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注册号码333-255917
日期：2021年8月12日
思瑞斯宾特有限公司(SIRIUSPOINT Ltd.)
2,480,000股8.00%可重置 固定利率优先股，B系列
定价条款说明书
2021年8月12日
以下信息 仅涉及SiriusPoint有限公司8.00%可重置固定利率优先股B系列的以下参考初步招股说明书 附录(“出售股东”)中点名的出售股东的发售(“发售”)，应与日期为2021年8月12日的初步招股说明书附录(与本次发售有关)以及附带的日期为2021年5月7日的 招股说明书一起阅读，包括通过引用并入其中的文件。
| 发行人： | SiriusPoint Ltd.，一家获百慕大豁免的股份有限公司(“发行人”) | |
| 安全类型： | 8.00%可重置固定利率优先股，B系列，每股面值0.10美元(“优先股”) | |
| 大小： | 2,480,000股优先股(清算总价值62,000,000美元) | |
| 收视率： | 标普(BB+/负面)/惠誉(BB+/负面)* | |
| 清算优先权： | 每股优先股25.00美元 | |
| 法定格式： | SEC已注册 | |
| 分红： | 2021年8月5日，发行人董事会批准向2021年8月16日登记在册的持有人发放季度现金股息，每股优先股0.50美元，将于2021年8月31日支付。根据此次发售的预期T+5结算周期，出售股东将是2021年8月16日发售的优先股的登记持有者，并将有权获得2021年8月31日支付的0.50美元的季度股息，发售中优先股的购买者将不会在2021年8月31日收到股息支付。因此，此次发行中优先股的购买者的第一个股息支付日期将是2021年8月31日之后的下一个股息支付日期。 | |
| 股息率： |
自2021年8月31日起(包括该日)至(但不包括)第一个重置日期，即每年清算优先权的8.00%(相当于每股优先股2.00美元)，仅在发行人董事会宣布时才就每个股息期累计 支付。
从第一个重置日期(包括第一个重置日期)起，仅当发行人董事会 宣布在每个重置日期内，以等于截至最近股息确定日期 日期(如初步招股说明书附录所述)的五年期美国国库券利率加上每年清算优先权的7.298%的年利率支付股息 时，才会就每个股息期累计支付股息 。 | |
| 股息支付日期： | 每年二月、五月、八月和十一月的最后一天。 | |
| 首次派息日期： | 2021年11月30日 | |
| 首次重置日期： | 2026年2月26日 | |
| 重置日期： | 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的五周年纪念日。 | |
| 重置周期： | 就第一个重置周期而言，指从第一个重置日期起至下一个重置日期(但不包括在内)的期间；此后从每个重置日期起(包括每个重置日期至下一个重置日期但不包括在内)的每个时段。 | |
| 期限： | 永久 | |
| 可选赎回： |
优先股可根据发行人的选择权在第一个重置日期和任何随后的重置日期全部或部分赎回现金，赎回价格等于每股优先股25.00美元，外加任何未支付的累计股息，无论是否就该优先股宣布至 ，但不包括任何指定的赎回日期；但除非符合下列赎回要求之一(如 所述)，否则不得进行此类赎回
此外，还包括：
· 发行人将有权以每股优先股25美元的赎回价格赎回所有(但不少于全部)优先股，外加任何未支付的累计股息(无论是否宣布)至(但不包括)任何确定的赎回日期 ，条件是发行人根据了解此类事项的外部法律、金融和税务顾问的建议 发行人或任何继承人公司在下一个后续股息支付日有义务支付有关优先股的任何额外金额的可能性很大，而这些额外金额的支付 不能通过使用发行人或任何继承人公司可用的任何合理措施来避免，因为发行人或任何继承人公司有义务在下一个股息支付日支付优先股的任何额外金额，而这些额外金额的支付 无法通过使用发行人或任何继承人公司可用的任何合理措施来避免； 除非满足其中一项赎回要求，否则不得进行此类赎回；
· 发行人将有权根据 外部法律建议，在发行人合理确定的日期发生后90天内的任何时间，以每股优先股25.00美元的赎回价格赎回所有(但不少于全部)优先股，外加任何未支付的累计股息(无论是否宣布)，赎回至但不包括任何固定的赎回日期 。 发行人将有权在其合理确定的日期发生后90天内的任何时间赎回所有(但不低于全部)优先股，赎回价格为每股优先股25.00美元，外加任何未支付的累计股息，无论是否宣布赎回至任何指定的赎回日期 ，但不包括任何指定的赎回日期。 由于发行人的 “适用监管人”(如初步招股说明书附录中所述)管辖的法律或法规在 首次发行优先股或任何官方行政决定或司法决定或行政行动或 解释或适用于首次发行优先股后宣布的法律或法规之后颁布或生效的任何修订、变更或变更，或 其他官方声明而发生的“资本丧失资格事件”。 在首次发行优先股或任何官方行政决定或司法决定或行政行动或 解释或适用于首次发行优先股后宣布的那些法律或法规之后颁布或生效的法律或法规的任何修订、变更或变更。 在首次发行优先股或任何官方行政决定、司法决定或行政行动之后颁布或生效的法律或法规。但除非符合其中一项赎回规定，否则不得进行赎回；及
· 发行人将有权在“评级机构事件”(如初步 招股说明书附录所述)发生后90天内，按每股优先股25.50美元的赎回价格赎回所有(但不少于全部)优先股，外加任何未支付的应计股息(不论是否就此类优先股宣布)，但不包括任何固定的赎回日期；如果没有此类股息，发行人将有权在“评级机构事件”(如初步 招股说明书附录中所述)发生后90天内赎回所有(但不少于全部)优先股；
任何此类赎回将要求发行方提供不少于 15天或不超过60天的提前书面通知。 | |
| 交易日期： | 2021年8月12日 | |
| 结算日(T+5)**： | 2021年8月19日 | |
| 纽约证券交易所交易代码： | “SPNT PRB” | |
| 公开发行价格： | 每股优先股28.00美元 | |
| 承保折扣： | 每股优先股(零售)0.7875美元，总计1,102,500.00美元/每股优先股(机构)0.5000美元，总计540,000.00美元 | |
| 出售股东的净收益： | $67,797,500.00 | |
| 收益的使用： | 出售优先股的股东将获得出售优先股的全部净收益。发行人将不会从出售股东出售优先股中获得任何收益。 | |
| CUSIP/ISIN： | G8192H 155/BMG8192H1557 | |
| 联合簿记管理经理： |
摩根士丹利股份有限公司 美国银行证券公司 瑞银证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 | |
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时受到审查、修订、暂停、降低或撤回，应独立于任何其他评级进行评估。 |
| ** | 发行人预计优先股将于2021年8月19日左右交付给投资者，这将是本定价条款说明书公布之日后的第五个工作日(此类 结算被称为“T+5”)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条规则，在二级市场进行交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。 因此，由于优先股最初将结算T+5，因此希望在优先股交割前两个工作日的任何日期交易优先股的购买者将被要求指定 另一个结算周期。 此类买家应咨询自己的 顾问。 |
发行人已 向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括初步招股说明书附录和随附的招股说明书)。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的初步 招股说明书附录和随附的招股说明书，以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件 ，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC 网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，任何参与发行的承销商或交易商都可以安排向您发送初步招股说明书附录和随附的招股说明书，如果您通过联系提出要求的话：摩根士丹利有限责任公司，免费电话：1-866-718-1649；美国银行证券公司，免费电话：1-800-294-1322；瑞银证券有限责任公司， ，免费电话：1-888-1800-1322，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com；瑞银证券有限责任公司， 免费电话：1-888-