• |
2021年第二季度订阅收入为2710万美元,比2020年第二季度的1340万美元增长了101%。
|
• |
2021年第二季度,维护和专业服务收入为6290万美元,比2020年第二季度的5730万美元增长了10%。
|
• |
2021年第二季度总收入为1.172亿美元,比2020年第二季度的1.065亿美元增长了10%。
|
• |
2021年第二季度GAAP营业亏损为2340万美元,非GAAP营业收入为200万美元。
|
• |
2021年第二季度,GAAP净亏损为2280万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.58美元。2021年第二季度,非GAAP净收入为30万美元,或每股稀释后收益0.01美元。
|
• |
截至2021年6月30日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
截至2021年6月30日,总递延收入为2.75亿美元,比2020年6月30日的2.257亿美元增长22%。
|
• |
在截至2021年6月30日的6个月中,该公司通过经营活动产生了4950万美元的净现金,而2020年前6个月为5330万美元。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为3.15亿美元,比2020年6月30日的2.34亿美元增长了35%。
|
o |
ARR的认购部分为1.095亿美元,占2021年6月30日ARR总额的35%。这比2020年6月30日的4810万美元增长了128%,占总ARR的21%。
|
o |
截至2021年6月30日,ARR的维护部分为2.057亿美元,而2020年6月30日为1.855亿美元。
|
• |
经常性收入为8060万美元,比2020年第二季度的6080万美元增长了32%。
|
• |
65%的总许可证预订量与订阅预订量有关,而2020年第二季度这一比例为39%。
|
• |
2021年第二季度增加了185多个新客户。
|
• |
CyberArk被评为2021年Gartner特权访问管理魔力象限的领导者(1)。该公司连续第三次在执行能力和愿景完整性方面名列前茅
。
|
• |
总收入在1.16亿美元至1.24亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业收入(亏损)预计在营业亏损(600万美元)到营业收入(100万美元)之间。
|
• |
非GAAP每股净亏损预计在基本和稀释后每股净亏损0.19美元至0.02美元之间。
|
o |
假设4020万股加权平均基本股和稀释股。
|
• |
总收入预计在4.84亿美元至4.96亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业收入预计在700万美元至1700万美元之间。
|
• |
非GAAP每股净收益预计在稀释后每股0.01美元至0.26美元之间。
|
o |
假设4080万股加权平均稀释股。
|
(1) |
Gartner,特权访问管理魔力象限,Felix Gaehtgen,Abhyuday Data,Michael Kelley,Swati Rakheja,19岁2021年7月。
|
• |
年度经常性收入(ARR)定义为与报告期末生效的永久许可证相关的有效SaaS、订阅或基于期限的许可证和维护合同的年化价值。
|
• |
ARR的订阅部分定义为报告期末有效的活动SaaS和订阅或基于期限的许可合同的年化价值。ARR的订阅部分不包括与永久许可证相关的维护合同
。
|
• |
ARR的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR的维护部分不包括SaaS和在报告期结束
时生效的订用或基于期限的许可合同。
|
• |
经常性收入定义为报告期间来自SaaS和订阅或基于期限的许可合同以及与永久许可相关的维护合同的收入。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利计算,不包括基于股份的薪酬费用、与收购相关的无形资产摊销以及与收购相关的费用。
|
• |
非GAAP营业费用计算为GAAP营业费用,不包括基于股份的薪酬费用、设施退出成本、收购相关费用和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业收入计算为GAAP营业亏损,不包括基于股份的补偿费用、设施退出成本、收购相关费用和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP净收入计算为GAAP净亏损,不包括基于股份的补偿费用、设施退出成本、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、债务折价摊销和
发行成本的摊销以及非GAAP调整的税收影响。
|
• |
自由现金流的计算方法是经营活动提供的净现金减去购买财产和设备的费用。
|
*CyberArk软件有限公司。
|
*合并业务报表
|
*美元(千美元)(每股数据除外)
|
(未经审计)
|
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
六月三十日,
|
六月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
一种归类
|
$
|
13,433
|
$
|
27,054
|
$
|
22,257
|
$
|
51,781
|
||||||||
*永久许可证
|
35,744
|
27,329
|
79,518
|
54,023
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
57,320
|
62,851
|
111,548
|
124,192
|
||||||||||||
*总收入*
|
106,497
|
117,234
|
213,323
|
229,996
|
||||||||||||
*收入成本:
|
||||||||||||||||
一种归类
|
4,617
|
6,047
|
6,557
|
11,257
|
||||||||||||
*永久许可证
|
1,113
|
985
|
2,458
|
1,989
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
14,660
|
16,232
|
28,460
|
30,950
|
||||||||||||
*
|
20,390
|
23,264
|
37,475
|
44,196
|
||||||||||||
*毛利润
|
86,107
|
93,970
|
175,848
|
185,800
|
||||||||||||
*运营费用:
|
||||||||||||||||
--研发
|
22,873
|
33,623
|
44,158
|
63,360
|
||||||||||||
*销售和市场营销
|
52,347
|
65,801
|
103,543
|
127,241
|
||||||||||||
*总务处和行政处
|
15,766
|
17,959
|
30,455
|
33,958
|
||||||||||||
*总运营费用
|
90,986
|
117,383
|
178,156
|
224,559
|
||||||||||||
*营业亏损
|
(4,879
|
)
|
(23,413
|
)
|
(2,308
|
)
|
(38,759
|
)
|
||||||||
*财务费用,净额
|
(1,473
|
)
|
(3,155
|
)
|
(2,209
|
)
|
(6,061
|
)
|
||||||||
*所得税税前亏损
|
(6,352
|
)
|
(26,568
|
)
|
(4,517
|
)
|
(44,820
|
)
|
||||||||
国家税收优惠
|
2,036
|
3,810
|
2,587
|
6,867
|
||||||||||||
-净亏损
|
$
|
(4,316
|
)
|
$
|
(22,758
|
)
|
$
|
(1,930
|
)
|
$
|
(37,953
|
)
|
||||
*每股普通股基本亏损
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.58
|
)
|
$
|
(0.05
|
)
|
$
|
(0.96
|
)
|
||||
*每股普通股摊薄亏损
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.58
|
)
|
$
|
(0.05
|
)
|
$
|
(0.96
|
)
|
||||
用于计算净亏损的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本股
|
38,565,175
|
39,565,087
|
38,393,938
|
39,371,147
|
||||||||||||
用于计算净亏损的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,稀释后每股收益
|
38,565,175
|
39,565,087
|
38,393,938
|
39,371,147
|
*CyberArk软件有限公司。
|
*合并资产负债表
|
*以千为单位的美元
|
*(未经审计)
|
十二月三十一日,
|
六月三十日,
|
|||||||
2020
|
2021
|
|||||||
企业资产
|
||||||||
*流动资产:
|
||||||||
*现金和现金等价物
|
$
|
499,992
|
$
|
426,835
|
||||
短期银行存款
|
256,143
|
321,045
|
||||||
中国有价证券
|
196,856
|
228,234
|
||||||
国际贸易应收账款
|
93,128
|
75,957
|
||||||
*预付费用和其他流动资产
|
15,312
|
22,362
|
||||||
*流动资产总额
|
1,061,431
|
1,074,433
|
||||||
*长期资产:
|
||||||||
中国有价证券
|
202,190
|
215,623
|
||||||
财产和设备,净值
|
18,537
|
19,646
|
||||||
*无形资产,净额
|
23,676
|
20,772
|
||||||
*商誉
|
123,717
|
123,717
|
||||||
*其他长期资产
|
99,992
|
107,547
|
||||||
*递延税项资产
|
32,809
|
43,450
|
||||||
*长期资产总额
|
500,921
|
530,755
|
||||||
*总资产
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,605,188
|
||||
资产负债和股东权益
|
||||||||
*流动负债:
|
||||||||
*贸易应付款
|
$
|
8,250
|
$
|
8,382
|
||||
*员工和薪资应计项目
|
52,169
|
51,717
|
||||||
*应计费用和其他流动负债
|
24,915
|
21,748
|
||||||
*递延收入
|
161,679
|
190,470
|
||||||
*流动负债总额
|
247,013
|
272,317
|
||||||
-长期负债:
|
||||||||
*可转换优先票据,净额
|
502,302
|
511,121
|
||||||
*递延收入
|
80,829
|
84,550
|
||||||
*其他长期负债
|
24,920
|
22,137
|
||||||
*长期负债总额
|
608,051
|
617,808
|
||||||
*总负债
|
855,064
|
890,125
|
*股东权益:
|
||||||||
*面值0.01新谢克尔的普通股
|
101
|
104
|
||||||
*新增实收资本
|
481,992
|
530,065
|
||||||
*累计其他综合收益
|
4,175
|
1,827
|
||||||
*留存收益
|
221,020
|
183,067
|
||||||
*股东权益总额
|
707,288
|
715,063
|
||||||
*总负债和股东权益
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,605,188
|
*CyberArk软件有限公司。
|
*现金流量表合并报表
|
*以千为单位的美元
|
*(未经审计)
|
截至六个月
|
||||||||
六月三十日,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
*来自经营活动的现金流:
|
||||||||
-净亏损
|
$
|
(1,930
|
)
|
$
|
(37,953
|
)
|
||
*调整以调节净亏损与净现金
|
||||||||
经营活动提供的服务:
|
||||||||
*折旧和摊销
|
6,911
|
6,889
|
||||||
*有价证券溢价摊销和折价增加,净额
|
222
|
3,624
|
||||||
以股份为基础的薪酬
|
33,059
|
42,432
|
||||||
*递延所得税,净额
|
(3,766
|
)
|
(9,177
|
)
|
||||
*贸易应收账款减少
|
15,677
|
17,171
|
||||||
*债务贴现和发行成本摊销
|
8,517
|
8,818
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他增加
|
(13,850
|
)
|
(4,346
|
)
|
||||
贸易应付款增加(减少)
|
477
|
(616
|
)
|
|||||
短期和长期递延收入增加
|
28,627
|
32,512
|
||||||
*雇员和薪资应计项目减少
|
(8,116
|
)
|
(1,368
|
)
|
||||
*应计费用及其他流动和长期负债减少
|
(12,540
|
)
|
(8,484
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
53,288
|
49,502
|
||||||
*投资活动的现金流:
|
||||||||
*短期和长期存款投资,净额
|
(108,138
|
)
|
(75,115
|
)
|
||||
*有价证券投资
|
(223,733
|
)
|
(155,981
|
)
|
||||
*有价证券到期所得收益
|
102,239
|
105,634
|
||||||
*购置房产和设备
|
(2,874
|
)
|
(4,325
|
)
|
||||
业务收购付款,扣除收购现金后的净额
|
(66,964
|
)
|
-
|
|||||
用于投资活动的净现金
|
(299,470
|
)
|
(129,787
|
)
|
||||
*融资活动的现金流:
|
||||||||
与员工股票计划相关的预扣税所得(支付)
|
(603
|
)
|
1,116
|
|||||
*行使股票期权所得收益
|
6,125
|
6,342
|
||||||
*融资活动提供的净现金
|
5,522
|
7,458
|
||||||
*现金、现金等价物和限制性现金减少
|
(240,660
|
)
|
(72,827
|
)
|
||||
汇率差异对现金、现金等价物和限制性现金的影响
|
-
|
(326
|
)
|
|||||
*期初现金、现金等价物和限制性现金
|
792,413
|
500,044
|
||||||
*期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
551,753
|
$
|
426,891
|
*CyberArk软件有限公司。
|
*将GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准进行对账
|
*美元(千美元)(每股数据除外)
|
(未经审计)
|
将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
六月三十日,
|
六月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
19,462
|
$
|
15,527
|
$
|
53,288
|
$
|
49,502
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
*购置房产和设备
|
(1,547
|
)
|
(1,660
|
)
|
(2,874
|
)
|
(4,325
|
)
|
||||||||
*自由现金流
|
$
|
17,915
|
$
|
13,867
|
$
|
50,414
|
$
|
45,177
|
||||||||
*GAAP净现金用于投资活动
|
(281,941
|
)
|
(104,629
|
)
|
(299,470
|
)
|
(129,787
|
)
|
||||||||
*由融资活动提供的GAAP净现金
|
1,515
|
1,086
|
5,522
|
7,458
|
毛利与非GAAP毛利的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
六月三十日,
|
六月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
*毛利润
|
$
|
86,107
|
$
|
93,970
|
$
|
175,848
|
$
|
185,800
|
||||||||
*Plus:
|
||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
1,949
|
2,612
|
3,752
|
5,007
|
||||||||||||
*摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
60
|
-
|
107
|
||||||||||||
*无形资产摊销(2)
|
2,239
|
1,278
|
3,175
|
2,556
|
||||||||||||
*与收购相关的费用
|
400
|
-
|
400
|
-
|
||||||||||||
*非GAAP毛利
|
$
|
90,695
|
$
|
97,920
|
$
|
183,175
|
$
|
193,470
|
营业费用与非GAAP营业费用的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
六月三十日,
|
六月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
*运营费用
|
$
|
90,986
|
$
|
117,383
|
$
|
178,156
|
$
|
224,559
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
14,802
|
20,523
|
29,307
|
37,425
|
||||||||||||
*无形资产摊销(2)
|
160
|
174
|
273
|
348
|
||||||||||||
*与收购相关的费用
|
2,246
|
-
|
3,856
|
-
|
||||||||||||
*设施退出和过渡成本
|
-
|
760
|
-
|
760
|
||||||||||||
*非GAAP运营费用
|
$
|
73,778
|
$
|
95,926
|
$
|
144,720
|
$
|
186,026
|
营业亏损与非GAAP营业收入的对账:
|
|||||||||||||||||
截至三个月
|
截至六个月
|
||||||||||||||||
六月三十日,
|
六月三十日,
|
||||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
||||||||||||||
*营业亏损
|
$
|
(4,879
|
)
|
$
|
(23,413
|
)
|
$
|
(2,308
|
)
|
$
|
(38,759
|
)
|
|||||
*Plus:
|
|||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
16,751
|
23,135
|
33,059
|
42,432
|
|||||||||||||
*摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
60
|
-
|
107
|
|||||||||||||
*无形资产摊销(2)
|
2,399
|
1,452
|
3,448
|
2,904
|
|||||||||||||
*与收购相关的费用
|
2,646
|
-
|
4,256
|
-
|
|||||||||||||
*设施退出和过渡成本
|
-
|
760
|
-
|
760
|
|||||||||||||
*非GAAP营业收入
|
$
|
16,917
|
$
|
1,994
|
$
|
38,455
|
$
|
7,444
|
净亏损与非GAAP净收入的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
六月三十日,
|
六月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
-净亏损
|
$
|
(4,316
|
)
|
$
|
(22,758
|
)
|
$
|
(1,930
|
)
|
$
|
(37,953
|
)
|
||||
*Plus:
|
||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
16,751
|
23,135
|
33,059
|
42,432
|
||||||||||||
*摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
60
|
-
|
107
|
||||||||||||
*无形资产摊销(2)
|
2,399
|
1,452
|
3,448
|
2,904
|
||||||||||||
*与收购相关的费用
|
2,646
|
-
|
4,256
|
-
|
||||||||||||
*设施退出和过渡成本
|
-
|
760
|
-
|
760
|
||||||||||||
*债务贴现和发行成本摊销
|
4,277
|
4,428
|
8,517
|
8,818
|
||||||||||||
对与非GAAP调整相关的收入征税
|
(5,066
|
)
|
(6,827
|
)
|
(11,078
|
)
|
(12,986
|
)
|
||||||||
*非GAAP净收入
|
$
|
16,691
|
$
|
250
|
$
|
36,272
|
$
|
4,082
|
||||||||
*非GAAP每股净收益
|
||||||||||||||||
基础版
|
$
|
0.43
|
$
|
0.01
|
$
|
0.94
|
$
|
0.10
|
||||||||
*稀释的
|
$
|
0.42
|
$
|
0.01
|
$
|
0.92
|
$
|
0.10
|
||||||||
加权平均股数
|
||||||||||||||||
基础版
|
38,565,175
|
39,565,087
|
38,393,938
|
39,371,147
|
||||||||||||
*稀释的
|
39,320,124
|
40,456,168
|
39,301,975
|
40,476,136
|
(一)股份薪酬:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
六月三十日,
|
六月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
137
|
$
|
74
|
$
|
237
|
$
|
328
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
36
|
60
|
72
|
114
|
||||||||||||
收入成本-维护和专业服务
|
1,776
|
2,478
|
3,443
|
4,565
|
||||||||||||
--研发
|
3,362
|
4,937
|
6,383
|
9,287
|
||||||||||||
*销售和市场营销
|
6,753
|
9,266
|
13,153
|
16,764
|
||||||||||||
*总务处和行政处
|
4,687
|
6,320
|
9,771
|
11,374
|
||||||||||||
*基于股份的薪酬总额
|
$
|
16,751
|
$
|
23,135
|
$
|
33,059
|
$
|
42,432
|
二、无形资产摊销情况:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
六月三十日,
|
六月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
1,896
|
$
|
1,111
|
$
|
2,437
|
$
|
2,200
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
343
|
167
|
738
|
356
|
||||||||||||
*销售和市场营销
|
160
|
174
|
273
|
348
|
||||||||||||
*无形资产摊销总额
|
$
|
2,399
|
$
|
1,452
|
$
|
3,448
|
$
|
2,904
|