附件99.1
Dorman Products,Inc.完成对代顿部件的收购并提供更新的2021年指导
2021年8月10日
亚洲网宾夕法尼亚州科尔马市的Dorman Products,Inc.(The Company?or?Dorman Products,Inc.)(纳斯达克股票代码:DORM)是汽车售后市场行业的领先供应商。该公司今天宣布,它已完成对Dayton Parts(Dayton Parts)的收购,总现金对价约为3.38亿美元,取决于惯例收购价 的调整。这笔交易的资金来自手头的1亿美元现金,其余资金来自公司新的循环信贷安排下的借款。
在交易完成的同时,Dorman签订了一项新的6亿美元5年期循环信贷安排 ,取代了其现有的1亿美元循环信贷安排。合并后的公司产生强劲的现金流,再加上新的循环信贷安排,预计将为Dorman提供更大的灵活性, 执行其战略优先事项。
作为完成此交易的结果,Dorman正在更新其2021年指导,以反映Dorman之前发布的指导中增加了 Dorman对代顿2021年剩余时间的预期。更新的指导不包括未来潜在收购或相关融资的影响,或任何可能的政府强制关闭 的潜在影响,以及持续的新冠肺炎疫情造成的供应链中断的任何潜在影响。
2021年指南:
更新的指南 | 之前的指导 | |||
净销售额 |
1263-13亿美元 | 11.91亿-12.24亿美元 | ||
增长与2020年 |
16% - 19% | 9% - 12% | ||
调整后稀释每股收益** |
$4.56 - $4.80 | $4.40 - $4.60 |
之前发布的与收购公告相关的投资者演示文稿包含 有关交易的更多信息,现在仍可在Dorman的网站DormanProducts.com的投资者关系下访问。
关于多曼产品公司
Dorman通过首先专注于解决方案,为维修专业人员和车主提供了更大的自由来维修轿车和卡车。100多年来,我们一直是汽车售后服务行业开拓性的问题解决者之一,发布了数以万计的替换产品,旨在节省时间和金钱,并提高便利性和可靠性。
我们成立并总部位于美国,是一家全球性组织,提供不断发展的零部件目录,涵盖轻型和 重型车辆,从底盘到车身,从引擎盖到底盘,从硬件到复杂的电子产品。请访问DormanProducts.com查看我们的完整产品并了解更多信息。
关于代顿零件
代顿公司在制造、销售和分销的各个方面雇佣了高技能和 行业专家。它的业务遍及美国和加拿大。代顿制造厂的特点最先进的,该公司拥有先进的弹簧制造设备,可生产大量钢板弹簧设计,包括先进的高应力、硬弯曲和先进的 抛物线选项,如后臂和Z形梁。代顿在售后市场上以其高质量的刹车、弹簧、转向、悬挂和其他相关产品线而闻名。
*非GAAP指标
为了提供公司截至2021年12月25日的财政年度的最新指导,公司将披露其 预期稀释后调整后每股收益的范围,这是一种不符合公认会计原则(GAAP)的财务衡量标准。非GAAP财务指标不应用作GAAP指标的替代品,也不应为分析我们过去和未来的经营业绩、财务状况或现金流而单独考虑。此外,我们的非GAAP指标可能无法 与其他公司报告的同名指标相媲美。然而,我们之所以提供这一非GAAP财务衡量标准,是因为我们认为它的陈述为投资者提供了有用的信息, 提供了其他方式来查看我们的业绩、盈利趋势以及相对于之前和未来期间以及我们的同行的潜在增长。管理层在 制定财务、运营和规划决策以及评估我们的业绩时使用此指标和其他非GAAP财务指标。非GAAP
财务指标可能会反映公允价值调整、摊销、交易成本、遣散费、加速折旧等费用的调整,以及与收购相关的其他类似费用,以及我们认为与我们的持续业绩无关的其他项目。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年“私人证券诉讼改革法案”所指的前瞻性陈述,包括与净销售额、调整后稀释后每股收益、负债、流动性和公司展望有关的 陈述。诸如相信、演示、预计、估计、预测、预测、预期、应该、将、可能和类似表述等词汇识别前瞻性陈述。然而,没有这些字眼并不意味着这些陈述不具前瞻性 。此外,非历史性的陈述也应被视为前瞻性陈述。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性声明,它们只反映了 声明发表之日的情况。此类前瞻性表述基于当前预期,这些预期涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素(其中许多不在我们的控制范围之内),这些因素可能会导致实际事件与此类前瞻性表述中明示或暗示的情况大不相同。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于:(I)需要维修的车辆的车龄、状况和数量; (Ii)汽车售后服务行业的竞争;(Iii)其中一个最大客户的销售损失或下降;(Iv)价格竞争;(V)有限的客户货架空间;(Vi)客户整合; (Vii)广泛的公共卫生流行病,包括新冠肺炎;(Viii)未能保持充足的库存或未能预见客户需求的变化;(Ix)与库存相关的超额库存 退货;(X)无法购买原材料, (十一)第三方运输供应商的可用性和成本;(十二)对新产品开发的依赖;(十三)汽车技术的变更或限制;(十四)产品的质量问题;(十五)无法保护我们的知识产权;(十六)知识产权侵权索赔; (十一)未能保持我们品牌的价值;(十二)网络攻击;(十九)外币波动和依赖。(Xxii)美国贸易政策的变化,包括征收关税;(Xxii)我们的负债水平;(Xxiii)与应收账款销售协议相关的风险;(Xxiv)逐步取消伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或实施新的参考汇率的影响;(Xxv)我们的执行主席及其家族拥有本公司相当大的股份;(Xxvi)
不利的经济条件;(Xxvii)季度波动和非我们可控事件的中断;(Xxviii)法律诉讼的不利结果;(Xxix)我们普通股和潜在证券集体诉讼的市场价格波动 ;(Xxx)失去我们的高管或其他高素质和经验丰富的贡献者的服务;(Xxxi)无法(A)确定合适的收购候选者或完成收购,(B)在不中断与客户、员工、供应商或经销商的关系的情况下成功整合收购(包括代顿收购),或(C)实现与此类收购相关的预期协同效应;(Xxxii)税法变化;(Xxxiii)全球气候变化和相关法规;(Xxxiv)违反反贿赂法;以及(Xxxv)进出口管制和 经济制裁法律和如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果可能与预期、估计或预测的结果大不相同。 有关可能导致实际结果与本新闻稿中包含的信息大不相同的因素的其他信息,请参阅第I部分第1A项中的信息。风险因素在 公司截至2020年12月26日财年的Form 10-K年度报告(经修订)以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中。本公司 没有义务(并明确表示不承担任何此类义务)更新本新闻稿中的任何信息,包括但不限于任何前瞻性陈述后来因新信息、未来事件或其他原因而被证明不准确的任何情况。
投资者关系联系人
David Hession,高级副总裁兼首席财务官
邮箱:dhession@dormanducts.com
(215) 997-1800