424B3

日期：2021年8月10日

/s/Steffen Pietzke

斯特芬·皮茨克(Steffen Pietzke)

依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-258358

招股章程副刊第1号

(参见日期为 2021年8月10日的招股说明书)

LOGO

最多78,155,781股普通股

(包括最多17,500,000股可在行使认股权证时发行的普通股)

最多600万股认股权证购买普通股

本招股说明书是对日期为2021年8月10日的招股说明书(招股说明书)的补充，招股说明书是我们S-1表格(编号： 333-258358)注册声明的一部分。现提交本招股说明书附录，以便使用我们于2021年8月10日提交给美国证券交易委员会的表格 8-K的当前报告(当前报告)中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们将当前的报告附在本招股说明书附录之后。

招股说明书和本招股说明书附录涉及我们发行总计17,500,000股普通股，每股面值0.0001美元(普通股)，包括

•

最多600万股普通股，通过行使600万，000股认股权证(配售认股权证)可发行，最初是以私募方式向罗杰斯资本有限责任公司(发起人)的初始股东发行的，与罗杰斯硅谷收购公司(RSVAC)的首次公开募股(RSVAC)相关

•

最多11,500,000股普通股，可通过行使最初在RSVAC首次公开发行中发行的11,500,000股认股权证( 认股权证和配售认股权证，以及配售认股权证)发行。

招股说明书和本招股说明书补充文件还涉及招股说明书中点名的出售证券持有人或其许可受让人(出售证券持有人)不时提出的要约和出售

•

最多66,655,781股普通股，包括

•

根据2021年2月22日签订的认购协议 (认购协议)私募发行最多12,500,000股普通股，

•

根据配售认股权证的行使，最多可发行600万股普通股。

•

根据股票期权的行使，最多可发行736,769股普通股，

•

根据该特定认购协议(日期为2020年9月24日)由本公司与罗杰斯资本有限责任公司(Rodgers Capital，LLC)发行最多5,750,000股普通股

•

本公司、RSVAC合并子公司和Enovix Operations Inc.(F/k/a Enovix Corporation)根据该合并协议和计划发行最多41,669,012股普通股，日期为2021年2月22日，并受我们与某些出售证券持有人之间于2021年7月14日签订的经修订和重新签署的注册权协议(注册权协议)的约束

•

最多600万份配售认股权证。

普通股和公开认股权证分别以ENVX 和ENVXW的代码在纳斯达克资本市场(纳斯达克)上市，代码分别为ENVX 和ENVXW。2021年8月9日，普通股的最新销售价格为每股15.17美元，我们认股权证的最新销售价格为每份认股权证5.05美元。

本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，包括对招股说明书的任何修订或补充，该修订或补充将与本招股说明书附录一起交付。本招股说明书附录受招股说明书的限制，包括对招股说明书的任何修订或补充，除非本招股说明书附录中的信息更新并取代其中包含的信息。

本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书相关，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。

我们是一家新兴的成长型公司，也是一家根据美国联邦证券法定义的较小的报告公司，因此，我们已选择遵守招股说明书和未来备案文件中降低的上市公司报告要求。招股说明书符合适用于新兴成长型公司和较小报告公司的发行人的要求。我们在特拉华州注册成立。

投资我们的证券涉及高度风险。您应该仔细查看标题为的部分中描述的风险和不确定性风险因素？从招股说明书的第7页开始，并在招股说明书的任何修订或补充中使用类似的标题。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书附录或招股说明书的准确性或充分性作出任何决定。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

招股说明书副刊日期：2021年8月10日

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报表

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早事件报告日期)：2021年8月10日

Enovix公司

(注册人名称与其章程中规定的确切名称相同)

特拉华州

001-39753

20-5871008

(州或其他司法管辖区

(法团成员)

(委托文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

沃伦大道西3501号

加利福尼亚州弗里蒙特

94538

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(510) 695-2350

不适用

(前姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐根据证券法第425条的规定进行书面通信(17CFR 230.425)

☐根据交易法规则14a-12征集材料(17CFR 240.14a-12)

根据《交易法》(17☐240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行的启动前通信(17CFR 240.14d-2(B))

根据《交易法》(17☐240.13e-4(C))规则(17 CFR 240.13e-4(C))的规则(br}13e-4(C))启动前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易符号	每个交易所的名称在其上注册的
普通股，每股票面价值0.0001美元	ENVX	纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证，每股可行使一股普通股的完整认股权证，行权价为每股11.50美元	环境XW	纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

介绍性说明

2021年7月14日(The截止日期？)，Enovix公司，特拉华州的一家公司(？)传统 EnovixYo)，罗杰斯硅谷收购公司，特拉华州的一家公司RSVACYo)和RSVAC Merge Sub Inc.，RSVAC Merge Sub Inc.是特拉华州公司的全资子公司合并子公司？)，完成了由RSVAC、Merge Sub和Legacy Enovix(合并子公司)和Legacy Enovix(合并计划)于2021年2月22日签署的合并协议和计划所设想的交易的完成合并协议”),

根据合并协议的条款，RSVAC和Legacy Enovix的业务合并是通过合并Sub与并合并为Legacy Enovix实现的，Legacy Enovix作为RSVAC(The RSVAC)的全资子公司继续存在合并与合并协议中描述的其他交易一起，业务组合？)。合并完成后，Legacy Enovix更名为Enovix Operations Inc.，RSVAC从Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp.更名为Enovix Corporation公司”).

现提交本8-K表格，以便包括(A)Legacy Enovix截至2021年6月30日及截至2021年及2020年6月30日止三个月及六个月的未经审核简明综合财务报表，(B)管理层对Legacy Enovix截至2021年及2020年6月30日止三个月及六个月的财务状况及经营业绩的讨论及分析，以及(C)可能影响本公司未来业绩的其他因素(公司风险因素 ”).

项目9.01财务报表和证物。

(a)

财务报表。

Legacy Enovix截至2021年6月30日的未经审核简明综合财务报表，以及截至2021年6月30日及2020年6月30日止三个月及六个月的未经审核简明综合财务报表及其相关附注载于附件99.1，并在此并入作为参考。表99.2和99.3还包括管理层对截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的财务状况和运营业绩的讨论和分析，以及公司的风险因素，并在此作为参考纳入本文件。(br}管理层对截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的财务状况和运营业绩的讨论和分析，以及本公司的风险因素。

(d)

展品。


展品数		描述

99.1		Legacy Enovix截至2021年6月30日以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的未经审计简明综合财务报表。

99.2		管理层对Legacy Enovix截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的财务状况和运营业绩的讨论和分析。

99.3		风险因素。

104		封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由其正式授权的签名人代表其签署。