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风险因素
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您可以在这里找到有关美国的更多信息
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汇率
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| | | | S-6 | | |
前瞻性和警告性陈述
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| | | | S-7 | | |
联合利华集团
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| | | | S-8 | | |
大写
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| | | | S-11 | | |
收益使用情况
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| | | | S-12 | | |
选定的财务数据
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| | | | S-13 | | |
备注说明
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| | | | S-14 | | |
征税
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| | | | S-20 | | |
承销
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| | | | S-24 | | |
法律事务
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| | | | S-30 | | |
专家
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| | | | S-31 | | |
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对外国人执行民事责任
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您可以在这里找到有关美国的更多信息
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前瞻性和警告性陈述
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联合利华集团
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| | | | 5 | | |
联合利华资本公司
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| | | | 19 | | |
联合利华美国公司
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| | | | 20 | | |
收益使用情况
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债务证券及担保说明
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配送计划
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| | | | 33 | | |
法律事务
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| | | | 35 | | |
专家
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| | | | 36 | | |
所选术语词汇表
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一个月结束
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截至2010年12月31日的年度
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2月28日
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3月31日
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4月30日,
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05月31日
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6月30日
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07月31日
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2015
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2016
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2017
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2018
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2019
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2020
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2021
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2021
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2021
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2021
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2021
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2021
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每GB 1.00美元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末汇率
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| | | | 1.47 | | | | | | 1.23 | | | | | | 1.35 | | | | | | 1.28 | | | | | | 1.33 | | | | | | 1.37 | | | | | | 1.39 | | | | | | 1.38 | | | | | | 1.38 | | | | | | 1.42 | | | | | | 1.38 | | | | | | 1.39 | | |
平均费率
|
| | | | 1.53 | | | | | | 1.35 | | | | | | 1.32 | | | | | | 1.34 | | | | | | 1.28 | | | | | | 1.28 | | | | | | 1.38 | | | | | | 1.39 | | | | | | 1.38 | | | | | | 1.41 | | | | | | 1.40 | | | | | | 1.38 | | |
高
|
| | | | 1.59 | | | | | | 1.48 | | | | | | 1.48 | | | | | | 1.43 | | | | | | 1.33 | | | | | | 1.37 | | | | | | 1.41 | | | | | | 1.40 | | | | | | 1.40 | | | | | | 1.42 | | | | | | 1.42 | | | | | | 1.40 | | |
低
|
| | | | 1.46 | | | | | | 1.22 | | | | | | 1.21 | | | | | | 1.25 | | | | | | 1.21 | | | | | | 1.16 | | | | | | 1.35 | | | | | | 1.37 | | | | | | 1.37 | | | | | | 1.39 | | | | | | 1.38 | | | | | | 1.36 | | |
1欧元兑1.00美元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末汇率
|
| | | | 1.09 | | | | | | 1.05 | | | | | | 1.20 | | | | | | 1.15 | | | | | | 1.12 | | | | | | 1.22 | | | | | | 1.21 | | | | | | 1.18 | | | | | | 1.20 | | | | | | 1.22 | | | | | | 1.18 | | | | | | 1.19 | | |
平均费率
|
| | | | 1.11 | | | | | | 1.11 | | | | | | 1.13 | | | | | | 1.18 | | | | | | 1.12 | | | | | | 1.14 | | | | | | 1.21 | | | | | | 1.19 | | | | | | 1.20 | | | | | | 1.21 | | | | | | 1.20 | | | | | | 1.18 | | |
高
|
| | | | 1.20 | | | | | | 1.15 | | | | | | 1.20 | | | | | | 1.25 | | | | | | 1.15 | | | | | | 1.23 | | | | | | 1.23 | | | | | | 1.21 | | | | | | 1.21 | | | | | | 1.22 | | | | | | 1.22 | | | | | | 1.19 | | |
低
|
| | | | 1.05 | | | | | | 1.04 | | | | | | 1.04 | | | | | | 1.12 | | | | | | 1.09 | | | | | | 1.07 | | | | | | 1.20 | | | | | | 1.17 | | | | | | 1.18 | | | | | | 1.20 | | | | | | 1.18 | | | | | | 1.18 | | |
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截至2021年6月30日
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历史
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调整后的
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(百万欧元)
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(百万美元)(2)
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(百万欧元)
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| |
(百万美元)(2)
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现金和现金等价物
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| | | | 4,182 | | | | | | 4,955 | | | | | | [•] | | | | | | [•] | | |
短期借款(1)
|
| | | | 6,120 | | | | | | 7,251 | | | | | | [•] | | | | | | [•] | | |
长期借款(1)
|
| | | | 19,156 | | | | | | 22,696 | | | | | | [•] | | | | | | [•] | | |
借款总额
|
| | | | 25,276 | | | | | | 29,947 | | | | | | [•] | | | | | | [•] | | |
股东权益总额
|
| | | | 17,016 | | | | | | 20,161 | | | | | | [•] | | | | | | [•] | | |
总市值
|
| | | | 42,292 | | | | | | 50,107 | | | | | | [•] | | | | | | [•] | | |
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截止半年
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2021年6月30日
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(百万欧元)
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合并损益表 | | | | | | | |
营业额
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| | | | 25,791 | | |
净利润
|
| | | | 3,397 | | |
总运营量: | | | | | | | |
基本每股收益
|
| | | € | 1.19 | | |
稀释后每股收益
|
| | | € | 1.19 | | |
| | |
2021年6月30日
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| | |
(百万欧元)
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合并资产负债表 | | | | | | | |
总资产
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| | | | 70,564 | | |
总股本
|
| | | | 19,459 | | |
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2024笔记
主体 金额 |
| |
2031备注
主体 金额 |
| |
2051备注
主体 金额 |
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承销商 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
花旗全球市场公司
|
| | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | |
德意志银行证券公司
|
| | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | |
摩根大通证券有限责任公司
|
| | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | |
瑞穗证券美国有限责任公司
|
| | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | |
合计
|
| | | $ | [•],000,000 | | | | | $ | [•],000,000 | | | | | $ | [•],000,000 | | |
| | |
由UCC支付
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| |||
每2024张票据
|
| | | | [•]% | | |
每张2031年票据
|
| | | | [•]% | | |
每张2051年票据
|
| | | | [•]% | | |
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第
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对外国人执行民事责任
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您可以在这里找到有关美国的更多信息
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前瞻性和警告性陈述
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联合利华集团
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| | | | 5 | | |
联合利华资本公司
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| | | | 19 | | |
联合利华美国公司
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| | | | 20 | | |
收益使用情况
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| | | | 21 | | |
债务证券及担保说明
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| | | | 22 | | |
配送计划
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| | | | 33 | | |
法律事务
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| | | | 35 | | |
专家
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| | | | 36 | | |
所选术语词汇表
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| | | | 37 | | |
| Eric Tiziani | | | - 财务副总裁、首席财务官兼财务主管 | |
| 大卫·施瓦茨 | | | 副总裁兼助理国务卿 | |
| 法比安·加西亚 | | | 总裁 | |
| Eric Tiziani | | | - 财务副总裁、首席财务官兼财务主管 | |
|
入场
|
| | 根据上下文需要:(I)允许新的PLC股票进入正式上市名单的溢价上市部分并在伦敦证券交易所上市证券的主要市场交易;和/或(Ii)允许联合利华(英国)股票(包括新的PLC股票)在阿姆斯特丹泛欧交易所进行交易 | |
|
修订联合利华公司条款
|
| | 修订后的N.V.公司章程建议由联合利华公司股东大会、N.V.特别股持有人和N.V.NYRS股东大会在N.V.股东特别大会上通过 | |
|
修改联合利华(英国)文章
|
| | 修改后的联合利华(英国)公司章程拟经联合利华(英国)股东大会批准 | |
|
修改联合利华(英国)文章
|
| | 可能不定期修改的联合利华(英国)章程 | |
|
板
|
| | 联合利华(英国)和/或联合利华公司的董事会(视上下文而定)和“董事会”一起 | |
|
现金补偿
|
| | 就将转换为N.V.普通股并随后就该退出股东的任何N.V.退出股份注销的N.V.普通股和N.V.NYRS向退出股东支付的现金补偿 | |
|
现金补偿资金份额
|
| | 将在CBM生效日期后发行的新PLC股票,相当于联合利华公司退出股票的数量,以实现为现金补偿提供资金所需的现金收益 | |
|
煤层气生效日期
|
| | 根据英国高等法院批准跨境合并的命令确定的跨境合并生效日期(以及相关的时间) | |
|
煤层气交换率
|
| | 《合并共同条款草案》规定的交换比例 | |
|
净空
|
| | 按照统一协议的定义,任何税务、监管或其他有关当局实施统一所适用的法律、法规或做法,需要获得的所有同意、许可、确认、许可和豁免,需要提交的所有文件,以及可能需要到期的所有等待期 | |
|
合并共同条款草案
|
| | 董事会通过的共同合并条款草案 | |
|
跨境合并或煤层气
|
| | 就英国《跨境合并条例》和《荷兰民法典》而言,联合利华(英国)和联合利华公司之间的跨境合并是按照《合并共同条款草案》中规定的条款进行的“吸收合并” | |
|
董事薪酬政策
|
| | 联合利华(英国)和/或联合利华公司批准的薪酬政策(定义见2006年《公司法》第226B(2)条或第2:135荷兰民法典,以适用者为准) | |
|
表格F-6
|
| | 以托管身份将新PLC股票存入德意志银行美洲信托公司时可发行的F-6表格登记声明及其任何修订、补充和展品 | |
|
间接N.V.Nyr持有者
|
| | 通过银行、经纪人或其他DTC参与者以簿记形式持有N.V.NYRS的N.V.NYR持有者 | |
|
新普通股
|
| | 联合利华公司资本中的普通股,每股面值0.16欧元,不包括联合利华公司 | |
|
N.V.特殊股份
|
| | 联合利华公司(Unilever N.V.)资本中的普通股,每股面值428.57欧元,最高可达2,400股,包括2,400股 | |
|
新的PLC ADS
|
| | 根据跨境合并建议发行的PLC美国存托凭证,计入全额付款 | |
|
新的PLC共享
|
| | :(I)根据跨境合并建议发行的入账列为全额缴足的联合利华(英国)股票;以及(Ii)任何现金补偿融资股票(如果适用),仅供认购 | |
|
PLC ADS持有者
|
| | PLC ADSS的持有者 | |
|
PLC ADSS
|
| | 联合利华(英国)美国存托股份,每股相当于一股联合利华(英国)股票 | |
|
招股说明书
|
| | 经FCA批准并于2020年8月10日作为招股说明书发布的招股说明书,该招股说明书是根据FSMA第73A条制定的招股说明书规例和规则而编制的 | |
|
注册N.V.NYRS持有者
|
| | 持有实物证书形式的N.V.NYRS的N.V.NYR持有者 | |
|
股东
|
| | 集体,联合利华(英国)股东、联合利华公司股东、ADS持有者和纽约时报股东 | |
|
子公司
|
| | 具有2006年《公司法》第1159条所赋予的含义 | |
|
英国公司治理法规
|
| | 财务报告理事会于2018年7月发布并不时修订的英国公司治理准则 | |
|
英国跨境合并条例
|
| | 修订后的《2007年公司(跨境合并)条例》(SI/2007/2974) | |
|
英国接管代码
|
| | 收购和合并委员会发布的《关于收购和合并的城市守则》 | |
|
统一
|
| | 联合利华(英国)成为联合利华集团唯一母公司的跨境合并及相关实施步骤 | |
|
统一协议
|
| | 联合利华(英国)与联合利华汽车公司于2020年8月10日签署的协议规定了双方关于统一的某些承诺 | |
|
统一条件
|
| | 《统一协议》和标题为《联合利华集团 - 统一提案和统一协议及统一条件和许可》一节中规定的统一条件 | |
|
联合利华公司章程
|
| | 可不时修改的联合利华公司章程 | |
|
联合利华N.V.EGM
|
| | 联合利华公司(Unilever N.V.)将于2020年9月21日召开特别股东大会,以批准合并(包括跨境合并)以及此类会议的任何休会 | |
|
联合利华(Unilever N.V.)退出股票
|
| | 联合利华公司股东和纽约公司股东已根据规定的退出股东退出机制行使权利的联合利华公司股票或纽约证券交易所股票或纽约证券交易所(视情况而定) | |
|
联合利华N.V.NYRS持有者
|
| | 联合利华N.V.NYRS的持有者 | |
|
联合利华N.V.NYRS
|
| | 纽约登记处持有的联合利华公司资本中的普通股,每股面值0.16欧元 | |
|
联合利华公司普通股股东
|
| | 联合利华公司普通股持有人 | |
|
联合利华公司海外股东
|
| | 联合利华公司股东或联合利华公司持有人,登记地址在英国、美国或荷兰以外的司法管辖区,或者是英国、美国或荷兰以外司法管辖区的公民、居民或国民,或者联合利华(英国)和联合利华公司合理地认为他们是英国、美国或荷兰以外司法管辖区的公民、居民或国民或位于英国、美国或荷兰以外司法管辖区的公民、居民或国民 | |
|
联合利华公司股东
|
| | 联合利华公司股票持有人(任何此类持有人均为“联合利华公司股东”) | |
|
联合利华股份
|
| | 联合利华公司普通股 | |
|
联合利华(英国)庭审
|
| | 联合利华(英国)股东大会将于下午2:30召开。(伦敦时间)2020年10月12日,根据英国高等法院的一项命令召开,目的是考虑并在认为合适的情况下批准跨境合并,包括任何休会 | |
|
联合利华(英国)递延股份
|
| | 联合利华(英国)资本中每股1.00 GB的递延股份 | |
|
联合利华(英国)导演
|
| | 执行董事和非执行董事 | |
|
联合利华(英国)股东大会
|
| | 联合利华(英国)股东大会将于下午2点45分召开。(伦敦时间)2020年10月12日,为审议并酌情通过联合利华(英国)特别决议,包括休会 | |
|
联合利华(英国)会议
|
| | 联合利华(英国)法院会议和联合利华(英国)大会(各为“联合利华(英国)会议”) | |
|
联合利华(英国)股东
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| | 联合利华(英国)股票的持有者(任何该等持股人均为“联合利华(英国)股东”) | |
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联合利华(英国)分享
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| | 联合利华(英国)资本金中每股31/9便士的普通股 | |
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联合利华(英国)特别决议
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| | 联合利华(英国)股东大会将提出的特别决议 | |
|
退出股东
|
| | 在联合利华公司股东特别大会上投票反对合并的联合利华公司股东和纽约公司股东,不希望持有联合利华(英国)股票或PLC美国存托凭证(视情况而定)(任何该等股东为“退出股东”) | |