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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q


(标记一)
☒	根据1934年“证券交易法”第(13)或(15)(D)节规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年6月30日
或
☐	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告
在由至至的过渡期内

委员会文件编号：001-33892

AMC娱乐控股公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州 (公司或组织的州或其他管辖权)	26-0303916 (I.R.S.雇主身分证号码)
一种AMC方式阿什街11500号, 利伍德, KS (主要行政办公室地址)	66211 (邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(913) 213-2000

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒没有。☐

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例(本章232.405节)第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是 ☒没有。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312B-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器☐

加速的文件管理器 ☒

非加速文件管理器☐

规模较小的中国报告公司☐

新兴成长型公司：☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。*是。☐没有。☒

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	商品代号	注册的每个交易所的名称
A类普通股	AMC	纽约证券交易所

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

每一类普通股的名称

股份数量
截至2021年8月2日的未偿还款项

A类普通股

513,330,240

AMC娱乐控股公司。

索引

		页面数
	第一部分-财务信息
第一项。	财务报表(未经审计)	3
	简明合并操作报表	3
	简明综合全面损失表	4
	简明综合资产负债表	5
	现金流量表简明合并报表	6
	备注：凝缩合并财务报表	8
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	34
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	66
第四项。	管制和程序	67
	第二部分-其他资料
第一项。	法律程序	67
项目1A。	风险因素	67
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	69
第三项。	高级证券违约	69
第五项。	其他信息	69
第6项。	陈列品	70
	签名	72

第一部分-财务信息

第一项财务报表。(未经审计)

AMC娱乐控股公司。

简明合并业务报表


	截至三个月				截至六个月
(百万，不包括每股和每股金额)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日

	(未经审计)				(未经审计)
收入
录取	$	233.0	$	0.9	$	302.5	$	568.9
食品和饮料		161.5		0.4		211.6		288.5
其他大区		50.2		17.6		78.9		103.0
总收入		444.7		18.9		593.0		960.4
运营成本和费用
电影放映费用		98.9		0.2		120.9		271.9
食品和饮料成本		26.3		4.5		36.0		57.9
营业费用，不包括以下折旧和摊销		246.2		114.8		425.9		471.7
租金		205.5		224.1		397.6		461.9
一般事务和行政事务：
合并、收购和其他成本		4.3		1.8		11.0		2.0
其他，不包括以下折旧和摊销		54.4		25.4		106.2		58.6
折旧及摊销		105.7		119.7		219.8		242.2
长期资产、确定和不确定无形资产和商誉的减值		—		—		—		1,851.9
运营成本和费用		741.3		490.5		1,317.4		3,418.1
营业亏损		(296.6)		(471.6)		(724.4)		(2,457.7)
其他费用(收入)：
其他费用(收入)		(42.7)		(6.6)		(60.1)		20.3
利息支出：
企业借款		88.1		79.6		239.6		150.9
融资租赁义务		1.4		1.5		2.8		3.1
非现金NCM参展商服务协议		9.4		10.1		19.3		20.0
非合并实体亏损中的权益		2.7		12.4		5.5		15.3
投资费用(收益)		(6.3)		(1.3)		(8.3)		8.1
其他费用合计(净额)		52.6		95.7		198.8		217.7
所得税前净亏损		(349.2)		(567.3)		(923.2)		(2,675.4)
所得税拨备(福利)		(5.2)		(6.1)		(12.0)		62.1
净损失		(344.0)		(561.2)		(911.2)		(2,737.5)
减去：可归因于非控股权益的净亏损		(0.4)		—		(0.7)		—
AMC娱乐控股公司的净亏损。	$	(343.6)	$	(561.2)	$	(910.5)	$	(2,737.5)
AMC娱乐控股公司普通股股东每股净亏损：
基本信息	$	(0.71)	$	(5.38)	$	(2.07)	$	(26.25)
稀释	$	(0.71)	$	(5.38)	$	(2.07)	$	(26.25)
平均流通股：
基本(以千为单位)		480,731		104,319		440,644		104,282
稀释(以千为单位)		480,731		104,319		440,644		104,282

请参阅精简合并财务报表附注。

AMC娱乐控股公司。

简明综合全面损失表


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日

	(未经审计)				(未经审计)
净损失	$	(344.0)	$	(561.2)	$	(911.2)	$	(2,737.5)
其他全面收益(亏损)：
未实现的外币换算调整，税后净额		21.1		55.4		(33.6)		(38.2)
外币交易已实现亏损重新分类为投资费用(收益)		(0.9)		—		(0.9)		—
养老金调整：
期内产生的净收益		0.3		0.6		3.8		0.7
其他综合收益(亏损)		20.5		56.0		(30.7)		(37.5)
全面损失总额		(323.5)		(505.2)		(941.9)		(2,775.0)
可归因于非控股权益的综合损失		(0.4)		—		(0.9)		—
AMC娱乐控股公司的全面亏损。	$	(323.1)	$	(505.2)	$	(941.0)	$	(2,775.0)

请参阅精简合并财务报表附注。

AMC娱乐控股公司。

压缩合并资产负债表

(未经审计)


(单位：百万，共享数据除外)	2021年6月30日		2020年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	1,811.2	$	308.3
受限现金		28.4		13.1
应收账款净额		88.5		91.0
其他流动资产		84.2		74.6
流动资产总额		2,012.3		487.0
物业，净值		2,115.9		2,322.5
经营性租赁使用权资产净额		4,308.1		4,451.5
无形资产，净额		156.8		163.2
商誉		2,472.1		2,547.3
递延税项资产，净额		2.7		0.3
其他长期资产		261.2		304.6
总资产	$	11,329.1	$	10,276.4
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款	$	235.2	$	298.8
应计费用和其他负债		286.7		257.8
递延收入和收入		402.1		405.4
企业借款的当期到期日		20.0		20.0
融资租赁负债当期到期日		9.6		12.9
经营租赁负债的当期到期日		604.8		583.6
流动负债总额		1,558.4		1,578.5
企业借款		5,480.4		5,695.8
融资租赁负债		69.8		83.1
经营租赁负债		4,888.6		4,957.8
参展商服务协议		519.5		537.6
递延税负净额		28.5		40.5
其他长期负债		188.6		241.3
总负债		12,733.8		13,134.6
承诺和或有事项
股东赤字：
AMC娱乐控股公司(AMC Entertainment Holdings，Inc.)的股东赤字：
A类普通股($.01面值，524,173,073授权股份；513,330,240已发行及已发行的股份杰出的截至2021年6月30日；176,295,874已发行及已发行的股份172,563,249截至2020年12月31日的未偿还债务)		5.1		1.8
B类普通股($.01面值，0授权股份，已发布以及截至2021年6月30日和51,769,784授权股份，已发布和杰出的截至2020年12月31日)		—		0.5
额外实收资本		4,847.4		2,465.6
库存股(0截至2021年6月30日的股票和3,732,625截至2020年12月31日的股票(按成本计算)		—		(56.4)
累计其他综合收益		8.2		38.7
累计赤字		(6,265.4)		(5,335.3)
AMC娱乐控股公司股东赤字总额		(1,404.7)		(2,885.1)
非控制性权益		—		26.9
总赤字		(1,404.7)		(2,858.2)
总负债和股东赤字	$	11,329.1	$	10,276.4

请参阅精简合并财务报表附注。

AMC娱乐控股公司。

简明合并现金流量表



	截至六个月
(单位：百万)	2021年6月30日		2020年6月30日

经营活动的现金流：	(未经审计)
净损失	$	(911.2)	$	(2,737.5)
对净亏损与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧及摊销		219.8		242.2
递延所得税		(12.3)		65.4
长期资产、确定和不确定无形资产和商誉的减值		—		1,851.9
公司借款净溢价摊销至利息支出		24.5		6.6
递延融资成本摊销为利息支出		15.5		8.4
PIK利息支出		107.1		—
股票薪酬的非现金部分		13.8		6.4
波罗的海国家处置收益		(5.5)		—
处置收益		—		(2.4)
衍生资产和衍生负债损失		—		13.2
未合并实体的权益亏损，扣除分配后的净额		5.5		29.6
房东供款		11.1		24.9
其他非现金租金福利		(19.2)		(1.5)
递延租金		(29.9)		(25.8)
定期收益净成本(收益)		(0.4)		0.6
资产负债变动情况：
应收账款		6.3		177.3
其他资产		(11.0)		49.6
应付帐款		(67.9)		(55.0)
应计费用和其他负债		116.8		(99.3)
其他，净额		(9.7)		29.5
用于经营活动的现金净额		(546.7)		(415.9)
投资活动的现金流：
资本支出		(29.8)		(126.7)
出售波罗的海的收益，扣除现金和交易成本		35.2		—
处置长期资产所得收益		1.4		3.7
对非合并实体的投资，净额		(9.3)		(9.3)
其他，净额		—		0.8
用于投资活动的净现金		(2.5)		(131.5)
融资活动的现金流：
发行2023年到期的Odeon定期贷款的收益		534.3		—
首次留置权转换票据的收益将于2026年到期		100.0		—
发行2025年到期的第一期留置权票据所得款项		—		490.0
循环信贷项下的借款(偿还)		(335.0)		322.8
2026年到期定期贷款项下的预定本金支付		(10.0)		(10.0)
A类普通股发行净收益		1,570.8		—
向穆德里克发行A类普通股的净收益		230.4		—
与出售非控制性权益有关的付款		(0.4)		—
融资租赁义务项下的本金支付		(3.9)		(2.3)
用于支付递延融资成本的现金		(19.3)		(9.3)
用于支付股息的现金		—		(4.3)
限制单位代扣代缴税款		—		(1.0)
融资活动提供的现金净额		2,066.9		785.9
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响		0.5		(5.6)
现金及现金等价物和限制性现金净增加		1,518.2		232.9

期初现金及现金等价物和限制性现金		321.4		275.5
期末现金及现金等价物和限制性现金	$	1,839.6	$	508.4
现金流量信息的补充披露：
期内支付的现金用于：
利息(包括资本化金额#美元)0.2百万美元和$0.5分别为百万美元)	$	98.7	$	105.7
已缴(已收)所得税，净额	$	(6.1)	$	(8.7)
非现金活动日程表：
对NCM的投资	$	—	$	4.1
期末施工应付款	$	15.0	$	35.3

请参阅精简合并财务报表附注。

AMC娱乐控股公司。

简明合并财务报表附注

2021年6月30日

(未经审计)

注1-陈述依据

AMC娱乐控股公司(“控股”)通过其直接和间接子公司，包括American Multi-Cinema，Inc.及其子公司(除文意另有所指，统称为“控股公司”或“AMC”)主要参与剧院展览业务，并拥有、经营或拥有位于美国和欧洲的影院的权益。

暂停或限制运营。在2020年第一季度，公司遵照当地、州和联邦政府对社交聚会的限制和建议，暂停了在美国市场和国际市场的剧院运营，以防止新冠肺炎传播，并作为预防措施，帮助确保公司客人和剧院工作人员的健康和安全。截至2020年3月17日，该公司在美国和国际的所有影院业务暂时停止。“公司”(The Company)于2020年6月初恢复在国际市场的有限运营，并于2020年8月下旬恢复在美国市场的有限运营。新冠肺炎在2020年第四季度的复兴导致了地方、州和联邦政府的额外限制，许多之前在国际市场重新开放的影院再次暂停运营。

由于这些暂停或有限的运营，公司截至2021年6月30日的6个月的收入和支出明显低于截至2020年6月30日的6个月的收入和支出，2021年第一季度的收入和支出与2020年第一季度相比大幅下降，但与2020年第二季度相比，2021年第二季度的收入和支出的增加部分抵消了这一影响。

截至2021年1月1日，该公司的运营时间为394座位有限的国内影院，约占67%的国内影院。在截至2021年3月31日的三个月里，作为对州和地方政府放宽限制的回应，该公司恢复了在纽约和洛杉矶等关键市场的运营。截至2021年3月31日，该公司的运营时间为585座位有限的国内影院，约占99%的国内影院。截至2021年6月30日，该公司的运营时间为593国内剧院，约占100%的国内影院，剩余座位限制在整个季度逐渐减少。截至2021年1月1日，该公司的运营时间为109国际租赁和合作影院，座位有限，约占30%的国际影院。截至2021年3月31日，该公司的运营时间为97座位有限的国际剧院，约占27%的国际影院。截至2021年6月30日，该公司的运营时间为335座位有限的国际剧院，约占95%的国际影院。公司在截至2021年3月31日的三个月内运营的平均综合屏幕下降了24.2比上一年增长了%。公司在截至2021年6月30日的三个月内运营的平均综合屏幕增加了8,830屏幕到8,890屏幕来自60在前一年放映过。

流动性。截至2021年6月30日，该公司的现金和现金等价物约为$1.8十亿美元。为了应对新冠肺炎疫情，该公司调整了其业务战略的某些要素，并采取了重大措施来保存现金，并正在继续采取重大措施来保存现金，方法是消除非必要成本，包括减少可变成本和固定成本结构中的要素。

除了保留现金外，该公司还通过债务发行、债务交换和股权出售来增强流动性，这在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K和截至2021年3月31日的三个月的Form 10-Q季度报告中都有报告。有关详细信息，请参阅附注6-公司借款和融资租赁义务以及附注7-股东权益。该公司加强流动性计划的最新情况如下：

●

推出另外两个“在市场上”的股票发行，通过出售公司的A类普通股筹集资金。在2021年4月和5月，该公司销售了43.0百万股，产生$427.5百万美元的毛收入和支付给销售代理的费用$10.7百万美元。2021年6月，本公司

售出11.55百万股，产生$587.4百万美元的毛收入和支付给销售代理的费用$14.7百万元及其他费用$0.3百万美元。

●

2021年6月发行的8.5以私募方式向Mudrick Capital Management，LP(“Mudrick”)配售100万股A类普通股$230.5百万美元的毛收入和支付的费用约为$0.1与这笔交易相关的百万美元。

本公司相信，其现有现金及现金等价物，连同营运所产生的现金，将足以为其营运提供资金，履行其义务(包括递延租金及计划资本开支的现金流出)，并至少在未来12个月符合其债务契约中与根据高级担保循环信贷安排及Odeon定期贷款安排借款有关的最低流动资金及财务契约要求。为了实现净正运营现金流和长期盈利，该公司认为，它将需要在目前的基础上大幅提高出席人数，以达到与新冠肺炎之前的出席人数一致的水平。该公司相信，它的影院在全球重新开放，可供影院上映的影片预期数量，以及其中许多影片预期的广泛吸引力，将支持上座率的提高。然而，仍然存在可能对上座率产生负面影响的重大风险，包括与COVID相关的限制重新抬头、潜在的观影者由于对COVID变异株的担忧而不愿去影院、电影制片厂的上映时间表以及直接针对流媒体或其他不断变化的电影制片厂做法。

本公司订立信贷协议(定义见下文)第九修正案(定义见下文)，据此，必要的循环贷款人同意将适用于高级担保循环信贷安排(定义见下文)的财务契约(担保杠杆率)的暂停期由2021年3月31日延长至2022年3月31日(“经延长的契约暂停期”)，并按其中指定的条款及条件进行。*本公司目前须遵守约$的最低流动资金要求。145百万美元，其中$100根据高级担保循环信贷机制下经修订的延长《公约》暂停期的条件，需要100万美元，以及GB32.5百万(约合美元)45100万美元)，其中Odeon定期贷款机制需要。在延长的公约暂停期限到期后，公司将遵守高级担保循环信贷机制下的财务契约，从截至2022年6月30日的季度开始。该公司目前预计它将能够遵守这一财务契约。有关详细信息，请参阅附注6-公司借款和融资租赁义务。此后，该公司的流动资金需求将取决于完全恢复运营的时间、电影上映的时间以及从运营中产生现金的能力。

该公司获得了出租人提供的租金优惠，帮助减轻了新冠肺炎在疫情期间的经济影响。这些宽减措施主要包括宽减租金和延迟缴交租金。由于延迟支付租金约#美元420.6百万截至2021年6月30日，公司用于租金的现金支出计划在2021年下半年和未来几年大幅增加。有关详细信息，请参阅注释2-租赁。

估计的使用。按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响简明合并财务报表之日报告的资产和负债以及或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。

巩固原则。随附的未经审计的简明综合财务报表包括AMC的账目，如上所述，应与公司截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告一并阅读。随附的截至2020年12月31日的简明综合资产负债表源自经审计的财务报表，未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则和形成10-Q表的指示编制的，因此，它们不包括美国普遍接受的会计原则要求的完整合并财务报表所要求的所有信息和附注。管理层认为，这些中期财务报表反映了公平展示公司财务状况和经营结果所需的所有调整(包括正常的经常性调整)。所有重要的公司间余额和交易都已在合并中冲销。由于公司业务的季节性，以及新冠肺炎疫情导致公司所有影院暂停运营，截至2021年6月30日的6个月的业绩不一定表明截至2021年12月31日的年度预期业绩。本公司在以下条件下管理其业务二其戏剧性展览业务、美国市场和国际市场的可报告细分市场。

波罗的海国家剧院大甩卖。于二零二零年八月二十八日，本公司订立协议出售其于Forum Cinemas OU之股权，包括九这些剧院位于波罗的海地区(拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚)，并被包括在该公司的国际市场报告部分。这笔交易的完成分几个步骤进行，并取决于每个国家每个监管竞争委员会的批准。2020年10月，本公司完成剥离其在拉脱维亚的股权。2021年2月，本公司收到爱沙尼亚剩余股权的现金对价#美元。3.8百万欧元(欧元)3.2百万美元)，扣除现金净额$0.3百万美元。2021年5月，公司收到现金对价$31.4百万欧元(欧元)26.2百万美元)，扣除现金净额$0.1百万美元，交易成本为$0.3100万美元，该公司完成了对其剩余资产的出售51并取消本公司在Forum Cinemas OU的非控股权益。本公司出售其于Forum Cinemas OU之股权录得净收益#美元。5.5百万美元，扣除交易成本$2.6在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，投资收入为100万美元。

受限现金。限制性现金是指公司在国际市场的银行账户中持有的现金，作为对某些房东的担保。

累计其他综合收益(亏损)。下表为各组成部分累计其他综合收益(亏损)变动情况：


	外国
(单位：百万)	货币		养老金福利		总计
余额2020年12月31日	$	60.1	$	(21.4)	$	38.7
其他综合收益(亏损)		(33.4)		3.8		(29.6)
外币交易已实现亏损重新分类为投资费用(收益)		(0.9)		—		(0.9)
余额2021年6月30日	$	25.8	$	(17.6)	$	8.2

累计折旧和摊销。累计折旧为$2,417.7300万美元和300万美元2,243.1截至2021年6月30日和2020年12月31日，分别为2.5亿美元，与房地产相关。累计摊销无形资产为#美元。43.3300万美元和300万美元42.02021年6月30日和2020年12月31日分别为3.5亿美元。

其他费用(收入)。下表列出了其他费用(收入)的构成：


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
可转换票据内含折算特征的衍生负债公允价值调整	$	—	$	—	$	—	$	(0.5)
B类普通股购买及注销协议相关或有看涨期权衍生资产公允价值调整		—		(6.4)		—		13.7
与或有租赁担保相关的信贷损失(收益)		(3.7)		3.9		(5.7)		9.2
新冠肺炎带来的政府援助-国际市场		(42.2)		(4.4)		(50.4)		(4.4)
新冠肺炎带来的政府援助-国内市场		—		—		(4.2)		—
外币交易(收益)损失		3.4		(2.1)		(0.4)		(0.1)
净定期收益成本(收入)的非营业部分		(0.2)		0.1		(0.4)		0.1
与债务协议修改相关的融资费用		—		2.8		1.0		2.8
其他		—		(0.5)		—		(0.5)
其他费用(收入)合计	$	(42.7)	$	(6.6)	$	(60.1)	$	20.3

损伤。下表汇总了该公司减值的资产：


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
长期资产减值	$	—	$	—	$	—	$	91.3
活期无形资产减值		—		—		—		8.0
无限期无形资产减值		—		—		—		8.3
商誉减值		—		—		—		1,744.3
长期资产、确定和不确定无形资产和商誉的减值		—		—		—		1,851.9
计入投资费用(收益)的其他资产减值		—		—		—		7.2
总减值损失	$	—	$	—	$	—	$	1,859.1

截至2021年6月30日的三个月、截至2020年6月30日的三个月和截至2021年6月30日的六个月没有商誉减值费用。于截至二零二零年六月三十日止六个月内，国内大区及国际大区申报单位之企业公允价值低于其账面值及商誉减值费用#美元。1,124.9百万美元和$619.4该公司的国内剧院和国际剧院报告单位分别录得100万美元的收入。进行第1步定量商誉减值测试的原因是普通股价格和公司借款价格下降，以及由此对市值的影响，这是进行这项评估时考虑的几个因素中的两个，包括2020年公司企业市值持续下降，以及由于新冠肺炎疫情，公司所有影院在2020年3月17日或之前暂停运营。有关详细信息，请参阅附注4-商誉。

本公司每年或更频繁地评估有限期及无限期无形资产的减值，因特定事件或情况规定或情况变化显示该资产组的账面金额可能无法完全收回。

于截至2021年6月30日止三个月、截至2020年6月30日止三个月及截至2021年6月30日止六个月，按成本法入账的长期资产、定期无形资产及其他公允价值不容易厘定的资产并无减值费用。于截至2020年6月30日止六个月内，本公司录得长期资产之非现金减值费用为#美元。81.4上百万欧元57美国市场上的影院658屏幕(在阿拉巴马州、阿肯色州、加利福尼亚州、哥伦比亚特区、佛罗里达州、佐治亚州、伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、肯塔基州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、蒙大拿州、新罕布夏州、新泽西州、纽约、北卡罗来纳州、北达科他州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、南达科他州、田纳西州、德克萨斯州、华盛顿州、威斯康星州和怀俄明州)和$9.9上百万欧元23国际市场上的剧院213屏幕(在德国、意大利、西班牙、英国和瑞典)。于截至2020年6月30日止六个月内，本公司录得与定期无形资产有关之减值亏损#美元。8.0百万美元。此外，该公司还录得减值亏损#美元。7.2投资支出(收入)内的百万欧元，与股权投资有关，但在成本法下没有易于确定的公允价值。

在截至2021年6月30日的三个月、截至2020年6月30日的三个月和截至2021年6月30日的六个月内，没有无限期无形资产的减值费用。本公司首先评估该等定性因素，以确定事件及情况的存在是否显示任何无限期无形资产的公允价值金额较其账面值为少的可能性较大，并得出结论认为公允价值金额较其账面值为少的可能性并不大。于截至2020年6月30日止六个月内，本公司对其与AMC、Odeon及北欧商标相关之无限期无形资产进行量化减值评估，并记录减值费用#美元。5.9与Odeon商标名相关的百万美元和$2.4在截至2020年6月30日的6个月里，有100万与北欧商标相关。为了估计本公司无限期使用的商号的公允价值，本公司采用了一种称为版税储蓄法的收益法的派生方法。

最近采用的会计公告

所得税。2019年12月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了ASU 2019-12，所得税(专题740)，简化所得税会计(“ASU 2019-12”)，旨在提高一致性，简化现有指导的几个领域。ASU 2019-12删除了与期间税收分配方法有关的一般原则的某些例外情况，即#年所得税的计算方法

过渡期和确认外部基差的递延税项负债。新的指导方针还澄清了导致商誉计税基础上调的交易的会计处理。ASU 2019-12于2021年第一季度对公司生效。采用ASU 2019-12年度并未对本公司的合并财务报表产生实质性影响。

附注2-租约

该公司以经营性和融资性租赁方式租赁剧院和设备。本公司通常不相信在租赁开始时行使续期选择权是合理确定的，因此将初始基本期限视为租赁期。租约条款有所不同，但一般来说，租约规定固定租金和递增租金、基于消费物价指数和其他指数的或有递增租金不超过某些特定金额，以及基于收入百分比的浮动租金。该公司经常收到房东的捐款，用于现有地点的翻新。该公司将从业主那里收到的金额记录为使用权资产的调整，并将余额摊销为租赁协议基本期限内租金费用的减少。设备租赁主要包括食品和饮料设备。

该公司获得了出租人提供的租金优惠，帮助减轻了新冠肺炎在疫情期间的经济影响。这些宽减措施主要包括宽减租金和延迟缴交租金。在租赁条款没有实质性变化的情况下，即修改导致修改后的租赁支付总额实质上等于或低于现有租赁支付总额的情况下，本公司选择了财务会计准则委员会工作人员提供的与某些租赁优惠会计相关的减免。本公司选择不将该等特许权计入租赁修订，因此本公司已重新计量相关租赁负债及使用权资产，但并未重新评估租赁分类或将折现率更改为重新计量后生效的现行利率。递延付款金额已记录在本公司的租赁负债中，以反映付款时间的变化。包括在经营租赁负债和长期经营租赁负债的当前到期日的递延付款金额反映在简明综合现金流量表中，作为应计费用和其他负债变化的一部分。那些不符合FASB减免待遇标准的租约被评估为租约修改。已到期及未支付的合约租金应付账款所包括的递延付款金额，作为应付账款变动的一部分，反映在简明综合资产负债表及简明综合现金流量表的应付账款中。此外，由于租赁重新计量，公司将递延租赁付款计入经营租赁使用权资产。

与推迟到2021年及以后年度支付的租金义务有关的延期付款金额汇总如下：


	自.起				自.起
	十二月三十一日，		增加(减少)		六月三十日，
(单位：百万)	2020		递延金额		2021
固定经营租赁递延金额(1) (2)	$	383.9	$	7.3	$	391.2
融资租赁递延金额		12.8		(9.4)		3.4
可变租赁延期金额(2)		53.3		(27.3)		26.0
递延租赁总金额	$	450.0	$	(29.4)	$	420.6

(1)

截至2021年6月30日止六个月内，固定经营租赁递延金额的增加净额为$55.0截至2020年12月31日，与付款和减免有关的递延余额减少了100万美元。

(2)

在截至2021年6月30日的六个月内，可变租赁递延金额的减少主要是由于或有事项的解决，因此，可变金额成为固定金额，并重新分类为固定运营租赁递延金额。

下表反映了截至2021年6月30日和2020年6月30日止三个月的租赁成本：


		截至三个月				截至六个月
	合并报表	6月30日，		6月30日，		6月30日，		6月30日，
(单位：百万)	运营部	2021		2020		2021		2020
经营租赁成本
大区特性	租金	$	190.7	$	203.9	$	366.2	$	420.8
大区特性	营业费用(收入)		(0.7)		0.1		0.1		2.3
装备	运营费用		2.3		3.8		4.6		7.7
办公室和其他	一般事务和行政事务：其他		1.3		1.3		2.7		2.6
融资租赁成本
融资租赁资产摊销	折旧及摊销		1.3		1.7		2.6		3.6
租赁负债利息支出	融资租赁义务		1.4		1.5		2.8		3.1
可变租赁成本
大区特性	租金		14.8		20.2		31.4		41.1
装备	营业费用(收入)		4.8		(0.5)		5.0		6.5
总租赁成本		$	215.9	$	232.0	$	415.4	$	487.7

现金流和补充信息如下：


	截至六个月
	六月三十日，		六月三十日，
(单位：百万)	2021		2020
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
用于融资租赁的经营性现金流	$	(1.2)	$	(3.1)
经营性租赁中使用的经营性现金流		(360.4)		(249.8)
用于融资租赁的融资现金流		(3.9)		(2.3)

房东贡献：
经营性租赁提供的经营性现金流		11.1		24.9
补充披露非现金租赁活动：
以新的经营租赁负债换取的使用权资产(1)		60.7		133.7

(1)

包括租赁延期和期权练习。

下表为截至2021年6月30日的加权平均剩余租赁期限和折扣率：


	截至2021年6月30日
	加权平均		加权平均
	剩余		折扣
租期和贴现率	租期(年)		费率
经营租约		10.1		9.8%
融资租赁		14.1		6.6%

记录为营业和融资租赁负债的最低年度付款，包括递延租赁付款减去记录在应付账款中的到期和未支付的合同租金金额及其截至2021年6月30日的净现值如下：


	经营租赁		融资租赁
(单位：百万)	付款(2)		付款(2)
截至2021年12月31日的六个月(1)	$	538.4	$	7.2
2022 (1)		1,034.5		13.6
2023		941.5		10.0
2024		816.7		9.0
2025		770.9		8.3
2026		704.6		8.2
此后		3,768.1		66.0
租赁付款总额		8,574.7		122.3
扣除的利息		(3,081.3)		(42.9)
营业负债总额和融资租赁负债总额	$	5,493.4	$	79.4

(1)

上表的最低年度付款不包括合同现金到期和未支付的租金金额，这些金额记录在应付递延租金的账款中，现已到期，如下所示，包括估计的还款日期：


	应付帐款
(单位：百万)	租赁费
截至2021年9月30日的三个月	$	19.3
截至2021年12月31日的三个月		22.9
截至2022年3月31日的三个月		11.8
截至2022年6月30日的三个月		15.0
在应收账款中记录的递延租赁金额合计	$	69.0

(2)

上表的最低年度付款包括与经营租赁和融资租赁相关的递延未贴现现金租赁付款，如下所示：


	经营租赁		融资租赁
(单位：百万)	付款		付款
截至2021年9月30日的三个月	$	41.3	$	0.6
截至2021年12月31日的三个月		42.2		0.6
截至2022年3月31日的三个月		38.7		0.6
截至2022年6月30日的三个月		35.7		0.4
截至2022年9月30日的三个月		31.9		0.2
截至2022年12月31日的三个月		31.0		0.2
2023		80.7		0.5
2024		14.8		—
2025		5.4		—
2026		4.1		—
此后		22.7		—
递延租赁总金额	$	348.5	$	3.1

截至2021年6月30日，本公司已签署了以下项目的额外经营租赁协议6尚未开业的影院费用约为$156.62000万美元，预计将在2021年下半年至2024年之间开始，租赁期限约为5至20年。租赁开始的时间取决于业主向公司提供对相关设施的控制权和使用权。

注3-收入确认

收入分类。收入按主要收入类型和收入确认时间分列如下：


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
主要收入类型
录取	$	233.0	$	0.9	$	302.5	$	568.9
食品和饮料		161.5		0.4		211.6		288.5
其他大区：
屏幕广告		19.7		14.3		36.6		44.0
其他大区		30.5		3.3		42.3		59.0
其他大区		50.2		17.6		78.9		103.0
总收入	$	444.7	$	18.9	$	593.0	$	960.4


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
收入确认的时机
在某个时间点转移的产品和服务	$	414.1	$	3.6	$	540.9	$	855.4
随时间推移转移的产品和服务(1)		30.6		15.3		52.1		105.0
总收入	$	444.7	$	18.9	$	593.0	$	960.4

(1)

金额主要包括订阅和广告收入。

下表提供了应收账款和递延收入收入的余额：


(单位：百万)	2021年6月30日		2020年12月31日
流动资产
与客户合同相关的应收账款	$	31.7	$	23.1
杂项应收账款		56.8		67.9
应收账款净额	$	88.5	$	91.0


(单位：百万)	2021年6月30日		2020年12月31日
流动负债
与客户合同相关的递延收入	$	400.0	$	400.6
杂项递延收入		2.1		4.8
递延收入和收入	$	402.1	$	405.4

与客户的合同负债包括在递延收入和收入中的重大变化如下：


	递延收入
	与合同相关
(单位：百万)	与客户打交道
余额2020年12月31日	$	400.6
预收现金(1)		33.7
累计的客户忠诚度奖励(扣除到期时间)：
入场费收入(2)		2.5
食品和饮料 (2)		4.7
其他大区(2)		0.1
由于履行了业绩义务，重新分类为收入：
入场费收入(3)		(21.3)
食品和饮料(3)		(11.3)
其他大区(4)		(6.5)
外币折算调整		(2.5)
余额2021年6月30日	$	400.0

(1)

包括电影票、餐饮、礼品卡、兑换票和AMC Stubs®会员费用。

(2)

归因于AMC Stubs®和其他忠诚度计划的累计奖励金额(扣除到期时间)。

(3)

兑换礼品卡、兑换门票、电影票、AMC Stubs®忠诚度计划和其他忠诚度计划的奖励金额。

(4)

金额涉及未兑换或部分兑换礼品卡、未兑换兑换门票、AMC Stubs®忠诚度会员费和其他忠诚度计划的收入。

在暂停运营期间，该公司暂停确认与某些忠诚度计划、礼品卡和兑换门票有关的递延收入。随着该公司重新开放影院，一线会员可以选择重新激活他们的订阅，这就重新开始了该节目的月费。在截至2021年6月30日的三个月里，该公司已经恢复了与某些忠诚度计划、礼品卡和兑换票相关的递延收入的更正常确认模式。

简明综合资产负债表中的参展商服务协议中包括的合同负债的重大变化如下：


	参展商服务
(单位：百万)	协议(1)
余额2020年12月31日	$	537.6
负公用单位调整-减少公用单位		(9.2)
将期初余额重新分类为其他剧院收入，作为履行演出义务的结果		(8.9)
余额2021年6月30日	$	519.5

(1)

表示以前根据年度通用单位调整(“CUA”)收到的National CineMedia，LLC(“NCM”)通用单位的账面金额。递延收入将在剩余时间内摊销至其他影院收入。30年展商服务协议(“欧空局”)的期限将于2037年2月结束。

礼品卡和兑换票。截至2021年6月30日，包括在递延收入和收益中的未兑换礼品卡和兑换票总额为$。311.52000万。这将在礼品卡和兑换票被兑换时确认为收入，或者作为未兑换礼品卡和兑换票收入按实际兑换模式按比例确认。从历史上看，该公司估计这将在未来几年内发生24个月，但由于新冠肺炎疫情以及影院有限或临时暂停运营，实际赎回的模式可能会在更长一段时间内出现。

忠诚度计划。截至2021年6月30日，分配给忠诚度计划的递延收入金额

包括在递延收入和收入中的是#美元。65.82000万。获得的积分将在积分兑换时确认为收入。从历史上看，该公司估计这将在未来几年内发生24个月但是，由于新冠肺炎的流行以及影院业务的有限或临时暂停，积分兑换可能会在更长的一段时间内发生。AMC Stubs®年度会员费在一年会员期内按比例确认。

本公司适用ASC第606-10-50-14号文件中的实际权宜之计，不披露原预期期限为一年或以下的剩余履约义务的信息。

附注4-商誉

下表汇总了截至2021年6月30日的6个月按报告单位划分的商誉变动情况：


(单位：百万美元)	国内大剧院		国际大区		总计
余额2020年12月31日	$	1,796.5	$	750.8	$	2,547.3
货币换算调整		—		(33.9)		(33.9)
波罗的海国家处置-爱沙尼亚(1)		—		(3.7)		(3.7)
波罗的海国家处置-立陶宛(1)		—		(37.6)		(37.6)
余额2021年6月30日	$	1,796.5	$	675.6	$	2,472.1

(1)

请参阅注释1—陈述的基础更多关于波罗的海国家剧院出售的信息。

本公司对本公司记录的商誉进行评估二报告单位(国内大区和国际大区)自第四财季开始每年减值，只要发生事件或情况变化，报告单位的公允价值很可能会低于其账面价值。商誉减值测试包括估计报告单位的公允价值，并将该价值与其账面价值进行比较。如果报告单位的估计公允价值低于其账面价值，差额计入商誉减值费用，不超过分配给该报告单位的商誉总额。

附注5-投资

对非合并关联公司的投资以及根据权益法计入的某些其他投资一般包括本公司或其子公司具有重大影响力的所有实体，但不超过50%的表决权控制，并记录在其他长期资产的压缩合并资产负债表中。截至2021年6月30日，对非合并附属公司的投资包括以下数字影院实施合作伙伴有限责任公司(DCIP)的权益29.0%，数字影院发行联盟有限责任公司(“DCDC”)14.6%，AC JV，LLC(“AC JV”)，Fathom Events的所有者，32.0%，SV Holdco LLC(“SV Holdco”)，Screenvision的所有者，18.4%，Digital Cinema Media Ltd.(“DCM”)的50.0%，沙特电影公司有限责任公司(“SCC”)10.0%。该公司还拥有以下合伙企业权益三美国电影院线(“影院合作”)和大约50.0的权益百分比54欧洲的剧院。权益法被投资人持有的债务对本公司无追索权。于截至2021年6月30日及2020年6月30日止三个月内，本公司录得非综合实体权益亏损$2.7百万美元和$12.4分别为百万美元。截至2021年6月30日及2020年6月30日止六个月内，本公司录得非综合实体权益亏损$5.5百万美元和$15.3分别为百万美元。

与权益法被投资人的关联方交易。于2021年6月30日及2020年12月31日，本公司录得权益法投资应收账款净额$2.5百万美元和$6.9100万美元，主要与投影仪保修支出和其他交易有关。公司在其他收入、电影放映成本和运营费用(收入)中记录了以权益法投资的关联方交易#美元。1.2百万，$0.4百万美元，以及$(0.3在截至2021年6月30日的三个月中，分别为800万美元、8000万美元和800万美元，而在截至2021年6月30日的三个月中，0.4在截至2020年6月30日的三个月里，分别为100万美元。公司在其他收入、电影放映成本和运营费用中记录了以股权方式投资的关联方交易，金额为#美元。1.8百万，$0.7百万美元，以及$0.1在截至2021年6月30日的六个月中，分别为5.7百万，$3.2百万美元，以及$0.9在截至2020年6月30日的六个月里，分别为100万美元。

附注6--公司借款和融资租赁义务

企业借款和融资租赁义务的账面价值摘要如下：


(单位：百万)	2021年6月30日		2020年12月31日
第一留置权担保债务：
高级担保信贷安排-2026年到期的定期贷款(3.0855截至2021年6月30日的百分比)	$	1,955.0	$	1,965.0
高级担保信贷安排-循环信贷安排2024年到期		—		212.2
10.75%，在第一年，11.252023年到期的现金/PIK Odeon定期贷款工具的百分比(GB143.7百万欧元和欧元303.8截至2021年6月30日的百万面值)		560.4		—
Odeon循环信贷安排将于2022年到期		—		120.8
10.52025年到期的首次留置权票据百分比		500.0		500.0
2.952026年到期的高级担保可转换票据百分比		—		600.0
10.52026年到期的首次留置权票据百分比		300.0		300.0
15%/17%现金/实物期权切换2026年到期的第一留置权担保票据		100.0		—
第二留置权担保债务：
2026年到期的10%/12%现金/PIK/切换第二留置权附属票据		1,509.0		1,423.6
次级债务：
6.3752024年到期的高级次级票据百分比(GB4.0截至2021年6月30日的百万面值)		5.5		5.4
5.752025年到期的高级次级票据百分比		98.3		98.3
5.8752026年到期的高级次级票据百分比		55.6		55.6
6.1252027年到期的高级次级票据百分比		130.7		130.7
	$	5,214.5	$	5,411.6
融资租赁义务		79.4		96.0
支付的实物利息		14.8		7.6
递延融资成本		(46.6)		(42.1)
净保费(1)		317.7		338.7
	$	5,579.8	$	5,811.8
更少：
本期企业借款		(20.0)		(20.0)
本期融资租赁义务		(9.6)		(12.9)
	$	5,550.2	$	5,778.9

(1)

下表提供了企业借款的净保费(贴现)金额：


	六月三十日，		十二月三十一日，
(单位：百万)	2021		2020
10%/12现金百分比/PIK/切换2026年到期的第二留置权附属票据	$	402.3	$	445.1
2.952026年到期的高级担保可转换票据百分比		—		(61.5)
15%/17现金百分比/PIK/切换2026年到期的第一留置权担保票据		(26.2)		—
10.52026年到期的首次留置权票据百分比		(26.6)		(28.5)
10.52025年到期的首次留置权票据百分比		(8.1)		(8.9)
高级担保信贷安排-2026年到期的定期贷款		(6.9)		(7.5)
10.75%，在第一年，11.252023年到期的现金/PIK Odeon定期贷款工具的百分比		(16.9)		—
6.3752024年到期的高级次级票据百分比		0.1		—
	$	317.7	$	338.7

下表提供了截至2021年6月30日的企业借款所需本金支付和到期日：


	校长
	数量
	公司
(单位：百万)	借款
截至2021年12月31日的六个月	$	10.0
2022		20.0
2023		580.4
2024		25.5
2025		618.3
2026		3,829.6
此后		130.7
总计	$	5,214.5

高级担保信贷安排

本公司是该特定信贷协议(日期为2013年4月30日)(经日期为2015年12月11日的信贷协议第一修正案、日期为2016年11月8日的信贷协议第二修正案、日期为2017年5月9日的信贷协议第三修正案、日期为2017年6月13日的信贷协议第四修正案、日期为2018年8月14日的信贷协议第五修正案、日期为2019年4月22日的第六修正案)的订约方。截至2020年7月31日，第九修正案(日期为2021年3月8日)和第十修正案(日期也为2021年3月8日)由发证银行和贷款人不时签署，威尔明顿储蓄基金协会(Wilmington Savings Fund Society，FSB)作为行政代理(作为花旗北美公司(Citicorp North America，Inc.)的继任者，即“行政代理”)，根据该修正案，贷款人同意提供由(A)美元组成的优先担保融资2,000.02026年4月22日到期的B批优先担保贷款本金总额(“高级担保定期贷款安排”)和(B)a#225.02024年4月22日到期的百万优先担保循环信贷安排(也可用于信用证和Swingline借款)(“高级担保循环信贷安排”，与高级担保定期贷款安排统称为“高级担保信贷安排”)。高级担保信贷由银行和其他金融机构组成的财团提供。

于二零二一年三月八日，本公司与订立信贷协议的必要循环贷款方及行政代理订立信贷协议第九项修订(“第九修订”)，据此，订立信贷协议的必要循环贷款方同意将其信贷协议项下财务契约的暂停期由二零二一年三月三十一日止延长至二零二二年三月三十一日止(“经延长的契诺暂停期”)。在延长的契约暂停期内，本公司将不会，亦不会允许其任何受限制附属公司：(I)作出若干限制性付款；(Ii)除若干例外情况外，因借款而招致任何与循环贷款(定义见信贷协议)同等或优先的债务；或(Iii)投资或以其他方式处置本公司任何并非贷款方(定义见信贷协议)的附属公司的任何资产，以促成本公司任何非贷款方的附属公司(定义见信贷协议)所招致的新融资，或(Iii)向非贷款方的本公司任何附属公司(定义见信贷协议)作出任何投资或以其他方式处置任何资产，以促进本公司的任何附属公司(定义见信贷协议)进行新的融资。此外，作为暂停财务契约的持续条件，本公司还同意(I)进行最低流动资金测试，测试金额为#美元。100(Ii)任何时候都要进行反现金囤积测试，循环贷款是未偿还的，以及(Iii)有额外的报告义务。于2021年3月8日，本公司亦与所需的循环贷款人一方及行政代理订立“信贷协议第十修正案”(“第十修正案”)，据此，本公司同意，第十修正案所述的信贷协议的若干修订须经第十修正案一方的大多数循环贷款人同意。

奥迪恩定期贷款安排

2021年2月15日，本公司的全资子公司Odeon Cinemas Group Limited(“Odeon”)签订了新的国标140.0百万欧元和欧元296.0由Odeon、Odeon一方的附属公司、贷款人及其他贷款方、代理Lucid Agency Services Limited及抵押代理Lucid Trust Services Limited之间订立的百万欧元定期贷款安排(“2023年到期的Odeon定期贷款”)协议(“Odeon定期贷款安排”)由Odeon、Odeon一方的附属公司、贷款人及其他贷款方组成。大约GB89.7百万欧元和欧元12.8Odeon定期贷款融资净收益的100万美元用于全额偿还Odeon的债务(包括本金、利息、手续费和现金担保信用证)。

当时现有的循环信贷安排和剩余的净收益将用于一般公司用途。公司记录的递延融资成本核销为#美元。0百万美元和$1.0截至2021年6月30日的三个月和六个月内的其他费用为100万美元。Odeon定期贷款工具的到期日为2023年8月19日(2.5从它第一次绘制之日起的几年内)。根据Odeon定期贷款机制借款的利息相当于10.75第一年的年利率及11.25此后为%，每个利息期为3个月，或本公司与代理商商定的其他期限。利息在每个利息期的最后一天资本化，并添加到未偿还本金金额中，但Odeon有权选择以现金支付利息。新资金的本金是在扣除$#的折扣之前。19.1百万美元和递延融资成本15.6与Odeon定期贷款机制相关的100万美元。贴现和递延融资成本将按实际利息法在期限内摊销为利息支出。Odeon定期贷款机制下的所有债务都由Odeon的某些子公司提供担保。本公司须遵守GB的最低流动资金要求32.5百万(约合美元)45Odeon定期贷款工具要求的贷款金额(百万美元)，以每个季度末日期计算。

金融契约

本公司目前估计，其现有现金及现金等价物将足以在目前及未来12个月内符合其债务契约中与根据高级担保循环信贷安排及Odeon定期贷款安排借款有关的最低流动资金及财务契约要求。本公司订立信贷协议第九项修订，据此，缔约一方必要的循环贷款人同意将适用于高级担保循环信贷安排的财务契诺(担保杠杆率)的暂停期由二零二一年三月三十一日延长至二零二二年三月三十一日，亦即经延长的契诺暂停期(如上所述)，并按其中指定的条款及条件执行。该公司目前的最低流动资金要求约为#美元。145百万美元，其中$100根据高级担保循环信贷机制下经修订的延长《公约》暂停期的条件，需要100万美元，以及GB32.5百万(约合美元)45100万美元)，其中Odeon定期贷款机制需要。在延长的公约暂停期限到期后，公司将遵守高级担保循环信贷机制下的财务契约，从截至2022年6月30日的季度开始。该公司目前预计它将能够遵守这一财务契约。此后，该公司的流动资金需求将取决于完全恢复运营的时间、电影上映的时间以及从运营中产生现金的能力。

2026年到期的第一笔留置权转换票据

2021年1月15日，该公司发行了美元100.0百万美元的ITS本金总额15%/17现金/PIK切换第一留置权担保票据2026年到期的百分比，根据之前披露的与Mudrick Capital Management，LP的承诺信，日期为2020年12月10日。2026年到期的第一批连动票据是根据一份日期为2021年1月15日的契约发行的，该契约由公司、其中指定的担保人和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人和抵押品代理发行。2026年到期的第一批连扣票据的现金利率为15年息%，从2021年7月15日开始，每半年拖欠一次，分别于1月15日和7月15日支付。第一笔利息三发行日期后的利息期间，可由本公司选择以实物支付利息支付，利率为17年利率为%，此后的利息应全以现金支付。第一批2026年到期的连动票据将于2026年4月24日到期。该契约规定，2026年到期的第一批留置权票据是本公司的一般优先担保债务，并在同等基础上与高级担保信贷安排、2026年到期的第一批留置权票据和2025年到期的第一批留置权票据进行抵押。

2020年12月14日，穆德里克总共收到了21,978,022公司A类普通股，其中8,241,758股份(“承诺股”)涉及因承诺费而收到的对价，13,736,264作为第二次留置权交换收到的代价的股份(“交易所股份”)。穆德里克兑换了美元100Mudrick为交易所股份(“第二留置权交易所”)持有的2026年到期的第二留置权票据的本金总额为百万美元，并放弃对PIK利息#美元的申索。4.5百万本金。的公允价值21,978,022该公司A类普通股的股票为$70.1百万美元，以市场收盘价$3.192020年12月14日每股。2020年12月14日，发行的A类普通股由公司计入股东亏损。在截至2021年3月31日的三个月内，公司将预付承诺费和递延费用重新分类为#美元。28.6向企业借款的其他长期资产为承诺股和递延费用。预付承诺费被记录为折扣，连同递延费用将在2026年到期的第一批连动票据期限内摊销为利息支出，使用实际利息法。本公司于2020年12月提交了一份搁置登记声明，该声明被宣布为有效，规定了交易所股票的转售。

2026年到期的可转换票据

2021年1月27日，银湖的关联公司和某些共同投资者(统称为“票据持有人”)选择转换(“转换”)所有美元600.0公司2026年到期的可转换票据(“2026年到期的可转换票据”)本金为公司A类普通股，转换价格为$13.51每股。非现金转换于2021年1月29日结算，并导致发行44,422,860向票据持有人出售公司A类普通股。该公司记录了$70.0根据ASC 815-15-40-1的指导，2021年第一季度的非现金利息支出为2021年第一季度的未摊销折扣和递延费用。非现金转换使公司的第一留置权债务减少了#美元。600.0百万美元。根据于2018年9月14日与大连万达集团有限公司(以下简称万达)签订的《股份回购及注销协议》，5,666,000万达持有的本公司B类普通股股份因转换而被没收和注销。

在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，公司记录的其他支出(收入)为$0百万和$(0.5)分别与2026年到期的可转换票据中嵌入转换功能的衍生负债公允价值调整相关的衍生负债公允价值调整。衍生负债在每个报告期均按公允价值重新计量，直至2020年9月14日转换价格重置，公允价值变动在简明综合经营报表中记录为其他费用或收入。公司将转换功能从2026年到期的可转换票据的本金余额中分离出来，作为衍生负债，原因是(1)转换功能与债务工具没有明确而密切的联系，转换价格的重置导致转换功能不被视为与公司股本挂钩，(2)单独的转换功能符合衍生产品的定义，(3)每个报告期，2026年到期的可转换票据没有按照公允价值重新计量，公允价值的变化记录在简明综合经营报表中。

于截至二零二零年六月三十日止三个月及六个月内，本公司录得其他开支(收入)$(6.4)百万元及$13.7分别涉及与B类普通股购买和注销协议相关的或有看涨期权的衍生资产公允价值调整。根据本公司与万达之间的股份回购及注销协议，2026年到期的可换股票据的转换功能将导致5,666,000万达持有的本公司B类普通股可由本公司没收及注销，不收取额外费用。这项注销协议是没收股份的或有看涨期权，是一种独立的衍生品。没收股份功能与2026年到期的可转换票据并没有明确而密切的联系，它被分成两部分，并在每个报告期内作为公允价值通过每个报告期的收益计量，直到2020年9月14日转换功能重置，公允价值的变化记录在精简综合运营报表中作为其他费用或收入。

附注7-股东权益

A类普通股发行。2020年12月和2021年上半年，公司与销售代理签订股权分销协议，241.6百万股公司A类普通股，面值$0.01每股，通过“在市场上”的发行计划。在截至2021年6月30日的6个月中，该公司筹集了约美元的毛收入1,611.8与“在市场上”的计划有关的100万美元，并向销售代理支付了大约$1,000,000美元的费用。40.3百万元及其他费用$0.7百万美元。公司拟将根据股权分配协议出售A类普通股所得款项净额用于一般企业用途，可能包括偿还、再融资、赎回或回购现有负债或营运资本、资本支出及其他投资。在截至2021年6月30日的6个月中，通过“以市场价格”出售A类普通股筹集的总收益汇总如下：


“场内”股权分配协议日期	销售代理	售出的A类普通股数量(单位：百万)(1)	毛收入(百万)
2020年12月11日	高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和B.莱利证券公司(B.Riley Securities，Inc.)(2)	137.07	$	352.6
2021年1月25日	高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和B.莱利证券公司(B.Riley Securities，Inc.)	50.0		244.3
2021年4月27日	高盛有限责任公司、B.Riley证券公司和花旗全球市场公司。	43.0		427.5
2021年6月3日	B.莱利证券公司和花旗全球市场公司。	11.55		587.4
	总计	241.62	$	1,611.8

(1)

包括在出售的A类普通股中43.0百万股是重新发行的库存股

大约3.7百万股。出售库存股后，本公司将库存股记录的金额重新分类为额外的实收资本$37.1百万美元和损失$19.3百万美元到留存收益。

(2)

2020年12月11日，该公司与高盛有限责任公司和B.Riley证券公司签订了股权分销协议，作为销售代理出售至多178.0百万股公司A类普通股，其中约40.93在2020年12月期间出售和结算了100万股A类普通股，大约137.07在截至2021年6月的6个月里，出售和结算了100万股A类普通股。

向穆德里克发行A类普通股。2021年6月1日，公司向穆德里克发出8.5发行公司A类普通股100万股，募集总收益美元230.5百万美元，并支付了大约$$的费用0.1与这笔交易相关的百万美元。该公司根据1933年证券法第4(A)(2)条规定的免注册权发行股票。该公司打算将股票出售所得主要用于追求创造价值，收购影院资产和租赁，以及投资以增强其影院的消费者吸引力。此外，有了这些资金，公司打算继续探索去杠杆化的机会。

B类普通股。于2021年1月27日，根据截至2018年9月14日与万达签订的股份回购及注销协议，并就银湖及若干共同投资者将2026年到期的可换股票据转换为本公司A类普通股股份一事，5,666,000万达持有的公司B类普通股股份被没收并注销。

2021年2月1日，万达行使了他们的权利，将所有已发行的B类普通股46,103,784将B类普通股转为A类普通股，从而将已发行的B类普通股数量降至零，从而导致B类普通股的退役。第三次修订后的公司注册证书规定，公司不得补发B类普通股。

红利。在截至2021年6月30日的6个月里，没有向股东宣布股息。以下是截至2020年6月30日的6个月向股东宣布的股息和股息等价物摘要：


			每笔交易的金额		总金额
			分享……的股份		声明
申报日期	记录日期	支付日期	普通股		(单位：百万)
2020年2月26日	2020年3月9日	2020年3月23日	$	0.03	$	3.2

关联方交易记录。截至2021年6月30日及2020年12月31日，本公司录得万达应收款项$0百万美元和$0.7分别用于报销代表万达发生的一般行政费用和其他费用。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，公司记录了大约$0百万美元和$0.1代表万达提供的一般服务和行政服务分别降低了1.8亿美元的成本。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月中，该公司记录了约美元0百万美元和$0.2分别为代表万达提供的一般服务和行政服务降低了100万美元的成本。

基于股票的薪酬

下表显示了在一般和管理中记录的基于股票的报酬费用：其它：


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
董事会股票奖励费用	$	—	$	—	$	0.9	$	0.5
限制性股票单位费用		3.5		3.0		5.7		5.0
绩效库存单位费用		3.4		—		4.2		—
特约业绩存量单位费用		1.5		0.7		3.0		0.9
基于股票的薪酬总费用	$	8.4	$	3.7	$	13.8	$	6.4

截至2021年6月30日，与基于股票的薪酬安排相关的剩余未确认薪酬成本估计约为#美元。44.6这反映了根据下文所述比额表实现业绩目标的假设。预计确认这笔剩余补偿费用的加权平均期间大约为1.4好几年了。

2021年颁发的奖项

在截至2021年6月30日的六个月内，AMC董事会批准根据2013年股权激励计划向公司部分员工和董事授予股票、限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)。在截至2021年6月30日的6个月内，这些奖励的授予日期公允价值是基于AMC的A类普通股在2021年2月23日的收盘价$7.70每股。截至股息记录日期，参与者持有的每个RSU和PSU有权获得相当于该单位相关的一股A类普通股支付的股息。任何此类应计股息等价物将在单位归属时支付给持有人。每个单位代表在未来日期获得一股A类普通股的权利。

2021年的授标协议一般有以下特点：

●

股票奖励协议：2021年2月23日，公司授予124,054授予AMC董事会独立成员的A类普通股的全部归属股票，授予日期公允价值为$0.9百万美元。

●

限制性股票单位奖励协议：2021年2月23日，公司授予RSU2,687,813授予某些管理层成员，授予日期公允价值为$20.7百万美元。每个RSU代表接收的权利一未来日期A类普通股的份额。RSU被套在三年每年有1/3的财产归属。这些RSU将在30天授予的权利。

●

绩效股票单位奖励协议：2021年2月23日，2,687,813向某些管理人员和执行干事颁发了(“2021年PSU奖”)，PSU总数分为三单独的年度分期付款，每期分期付款分配给业绩期间内的一个会计年度(“分期付款年度”)。每一批年度内的PSU进一步分为两个业绩目标：调整后的EBITDA业绩目标和自由现金流业绩目标。2021年PSU奖项将基于实现以下目标而授予80%至120绩效目标的百分比，其对应的既得单位金额范围为50%至200%。如果达到100%的绩效目标，2021年PSU奖将授予2,687,813总和中的单位。不是如果公司没有达到每一批年度调整后EBITDA和自由现金流目标的80%，PSU将按每一批年度授予。此外，归属以参与者的持续受雇为条件，直至三年制累积期，截至2023年12月31日。已授予的PSU将在30天这将在董事会薪酬委员会对业绩结果进行认证后进行。

薪酬委员会在每年年初设定年度业绩目标，因此，每个分期付款年度的授予日期(和公允价值计量日期)是每年年初根据ASC 718“薪酬-股票薪酬”就关键条款和条件达成共识的日期。2021年PSU奖励授予日期2021年2月23日公允价值2021年分批年度奖励895,836单位大约是$6.9百万美元，使用100%的业绩目标来衡量。此外，根据2020年PSU奖励协议，2021年2月23日授予日期为2021年分期付款年度的公允价值438,244单位和2019年PSU奖励协议181,916单位大约是$3.4百万美元和$1.4分别使用100%的业绩目标衡量的百万美元。于2021年6月30日，本公司估计，年度调整后EBITDA和自由现金流的2021年度目标业绩条件预计将在200%和160%。

●

特殊业绩股票单位(“SPSU”)高管奖励协议：2021年1月，满足了2020历年授予的特殊目的服务单位的市场条件要求，原因是超过了20天的第5批和第6批的往绩成交量加权平均股价阈值目标$4和$8，分别为。SPSU的股票补偿成本是以直线方式记录的，直到2021年10月30日，也就是服务需求期结束。

下表显示了截至2021年6月30日的六个月的未归属RSU、PSU和SPSU活动：


		加权
		平均值
	中国RSU的股票价格	授予日期
	PSU和SPSU	公允价值
2021年1月1日期初余额(1)	4,159,261	$	6.27
已批准(2)	4,864,460		7.70
没收	(173,561)		11.91
截至2021年6月30日未归属	8,850,160	$	6.95
根据2021年PSU奖励授予的2022年和2023年分期付款，授予日期公允价值将分别在2022年和2023年确定	1,791,977
截至2021年6月30日未归属总额	10,642,137

(1)

包括在2020年期间修改的奖励，其中授予日期公允价值直到2021年才确定。

(2)

根据2021年分期付款年度授予的PSU股票数量假设本公司将达到以下业绩目标：200%对于调整后的EBITDA目标和160%自由现金流目标。PSU根据范围为以下范围的比例进行分级80%至120%的绩效目标，其归属金额范围为50%至200%对于根据2021年和2020年PSU奖励授予的2021年部分奖励，以及30%至200%2019年PSU奖项下授予的2021年部分奖项。

股东亏损简明合并报表

截至2021年6月30日的6个月


												累计
	A级投票			B类投票			其他内容					其他				总金额
	普通股			普通股			实缴		库存股			全面		累计		股东的		非控制性		总计
(以百万为单位，不包括每股和每股数据)	股票	金额		股票	金额		资本		股票	金额		收益(亏损)		赤字		权益(赤字)		利益		赤字
余额2020年12月31日	172,563,249	$	1.8	51,769,784	$	0.5	$	2,465.6	3,732,625	$	(56.4)	$	38.7	$	(5,335.3)	$	(2,885.1)	$	26.9	$	(2,858.2)
净损失	—		—	—		—		—	—		—		—		(566.9)		(566.9)		(0.3)		(567.2)
其他综合损失	—		—	—		—		—	—		—		(51.0)		—		(51.0)		(0.2)		(51.2)
波罗的海国家非控制性出资	—		—	—		—		0.2	—		—		—		—		0.2		(4.0)		(3.8)
A类普通股，应计股息等值调整	—		—	—		—		—	—		—		—		(0.1)		(0.1)		—		(0.1)
A类普通股发行	187,066,293		1.8	—		—		579.8	—		—		—		—		581.6		—		581.6
万达将B类股转换为A类股	46,103,784		0.5	(46,103,784)		(0.5)		—	—		—		—		—		—		—		—
2026年到期的可转换票据换股	44,422,860		0.4	—		—		606.1	—		—		—		—		606.5		—		606.5
万达没收并注销B类股	—		—	(5,666,000)		—		—	—		—		—		—		—		—		—
限制单位代扣代缴税款	—		—	—		—		—	—		—		—		—		—		—		—
基于股票的薪酬	124,054		—	—		—		5.4	—		—		—		—		5.4		—		5.4
余额2021年3月31日	450,280,240	$	4.5	—	$	—	$	3,657.1	3,732,625	$	(56.4)	$	(12.3)	$	(5,902.3)	$	(2,309.4)	$	22.4	$	(2,287.0)
净损失	—		—	—		—		—	—		—		—		(343.6)		(343.6)		(0.4)		(344.0)
其他综合收益	—		—	—		—		—	—		—		21.4		—		21.4		—		21.4
波罗的海100%清算	—		—	—		—		—	—		—		(0.9)		—		(0.9)		(22.0)		(22.9)
A类普通股，应计股息等值调整	—		—	—		—		—	—		—		—		(0.2)		(0.2)		—		(0.2)
A类普通股发行	54,550,000		0.5	—		—		951.6	(3,732,625)		56.4		—		(19.3)		989.2		—		989.2
向穆德里克发行A类普通股	8,500,000		0.1	—		—		230.3	—		—		—		—		230.4		—		230.4
基于股票的薪酬	—		—	—		—		8.4	—		—		—		—		8.4		—		8.4
余额2021年6月30日	513,330,240	$	5.1	—	$	—	$	4,847.4	—	$	—	$	8.2	$	(6,265.4)	$	(1,404.7)	$	—	$	(1,404.7)

股东亏损简明合并报表

截至2020年6月30日的6个月


												累计
	A级投票			B类投票			其他内容					其他				总计
	普通股			普通股			实缴		库存股			全面		累计		股东的
(以百万为单位，不包括每股和每股数据)	股票	金额		股票	金额		资本		股票	金额		损失		赤字		权益(赤字)
余额2019年12月31日	52,080,077	$	0.5	51,769,784	$	0.5	$	2,001.9	3,732,625	$	(56.4)	$	(26.1)	$	(706.2)	$	1,214.2
采用新会计准则的累计效果调整(ASU 2016-13)	—		—	—		—		—	—		—		—		(16.9)		(16.9)
净损失	—		—	—		—		—	—		—		—		(2,176.3)		(2,176.3)
其他综合损失	—		—	—		—		—	—		—		(93.5)		—		(93.5)
宣布的股息：
A类普通股，$0.03/份额，扣除没收后的净额	—		—	—		—		—	—		—		—		(1.6)		(1.6)
B类普通股，$0.03/共享	—		—	—		—		—	—		—		—		(1.6)		(1.6)
限制单位代扣代缴税款	—		—	—		—		(1.0)	—		—		—		—		(1.0)
基于股票的薪酬	469,516		—	—		—		2.7	—		—		—		—		2.7
余额2020年3月31日	52,549,593	$	0.5	51,769,784	$	0.5	$	2,003.6	3,732,625	$	(56.4)	$	(119.6)	$	(2,902.6)	$	(1,074.0)
净损失	—		—	—		—		—	—		—		—		(561.2)		(561.2)
其他综合收益	—		—	—		—		—	—		—		56.0		—		56.0
A类普通股，应计股息等值调整	—		—	—		—		—	—		—		—		0.1		0.1
基于股票的薪酬	—		—	—		—		3.7	—		—		—		—		3.7
余额2020年6月30日	52,549,593	$	0.5	51,769,784	$	0.5	$	2,007.3	3,732,625	$	(56.4)	$	(63.6)	$	(3,463.7)	$	(1,575.4)

附注8--所得税

该公司在全球范围内的有效所得税税率是基于实际收入(亏损)、法定税率、递延税项资产的估值津贴以及在其经营的各个司法管辖区提供的税务筹划机会。由于无法确定新冠肺炎导致的应纳税所得额(亏损)的可靠年度估计，该公司在截至2021年6月30日的三个月和六个月使用离散所得税计算。从历史上看，在中期财务报告中，公司根据预计的全年应纳税所得额(亏损)估算全球年度所得税税率，并根据预期的年税率(如果有的话)记录季度所得税拨备或收益。在未来的过渡期内，当对年收入有更可靠的估计时，公司将回归以年度有效利率为基础计算季度税费的历史方法。该公司将所得税相关利息支出和罚金分别确认为所得税支出和一般及行政费用。

该公司每期对其递延税项资产进行评估，以根据是否“更有可能”部分递延税项资产无法变现来确定是否需要计入估值津贴。这些递延税项资产的最终实现取决于在联邦、州和外国司法管辖区的基础上，在未来时期能否产生足够的应税收入。该公司在进行评估时考虑了所有可用的正面和负面证据，包括历史经营业绩、对未来盈利能力的预测、法定结转期的持续时间以及对美国电影和更广泛经济的展望等。

公司的美国递延税项资产和公司的大部分国际递延税项资产计入了估值津贴，因为我们已经确定这些资产的变现不符合最有可能达到的标准。

为了确定当前和递延税收拨备，以及截至2021年6月30日的6个月的不确定税收状况，公司估计，由于与2020年7月发生的债务交换交易相关的税收属性减少，其净营业亏损和税收抵免的很大一部分已经消除。确定属性减少的过程是复杂的，这取决于纳税人就哪些属性要减少做出某些选择，并且直到发生债务收入注销(“Codi”)的年度的应税收入完成后才能计算。因此，在其2020年的纳税申报单最终确定之前，税收属性降低的估计影响可能会发生变化，该纳税申报单将包含债务交换的税收后果。

截至2021年6月30日的6个月的实际税率反映了这些估值免税额对这6个月期间产生的美国和国际递延税项资产的影响。截至2021年6月30日的6个月的实际有效利率为1.3%。公司截至2021年6月30日的6个月的综合税率与美国法定税率不同，主要原因是美国和外国司法管辖区的估值免税额、外国税率差异、联邦和州税收抵免、永久性差异和其他离散项目。于2021年6月30日及2020年12月31日，本公司已录得递延税项净负债$25.8300万美元和300万美元40.2分别为2000万人。

由于2021年1月27日公司股权的变更，公司净营业亏损结转、不允许的业务利息结转和其他税收属性的使用受到第382条所有权变更限制的约束。因此，尽管它们得到了充分估值，不会对财务报表产生影响，但公司在未来期间利用任何净营业亏损结转和其他税务属性的能力可能会受到很大限制。

附注9-公允价值计量

公允价值是指在实体进行业务的市场参与者之间进行有序交易时，为出售资产而收取的价格或为转移负债而支付的价格。用于制定这些公允价值计量的投入建立在一个层次结构中，该层次结构对用于确定公允价值的信息的质量和可靠性进行排名。公允价值分类基于投入水平。按公允价值列账的资产和负债按下列类别之一分类和披露：

一级：	相同资产或负债的活跃市场报价。
第二级：	由市场数据证实的基于市场的可观察到的投入或不可观察到的投入。
第三级：	未经市场数据证实的不可观察到的投入。

经常性公允价值计量。下表汇总了截至2021年6月30日公司按公允价值经常性列账的金融资产和负债的公允价值层次：


			2021年6月30日的公允价值计量使用
							意义重大
	总运载量		中国报价：		重要的和其他的		看不见的
	价值在		活跃的石油市场		可观察到的数据输入		输入
(单位：百万)	2021年6月30日		(一级)		(二级)		(第三级)
其他长期资产：
货币市场共同基金	$	0.5	$	0.5	$	—	$	—
按资产净值计量的投资(1)		12.1		—		—		—
按公允价值计算的总资产	$	12.6	$	0.5	$	—	$	—

(1)

这些投资涉及代表某些管理层成员的非限制性递延薪酬安排。本公司对这项关联方交易负有与递延补偿义务相关的其他长期负债中记录的等值责任。该计划于2021年5月3日终止，将在未来12个月内清算。

估值技术。该公司的货币市场共同基金投资于寻求保本的基金，具有很高的流动性，因此在资产负债表上按存款本金记录，本金等于公允价值。

其他公允价值计量披露。本公司必须在财务状况表中披露未按公允价值确认的金融工具的公允价值，而对该公允价值的估计是可行的：


			2021年6月30日的公允价值计量使用
					重要的和其他的		意义重大
	总运载量		中国报价：		可观察到的		看不见的
	价值在		活跃的石油市场		输入		输入
(单位：百万)	2021年6月30日		(一级)		(二级)		(第三级)
企业借款的当期到期日	$	20.0	$	—	$	18.9	$	—
企业借款		5,480.4		—		4,446.5		761.9

估值技术。报价的市场价格和可观察到的基于市场的投入被用来估计二级投入的公允价值。第3级公允价值计量代表企业借款在估计市场条件下的交易价格。该公司对这些票据的估值为本金减去反映到期市场收益率的估计折扣。见附注6-公司借款和融资租赁义务，了解更多信息。

由于这些工具的到期日较短，现金及现金等价物、应收账款、应付账款和应计负债的账面价值接近公允价值。

注10-操作段

该公司根据ASC第280-10号分部报告报告有关运营部门的信息，该报告要求根据管理层组织公司内部部门的方式报告财务信息，以做出运营决策和评估业绩。该公司已确定二

其剧院展览业务、美国市场和国际市场的可报告部门和报告单位。国际市场可报告部门在英国、德国、西班牙、意大利、爱尔兰、葡萄牙、瑞典、芬兰、挪威、丹麦和沙特阿拉伯的影院拥有业务或部分权益。该公司剥离了其在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛业务的权益，有关波罗的海国家剧院销售的信息，请参阅附注1-演示基础。每个部门的收入来自门票、餐饮销售和其他辅助收入，主要是屏幕广告、AMC Stubs®会员费和其他忠诚度计划、门票销售、礼品卡收入和兑换门票收入。公司用来评估业绩和分配资源的部门损益是调整后的EBITDA，定义见下表。本公司不按部门报告资产信息，因为这些信息不用于评估部门的业绩或在部门之间分配资源。

以下是按可报告的运营部门细分的精选财务信息：


	截至三个月				截至六个月
收入(百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
美国市场	$	374.8	$	15.7	$	512.0	$	677.0
国际市场		69.9		3.2		81.0		283.4
总收入	$	444.7	$	18.9	$	593.0	$	960.4


	截至三个月				截至六个月
调整后的EBITDA(百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
美国市场	$	(118.0)	$	(241.6)	$	(318.4)	$	(245.4)
国际市场		(32.8)		(98.7)		(127.1)		(91.8)
调整后EBITDA合计(1)	$	(150.8)	$	(340.3)	$	(445.5)	$	(337.2)

(1)

该公司将调整后的EBITDA作为对其业绩的补充衡量标准。公司将调整后的EBITDA定义为净收益(亏损)加上(I)所得税拨备(收益)，(Ii)利息支出和(Iii)折旧和摊销，经进一步调整，以消除公司认为不能反映公司持续经营业绩的某些项目的影响，并计入国际市场剧院业务股权投资的应占EBITDA，以及来自其他股权法被投资人的收益的任何现金分配。公司用来评估业绩和分配资源的部门损益是调整后的EBITDA，这与公司债务契约中调整后的EBITDA的定义是一致的。


	截至三个月				截至六个月
资本支出(百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
美国市场	$	13.8	$	24.9	$	20.4	$	81.8
国际市场		4.1		10.1		9.4		44.9
资本支出总额	$	17.9	$	35.0	$	29.8	$	126.7


	自.起		自.起
长期资产，净额(百万)	2021年6月30日		2020年12月31日
美国市场	$	6,613.5	$	6,895.3
国际市场		2,703.3		2,894.1
长期资产总额(1)	$	9,316.8	$	9,789.4

(1)

长期资产包括财产、经营性租赁使用权资产、无形资产、商誉、递延税金资产和其他长期资产。

下表列出了调整后EBITDA的净亏损对账：


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万美元)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
净损失	$	(344.0)	$	(561.2)	$	(911.2)	$	(2,737.5)
另外：
所得税拨备(福利)		(5.2)		(6.1)		(12.0)		62.1
利息支出		98.9		91.2		261.7		174.0
折旧及摊销		105.7		119.7		219.8		242.2
长期资产、确定和不确定无形资产和商誉的减值 (1)		—		—		—		1,851.9
一定的营业费用(收入)(2)		(4.0)		(1.5)		(1.7)		0.6
非合并实体亏损中的权益		2.7		12.4		5.5		15.3
来自非合并实体的现金分配(3)		—		6.1		0.3		13.7
归属EBITDA(4)		0.7		0.6		(0.1)		0.5
投资费用(收益)		(6.3)		(1.3)		(8.3)		8.1
其他费用(收入)(5)		(0.3)		(1.9)		(5.1)		25.0
其他非现金租金福利(6)		(11.7)		(3.8)		(19.2)		(1.5)
常规和管理-未分配：
合并、收购和其他成本 (7)		4.3		1.8		11.0		2.0
基于股票的薪酬费用 (8)		8.4		3.7		13.8		6.4
调整后的EBITDA	$	(150.8)	$	(340.3)	$	(445.5)	$	(337.2)

(1)

截至2020年6月30日止六个月内，本公司录得非现金减值费用为$1,124.9百万和$619.4分别与其国内大剧院和国际大剧院报告单位的企业公允价值相关的百万欧元。本公司于截至2020年6月30日止六个月录得非现金减值费用，与其长期资产$81.4上百万欧元57美国市场上的影院658与财产、净资产、经营租赁使用权资产、净资产和其他长期资产有关的屏幕，以及$9.9上百万欧元23国际市场上的剧院213与财产、净资产和经营性租赁使用权资产有关的屏幕，净额。本公司记录了与其无限期无形资产相关的非现金减值费用$5.9百万和$2.4在截至2020年6月30日的6个月里，分别有100万与Odeon和北欧商标相关。公司还记录了以下非现金减值费用：$8.0与其固定寿命的无形资产相关的100万欧元。

(2)

金额为与装修中暂时关闭的屏幕有关的开业前支出、影院及永久关闭屏幕的其他关闭费用，包括相关利息增加、非现金递延数字设备租金支出、处置资产以及计入运营费用的其他营业外损益。本公司已将这些项目排除在外，因为它们属于非现金性质或非营业性质。

(3)

包括美国非战区发行从…股权方法投资和国际非-剧院分布从… 股权在一定程度上进行方法投资收到了。公司相信包括现金分布是一种恰如其分反射的这个贡献的这些对公司的投资运营部。

(4)

应占EBITDA包括对某些国际市场的剧院运营商的股权投资所产生的EBITDA。关于非合并实体的(收益)亏损中的公司权益与应占EBITDA的对账，见下文。由于这些股权投资是在本公司占有相当大市场份额的地区的剧院运营商中进行的，公司认为应占EBITDA更能反映这些股权投资的表现，管理层使用这一衡量标准来监控和评估这些股权投资。该公司还向这些影院运营商提供服务，包括信息技术系统、某些屏幕广告服务以及公司的礼品卡和套票计划。


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万美元)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
非合并实体亏损中的权益	$	2.7	$	12.4	$	5.5	$	15.3
更少：
非合并实体(不包括国际剧院合资企业)的权益亏损		0.3		12.2		1.5		14.3
国际剧院合资企业亏损中的股权		(2.4)		(0.2)		(4.0)		(1.0)
所得税拨备(福利)		0.1		—		(0.1)		(0.1)
投资收益		—		—		—		(0.2)
利息支出		0.2		—		0.2		—
折旧及摊销		2.7		0.7		3.6		1.5
其他费用		0.1		0.1		0.2		0.3
归属EBITDA	$	0.7	$	0.6	$	(0.1)	$	0.5

(5)

截至2021年6月30日的三个月，其他支出(收入)包括与或有租赁担保相关的收入$(3.7)100万美元，部分被外币交易损失#美元抵消。3.4百万美元。在截至2020年6月30日的三个月中，其他支出(收入)包括收益(6.4)百万美元，用于与B类普通股购买和注销协议相关的或有看涨期权相关衍生资产的公允价值调整，以及外币交易收益$(2.1)100万美元，由与或有租赁担保有关的信贷损失#美元部分抵消3.9百万美元和融资费用$2.8与债务修改相关的100万美元。

在截至2021年6月30日的六个月内，其他支出(收入)主要包括与或有租赁担保相关的收入$(5.7)百万美元和外币交易收益(0.4)100万美元，由#美元的融资费部分抵消。1.0100万美元主要与Odeon循环信贷安排的递延融资成本注销有关。在截至2020年6月30日的6个月内，其他支出(收入)主要与亏损$13.7对于与B类普通股购买和注销协议有关的或有看涨期权相关衍生资产的公允价值调整，与或有租赁担保有关的信贷损失为#美元。9.2百万美元，融资手续费为$2.8与债务修改相关的百万美元，部分被收益$(0.5)百万美元，用于与2026年到期的可转换票据相关的衍生品负债的公允价值调整，以及约美元的外币交易损失(0.1)百万。

(6)

反映某些无形资产的摊销费用从折旧和摊销重新分类为租金费用，原因是采用ASC/842、租赁和与使用权经营租赁资产减值相关的递延租金收益。

(7)

合并、收购和其他成本不包括在内，因为它们属于非经营性成本。

(8)

一般和行政费用中包括的非现金费用：其他。

附注11--承付款和或有事项

在正常业务过程中，本公司是供应商(包括食品和饮料供应商和电影发行商)、房东、竞争对手和其他法律程序的各种普通索赔的一方。如果管理层认为这些行动造成的损失是可能的，并且可以合理估计，公司将记录损失金额，或者当损失估计在一个范围内，没有一个点比另一个点更有可能时，记录最低估计负债。当获得更多信息时，将评估与这些行动相关的任何潜在责任，并在必要时修订估计。管理层相信，下文讨论的这些事项的最终结果，无论是单独讨论还是总体讨论，都不会对公司的财务状况或经营业绩的整体趋势产生重大不利影响。然而，诉讼和索赔受到内在不确定性的影响，可能会出现不利的结果。不利的结果可能包括金钱损失。如果出现不利的结果，可能会对发生结果的时期或未来时期的经营结果产生实质性的不利影响。

2018年1月12日和2018年1月19日，二推定的联邦证券集体诉讼，标题夏威夷结构性铁人养老金信托基金诉AMC娱乐控股公司等人案。，案件编号：AJN：18-cv-00299-ajn(“夏威夷行动”)，以及Nichols诉AMC娱乐控股公司等人案。，案件编号：AJN 1：18-cv-00510-ajn(

“Nichols Action”和“Hawaii Action”)分别在美国纽约南区地区法院对本公司提起诉讼。这些诉讼将本公司的某些高级管理人员和董事列为被告，在夏威夷诉讼中，将本公司2017年2月8日第二次公开募股的承销商列为被告，根据第11条提出索赔。“Nichols Action”和“Hawaii Action”分别向美国纽约南区地区法院提起诉讼。这些诉讼将本公司的某些高级管理人员和董事列为被告，在夏威夷诉讼的情况下，将本公司2017年2月8日第二次公开发行的承销商列为被告。1933年“证券法”第12(A)(2)和15条以及1934年“证券交易法”(“交易法”)第10(B)和20(A)条涉及第二次公开发行的注册声明和某些其他公开披露中被指控的重大失实陈述或遗漏。2018年5月30日，法院合并了诉讼。2019年1月22日，被告采取行动驳回第二次修改后的集体诉讼起诉书。2019年9月23日，法院部分批准驳回动议，部分驳回。2020年3月2日，原告采取行动，对所谓的班级进行认证。2021年3月30日，法院批准了认证该课程的动议。

2018年5月21日，一份股东衍生品投诉，标题为Gantulga诉Aron等人案。美国堪萨斯州地区法院对该公司的某些高管和董事提起诉讼，案件编号：G2：18-cv-02262-JAR-TJJ(“甘图尔加行动”)。代表公司提起的Gantulga诉讼根据“交易法”第14(A)条提出索赔，并基于与诉讼基本相似的指控提出违反受托责任和不当得利的索赔。2018年10月12日，双方提交了联合动议，要求将诉讼移交给美国纽约南区地区法院，法院于2018年10月15日批准了这一动议。当这一行动转移到纽约南区时，它被重新配上了标题Gantulga诉Aron等人案。，案件编号1：18-cv-10007-ajn.当事人提交了暂缓诉讼的联合规定，法院于2018年12月17日予以批准。

2019年10月2日，一份股东衍生品投诉，标题为Kenna诉Aron案，等人，案件编号1：19-cv-09148-ajn(“肯纳行动”)，提交给美国纽约南区地区法院。双方当事人共同提出暂缓诉讼的规定，法院于2019年10月17日作出判决。2020年4月20日，原告提出修改后的诉状。肯纳诉讼根据交易法第10(B)、14(A)和21D条以及违反受托责任和不当得利的指控提出索赔，这些指控与诉讼和甘图尔加诉讼基本相似。行动仍被搁置。

2020年3月20日，一份股东衍生品投诉，标题为Manuel诉Aron等人案..，案件编号1：20-cv-02456-ajn(“曼努埃尔行动”)，提交给纽约南区美国地区法院。曼努埃尔行动根据交易法第10(B)、21D和29(B)条以及基于与行动、甘图尔加行动和肯纳行动基本相似的指控提出违反受托责任的索赔。双方提交了一项暂停诉讼的联合规定，法院于2020年5月18日批准了这一规定。

2020年4月7日，一份股东衍生品投诉，标题为Dinkevich诉Aron等人案..，案件编号1：20-cv-02870-ajn(“丁凯维奇行动”)，提交给美国纽约南区地区法院。丁凯维奇行动提出了与曼努埃尔行动相同的主张，其指控与“甘图尔加行动”、“肯纳行动”和“曼努埃尔行动”的指控大体相似。双方提交了一项暂停诉讼的联合规定，该规定于2020年6月25日获得批准。

2019年12月31日，本公司收到股东诉讼要求，要求董事会调查诉讼中的指控，并根据这些指控代表本公司提出索赔。2020年5月5日，委员会决定目前不追查索偿要求中提出的索赔。

2020年7月15日，公司收到第二次股东诉讼要求，要求采取与2019年12月31日收到的股东要求基本相同的行动。2020年9月23日，委员会决定目前不追查索偿要求中提出的索赔。

2019年4月22日，一个假定的股东类别和衍生品投诉标题为劳诉大连万达集团有限公司。，等人，C.A.No.2019-0303-JRS(“老挝行动”)，在特拉华州衡平法院对公司的某些董事万达、万达的两家关联公司银湖和银湖的一家关联公司提起诉讼。老挝行动直接代表一类假定的公司股东，并由此代表公司提出关于违反受托责任以及协助和教唆违反受托责任的索赔，这些交易涉及公司于2018年9月14日与万达和银湖的附属公司达成的交易，以及#美元的特别现金股息。“老挝行动”是以公司股东的名义直接提出的，并由此衍生出代表公司违反受托责任以及协助和教唆违反受托责任的索赔，这些交易涉及公司于2018年9月14日与万达和银湖的附属公司达成的交易，以及#美元的特别现金股息。1.55每股普通股，应于2018年9月28日支付给截至2018年9月25日登记在册的公司股东。2019年7月18日，公司董事会成立了特别诉讼委员会，调查和评估老挝行动中声称的索赔和指控，并就公司应如何处理老挝行动作出决定。2021年1月8日，特别诉讼委员会向法院提交了一份报告，建议

法院驳回了“老挝行动”中提出的所有索赔，并采取行动驳回了“老挝行动”中的所有索赔。法院尚未对特别诉讼委员会的驳回动议作出裁决。

附注12-每股亏损

每股基本亏损的计算方法是将净亏损除以已发行普通股的加权平均数量。每股摊薄亏损包括来自可转换票据转换特性的潜在摊薄股份的影响(如果是摊薄的)。

下表列出了普通股基本亏损和摊薄亏损的计算方法：


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
分子：
AMC娱乐控股公司每股基本亏损净亏损	$	(343.6)	$	(561.2)	$	(910.5)	$	(2,737.5)
AMC娱乐控股公司每股摊薄亏损的净亏损。	$	(343.6)	$	(561.2)	$	(910.5)	$	(2,737.5)

分母(千股)：
每股普通股基本亏损加权平均股数		480,731		104,319		440,644		104,282
每股普通股稀释亏损加权平均股数		480,731		104,319		440,644		104,282
每股普通股基本亏损	$	(0.71)	$	(5.38)	$	(2.07)	$	(26.25)
每股普通股摊薄亏损	$	(0.71)	$	(5.38)	$	(2.07)	$	(26.25)

既得的RSU、PSU和SPSU拥有与公司A类普通股相同的红利权利，在计算基本每股收益和稀释后每股收益时被视为流通股。未授权的RSU3,812,964截至2021年6月30日的三个月和六个月，以及2,249,263截至2020年6月30日的三个月和六个月，稀释每股亏损的计算不包括在内，因为它们将是反稀释的。

未归属的PSU和SPSU分别受业绩和市场条件的影响，并根据本公司2013年股权激励计划的条款(如果报告期末是应变期结束)可发行的股份数量(如果有)计入稀释后每股收益(如果摊薄)。在报告期间结束时，未归属的PSU和SPSU将分别受到业绩和市场条件的影响，并计入稀释后每股收益(如果稀释)，这是基于本公司2013年股权激励计划的条款(如果有)而定的。的未授权PSU2,161,222在截至2021年6月30日的三个月和六个月的某些业绩目标下；未授权的PSU782,992在截至2020年6月30日的三个月和六个月的某些业绩目标下；未授权的SPSU1,156,656在截至2021年6月30日的三个月和六个月的最低市场状况下；以及595,003在截至2020年6月30日的三个月和六个月的最低市场条件下，这些股票不包括在计算每股摊薄亏损中，因为如果报告期末是应变期结束，或者它们将是反稀释的，则这些股票将无法发行。

2021年1月29日，美元600.02026年到期的公司可转换票据本金100万美元转换为公司的A类普通股，转换价格为#美元。13.51每股，并导致发行44,422,860股份。在截至2020年6月30日的三个月和六个月，公司使用IF-转换方法来计算2026年到期的可转换票据的任何潜在稀释影响。截至2020年6月30日的三个月，公司未调整净亏损以消除利息支出$8.3在计算每股摊薄亏损时与2026年到期的可转换票据相关的百万欧元，因为其影响将是反摊薄的。截至2020年6月30日止六个月，本公司并未调整净亏损以消除利息开支$16.6百万美元和其他费用(收入)$(0.5在计算每股摊薄亏损时，与2026年到期的可转换票据相关的衍生负债)百万欧元，因为其影响将是反摊薄的。截至2020年6月30日止三个月及六个月，本公司并未计入约31.7转换时可发行100万股，因为其影响将是反稀释的。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

前瞻性陈述

除历史信息外，这份Form 10-Q季度报告还包含符合1995年美国私人证券诉讼改革法“安全港”条款的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“将会”、“预测”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“预期”、“应该”、“相信”以及其他预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达来识别。前瞻性表述的例子包括我们就新冠肺炎的影响、未来的出席率、未来现金流是否符合我们的债务契约以及我们的流动性所作的表述。这些前瞻性陈述仅基于我们目前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设，仅代表发表之日的情况。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，包括“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中讨论的那些因素。这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险和不确定因素包括但不限于：

●

有关本公司现有现金及现金等价物及可用借款能力是否足够以符合本公司债务契约中与根据高级担保循环信贷安排及Odeon定期贷款安排借款有关的最低流动资金及财务要求的风险及不确定因素，将令本公司的资金营运及偿还责任，包括当前及未来十二个月的递延租金及计划资本开支的现金流出。为了实现净正运营现金流和长期盈利，该公司认为，它将需要在目前的基础上大幅提高出席人数，以达到与新冠肺炎之前的出席人数一致的水平。该公司相信，它的影院在全球重新开放，可供影院上映的影片预期数量，以及其中许多影片预期的广泛吸引力，将支持上座率的提高。然而，仍然存在可能对上座率产生负面影响的重大风险，包括与COVID相关的限制重新抬头、潜在的观影者由于担心COVID变异株而不愿去影院、电影制片厂的上映时间表以及直接针对流媒体或其他不断变化的电影制片厂做法。如果我们无法达到更正常的上座率和运营收入水平，我们可能需要获得额外的流动性。如果这种额外的流动性没有变现或不足，我们可能会寻求对我们的债务进行庭内或庭外重组，如果发生这种未来的清算或破产程序，我们普通股和其他证券的持有者可能会遭受他们的投资的全部损失；

●

COVID变异株对我们、电影展览业和整体经济的影响，包括我们对与我们影院暂停运营有关的COVID变异株的反应，裁员和其他削减成本的措施，以及保持必要流动性的措施，以及与我们设施的预防措施相关的费用增加，以保护我们客户和员工的健康和福祉；

●

与我们的巨额债务有关的风险和不确定性，包括我们的借款和我们履行财务维持和其他契约的能力；

●

缩小独家影院发行窗口；

●

管理我们负债的协议中的某些契约可能会限制我们利用某些商业机会的能力，并限制或限制我们支付股息的能力；

●

与减值损失有关的风险，包括商誉和其他无形资产，以及剧院和其他关闭费用；

●

与电影制作和表演有关的风险；

●

我们对电影发行商缺乏控制；

●

在我们经营的地理区域内的激烈竞争；

●

更多地使用其他电影交付方式，包括优质视频点播或其他娱乐形式；

●

一般和国际经济、政治、监管、社会和金融市场状况和其他风险，包括联合王国退出欧盟的影响；

●

资本可获得性的限制或糟糕的财务结果可能会阻止我们部署战略举措；

●

我们有能力从我们的战略举措中实现预期的协同效应、效益和业绩；

●

我们有能力以对我们有利或根本不有利的条款为我们的债务进行再融资；

●

我们通过新建、改造现有影院和战略性关闭表现不佳的影院来优化我们的影院线路的能力可能会受到延误和意想不到的成本的影响；

●

AMC存根^®A级名单可能达不到预期的收入预测，这可能会对经营业绩产生负面影响；

●

我们的信息系统出现故障、不可用或安全漏洞；

●

由于2017年减税和就业法案的第163(J)条，我们每年利用利息费用扣除的能力可能是有限的；

●

我们能够确认利息扣除结转、净营业亏损结转和其他税收属性，以减少我们未来的纳税义务；

●

我们确认某些国际递延税项资产的能力，这些资产目前没有计入估值津贴；

●

取消美元LIBOR利率计算对我们以美元LIBOR为指标的合约的影响：

●

反垄断机构对收购机会的审查；

●

与法律责任相关的风险，包括与进行中证券集体诉讼；

●

目前和未来的业绩依赖于关键人员，以及我们吸引和留住高级管理人员和其他关键人员的能力，包括与未来任何收购相关的能力；

●

为遵守或因未能遵守政府法规(包括一般数据保护法规(GDPR)、加州消费者隐私法(CCPA)和未来国内隐私法律法规)而增加的成本；

●

近期和未来出售我们的A类普通股造成的稀释可能会对A类普通股的市场价格产生不利影响；

●

我们A类普通股的市场价格和交易量已经并可能继续波动，购买我们证券的人可能会遭受重大损失；

●

未来发行的债券在分配或清算时将优先于我们的A类普通股，可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响；

●

地缘政治事件，包括恐怖主义或网络攻击的威胁，或广泛的卫生紧急情况，如新型冠状病毒或其他流行病或流行病，导致人们避开我们的剧院或其他有大量人群观看的公共场所；

●

我们修订和重述的公司证书和我们修订和重述的章程中的反收购保护可能会阻碍或阻止对我们公司的收购，即使收购对我们的股东有利；

●

发行优先股可能会稀释普通股股东的投票权，并对我们A类普通股的市值产生不利影响；

●

在提交给美国证券交易委员会的文件中不时提到的其他风险。

这份可能影响未来业绩和前瞻性陈述准确性的因素清单是说明性的，但不是详尽的。此外，还可能不时出现新的风险和不确定因素。因此，评估所有前瞻性陈述时应了解其固有的不确定性，因此我们告诫不要依赖前瞻性陈述。

请读者在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素。关于这些和其他风险和不确定性以及战略举措的进一步信息，见项目1a。“风险因素”和项目1。在我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K以及我们的其他公开申报文件中包含“业务”一词。

可归因于我们或代表我们行事的人士的所有后续书面和口头前瞻性声明都明确地受到这些警告性声明的限制。本文中包含的前瞻性表述仅针对截至本季度报告(Form 10-Q)的日期作出，我们不承担任何义务公开发布对此类前瞻性表述的任何修订，以反映此后发生的事件或情况，或反映意想不到的事件的发生。

暂停或限制运营

在2020年第一季度，我们按照当地、州和联邦政府对社交聚会的限制和建议，暂时暂停了我们在美国市场和国际市场的影院运营，以防止新冠肺炎传播，并作为预防措施，帮助确保我们的客人和剧院工作人员的健康和安全。截至2020年3月17日，我们在美国和国际的所有剧院业务都暂时停止。我们于2020年6月初恢复了在国际市场的有限运营，并于2020年8月下旬恢复了在美国市场的有限运营。新冠肺炎在2020年第四季度的复兴导致了地方、州和联邦政府的额外限制，许多之前在国际市场重新开放的影院再次暂停运营。

由于这些暂停或有限的运营，我们截至2021年6月30日的6个月的收入和支出明显低于截至2020年6月30日的6个月的收入和支出，2021年第一季度的收入和支出与2020年第一季度相比大幅下降，2021年第二季度的收入和支出与2020年第二季度相比有所增加，部分抵消了这一影响。

截至2021年1月1日，我们在394家座位有限的国内影院运营，约占国内影院的67%。在截至2021年3月31日的第一季度，为了应对州和地方政府放松限制的要求，我们恢复了在纽约和洛杉矶等关键市场的运营。截至2021年3月31日，我们在585个座位有限的国内影院运营，约占我们国内影院的99%。截至2021年6月30日，我们在593家国内影院运营，约占我们国内影院的100%，剩余的座位容量限制在整个季度逐渐结束。截至2021年1月1日，我们在109家国际租赁和合作影院运营，座位容量有限，约占我们国际影院的30%。截至2021年3月31日，我们在97家座位有限的国际影院运营，约占我们国际影院的27%。截至2021年6月30日，我们在335个座位有限的国际影院运营，约占我们国际影院的95%。我们在截至2021年3月31日的三个月中运营的平均合并屏幕比前一年下降了24.2%。我们在截至2021年6月30日的三个月中运营的平均合并屏幕增加了8830块，从60块增加到8890块

在前一年放映过。

概述

AMC是世界上最大的剧院展览公司，在创新和运营方面处于行业领先地位。我们在12个国家经营影院，包括美国、欧洲和沙特阿拉伯。

我们的剧院展览收入主要来自票房收入和剧院餐饮销售。我们的收入余额来自辅助来源，包括屏幕广告、AMC Stubs®客户忠诚度计划的费用、剧院观众席租赁、礼品卡和兑换门票销售收入，以及在线票务费用。截至2021年6月30日，我们拥有、运营或拥有947家影院和10,552块银幕的权益。

票房入场券和电影内容

票房收入是我们最大的收入来源。我们主要从主要电影制作公司拥有的发行商和独立发行商那里逐个电影和逐个影院发放剧场电影的许可证。电影放映成本是根据入场收入的份额计算的，并根据我们的电影许可证对最终和解的估计而累计。这些许可证通常规定，租赁费是根据每部电影的票房表现计算的，但在某些情况下，我们的租赁费是根据双方商定的固定结算率计算的，这种情况较少发生。在一些欧洲地区，电影租赁费是按周收取的，一些许可证使用人均协议而不是收入份额，每张门票支付固定的金额。

北美和国际行业的票房受到新冠肺炎大流行的重大影响。因此，电影发行商推迟了新电影在影院上映的时间和/或缩短了影院排他期(“窗口”)。影院上映可能会继续推迟，窗口可能会继续缩短，而票房则会受到新冠肺炎的影响。由于影院电影发行量的减少，我们已经授权和放映了更多以前上映的电影，这些电影的租赁条款较低。

影院关闭、重新开放限制、新电影上映减少以及影院独家窗口缩短的共同作用，导致截至2021年6月30日的6个月的行业票房明显低于截至2020年6月30日的6个月。为了应对目前的低上座率(除了当地的容量限制)，我们已经调整了影院的营业时间，以使银幕可用性和相关的影院运营成本与每个影院的上座率保持一致。

在2020年，我们与康卡斯特公司(纳斯达克股票代码：CMCSA)旗下NBC环球电影娱乐部门的子公司环球影业达成了一项协议，在影院许可具有优质视频点播(PVOD)加速家庭娱乐窗口的电影。这份多年协议至少在电影上映的前三个周末保留了影院观看的排他性，在此期间，电影影院票房收入的相当大一部分通常是产生的。它为环球提供了灵活性，最早在影院上映后17天就可以通过PVOD发行其电影，AMC的补偿部分基于环球的PVOD收入的一部分。

我们每年分配给各个发行商的收入可能会有很大的不同，这取决于每个发行商的电影在任何一年的商业成功程度。根据电影上映的时间和受欢迎程度的不同，我们的运营结果可能会因季度和年度的不同而有很大差异。

电影银幕

下表提供了有关数字传送、支持3D的投影、IMAX等大屏幕格式的详细信息^®2021年6月30日，我们的专有杜比影院™、其他高级大幅面(“PLF”)屏幕、增强的食品和饮料供应以及我们的高级座椅部署在我们的整个赛道上。此数据代表新冠肺炎之前环境中的可用服务。由于政府强制规定的出席限制，客人使用所有这些便利设施的能力过去是，在某些地方仍将显著减少。在美国市场，在截至2021年6月30日的六个月里，政府强制的出勤限制显著减少或取消；然而，在许多国家，政府强制的出勤限制仍在继续

国际市场中的国家。


	美国市场		国际市场
	数量：	数量：	数量：	数量：
	屏幕显示截止日期	屏幕显示截止日期	屏幕显示截止日期	屏幕显示截止日期
格式	2021年6月30日	2020年6月30日	2021年6月30日	2020年6月30日
IMAX®	186	188	38	35
杜比影院^TM	153	150	6	5
其他高级大幅面(“PLF”)	56	55	75	71
在剧院用餐	735	725	8	8
高级座位	3,386	3,282	550	470

客人便利设施

我们相信我们在剧院的开发和运营方面处于行业领先地位。通常，我们的影院有12块或更多的屏幕，并提供便利设施来增强观影体验，例如体育场座位，提供畅通无阻的观看、数字音响和优质座位设计。作为我们长期战略的一部分，我们寻求通过大幅翻新我们的座位概念、收购、新建(包括扩建)、扩大食品和饮料供应(包括在剧院用餐)，以及通过关闭和出售旧屏幕来处理旧屏幕，不断提升我们剧院巡回演出的质量。由于新冠肺炎对我们业务的影响，目前资本支出主要集中在维护支出上。

躺椅是剧院翻新的主要特点。我们相信，最大限度地提高客户的舒适性和便利性对于保持和提高我们的相关性将变得越来越有必要。这些翻修工程，加上我们房东的出资，包括将剧院剥离到基本结构以更换整面，升级视觉和音响体验，安装现代化的销售点，最重要的是，用豪华的电动躺椅取代传统的剧院座椅，这样客户只需按一下按钮就可以展开腿部休息和完全倾斜。截至2019年12月31日，也就是新冠肺炎大流行之前，客户体验的质量提升可能会推动这些地点在装修后的第一年内平均增加33%的上座率。只有在上座率恢复到新冠肺炎爆发前的正常化水平的情况下，这种增长才会在新冠肺炎大流行后继续下去。在重新开放一家改建的影院后，我们通常会提高门票价格，以反映增强的消费者体验。

截至2021年6月30日，在我们的美国市场，我们在大约349家美国影院(包括影院就餐)推出了躺椅，总计约3386块银幕，占美国银幕总数的43.8%。在我们的国际市场，截至2021年6月30日，我们在大约86家国际影院拥有躺椅，总计约550块银幕，占国际银幕总数的19.5%。

开源互联网票务使我们的AMC座位(截至2021年6月30日约为110万)在我们所有的美国剧院和礼堂，尽可能多的网站上提供我们所有的放映时间。我们的门票目前直接或通过移动应用程序在我们自己的网站、移动应用程序和其他第三方票务供应商销售。

食品和饮料销售是我们仅次于票房收入的第二大收入来源。我们提供增强的食品和饮料产品，包括餐饮、健康小吃、优质白酒、啤酒和葡萄酒选择，以及其他美食产品。我们的长期增长战略要求在一系列增强的食品和饮料业态上进行投资，从简单的、资本密集度较低的食品和饮料菜单改进到扩大我们在剧院就餐的品牌。由于新冠肺炎大流行，我们精简了特许权菜单，将重点放在我们最畅销的产品上，并通过在所有品牌部署移动订购来扩大无现金交易技术，所有这些都是为了减少客人和员工之间的接触点数量。我们还升级了可口可乐Freestyle饮料机，包括一个移动应用程序，客人无需使用机器的触摸屏就可以分发饮料。

我们的MacGuffins酒吧和酒廊(“MacGuffins”)为我们提供了吸引法定年龄客户的机会。截至6月，2021年3月30日，我们在美国市场的大约342家AMC影院和我们的国际市场的241家影院提供酒类服务，并继续探索在全球范围内的扩张。

忠诚度计划和其他营销

在我们的美国市场，我们开始参与AMC Stubs®我们的客户忠诚度计划，该计划允许会员赚取奖励、获得折扣并参与专为会员提供的优惠和服务。它的特色是一个传统的付费等级，名为AMC Stubs Premiere™，年费15美元，以及一个非付费等级，名为AMC Stubs Insider™。这两个节目都是对光顾AMC影院的忠实客人的奖励。赚取的奖励可在以后在AMC地点购买时兑换。

归因于奖励的招生和餐饮收入部分作为招生和餐饮收入的减少递延，并根据预期的会员赎回在招生和餐饮收入之间分配。在兑换时，递延奖励与相关的商品成本一起记录为收入。我们根据历史趋势估计在销售时为点数赋值时的点数折断。该计划的年度会员费被分配给折扣或免费产品和服务的实质性权利，并在扣除估计退款后最初递延，并在一年的会员期内根据估计使用率在招生、食品和饮料和其他收入中赎回权利时记录在案。与重大权利相关的部分收入使用相对独立售价法作为虚拟奖励履行义务递延，并在权利赎回或到期时入账。

AMC Stubs®A-List是我们AMC Stubs®忠诚度计划的月度订阅级别。该计划为客人提供每周最多三次在AMC观看电影的入场券，包括每天观看多部电影，并根据地理市场的不同每月收取19.95美元至23.95美元的重复参观已经看过的电影的费用。AMC Stubs®A-List还包括高端产品，包括IMAX®、Dolby Cinema™at AMC、RealD、PRIME和其他专有的PLF品牌。AMC Stubs®一线会员可在预留座位的AMC剧院提前在线预订门票并选择特定座位。在新冠肺炎疫情导致影院暂停运营后，所有月度一线订阅费都被暂停。当我们重新开放影院时，一线会员可以选择重新激活他们的订阅，这就重新开始了节目的月费。

截至2021年6月30日，我们有超过23800,000个成员家庭注册参加AMC Stubs®A-List、AMC Stubs Premiere™和AMC Stubs Insider™计划。截至2021年6月30日，我们的AMC Stubs®会员约占AMC美国市场上座率的37.1%。我们庞大的影迷数据库也让我们对客户的电影喜好有了更多的了解。这使我们能够进行更大规模、更个性化和更有针对性的营销工作。

在我们的国际市场，我们目前在我们运营的主要地区都有忠诚度计划。观众在电影院消费可以获得积分，这些积分可以在以后兑换门票和优惠项目。我们的各种国际忠诚度计划目前有超过1160万名会员。我们目前正在评估Odeon的忠诚度计划，以确定如何最好地奖励我们的欧洲电影观众，并提高客户忠诚度，以吸引更多的观众到Odeon影院观影。

我们的营销努力并不局限于我们的忠诚度计划，因为我们继续通过我们的网站和移动应用程序改善我们的客户联系，并扩大我们的在线和电影产品。我们继续在美国各地推出升级后的移动应用程序，能够通过我们的移动应用程序订购食品和饮料，同时提前预订门票。我们的移动应用程序还包括AMC Theatres On Demand，这是一项为AMC Stubs®会员提供的服务允许他们租用或购买电影的忠诚度计划。

为应对新冠肺炎疫情，资产管理公司在美国市场的强大在线和移动平台为客户提供了增强社交距离的安全性和便利性，允许他们在网上购买门票和优惠项目，避免排队购票，并限制与资产管理公司员工和其他嘉宾的其他高接触互动。我们的国际市场也提供在线和移动平台。

关键会计政策和估算

长期资产减值。我们每年评估无限期无形资产的减值，或根据特定事件或情况更频繁地评估减值。我们在竞争非常激烈的商业环境中运营，我们的收入高度依赖于电影制片人提供的电影内容。此外，我们经常密切监控某些运营业绩可能达不到我们预期的地点。

我们回顾了长期资产，包括固定寿命的无形资产和剧院资产(包括运营资产

租赁使用权资产)，只要事件或环境变化表明资产组的账面价值可能无法完全收回。当管理层确定软件的剩余账面价值不能通过未来使用实现时，我们确定与内部使用软件相关的减值。我们评估事件或情况，包括我们运营的市场中的竞争，这表明剧院资产的账面价值可能无法完全收回。我们使用大区级别现金流的历史和预测数据作为潜在减损的主要指标来评估大区，并在进行这些评估时考虑业务的季节性。如果识别出账面价值可能无法收回的事件或情况，则将未来未贴现现金流的总和与账面价值进行比较。如果账面价值超过未来的未贴现现金流，资产的账面价值将减少到公允价值。资产以个别地区为基础进行减值评估，管理层认为这是存在可识别现金流的最低水平。资产的公允价值按预期售价减去出售成本(如适用)或估计未来现金流的现值厘定，并按市场参与者因素作出必要调整。

于截至二零二零年六月三十日止三个月及六个月内，我们分别录得主要与长期资产有关的减值费用及固定存续无形资产的减值费用分别为0,000,000美元及106.5,000,000美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月内，没有记录减值费用。管理层在进行这些减值评估时做出了许多估计和重大判断。这样的判断和估计包括对未来上座率、收入、租金减免、成本节约、现金流、资本支出和资本成本等的估计。预计在重新开业后的头几个月里，上座率将大大低于历史水平，但随着顾客对体验变得更加满意，预计上座率将会上升。我们相信我们已经使用了合理和适当的商业判断。管理层对将用于厘定公允价值的现金流量估计及适当折现率有相当大的判断，因此，实际结果可能与该等估计大不相同，该等估计属公允价值计量架构内的第三级。这些估计确定是否已发生减值，并量化任何相关减值费用的金额。鉴于我们业务的性质和我们近期的历史，根据不断变化的商业条件和我们运营所处的竞争商业环境，未来的减值是可能的，也可能是实质性的。

在截至2020年6月30日的6个月内，我们在美国市场57家影院(位于阿拉巴马州、阿肯色州、加利福尼亚州、哥伦比亚特区、佛罗里达州、佐治亚州、伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、肯塔基州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、蒙大拿州、新罕布夏州、新泽西州、纽约、北卡罗来纳州、北达科他州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州)的658块银幕上记录了8140万美元的长期资产非现金减值费用在截至2020年6月30日的六个月内，我们记录了与固定寿命无形资产相关的减值亏损800万美元。此外，我们在投资支出(收入)中记录了720万美元的减值亏损，这与股权投资有关，但在成本法下没有容易确定的公允价值。在截至2020年6月30日的三个月或截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，没有记录长期资产的非现金减值费用。

在截至2020年3月31日的三个月内，我们对与AMC、Odeon和北欧商号相关的无限期无形资产进行了量化减值评估，并在截至2020年3月31日的三个月和截至2020年6月30日的六个月记录了与Odeon商号相关的减值费用590万美元和与北欧商号相关的240万美元。为了估算我们无限期存在的商号的公允价值，我们采用了一种称为版税储蓄法的收入法的派生方法。版税节约法通过估计因拥有无形资产而节省的版税来评估无形资产的价值。我们在使用有效税率的税后基础上，对AMC和Odeon商标适用0.5%的特许权使用费税率，对相关剧院收入适用北欧1.0%的特许权使用费税率。AMC的相关现金流贴水12.5%，Odeon和北欧的贴水14.0%。在截至2020年6月30日的三个月或截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，没有记录与我们的无限期存在的商品名称相关的减值费用。

善意。我们每年评估我们的两个报告单位(国内剧院和国际剧院)记录的商誉在第四财季开始时的减值情况，或根据具体事件或情况更频繁地进行评估。根据ASC 350-20-35-30，我们进行了评估，以确定截至2021年3月31日是否有任何事件或环境变化需要进行临时ASC 350减值分析。根据我们的企业市值在2020年12月31日至2021年3月31日和2020年12月31日至2021年6月30日期间的增长情况，我们进行了定性减值测试，以评估我们两个报告单位的公允价值是否更有可能低于各自截至2021年3月31日和2021年6月30日的账面价值。我们得出的结论是，公允价值不太可能

我们的两个报告单位已降至低于各自账面金额的水平。因此，我们得出结论，截至2021年3月31日和2021年6月30日的中期定量减损测试不是必需的。

于2020年3月31日，我们进行了第一步量化商誉减值测试，并使用企业价值法计量报告单位的公允价值。截至2020年3月31日，国内大区和国际大区报告单位的企业公允价值低于其账面价值，我们的国内大区和国际大区报告单位分别记录了11.249亿美元和6.194亿美元的商誉减值费用。

重大事件

A类普通股发行。2020年12月和2021年上半年，我们与销售代理签订了股权分配协议，通过“按市场”发售计划出售最多2.416亿股A类普通股，每股票面价值0.01美元。在截至2021年6月30日的6个月中，我们筹集了约16.118亿美元的毛收入，与“在市场上”的发售计划相关，并向销售代理支付了约4030万美元的费用和70万美元的其他费用。我们拟根据股权分配协议将出售A类普通股所得款项净额用于一般企业用途，可能包括偿还、再融资、赎回或回购现有负债或营运资本、资本支出及其他投资。在截至2021年6月30日的6个月中，通过“以市场价格”出售A类普通股筹集的总收益汇总如下：


“场内”股权分配协议日期	销售代理	售出的A类普通股数量(百万股)	毛收入(百万)
2020年12月11日	高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和B.莱利证券公司(B.Riley Securities，Inc.)(1)	137.07	$	352.6
2021年1月25日	高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和B.莱利证券公司(B.Riley Securities，Inc.)	50.0		244.3
2021年4月27日	高盛有限责任公司、B.Riley证券公司和花旗全球市场公司。	43.0		427.5
2021年6月3日	B.莱利证券公司和花旗全球市场公司。	11.55		587.4
	总计	241.62	$	1,611.8

(1)

2020年12月11日，我们与高盛有限责任公司和B.Riley证券公司签订了一项股权分配协议，作为销售代理出售最多1.78亿股我们的A类普通股，其中大约4093万股我们的A类普通股在2020年12月期间被出售和结算，在截至2021年6月30日的6个月中我们的A类普通股大约1.377亿股被出售和结算。

向穆德里克发行A类普通股。2021年6月1日，我们向穆德里克发行了850万股A类普通股，筹集了2.305亿美元的毛收入，并支付了与这笔交易相关的费用约10万美元。我们发行股票的依据是1933年证券法第4(A)(2)条规定的免注册权。我们打算将股票出售所得主要用于追求创造价值的影院资产和租赁收购，以及增强我们影院的消费者吸引力的投资。此外，有了这些基金，我们打算继续探索去杠杆化的机会。

波罗的海国家剧院大甩卖。2020年8月28日，我们达成了一项协议，出售我们在Forum Cinemas OU的股权，该论坛由位于波罗的海地区(拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚)的9家影院组成，并被纳入我们的国际市场可报告部分。这笔交易的完成分几个步骤进行，并取决于每个国家每个监管竞争委员会的批准。2020年10月，我们完成了对拉脱维亚股权的剥离。2021年2月，我们收到了爱沙尼亚剩余股权的现金对价380万美元(320万欧元)，扣除现金30万美元。2021年5月，我们收到了3140万美元(2620万欧元)的现金对价，扣除了10万美元的现金和30万美元的交易成本，这完成了我们在立陶宛剩余的51%股权的出售，并消除了我们在Forum Cinemas OU的非控股权益。在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，我们记录了出售我们在Forum Cinemas OU的股权的净收益550万美元，扣除交易成本260万美元的投资收入。

经营业绩

下表列出了我们的综合收入、运营成本和费用。


	截至三个月						截至六个月
(单位：百万美元)	2021年6月30日		2020年6月30日		%变化		2021年6月30日		2020年6月30日		%变化
收入
录取	$	233.0	$	0.9	*	%	$	302.5	$	568.9	(46.8)	%
食品和饮料		161.5		0.4	*	%		211.6		288.5	(26.7)	%
其他大区		50.2		17.6	*	%		78.9		103.0	(23.4)	%
总收入		444.7		18.9	*	%		593.0		960.4	(38.3)	%
运营成本和费用
电影放映费用		98.9		0.2	*	%		120.9		271.9	(55.5)	%
食品和饮料成本		26.3		4.5	*	%		36.0		57.9	(37.8)	%
营业费用，不包括以下折旧和摊销		246.2		114.8	*	%		425.9		471.7	(9.7)	%
租金		205.5		224.1	(8.3)	%		397.6		461.9	(13.9)	%
一般事务和行政事务：
合并、收购和其他成本		4.3		1.8	*	%		11.0		2.0	*	%
其他，不包括以下折旧和摊销		54.4		25.4	*	%		106.2		58.6	81.2	%
折旧及摊销		105.7		119.7	(11.7)	%		219.8		242.2	(9.2)	%
长期资产、确定和不确定无形资产和商誉的减值		—		—	*	%		—		1,851.9	*	%
运营成本和费用		741.3		490.5	51.1	%		1,317.4		3,418.1	(61.5)	%
营业亏损		(296.6)		(471.6)	(37.1)	%		(724.4)		(2,457.7)	(70.5)	%
其他费用(收入)：
其他费用(收入)		(42.7)		(6.6)	*	%		(60.1)		20.3	*	%
利息支出：
企业借款		88.1		79.6	10.7	%		239.6		150.9	58.8	%
融资租赁义务		1.4		1.5	(6.7)	%		2.8		3.1	(9.7)	%
非现金NCM参展商服务协议		9.4		10.1	(6.9)	%		19.3		20.0	(3.5)	%
非合并实体亏损中的权益		2.7		12.4	(78.2)	%		5.5		15.3	(64.1)	%
投资费用(收益)		(6.3)		(1.3)	*	%		(8.3)		8.1	*	%
其他费用合计(净额)		52.6		95.7	(45.0)	%		198.8		217.7	(8.7)	%
所得税前净亏损		(349.2)		(567.3)	(38.4)	%		(923.2)		(2,675.4)	(65.5)	%
所得税拨备(福利)		(5.2)		(6.1)	(14.8)	%		(12.0)		62.1	*	%
净损失		(344.0)		(561.2)	(38.7)	%		(911.2)		(2,737.5)	(66.7)	%
减去：可归因于非控股权益的净亏损		(0.4)		—	*	%		(0.7)		—	*	%
AMC娱乐控股公司的净亏损。	$	(343.6)	$	(561.2)	(38.8)	%	$	(910.5)	$	(2,737.5)	(66.7)	%

*的百分比变化超过100%

	截至三个月		截至六个月
	六月三十日，	六月三十日，	六月三十日，	六月三十日，
运营数据：	2021	2020	2021	2020
屏幕添加	19	—	51	13
屏幕采集	62	—	62	—
屏幕处理	39	140	102	214
建筑洞口(闭合)，净网	(8)	—	(2)	(7)
平均屏幕(1)	8,890	60	7,812	4,467
操作的筛网数量	10,452	—	10,452	—
已营运的剧院数目	928	—	928	—
电路屏幕总数	10,552	10,833	10,552	10,833
巡回演出剧场总数	947	978	947	978
每个影院都有银幕	11.1	11.1	11.1	11.1
出席人数(千人)(1)	22,068	100	28,865	60,595

(1)

仅包括合并影院，不包括因新冠肺炎大流行而建设和暂停运营的线下银幕。

分部经营业绩

下表按可报告部门列出了我们的收入、运营成本和费用。


	美国市场				国际市场				整合
	截至三个月				截至三个月				截至三个月
	六月三十日，				六月三十日，				六月三十日，
(单位：百万美元)	2021		2020		2021		2020		2021		2020
收入
录取	$	194.1	$	—	$	38.9	$	0.9	$	233.0	$	0.9
食品和饮料		140.8		—		20.7		0.4		161.5		0.4
其他大区		39.9		15.7		10.3		1.9		50.2		17.6
总收入		374.8		15.7		69.9		3.2		444.7		18.9
运营成本和费用
电影放映费用		84.2		(0.2)		14.7		0.4		98.9		0.2
食品和饮料成本		20.3		3.3		6.0		1.2		26.3		4.5
运营费用		187.1		79.4		59.1		35.4		246.2		114.8
租金		155.0		164.8		50.5		59.3		205.5		224.1
一般和行政费用：
合并、收购和其他成本		3.5		1.7		0.8		0.1		4.3		1.8
其他，不包括以下折旧和摊销		40.0		13.8		14.4		11.6		54.4		25.4
折旧及摊销		78.8		91.0		26.9		28.7		105.7		119.7
运营成本和费用		568.9		353.8		172.4		136.7		741.3		490.5
营业亏损		(194.1)		(338.1)		(102.5)		(133.5)		(296.6)		(471.6)
其他费用(收入)：
其他费用(收入)		0.1		0.1		(42.8)		(6.7)		(42.7)		(6.6)
利息支出：
企业借款		69.7		78.2		18.4		1.4		88.1		79.6
融资租赁义务		0.2		0.3		1.2		1.2		1.4		1.5
非现金NCM参展商服务协议		9.4		10.1		—		—		9.4		10.1
非合并实体亏损中的权益		0.3		11.4		2.4		1.0		2.7		12.4
投资费用(收益)		(0.8)		(1.2)		(5.5)		(0.1)		(6.3)		(1.3)
其他费用(收入)合计(净额)		78.9		98.9		(26.3)		(3.2)		52.6		95.7
所得税前净亏损		(273.0)		(437.0)		(76.2)		(130.3)		(349.2)		(567.3)
所得税拨备(福利)		(3.4)		4.4		(1.8)		(10.5)		(5.2)		(6.1)
净损失		(269.6)		(441.4)		(74.4)		(119.8)		(344.0)		(561.2)
减去：可归因于非控股权益的净亏损		—		—		(0.4)		—		(0.4)		—
AMC娱乐控股公司的净亏损。	$	(269.6)	$	(441.4)	$	(74.0)	$	(119.8)	$	(343.6)	$	(561.2)


	美国市场		国际市场		整合
	截至三个月		截至三个月		截至三个月
	六月三十日，		六月三十日，		六月三十日，
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
分段运行数据：
屏幕添加	—	—	19	—	19	—
屏幕采集	62	—	—	—	62	—
屏幕处理	—	81	39	59	39	140
建筑洞口(闭合)，净网	(8)	—	—	—	(8)	—
平均屏幕(1)	7,594	—	1,296	60	8,890	60
操作的筛网数量	7,724	—	2,728	—	10,452	—
已营运的剧院数目	593	—	335	—	928	—
电路屏幕总数	7,736	7,967	2,816	2,866	10,552	10,833
巡回演出剧场总数	594	620	353	358	947	978
每个影院都有银幕	13.0	12.9	8.0	8.0	11.1	11.1
出席人数(千人)(1)	17,801	—	4,267	100	22,068	100

(1)

仅包括合并影院，不包括因新冠肺炎大流行而建设和暂停运营的线下银幕。


	美国市场				国际市场				整合
	截至六个月				截至六个月				截至六个月
	六月三十日，				六月三十日，				六月三十日，
(单位：百万美元)	2021		2020		2021		2020		2021		2020
收入
录取	$	259.0	$	389.1	$	43.5	$	179.8	$	302.5	$	568.9
食品和饮料		188.4		216.6		23.2		71.9		211.6		288.5
其他大区		64.6		71.3		14.3		31.7		78.9		103.0
总收入		512.0		677.0		81.0		283.4		593.0		960.4
运营成本和费用
电影放映费用		104.4		198.7		16.5		73.2		120.9		271.9
食品和饮料成本		28.8		38.2		7.2		19.7		36.0		57.9
运营费用		329.1		331.3		96.8		140.4		425.9		471.7
租金		291.5		339.2		106.1		122.7		397.6		461.9
一般和行政费用：
合并、收购和其他成本		7.2		2.0		3.8		—		11.0		2.0
其他		76.0		31.1		30.2		27.5		106.2		58.6
折旧及摊销		165.2		183.4		54.6		58.8		219.8		242.2
长期资产、确定和不确定无形资产和商誉的减值		—		1,214.3		—		637.6		—		1,851.9
运营成本和费用		1,002.2		2,338.2		315.2		1,079.9		1,317.4		3,418.1
营业亏损		(490.2)		(1,661.2)		(234.2)		(796.5)		(724.4)		(2,457.7)
其他费用(收入)：
其他费用(收入)		(3.4)		25.6		(56.7)		(5.3)		(60.1)		20.3
利息支出：
企业借款		212.7		148.7		26.9		2.2		239.6		150.9
融资租赁义务		0.4		0.7		2.4		2.4		2.8		3.1
非现金NCM参展商服务协议		19.3		20.0		—		—		19.3		20.0
非合并实体亏损权益(1)		1.2		13.3		4.3		2.0		5.5		15.3
投资费用(收益)		(2.8)		8.2		(5.5)		(0.1)		(8.3)		8.1
其他费用(收入)合计(净额)		227.4		216.5		(28.6)		1.2		198.8		217.7
所得税前净亏损		(717.6)		(1,877.7)		(205.6)		(797.7)		(923.2)		(2,675.4)
所得税拨备(福利)		(7.9)		1.5		(4.1)		60.6		(12.0)		62.1
净损失		(709.7)		(1,879.2)		(201.5)		(858.3)		(911.2)		(2,737.5)
减去：可归因于非控股权益的净亏损		—		—		(0.7)		—		(0.7)		—
AMC娱乐控股公司的净亏损。	$	(709.7)	$	(1,879.2)	$	(200.8)	$	(858.3)	$	(910.5)	$	(2,737.5)


	美国市场		国际市场		整合
	截至六个月		截至六个月		截至六个月
	六月三十日，		六月三十日，		六月三十日，
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
分段运行数据：
屏幕添加	31	11	20	2	51	13
屏幕采集	62	—	—	—	62	—
屏幕处理	23	138	79	76	102	214
建筑洞口(闭合)，净网	(2)	—	—	(7)	(2)	(7)
平均屏幕(1)	6,995	3,333	817	1,134	7,812	4,467
操作的筛网数量	7,724	—	2,728	—	10,452	—
已营运的剧院数目	593	—	335	—	928	—
电路屏幕总数	7,736	7,967	2,816	2,866	10,552	10,833
巡回演出剧场总数	594	620	353	358	947	978
每个影院都有银幕	13.0	12.9	8.0	8.0	11.1	11.1
出席人数(千人)(1)	24,040	39,669	4,825	20,926	28,865	60,595

(1)

仅包括合并影院，不包括因新冠肺炎大流行而建设和暂停运营的线下银幕。

调整后的EBITDA

我们将调整后的EBITDA作为对我们业绩的补充衡量标准。我们将调整后的EBITDA定义为净收益(亏损)加上(I)所得税拨备(收益)，(Ii)利息支出和(Iii)折旧和摊销，经进一步调整，以消除某些我们认为不能反映我们持续经营业绩的项目的影响，并包括国际市场剧院业务股权投资的应占EBITDA，以及来自其他股权法被投资人的收益的任何现金分配。这些进一步的调整在下面逐项列出。我们鼓励您评估这些调整以及我们认为它们适合进行补充分析的原因。在评估调整后的EBITDA时，您应该意识到，未来我们可能会产生与本演示文稿中的某些调整相同或相似的费用。我们对调整后EBITDA的列报不应被解读为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。

在截至2021年6月30日的三个月中，美国市场调整后的EBITDA为118.0美元，而截至2020年6月30日的三个月为241.6美元。与去年同期相比有所改善的主要原因是，由于因新冠肺炎疫情而暂时关闭的影院重新开张以及取消座位限制和租金费用下降，导致上座率上升，导致净亏损减少，但由于上座率增加导致运营费用增加以及一般和行政费用增加，净亏损被部分抵消。在截至2021年6月30日的三个月中，国际市场的调整后EBITDA为(3280万美元)，而截至2020年6月30日的三个月为(9870万美元)。与去年同期相比，净亏损减少的主要原因是，因新冠肺炎疫情而暂时关闭的影院重新开张导致上座率上升，政府对新冠肺炎的援助增加，以及租金下降，但租金的下降被上座率增加导致的运营费用增加、一般和行政费用增加以及外币换算率提高部分抵消了净亏损。在截至2021年6月30日的三个月里，受上述影响调整后EBITDA的因素的推动，美国市场和国际市场的调整后EBITDA为150.8美元，而截至2020年6月30日的三个月为340.3美元。

在截至2021年6月30日的6个月中，美国市场调整后的EBITDA为318.4美元，而截至2020年6月30日的6个月为245.4美元。与去年同期相比减少的主要原因是上座率下降，这主要是由于新冠肺炎疫情造成的有限或临时暂停运营，一般和行政费用增加，以及权益法投资的现金分配减少，但被上座率下降、租金下降以及政府增加对新冠肺炎的援助导致的运营费用减少部分抵消了这一下降。在截至2021年6月30日的6个月中，国际市场调整后的EBITDA为127.1美元，而截至2020年6月30日的6个月为9,180万美元。同比下降的主要原因是上座率下降，这主要是由于新冠肺炎疫情造成的有限或临时暂停运营，以及外币换算率的上升，但被上座率下降、租金下降以及政府增加对新冠肺炎的援助导致的运营费用减少部分抵消了这一下降。在截至2021年6月30日的6个月中，受上述影响调整后EBITDA的因素推动，美国市场和国际市场的调整后EBITDA为445.5美元，而截至2020年6月30日的6个月为337.2美元。

下表列出了我们按可报告经营部门划分的调整后EBITDA以及我们调整后EBITDA的对账情况：


	截至三个月				截至六个月
调整后的EBITDA(百万)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
美国市场	$	(118.0)	$	(241.6)	$	(318.4)	$	(245.4)
国际市场		(32.8)		(98.7)		(127.1)		(91.8)
调整后EBITDA合计	$	(150.8)	$	(340.3)	$	(445.5)	$	(337.2)


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万美元)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
净损失	$	(344.0)	$	(561.2)	$	(911.2)	$	(2,737.5)
另外：
所得税拨备(福利)		(5.2)		(6.1)		(12.0)		62.1
利息支出		98.9		91.2		261.7		174.0
折旧及摊销		105.7		119.7		219.8		242.2
长期资产、确定和不确定无形资产和商誉的减值 (1)		—		—		—		1,851.9
一定的营业费用(收入)(2)		(4.0)		(1.5)		(1.7)		0.6
非合并实体亏损中的权益		2.7		12.4		5.5		15.3
来自非合并实体的现金分配(3)		—		6.1		0.3		13.7
归属EBITDA(4)		0.7		0.6		(0.1)		0.5
投资费用(收益)		(6.3)		(1.3)		(8.3)		8.1
其他费用(收入)(5)		(0.3)		(1.9)		(5.1)		25.0
其他非现金租金福利(6)		(11.7)		(3.8)		(19.2)		(1.5)
常规和管理-未分配：
合并、收购和其他成本 (7)		4.3		1.8		11.0		2.0
基于股票的薪酬费用 (8)		8.4		3.7		13.8		6.4
调整后的EBITDA	$	(150.8)	$	(340.3)	$	(445.5)	$	(337.2)

(1)

在截至2020年6月30日的六个月内，我们分别记录了与国内剧院和国际剧院报告单位的企业公允价值相关的非现金减值费用11.249亿美元和6.194亿美元。在截至2020年6月30日的六个月中，我们在美国市场57家影院(658块银幕)记录了与我们长期资产8140万美元相关的非现金减值费用，这与财产、净资产、经营租赁使用权资产、净资产和其他长期资产相关，在国际市场23家影院(213块银幕)记录了990万美元，这与财产、净资产和经营租赁使用权资产(净额)相关。在截至2020年6月30日的6个月里，我们记录了与我们的无限期无形资产相关的非现金减值费用，分别为590万美元和240万美元，分别与Odeon和北欧商标有关。我们还记录了与我们固定的无形资产相关的800万美元的非现金减值费用。

(2)

金额为与装修中暂时关闭的屏幕有关的开业前支出、影院及永久关闭屏幕的其他关闭费用，包括相关利息增加、非现金递延数字设备租金支出、处置资产以及计入运营费用的其他营业外损益。我们排除了这些项目，因为它们属于非现金性质或非经营性质。

(3)

包括美国非战区发行发件人股权方法投资以及国际非-剧院分布发件人股权在一定程度上进行方法投资收到了。我们相信包括现金分布是一种恰如其分反射的 The the the the贡献的这些都是对我们的投资运营部。

(4)

应占EBITDA包括对某些国际市场的剧院运营商的股权投资所产生的EBITDA。关于我们在非合并实体的(收益)亏损中的股本与应占EBITDA的对账，请参见下文。由于这些股权投资是在我们占有相当大市场份额的地区的剧院运营商进行的，我们认为可归属EBITDA更能反映这些股权投资的表现，管理层使用这一衡量标准来监控和评估这些股权投资。我们还为这些影院运营商提供服务，包括信息技术系统、某些屏幕广告服务以及我们的礼品卡和套票计划。


	截至三个月				截至六个月
(单位：百万美元)	2021年6月30日		2020年6月30日		2021年6月30日		2020年6月30日
非合并实体亏损中的权益	$	2.7	$	12.4	$	5.5	$	15.3
更少：
非合并实体(不包括国际剧院合资企业)的权益亏损		0.3		12.2		1.5		14.3
国际剧院合资企业亏损中的股权		(2.4)		(0.2)		(4.0)		(1.0)
所得税拨备(福利)		0.1		—		(0.1)		(0.1)
投资收益		—		—		—		(0.2)
利息支出		0.2		—		0.2		—
折旧及摊销		2.7		0.7		3.6		1.5
其他费用		0.1		0.1		0.2		0.3
归属EBITDA	$	0.7	$	0.6	$	(0.1)	$	0.5

(5)

在截至2021年6月30日的三个月中，其他支出(收入)包括与或有租赁担保相关的收入370万美元，但部分被340万美元的外币交易损失所抵消。截至2020年6月30日的三个月，其他支出(收入)包括与B类普通股购买和注销协议相关的或有看涨期权相关衍生资产的公允价值调整收益(640万美元)和外币交易收益(210万美元)，但被与或有租赁担保相关的信贷损失390万美元和与债务修改相关的融资费用280万美元部分抵消。

在截至2021年6月30日的6个月中，其他支出(收入)主要包括与或有租赁担保有关的收入(570万美元)和外币交易收益(40万美元)，但被主要与Odeon循环信贷安排递延融资成本注销有关的100万美元融资费用部分抵消。在截至2020年6月30日的6个月内，其他支出(收入)主要与与B类普通股购买和注销协议相关的或有看涨期权相关衍生资产的公允价值调整亏损1370万美元、与或有租赁担保相关的信贷亏损920万美元以及与债务修改相关的280万美元融资费用有关，但被与2026年到期的可转换票据相关的衍生品负债公允价值调整收益(50万美元)和大约(10万美元)的外币交易亏损部分抵消。

(6)

反映某些无形资产的摊销费用从折旧和摊销重新分类为租金费用，原因是采用ASC/842、租赁和与使用权经营租赁资产减值相关的递延租金收益。

(7)

合并、收购和其他成本不包括在内，因为它们属于非经营性成本。

(8)

一般和行政费用中包括的非现金费用：其他。

调整后的EBITDA是我们行业中常用的非GAAP财务指标，不应被解释为净收益(亏损)的替代指标，作为经营业绩的指标(根据美国GAAP确定)。调整后的EBITDA可能无法与其他公司报告的同名指标相媲美。我们之所以纳入调整后的EBITDA，是因为我们相信它为管理层和投资者提供了更多信息，以衡量我们的业绩和估计我们的价值。

调整后的EBITDA作为一种分析工具有重要的局限性，您不应孤立地考虑它，也不应将其作为根据美国公认会计准则报告的我们结果分析的替代品。例如，调整后的EBITDA：

●

不反映我们的资本支出、未来对资本支出的需求或合同承诺；

●

不反映我们营运资金需求的变化或现金需求；

●

未反映重大利息支出，或偿还债务利息或本金所需的现金需求；

●

不包括代表我们可用现金减少的所得税支付；以及

●

不反映未来可能需要更换的折旧和摊销资产的任何现金需求。

段信息

我们在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的历史运营结果反映了我们两个可报告的戏剧展览细分市场(美国市场和国际市场)的运营结果。

运营业绩-截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月相比

浓缩的综合经营成果

收入。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，总收入从1890万美元增加到4.447亿美元，增幅为4.258亿美元。与截至2021年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，门票收入增加了232.1美元，从90万美元增加到2.33亿美元，这主要是由于参观者从10万人增加到2210万人。上座率上升的主要原因是，由于新冠肺炎疫情，我们在美国市场和国际市场的所有影院在2020年第二季度几乎全部暂停运营。如上所述，到2021年第二季度开始时，我们已经恢复了几乎所有国内影院和某些国际影院的运营，2021年第二季度，美国影院的座位容量限制继续取消，国际影院的运营也继续恢复。

与截至2020年6月30日的三个月相比，食品和饮料收入在截至2021年6月30日的三个月中增加了161.1美元，从40万美元增加到1.615亿美元，这主要是由于上座率的增加。

与截至2020年6月30日的三个月相比，其他影院总收入在截至2021年6月30日的三个月中从1,760万美元增加到5,020万美元，主要原因是门票费用、礼品卡和套餐门票收入以及屏幕广告收入因上座率增加和外币换算率提高而增加。

运营成本和费用。与截至2021年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的运营成本和支出增加了250.8美元，这主要是由于上座率的增加和平均银幕操作的增加以及外币换算率的提高。在截至2021年6月30日的三个月里，与截至2020年6月30日的三个月相比，电影放映成本增加了9870万美元，从20万美元增加到9890万美元，这主要是由于门票收入的增加。在截至2021年6月30日的三个月里，电影放映成本占门票收入的百分比为42.4%，由于上座率较低，在截至2020年6月30日的三个月里没有意义。

与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，食品和饮料成本从450万美元增加到2630万美元，增幅为2180万美元。食品和饮料成本增加的主要原因是食品和饮料收入增加。在截至2021年6月30日的三个月里，食品和饮料成本占食品和饮料收入的百分比为16.3%，由于上座率较低，在截至2020年6月30日的三个月内没有意义。食品和饮料成本包括截至2020年6月30日的三个月内由于剧院暂停运营而产生的450万美元的陈旧库存费用。

在截至2020年6月30日和2021年6月30日的三个月里，运营费用占收入的百分比没有意义，因为每段时间的上座率都很低。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的租金支出下降了8.3%，即1860万美元，主要原因是房东的现金租金减免，2019年和2020年日历使用权资产减值导致的递延租金支出下降，以及影院关闭，但部分被外币换算率的提高所抵消。有关新冠肺炎对已推迟至2021年下半年及截至2021年6月30日的未来年度的约4.206亿美元租赁和租金义务的影响的进一步信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注2-租赁。

合并、收购和其他成本。合并、收购和其他成本在这三年中为430万美元

截至2021年6月30日的三个月为180万美元，而截至2020年6月30日的三个月为180万美元，主要原因是与战略应急规划相关的法律和专业成本增加。

其他的。与截至2021年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的其他一般和行政费用增加了114.2%，即2,900万美元，这主要是由于预期年度业绩与年度目标相比有所改善，专业费用和保险成本增加，以及外币换算率增加，奖金支出和基于股票的薪酬支出增加。有关基于股票的薪酬费用的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注7-股东权益。

折旧和摊销。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的折旧和摊销减少了11.7%，即1400万美元，这主要是由于2019年和2020年历年受损剧院的折旧费用下降，部分被外币换算率的增加所抵消。

其他费用(收入)。在截至2021年6月30日的三个月中，其他收入为4,270万美元，主要是由于与新冠肺炎相关的4,220万美元的政府援助和与或有租赁担保相关的估计370万美元的信贷收入，但部分被340万美元的外币交易损失所抵消。截至2020年6月30日的三个月内的其他收入为660万美元，主要是由于我们与B类普通股购买和注销协议相关的或有看涨期权衍生资产的公允价值增加了640万美元，与新冠肺炎相关的国际政府援助440万美元和210万美元的国际外币交易收益，但被390万美元的或有租赁担保相关的估计信贷损失和与正在进行的债务重组相关的280万美元的第三方融资成本部分抵消。有关其他费用组成部分的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明合并财务报表附注中的附注1-列报基准。

利息支出。截至2021年6月30日的三个月的利息支出增加了770万美元，达到9890万美元，而截至2020年6月30日的三个月的利息支出为9120万美元，主要原因是：

●

发行5亿美元10.5%的第一留置权债券，2025年4月24日到期；

●

发行3亿美元10.5%的第一留置权债券，2026年7月31日到期；

●

发行1亿美元15%/17%现金/实物期权/Togger First Lien票据，2021年1月15日到期；以及

●

发行2021年2月19日到期的2023年到期的1.4亿GB和2.96亿欧元10.75%/11.25%的现金/实物定期贷款，

部分偏移：

●

2020年7月31日，我们的高级次级票据的本金总额20.175亿美元的实际利率从6.37%降至4.46%，以换取14.623亿美元的第二留置权票据的本金总额；

●

2026年12月14日到期的1.045亿美元第二留置权票据的清偿，以换取普通股；

●

2021年1月27日，将2026年到期的6.0亿美元2.95%可转换债券转换为44,422,860股A类普通股；

●

在截至2020年6月30日的三个月中，循环信贷安排项下的借款约为3.251亿美元，截至2021年2月和3月仍未偿还；

●

2021年2月19日偿还奥迪恩左轮手枪下8970万GB和1280万欧元的未偿还金额；

●

2026年到期的高级担保定期贷款的借款利率下降；以及

●

2021年3月偿还高级担保循环信贷机制项下的2.122亿美元。

有关我们负债的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下简明综合财务报表附注中的附注6-公司借款和融资租赁义务。

非合并实体亏损权益。截至2021年6月30日的三个月，非合并实体的股本亏损为270万美元，而截至2020年6月30日的三个月为1240万美元。这个

股本亏损减少970万美元，主要是由于DCIP的股本亏损减少了970万美元。

投资收益。截至2021年6月30日的三个月的投资收入为630万美元，而截至2020年6月30日的三个月的投资收入为130万美元。投资收入包括截至2021年6月30日的三个月出售波罗的海国家的550万美元收益。

所得税优惠。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，所得税优惠分别为520万美元和610万美元。有关详细资料，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注8-所得税。

净亏损。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，净亏损分别为344.0美元和561.2美元。截至2021年6月30日的三个月的净亏损与截至2020年6月30日的三个月的净亏损相比，受到以下因素的积极影响：因新冠肺炎疫情和取消座位限制而暂时关闭的影院重新开张导致的上座率增加，租金费用减少，折旧和摊销费用减少，其他收入增加，投资收入增加，非合并实体的股权损失减少，但被利息支出和一般及行政成本增加以及外币换算率增加部分抵消。

戏剧展览-美国市场

收入。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，总收入从1570万美元增加到3.748亿美元，增幅为3.591亿美元。与截至2021年6月30日的三个月相比，在截至2021年6月30日的三个月里，门票收入增加了194.1美元，从2000万美元增加到1.94亿美元，这主要是由于参观者从2000万人增加到1780万人。上座率上升的原因是，由于新冠肺炎疫情，我们在美国市场的所有影院在2020年第二季度都暂停了运营。如上所述，到2021年第二季度初，我们几乎所有国内影院都已恢复运营，2021年第二季度，美国影院继续取消座位容量限制。

与截至2020年6月30日的三个月相比，食品和饮料收入在截至2021年6月30日的三个月中增加了140.8美元，从2000万美元增加到1.408亿美元，这主要是由于上座率的增加。

与截至2020年6月30日的三个月相比，其他影院总收入在截至2021年6月30日的三个月中从1,570万美元增加到3,990万美元，这主要是由于上座率增加导致门票费、礼品卡和套餐门票收入以及屏幕广告增加。

运营成本和费用。与截至2021年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的运营成本和支出增加了215.1美元，这主要是由于上座率的增加和平均屏幕操作的增加。在截至2021年6月30日的三个月里，与截至2020年6月30日的三个月相比，电影放映成本增加了8440万美元，从20万美元增加到8420万美元，这主要是由于门票收入的增加。在截至2021年6月30日的三个月里，电影放映成本占门票收入的百分比为43.4%，由于上座率较低，在截至2020年6月30日的三个月里没有意义。

与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，食品和饮料成本从330万美元增加到2030万美元。食品和饮料成本增加的主要原因是食品和饮料收入增加。在截至2021年6月30日的三个月里，食品和饮料成本占食品和饮料收入的百分比为14.4%，由于上座率较低，在截至2020年6月30日的三个月内没有意义。食品和饮料成本包括截至2020年6月30日的三个月内330万美元的陈旧库存费用，原因是剧院暂停运营。

在截至2020年6月30日和2021年6月30日的三个月里，运营费用占收入的百分比没有意义，因为每段时间的上座率都很低。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的租金支出下降了5.9%，即980万美元，主要原因是房东的现金租金减免，2019年和2020年日历使用权资产减值导致的递延租金支出下降，以及影院关闭。有关新冠肺炎对已推迟至2021年下半年的约3.278亿美元租约和租金义务的影响的进一步信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注2-租赁。

截至2021年6月30日的未来年份。

合并、收购和其他成本。在截至2021年6月30日的三个月中，合并、收购和其他成本为350万美元，而截至2020年6月30日的三个月为170万美元，这主要是由于与战略应急规划相关的法律和专业成本增加。

其他的。与截至2021年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的其他一般和行政费用增加了189.9%，即2,620万美元，这主要是由于预期年度业绩与年度目标相比有所改善，以及专业费用和保险成本增加，奖金支出和基于股票的薪酬支出增加。有关基于股票的薪酬费用的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注7-股东权益。

折旧和摊销。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的折旧和摊销下降了13.4%，即1220万美元，这主要是由于2019年和2020年日历中受损影院的折旧费用下降。

其他费用(收入)。其他在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，支出为10万美元。有关其他费用组成部分的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明合并财务报表附注中的附注1-列报基准。

利息支出。截至2021年6月30日的三个月，利息支出减少了930万美元，降至7930万美元，而截至2020年6月30日的三个月为8860万美元，主要原因是：

●

2020年7月31日，我们的高级次级票据的本金总额20.175亿美元的实际利率从6.37%降至4.46%，以换取14.623亿美元的第二留置权票据的本金总额；

●

2026年12月14日到期的1.045亿美元第二留置权票据的清偿，以换取普通股；

●

2021年1月27日，将2026年到期的6.0亿美元2.95%可转换债券转换为44,422,860股A类普通股；

●

在截至2020年6月30日的三个月中，循环信贷安排项下的借款约为2.121亿美元，截至2021年3月仍未偿还；

●

2026年到期的高级担保定期贷款的借款利率下降；以及

●

2021年3月偿还高级担保循环信贷机制项下的2.122亿美元，

部分偏移：

●

发行5亿美元10.5%的第一留置权债券，2025年4月24日到期；

●

发行总值3亿元、息率10.5%的首次留置权债券，于2020年7月31日到期，2026年到期；以及

●

发行1亿美元15%/17%Cash/PIK/Togger First Lien Notes将于2021年1月15日到期。

有关我们负债的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下简明综合财务报表附注中的附注6-公司借款和融资租赁义务。

非合并实体亏损权益。截至2021年6月30日的三个月，非合并实体的股本亏损为30万美元，而截至2020年6月30日的三个月为1140万美元。股本亏损减少1110万美元，主要是由于DCIP的股本亏损减少了970万美元。

投资收益。截至2021年6月30日的三个月的投资收入为80万美元，而截至2020年6月30日的三个月的投资收入为120万美元。

所得税规定(福利)。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，所得税拨备(福利)分别为(340万美元)和440万美元。有关详细资料，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注8-所得税。

净亏损。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，净亏损分别为269.6美元和441.4美元。截至2021年6月30日的三个月的净亏损与这三个月的净亏损相比

截至2020年6月30日的几个月，由于因新冠肺炎疫情而暂时关闭的剧院重新开业以及取消座位限制导致的上座率增加，租金费用减少，折旧和摊销费用减少，非合并实体的股权损失减少，利息支出减少，所得税优惠增加，部分被一般和行政成本增加以及投资收入减少所抵消。

戏剧展览-国际市场

收入。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，总收入从320万美元增加到6990万美元，增幅为6670万美元。与截至2020年6月30日的三个月相比，在截至2021年6月30日的三个月里，门票收入从90万美元增加到3890万美元，这主要是由于参观者从10万人增加到430万人。上座率上升的主要原因是，由于新冠肺炎疫情，我们在国际市场的所有影院在2020年第二季度几乎全部暂停运营。如上所述，到2021年第二季度开始时，我们已经恢复了某些国际影院的运营，在2021年第二季度，我们继续恢复在国际影院的运营。

与截至2020年6月30日的三个月相比，食品和饮料收入在截至2021年6月30日的三个月中增加了2,030万美元，从40万美元增加到2,070万美元，这主要是由于上座率的增加。

与截至2020年6月30日的三个月相比，其他影院总收入在截至2021年6月30日的三个月中从190万美元增加到1030万美元，主要原因是门票费用、礼品卡和套餐门票收入以及屏幕广告收入因上座率增加和外币换算率提高而增加。

运营成本和费用。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的运营成本和支出增加了3570万美元，这主要是由于上座率的增加、平均银幕操作的增加以及外币换算率的提高。在截至2021年6月30日的三个月里，与截至2020年6月30日的三个月相比，电影放映成本增加了1430万美元，从40万美元增加到1470万美元，这主要是由于门票收入的增加。在截至2021年6月30日的三个月里，电影放映成本占门票收入的百分比为37.8%，由于上座率较低，在截至2020年6月30日的三个月里没有意义。

与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，食品和饮料成本从120万美元增加到600万美元。食品和饮料成本增加的主要原因是食品和饮料收入增加。在截至2021年6月30日的三个月里，食品和饮料成本占食品和饮料收入的百分比为29.0%，由于上座率较低，在截至2020年6月30日的三个月内没有意义。食品和饮料成本包括截至2020年6月30日的三个月内120万美元的陈旧库存费用，原因是剧院暂停运营。

在截至2020年6月30日和2021年6月30日的三个月里，运营费用占收入的百分比没有意义，因为每段时间的上座率都很低。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的租金支出下降了14.8%，即880万美元，这主要是由于房东提供的现金租金减免，2019年和2020年历年使用权资产减值导致的递延租金支出下降，以及影院关闭，但部分被外币换算率的提高所抵消。有关新冠肺炎对已推迟至2021年下半年及截至2021年6月30日的未来年度约9,280万美元的租赁和租金义务的影响的进一步信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注2-租赁。

合并、收购和其他成本。在截至2021年6月30日的三个月中，合并、收购和其他成本为80万美元，而截至2020年6月30日的三个月为10万美元，这主要是由于与战略应急规划相关的法律和专业成本增加。

其他的。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的其他一般和行政费用增加了24.1%，即280万美元，主要是由于预期年度业绩与年度目标相比有所改善，以及外币换算率的提高，奖金支出和基于股票的薪酬支出增加。有关以下事项的其他信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明合并财务报表附注中的附注7-股东权益

基于股票的薪酬费用。

折旧和摊销。与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的折旧和摊销减少了6.3%，即180万美元，这主要是由于2019年和2020年历年受损剧院的折旧费用下降，部分被外币换算率的增加所抵消。

其他费用(收入)。在截至2021年6月30日的三个月中，其他收入为4,280万美元，主要是由于与新冠肺炎相关的4,220万美元的政府援助和与或有租赁担保相关的估计400万美元的信贷收入，但部分被340万美元的外币交易损失所抵消。截至2020年6月30日的三个月中，其他收入为670万美元，主要归因于与新冠肺炎相关的440万美元的国际政府援助和210万美元的国际外币交易收益。有关其他费用组成部分的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明合并财务报表附注中的附注1-列报基准。

利息支出。截至2021年6月30日的三个月，利息支出增加了1700万美元，达到1960万美元，而截至2020年6月30日的三个月为260万美元，主要原因是：

●

发行2021年2月19日到期的2023年到期的1.4亿GB和2.96亿欧元10.75%/11.25%的现金/实物定期贷款，

部分偏移：

●

2021年2月19日，奥迪恩左轮手枪偿还了8970万GB和1280万欧元的未偿还金额。

有关我们负债的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下简明综合财务报表附注中的附注6-公司借款和融资租赁义务。

非合并实体亏损权益。截至2021年6月30日的三个月，非合并实体的股本亏损为240万美元，而截至2020年6月30日的三个月为100万美元。

投资收益。截至2021年6月30日的三个月的投资收入为550万美元，而截至2020年6月30日的三个月的投资收入为10万美元。投资收入包括截至2021年6月30日的三个月出售波罗的海国家的550万美元收益。

所得税优惠。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，所得税优惠分别为180万美元和1050万美元。有关详细资料，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注8-所得税。

净亏损。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，净亏损分别为7,440万美元和119.8美元。截至2021年6月30日的三个月的净亏损与截至2020年6月30日的三个月的净亏损相比，受到以下因素的积极影响：因新冠肺炎大流行而暂时关闭的影院重新开张导致的上座率增加，租金费用减少，折旧和摊销费用减少，其他收入增加，投资收入增加，以及非合并实体的股权损失减少，这些影响被利息支出和一般及行政成本增加、所得税优惠金额下降以及外币换算率上升部分抵消。

运营业绩-截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月相比

浓缩的综合经营成果

收入。与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月，总收入下降了38.3%，即367.4美元。在截至2021年6月30日的6个月中，门票收入比截至2021年6月30日的6个月下降了46.8%，即266.4美元，主要原因是上座率下降了52.4%，部分被平均门票价格上涨11.6%所抵消。上座率下降的主要原因是新冠肺炎疫情，导致我们在美国市场的剧院暂停运营。

在我们恢复运营后，客户不敢去我们的影院观影，并促使电影发行商推迟或以另一种方式发行电影，这让我们在中国和国际市场的观众望而却步。平均票价的上涨主要是由于比前一年实施了战略性定价举措、IMAX和高级内容的增加以及外币换算率的增加，但这部分被我们A-list订阅计划的更高频率所抵消。

在截至2021年6月30日的6个月中，食品和饮料的收入与截至2020年6月30日的6个月相比下降了26.7%，即7690万美元，这主要是由于上座率的下降。每位顾客的食品和饮料从4.76美元增长到7.33美元，增长了54.0%，原因包括每笔交易的销售量增加，以及由于儿童比例增加而购买的顾客比例增加，私人剧院租金，就餐百分比的增加，移动订单和价格上涨，忠诚度计划渗透率下降，以及外币换算率的提高。

在截至2021年6月30日的6个月中，其他影院总收入与截至2020年6月30日的6个月相比下降了23.4%，即2,410万美元，这主要是由于上座率下降导致门票费用、礼品卡和套餐门票收入以及银幕广告收入减少，但部分被外币换算率的增加所抵消。

运营成本和费用。与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月的运营成本和支出减少了21.007亿美元，主要原因是截至2020年6月30日的6个月记录的长期资产费用减值18.519亿美元，以及由于上座率下降导致的运营费用同比下降，但部分被外币换算率的增加所抵消。在截至2021年6月30日的6个月中，电影放映成本比截至2021年6月30日的6个月下降了55.5%，即151.0美元，这主要是由于门票收入的下降。在截至2021年6月30日的6个月里，电影放映成本占门票收入的百分比为40.0%，在截至2020年6月30日的6个月里，电影放映成本为47.8%。电影放映成本百分比的下降主要是由于本年度票房收入集中在票房较低的电影上，这通常会导致电影放映成本和图书馆内容减少。

在截至2021年6月30日的6个月里，食品和饮料成本下降了37.8%，即2190万美元

与截至2020年6月30日的6个月相比。食品和饮料成本下降的主要原因是食品和饮料收入减少。在截至2021年6月30日的6个月中，食品和饮料成本占食品和饮料收入的百分比为17.0%，在截至2020年6月30日的6个月中为20.1%。食品和饮料成本包括截至2020年6月30日的6个月内由于剧院暂停运营而产生的720万美元的陈旧库存费用。

在截至2021年6月30日的6个月中，运营费用占收入的百分比为71.8%，在截至2020年6月30日的6个月中为49.1%。与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月的租金支出下降了13.9%，即6430万美元，主要原因是房东的现金租金减免，2019年和2020年日历使用权资产减值导致的递延租金支出下降，以及影院关闭，但部分被外币换算率的提高所抵消。有关新冠肺炎对已推迟至2021年下半年及截至2021年6月30日的未来年度的约4.206亿美元租赁和租金义务的影响的进一步信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注2-租赁。

合并、收购和其他成本。在截至2021年6月30日的6个月中，合并、收购和其他成本为110万美元，而截至2020年6月30日的6个月为200万美元，这主要是由于与战略应急规划相关的法律和专业成本增加。

其他的。截至2021年6月30日的6个月，与截至2020年6月30日的6个月相比，其他一般和行政费用增加了81.2%或4760万美元，主要是由于预期年度业绩与年度目标相比有所改善，以及本年度和上一年奖励归属的修改和加快以及保险成本和专业费用的增加，导致奖金支出和基于股票的薪酬支出增加。有关基于股票的薪酬费用的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注7-股东权益。

折旧和摊销。截至2021年6月30日的6个月，折旧和摊销比截至2020年6月30日的6个月下降9.2%，即2240万美元，主要原因是2019年和2020年历年受损影院的折旧费用下降，部分被外币换算增加所抵消

费率。

长期资产、确定和不确定无形资产和商誉的减值。在截至2020年6月30日的六个月内，我们在美国市场57家影院(位于阿拉巴马州、阿肯色州、加利福尼亚州、哥伦比亚特区、佛罗里达州、佐治亚州、伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、肯塔基州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、蒙大拿州、新罕布夏州、新泽西州)确认了8140万美元的非现金减值亏损。经营租赁使用权资产、净资产和其他长期资产，以及国际市场(德国、意大利、西班牙、瑞典和英国)拥有213块银幕的23家影院的990万美元，这些资产与财产、净资产和经营租赁使用权资产净额相关。截至2021年6月30日的六个月内，没有记录长期资产的非现金减值费用。

我们对截至2020年6月30日与AMC、Odeon和北欧商标相关的无限期无形资产进行了量化减值评估，并在截至2020年6月30日的6个月中记录了与Odeon和北欧商标相关的830万美元减值费用。此外，我们对截至2020年6月30日的固定寿命无形资产进行了量化减值评估，并在美国市场记录了800万美元的减值费用。在截至2021年6月30日的六个月内，没有记录与我们的无限期无形资产相关的减值费用。

我们对截至2020年6月30日的商誉进行了量化减值评估，并在截至2020年6月30日的六个月中分别为我们的国内大区和国际大区报告单位记录了11.249亿美元和6.194亿美元的减值费用。截至2021年6月30日的六个月内，没有记录商誉减值费用。

其他费用(收入)。截至2021年6月30日的6个月中，其他收入为6,010万美元，主要是由于与新冠肺炎相关的5,460万美元的政府援助，40万美元的外币交易收益，以及与或有租赁担保相关的估计570万美元的信贷收入，但与注销Odeon左轮手枪未摊销递延费用有关的100万美元融资费用部分抵消了这一收入。截至2020年6月30日的六个月内，其他支出2,030万美元，主要是由于我们与B类普通股购买和注销协议相关的或有看涨期权衍生资产的公允价值减少了1,370万美元，与或有租赁担保相关的估计信贷损失减少了920万美元，但被2024年到期的我们可转换票据中嵌入的转换功能的衍生负债公允价值减少50万美元和与新冠肺炎相关的440万美元的政府援助的收入部分抵消。有关其他费用(收入)组成部分的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的“简明合并财务报表附注”中的附注1--列报基准。

利息支出。截至2021年6月30日的6个月，利息支出增加了8,770万美元，达到2.617亿美元，而截至2020年6月30日的6个月为174.0美元，主要原因是：

●

发行5亿美元10.5%的第一留置权债券，2025年4月24日到期；

●

发行3亿美元10.5%的第一留置权债券，2026年7月31日到期；

●

发行1亿美元15%/17%现金/实物期权/切换第一留置权票据，2026年1月15日到期；

●

将2026年到期的6.00亿美元2.95%可转换票据转换为2021年1月27日到期的44,422,860股A类普通股，导致在转换之日按照ASC 815-15-40-1的指导注销7000万美元的未摊销折扣和递延费用；以及

●

发行2021年2月19日到期的2023年到期的1.4亿GB和2.96亿欧元10.75%/11.25%的现金/实物定期贷款，

部分偏移：

●

2020年7月31日，我们的高级次级票据的本金总额20.175亿美元的实际利率从6.37%降至4.46%，以换取14.623亿美元的第二留置权票据的本金总额；

●

2026年12月14日到期的1.045亿美元第二留置权票据的清偿，以换取普通股；

●

在截至2020年6月30日的6个月中，循环信贷安排项下的借款约为3.251亿美元，截至2021年2月和3月仍未偿还；

●

2021年2月19日偿还奥迪恩左轮手枪下8970万GB和1280万欧元的未偿还金额；

●

2026年到期的高级担保定期贷款的借款利率下降；以及

●

2021年3月偿还高级担保循环信贷机制项下的2.122亿美元。

有关我们负债的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下简明综合财务报表附注中的附注6-公司借款和融资租赁义务。

非合并实体亏损权益。截至2021年6月30日的6个月，非合并实体的股本亏损为550万美元，而截至2020年6月30日的6个月为1530万美元。股本亏损减少980万美元的主要原因是DCIP的股本亏损减少了1160万美元，但其他投资的股本亏损增加了180万美元，部分抵消了这一减少。

投资(收益)费用。截至2021年6月30日的6个月，投资收入为830万美元，而截至2020年6月30日的6个月的投资支出为810万美元。投资收入包括截至2021年6月30日的6个月内出售波罗的海国家的550万美元收益。投资支出包括与投资相关的减值费用720万美元，以及在截至2020年6月30日的6个月中我们的非合格递延补偿计划投资的下降。

所得税规定(福利)。截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，所得税拨备(福利)分别为(1,200万美元)和6,210万美元。所得税支出减少的主要原因是，在截至2020年6月30日的6个月里，对西班牙和德国持有的递延税项资产记录的国际估值免税额分别为4010万美元和3310万美元。有关详细资料，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注8-所得税。

净亏损。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月中，净亏损分别为911.2美元和27.375亿美元。截至2021年6月30日的6个月的净亏损与截至2020年6月30日的6个月的净亏损相比，受到与长期资产、定期和无限期无形资产和商誉相关的减值费用下降、折旧费用减少、租金支出减少、其他收入增加、投资收入增加和所得税拨备减少的积极影响，但被新冠肺炎疫情导致的出席人数减少、利息支出以及一般和行政成本的增加以及外币换算率的增加部分抵消了这一影响。

戏剧展览-美国市场

收入。与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月，总收入下降了24.4%，即165.0美元。在截至2021年6月30日的6个月中，门票收入比截至2021年6月30日的6个月下降了33.4%，即130.1美元，主要原因是上座率下降了39.4%，部分被平均门票价格上涨9.8%所抵消。上座率下降的主要原因是新冠肺炎疫情，它导致我们在美国市场的影院暂停运营，当我们恢复运营时，客户不敢去我们的影院观影，并促使电影发行商推迟或以其他方式发行电影。平均票价的上涨主要是由于比前一年实施了战略性定价举措以及IMAX和高级内容的增加，但这部分被我们A-list订阅计划中频率更高所抵消。

与截至2020年6月30日的6个月相比，食品和饮料收入在截至2021年6月30日的6个月中下降了13.0%，即2,820万美元，这主要是由于上座率的下降。每位顾客的食品和饮料从5.46美元增加到7.84美元，这是由于几个促成因素，包括每笔交易的销售量增加，以及由于儿童比例增加而购买的顾客比例增加，私人剧院租金，就餐百分比的增加，移动订单以及价格上涨和忠诚度计划渗透率的下降。

在截至2021年6月30日的6个月中，其他影院总收入与截至2020年6月30日的6个月相比下降了9.4%，即670万美元，这主要是由于上座率下降导致门票费用、礼品卡和套餐门票收入以及屏幕广告收入的下降。

运营成本和费用。在这六年中，运营成本和费用减少了13.36亿美元

截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月相比，主要原因是截至2020年6月30日的6个月记录的长期资产费用减值12.143亿美元，以及由于上座率下降导致运营费用同比下降。在截至2021年6月30日的6个月里，电影放映成本比截至2020年6月30日的6个月下降了47.5%，即9430万美元，这主要是由于门票收入的下降。在截至2021年6月30日的六个月里，电影放映成本占门票收入的百分比为40.3%，在截至2020年6月30日的六个月里，电影放映成本为51.1%。电影放映成本百分比的下降主要是由于本年度票房收入集中在票房较低的电影上，这通常会导致电影放映成本和图书馆内容减少。

在截至2021年6月30日的6个月里，食品和饮料成本下降了24.6%，即940万美元

与截至2020年6月30日的6个月相比。食品和饮料成本下降的主要原因是食品和饮料收入减少。在截至2021年6月30日的6个月中，食品和饮料成本占食品和饮料收入的百分比为15.3%，在截至2020年6月30日的6个月中为17.6%。食品和饮料成本包括截至2020年6月30日的6个月内由于剧院暂停运营而产生的400万美元陈旧库存费用。

在截至2021年6月30日的6个月中，运营费用占收入的百分比为64.3%，在截至2020年6月30日的6个月中为48.9%。在截至2021年6月30日的6个月中，租金支出与截至2020年6月30日的6个月相比下降了14.1%，即4770万美元，主要原因是房东提供的现金租金减免，2019年和2020年日历使用权资产减值导致的递延租金支出下降，以及影院关闭。有关新冠肺炎对截至2021年6月30日推迟到2021年下半年和未来年度的约3.278亿美元租赁和租金义务的影响的进一步信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注2-租赁。

合并、收购和其他成本。截至2021年6月30日的6个月，合并、收购和其他成本为720万美元，而截至2020年6月30日的6个月为200万美元，主要原因是与战略应急规划相关的法律和专业成本增加。

其他的。截至2021年6月30日的6个月内，其他一般及行政开支较截至2021年6月30日的6个月增加144.4%或4,490万美元，主要原因是奖金开支及股票薪酬开支增加，原因是预期年度业绩较年度目标有所改善，以及本年度及上一年度奖励归属的修订及加速，以及保险费及专业开支的增加。有关基于股票的薪酬费用的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注7-股东权益。

折旧和摊销。在截至2021年6月30日的六个月中，折旧和摊销比截至2020年6月30日的六个月下降了9.9%，即1820万美元，主要是由于2019年和2020年日历中受损影院的折旧费用下降。

长期资产、确定和不确定无形资产和商誉的减值。在截至2020年6月30日的六个月内，我们在美国市场57家影院(位于阿拉巴马州、阿肯色州、加利福尼亚州、哥伦比亚特区、佛罗里达州、佐治亚州、伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、肯塔基州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、蒙大拿州、新罕布夏州、新泽西州)确认了8140万美元的非现金减值亏损。经营租赁使用权资产、净资产和其他长期资产。截至2021年6月30日的六个月内，没有记录长期资产的非现金减值费用。

我们对截至2020年6月30日与AMC商号相关的无限期无形资产进行了量化减值评估，在截至2020年6月30日的六个月内没有记录AMC商号的减值费用。此外，我们对截至2020年6月30日的固定寿命无形资产进行了量化减值评估，并在美国市场记录了800万美元的减值费用。在截至2021年6月30日的六个月内，没有记录与我们的无限期无形资产相关的减值费用。

我们对截至2020年6月30日的商誉进行了量化减值评估，并在截至2020年6月30日的六个月中为我们的国内大区报告部门记录了11.249亿美元的减值费用。截至2021年6月30日的六个月内，没有记录商誉减值费用。

其他费用(收入)。截至2021年6月30日的6个月内，其他收入为340万美元

主要是由于与新冠肺炎相关的420万美元的政府援助。在截至2020年6月30日的6个月中，其他支出为2560万美元，主要是由于我们与B类普通股购买和注销协议相关的或有看涨期权的衍生资产公允价值减少了1370万美元，与或有租赁担保相关的估计信贷损失减少了920万美元，但由于我们2024年到期的可转换票据中嵌入转换功能的衍生品负债公允价值减少了50万美元，我们的收入部分抵消了这一影响。有关其他费用组成部分的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明合并财务报表附注中的附注1-列报基准。

利息支出。截至2021年6月30日的6个月，利息支出增加了6,300万美元，达到2.324亿美元，而截至2020年6月30日的6个月为169.4美元，主要原因是：

●

发行5亿美元10.5%的第一留置权债券，2025年4月24日到期；

●

发行3亿美元10.5%的第一留置权债券，2026年7月31日到期；

●

发行1亿美元15%/17%现金/实物期权/Togger First Lien票据，2021年1月15日到期；以及

●

2021年1月27日，将2026年到期的6.00亿美元2.95%可转换票据转换为44,422,860股A类普通股，导致在转换之日按照ASC 815-15-40-1的指导注销7000万美元的未摊销折扣和递延费用，

部分偏移：

●

2020年7月31日，我们的高级次级票据的本金总额20.175亿美元的实际利率从6.37%降至4.46%，以换取14.623亿美元的第二留置权票据的本金总额；

●

2026年12月14日到期的1.045亿美元第二留置权票据的清偿，以换取普通股；

●

在截至2020年6月30日的6个月中，循环信贷安排项下的借款约为2.122亿美元，截至2021年3月仍未偿还；

●

2026年到期的高级担保定期贷款的借款利率下降；以及

●

2021年3月偿还高级担保循环信贷机制项下的2.122亿美元。

有关我们负债的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下简明综合财务报表附注中的附注6-公司借款和融资租赁义务。

非合并实体亏损权益。截至2021年6月30日的6个月，非合并实体的股本亏损为120万美元，而截至2020年6月30日的6个月为1330万美元。股本亏损减少1,210万美元，主要是由于DCIP的股本亏损减少1,160万美元，以及其他投资的股本亏损减少50万美元。

投资(收益)费用。截至2021年6月30日的6个月，投资收入为280万美元，而截至2020年6月30日的6个月的投资支出为820万美元。投资支出包括与投资相关的减值费用720万美元，以及在截至2020年6月30日的6个月中我们的非合格递延补偿计划投资的下降。

所得税规定(福利)。所得税拨备(福利)为(790万美元)和150万美元。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月分别为100万美元。见附注8-请参阅本表格10-Q第I部分第1项下的简明综合财务报表附注内的所得税，以获取进一步资料。

净亏损。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月中，净亏损分别为709.7美元和18.792亿美元。截至2021年6月30日的6个月的净亏损与截至2020年6月30日的6个月的净亏损相比，受到与长期资产、定期和无限期无形资产和商誉相关的减值费用下降、折旧费用减少、租金支出减少、其他收入增加、投资收入增加和所得税拨备减少的积极影响，但被新冠肺炎疫情导致的出席人数减少、利息支出增加以及一般和行政成本增加部分抵消了这一影响。

戏剧展览-国际市场

收入。与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月，总收入下降了71.4%，即202.4美元。在截至2021年6月30日的6个月中，门票收入比截至2021年6月30日的6个月下降了75.8%，即136.3美元，主要原因是上座率下降了76.9%，部分被平均门票价格上涨4.9%所抵消。上座率下降的主要原因是新冠肺炎疫情，它导致我们在国际市场的影院暂停运营，当我们恢复运营时，客户不敢去我们的影院观影，并促使电影发行商推迟或以其他方式发行电影。平均票价的上涨包括外币换算率上升的影响，反映的是上座率很低。

在截至2021年6月30日的6个月中，食品和饮料的收入与截至2020年6月30日的6个月相比下降了67.7%，即4,870万美元，这主要是由于上座率的下降。每位顾客的餐饮费用增加了39.8%，从3.44美元增加到4.81美元，这是因为每年的上座率最低，反映出每位顾客的平均购买量增加了，外币换算率也增加了。

与截至2020年6月30日的6个月相比，其他影院总收入在截至2021年6月30日的6个月中下降了54.9%，即1,740万美元，这主要是由于上座率下降导致门票费用、礼品卡和套餐门票收入以及屏幕广告减少，但部分被外币换算率的增加所抵消。

运营成本和费用。与截至2021年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月的运营成本和支出减少了764.7美元，主要原因是截至2021年6月30日的6个月记录的长期资产费用减值6.376亿美元，以及由于上座率下降导致的运营费用同比下降，但部分被外币换算率的增加所抵消。在截至2021年6月30日的6个月里，电影放映成本比截至2020年6月30日的6个月下降了77.5%，即5670万美元，这主要是由于门票收入的下降。在截至2021年6月30日的6个月里，电影放映成本占门票收入的比例为37.9%，在截至2020年6月30日的6个月里，电影放映成本为40.7%。电影放映成本百分比的下降主要是由于本年度票房收入集中在票房较低的电影上，这通常会导致电影放映成本和图书馆内容减少。

在截至2021年6月30日的6个月里，食品和饮料成本下降了63.5%，即1250万美元

与截至2020年6月30日的6个月相比。食品和饮料成本下降的主要原因是食品和饮料收入减少。在截至2021年6月30日的6个月中，食品和饮料成本占食品和饮料收入的百分比为31.0%，在截至2020年6月30日的6个月中为27.4%。食品和饮料成本包括截至2020年6月30日的6个月内因影院暂停运营而产生的320万美元陈旧库存费用。

在截至2021年6月30日的6个月中，营业费用占收入的百分比为119.5%，在截至2020年6月30日的6个月中为49.5%。与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月的租金支出下降了13.5%，即1660万美元，这主要是由于房东提供的现金租金减免，2019年和2020年历年使用权资产减值导致的递延租金支出下降，以及影院关闭，但部分被外币换算率的提高所抵消。有关新冠肺炎对已推迟至2021年下半年及截至2021年6月30日的未来年度约9,280万美元的租赁和租金义务的影响的进一步信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注2-租赁。

合并、收购和其他成本。在截至2021年6月30日的6个月中，合并、收购和其他成本为380万美元，而截至2020年6月30日的6个月为000万美元，这主要是由于与战略应急规划相关的法律和专业成本增加。

其他的。截至2021年6月30日的6个月，与截至2020年6月30日的6个月相比，其他一般和行政费用增加了9.8%或270万美元，主要是由于预期年度业绩与年度目标相比有所改善，以及本年度和上一年奖励归属的修改和加速以及外币换算率的提高，奖金支出和基于股票的薪酬支出增加。有关基于股票的薪酬费用的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注7-股东权益。

折旧和摊销。与截至2020年6月30日的六个月相比，截至2021年6月30日的六个月的折旧和摊销减少了7.1%，即420万美元，这主要是由于2019年和2020年历年受损剧院的折旧费用下降，部分被外币换算率的增加所抵消。

在截至2020年6月30日的六个月内，我们在拥有213块银幕的国际市场(德国、意大利、西班牙、瑞典和英国)的23家影院确认了990万美元的非现金减值亏损，这些亏损与财产、净资产和经营租赁使用权资产相关。截至2021年6月30日的六个月内，没有记录长期资产的非现金减值费用。

我们对截至2020年6月30日与Odeon和北欧商标相关的无限期无形资产进行了量化减值评估，并在截至2020年6月30日的6个月中记录了与Odeon和北欧商标相关的830万美元减值费用。此外，我们对截至2020年6月30日的固定寿命无形资产进行了量化减值评估，并在国际市场记录了2000万美元的减值费用。在截至2021年6月30日的六个月内，没有记录与我们的无限期无形资产相关的减值费用。

我们对截至2020年6月30日的商誉进行了量化减值评估，并在截至2020年6月30日的6个月中为我们的国际剧院报告部门记录了6.194亿美元的减值费用。截至2021年6月30日的六个月内，没有记录商誉减值费用。

其他费用(收入)。截至2021年6月30日的6个月中，其他收入为5,670万美元，主要是由于与新冠肺炎相关的5,040万美元的政府援助，40万美元的外币交易收益，以及与或有租赁担保有关的估计600万美元的信贷收入，但与注销Odeon左轮手枪未摊销递延费用有关的100万美元融资费用部分抵消了这一收入。截至2020年6月30日的六个月内，其他收入为530万美元，主要是由于我们与B类普通股购买和注销协议相关的或有看涨期权衍生资产的公允价值减少了1,370万美元，与或有租赁担保相关的估计信贷损失为920万美元，但被2024年到期的我们可转换票据中嵌入的转换功能的衍生负债公允价值减少50万美元和与新冠肺炎相关的440万美元政府援助的收入部分抵消。有关其他费用(收入)组成部分的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下的“简明合并财务报表附注”中的附注1--列报基准。

利息支出。截至2021年6月30日的6个月，利息支出增加了2470万美元，达到2930万美元，而截至2020年6月30日的6个月为460万美元，主要原因是：

●

发行2021年2月19日到期的2023年到期的1.4亿GB和2.96亿欧元10.75%/11.25%的现金/实物定期贷款，

部分偏移：

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2021年2月19日，奥迪恩左轮手枪偿还了8970万GB和1280万欧元的未偿还金额。

有关我们负债的更多信息，请参阅本表格第I部分第1项下简明综合财务报表附注中的附注6-公司借款和融资租赁义务。

非合并实体亏损权益。截至2021年6月30日的6个月，非合并实体的股本亏损为430万美元，而去年同期为2.0美元。截至2020年6月30日的6个月为100万美元。

投资(收益)费用。截至2021年6月30日的6个月的投资收入为(550万美元)，而截至2020年6月30日的6个月的投资收入为(10万美元)。投资收入包括截至2021年6月30日的6个月内出售波罗的海国家的550万美元收益。

所得税规定(福利)。截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，所得税拨备(福利)分别为(410万美元)和6060万美元。所得税支出减少的主要原因是，在截至2020年6月30日的6个月里，对西班牙和德国持有的递延税项资产记录的国际估值免税额分别为4010万美元和3310万美元。有关详细资料，请参阅本表格第I部分第1项下的简明综合财务报表附注中的附注8-所得税。

净亏损。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月中，净亏损分别为201.5美元和858.3美元。截至2021年6月30日的6个月的净亏损与截至2020年6月30日的6个月的净亏损相比，受到与长期资产、定期和无限期无形资产和商誉相关的减值费用下降、折旧费用减少、租金支出减少、其他收入增加、投资收入增加和所得税拨备减少的积极影响，但被新冠肺炎疫情导致的出席人数减少、利息支出以及一般和行政成本的增加以及外币换算率的增加部分抵消了这一影响。

流动性和资本资源

我们的综合收入主要是现金收入，主要是通过票房收入和食品和饮料销售。在新冠肺炎对我们的业务产生影响之前，我们有一个运营中的“浮存”，它为我们的运营提供了部分资金，通常允许我们保持较小的营运资本能力。这种浮动的存在是因为门票收入是以现金形式收到的，而展览费用(主要是电影租金)通常在收到票房门票收入后20至45天内支付给发行商。随着运营开始恢复，我们开始看到这种浮动的恢复。电影发行商通常会在暑假和年终假期期间发行他们预计最成功的电影。因此，我们通常在这些时期产生更高的收入。

截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们的营运资本盈余(赤字)(不包括限制性现金)分别为425.5美元和(11.046亿美元)。截至2021年6月30日和2020年12月31日，营运资本包括经营租赁负债604.8美元。分别为402.1美元和5.836亿美元，递延收入分别为402.1美元和405.4美元。截至2021年6月30日，在我们2.25亿美元的高级担保循环信贷安排下，扣除信用证后，我们有2.119亿美元的未使用借款能力。截至2020年12月31日，我们在2.25亿美元的高级担保循环信贷安排下借入了212.2美元(备用信用证的全部可用净额)。我们还在我们的Odeon子公司(“Odeon Revolver”)保留了2022年2月14日到期的循环信贷安排。这项贷款于2021年2月15日被Odeon定期贷款工具取代。有关Odeon定期贷款安排的进一步资料，请参阅本表格第I部分第(1)项下“简明综合财务报表附注”内的附注6-公司借款及融资租赁责任。截至2020年12月31日，我们在国标100.0辆奥迪恩左轮车项下借款1.208亿美元(备用信用证全额可用净额)(按2020年12月31日1.3628的外币折算率计算为136.3美元)。

截至2021年6月30日，我们拥有约18亿美元的现金和现金等价物。为了应对新冠肺炎疫情，我们调整了业务战略的某些要素，并采取了重大措施来保存现金，我们正在继续采取重大措施来保存现金，方法是消除非必要成本，包括降低可变成本和固定成本结构的要素。

除了保存现金外，我们还通过债务发行、债务交换和股权出售来增强流动性，正如我们之前在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K和截至2021年3月31日的三个月的Form 10-Q季度报告中所述。有关进一步资料，请参阅本表格第I部分第(1)项的附注6-公司借款及融资租赁责任及附注7-股东权益。我们加强流动资金措施的最新情况如下：

●

推出另外两个“在市场上”的股票发行，通过出售我们的A类普通股筹集资金。2021年4月至5月，我们出售了4300万股票，产生了4.275亿美元的毛收入，并向销售代理支付了1070万美元的费用。2021年6月，我们出售了1155万股，产生了5.874亿美元的毛收入，支付给销售代理的费用为1470万美元，其他费用为30万美元。

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2021年6月以私募方式向Mudrick Capital Management，LP(“Mudrick”)发行了850万股A类普通股，总收益为2.305亿美元，并支付了与这笔交易相关的大约10万美元的费用。

我们相信，我们现有的现金和现金等价物，加上运营产生的现金，将足以为我们的运营提供资金，履行我们的义务，包括因增加租金和计划资本支出而产生的现金流出，并遵守我们债务契约下的最低流动资金和财务契约要求。

与根据高级担保循环信贷安排和Odeon定期贷款安排借款有关的贷款至少在未来12个月内。为了实现净正运营现金流和长期盈利能力，我们认为我们需要在目前的基础上大幅提高出席人数，以达到与新冠肺炎上座率持平的水平。我们相信，我们的影院在全球重新开放，预计可供影院上映的影片数量，以及其中许多影片预期的广泛吸引力，将支持更高的上座率。然而，仍然存在可能对上座率产生负面影响的重大风险，包括与COVID相关的限制重新抬头、潜在的观影者由于担心COVID变异株而不愿去影院、电影制片厂的上映时间表以及直接针对流媒体或其他不断变化的电影制片厂做法。

我们签订了信贷协议第九修正案，根据该修正案，必要的循环贷款人同意将适用于高级担保循环信贷机制的财务契约(担保杠杆率)的暂停期从2021年3月31日延长至2022年3月31日(延长的公约暂停期)，并按照修正案中规定的条款和条件进行修改。我们目前的最低流动资金要求约为1.45亿美元，其中1亿美元是根据经修订的延长公约暂停期的条件要求的和3250万GB(约4500万美元)，其中Odeon定期贷款机制需要。在延长的公约暂停期限届满后，我们将遵守高级担保循环信贷机制下的财务契约，从截至2022年6月30日的季度开始。如果上座率的增长与我们上述的假设一致，我们目前预计我们将能够遵守财务契约。有关详情，请参阅本表格第I部分第(1)项下简明综合财务报表附注中的附注6-公司借款及融资租赁责任。其后我们的流动资金需求，除其他因素外，将视乎全面恢复运作的时间、电影上映的时间，以及我们从运作中赚取现金的能力而定。

我们得到了出租人提供的租金优惠，帮助减轻了新冠肺炎在疫情期间的经济影响。这些宽减措施主要包括宽减租金和延迟缴交租金。由于截至2021年6月30日约4.206亿美元的租金延期支付，我们用于租金的现金支出计划在2021年下半年和未来几年大幅增加。有关详情，请参阅本表格第I部分第(1)项下“简明综合财务报表附注”中的附注2-租赁。

很难估计我们的流动性需求、未来的现金消耗率和未来的出勤率。根据我们对实现更正常化营业收入水平的时机和能力的假设，对所需流动资金数额的估计存在很大差异。同样，很难预测剧院上座率何时恢复正常，我们预计这将取决于针对冠状病毒的有效疫苗的广泛获得和使用。虽然我们目前的现金消耗率有所改善，但这样的水平是不可持续的。此外，我们无法准确预测，一旦观众准备大量回流，可供戏院上映的电影片名的供应或上映日期将来会有何改变。我们也不能确切地知道在同一天(“日期和日期”)向影院展映和流媒体平台发布电影的制片厂对消费者观影行为的影响，或者其他制片厂加快在国内提供影院电影的决定对上座率的潜在影响。制片厂正在就不断发展的影院发行模式和电影许可条款进行谈判。不能保证用于估计我们的流动性需求和未来现金烧耗率的出席人数和其他假设是正确的，而且由于新冠肺炎疫情的规模和持续时间未知，我们的预测能力也不确定。此外，不能保证我们将成功地产生所需的额外流动资金，以履行我们自这些财务报表发布之日起12个月后按我们可以接受的条款或根本不接受的条款履行义务所需的额外流动资金。如果我们不能维持或重新协商我们的最低流动资金契约要求，可能会对我们的业务产生重大不利影响。, 财务状况和经营业绩。

我们还实现了与债务重组相关的债务收入(CODI)的大幅注销。由于这样的CODI，我们估计我们净营业亏损的很大一部分将由于税收属性的减少而消除。由于这种Codi造成的任何税务属性的损失都可能对我们的现金流产生不利影响，从而影响我们偿还债务的能力。

经营活动的现金流

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月中，简明综合现金流量表中反映的经营活动中使用的现金流分别为5.467亿美元和415.9美元。用于业务活动的现金流增加的主要原因是出席率下降和临时

我们所有大区于2020年3月17日或之前暂停运营，导致截至2021年6月30日的6个月的运营业绩较低。

投资活动的现金流

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月里，简明合并现金流量表中反映的投资活动中使用的现金流分别为250万美元和131.5美元。投资活动的现金流出包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月的资本支出分别为2,980万美元和126.7美元。2020年，由于新冠肺炎大流行，我们大幅降低了资本支出，使其降至维护水平。

在截至2021年6月30日的六个月内，用于投资活动的现金流包括处置资产所得款项，主要与出售我们在立陶宛的剩余股权所得的3,520万美元有关，并消除了我们在Forum Cinemas OU的非控股权益，以及出售一处物业所得的140万美元。在截至2021年6月30日的6个月里，我们向沙特电影公司LLC额外投资了930万美元。在截至2020年6月30日的6个月中，用于投资活动的现金流包括对沙特电影公司有限责任公司的额外投资930万美元，以及处置主要与三处物业有关的长期资产370万美元的收益。

我们通过现有的现金余额、运营产生的现金、房东出资或必要时借入的资金，为建造、维护和改建剧院的成本提供资金。我们通常根据长期的不可取消的经营租约租赁我们的剧院，这可能需要拥有物业的开发商偿还我们的建筑费用。我们预计，截至2021年12月31日的一年，资本支出(扣除房东出资)将在1亿至1.2亿美元之间，主要用于维持运营。

融资活动的现金流

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月里，简明综合现金流量表中反映的融资活动提供的现金流分别为20.669亿美元和785.9美元。在截至2021年6月30日的6个月内，融资活动的现金流增加，主要是由于Odeon定期贷款机制项下的借款5.43亿美元，发行2026年到期的第一笔连扣票据1.0亿美元，出售A类普通股的净收益15.708亿美元，以及向Mudrick发行A类普通股的净收益2.304亿美元，但被循环信贷安排项下的偿还3.35亿美元和支付递延融资成本19,990万美元部分抵消

在截至2020年6月30日的6个月内，融资活动的现金流入包括我们2025年到期的第一笔留置权票据和循环信贷安排项下的借款，分别为490.0美元和3.228亿美元，部分被2026年到期的定期贷款项下的本金支付1,000万美元和递延融资成本930万美元所抵消。在截至2020年6月30日的六个月内，我们支付了430万美元的股息和股息等价物。以下为向股东宣布的股息摘要：


			每笔交易的金额		总金额
			分享……的股份		声明
申报日期	记录日期	支付日期	普通股		(单位：百万)
2020年2月26日	2020年3月9日	2020年3月23日	$	0.03	$	3.2

高级担保信贷安排(高级担保循环信贷安排和2026年到期的高级担保定期贷款)。2021年3月8日，我们进入第九修正案，根据该修正案，必要的循环贷款方同意将我们信贷协议下的财务契约的暂停期从2021年3月31日结束的期限延长至2022年3月31日结束的期限(“延长的契约暂停期”)。作为暂停金融契约的持续条件，我们还同意：(I)最低1亿美元的流动资金测试；(Ii)任何时候未偿还循环贷款的反现金囤积测试；以及(Iii)额外的报告义务。2021年3月8日，我们签订了第十修正案，根据该修正案，我们同意，第十修正案中描述的对信贷协议的某些修改需要得到第十修正案一方的大多数循环贷款人的同意。

奥迪恩定期贷款安排。2021年2月15日，公司的全资子公司Odeon Cinemas Group Limited(“Odeon”)签订了一份新的1.4亿GB和2.96亿欧元的定期贷款协议

(“Odeon定期贷款融资”)，由Odeon、Odeon一方的子公司、贷款人和其他贷款人以及Lucid Agency Services Limited(代理)和Lucid True Services Limited(担保代理)提供并在Odeon、Odeon一方的子公司、贷款人和其他贷款方之间提供贷款。Odeon定期贷款融资净收益中约8970万英镑和1280万欧元用于全额偿还Odeon现有循环信贷融资项下的债务(包括本金、利息、手续费和现金抵押信用证)，其余收益净额将用于一般企业用途。Odeon定期贷款工具的期限为自首次提取之日起2.5年。根据Odeon定期贷款机制借款，第一年的利息为年息10.75厘，其后为11.25厘。利息在每个利息期的最后一天资本化，并添加到未偿还本金金额中，但Odeon有权选择以现金支付利息。Odeon定期贷款机制下的所有债务都由Odeon的某些子公司提供担保。我们必须遵守Odeon定期贷款机制要求的3250万GB(约4500万美元)的最低流动资金要求，这是在每个季度末日期计算的。

2026年到期的第一笔连动票据。2021年1月15日，我们发行了2026年到期的第一批连动票据的本金总额1.00亿美元，这一点与之前披露的与Mudrick Capital Management，LP的承诺信预期的日期是2020年12月10日。2026年到期的第一批连动票据是根据一份日期为2021年1月15日的契约发行的，其中指定的担保人和作为受托人和抵押品代理的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)。2026年到期的第一批连扣票据的现金利息为年息15%，由2021年7月15日开始，每半年派息一次，分别于2021年1月15日和7月15日派息一次。在发行日之后的前三个利息期间，我们可以选择以实物支付利息，年利率为17%，之后的利息将完全以现金支付。第一批2026年到期的连动票据将于2026年4月24日到期。该契约规定，2026年到期的第一批留置权票据是本公司的一般优先担保债务，并与高级信贷安排、2026年到期的第一批留置权票据、2025年到期的第一批留置权票据以及2026年到期的可转换票据以平价为抵押。

可转换票据。2021年1月27日，银湖的关联公司和某些共同投资者(统称为“票据持有人”)选择将我们2026年到期的全部6.0亿美元可转换票据本金转换(“转换”)为我们A类普通股，转换价格为每股13.51美元。转换于2021年1月29日完成，并导致向票据持有人发行了44,422,860股我们的A类普通股。转换使我们的第一留置权债务减少了6.0亿美元。根据于2018年9月14日与大连万达集团有限公司(“万达”)签订的股份回购及注销协议，万达持有的5666,000股B类普通股因转换而被没收及注销。

有关上述事项的进一步信息，请参阅本表格第I部分第(1)项简明综合财务报表附注中的附注6-企业借款和融资租赁义务。

合同义务、承诺和或有事项

我们对融资租赁、公司借款、经营租赁、资本相关改善和养老金融资的承诺和或有事项在我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的表格中进行了总结。除上文和下文就企业借款和租赁所述外，自2020年12月31日以来，承诺和或有事项在正常业务过程之外没有实质性变化。

我们根据我们的Odeon定期贷款工具借款，发行了2026年到期的第一批连环切换票据，银湖和某些共同投资者选择将我们2026年到期的所有可转换票据转换为我们A类普通股的股票。有关更多信息，请参阅本表格10-Q第一部分第1项的简明综合财务报表附注中的附注6-企业借款和融资租赁义务，包括提供截至2021年6月30日企业借款所需本金付款和到期日的表格。

我们得到了帮助或将帮助缓解新冠肺炎经济影响的出租人提供的租金优惠。这些宽减措施主要包括延迟缴交租金和减免租金。有关进一步资料，请参阅本表格10-Q第I部分第(1)项简明综合财务报表附注2-租赁，包括截至2021年6月30日现有经营及融资租赁负债(其净现值)所需的最低年度还款额表。

根据我们A类普通股的交易价格，我们可能有很大的现金税负来支付在我们的股权激励计划下授予奖励时的预扣义务，预计在未来12个月内将有大约3300,000股股票被授予，估计的混合预扣税率为45%。根据该计划的条款，我们预计将根据参与者的历史选举扣留股份，相当于现金税

联邦、州和地方预扣的要求，支付所需的税收义务，并将预扣的股票退还给股权激励计划。

第三项关于市场风险的定量和定性披露

在正常业务过程中，我们的财务业绩会受到利率和外币汇率波动的影响。根据适用的指引，我们提出了一项敏感性分析，显示了利率和外币汇率变化对净收入的潜在影响。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月中，我们的分析利用我们可变利率债务工具的平均利率假设上升或下降100个基点来说明利率变化对利息支出的潜在影响，以及我们的固定利率债务工具的假设市场利率上升或下降100个基点来说明利率变化对公允价值的潜在影响。

同样，在同一时期，我们的分析使用了美元相对于适用货币的平均汇率统一和假设的10%的升值，以描述外汇汇率变化对净收入的潜在影响。该等市场风险工具及其对简明综合经营报表的潜在影响如下。

可变利率金融工具的市场风险。截至2021年6月30日和2020年6月30日，我们维持了高级担保信贷安排，其中包括225.0美元的高级担保循环信贷安排和2026年到期的2000万美元的高级担保定期贷款。信贷协议(管理高级担保信贷安排)规定，借款年利率等于(1)基准利率，基准利率参考(A)年利率0.50%加联邦基金实际利率中的最高者而确定，(B)行政代理宣布的最优惠利率，或(2)高级担保定期贷款的LIBOR加(X)，基准利率贷款2.0%或LIBOR贷款3.0%，或(Y)高级担保定期贷款的年利率等于2.0%或LIBOR贷款的3.0%，或(Y)行政代理宣布的最优惠利率或(Y)LIBOR加(X)的基准利率或LIBOR贷款的最高利率，或(Y)就高级担保定期贷款而言，基准利率为2.0%或伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)为3.0%基于担保杠杆率(在信贷协议中定义)的适用保证金。截至2021年6月30日，2026年到期的未偿还高级担保定期贷款的有效利率为年利率3.085%，而于2021年6月30日，年利率为4.08%。截至2020年6月30日，我们还在Odeon子公司维持了循环信贷安排。

市场利率的提高会导致利息支出增加，所得税前收益减少。利息、支出和所得税前收益的变化将取决于报告期内市场利率上升后的加权平均未偿借款。截至2021年6月30日，我们的循环信贷安排下没有未偿还的浮动利率借款，2026年到期的定期贷款的未偿还本金余额总计19.55亿美元。市场利率每变动100个基点，在截至2021年6月30日的6个月内，高级担保信贷安排的利息支出将增加或减少980万美元。在6月，2020年30日，我们的循环信贷安排下的本金余额总额为2.132亿美元，Odeon Revolver信贷安排下的本金余额总额为1.088亿美元，2026年到期的高级担保定期贷款下的未偿还本金余额总额为19.75亿美元。在截至2020年6月30日的六个月里，市场利率每变化100个基点，我们的循环信贷安排和2026年到期的高级担保定期贷款的利息支出将增加或减少110万美元，Odeon Revolver Credit Facility的利息支出将增加或减少50万美元。

固定利率金融工具的市场风险。在截至2021年6月30日的长期公司借款中，包括2025年到期的第一笔留置权票据本金5.0亿美元，2026年到期的第二笔留置权票据本金15.09亿美元，2023年到期的Odeon定期贷款560.4美元(1.437亿英磅和3.038亿欧元)，2026年到期的第一笔留置权票据3.00亿美元，2026年到期的第一笔连结票据1.00亿美元，2025年到期的9830万美元票据，5.53亿美元。以及400万GB(550万美元)的英镑票据，2024年到期。截至2021年6月30日，市场利率每变动100个基点，我们的固定利率金融工具的公允价值将分别增加或(减少)约117.7美元和112.6美元。

截至2020年6月30日的长期公司借款包括2025年到期的第一笔LIE票据本金5.0亿美元，2024年到期的可转换票据本金600.0美元，2025年到期的我们票据600.0美元，2026年到期的我们票据595.0美元，2027年到期的我们票据475.0美元，以及2024年到期的500.0 GB(614.4美元)英镑票据。截至2020年6月30日，市场利率每变动100个基点，我们的固定利率金融工具的公允价值将分别增加或(减少)约4550万美元和(4350万美元)。

外币汇率风险。我们还面临着由于我们拥有Odeon和Nordic而导致的外币汇率变化带来的市场风险。Odeon的收入和运营费用是用英镑和欧元交易的，北欧的收入和运营费用主要是用瑞典克朗和欧元交易的。美国公认会计准则(GAAP)要求我们的子公司使用其运营所处的主要经济环境的货币作为其功能货币。如果Odeon和北欧在高通胀的经济中运营，美国GAAP要求使用美元作为Odeon和北欧的功能货币。我们业务所在国家的货币波动导致我们报告汇兑收益(损失)或外币换算调整。根据我们截至2021年6月30日在Odeon和北欧的所有权，在其他一切保持不变的情况下，假设美元相对于适用货币的平均汇率升值10%，以描述汇率变化对净收益(亏损)的潜在影响，将使我们国际影院截至2021年6月30日的6个月的净亏损总额增加约2060万美元。根据我们截至2020年6月30日在Odeon和北欧的所有权，在其他一切保持不变的情况下，假设美元相对于适用货币的平均汇率升值10%，以描绘汇率变化对净收益(亏损)的潜在影响，将使我们国际影院截至2020年6月30日的6个月的净亏损总额增加约8580万美元。

与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月，我们的外币换算率增长了约10.9%。

第(4)项控制和程序。

(a)

对披露控制和程序的评估。

该公司拥有一套披露控制和程序，旨在确保根据1934年“证券交易法”要求在其提交的文件中披露的重要信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，并确保重大信息被积累并传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。公司首席执行官和首席财务官已经评估了截至本季度报告Form 10-Q所涵盖期间结束时的这些披露控制和程序，并确定这些披露控制和程序是有效的。

(b)

内部控制的变化。

在新冠肺炎大流行期间，公司对交易法规则13a-15(F)所定义的财务报告的内部控制没有受到任何实质性影响。由于新冠肺炎的影响，在我们编制这些财务报表期间，公司的大多数员工都是远程工作的。该公司在关闭和报告过程中加强了监督和监测，并评估了控制的频率，以与有限或临时暂停影院运营期间发生的交易量减少或没有交易量保持一致。除了加强公司的监督和监督程序外，公司没有改变或妥协其披露控制和程序。本公司正不断监察及评估是否有需要修改或加强其披露管制，以确保披露管制及程序持续有效。

第二部分-其他资料

第一项：法律诉讼

请参阅本季度报告(Form 10-Q)第I部分所载的本公司简明综合财务报表附注11-承诺及或有事项，以了解本公司参与的某些诉讼的资料。

项目1A。风险因素

请参阅第一部分第1A项。风险因素在我们截至2020年12月31日的年度Form 10-K报告和我们于2021年6月1日提交的当前Form 8-K报告中。除以下规定外，有

截至2021年6月30日的三个月，我们的Form 10-Q季度报告中包含的风险因素没有实质性变化。

我们的A类普通股最近出现了很大的稀释，未来可能还会有更多的稀释，这可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。未来稀释的风险还必须与未能增加我们的授权股票的风险进行权衡，后者可能对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。

从2020年1月1日到2021年8月2日，我们已经发行了461,250,163股A类普通股，包括市场销售、B类普通股转换、票据转换、票据交换、交易费支付和股权授予归属。截至2021年8月2日，已发行和已发行的A类普通股共有513,330,240股。这些发行的稀释效应被我们51,769,784股B类普通股的注销部分抵消了。如果将来我们获得股东批准增加我们的授权股份，我们可能会额外发行A类普通股，以筹集现金，以增强我们的流动性，为债务再融资，用于营运资本，为战略计划和未来的收购提供资金，或用于其他目的。我们也可以发行可转换为A类普通股的证券，或可交换为A类普通股的证券，或代表接受A类普通股的权利的证券。我们也可以通过使用现金和A类普通股的股票或仅使用A类普通股的股票的组合来获得其他公司或其他资产的权益。此外，根据我们的股权补偿计划进行归属将导致发行新股，以及在归属时用于支付预扣税款义务的预扣股票仍可用于未来的授予。这些事件中的任何一个都可能稀释现有股东的所有权利益，降低我们的每股收益，或者对我们A类普通股的价格产生不利影响。

如果我们不能获得股东的批准来增加我们的授权股份，这将产生重大风险，这可能对我们的A类普通股的价格产生不利影响，包括：

●

我们将无法发行股票来支持我们的流动性和应对未来的挑战，包括如果出席率不能按时恢复到假设的水平；

●

对于未来的融资，我们可能被要求发行额外的债务，这些债务可能无法以优惠的条件获得，或者根本无法获得，或者这将加剧我们高杠杆带来的挑战；

●

我们将无法在去杠杆化交易中发行股票，包括交换、赎回或回购债务，这将限制我们去杠杆化的灵活性；以及

●

我们将不能在战略交易中以货币形式发行股票，包括收购、合资或与房东谈判相关的交易，这可能会阻止我们进行可能增加股东价值的交易。

我们A类普通股的市场价格和交易量最近经历了，并可能继续经历极端的波动，这可能会导致我们A类普通股的购买者遭受重大损失。

我们A类普通股的市场价格和交易量最近经历了，并可能继续经历极端的波动，这可能会导致我们A类普通股的购买者遭受重大损失。例如，2021年到目前为止，我们A类普通股的市场价格从2021年1月5日每股1.91美元的盘中低点波动到2021年6月2日纽约证交所72.62美元的盘中高点。自2021年6月2日以来，我们的A类普通股在纽约证券交易所的交易价格在2021年8月5日跌至每股28.91美元的盘中低点，而我们A类普通股在纽约证券交易所最后一次公布的销售价格是每股33.51美元。2021年到目前为止，日交易量从大约26,150,500股到1,222,342,500股不等。

我们认为，最近的波动和我们目前的市场价格反映了与我们的基础业务、宏观或行业基本面无关的市场和交易动态，我们不知道这些动态将持续多久。在这种情况下，我们告诫您不要投资我们的A类普通股，除非您准备承担全部或大部分投资损失的风险。

伴随着我们A类普通股市场价格的极端波动，有报道称，包括社交媒体和在线论坛在内的散户投资者兴趣浓厚。我们所经历的市场波动和交易模式给投资者带来了几个风险，包括：

●

我们A类普通股的市场价格已经并可能继续经历快速和

大幅增加或减少与我们的经营业绩或前景无关，也与宏观或行业基本面无关，大幅增加可能与我们继续面临的风险和不确定因素显著不一致；

●

我们A类普通股公开交易市场的因素包括散户投资者的情绪(包括可能在金融交易和其他社交媒体网站和在线论坛上表达的情绪)、散户投资者对广泛可用的交易平台的直接访问、我们证券的做空权益的数量和状况、我们A类普通股的保证金债务、期权和其他衍生品的交易以及任何相关的对冲和其他交易因素；

●

正如各种交易价格所暗示的那样，我们的市值目前反映的估值与最近波动之前的估值有很大差异，而且远远高于我们在紧接新冠肺炎大流行之前的市值，就这些估值反映的交易动态与我们的财务表现或前景无关，如果返回到早先的估值导致市场价格下跌，我们A类普通股的购买者可能会招致重大损失；

●

正如广泛报道的那样，我们A类普通股的波动是由“空头挤压”引起的，即协调的交易活动导致我们A类普通股的市场价格飙升，因为持有空头头寸的交易员进行市场购买以避免或减轻潜在损失，投资者以与我们的财务业绩或前景无关的夸大价格购买，此后可能会遭受重大损失，因为一旦空头回补购买水平减弱，价格就会下降；以及

●

如果我们A类普通股的市场价格下跌，您可能无法以或高于收购时的价格转售您的股票。我们不能保证我们A类普通股的股票发行量在未来不会大幅波动或下降，在这种情况下，您可能会遭受重大损失。

●

根据我们A类普通股的交易价格，公司可能有很大的现金税负，用于支付在我们的股权激励计划下授予奖励时的预扣义务，预计在未来12个月内将有大约3300,000股股票被授予，预计混合税预扣税率为45%。本公司预计将根据计划条款，根据参与者的历史选举扣缴股票，相当于联邦、州和地方扣缴的现金税要求，支付所需的税收义务，并将扣留的股票返还股权激励计划。

在可预见的将来，我们的股票价格可能会继续快速大幅上涨或下跌，这可能与我们披露或影响我们的新闻或发展在时间上不一致。因此，无论我们的业务发展如何，我们A类普通股的市场价格可能会大幅波动，并可能迅速下跌。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

出售未注册证券

2021年6月1日，根据1933年证券法第4(A)(2)条的豁免，我们以私募方式向Mudrick Capital Management，LP发行了850万股A类普通股，价格为2.305亿美元。该公司打算将股票出售所得主要用于追求创造价值，收购影院资产和租赁，以及投资以增强其影院的消费者吸引力。此外，有了这些资金，公司打算继续探索去杠杆化的机会。

第三项高级证券违约

没有。

项目5.其他信息

没有。

项目6.展品。

展品索引


展品数		描述
3.1(a)		第三次修订及重订“AMC娱乐控股有限公司章程”(载于本公司于2013年11月22日提交的S-1表格注册说明书(文件编号333-190904)附件3.2，经修订)。

3.1(b)		AMC娱乐控股公司第三次修订和重新修订的章程修正案，自2020年7月29日起生效(通过引用附件3.2并入AMC于2020年7月31日提交的当前8-K表格报告(文件编号1-33892)中)。

3.1(c)		AMC娱乐控股公司第三次修订和重新修订的章程的第二修正案(通过引用并入AMC娱乐控股公司于2021年1月25日提交的当前8-K表格报告(文件编号1-33892)的附件3.2)。

3.1(d)		自2021年5月4日起生效的AMC娱乐控股公司第三次修订和重新修订的章程(通过引用并入AMC娱乐控股公司于2021年5月6日提交的Form 10-Q季度报告(文件编号1-33892)的附件3.1(D)中)。

10.1		股权分配协议，日期为2021年4月27日，由AMC娱乐控股公司、高盛有限责任公司、B.Riley证券公司和花旗全球市场公司签订(通过引用附件1.1并入AMC公司于2021年4月27日提交的当前8-K表格报告(文件编号1-33892)中)。

10.2		股权分配协议，日期为2021年6月3日，由AMC娱乐控股公司、B.Riley证券公司和花旗全球市场公司签订(通过引用附件1.1并入AMC公司于2021年6月3日提交的8-K表格当前报告(文件编号1-33892)中)。

*10.3		AMC娱乐控股公司和Mudrick Capital Management之间的私人股份购买协议，日期为2021年6月1日。

,**10.4		AMC娱乐控股公司非雇员董事薪酬计划-修订并重申，2021年6月8日。

,**10.5		AMC娱乐控股公司非雇员董事薪酬计划-2021年7月29日修订并重新启动。

*31.1		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发首席执行官证书。

*31.2		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证首席财务官。

*32.1		根据证券法33-8212版提供的亚当·M·阿伦(首席执行官)和肖恩·D·古德曼(首席财务官)的第906条证明。

**101.INS		内联XBRL实例文档

**101.SCH		内联XBRL分类扩展架构文档

**101.CAL		内联XBRL分类扩展计算链接库文档

**101.DEF		内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档

**101.LAB		内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

**101.PRE		内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

**104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

*在此提交的文件。

*报告是以电子方式提交的，与本报告一起提交。

***	管理合同、补偿计划或安排。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。


	AMC娱乐控股公司。


日期：2021年8月9日	/s/A大坝硕士学位罗恩
	亚当·M·阿伦
	董事会主席、首席执行官兼总裁


日期：2021年8月9日	/s/SEAND.G古德曼
	肖恩·D·古德曼
	执行副总裁兼首席财务官