| 招股说明书 补编第6号 | 根据规则424(B)(3)提交 |
| (截止日期为2021年3月11日的 招股说明书) | 注册号 第333-253741号 |
Pyxis Tankers Inc.
14,285,715股普通股 股
本 是Pyxis Tankers Inc.(以下简称“本公司”)日期为2021年3月11日的招股说明书(“招股说明书”)的补充(“招股说明书”)，招股说明书是本公司F-1表格(注册编号：333-253741)的注册声明的一部分。
2021年8月9日，该公司向美国证券交易委员会提交了最新的Form 6-K报告，如下所述。
本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，并与招股说明书一起交付，并受招股说明书 的限制，除非本招股说明书附录中的信息取代了招股说明书中包含的信息。
本 本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书相关，否则不得交付或使用，包括 对招股说明书的任何修订或补充。
我们的 普通股、7.75%系列累计可转换优先股和认股权证分别在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“PXS”、“PXSAP”和“PSXAW”。
投资我们的证券具有高度的投机性和高度的风险。请参阅 招股说明书第3页开始的“风险因素”，了解在投资我们的证券时应考虑的信息，以及通过引用合并到招股说明书中的文件 。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定 本招股说明书附录或与本招股说明书附录相关的招股说明书是否真实或完整。任何 相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2021年8月9日
美国 个国家
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格 6-K
外国私人发行人报告
根据第 条规则13a-16或15d-16
1934年证券交易法
对于 月份：2021年8月
佣金 档号：001-37611
Pyxis Tankers Inc.
卡拉曼利街59号(br}K.Karamanli Street)
马鲁西 15125希腊
+30 210 638 0200
(主要执行机构地址 )
勾选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
表格 20-F[X]表格40-F[]
如果注册人按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K，请用复选标记表示：[].
注： 法规S-T规则101(B)(1)仅允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K 。
如果注册人按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K，请用复选标记表示：[].
注： 法规S-T规则101(B)(7)仅允许在提交报告或其他文件时以纸质形式提交表格6-K，注册人外国私人发行人必须根据注册人注册成立的司法管辖区的法律、注册人的住所或合法组织(注册人的“母国”)或注册人证券交易所在的母国交易所的规则提供报告或其他文件并予以公布， 注册外国私人发行人必须根据注册人注册成立的司法管辖区的法律、注册人的住所或合法组织(注册人的“母国”)或注册人的证券交易所在的母国交易所的规则提交报告或其他文件。不需要 且尚未分发给注册人的证券持有人，如果讨论的是重大事件，则已成为提交Form 6-K或委员会在Edgar上提交的其他文件的 主题。
此表6-K报告中包含的信息
PYXIS TANKERS INC(“本公司”)于2021年8月5日发布新闻稿，宣布其2021年第二季度财务业绩的发布日期以及相关新闻发布会和网络直播的日期，作为附件99.1附在本报告的6-K表格中。 本报告以Form 6-K的形式附在本报告附件99.1中，附件为Pyxis Tankers Inc.(以下简称“本公司”)于2021年8月5日发布的新闻稿 和相关新闻发布会和网络直播的日期。
本报告附件99.2(Form 6-K )是本公司日期为2021年8月9日的新闻稿，其中公布了本公司截至2021年6月30日的三个月和六个月的财务业绩。
本报告中的6-K表格中包含的 信息，除题为“Valentios Valentis，我们的董事长兼首席执行官 评论”的章节外，通过引用并入公司分别于2017年12月19日和2018年2月2日提交给美国证券交易委员会的F-3表格注册声明中(文件编号333-222160 和333-222848)。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的 签名人代表其签署。
| Pyxis Tankers Inc. | ||
| 由以下人员提供： | /s/ 亨利·威廉姆斯 | |
| 姓名： | 亨利·威廉姆斯 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
日期： 2021年8月9日
| 展品编号 | 文档 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2021年8月5日。 | |
| 99.2 | 新闻稿日期为2021年8月9日的 新闻稿。 |
附件 99.1
Pyxis Tankers宣布2021年第二季度业绩发布日期
以及相关的电话会议和网络广播
希腊马鲁西-2021年8月5日-国际纯产品油轮公司Pyxis Tankers Inc.(Nasdaq Cap Mkts：PXS)今天宣布：
收益发布日期。我们将在2021年8月9日(星期一)纽约开市前发布截至2021年6月30日的第二季度未经审计的业绩。我们将在当天上午8：30召开 电话会议，讨论结果。东部时间。
电话会议详细信息：
参与者应在预定时间前10分钟使用以下号码拨打电话会议：1(877)553-9962(美国免费拨入)，0(808)238-0669(英国免费拨入) 或+44(0)2071 928592(标准国际拨入)。请报“Pyxis油轮”的价格。
电话会议的电话重播和随附的 幻灯片将在电话会议结束后提供，并将一直持续到2021年8月16日(星期一)。要收听 存档的音频文件，请访问我们的网站http://www.pyxistankers.com，然后单击我们的投资者关系 页面下的活动和演示文稿。
网络直播：
电话会议的网络直播将通过我们的网站(活动和演示页面下的http://www.pyxistankers.com))进行 。
现场电话会议的网络直播参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册，也可以通过以下链接访问：
Https://event.on24.com/wcc/r/3338967/AB5D981D9F585292A2B6B90A1ABE8551
关于Pyxis Tankers Inc.
我们拥有一支由六艘油轮组成的现代化船队，从事精炼石油产品和其他散装液体的海运 。我们专注于发展我们的中程成品油油轮船队， 由于其“生态”功能和改进，这些油轮提供了操作灵活性和更高的盈利潜力。由于具有竞争力的成本结构、牢固的客户关系以及 经验丰富的管理团队(其利益与股东的利益一致)，我们 处于有利地位，可以机会性地扩大和最大限度地扩大我们的车队。如需更多信息，请访问：http://www.pyxistankers.com.。
公司
Pyxis Tankers Inc.
卡拉曼里街59K号
马鲁西，15125希腊
邮箱：info@pyxistankers.com
请访问我们的网站：www.pyxistankers.com
公司联系
亨利·威廉姆斯
首席财务官
电话：+30(210)638 0200/+1(516)455-0106
电子邮件：hwilliams@pyxistankers.com
来源：Pyxis Tankers Inc.
展品 99.2
Pyxis Tankers宣布截至2021年6月30日的三个月和六个月的财务业绩
希腊马鲁西， 2021年8月9日-国际纯成品油油轮公司Pyxis Tankers Inc.(Nasdaq Cap Mkts：PXS)(以下简称“公司”或“Pyxis Tankers”)今天公布了截至2021年6月30日的三个月和六个月未经审计的业绩。
摘要
截至2021年6月30日的三个月，我们的净收入为500万美元。同期，我们的定期包机等值(“TCE”) 收入为410万美元，比2020年同期减少约40万美元，降幅为8.8%。截至2021年6月30日的三个月，我们的普通股股东应占净亏损为150万美元，比2020年同期增加了30万美元。2021年第二季度，每股亏损(基本和稀释后)为0.04美元，而2020年同期为0.06美元。我们调整后的EBITDA为40万美元，比2020年同期减少80万美元。请参阅下面的“非GAAP衡量标准和定义”。
我们的董事长兼首席执行官Valentios 评论道：
“2021年第二季成品油油轮的租船环境持续低迷，尤其是东半球的现货市场。这一时期的市场虽然比现货市场更稳定，但在本季度确实遇到了活跃度下降 至低于之前10年平均水平的情况。我们的中程油轮(“MRS”)采用较短期、 交错时间包租的雇佣策略，使公司在艰难的市场环境中受益。2021年第二季度，我们MR 的平均TCE约为12,700美元/天，不幸的是比2020年同期下降了约2,165美元/天。截至2021年8月4日， 我们已预订了2021年第三季度47%的可用天数，我们的MRS平均TCE费率约为10,920美元。
对成品油的更大 需求，特别是来自刚刚摆脱新冠肺炎封锁的经合组织经济体的需求，帮助将全球库存 降至与之前5年平均水平一致的水平。展望未来，更高的炼油厂利用率和更多的运输活动 是积极的迹象。然而，我们已经看到相当数量的远程油轮从严重低迷的肮脏/原油交易转向清洁产品，从而增加了运力，并损害了租船费。我们预计这种迁移是暂时的，因为国际能源署预测，2021年下半年全球石油需求将增加460万桶/天，2022年将进一步增加300万桶。此外，欧佩克+计划从本月开始将原油日产量提高2Mb。尽管如此，我们预计成品油运输行业在今年晚些时候之前将继续 经历具有挑战性的状况，新冠肺炎新变种的影响以及疫苗有效分发的道路 给全球复苏带来了进一步的不确定性。
总体而言， 我们对成品油行业的长期前景保持乐观。改善全球GDP增长和扩大个人和商业流动性应会增加对各种石油产品的海运需求。国际货币基金组织刚刚再次确认了今年6%的全球经济增长预期，2022年的增长率将更高，达到4.9%。与此同时，由于全球船队老化、新油轮订单持续低迷以及船舶拆卸大幅增加，供应情况看起来 有所好转。例如， 一位领先的行业消息人士表示，2021年上半年已有22艘MR2油轮报废，截至2021年6月30日，已有99艘船龄在20年或更长时间的油轮，这一创纪录的速度可能会继续下去。
在这段充满挑战的时期，我们一直专注于我们操作平台的效率，因为2021年上半年整个船队的每日运营费用 约为每艘船5,900美元。我们继续加强我们的资产负债表，并提升我们的财务状况 以寻找上行机会。最近的股票发行和银行贷款降低了杠杆率，改善了流动性，节省了利息 ，延长了债务期限，并为选择性增长提供了资本。今年7月，我们扩大了我们的机队，购买了一辆2013年制造的环保MR，它被命名为“Pyxis Karteria”。2021年7月的后续A系列可转换优先股 将为我们提供进一步的灵活性和提升股东价值的能力。“
截至2020年6月30日和2021年6月30日的三个月业绩
在截至2021年6月30日的三个月中，我们报告净亏损150万美元，或每股基本及摊薄亏损0.04美元，而2020年同期净亏损120万美元，或每股基本及摊薄亏损0.06美元。加权平均股份 计数比2020年第二季度增加了1590万股，2021年第二季度约为3740万股普通股 。2021年第二季度的每日TCE为10,905美元，比2020年同期下降了7.3%。这一下降主要是由于收入下降，截至2021年6月30日的三个月收入净额为50万美元，而2020年同期为550万美元。 2020年同期收入为550万美元。减少的主要原因是我们MRS的租船费较低，以及机队使用率较低。与2020年第二季度相比，截至2021年6月30日的三个月，船舶运营费用增加了 30万美元或13.4%。然而，较低的利息和 融资成本约为60万美元，主要是由于对之前由“Pyxis Epsilon”(“Eighthone贷款”)担保的2400万美元贷款(“Eighthone贷款”)进行了再融资，并以大幅降低的利率获得了1700万美元的贷款， 减轻了截至2021年6月30日的三个月的亏损。我们调整后的EBITDA为40万美元，比2020年同期的110万美元减少了80万美元。
截至2020年6月30日和2021年6月30日的六个月业绩
在截至2021年6月30日的六个月中，我们报告净亏损360万美元，或每股基本和稀释亏损0.11美元，而 亏损240万美元，与2020年同期的每股亏损相同。加权平均股数在最近六个月期间增加了1190万股，达到约3330万股普通股。在截至2021年6月30日的六个月期间，较低的每日TCE为10,885美元和 较低的利用率为85.5%，这是导致2021年上半年运营亏损120万美元的主要因素。与2020年同期相比，每日TCE为11,844美元，利用率为 89.3%，营业收入为10万美元。2021年，与2020年相比，收入净额为190万美元或15.6%，但与航程相关的成本和佣金减少了80万美元，管理费、利息和融资成本净额合计减少了约80万美元，这部分抵消了收入下降的影响。这些差额被增加的船舶运营费用、一般和行政费用以及摊销的特别调查成本(总计30万美元)所抵消。这些额外成本， 再加上确认与Eighthone贷款再融资和支付A系列可转换优先股约20万美元的股息 相关的债务清偿损失50万美元，导致截至2021年6月30日的6个月净亏损增加120万美元。
我们的调整后EBITDA为120万美元，比2020年同期的240万美元减少了120万美元。
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
| (数千美元，不包括每日TCE费率) | ||||||||||||||||
| 净收入 | 5,489 | 4,986 | 12,124 | 10,228 | ||||||||||||
| 与航程有关的费用和佣金 | (947 | ) | (843 | ) | (2,629 | ) | (1,804 | ) | ||||||||
| 定期租船等值收入1 | 4,542 | 4,143 | 9,495 | 8,424 | ||||||||||||
| 总营业天数2 | 386 | 380 | 802 | 774 | ||||||||||||
| 每日定期租船等值费率1, 2 | 11,766 | 10,905 | 11,844 | 10,885 | ||||||||||||
1 以四舍五入为准；请参阅下面的“非GAAP衡量标准和定义”
2 “Pyxis三角洲”该船于2020年1月13日售出，并已被排除在截至2020年6月30日的6个月 的计算范围内(该船在2020年1月从承租人手中重新交付以供出售时，已在TC服务下工作了大约2天 )。
| 2 |
管理层对截至2020年6月30日和2021年6月30日的三个月财务业绩的讨论和分析(除另有说明外，金额以百万 美元表示，四舍五入为最接近的10万)
收入， 净额：截至2021年6月30日的三个月的收入净额为500万美元，比2020年同期的550万美元减少了50万美元，降幅为9.2%，这主要是由于我们的MRS租赁费降低和2021年第二季度利用率 水平下降所致。
航次相关费用和佣金 ：由于现货租船活动略有下降，截至2021年6月30日的三个月的航程相关成本和佣金为80万美元，比2020年同期减少了10万美元。根据现货租赁，所有航程 费用通常由我们而不是承租人承担，现货租赁的减少会导致与航次相关的 成本和佣金减少。
船舶 运营费用：截至2021年6月30日的三个月，船舶运营费用为280万美元，比2020年同期的250万美元增加了30万美元，增幅为13.4%。这一增长主要是由于 某些船舶成本的时间差异。
一般费用 和管理费用：截至2021年6月30日的三个月，一般和行政费用为60万美元，与2020年同期相比保持相对稳定。
管理费 ：在截至2021年6月30日的三个月里，向我们的船舶经理Pyxis Marine Corp.(“Marine”)支付的管理费 是我们董事长兼首席执行官瓦伦蒂斯先生的附属实体,与2020年 期间相比，我们船队的技术管理公司国际油轮管理有限公司(“ITM”)总计30万美元的收入保持不变。 有限公司(“ITM”)是我们船队的技术管理公司，与2020年 期间相比，总计30万美元的收入持平。
摊销特别调查费用 ：截至2021年6月30日的三个月，摊销特别调查成本10万美元，比2020年同期增加不到10万美元。这一增长主要是由于在2020年下半年完成了三个船舶干船坞 。
折旧： 截至2021年6月30日的三个月折旧为110万美元，与2020年同期持平。
利息 和融资成本，净额：截至2021年6月30日的三个月，利息和融资成本净额为60万美元，比2020年同期的120万美元减少了60万美元，降幅为49.2%。这一下降主要是由于Eighthone贷款的 再融资，这有助于降低我们的整体未偿债务和平均利率，以及与2020年同期相比，支付给浮动利率银行债务的 LIBOR利率降低。
管理层对截至2020年6月30日和2021年6月30日的六个月财务业绩的讨论和分析(除另有说明外，金额以百万 美元表示，四舍五入为最接近的10万)
收入， 净额：截至2021年6月30日的六个月，收入净额为1,020万美元，比2020年同期的1,210万美元减少了190万美元，降幅为15.6%。在截至2021年6月30日的六个月期间，收入净额的下降主要是由于我们MRS的租赁费与2020年上半年相比下降，以及机队利用率下降。
航程 相关成本和佣金：截至2021年6月30日的6个月，与航程相关的成本和佣金为180万美元，比2020年同期的260万美元减少了80万美元，降幅为31.4%。在截至2021年6月30日的6个月中，我们的 MRS在现货包机上总共停留了4天，而2020年同期为29天。我们MRS的这种较低的现货租赁活动 主要是因为在现货租赁下，所有的航程费用通常由我们而不是由承租人来承担 ，这主要是因为在现货租赁下，所有的航程费用都是由我们而不是由承租人来承担的。此外，在截至2021年6月30日的6个月中，收入净额的下降导致租船佣金与2020年同期相比减少了 ，进一步推动了与航程相关的成本和佣金的减少。
| 3 |
船舶 运营费用：截至2021年6月30日的6个月，船舶运营费用为530万美元，与截至2020年6月30日的6个月相比，略有增加10万美元 。
一般 和管理费用：截至2021年6月30日止六个月的一般及行政开支为120万美元，较2020年同期轻微增加10万美元，或10.2%，原因是某些已发生成本的时间安排。
管理费 费用：在截至2021年6月30日的6个月中，应付给Marine和ITM的管理费总计70万美元，与截至2020年6月30日的6个月相比， 减少了不到10万美元，这是由于于2020年1月完成的Pyxis Delta的出售 。
摊销特别调查费用 ：在截至2021年6月30日的六个月中，特别调查成本为20万美元的摊销，与2020年同期相比增加了 10万美元，这是因为三艘船在2020年下半年完成了干船坞 。
折旧： 截至2021年6月30日的6个月，折旧为220万美元，与2020年同期持平。
利息 和融资成本，净额：截至2021年6月30日的六个月，净利息和融资成本为180万美元，比2020年同期的250万美元减少了80万美元，降幅为30.4%。减少的主要原因是Eighthone贷款的再融资 ，这降低了我们的整体未偿债务和平均利率，以及与2020年同期相比，浮动 利率银行债务支付的LIBOR利率下降。利息和融资成本的减少部分抵消了 50万美元债务清偿的损失，这主要反映了预付款费用和注销 递延融资成本的剩余未摊销余额，这两项都与上述贷款再融资有关。
| 4 |
未经审计的 中期综合全面损失表
截至2020年6月30日和2021年6月30日的三个月
(除每股和每股数据外，以千美元表示 )
| 截至三个月 | ||||||||
| 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | |||||||
| 净收入 | $ | 5,489 | $ | 4,986 | ||||
| 费用： | ||||||||
| 与航程有关的费用和佣金 | (947 | ) | (843 | ) | ||||
| 船舶运营费用 | (2,500 | ) | (2,834 | ) | ||||
| 一般和行政费用 | (549 | ) | (584 | ) | ||||
| 管理费，关联方 | (151 | ) | (151 | ) | ||||
| 管理费，其他 | (194 | ) | (193 | ) | ||||
| 摊销特别调查费用 | (48 | ) | (102 | ) | ||||
| 折旧 | (1,094 | ) | (1,103 | ) | ||||
| 信贷损失拨备 | — | (9 | ) | |||||
| 营业收入/(亏损) | 6 | (833 | ) | |||||
| 其他收入/(支出)： | ||||||||
| 金融衍生工具损失 | (1 | ) | — | |||||
| 利息和融资成本(净额) | (1,198 | ) | (609 | ) | ||||
| 其他费用合计(净额) | (1,199 | ) | (609 | ) | ||||
| 净损失 | $ | (1,193 | ) | $ | (1,442 | ) | ||
| 股息A系列可转换优先股 | — | (68 | ) | |||||
| 普通股股东应占净亏损 | $ | (1,193 | ) | $ | (1,510 | ) | ||
| 每股普通股基本亏损和摊薄亏损 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.04 | ) | ||
| 基本普通股和稀释普通股的加权平均数 | 21,490,666 | 37,393,648 | ||||||
| 5 |
未经审计的 中期综合全面损失表
截至2020年6月30日和2021年6月30日的6个月
(除每股和每股数据外，以千美元表示 )
| 截至六个月 | ||||||||
| 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | |||||||
| 净收入 | $ | 12,124 | $ | 10,228 | ||||
| 费用： | ||||||||
| 与航程有关的费用和佣金 | (2,629 | ) | (1,804 | ) | ||||
| 船舶运营费用 | (5,228 | ) | (5,342 | ) | ||||
| 一般和行政费用 | (1,113 | ) | (1,226 | ) | ||||
| 管理费，关联方 | (332 | ) | (300 | ) | ||||
| 管理费，其他 | (432 | ) | (387 | ) | ||||
| 摊销特别调查费用 | (97 | ) | (203 | ) | ||||
| 折旧 | (2,189 | ) | (2,194 | ) | ||||
| 信贷损失拨备 | — | (9 | ) | |||||
| 出售船舶收益，净额 | 7 | — | ||||||
| 营业收入/(亏损) | 111 | (1,237 | ) | |||||
| 其他收入/(支出)： | ||||||||
| 债务清偿损失 | — | (458 | ) | |||||
| 金融衍生工具收益 | 2 | — | ||||||
| 利息和融资成本(净额) | (2,516 | ) | (1,750 | ) | ||||
| 其他费用合计(净额) | (2,514 | ) | (2,208 | ) | ||||
| 净损失 | $ | (2,403 | ) | $ | (3,445 | ) | ||
| 股息A系列可转换优先股 | — | (153 | ) | |||||
| 普通股股东应占净亏损 | $ | (2,403 | ) | $ | (3,598 | ) | ||
| 每股普通股基本亏损和摊薄亏损 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.11 | ) | ||
| 基本普通股和稀释普通股的加权平均数 | 21,455,291 | 33,328,132 | ||||||
| 6 |
合并资产负债表
截至2020年12月31日和2021年6月30日的 (未经审计)
(除每股和每股数据外，以千美元表示 )
| 2020年12月31日 | 2021年6月30日 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 1,620 | $ | 10,199 | ||||
| 盘存 | 681 | 1,488 | ||||||
| 应收贸易账款 | 672 | 512 | ||||||
| 减去：信贷损失拨备 | (9 | ) | (9 | ) | ||||
| 贸易应收账款净额 | 663 | 503 | ||||||
| 关联方应收账款 | 2,308 | 598 | ||||||
| 预付款和其他流动资产 | 133 | 172 | ||||||
| 流动资产总额 | 5,405 | 12,960 | ||||||
| 固定资产，净额： | ||||||||
| 网状船舶 | 83,774 | 81,580 | ||||||
| 船舶购置预付款 | — | 3,008 | ||||||
| 固定资产总额，净额 | 83,774 | 84,588 | ||||||
| 其他非流动资产： | ||||||||
| 受限现金 | 2,417 | 2,450 | ||||||
| 递延费用，净额 | 1,594 | 1,391 | ||||||
| 其他非流动资产合计 | 4,011 | 3,841 | ||||||
| 总资产 | $ | 93,190 | $ | 101,389 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期债务的当期部分，扣除递延融资成本 | $ | 3,255 | $ | 4,488 | ||||
| 应付贸易账款 | 3,642 | 2,252 | ||||||
| 预收租金 | 726 | — | ||||||
| 应计负债和其他负债 | 677 | 950 | ||||||
| 流动负债总额 | 8,300 | 7,690 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 扣除当期部分和递延融资成本后的长期债务 | 50,331 | 40,279 | ||||||
| 本票 | 5,000 | 3,000 | ||||||
| 非流动负债总额 | 55,331 | 43,279 | ||||||
| 承诺和或有事项 | — | — | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股(面值0.001美元；授权股份5000万股：其中100万股授权A系列可转换优先股；截至2020年12月31日和2021年6月30日发行和发行的181,475股和141,186股A系列可转换优先股) | — | — | ||||||
| 普通股(面值0.001美元；授权股票4.5亿股：截至2020年12月31日已发行和已发行股票分别为21,962,881股和38,316,854股)(截至2021年6月30日，已发行和已发行股票分别为21,962,881股和38,316,854股) | 22 | 38 | ||||||
| 额外实收资本 | 79,692 | 104,133 | ||||||
| 累计赤字 | (50,155 | ) | (53,751 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 29,559 | 50,420 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 93,190 | $ | 101,389 | ||||
| 7 |
未经审计的 现金流量表合并表
截至2020年6月30日和2021年6月30日的6个月
(以千美元表示 )
| 截至六个月 | ||||||||
| 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净损失 | (2,403 | ) | (3,445 | ) | ||||
| 对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||||
| 折旧 | 2,189 | 2,194 | ||||||
| 摊销特别调查费用。 | 97 | 203 | ||||||
| 信贷损失拨备 | — | 9 | ||||||
| 融资成本摊销 | 153 | 111 | ||||||
| 债务清偿损失 | — | 458 | ||||||
| 金融衍生工具收益 | (2 | ) | — | |||||
| 出售船舶收益，净额 | (7 | ) | — | |||||
| 发行期票项下的普通股 | 56 | 55 | ||||||
| 资产负债变动情况： | ||||||||
| 盘存 | (1 | ) | (807 | ) | ||||
| 贸易应收账款净额 | 780 | 151 | ||||||
| 关联方应收账款 | (5,563 | ) | 1,710 | |||||
| 提前还款和其他资产 | 96 | (39 | ) | |||||
| 专项调查费用 | (155 | ) | — | |||||
| 应付贸易账款 | (1,088 | ) | (1,322 | ) | ||||
| 预收租金 | (1,388 | ) | (726 | ) | ||||
| 应计负债和其他负债 | 120 | 322 | ||||||
| 用于经营活动的现金净额 | (7,116 | ) | (1,126 | ) | ||||
| 投资活动的现金流： | ||||||||
| 出售船舶所得款项，净额 | 13,197 | — | ||||||
| 压载水处理系统安装 | (56 | ) | (153 | ) | ||||
| 船舶购置预付款 | — | (3,008 | ) | |||||
| 由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金 | 13,141 | (3,161 | ) | |||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 长期债务收益 | — | 17,000 | ||||||
| 偿还长期债务 | (7,256 | ) | (25,990 | ) | ||||
| 发行普通股的总收益 | — | 25,000 | ||||||
| 普通股发行成本 | (34 | ) | (1,774 | ) | ||||
| 将认股权证转换为普通股所得款项 | — | 202 | ||||||
| 本票的偿还 | — | (1,000 | ) | |||||
| 融资成本的支付 | — | (388 | ) | |||||
| 支付的优先股股息 | — | (151 | ) | |||||
| 融资活动提供的(用于)现金净额 | (7,290 | ) | 12,899 | |||||
| 现金和现金等价物及限制性现金净额(减少)/增加 | (1,265 | ) | 8,612 | |||||
| 期初现金及现金等价物和限制性现金 | 5,176 | 4,037 | ||||||
| 期末现金及现金等价物和限制性现金 | $ | 3,911 | $ | 12,649 | ||||
| 补充信息： | ||||||||
| 支付利息的现金 | 2,198 | 1,781 | ||||||
| 非现金融资活动--发行期票项下的普通股 | 112 | 1,112 | ||||||
| 普通股发行成本和融资成本的未付部分 | — | 131 | ||||||
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流动性、债务和资本结构
根据我们的贷款协议，截至2021年6月30日，我们需要保持245万美元的最低流动资金。截至2021年6月30日，包括限制性现金在内的现金和现金等价物总额为1260万美元。
扣除递延融资成本后的 融资债务总额(以千美元为单位)：
| 截至12月 | 截至6月 | |||||||
| 31, 2020 | 30, 2021 | |||||||
| 融资债务，扣除递延融资成本后的净额 | $ | 53,586 | $ | 44,767 | ||||
| 本票关联方 | 5,000 | 3,000 | ||||||
| 融资债务总额 | $ | 58,586 | $ | 47,767 | ||||
截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，我们的总融资债务的加权平均利率分别为4.6%和5.9%， 。
在 偿还Pyxis Epsilon之前的贷款安排后，修改和重新发行的本票的到期日为 2022年3月30日。鉴于本公司现金状况有所改善，于2021年6月17日，现行经修订及重订的本票按以下基准修订：a)偿还100万美元本金加应计利息，b)将100万美元本金转换为公司1,091,062股限制性普通股，按2021年第一季度公开发布财务业绩新闻稿后第二天(即6月3日至6月16日)开始的10日内成交量加权平均收盘价计算 (br}2021年为0.9165美元)和c)剩余本金300万美元将于2023年4月1日到期，利息应按年利率 7.5%计算，每季度以现金支付。
2021年7月15日，我们收到了2013年在韩国现代Mipo造船厂建造的46,652载重吨的中档成品油油轮Pyxis Karteria。这笔收购的资金来自现金和1350万美元的银行贷款，这笔贷款由这艘船担保，在7年内摊销 。
2021年7月16日，我们宣布结束308,487股7.75%的A系列累计可转换优先股(“优先股”和每股“优先股”)的承销后续公开发行(“发行”)，这些优先股 在纳斯达克资本市场交易，代码为“PXSAP”，收购价为每股优先股20.00美元。在扣除承销折扣和预计发售费用之前，公司 从此次发行中获得了约617万美元的毛收入 。该公司打算将556万美元的净收益用于一般企业用途，包括营运资本和潜在的船舶收购。根据持有人的选择，每股优先股可随时转换为公司普通股，转换价格为每股普通股1.40美元，或普通股17.86美元，但须遵守某些惯例调整。 如果Pyxis油轮普通股的交易价格在截至通知前5天的任何连续30个交易日内至少有20天等于或超过每股2.38美元，公司可以要求强制转换优先股。(br}如果在通知前5天结束的任何连续30个交易日内，Pyxis油轮普通股的交易价格至少持续20天等于或超过每股2.38美元，则公司可以要求强制转换优先股。优先股的股息从2021年8月20日起按月累计并按公司 董事会宣布的数额支付。优先股在2023年10月13日之后才可赎回，除非控制权发生变化。
每月 A系列优先股股息：在2021年1月至7月期间，我们支付了每股A系列优先股0.1615美元的现金股息 ，截至2021年6月30日的6个月期间，我们总共支付了15万美元的现金股息。
已发行和未发行股票更新 ：截至2021年8月4日，我们有38,316,854股已发行和已发行普通股，449,673股A系列优先股 和1,590,540股认股权证，行权价为每股普通股1.40美元(不包括非流通股承销商的444,571 普通股购买权证，加权平均行权价为每股普通股2.16美元)和4,683股A系列优先股 截至该日，Valentis先生 实益拥有18,688,919股，约占我们已发行股份的48.8%。
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非GAAP 衡量标准和定义
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)是一个时期内净收益/(亏损)、利息和 财务成本、折旧和摊销以及所得税(如果有的话)的总和。调整后的EBITDA代表扣除某些非营业或非经常性费用(如船舶减损费用、债务清偿收益和股票补偿)之前的EBITDA。EBITDA 和调整后的EBITDA不是美国公认会计准则下的公认计量。
本新闻稿中介绍了EBITDA 和调整后的EBITDA，因为我们相信它们为投资者提供了评估和了解我们管理层如何评估经营业绩的手段。这些非GAAP指标作为分析工具有其局限性，不应将其与根据美国GAAP编制的财务指标分开 考虑，将其作为替代或优于财务指标。EBITDA和调整后的EBITDA不反映：
| ● | 我们的 现金支出，或未来资本支出或合同承诺的需求； | |
| ● | 我们营运资金需求的变化 或现金需求；以及 | |
| ● | 现金 支付我们融资债务的利息和本金所需的费用。 |
此外，这些非GAAP衡量标准没有标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的类似衡量标准 相比较。下表对净亏损进行了调整，反映在未经审计的综合全面亏损报表 至EBITDA和调整后的EBITDA中：
| 截至 个月的三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| (单位：千美元) | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | ||||||||||||
| 净亏损与调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (1,193 | ) | $ | (1,442 | ) | $ | (2,403 | ) | $ | (3,445 | ) | ||||
| 折旧 | 1,094 | 1,103 | 2,189 | 2,194 | ||||||||||||
| 摊销特别调查费用 | 48 | 102 | 97 | 203 | ||||||||||||
| 利息和融资成本(净额) | 1,198 | 609 | 2,516 | 1,750 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 1,147 | $ | 372 | $ | 2,399 | $ | 702 | ||||||||
| 债务清偿损失 | — | — | — | 458 | ||||||||||||
| 金融衍生工具的损失/(收益) | 1 | — | (2 | ) | — | |||||||||||
| 出售船舶收益，净额 | — | — | (7 | ) | — | |||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 1,148 | $ | 372 | $ | 2,390 | $ | 1,160 | ||||||||
每日TCE是航运业衡量船舶每个航次的日均收入表现的指标。每日TCE 不按照美国GAAP计算。我们使用每日TCE是因为我们认为这是一项有意义的衡量标准，可以比较我们的业绩在不同时期的变化 ，尽管在这两个时期之间我们可以使用的租船类型(即现货租赁、定期租赁和光船租赁)的组合发生了变化 。我们的管理层还利用每天的TCE来帮助他们做出有关使用船只的 决策。我们通过将相关期间的收入(扣除与航程相关的成本和佣金后的净额)除以 个营业天数来计算每日TCE。与航次相关的成本和佣金主要包括经纪佣金、港口、运河和特定航次特有的燃油成本，否则这些费用将由承租人根据定期租赁合同支付。
| 10 |
每天的船舶运营费用(“OPEX”)是指我们的船舶运营费用，主要包括船员工资 及相关成本、保险、润滑油、通讯、备件和消耗品、吨位税以及维修和维护费用，除以适用期间内的所有权天数 。
我们 通过将一段时间内的工作天数除以同一时间段内的可用 天数来计算利用率(“利用率”)。我们使用船队利用率来衡量为我们的船只找到合适工作的效率，并最大限度地减少 我们的船只因计划维修或保修、船只升级、特殊检验和中级干船坞或船只定位以外的原因而停租的天数。拥有天数是指 我们拥有船队中的每艘船只期间的总天数。可用天数是指在一段时间内的所有权天数，减去我们的船只因计划维修或保修、船只升级或特殊检验和中间 干船坞而停租的总天数，以及我们在相应期间用于此类维修、升级和检验的船只定位天数的总和 。运营天数是指一段时间内的可用天数，减去我们的船舶因任何原因(包括技术故障和不可预见的情况)而停租或停运的总天数 。
EBITDA， 调整后的EBITDA和每日TCE不是美国GAAP中公认的衡量标准，不应被视为收入、净利润和净收入的替代品。我们对EBITDA、调整后EBITDA和每日TCE的列报并不暗示也不应被解读为推断我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响，也不应孤立地或作为根据美国公认会计准则编制的业绩衡量标准的替代 。
| 《每日舰队》最新数据： | ||||||||||||||||||
| (金额(美元)) | 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||
| 2020年6月30日** | 2021年6月30日 | 2020年6月30日** | 2021年6月30日 | |||||||||||||||
| 环保MR2：(我们的两艘船) | ||||||||||||||||||
| 泰斯 | 14,410 | 13,280 | 15,060 | 13,481 | ||||||||||||||
| 运营成本 | 6,017 | 6,697 | 5,966 | 6,511 | ||||||||||||||
| 利用率% | 98.8 | % | 97.8 | % | 98.0 | % | 98.9 | % | ||||||||||
| 环保改造的MR2：(我们的1艘船) | ||||||||||||||||||
| 泰斯 | 15,697 | 11,555 | 15,286 | 11,207 | ||||||||||||||
| 运营成本 | 5,493 | 6,604 | 6,078 | 6,632 | ||||||||||||||
| 利用率% | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||
| 小型油轮：(我方2艘) | ||||||||||||||||||
| 泰斯 | 5,451 | 6,564 | 5,533 | 6,681 | ||||||||||||||
| 运营成本 | 4,946 | 5,557 | 4,954 | 4,917 | ||||||||||||||
| 利用率% | 69.8 | % | 61.0 | % | 75.5 | % | 64.9 | % | ||||||||||
| 船队：(5艘)* | ||||||||||||||||||
| 泰斯 | 11,766 | 10,905 | 11,844 | 10,885 | ||||||||||||||
| 运营成本 | 5,484 | 6,222 | 5,584 | 5,903 | ||||||||||||||
| 利用率% | 87.1 | % | 83.5 | % | 89.3 | % | 85.5 | % | ||||||||||
* “Pyxis Delta”，一种标准MR，于2020年1月13日售出，已被排除在截至2020年6月30日的三个月和 六个月的计算之外(该船在1月份从承租人处重新交付以供出售时，已在TC的使用下约2天)。
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会议 电话会议和网络广播
我们 将于美国东部时间2021年8月9日(星期一)上午8：30召开电话会议，讨论我们的结果。
与会者应在预定时间前10分钟使用以下号码拨打电话会议：1(877)553-9962(美国免费拨入)、 0(808)238-0669(英国免费拨入)或+44(0)2071 928592(标准国际拨入)。请报“Pyxis油轮”的价格。
会议的电话重播和相应幻灯片将在电话会议结束后 电话重播，并将一直持续到2021年8月16日(星期一)。要收听存档的音频文件，请访问我们的网站http://www.pyxistankers.com，然后单击我们的投资者关系页面下的活动和 演示文稿。
电话会议的 现场网络直播将通过我们的网站(位于我们的活动和 演示文稿页面下的http://www.pyxistankers.com))进行。
网络直播 现场电话会议的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册， 还可以通过以下链接访问：
Https://event.on24.com/wcc/r/3338967/AB5D981D9F585292A2B6B90A1ABE8551
网络直播的存档版本将在电话会议结束后大约两小时内在网站上提供。
电话会议上讨论的或可通过Pyxis Tankers Inc.网站访问的 信息不包括在本报告中，也不构成本报告的一部分。
关于 Pyxis Tankers Inc.
我们 拥有一支由六艘油轮组成的现代化船队，包括最近交付的Pyxis Karteria，从事精炼石油产品和其他散装液体的海运。我们专注于发展我们的中程成品油油轮船队，由于其“生态”特性和改进，这些油轮提供了操作灵活性和增强的盈利潜力。由于具有竞争力的成本结构、牢固的客户关系和 经验丰富的管理团队(其利益与股东的利益一致)，PYXIS TANKERS定位于 机会性地扩展和最大化其船队的价值。有关更多信息，请访问：http://www.pyxistankers.com. The讨论的信息包含在Pyxis Tankers Inc.的网站中，或可通过PYXIS TANKS Inc.网站访问，这些信息不包含在 中，也不构成本报告的一部分。
Pyxis 油轮舰队(截至2021年8月4日)
| 携带 | 宪章 | 最早 | ||||||||||||||||||||||
| 船舶 | 容量 | 年 | 类型： | 费率 | 退货 | |||||||||||||||||||
| 船名 | 造船厂 | 类型 | (DWT) | 已建成 | 宪章 | 每 天(1) | 日期 | |||||||||||||||||
| Pyxis Epsilon | SPP/韩国 | 先生 | 50,295 | 2015 | 斑点 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||
| Pyxis Theta2 | SPP/韩国 | 先生 | 51,795 | 2013 | 时间 | $ | 13,250 | 2021年12月 | ||||||||||||||||
| 马勒比克西斯(Pyxis Malou) | SPP/韩国 | 先生 | 50,667 | 2009 | 斑点 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||
| 卡特里木霉(Pyxis Karteria) | 现代Mipo/韩国 | 先生 | 46,652 | 2013 | 时间 | $ | 10,800 | 2021年8月 | ||||||||||||||||
| 北海Alpha | 科金/中国 | 小型油轮 | 8,615 | 2010 | 斑点 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||
| 北海测试版 | 科金/中国 | 小型油轮 | 8,647 | 2010 | 斑点 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||
| 216,671 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) | 宪章 费率为毛利率，不反映任何应付佣金。 |
| 2) | “Pyxis Theta”与租船人签订了合同，可选择以每天15,000美元的价格将租船期限再延长6个月， 加/减15天。 |
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前瞻性陈述
本新闻稿包含符合适用证券法的“1995年私人证券诉讼改革法案”的前瞻性陈述和前瞻性信息。术语“预期”、“估计”、“计划”、 “可能”、“应该”、“预期”、“长期”、“机遇”、“潜在”、 “继续”、“可能”、“可能”、“将”、“定位”、“可能”、 “相信”、“扩展”以及这些术语和类似表述的变体，或这些术语或 类似表述的否定含义，旨在识别前瞻性信息或表述。但没有这样的字眼并不意味着 一份声明没有前瞻性。所有不是历史或当前事实的陈述，包括但不限于 我们的预期财务表现、对未来和市场租赁费率预期的预期或目标，尤其是新冠肺炎对我们的财务状况和运营以及整个成品油油轮行业的影响，均属前瞻性陈述 。前瞻性信息基于信息发布之日对Pyxis Tankers Inc.(“我们”、 “我们的”或“Pyxis”)管理层的意见、预期和估计，基于大量假设，并受 各种风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际事件或结果与前瞻性信息中预测的 大不相同。尽管我们认为此类前瞻性陈述和信息所依据的预期和假设是合理的, 这些不是对我们未来业绩的保证，您不应过度依赖前瞻性陈述和信息 ，因为我们不能保证它们将被证明是正确的。由于前瞻性 陈述和信息涉及未来事件和情况，因此它们本身就包含固有的风险和不确定性， 实际结果和未来事件可能与此类信息中预期或暗示的大不相同。可能导致 或导致此类差异的因素包括但不限于，我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的年度报告20-F表格中描述的风险因素，以及我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件中描述的风险因素。本演示文稿中包含的前瞻性 陈述和信息是截至本演示文稿之日作出的。我们不承担任何义务公开更新 或修改任何前瞻性声明或信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因 ，除非符合美国联邦证券法和其他适用的证券法。
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