计负债。根据美国会计准则第820和825条,现金的公允价值是根据“第1级”投入确定的,该投入由相同资产在活跃市场上的报价组成。由于其他金融工具的性质以及各自的到期日或期限,所有其他金融工具的记录价值接近其当前公允价值。
下表按公允价值等级列出了公司在2018年12月31日按公允价值计量的金融资产和负债:
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||
资产 |
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无 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
负债 |
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衍生金融工具 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
下表按公允价值层次列出了公司于2017年12月31日按公允价值计量的金融资产和负债:
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||
资产 |
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无 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
负债 |
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衍生金融工具 | $ | - | $ | - | $ | 61,656 | $ | 61,656 |
F-8
6.法律条文
2020年3月25日,该公司前雇员杰克·诺赫在佛罗里达州那不勒斯科利尔县巡回法院对该公司提起诉讼。Noch先生要求赔偿1,298,045美元,以弥补代表公司累积的工资和费用损失。同一法院最终判决诺克胜诉,赔偿1,298,195美元。2020年11月24日,法院提交了判决书,生效日期为2020年9月30日。
7.股东权益
2017年3月,一名可转换应付票据的持有人选择将8,980美元本金转换为149,666,667股普通股,或每股0.00006美元。
2017年5月,公司以每股0.0005美元的价格出售了113,000,000股限制性普通股,筹集了56,500美元的现金。然而,这些股票尚未发行,现金作为负债股票存款持有。
2017年10月,B系列可转换优先股中1.25亿股的持有者选择将这些股票转换为1.25亿股普通股。
2017年10月,向现有股东发放普通股股息314,951,350股。
在2017年10月至12月期间,可转换票据持有人选择将219,496美元的本金和119,794美元的应计利息转换为1,078,640,476股普通股,平均每股0.0003美元
2017年12月,一名可转换应付票据的持有人选择将2,500美元的本金转换为13,157,895股普通股,或每股0.00019美元。
2018年3月,以0.0001美元的价格发行了250,000股普通股,发行价格为25,000美元。
2018年4月,发行了1.13亿股普通股,价格为0.0005美元,换取了之前收到的现金(2017年)
2018年10月,发行了1亿股普通股,发行价为0.0003美元,以清偿所接受服务的债务。4000万股普通股以0.0001美元的价格发行,以换取现金。到年底还没有收到这笔钱,在资产负债表上记为资产。
2018年12月,发行了1.35亿股普通股,发行价为0.0003美元,以清偿所接受服务的债务。500万股普通股以0.0002美元的价格发行,以3,125美元换取现金。
2019年5月,为清偿债务和提供服务,发行了1亿股普通股,发行价为0.0002美元。
在2019年12月,一位2亿股普通股的持有者选择以0.00005美元的转换价转换这些股票。
在2020年12月期间,一位2亿股普通股的持有者选择以0.00005美元的转换价转换这些股票。
F-9
第三部分:展品
展品索引
信息描述 |
| 项目 |
| 展品 |
|
|
|
|
|
| 项目17.2 |
| 1A-2A | |
附例 |
| 项目17.2 |
| 1A-2B |
认购协议 |
| 项目17.4 |
| 1A-4 |
TG Private Equity Inc.-咨询协议日期为2021年2月2日 |
| 项目17.6 |
| 1A-6C.1 |
袁旺-咨询协议日期:2021年2月21日 |
| 项目17.6 |
| 1A-6C.2 |
刘文建-咨询协议日期:2021年5月1日 |
| 项目17.6 |
| 1A-6C.3 |
SBC投资者关系公司-咨询协议日期为2021年3月10日 |
| 项目17.6 |
| 1A-6C.4 |
Eminaich LLC-2021年4月6日的股权收购协议 |
| 项目17.6 |
| 1A-6C.5 |
JDT Legal,PLLC的法律意见 |
| 项目17.12 |
| 1A-12 |
28
根据A规则的要求,发行人证明其有合理理由相信其符合提交表格1-A的所有要求,并已正式安排本发售声明于2021年8月11日由其正式授权的以下签名人代表其签署。
Net Savings Link,Inc. |
| |
由以下人员提供: | /s/ Dato‘SRI Lim |
|
| Dato‘SRI Lim |
|
| 首席执行官兼董事 |
|
|
|
|
日期:2021年8月11日
本要约声明已由下列人员以指定身份在指定日期签署。
由以下人员提供: | 詹姆斯·A·蒂尔顿(James A.Tilton) |
|
| 詹姆斯·A·蒂尔顿(James A.Tilton) |
|
| 首席财务官 |
|
| 日期:2021年8月11日 |
|
以下签署人特此确认、确认并以其他方式采用上述打印的签名以及本文件和要约中出现的其他签名。
由以下人员提供: | 詹姆斯·A·蒂尔顿(James A.Tilton) |
|
| 詹姆斯·A·蒂尔顿(James A.Tilton) |
|
| 总裁、秘书兼司库 |
|
| 日期:2021年8月11日 |
|
29