美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格10-Q

(标记一)

在截至本季度末的季度内2021年6月30日

或

由_的过渡期

委托文件编号：001-38560

Aerpio制药公司

(注册人的确切姓名载于其约章)

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。.是  ☒*☐  

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☒*☐

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 遵守交易法第13(A)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☒

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐*☒

截至2021年8月9日，注册人拥有47,660,492普通股，每股面值0.0001美元，已发行。

与我们业务相关的材料和其他风险摘要

我们的业务受到许多风险和不确定性的影响，您在评估我们的业务时应该意识到这些风险和不确定性，包括第二部分第1A项中描述的风险和不确定性。本季度报告10-Q表格中的“风险因素”。这些风险包括但不限于以下风险：

II

上述风险因素摘要应与以下完整风险因素的正文一起阅读，在题为“风险因素”的部分和本Form 10-Q季度报告中列出的其他信息中，包括我们的合并财务报表和相关注释，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中。上面总结的或下面完整描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况、经营结果和未来增长前景产生重大不利影响。

三、

目录

第一部分-财务信息

第一项简明合并财务报表

AERPIO制药公司

简明综合资产负债表

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

2

AERPIO制药公司

简明合并经营报表和全面(亏损)收益

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

3

AERPIO制药公司

的简明合并报表 股东权益

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

4

AERPIO制药公司

现金流量表简明合并报表

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

5

简明合并财务报表附注

(未经审计)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

关于前瞻性陈述的警告性声明

本Form 10-Q季度报告包含明示或暗示的前瞻性表述，这些表述是根据1933年证券法(经修订)第27A节(“证券法”)和1934年经修订的“证券交易法”(“交易法”)第21E节的安全港条款作出的，这些表述是基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前掌握的信息而做出的。虽然我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这些陈述涉及未来事件或我们未来的运营或财务表现，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：

在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的负面含义来识别。这些陈述只是预测。您不应过度依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素在某些情况下是我们无法控制的，可能会对结果产生重大影响。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括，在题为“风险因素”一节和本季度报告10-Q表其他部分列出的因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个发生，或者如果我们的基本假设被证明是不正确的，实际事件或结果可能与前瞻性陈述中暗示或预测的大不相同。任何前瞻性声明都不是对未来业绩的保证。您应阅读本Form 10-Q季度报告以及我们在Form 10-Q季度报告中引用的已向美国证券交易委员会(SEC)完整提交或提交的文件，并理解我们的实际未来结果可能与这些前瞻性声明中明示或暗示的任何未来结果存在实质性差异。

本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述代表了截至本报告发表之日我们的观点。我们预计，随后发生的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。但是，虽然我们可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明，但除非适用法律要求，否则我们目前无意这样做。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们截至本报告日期之后的任何日期的观点。

除非上下文另有要求，否则本季度报告中提及的“Aerpio”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是Aerpio制药公司及其子公司。

19

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

以下有关Aerpio PharmPharmticals，Inc.财务状况和经营结果的讨论应与截至2021年6月30日的本10-Q季度报告以及截至2021年6月30日的三个月和六个月的本季度报告中包含的未经审计的简明综合财务报表和对这些报表的注释，以及我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包括的截至2020年12月31日的年度经审计的综合财务报表和相关注释一起阅读本讨论和分析中包含的一些信息，包括与我们的业务计划和战略有关的信息，包括涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述。您应该阅读我们截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中的“风险因素”部分，该部分根据本Form 10-Q季度报告以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中包含的风险因素进行了更新，以讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述中描述或暗示的结果大不相同的重要因素。

运营概述

Aerpio制药公司(以下简称“公司”)是一家生物制药公司，专注于开发激活Tie2的化合物以及我们认为激活Tie2可能具有治疗潜力的其他适应症。我们于2007年11月16日在特拉华州注册为Zeta Acquisition Corp.II(“Zeta”)。Zeta是一家“空壳公司”(定义见“交易法”第12b-2条)。巴塞罗那

在2020年12月，该公司宣布了我们的小分子v型雷珠普罗非布(以前称为AKB-9778)第二期临床试验的TOPLINE结果。血管内皮细胞蛋白酪氨酸磷酸酶(“VE-PTP”)抑制剂。这项双盲、安慰剂对照的第二阶段研究在开角型青光眼或高眼压相关的高眼压患者中进行，每天两次给药组达到了其主要疗效终点；然而，眼压的降低还没有达到被认为足以进入第三阶段的水平。因此，我们启动了一个过程，探索一系列战略选择，专注于从我们的临床资产和现金资源中实现股东价值最大化。作为这一过程的一部分，我们正在探索与我们的项目合作的战略选择，以及收购、公司出售、合并、业务合并、资产出售、许可内许可、许可外许可或其他战略交易的可能性。在战略审查过程中，拉登堡·塔尔曼公司和Duane Nash，M.D.，J.D.，M.B.A.被保留。

于2021年5月16日，本公司与特拉华州的Aadi Bioscience，Inc.(“AADI”)和特拉华州的Aspen Merge Sub，Inc.(“Merge Sub”)及本公司的直接全资附属公司Aspen Merge Sub，Inc.(“合并子公司”)订立合并协议及合并计划(“合并协议”或“合并计划”)，根据该协议，在满足或放弃合并协议所载的条件后，合并子公司将与AADI合并并并入AADI，AADI将作为一个整体继续存在Aadi的业务将继续作为合并后公司的业务。

合并协议经本公司董事会(“董事会”或“董事会”)成员批准，董事会决议建议本公司股东批准合并协议。巴塞罗那

与合并协议有关，该公司已签订认购协议，以公共股本私人投资(“PIPE”)融资的方式筹集总额1.55亿美元，用于购买Aerpio普通股和预融资认股权证的普通股和预融资认股权证。PIPE融资预计将在合并完成的同时完成，取决于惯例的完成条件，并取决于合并的完成。

合并预计将在2021年下半年完成。合并的完成取决于公司股东的批准和某些完成条件的满足，其中包括获得Aerpio股东的必要批准，Aerpio的现金和现金等价物保持余额等于或大于1000万美元，以及管道融资完成。此次合并旨在符合美国联邦所得税目的的免税重组资格。

如果公司不能满足对AADI有利的成交条件，或者如果不满足其他适用的成交条件，AADI将没有义务完成合并。合并协议赋予Aerpio和Aadi特定的终止权，并进一步规定，在特定情况下终止合并协议时，Aerpio可能需要向Aadi支付200万美元的终止费。此外，在某些合并协议的终止方面，Aerpio可能需要支付Aadi公司高达75万美元的自付费用和开支。

如果合并完成，按形式计算，AADI的现有股东将拥有合并后公司约66.8%的股份，本公司的现有股东将拥有合并后公司约33.2%的股份，而拟议的管道不会生效。在预期的PIPE融资结束后，在完全稀释的基础上，前AADI股东预计将拥有Aerpio普通股流通股的约29.6%，在完全稀释的基础上，Aerpio的股东(在紧接合并结束前)预计将拥有Aerpio普通股流通股约14.7%，管道投资者预计将拥有Aerpio普通股流通股的约55.7%。

20

合并协议预期，于合并生效时间(“生效时间”)或之前，Aerpio、持有人代表(定义见“CVR协议”)及权利代理(定义见“CVR协议”)将签署及交付一份或有价值权利协议(“CVR协议”)，根据该协议，于紧接生效时间前持有Aerpio普通股的每位持有人，将有权在CVR协议条款及条件的规限下，就Aerpio每股股份享有一项由Aerpio发行的合约或有价值权利。每项或有价值权利应使其持有人有权获得规定百分比的净收益(如果有的话)。合并结束后，新合并的公司，根据修订的Gossamer许可协议(定义见N奥特10)和任何其他协议,关于某些其他Aerpio资产, 在此之前签订的c合并失败。或有价值权利不得转让，除非在CVR协议中规定的某些有限情况下，否则不会由任何文书证明或证明，也不会在美国证券交易委员会注册或在任何交易所上市交易。.

2021年1月，该公司执行了一项调整计划，以降低运营成本，并使我们的员工更好地满足其持续业务的需求。重组计划使我们的员工减少了7人，约占员工总数的58%。由于这一重组计划，我们在2021年第一季度产生了约120万美元的一次性员工相关遣散费，预计大部分一次性员工遣散费将在2021年支付。与重组计划有关的遣散费责任的最终支付取决于一些假设，实际结果可能与最初的估计不同。此外，由于重新调整计划可能发生的事件或与之相关的事件，我们还可能招致目前未考虑到的额外成本。

我们的其他临床项目包括以下项目，我们正在积极探索合作伙伴关系、合作和其他战略选择：--

急性呼吸窘迫综合征：根据在Time-2和Time-2b试验中对患者的临床前研究和观察结果，我们认为血管内皮细胞受体Tie2可能在防御急性呼吸窘迫综合征(ARDS)微血管破裂方面发挥关键作用，并具有治疗新冠肺炎相关ARDS的潜力。在2020年，我们启动了两个第二阶段试验，以评估皮下雷珠普他非布防治成人中重度新冠肺炎急性呼吸窘迫综合征批评新冠肺炎(“i-标普500ETF”)。2021年1月，数据监测委员会建议在21名患者之后停止在I-标普500ETF试验中使用雷祖普罗他菲布，因为在ICU患者激增的情况下监测患者的复杂性。在营救试验中，根据在当前大流行环境下招募和监测患者的挑战，该公司于2021年2月决定停止招募第一批31名患者。根据抢救试验的背线数据，有一种基于机制的、剂量依赖性的血压降低，这与其他不良事件无关。此外，血管生成素2(“Ang2”)有明显的剂量依赖性降低，这与Tie2的激活机制是一致的。由于药物治疗的患者数量和护理武器的标准有限，雷祖普罗非布的疗效无法得到全面评估。在28天的研究终点，每组的死亡人数相等(每组一人)。对整个数据集的进一步分析正在进行中。在两个试验中，都没有明显的安全信号与服用新冠肺炎患者相关，我们计划进一步分析数据，以评估疗效和生物标记物的趋势。截至2021年6月30日，抢救试验临床工作全部完成。

糖尿病肾病：在两个连续的试验中，Time-2和Time-2b，皮下注射razuprotafib显示尿白蛋白/肌酐比值(“UACR”)降低，尿白蛋白/肌酐比值是衡量糖尿病肾病进展的指标。我们相信，雷祖普罗非布的系统治疗有可能改变未来糖尿病患者的治疗模式，并有可能通过降低通常与糖尿病相关的护理费用来解决一个主要的社会问题。

ARP-1536和双特异性抗体：ARP-1536是一种人源化的单克隆抗体，与雷祖他非布具有相同的靶点，目前正处于临床前开发阶段。我们正在评估ARP-1536的开发选择，包括皮下注射治疗糖尿病血管并发症，例如糖尿病肾病和玻璃体内注射作为糖尿病黄斑水肿的辅助治疗。我们还在开发一种结合两者的双特异性抗体v血管内皮生长因子(“VEGF”)和VE-PTP它被设计用来抑制VEGF的激活和激活Tie2。我们相信这种双特异性抗体有可能通过玻璃体内注射来改善湿性老年性黄斑变性(AMD)和糖尿病黄斑水肿的治疗。

薄纱许可协议：I2018年6月，我们授权Gossamer Bio，Inc.(“Gossamer”)AKB-4924(现称为GB004)开发用于治疗炎症性肠病(“IBD”)的缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)选择性稳定剂AKB-4924。缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)参与了粘膜伤口的愈合和胃肠道炎症的减轻。Gossamer完成了对溃疡性结肠炎(UC)患者的1b期临床试验，并于2020年第二季度报告了结果。Gossamer已经宣布，根据正在进行的新冠肺炎大流行的发展，它在2020年下半年启动了一项为期12周的GB004二期研究，用于轻中度UC患者。

2020年5月，根据与Gossamer的许可协议修正案，公司收到了1500万美元的一次性付款，这将减少未来潜在的里程碑付款和许可协议有效期内的分级特许权使用费。Gossamer负责GB004的所有剩余开发和商业活动。

21

到目前为止，我们的主要流动性来源是通过公开和私下出售我们的普通股、可赎回的可转换优先股、可转换债券以及与Gossamer(Gossamer：行情)签订的许可协议的收益.这个《Gossamer许可协议》)，由Gossamer许可协议的特定第1号修正案(“第1号修正案”)以及经第1号修正案修正的“Gossamer许可协议”修订，“经修订的戈萨默许可协议”)。我们在2020年创造了1500万美元的收入；然而，O在三个月和六个月告一段落2021年6月30日 依据第1号修正案。在我们生命周期的现阶段，我们面临着许多与其他生命科学公司类似的风险，包括但不限于需要获得足够的额外资金，临床前试验或临床试验可能失败，竞争对手开发新技术创新，以及对专有技术的保护。如果我们不能成功地缓解这些风险，我们将无法创造收入或实现盈利。

除了我们在2018年6月与Gossamer签订的Gossamer许可协议外，到目前为止，我们的业务仅限于组织和配备我们的公司、业务规划、筹集资金、获取和开发我们的技术、确定潜在的候选产品以及进行临床前和临床研究。无论是与Gossamer许可协议相关的未来付款、过渡服务还是我们的候选产品，都不能保证未来的收入。我们的候选产品开发周期较长，不能保证我们能够成功开发、获得监管部门的批准或将我们的候选产品推向市场。截至2021年6月30日，我们的累计赤字为1.554亿美元，预计未来几年还会出现更多亏损。

根据公司于2021年6月30日的现金储备为3,680万美元，以及截至本季度报告Form 10-Q，w我们相信，我们现有的现金和现金等价物将足以为目前计划的运营提供资金，至少持续到2022年第四季度。

新冠肺炎考虑事项：

2020年3月11日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为全球大流行，疫情继续在全美和全球蔓延。新冠肺炎大流行正在演变，迄今已导致各种应对措施的实施，包括政府实施的隔离、呆在家里的命令、旅行限制、强制关闭企业和其他公共卫生安全措施。此外，为了应对新冠肺炎的蔓延，我们继续关闭行政办公室，我们的员工继续在办公室之外工作。我们正在密切关注新冠肺炎对我们业务各个方面的影响，包括它可能如何影响我们计划中的青光眼计划第二阶段临床试验，预期的时间表和持续的成本。我们还不知道潜在延迟的全部程度或对我们的业务、我们计划的临床试验、我们的研究计划、医疗保健系统或全球经济的影响，目前我们无法预测任何潜在业务关闭或中断的范围和严重程度。新冠肺炎最终对我们的业务、运营结果和财务状况的影响程度将取决于未来的事态发展，尽管疫苗接种工作取得了进展，但这些事态发展仍然高度不确定，无法充满信心地预测，例如新冠肺炎大流行的持续时间，可能影响感染率和疫苗接种工作的新病毒株，有关疫苗安全性的事态发展或看法，可能出现的新信息，以及政府或我们可能指示的任何额外的预防和保护行动，这些行动可能导致持续的业务中断和运营减少。虽然随着越来越多的人接种新冠肺炎疫苗，世界某些地区的某些措施已经放松, 其他地区仍然存在，一些地区继续经历新的疫情和感染率激增。取消这些措施或实施新措施的程度将取决于大流行的演变方式，以及现有疫苗的分布、接种速度和病毒新变种的出现。如果我们或与我们签约的任何第三方遭遇更多关闭或其他长期业务中断，我们按照目前计划的方式和时间表开展业务的能力可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。此外，新冠肺炎病例的复发或“额外浪潮”可能会造成其他广泛或更严重的影响，这取决于感染率最高的地方。我们将继续关注最新事态发展，应对与新冠肺炎疫情相关的干扰和不确定性，包括接种疫苗的速度和新的更具传染性的病毒株的出现，以及由此对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生的任何影响。目前无法合理估计由此产生的任何财务影响，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。.

陈述的基础

以下讨论重点介绍了公司的经营业绩和影响我们财务状况的主要因素以及我们在所述时期的流动性和资本资源，并提供了管理层认为与评估和理解本文所述的简明综合资产负债表和简明综合经营报表和全面(亏损)收益相关的信息。以下讨论和分析基于本季度报告10-Q表中包含的公司简明综合财务报表，这些报表是我们根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”或“公认会计原则”)编制的。您应该将讨论和分析与这些简明合并财务报表及其相关附注一起阅读。

22

经营报表和综合报表的组成部分(损失)收入

运营费用

研发部门：

研发费用在发生时计入费用。研发开支主要包括(I)与员工有关的开支，包括薪金、福利、差旅及股票薪酬开支；(Ii)根据与第三方(例如合约研究机构)及顾问的安排而产生的外部研发开支；(Iii)购置、开发及制造临床研究资料的费用；以及(Iv)与临床前、临床及监管活动相关的费用。

某些开发活动的成本是根据使用我们的供应商和临床站点提供给我们的信息和数据对完成特定任务的进度进行评估而确认的。

总务处和行政处

一般和行政费用主要包括财务、人力资源和其他行政人员的薪酬和相关成本，包括基于股票的薪酬和员工福利。此外，一般和行政费用包括第三方咨询、法律、专利、审计、会计服务和设施成本。我们预计，由于与上市公司相关的额外法律、会计、保险、投资者关系和其他成本，我们将继续招致一般和行政费用。此外，由于与AADI潜在合并相关的交易成本和费用，我们预计在可预见的未来，我们的一般和行政费用将会增加。

重组费用

重组费用主要包括因公司重组而被解雇的员工的遣散费相关费用。开支包括持续的工资、福利和再就业服务(统称“遣散费”)，由各自雇员的遣散费协议定义和商定。当员工收到重组事件的通知时，遣散费被确认为重组费用，并有相应的重组应计项目，随着向员工支付款项，遣散费将减少。

其他收入

其他收入是指报销的内部和外部合格费用，根据美国政府正在通过医疗技术企业联盟(MTEC)运营安排。可报销的合格费用是与抢救试验以及阿司匹林皮下注射用于预防和治疗中重度新冠肺炎成人患者急性呼吸窘迫综合征的潜力有关的。在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，40万美元和150万美元被记录为其他收入。在我们产生和支付费用的内部或外部合格临床试验期间，其他收入被记录下来，费用通常被报销。

赠款收入

补助金收入是根据履行的合同工作确认的。

利息收入

利息收入主要包括收到的现金和现金等价物的利息收入。

经营成果

下表列出了所列期间的业务结果：

23

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的比较。 

许可证收入

截至2020年6月30日的三个月和六个月的许可收入反映了根据Gossamer许可协议修正案收到的作为对价收到的1500万美元。这笔收入在2020年5月12日收到现金时确认。2021年没有签署这样的许可协议修正案，也没有在2021年实现Gossamer许可协议的任何里程碑。

运营费用

研究与开发

与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的研发费用减少了约280万美元，降幅为79.7%。这是截至2020年6月30日的三个月临床试验活动支出与2020年同期相比减少的结果。截至2021年6月30日的三个月内发生的费用主要与结束MTEC临床计划有关

与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月的研发费用减少了约240万美元，降幅为45.2%。这是2021年至今临床试验活动支出与2020年同期相比减少的结果。

一般事务和行政事务

与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的一般和行政费用增加了约190万美元，增幅为84.5%。这主要是由于我们与AADI的潜在合并增加了交易成本和费用。

与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月的一般和行政费用增加了约170万美元或38.1%。*这主要是由于我们与AADI潜在合并相关的交易成本和费用增加的结果。

重组费用

由于2021年第一季度裁员，截至2021年6月30日的6个月的重组费用增加了120万美元。在截至2021年6月30日的三个月或2020年同期，没有采取此类行动。

其他收入

其他收入

根据MTEC安排的条款，截至2021年6月30日的3个月和6个月的其他收入分别为40万美元和150万美元，代表与ARDS救援临床试验相关的报销内部和外部合格费用。与该公司的安排始于2020年第三季度。抢救临床试验于2021年6月30日基本完成。

24

赠款收入

补助金收入是根据履行的合同工作确认的。赠款收入数额在不同时期可能会有很大差异，这取决于我们为其提供所需服务的一方的资金和需求。在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，没有收到任何赠款。在截至2020年6月30日的6个月中，随着相应要求的工作完成，确认了79900美元的赠款收入。

利息收入

截至2021年6月30日的三个月和六个月的利息收入反映了短期货币市场工具赚取的利息。我们在2018年6月承销的公开发行的净收益、2018年6月出售公司股票以及与执行Gossamer许可协议和2020年5月第1号修正案相关的付款，减去运营中使用的现金，可用于投资。利息收入的下降是由于截至2021年6月30日的三个月和六个月的利率低于上年。    

流动性与资本资源

自成立以来，我们发生了重大的净亏损和运营现金流为负的情况。截至2021年6月30日的三个月和六个月，我们分别净亏损440万美元和880万美元，而截至2020年6月30日的三个月和六个月的净收益分别为930万美元和540万美元，这是戈萨默在2020年第二季度为修正案1支付1500万美元的结果。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们累计逆差分别为1.554亿美元和1.466亿美元。

截至2021年6月30日，我们拥有3680万美元的现金和现金等价物。到目前为止，我们主要通过私募和公开发行我们的股本证券、私募我们的可赎回可转换优先股、普通股、发行有担保的可转换本票以及修订后的戈萨默许可协议和第1号修正案的收益来为我们的运营提供资金。根据我们目前的计划, 我们预计，我们现有的现金和现金等价物将使我们能够至少在2022年第四季度之前进行计划中的运营。

2021年4月，我们向美国证券交易委员会提交了一份S-3表格的货架登记声明，该声明于2021年4月15日被美国证券交易委员会宣布生效(“S-3表格”)。货架登记声明允许我们不时出售高达1.5亿美元的普通股、优先股、债务证券、认股权证或由这些证券的任何组合组成的单位，用于我们自己在一个或多个产品中的账户。货架注册声明旨在根据市场状况和我们未来的资本需求，为我们提供进行证券注册销售的灵活性。根据搁置登记声明进行的任何发售的条款将在发售时确定，并将在完成任何此类发售之前提交给证券交易委员会的招股说明书附录中进行说明。

于2018年2月，吾等与Cantor Fitzgerald&Co.(“Cantor”)订立受控股权发售销售协议(“销售协议”)，根据该协议，吾等可不时透过Cantor作为销售代理发行及出售合计发行价高达7,500万美元的普通股股份。康托尔可以按照“证券法”第415(A)(4)条规定的“市场发售”的任何法律允许的方式出售我们的普通股，包括直接在或通过纳斯达克资本市场或任何其他现有的交易市场出售我们的普通股，以出售时的市场价或与现行市场价相关的价格进行谈判交易，或法律允许的任何其他方式。我们根据销售协议出售的普通股股份是根据我们于2018年2月提交给证券交易委员会的S-3表格中早先的注册声明进行的。