根据第433条提交
第333-245589号注册声明
2021年8月9日
定价条款表- 2024年到期的票据
联合利华资本公司
$5亿，000，0.626%高级 债券，2024年到期
共同、各别、全部 并无条件担保
联合利华(英国)
联合利华美国公司
| 发行人： | 联合利华资本公司 |
| 担保人： | 联合利华(英国) 联合利华美国公司 |
安全类型：
预期评级*： |
SEC注册的高级票据
A1/A+(穆迪/标普) |
| 本金金额： | $500,000,000 |
| 到期日： | 2024年8月12日 |
| 优惠券： | 0.626% |
| 公开发行价格： | 100.000% |
| 到期收益率： | 0.626% |
| 利差至基准国库券： | T+20bps |
| 基准财政部： | UST 0.375%将于2024年7月15日到期 |
| 基准国债收益率： | 0.426% |
| 美国国债基准价格： | 99-27¼ |
| 净收益： | $498,900,000 |
| 最低面额： | $100,000以及该数额以上$1,000的任何整数倍 |
1
| CUSIP/ISIN： | 904764 BN6/US904764BN68 |
| 交易日期： | 2021年8月9日 |
| 付息日期： | 从2022年2月12日开始，每半年于2月12日和8月12日进行一次 |
| 美容-整体： | T+5bps |
| PAR-CALL | 在2022年8月12日或之后的任何时间 (在到期日之前24个月) |
| 结算日期： | 2021年8月12日(T+3)** |
| 结算系统： | 存托信托公司(“DTC”) (包括通过Euroclear和Clearstream作为DTC的参与者) |
联合簿记管理经理：
|
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 |
*证券评级不是建议买入、卖出或持有证券 ，可能随时会修改或撤回。
**预期票据的交割将于交易日后的第三个营业日(即交易日后的第三个营业日)根据 付款交割。 根据交易法第15c6-l条，美国二级市场的交易一般要求在两个营业日内交割 天(“T+2”)，除非任何此类交易的各方另有明文规定的另一项协议。**预计票据的交割将在交易日之后的第三个营业日(简称“T+3”)进行。 根据交易法第15c6-l条，美国二级市场的交易一般要求在两个营业日(“T+2”)内交割。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在交易日交易票据 的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算 周期，以防止结算失败。其他国家的结算程序可能有所不同，票据的购买者 可能会受到当地结算做法的影响。希望在交易日交易票据的票据购买者应 咨询自己的顾问。
由于债券不向欧洲经济区或英国的散户投资者出售，因此没有准备任何PRIIP关键信息文件(“KID”) 。
发行人和担保人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明 (包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册声明中的招股说明书 以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者，如果您提出要求，发行人或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，方法是：(1)花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)电话：+1-800-831-9146；(2)德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)电话：+1-800-503-4611；(3)摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)电话：+1212
2
定价条款说明书-2031年到期的票据
联合利华资本公司
$8.5亿，1.750厘优先债券，2031年到期
共同、个别、全部和无条件担保 由
联合利华(英国)
联合利华美国公司
| 发行人： | 联合利华资本公司 |
| 担保人： | 联合利华(英国) 联合利华美国公司 |
安全类型：
预期评级*： |
SEC注册的高级票据
A1/A+(穆迪/标普) |
| 本金金额： | $850,000,000 |
| 到期日： | 2031年8月12日 |
| 优惠券： | 1.750% |
| 公开发行价格： | 99.345% |
| 到期收益率： | 1.822% |
| 利差至基准国库券： | T+50 bps |
| 基准财政部： | UST 1.625%将于2031年5月15日到期 |
| 基准国债收益率： | 1.322% |
| 美国国债基准价格： | 102-24+ |
| 净收益： | $840,862,500 |
| 最低面额： | $100,000和超过$1,000的任何整数倍 |
| CUSIP/ISIN： | 904764 BQ9/US904764BQ99 |
| 交易日期： | 2021年8月9日 |
3
| 付息日期： | 从2022年2月12日开始，每半年一次 和8月12日 |
| 美容-整体： | T+10bps |
| 标准杆呼叫： | 在2031年5月12日或之后的任何时间(在到期日之前3个月 个月) |
| 结算日期： | 2021年8月12日(T+3)** |
| 结算系统： | 存托信托公司(“DTC”) (包括通过Euroclear和Clearstream作为DTC的参与者) |
| 联合簿记管理经理： | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通证券(J.P.Morgan Securities LLC) 瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC) |
*证券评级不是建议买入、卖出或持有证券 ，可能随时会修改或撤回。
**预期票据的交割将于交易日后的第三个营业日(即交易日后的第三个营业日)根据 付款交割。 根据交易法第15c6-l条，美国二级市场的交易一般要求在两个营业日内交割 天(“T+2”)，除非任何此类交易的各方另有明文规定的另一项协议。**预计票据的交割将在交易日之后的第三个营业日(简称“T+3”)进行。 根据交易法第15c6-l条，美国二级市场的交易一般要求在两个营业日(“T+2”)内交割。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在交易日交易票据 的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算 周期，以防止结算失败。其他国家的结算程序可能有所不同，票据的购买者 可能会受到当地结算做法的影响。希望在交易日交易票据的票据购买者应 咨询自己的顾问。
由于债券不向欧洲经济区或英国的散户投资者出售，因此没有准备任何PRIIP关键信息文件(“KID”) 。
发行人和担保人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明 (包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册声明中的招股说明书 以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者，如果您提出要求，发行人或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，方法是：(1)花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)电话：+1-800-831-9146；(2)德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)电话：+1-800-503-4611；(3)摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)电话：+1212
4
定价条款说明书-2051年到期的票据
联合利华资本公司
$650,000,000 2.625厘优先债券，2051年到期
共同、个别、全部和无条件担保 由
联合利华(英国)
联合利华美国公司
| 发行人： | 联合利华资本公司 |
| 担保人： | 联合利华(英国) 联合利华美国公司 |
安全类型：
预期评级*： |
SEC注册的高级票据
A1/A+(穆迪/标普) |
| 本金金额： | $650,000,000 |
| 到期日： | 2051年8月12日 |
| 优惠券： | 2.625% |
| 公开发行价格： | 98.708% |
| 到期收益率： | 2.688% |
| 利差至基准国库券： | T+70 bps |
| 基准财政部： | UST 1.875%将于2051年2月15日到期 |
| 基准国债收益率： | 1.988% |
| 美国国债基准价格： | 97-15+ |
| 净收益： | $637,052,000 |
| 最低面额： | $100,000和超过$1,000的任何整数倍 |
| CUSIP/ISIN： | 904764 BR7/US904764BR72 |
| 交易日期： | 2021年8月9日 |
5
| 付息日期： | 从2022年2月12日开始，每半年一次 和8月12日 |
| 美容-整体： | T+15bps |
| 标准杆呼叫： | 在2051年2月12日或之后的任何时间 (在到期日之前6个月) |
| 结算日期： | 2021年8月12日(T+3)** |
| 结算系统： | 存托信托公司(“DTC”) (包括通过Euroclear和Clearstream作为DTC的参与者) |
| 联合簿记管理经理： | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通证券(J.P.Morgan Securities LLC) 瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC) |
*证券评级不是建议买入、卖出或持有证券 ，可能随时会修改或撤回。
**预期票据的交割将于交易日后的第三个营业日(即交易日后的第三个营业日)根据 付款交割。 根据交易法第15c6-l条，美国二级市场的交易一般要求在两个营业日内交割 天(“T+2”)，除非任何此类交易的各方另有明文规定的另一项协议。**预计票据的交割将在交易日之后的第三个营业日(简称“T+3”)进行。 根据交易法第15c6-l条，美国二级市场的交易一般要求在两个营业日(“T+2”)内交割。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在交易日交易票据 的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算 周期，以防止结算失败。其他国家的结算程序可能有所不同，票据的购买者 可能会受到当地结算做法的影响。希望在交易日交易票据的票据购买者应 咨询自己的顾问。
由于债券不向欧洲经济区或英国的散户投资者出售，因此没有准备任何PRIIP关键信息文件(“KID”) 。
发行人和担保人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明 (包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册声明中的招股说明书 以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者，如果您提出要求，发行人或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，方法是：(1)花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)电话：+1-800-831-9146；(2)德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)电话：+1-800-503-4611；(3)摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)电话：+1212
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