依据第497(A)条提交

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规则第482AD条

牛津巷资本公司为优先股发行定价

康涅狄格州格林威治-2021年8月9日-牛津巷资本公司(the Oxford Lane Capital Corp.)(纳斯达克股票代码：OXLC、OXLCM、OXLCP和OXLCL)今天宣布，它已将其新指定的6.00%Series 2029年定期优先股(“优先股”)的承销公开发行定价为2,400,000股，公开发行价为每股25美元，筹集毛收入60,000,000美元。公司还授予承销商 30天的选择权，按相同的条款和条件购买最多360,000股优先股，以弥补 超额配售(如果有)。交易的完成取决于惯例的成交条件，预计股票将于2021年8月17日交付 。该公司已申请将优先股在纳斯达克全球精选市场上市， 预计在2021年8月17日之后的30天内开始交易，交易代码为“OXLCO”。

拉登堡·塔尔曼公司、B·莱利证券公司、InspereX公司和William Blair&Company，L.L.C.将担任此次发售的联合簿记管理人，Compass Point Research& Trading、LLC和韦德布什证券公司将担任此次发售的牵头管理人。

本公司拟根据本公司的投资目标及策略，将本次发行所得款项净额用于 收购投资，并作一般营运资金用途。

本新闻稿不构成出售或征求购买本次发行中的证券或任何其他证券的要约，在根据该州或司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前，任何州或司法管辖区也不会出售这些证券或本新闻稿中提及的任何其他证券 。

优先股 将根据本公司提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)并宣布生效的有关此类证券的搁置登记声明进行发售和出售。优先股的发售只能通过招股说明书和相关的招股说明书副刊进行，如果有的话，可以从拉登堡·塔尔曼公司获得，地址：纽约第五大道640号，纽约邮编10019，或发送电子邮件至prospectus@ladenburg.com(电话：1-800-573-2541)；B.莱利证券公司地址：招股说明书部门，地址：第17街北1300号，Suite1300，弗吉尼亚州阿灵顿，邮编：22209，电子邮件：prospectuses@brileyfin.com.(或拨打电话：(800)8465050)；InspereX有限责任公司，收信人：辛迪加部门，地址：第4大道25 SE第4大道，Suite400，德尔雷海滩，FL 33483，或发送电子邮件 prospectus_Requests@incapital al.com.(或发送电子邮件至：招股说明书_Requests@incapital al.com.，收件人：辛迪加部门，东南第四大道25号，Suite400，德尔雷海滩，FL 33483)注意：招股说明书部门，地址：芝加哥伊利诺伊州伊利诺伊州北河畔广场150号，邮编：60606，电话：1-800-621-0687，电子邮件：proprotus@williamblair.com。建议投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险、收费和费用。日期为2021年8月9日的初步 招股说明书附录和日期为2020年6月1日的随附招股说明书均已提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)，其中包含对这些事项的描述以及有关公司的其他重要信息，在投资前应仔细阅读 。

牛津莱恩资本公司简介

牛津巷资本公司是一家公开上市的注册封闭式管理投资公司。它目前寻求通过投资于抵押贷款债券(CLO)工具的债务和股权部分来实现其投资目标，即最大限度地实现风险调整后总回报。CLO投资还可能包括 仓库设施，这是一种旨在聚合贷款的融资结构，可用于构成CLO工具的基础。

前瞻性陈述

本新闻稿包含受 预测未来结果和条件的固有不确定性影响的前瞻性陈述，包括有关该公司证券发行净收益的预期用途的陈述。任何非历史事实的陈述(包括包含 “相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“估计”和类似的 表述的陈述)也应被视为前瞻性陈述。某些因素可能导致实际结果和条件 与这些前瞻性陈述中预测的结果和条件大不相同。这些因素在我们向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的文件中不时可见 。我们不承担更新此类声明以反映后续事件的义务，除非法律要求 这样做。

联系方式：

布鲁斯·鲁宾

203-983-5280