TRxADE Health，Inc.已与Benchmark Investments，LLC分部EF Hutton(“EF Hutton”) 签订股权分配协议(“股权分配协议”) “，或”代理人“)，据此，我们可以不时通过代理人提供和出售总计高达9,000,000美元的普通股，每股票面价值0.00001美元(”股份“)，如本招股说明书附录和随附的招股说明书所述。

自招股说明书补充日期起，我们受S-3表格I.B.6一般说明的约束，该一般指示限制了我们可以根据本招股说明书及其随附的招股说明书的注册说明书销售的金额。根据S-3表格I.B.6的一般指示，非关联公司持有的我们普通股的总市值约为27,445,405美元，这是根据非关联公司在2021年8月6日以每股7.17美元的价格(我们普通股在2021年7月1日的收盘价)持有的3827,811股已发行普通股计算得出的。在本招股说明书补充日期之前(包括该日)的12个日历月内，我们没有根据表格 S-3的一般说明I.B.6出售任何证券。由于一般指示I.B.6的限制，并根据股权分派协议的条款，我们将不时通过代理登记总发行价高达9,000,000美元的普通股股票的发售和出售。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，股票代码为“药物。“2021年8月5日，我们普通股的最新报告售价为每股5.18美元。

本招股说明书附录和随附的招股说明书所涉及的股票将在一段时间内通过代理以任何被视为根据1933年《证券法》(经修订的《证券法》)颁布的规则415定义的“在市场上发行”的方式进行发售和出售。代理商不需要出售任何特定数量的股票，但将按照代理商和我们双方商定的条款，以符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力充当我们的销售代理。

根据股权分配协议，代理商将有权获得出售的所有股票销售总价的2.00%的补偿。就代表吾等出售股份而言，代理人将被视为证券法所指的范围内的“承销商”，代理人的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们将从此次发行中获得的净收益金额(如果有)将取决于出售的股票数量和此类股票的市场价格。由于没有最低发售金额作为结束此次发售的条件，因此目前无法确定我们实际的公开发售金额、佣金和净收益(如果有)。不存在将发行收益放入第三方托管、信托或类似安排的安排。请参阅“分配计划”。

我们是2012年Jumpstart Our Business Startups Act中定义的“新兴成长型公司”，因此，上市公司的报告要求有所降低。

投资股票涉及高度风险。您应仔细考虑本招股说明书附录第S-7页从开始的“风险因素”一节中描述的风险，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中以引用方式并入的文档中描述的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，该注册声明采用“搁置”注册流程。本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，包括通过引用并入的文档，其中描述了本次产品的具体条款。第二部分，随附的招股说明书，包括以引用方式并入的文件，提供了更一般的信息。我们提到本招股说明书时，通常指的是本文件的两个部分的总和。我们建议您在购买本招股说明书附录下提供的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，以及通过引用并入本文和其中的文件。本招股说明书附录可添加或更新随附的招股说明书及通过引用并入其中的文件中包含的信息。如果本招股说明书附录中的任何陈述与随附的招股说明书中的陈述或在本招股说明书附录日期之前提交的通过引用并入其中的任何文件中的陈述不一致，则本招股说明书附录中的陈述将被视为修改或取代随附的招股说明书中所作的陈述以及通过引用并入其中的该等文件。

您应仅依赖本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息，或通过引用将其并入本文或其中。我们和代理均未授权任何人向您提供不同的信息。经销商、销售人员或其他人员无权提供任何信息或代表本招股说明书附录和随附的招股说明书中未包含的任何内容。您不应依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书附录仅提供仅出售此处提供的证券的要约，且仅在合法的情况下且在司法管辖区内出售。您应假设本招股说明书附录和随附的招股说明书中的信息仅在适用的文档正面的日期是准确的，我们通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期是准确的。无论本招股说明书附录或随附的招股说明书的交付日期是什么日期，或者证券的任何销售日期如何。

本招股说明书附录以及附带的招股说明书和文件中均使用我们的徽标和部分商标和商号，以供参考。本招股说明书附录和随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件还包括属于他人财产的商标、商号和服务标记。仅为方便起见，本招股说明书附录中提及的商标、商号和服务标记以及附带的招股说明书和通过引用并入此处的文档可以不带®、™和SM符号出现。提及我们的商标、商标和服务标志并不意味着我们不会在适用法律下最大程度地主张我们的权利或适用许可人的权利(如果有)，也不会在最大程度上主张其他知识产权的所有者在适用法律下对其权利的主张。我们不打算使用或展示其他公司的商标和商号来暗示与任何其他公司的关系，或由任何其他公司背书或赞助我们。

本招股说明书附录和随附的招股说明书中使用的市场数据和某些其他统计信息基于独立的行业出版物、市场研究公司的报告或我们认为可靠的其他独立来源。行业出版物和第三方研究、调查和研究通常表明它们的信息是从被认为可靠的来源获得的，尽管它们不保证此类信息的准确性或完整性。我们对本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的所有披露负责，并以引用方式并入本文和其中，我们相信这些行业出版物和第三方研究、调查和研究是可靠的。虽然我们不知道本招股说明书和随附的招股说明书中提供的任何第三方信息有任何错误陈述，或通过引用并入本招股说明书，但它们的估计，尤其是与预测相关的估计，涉及许多假设，受风险和不确定性的影响，可能会根据各种因素而发生变化，包括在本招股说明书附录的“风险因素”一节和随附的招股说明书中讨论并以引用方式并入的那些。这些因素和其他因素可能会导致我们未来的业绩与我们的假设和估计大不相同。本文中包含的一些市场和其他数据以及随附的招股说明书，以及竞争对手与TRxADE Health，Inc.相关的数据也基于我们的善意估计。

除上下文另有规定外，本招股说明书附录和随附的招股说明书附录中提及的“我们”、 “我们”、“我们”、“注册人”、“公司”、“Trxade” 和“Trxade Health”均指TRxADE Health，Inc.(前身为Trxade Group，Inc.)及其子公司。此外，除文意另有所指外，“FYE”是指财政年度结束；“交易法”是指修订后的1934年证券交易法；“SEC”或“Commission”是指美国证券交易委员会；“证券法”是指1933年修订后的证券法。本招股说明书中的所有金额均以美元表示，除非另有说明。在作出购买我们证券的投资决定之前，您应阅读完整的招股说明书附录和随附的招股说明书。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件包含符合证券法第27A节和交易法第21E节的前瞻性陈述。我们基于对未来事件或未来财务业绩的当前预期和预测，这些前瞻性陈述包括但不限于有关我们的业务战略、增长前景、运营和财务业绩、计划、估计和预测的陈述。这些陈述基于管理层目前的期望和信念，以及我们目前可获得的信息。

在某些情况下，您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述：“”可能“”、“”将“”、“”应该“”、“”预期“”、“”打算“”、“ ”“计划”、“”预期“”、“相信”、“估计”、“预测”、“ ”项目、“”潜在“”、“继续”，本新闻稿可能包含“正在进行的”或这些术语或其他可比术语的负面，尽管并非所有前瞻性表述都包含这些词语。这些陈述涉及风险、不确定因素和其他因素，可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的信息大不相同，包括但不限于：

这些陈述基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层目前掌握的信息。我们的实际结果、业绩和成就可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业绩和成就大不相同。有关可能导致这种差异的一些因素的讨论，请参阅我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告(经修订)第一部分第1A项中包含的“风险因素”，以及我们截至2021年6月30日的Form 10-Q季度报告中的“风险因素”。除法律另有要求外，我们明确表示不承担任何更新此类前瞻性陈述的义务。

您应阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书、通过引用并入本文和其中的那些文件、以及我们已提交给证券交易委员会的作为注册声明证物的那些文件，本招股说明书附录和随附的招股说明书是其中的一部分，并理解我们的实际未来结果可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果存在实质性差异。

前瞻性陈述仅表示截至本招股说明书附录和随附的招股说明书的日期，或在本招股说明书附录和随附的招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何自由撰写的招股说明书中引用的任何文档的日期，视情况而定。除适用法律或法规要求的范围外，我们不承担任何义务更新前瞻性陈述，以反映本招股说明书附录及随附的招股说明书、任何招股说明书附录或任何自由撰写的招股说明书之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

您还应仔细考虑本招股说明书附录及随附的招股说明书、任何招股说明书附录、以及本招股说明书附录和随附的招股说明书的其他部分中的“风险因素”项下的陈述，并通过引用将其并入其中，以及我们作为任何招股说明书附录或免费撰写的招股说明书的一部分而合并的文档，这些陈述涉及可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中陈述的内容不同的其他事实。我们提醒投资者不要过分依赖本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的前瞻性陈述，任何招股说明书附录、任何自由撰写的招股说明书以及我们通过引用并入的文件。我们没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，但法律另有要求的除外。

招股说明书补充摘要

此摘要不完整，不包含您在投资本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的证券之前应考虑的所有信息。在做出投资决定之前，您应阅读本摘要以及完整的招股说明书和随附的招股说明书，包括我们的合并财务报表、该等合并财务报表的股份以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的其他文件。请参阅本招股说明书补充说明书S-7页开始的“风险因素”，以及我们截至2020年12月31日的10-K年度报告(经修订)中的风险因素，以及我们截至2021年6月30日的季度报告中的 Form 10-Q季度报告(通过引用将其并入本文)，以讨论投资我们的证券所涉及的风险，请参阅本招股说明书附录的S-7页开始的“风险因素”，以及我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的风险因素，以及我们截至2021年6月30日的季度报告中的风险因素，以供参考。

我们的业务

TRxADE Health，Inc.，前身为Trxade Group，Inc.(“我们”、“Our”、“TRxADE”和“公司”) 拥有Trxade，Inc.，Integra Pharma Solutions，LLC，Community Specialty Pharmacy，LLC，Alliance Pharma Solutions，LLC和Bonum Health，LLC 100%的股份。Trxade，Inc.和Trxade Group，Inc.于2013年5月合并。社区专科药房于2018年10月收购。2021年6月1日，该公司的名称从“Trxade Group，Inc.”更名为“Trxade Group，Inc.”。致“TRxADE Health，Inc.”

Trxade， Inc.运营着一个基于网络的市场平台，可实现药品、附件、和服务的医疗买卖双方之间的交易。我们的市场有数百家供应商，提供20,000多种品牌和仿制药供药剂师购买。我们为大约12,100+注册会员提供服务，可访问TRxADE的专有药品数据库、有关药品定价和制造商退货政策的数据分析。我们通过向通过Trxade平台进行销售的产品卖家收取交易费来从这些服务中获得收入。买家不承担购买的交易费用，也不支付加入或注册我们平台的费用。

Integra Pharma Solutions，LLC是一家有执照的药品批发商，销售品牌、仿制药和非药品产品。

Community Specialty Pharmacy，LLC是一家经过认证的独立零售药房，专注于专业药物和基于社区的模式，为患者提供送货上门服务。这是一家位于佛罗里达州圣彼得堡的经认可的药房。

Alliance Pharma Solutions，LLC开发了当天药物输送软件-Delivmeds.com，并在2019年1月投资了托管服务组织SyncHealth MSO， LLC，该投资于2020年2月剥离。

Bonum Health，LLC成立的目的是持有2019年10月收购的某些远程医疗资产。博纳姆健康中心“于2019年11月推出，预计于2020年4月投入使用；然而，由于新冠肺炎大流行，公司预计不会继续安装，并已注销于2021年6月30日购买的中心，库存投资亏损 $143,891。Bonum Health移动应用程序在订阅的基础上提供，主要作为独立的远程医疗软件应用程序，该应用程序可以在企业对企业(B2B)模式下授权给客户，作为客户员工的就业健康福利。

MedCheks， LLC，成立于2021年1月，是一个以患者为中心的、数字化、精确的医疗保健平台，让患者可以通过数字健康护照整合和控制他们的健康数据。数字健康护照允许用户简单、安全地共享他们的健康档案、测试和疫苗接种。健康护照采用区块链保护，包括通过二维码(二维机可读光学标签)进行健康和疫苗接种状态验证，可用于旅行、进入体育场、音乐会场馆、活动、办公室、工业厂房、仓库和其他物理接入点。MedCheks Health Passport将用户的所有健康记录安全地存储在一个位置。健康护照应用程序遇到了逆风，因为政府…地方、国家和国际…继续更改有关新冠肺炎的要求，其中包括测试和掩码要求。我们正在评估任何额外推出所需的后续步骤。

我们有许多产品和服务仍在开发中，如下所述。

InventoryRx.com。 InventoryRx于2014年第一季度上线，是一个基于网络的药品交易平台，批发商可以在一个系统化的在线销售平台上进行药品或非处方药的相互买卖。 InventoryRx是一个基于网络的药品交易平台，批发商可以在这个平台上相互买卖药品或非处方药。该网站为这些贸易合作伙伴提供更高的产品供应和定价透明度。该网站还可以大幅提高我们的客户购买效率，并持续降低他们的商品成本。此产品内置于Trxade.com平台，因此，我们没有从该产品获得任何独立收入。

PharmabayOnline。我们成立了PharmabayOnline，为美国的独立药房和药品数据库提供专有药品数据分析和政府报销基准分析。

RxGuru。我们的RxGuru应用程序于2014年第一季度推出，强调了我们在购买前向客户提供及时信息的承诺。我们业界领先的价格预测模型“RxGuru”将产品洞察力整合到药房收购基准(“PAC”)中，以确定导致重大采购机会的趋势和定价差异。“RX Guru”帮助预测价格，并为我们的会员提供持续受益于通常对业内其他公司隐藏的真实价格购买机会的机会。此产品内置于 Trxade.com因此，此应用程序与Trxade平台协同工作，但到目前为止，尚未产生任何独立收入。

Delivmeds.com. Delivmeds.com于2018年底推出，是一款基于消费者的应用程序，提供与 Alliance Pharma Solutions，LLC相关的药品交付。到目前为止，我们还没有从这个产品中获得任何收入。

Trxade Prime。Trxade Prime允许Trxade平台上的药房会员处理、合并并发货采购订单，这些订单通过Trxade Prime服务直接向Trxade供应商下达。这是免费的，其目标是提供一个最低订单量、一张发票、一个包装和来自多个质量批发商和总代理商的一次交货的单一工具。这项服务的收入是通过我们的Integra子公司产生的，该子公司提供订单合并。

我们的产品主要集中在美国市场。某些产品仅限于某些州，这取决于与药品相关的各种适用的州法规和指导方针，特别是与药品有关的法规和指南。我们的服务通过我们的在线平台分发。

企业信息

我们根据特拉华州的法律注册成立。我们的主要执行办事处位于佛罗里达州34639，兰德·奥莱克斯大道3840号。兰德·奥莱克斯。我们的电话号码是(800)261-0281。我们的网站是Www.rx.trxade.com。本招股说明书附录中包含或可通过本网站访问的信息不属于本招股说明书附录。我们向美国证券交易委员会提交的文件通过引用并入本招股说明书附录，可在我们的网站上访问。

其他信息

有关本公司的其他信息，请参阅本招股说明书附录中“以引用方式并入信息”项下的文件，包括我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告(经修订) ，以及我们截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度报告10-Q表格，这些文件均以引用方式并入本招股说明书附录中。请参阅本招股说明书附录中的文件，包括我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告，以及我们截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度季度报告，以供参考。

产品

以下是此次发行的部分条款的简要摘要，其全部内容参考了本招股说明书附录和随附的招股说明书中其他部分提供的更详细的信息。有关股票条款的更完整说明，请参阅本招股说明书补充资料中的“我们提供的证券说明”部分。

发行人		TRxADE Health，Inc.

发行普通股		增加至9,000,000美元的普通股，每股票面价值0.00001美元(“股票”)。

本次发行后将发行的普通股		上涨至9,954,285股，假设本次发行中以每股5.02美元的公开发行价格出售1,792,828股我们的普通股，这是我们普通股在纳斯达克资本市场上于2021年8月3日最后一次报告的销售价格。根据此次发行的销售价格，实际发行的股票数量将有所不同。

提供方式		股份的出售将根据我们与Benchmark Investments，LLC(“EF Hutton”)旗下的EF Hutton于2021年8月6日签订的股权分配协议(“Equity Distribution Agreement”)的条款进行。股票的出售将按照证券法颁布的第415条定义的“按市场”发行股票的方式进行。EF Hutton将尽最大努力担任销售代理，并按照EF Hutton与我们共同商定的条款，按照其正常交易和销售惯例，代表我们出售我们要求出售的所有股票。参见第S-12页的“分配计划”。

上市		股票在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“MEDS”。

使用的收益		我们可以根据本招股说明书附录和随附的招股说明书不时发行和出售总发行价高达900万美元的股票。由于没有最低发行额作为完成此次发行的条件，实际公开发行额、付给EF Hutton的佣金和付给我们的收益(如果有)目前无法确定。不能保证我们将根据股权分配协议出售任何股份。我们打算将此次发行的净收益(如果有) 用于营运资金和一般公司用途以及资本支出。我们还可以使用净收益的一部分来收购或投资于互补业务或产品；但是，我们目前没有这样做的承诺或义务。在使用之前，我们可以将净收益投资于短期计息账户、证券或类似投资。请参阅“收益的使用”。第页S-9。

		投资股票涉及重大风险。请参阅从S-7页开始的“风险因素”，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含或引用的其他信息，以讨论您在投资股票前应仔细考虑的因素。

转会代理和注册处		我们普通股的转让代理和登记商是Action Stock Transfer Corporation。

本次发行后我们的已发行普通股数量基于截至2021年6月30日的8,161,457股已发行普通股，不包括：

432,164股普通股，在行使已发行期权时可发行，加权平均行权价为每股4.86美元；

75,875股普通股，可按加权平均行权价每股0.64美元行使已发行认股权证发行；和

根据我们的第二次修订和重新修订的2019年股权激励计划，为未来发行预留的普通股1,629,943股，以及根据本计划为未来发行预留的普通股数量的任何自动增加。

除另有说明外，本招股说明书中的所有信息均假定未行使未偿还期权。

投资股票涉及重大风险，包括我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告(经修订)和我们截至2021年6月30日的10-Q表格季度报告中“风险因素”一节所述和讨论的风险，这些风险已由我们随后根据“交易所法案”提交的文件更新，通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书全文中。在购买股票之前，您应仔细考虑以下每个风险因素以及本招股说明书附录和随附的招股说明书以及通过引用并入的文件中包含的其他信息，包括我们的合并财务报表和相关的注释。这些风险因素中的每一个，无论是单独存在还是合并在一起，都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响，并对股票投资价值产生不利影响。下面介绍的风险不只是我们面临的风险。我们目前尚未意识到或目前认为无关紧要的额外风险，这些风险也可能损害我们的业务运营和财务状况。如果发生以下任何事件，我们的财务状况、我们的运营结果和/或我们未来的增长前景可能会受到重大不利影响。因此，您可能会损失部分或全部您可能已经或可能在我们公司进行的任何投资。

在做出投资决定之前，您应阅读并考虑特定于我们业务的重大风险因素。这些风险在经修订的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中题为“风险因素-与我们业务运营相关的风险”一节中进行了描述，并在“项目1A”下进行了说明。风险因素“ 截至2021年6月30日的季度报告 10-Q。请注意，我们或目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、运营结果、财务状况、现金流、前景或我们普通股的价值产生重大不利影响。

我们最近没有盈利，我们最近出现了净亏损，未来可能会出现亏损。

2017年，我们首次实现盈利；前几年，我们没有盈利，累计净亏损8,120,113美元。自2010年来，我们当前的业务模式一直在不断改进，最终在截至2017年12月31日和2018年12月31日的年度分别实现了288,983美元和9,038美元的净收益。截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，我们合并业务产生的收入分别为17,122,520美元和7,436,264美元；截至 2021年和2020年6月30日的三个月和六个月，我们的合并运营产生的收入分别为1,898,254美元和6,592,637美元，以及4,951,489美元和8,795,957美元。

截至2020年12月31日的年度，我们净亏损2,536,051美元，而截至2019年12月31日的年度净亏损284,428美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月，我们的净亏损分别为2,578,276美元和3,229,795美元，而截至2020年6月30日的三个月和六个月的净亏损分别为542,587美元和362,284美元。在可预见的未来，我们可能会因与业务发展相关的巨额成本而蒙受其他损失，包括与根据SEC报告标准维护合规性相关的成本。我们不能向您保证，我们的业务每年将产生足够的收入，为我们持续的业务提供资金，或全面实施我们的业务计划，然后在未来任何时期保持盈利。

我们成功的可能性必须根据在业务启动和成长、业务计划的实施和执行以及影响我们经营的药品分销的监管环境方面经常遇到的问题、费用、困难、并发症和延误来考虑。我们成功的可能性必须根据经常遇到的问题、费用、困难、并发症和延误来考虑我们的业务计划的实施和执行，以及影响我们经营的药品分销的监管环境。

如果我们得不到额外的融资，我们的业务、前景、财务状况和经营结果都将受到不利影响。

管理层预计我们未来将需要额外的营运资金来持续开发产品、服务和市场运营。我们无法准确预测此类资本金要求的时间和金额。我们可能无法在需要时获得额外融资，或者，如果有，可能无法按商业合理的条款获得融资。如果我们不能在及时或商业合理的基础上获得必要的额外融资，我们将被迫推迟或缩减部分或全部我们的开发活动(甚至可能停止我们的业务运营)。

我们没有任何额外融资的承诺，而且此类承诺可能无法以优惠条件获得(如果有的话)。任何额外的股权融资都将稀释我们的股东，而债务融资(如果可用)可能涉及有关股息、筹集未来资本以及其他财务和运营事项的限制性条款。如果我们无法获得所需的额外融资，我们可能需要缩小我们的业务范围或预期的扩张，这可能会对我们产生实质性的不利影响。

我们将在使用我们现有的现金和现金等价物(包括本次发行的收益)方面拥有广泛的自由裁量权，并可能以您不同意的方式投资或使用我们的现金，以及可能不会增加您的投资价值的方式。

我们将拥有广泛的自由裁量权，可以使用我们的现金和现金等价物，包括此次发行的收益。您可能不同意我们的决定，我们使用现金可能不会为您的投资带来任何回报。我们未能有效运用此产品的净收益可能会影响我们实施增长战略的能力，并且我们可能无法从这些净收益的投资中获得显著回报，如果有的话。您将没有机会影响我们决定如何使用我们此次发售的净收益。

我们在此次发行中将在任何时间或总共发行的实际股票数量尚不确定。

在符合与代理签订的股权分配协议中规定的某些限制并遵守适用法律的情况下，我们有在股权分配协议期限内随时向代理发送配售通知的酌处权。我们在交付配售通知后，代理出售的股票数量将根据销售期内股票的市场价格和我们与代理设置的限制而浮动。我们有权在整个股权分配协议期限内随时向代理发送配售通知。在我们向代理发送配售通知后，代理出售的股票数量将根据销售期内的股票市价和我们与代理设置的限制而浮动。

在此提供的普通股将在 “在市场上提供的产品中，” 而在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买此次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会经历不同的稀释程度和不同的结果。我们将根据市场需求，酌情调整此次发行的时间、价格和股票数量。此外，此次发售的股票没有最低或最高售价。投资者可能会体验到他们在此次发行中购买的股票价值下降，因为以低于他们支付的价格出售股票。

您可能会立即感受到您购买的普通股每股有形账面净值的大幅稀释。

此次发行的每股发行价可能超过本次发行前我们已发行普通股的每股有形账面净值。假设根据本招股说明书附录以每股5.02美元的价格出售1,792,828股我们的普通股，这是我们普通股在纳斯达克资本市场于2021年8月3日最后一次报告的销售价格，总收益为900万美元，扣除佣金和我们应支付的估计总发售费用后，您将立即经历每股3.60美元的摊薄，相当于我们调整后的有形净账面之间的差额。在扣除佣金和估计的我们应支付的总发售费用后，您将立即经历每股3.60美元的摊薄，相当于我们调整后的有形净账面之间的差额。

为了筹集额外资本，我们可能会在未来以可能与本次发行的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为或可交换为我们的普通股的证券。我们可能会以低于此次发行中投资者支付的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。在未来的交易中，我们出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。

此外，本次发行中的股票出售以及未来在公开市场上出售我们普通股的大量股票，或可能发生此类出售的看法，可能会对我们普通股的价格产生不利影响。此外，此次发行中的股票出售以及未来在公开市场上出售我们普通股的大量股票，或可能发生此类出售的看法，可能会对我们普通股的价格产生不利影响。我们无法预测这些普通股的市场销售或可能出售这些股票的看法对我们普通股的市场价格产生的影响(如果有的话)。

我们普通股市场的流动性取决于许多因素，包括我们的财务状况和经营业绩、我们普通股持有者的数量、类似证券的市场以及证券交易商在证券市场上做市的兴趣。我们无法预测投资者对我们公司的兴趣将在多大程度上维持我们普通股的交易市场，也无法预测该市场的流动性。如果不能维持活跃的市场，投资者可能难以出售他们持有的我们普通股的股票。

我们到目前为止还没有为我们的普通股支付任何现金股息。未来我们普通股的现金股息支付将由我们的董事会决定。我们董事会目前的意图是保留所有收益(如果有的话)用于我们的业务运营，因此，在可预见的未来，我们的董事会预计不会宣布我们的普通股派发任何股息。因此，您将在我们的普通股上实现的任何收益都将完全来自于此类股票的升值。

我们可以根据本招股说明书附录和随附的招股说明书不时发行和出售总发行价高达900万美元的股票。由于没有最低发行额作为完成此次发行的条件，因此目前无法确定实际的公开发行额、向EF Hutton支付的佣金以及向我们支付的收益(如果有)。不能保证我们将根据股权分配协议出售任何股份。

此次发行所得的金额将取决于我们出售的普通股数量和市场价格。不能保证我们能够根据股权分配协议出售任何股份或充分利用股权分配协议作为融资来源。

我们打算将此次发行的净收益(如果有)用于营运资金和一般公司用途以及资本支出。我们还可能使用部分净收益来收购或投资于补充业务或产品；但是，我们目前没有这样做的承诺或义务。

我们实际支出的金额和时间将取决于众多因素，包括我们的开发和商业化努力，以及我们运营中使用的现金数量。因此，我们无法确切估计将用于上述目的的净收益金额。我们可能会发现将净收益用于其他目的是必要的或可取的，我们将在净收益的运用上拥有广泛的自由裁量权。在完成上述用途之前，我们计划将此次发行的净收益投资于短期、投资级、有息证券。

如果您在本次发行中投资我们的普通股，您的所有权权益将稀释至您在此次发行中支付的每股价格与本次发行后我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额。

我们的历史有形账面净值是我们的总有形资产减去我们的负债。我们的每股历史有形账面净值等于我们的历史有形账面净值除以截至2021年6月30日的普通股流通股数量。截至2021年6月30日，我们的历史有形账面净值约为550万美元，或每股普通股0.67美元。

在我们在本次发行中出售我们普通股的总金额为900万美元后，按照假设发行价为每股5.02美元(我们普通股在纳斯达克资本市场上最后一次报告的销售价格是在2021年8月3日 )，在扣除估计佣金和估计应支付的发售费用后，截至2021年6月30日，我们的调整后有形账面净值为1420万美元，或每股1.42美元。在扣除估计佣金和估计应支付的发售费用后，截至2021年6月30日，我们的调整后有形账面净值为1420万美元，或每股1.42美元。这一数额意味着我们现有股东的调整后有形账面净值立即增加了每股0.75美元，而以假设发行价格购买本次发行普通股的新投资者的调整有形账面净值立即稀释了3.60美元。对新投资者的每股摊薄是通过从新投资者支付的假设每股发行价中减去本次发行后调整后的每股有形账面净值确定的。

下表说明了以每股为单位的摊薄情况。调整后的信息仅作为说明性信息，将根据向公众公布的实际价格、实际售出的股份数量以及根据本招股说明书附录出售本公司普通股时确定的其他发售条款进行调整。调整后的信息假设我们所有的普通股总金额为900万美元，以每股5.02美元的发行价出售，这是我们普通股在纳斯达克资本市场上最后一次报告的销售价格，时间是2021年8月3日。本次发行中出售的股票(如果有的话)将不定期以不同的价格出售。

本次发行中出售的普通股(如果有的话)将不定期以不同的价格出售。假设总金额为900万美元的所有普通股都以该价格出售，将股票的出售价格从上表所示的假设发行价每股5.02美元提高0.50美元，将使我们在发行后调整后的每股有形账面净值增加0.78美元(与截至2021年6月30日的有形账面净值相比)，达到每股1.45美元，扣除佣金和估计发行后的股票净值将会增加每股0.78美元(与2021年6月30日的有形账面净值相比)，达到每股1.45美元(与截至2021年6月30日的有形账面净值相比)。假设所有普通股股票都以该价格出售，扣除佣金和估计发行后，我们的调整后每股有形账面净值将增加0.78美元假设总金额为900万美元的所有普通股以该价格出售，普通股的出售价格从上表所示的假设发行价每股5.02美元下降0.50美元，将使我们在发行后的调整后每股有形账面净值 (与2021年6月30日的有形账面净值相比)增加0.73美元，至每股1.40美元，扣除佣金和此信息仅用于说明目的。

以上讨论和表格基于截至2021年6月30日的8,161,457股已发行普通股(9,954,285股已发行普通股，在调整后的基础上) ，截至该日期不包括在内：

432,164股普通股，可按加权平均行权价每股4.86美元行使已发行期权发行；

75,875股普通股，可按加权平均行权价每股0.64美元行使已发行认股权证发行；和

此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择通过出售股权或可转换证券来筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划。如果我们未来增发股普通股或其他股权或可转换证券，在此次发行中购买的投资者将被进一步稀释。

下表汇总了截至2021年6月30日我们的现金、债务、历史合并资产负债表中的某些其他项目以及资本总额：

下面的调整后的信息仅供说明，我们在本次发售完成后的资本总额可能会进行各种调整。您应将此表与“管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析”、我们截至2021年6月30日的季度的财务报表和相关说明一并阅读，这些报告已作为我们截至2021年6月30日的Form 10-Q季度报告的一部分提交给美国证券交易委员会(SEC)，并通过引用并入本招股说明书附录中。

我们的资本将增加我们从出售普通股获得的净收益，这将取决于实际出售的股票数量和此类股票的发行价。根据股权分配协议，我们只能出售不超过9,000,000美元的普通股。

以上讨论和表格基于截至2021年6月30日的8,161,457股已发行普通股(9,954,285股已发行普通股，在调整后的基础上) ，截至该日期不包括在内：

432,164股普通股，可按加权平均行权价每股4.86美元行使已发行期权发行；

75,875股普通股，可按加权平均行权价每股0.64美元行使已发行认股权证发行；以及

我们提供高达9,000,000美元的普通股。我们普通股的重要条款和条款在从招股说明书第10页开始的“股本说明”标题下进行了说明。

根据本公司与Benchmark Investments分部EF Hutton签订的股权分配协议，EF Hutton LLC(“EF Hutton”)已同意根据本招股说明书附录及随附的招股说明书担任本次发行我们普通股的独家销售代理。EF Hutton不会购买或出售本招股说明书附录提供的任何普通股，也不需要安排购买或出售任何特定数量或金额的普通股，但已同意尽其合理的最大努力安排出售在此提供的所有普通股。

在配售通知送达后，在遵守股权分配协议的条款和条件下，EF Hutton可以按照证券法颁布的规则 415定义的任何法律允许的方式出售我们普通股的股票，包括直接在或通过我们普通股的现有交易市场纳斯达克(Nasdaq)进行的销售，在交易所或其他地方以外的做市商进行的销售，以及以市价进行的谈判交易和/或法律允许的任何其他方法，包括私下协商的交易。

我们将向EF Hutton支付每笔交易毛收入的2.0%的佣金。我们还同意向EF Hutton偿还与股权分配协议相关的成本和开支(包括法律费用)，最高金额为 50,000美元。由于没有最低发售金额作为结束此次发售的条件，因此目前无法确定我们获得的实际公开发售总金额、佣金和收益(如果有)。我们估计，此次发售的总费用(不包括根据股权分配协议条款应支付给EF Hutton的补偿和补偿)约为65,000美元。

普通股销售结算将在任何销售日期之后的第二个工作日进行，或在我们与EF Hutton就特定交易商定的其他日期进行，以换取向我们支付净收益。没有以第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。本招股说明书附录及随附的招股说明书中预期的普通股销售将通过存托信托公司的设施或通过我们和EF Hutton可能达成一致的其他方式进行结算。

我们已同意向EF Hutton 和特定人士提供赔偿和出资，以承担某些民事责任，包括证券法、1934年证券交易法(br}修订版或交易法)下的责任，并为EF Hutton可能被要求就该等债务支付的款项作出贡献。

EF 赫顿可以被视为证券法第2(A)(11)节所指的承销商，他们收取的任何佣金和他们在担任本金期间转售股票所实现的任何利润，都可能被视为根据证券法承销折扣或佣金。作为承销商，EF Hutton将被要求遵守《证券法》和《交易法》的要求，包括但不限于《证券法》下的第415(A)(4)条和《交易法》下的第10b-5条和第 M条规定。这些规则和规则可能会限制作为委托人的代理人买卖股票的时间。根据这些规则和规则，EF Hutton：

根据股权分配协议发售本公司普通股的将于(I)根据股权分配协议出售本公司所有普通股或(Ii)根据股权分配协议终止股权分配协议时终止。我们或EF Hutton可在提前五(5)天通知后随时终止股权分配协议。

EF Hutton及其附属公司未来可能会为我们及其附属公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们将来可能会收取常规费用。在M规则要求的范围内，EF Hutton 将不会在根据本招股说明书附录和随附的招股说明书进行发售期间从事任何涉及我们普通股的做市活动。

本招股说明书附录和随附的招股说明书电子格式可在EF Hutton 维护的网站上获得，EF Hutton可能以电子方式分发本招股说明书附录和随附的招股说明书。

我们将至少每季度报告根据股权分配协议通过代理出售的普通股数量、向我们支付的净收益以及我们在相关期间向代理支付的与出售普通股相关的补偿。

上述并不是股权分配协议条款和条件的完整陈述。股权分配协议副本已在日期为2021年8月6日的Form 8-K的当前报告中作为证物提交，并通过引用并入注册说明书中，本招股说明书附录和随附的招股说明书构成注册说明书的一部分。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易，交易代码为“MEDS”。我们普通股的转让代理是Action Stock Transfer Corporation。转会代理的地址是德克萨斯州盐湖城214号联合大厦东2469E号，邮编：84121。

除美国以外的，我们或EF Hutton尚未采取任何行动，允许本招股说明书附录提供的证券在任何需要为此采取行动的司法管辖区进行公开发行。不得直接或间接发售或出售本招股说明书及随附的基础招股说明书所提供的证券，也不得在任何司法管辖区分发或发布与发售和出售任何此类证券有关的任何其他发售材料或广告，除非情况符合该司法管辖区的适用规则和规定。建议持有本招股说明书附录的人告知自己并遵守与发售和销售有关的任何限制。本招股说明书附录不构成在要约或邀约购买本招股说明书附录所提供的任何证券的任何司法管辖区此类要约或要约购买均属非法的要约。

现由德克萨斯州贝德福德的McGeary律师事务所为我们确认所发行普通股的有效性。EF Hutton由纽约Loeb&Loeb LLP代表参与此次发行。

TRxADE Health，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日及截至那时止年度的综合财务报表从TRxADE Health，Inc.截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中引用并入本招股说明书副刊已由独立注册会计师事务所MaloneBailey，LLP进行审计，该报告以引用方式并入本招股说明书。此类合并财务报表是根据该公司作为会计和审计专家提供的报告合并而成的。

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们已提交给证券交易委员会的注册声明的一部分。SEC允许我们通过引用合并我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要的信息。自我们提交招股说明书之日起，通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分。我们根据《交易法》第13(A)、13(C)、 14或15(D)条向SEC提交的任何文件(包括我们在向SEC提交的附表14A上的最终委托书部分，通过引用具体并入我们的年度报告Form 10-K或其修正案中)；在本招股说明书补充日期之后、通过本招股说明书补充及随附的招股说明书提供股份的终止日期之前，将自动更新并在适用的情况下取代本招股说明书补充及随附的招股说明书中通过引用方式包含或合并的任何信息。补充及随附的招股说明书中包含或合并的任何信息。我们通过引用将以下提交给SEC的文件或信息并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中(在每种情况下，视为已提供且未按照SEC规则存档的文件或信息除外)：

(A) 公司于2021年3月29日向证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告(“年度报告”)，经2021年6月10日提交给证券交易委员会的修正案第1号修订；

(B) 公司于2021年4月26日提交给证券交易委员会的截至2021年3月31日的季度报告 10-Q表季度报告，以及公司于2021年7月26日提交给证券交易委员会的截至2021年6月30日的季度报告10-Q表的季度报告；

(D) 公司关于附表14A的最终委托书，于2021年4月16日提交给证券交易委员会；

(E) 公司于2020年2月14日提交给证券交易委员会的表格424(B)(4)招股说明书(第333-235540号文件)中题为“股本说明”一节中对公司普通股的说明，包括为更新该说明而提交的任何修订或报告；以及

(F) 自上述(A)项所述的年度报告所涵盖的会计年度结束以来，根据交易所法案第13(A)或15(D)条提交的所有其他报告。

我们将免费向每位收到本招股说明书附录和随附的招股说明书的个人(包括任何受益所有人)提供一份上述已经或可能通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的任何或所有文件的副本，但不包括这些文件的证物，除非它们通过引用明确地并入这些文件中。您可以通过以下地址与我们联系，向我们索取这些文件：

本招股说明书附录、随附的招股说明书、或在本招股说明书附录或随附的招股说明书中通过引用并入的任何文件中关于此处或其中提及的任何合同或其他文件内容的声明不一定完整，并且在每种情况下，均提及作为通过引用并入的文件的证物的该合同或其他文件的副本，每个此类陈述在所有重要方面均由该引用加以限定。

我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件可通过互联网在SEC网站www.sec.gov和我们网站www.trxadegroup.com的“NASDAQ： MEDS-SEC文件”页面上查阅。我们网站上的信息不是本招股说明书附录的一部分，我们不希望在此引用此类信息。证交会维护一个互联网网站，该网站包含报告、委托书和信息声明，以及有关以电子方式向证交会提交文件的发行人的其他信息，如我们。我们的证券交易委员会文件也可通过证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.向公众查阅。

本招股说明书附录和随附的招股说明书是注册声明的一部分，并不包含注册声明中包含的所有信息。当本招股说明书附录或随附的招股说明书中提到我们的任何合同或其他文档时，该引用可能不完整，对于合同或文档的副本，您应参考作为注册声明一部分的证物。您应仅依赖本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含或通过引用并入的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息不同的信息。根据本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的证券仅在允许要约和销售的司法管辖区提供。本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书附录和随附的招股说明书分别截止日期时才是准确的，无论本招股说明书附录或随附的招股说明书的交付时间是什么时间，或者证券的任何销售。

我们可能会不时以我们将在每次发行时确定的价格和条款在一个或多个产品中出售普通股、优先股、债务证券、权证或这些证券或单位的组合(统称为“证券”)，初始发行价合计最高可达1亿美元。优先股可以转换为我们的普通股或我们的优先股。认股权证可能适用于我们普通股的股份，或者我们的优先股或债务证券的股份。这些单位可能由本招股说明书中描述的其他种证券的任意组合组成。本招股说明书描述了使用本招股说明书发售我们的证券的一般方式。每次我们提供和销售证券时，我们都会向您提供招股说明书补充资料，其中将包含有关该发行条款的具体信息。我们还可能授权向您提供与这些产品相关的一份或多份免费撰写招股说明书。任何招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买此处提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用合并或视为合并的文件。

本招股说明书不得用于发售或出售我们的证券，除非附有与所发售证券相关的招股说明书补充材料。

证券可由我们出售给或通过承销商或交易商、直接出售给买方或通过不时指定的代理出售。有关销售方法的其他信息，请参阅本招股说明书中题为“分销计划”的章节。如果任何承销商参与销售本招股说明书所涉及的任何证券，承销商的名称以及任何适用的折扣或佣金和超额配售选择权将在招股说明书附录中列出。此类证券的公开价格和我们预计将从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书附录中列出。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“MEDS”。我们可能提供的其他证券目前没有市场。招股说明书附录将在适用的情况下包含有关招股说明书附录涵盖的证券在纳斯达克资本市场或任何其他证券市场或交易所的任何其他上市的信息。根据S-3表格I.B.6的指示，在任何12个月期间，只要我们的公开流通股保持在7500万美元以下，我们在任何12个月内都不会在公开首次公开发行中出售我们的普通股，其价值不会超过我们公众流通股的三分之一。截至本说明书发布之日，我们将不会在任何12个月内出售我们的普通股，只要我们的公开流通股保持在7500万美元以下。本公司非关联公司持有的未偿还有表决权和无表决权普通股(即我们的公众流通股)的总市值约为26,660,496美元，我们全部有表决权和无表决权普通股的总价值约为64,176,203美元，均基于本公司普通股在2020年7月28日的收盘价，收盘价为7.96美元。在本招股说明书日期之前(包括该日)的12个日历月内，我们没有根据S-3表格I.B.6的一般指示发行或出售任何证券。

本招股说明书不得用于发售或出售我们的证券，除非附有招股说明书附录。本招股说明书或任何招股说明书附录中包含或包含的信息仅在本招股说明书或此类招股说明书附录(视情况而定)的日期为止是准确的，无论本招股说明书的交付时间或我们证券的任何出售时间。

投资我们的证券涉及风险。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑从本招股说明书第8页开始的“风险因素”项下的风险因素，并在本文引用的文件中列出这些风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

有关本文中提供的信息的重要注意事项
招股说明书及随附的招股说明书附录

我们可能会在三个单独的文档中向您提供有关我们提供的证券的信息，这些文档将逐步提供更多详细信息：

如果您的证券条款在定价补充、招股说明书补充和招股说明书中有所不同，您应按以下优先顺序依赖这些信息：

我们在本招股说明书和这些材料标题的招股说明书附录中包含交叉引用，您可以在其中找到更多相关讨论。招股说明书附录中包含的以下目录和目录提供了这些标题所在的页。

除非在适用的招股说明书附录中指明，否则我们没有采取任何行动允许我们在美国以外的任何司法管辖区公开销售这些证券。如果您是美国以外的投资者，您应告知自己有关的信息，并遵守有关发行证券和分发本招股说明书的任何限制。

此招股说明书是我们向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)、美国证券交易委员会(SEC)或美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，使用的是“搁置”注册流程。根据此搁置注册流程，我们可以提供出售本招股说明书中所述证券的任意组合，无论是单独销售还是成批销售，总金额最高可达100,000,000美元。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概括性描述。每次我们在此搁置注册下销售证券时，我们都会提供一份招股说明书附录，其中包含有关该产品条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含有关此次发行条款的重要信息。我们授权向您提供的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果我们在招股说明书附录中的任何陈述以及我们授权提供给您的任何相关免费书写招股说明书与本招股说明书中的陈述不一致，本招股说明书中的陈述将被招股说明书附录中的陈述视为修改或取代。在做出投资决定之前，您应阅读本招股说明书和任何招股说明书附录和免费撰写的招股说明书，包括本文或其中引用的所有文档，以及在“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些文档” 中描述的附加信息。只有在附带招股说明书附录的情况下，我们才能使用本招股说明书出售证券。

您应仅依赖本招股说明书、随附的招股说明书附录以及任何自由编写的招股说明书中包含或通过引用合并的信息。我们未授权任何经销商、销售人员或其他人员向您提供附加信息或不同信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。本招股说明书、随附的招股说明书附录和任何免费撰写的招股说明书不是要约出售或征求购买除其相关证券以外的任何证券的要约，也不是向在任何司法管辖区进行要约或招揽购买证券的要约向在该司法管辖区进行要约或招揽的任何人出售或征求购买证券的要约。您不应假设本招股说明书和随附的招股说明书附录中包含的信息以及任何免费的在该司法管辖区向任何人出售或征求购买证券的要约。您不应假设本招股说明书和随附的招股说明书附录中包含的信息以及任何免费本招股说明书和任何随附的招股说明书附录以及任何自由撰写的招股说明书在稍后的日期交付或出售证券的情况下，本招股说明书和任何随附的招股说明书附录在文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，或者我们以前向SEC提交并通过引用并入的任何信息在通过引用并入的文件之后的任何日期都是正确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会发生变化。我们将在本招股说明书所属的注册说明书生效后修正案、招股说明书附录、免费撰写的招股说明书或未来提交给证券和交易委员会的文件中披露我们事务中的任何重大变化。通过引用并入本招股说明书中。我们并不暗示或通过交付本招股说明书表示Trxade Group，Inc., 或其业务、财务状况或经营结果在本招股说明书正面日期之后没有变化，或者本招股说明书中的信息在该日期之后的任何时间都是正确的。

本招股说明书不得用于完成A证券买卖，除非附有招股说明书补充材料。

持有本招股说明书的美国境外人员必须告知自己，并遵守与在美国境外发行证券和分发本招股说明书有关的任何限制。

本招股说明书和随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文档中使用了我们的徽标和部分商标和商号。本招股说明书和随附的招股说明书以及通过引用合并于此的文件也包括属于他人财产的商标、商号和服务标志。仅为方便起见，本招股说明书和随附的招股说明书中提及的商标、商标和服务标记以及通过引用在此和其中并入的文档可以不带®、™和SM符号出现。提及我们的商标、商标和服务标志并不意味着我们不会在适用法律下最大程度地维护我们的权利或适用许可人的权利(如果有)，也不会在适用法律下最大程度地维护其他知识产权的所有者对其权利的主张。我们不打算使用或展示其他公司的商标和商号来暗示与任何其他公司的关系，或暗示任何其他公司对我们的支持或赞助。

本招股说明书和随附的招股说明书中使用的市场数据和某些其他统计信息(通过引用并入本文和其中)基于独立的行业出版物、市场研究公司的报告或我们认为可靠的其他独立来源。行业出版物和第三方研究、调查和研究通常表明他们的信息是从被认为可靠的来源获得的，尽管他们不保证此类信息的准确性或完整性。我们对本招股说明书和随附的招股说明书中包含的所有披露负责，并通过引用将其并入本文和其中，我们相信这些行业出版物和第三方研究、调查和研究是可靠的。虽然我们不知道本招股说明书和随附的招股说明书中提供的任何第三方信息或通过引用并入本招股说明书或其中的任何第三方信息有任何误述，但其估计，尤其是与预测相关的估计，涉及众多假设，受风险和不确定性的影响，可能会根据各种因素(包括在本招股说明书和随附的招股说明书的“风险因素”一节中讨论并通过引用并入的因素)而发生变化。这些因素和其他因素可能导致我们未来的业绩与我们的假设和估计大不相同。此处包括的一些市场和其他数据以及随附的招股说明书以及与Trxade Group，Inc.相关的竞争对手的数据也是基于我们的善意估计。

除上下文另有规定外，本招股说明书和随附的招股说明书附录中提及的“我们”、 “我们”、“我们”、“注册人”、“公司”、“Trxade” 和“Trxade Group”均指Trxade Group，Inc.及其子公司。此外，除文意另有所指外，“FYE”指的是财政年度结束；“交易所法案”指的是1934年修订的“证券交易法”；“SEC”或“委员会”指的是美国证券和交易委员会；“证券法”指的是修订后的1933年“证券法”。除非另有说明，本招股说明书中的所有美元金额均以美元表示。在做出购买我们证券的投资决定之前，您应该阅读整个招股说明书。

包含本招股说明书的注册说明书(包括注册说明书的证物)提供了有关我们和根据本招股说明书发行的证券的其他信息。要更全面地了解这些证券的发行情况，您应该参考注册声明，包括它的展品。注册声明可以在证券交易委员会的网站上阅读，该网站在下面的标题“在哪里可以找到更多信息”中提到。

招股说明书摘要

下面的摘要重点介绍了在招股说明书其他地方找到的或通过引用并入招股说明书中的更详细的材料信息。它不包含您应该考虑的所有信息。因此，在您决定购买我们的证券之前，除以下摘要外，我们还敦促您仔细阅读全文的招股说明书和通过引用并入本文的文件、招股说明书附录和任何免费撰写的招股说明书，特别是中讨论并通过引用并入本文和其中的“风险因素”部分的任何免费撰写的招股说明书。以下摘要以本招股说明书其他部分提供的详细信息为准。

概述

我们设计并开发了一个以美国制药行业为重点的企业对企业(B2B)网络市场，现在拥有并运营该市场。我们的核心服务将全国独立药店和经认可的国家药品供应商汇聚在一起，提供高效、透明的买卖机会。

我们的服务在单一平台上提供定价透明度、购买能力和其他增值服务，专注于服务全国约22,000家独立药店，年购买力为780亿美元(根据国家社区药剂师协会2018年文摘)。我们的全国批发供应合作伙伴能够在我们的平台上实时完成订单，并根据《州药房示范法案》和《全国药房协会示范规则》(《示范法案》)在不受限制的州为药店提供节省成本的付款条款和次日送货能力。我们自2015年来大幅扩张，目前已有超过12,100+注册会员在我们的销售平台上购买产品。

我们的主要产品和服务及其市场。

Trxade.com 是一个基于网络的医药市场，致力于在全国范围内促进和促进独立药店和大型医药供应商之间的商业往来。我们的市场有数百家供应商，提供20,000多种品牌和仿制药供药剂师购买。我们已经为12,100多名注册会员提供访问我们的专利药品数据库、有关药品定价的数据分析和制造商退货政策的权限。我们通过向通过我们的Trxade平台进行销售的产品卖家收取交易费来从这些服务中获得收入。买家不承担购买的交易费用，也不支付加入或注册我们平台的费用。自2017年来，我们几乎所有的收入都来自Www.Trxade.com。如需更多信息，请访问我们的网站Http://www.trxadegroup.com， http://www.trxade.com，和http://www.delivmeds.com，我们网站上的信息不会以引用方式并入本招股说明书。我们网站上包含的或可通过我们网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，也不会以引用方式并入本招股说明书。

新产品或服务的状态。

我们有许多产品和服务仍在开发中，如下所述。

InventoryRx.com. InventoryRx于2014年第一季度上线，是一个基于网络的药品交易平台，批发商可以在一个系统化的在线销售平台上购买并相互销售药品或非处方药。该网站为这些贸易伙伴提供了更好的产品供应和定价透明度。该网站还可以大幅提高我们的客户的购买效率，并持续降低他们的商品成本。此产品内置于Trxade.com 因此，我们没有从该产品中产生任何独立的收入。

PharmabayOnline。我们成立了PharmabayOnline，为美国的独立药房和药品数据库提供专有药品数据分析和政府报销基准分析。

RxGuru。我们的RxGuru应用程序于2014年第一季度推出，强调了我们在购买前向客户提供及时信息的承诺。我们业界领先的价格预测模型“RxGuru”将产品洞察整合到药房采购成本基准(“PAC”)中，以确定带来重大采购机会的趋势和定价差异。“RX Guru”可帮助预测价格，并为我们的会员提供持续受益于真实价格购买机会的机会，这些机会通常对其他行业隐藏。此产品内置于Trxade.com因此，此应用程序与Trxade平台协同工作，但到目前为止尚未产生任何独立收入。

Integra Pharma Solutions，LLC。Integra旨在成为我们药品分销的物流公司。

社区专业药房，有限责任公司。我们于2018年10月15日收购了CSP。CSP是一家位于佛罗里达州圣彼得堡的经认证的药房，专注于专业药物。该公司采用创新的药房模式运营，为任何患者提供送货上门服务，从而提供便利。

Delivmeds.com. Delivmeds.com于2018年底推出，是一款基于消费者的应用程序，提供与Alliance Pharma Solutions，LLC相关的药品交付。到目前为止，我们还没有从这个产品中获得任何收入。

Bonum Health，LLC成立的目的是持有2019年10月收购的某些远程医疗资产。“博纳姆健康中心”于2019年11月启动，预计于2020年4月投入使用；然而，由于新冠肺炎大流行，公司预计安装不会推进。Bonum Health移动应用程序在订阅的基础上提供，主要作为独立的远程健康软件应用程序，可以在企业对企业(B2B)模式下授权给客户，作为客户员工的就业健康福利。

我们所有的产品都集中在美国市场。某些产品仅限于某些州，这取决于与药品相关的各种适用的州法规和指导方针，尤其是与药品业务相关的法规和指南。一般情况下。我们的服务是通过我们的在线平台和Bonum Health中心分发的。

新型冠状病毒 (新冠肺炎)

2019年12月，中国武汉报告了一种新的冠状病毒株，它导致了被称为新冠肺炎的传染病。世界卫生组织于2020年1月30日宣布新冠肺炎为“国际关注的突发公共卫生事件”，并于2020年3月11日宣布新冠肺炎为全球大流行。今年3月和4月，美国许多州和地方司法管辖区开始发布“呆在家里”的命令。例如，该公司主要业务所在的佛罗里达州发布了一项自2020年4月1日起生效的“全职” 命令，除某些例外情况外，该命令将一直有效，直至2020年6月该命令被逐步取消。从那时起，美国，尤其是佛罗里达州，新冠肺炎的传播迅速增加。目前尚不清楚佛罗里达州或我们运营所在的其他司法管辖区是否会发布新的或扩大的“全职”命令，或者这些命令或其他命令可能如何影响我们的运营。

截至日，根据我们提供的产品和我们服务的社区的关键性质，根据适用的政府订单，我们已被视为基本医疗技术提供商。如下所示，到目前为止，我们尚未因新冠肺炎对我们的运营、收入或毛利润产生任何重大负面影响。但是，我们经历了供应链药品交付的减少和中断，我们预计这将对我们的批发商以及印度和菲律宾的某些技术外包产生负面影响，因为大流行可能会在未来变得更频繁或更重要。我们正在仔细管理库存，同时努力克服这些希望是暂时的挑战。由于上述和其他与大流行相关的未知问题，我们的销售和经营业绩在未来几个月可能会受到不利影响。新冠肺炎对我们业务和运营的全面影响目前无法估计，将取决于许多因素，包括全球大流行的范围和持续时间。

自疫情爆发以来，我们已采取措施优先考虑员工的健康和安全。公司员工大约在2020年3月17日开始远程工作，我们的公司办公室目前计划最早关闭到2020年12月31日，除非当前情况有所改善。

目前我们相信我们手头有足够的现金，并将在可预见的未来通过运营产生足够的现金来支持我们的运营；但是，我们将继续根据获得的新信息评估我们的业务运营，并将根据有关疫情的任何新发展做出我们认为必要的改变。

再说一次，尽管新冠肺炎对世界各地的企业产生了重大影响，但值得庆幸的是，到目前为止，我们基本上没有受到疫情的任何负面影响。然而，新冠肺炎未来对我们业务和运营的影响目前尚不清楚。大流行正在迅速发展，新冠肺炎最终对我们的影响程度取决于未来的事态发展，包括病毒的持续时间和传播，以及新爆发的潜在季节性。

成为一家新兴成长型公司的意义

作为一家上一财年营收低于10.7亿美元的公司，我们符合《2012年快速启动我们的企业创业法案》(Jumpstart Our Business Startups Act Of 2012)或《就业法案》(JOBS Act)中所定义的“新兴成长型公司”的资格。新兴成长型公司可能会利用某些降低的报告要求，这些要求本来一般适用于上市公司。这些降低的报告要求包括：

	●	豁免遵守关于我们财务报告内部控制有效性的审计师认证要求；

	●	豁免遵守上市公司会计监督委员会(PCAOB)可能就强制性审计公司轮换或提供有关审计和财务报表的附加信息的审计师报告的补充规定而采取的任何要求；豁免遵守上市公司会计监督委员会(PCAOB)可能采取的关于强制性审计公司轮换或提供有关审计和财务报表的补充信息的要求；

	●	减少了有关我们高管薪酬安排的披露；

	●	豁免获得关于高管薪酬或股东批准任何黄金降落伞安排的不具约束力的咨询投票的要求；

	●	延长遵守新会计准则或修订会计准则的过渡期；以及

	●	能够提供更有限的财务数据，包括在注册声明中仅提供三年的选定财务数据，此招股说明书是其中的一部分。

我们将一直是一家新兴成长型公司，直到下列情况出现：(I)我们的年度毛收入为10.7亿美元或更多的第一个财年结束时；(Ii)截至我们最近完成的第二财季的最后一个营业日为止，由非关联公司持有的我们的普通股市值至少为7亿美元的财年末； (Iii)我们在上一个三年期间发行的普通股的市值至少为7亿美元。 (Iii)我们在上一个三年期间发行的普通股的市值在最近一个财季结束时至少为7亿美元。 (Iii)我们在前三年期间发行的普通股的市值在最近完成的第二财季的最后一个工作日至少为7亿美元。和(Iv)我们2024财年结束的最后一天(从我们首次公开发行起5年)。我们可以选择利用根据《就业法案》提供的部分(但不是全部)福利。

我们为遵守新的或修订的会计准则，选择不可撤销地退出根据就业法案第107节提供的延长过渡期，但我们目前打算利用上面讨论的其他豁免。因此，此处包含的信息可能与您从您投资的其他上市公司收到的信息不同。

*****

有关我们的其他信息可从通过引用合并于此的文档中获得。请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

此招股说明书不得用于发售或出售任何证券
除非附有招股说明书附录。

根据本招股说明书，我们可能会单独或组合发售以下任何证券，总价值最高可达100,000,000美元，价格和条款将由发售时的市场状况决定：

我们将本招股说明书中的普通股、优先股、债务证券、权证和单位统称为“证券”。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概括性描述。每次我们提供一种或一系列证券时，我们将提供招股说明书补充资料，并可能提供免费书面招股说明书，说明证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括(在适用范围内)：

我们可以将证券出售给承销商或交易商，或通过承销商或交易商、直接出售给购买者或通过时间指定的代理销售。我们和我们的代理、承销商和交易商保留接受或拒绝全部或部分购买证券的权利。如果我们确实向或通过代理、承销商或交易商提供证券，我们将在适用的招股说明书中包括附录：

普通股股。我们可以发行普通股。我们的普通股目前在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上市，代码为“MEDS”。本次发行中可能提供的普通股在发行和支付时将全额支付，且无需评估。我们在“普通股说明”一节中总结了我们股票的某些一般特征。我们恳请您阅读我们修订后的公司注册证书和我们的章程，以及适用的招股说明书附录，以及我们授权向您提供的与任何普通股发售相关的任何相关免费撰写招股说明书。

优先股股。我们可能会以一个或多个系列发行我们的优先股。在发行每个系列股票之前，我们的董事会将确定此类优先股系列的权利、优惠、特权和限制，并将通过决议并向特拉华州国务卿提交指定证书。指定证书为每个类别或系列确定了指定、权力、优先选项、权利、资格、限制和限制，包括但不限于以下内容：任何股息权、转换权、投票权、权利和赎回条款、清算优先选项、偿债基金条款以及构成任何系列或任何系列名称的股份数量。可转换优先股将可转换为我们的普通股或优先股。转换可以是强制性的，也可以由您选择，并将以规定的转换率进行转换。在本次发行中可能提供的优先股股票在发行和支付时将全额支付且无需评估。如果我们选择发行优先股，我们将在与该系列相关的招股说明书附录中说明特定系列优先股的具体条款。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或者将引用我们提交给证券交易委员会的另一份报告作为参考, 描述我们在发行该系列优先股股票之前根据本招股说明书提供的任何系列优先股条款的指定证书。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的优先股系列相关的任何招股说明书补充资料和任何免费撰写的招股说明书。我们已经在“优先股说明”中总结了优先股的某些一般特征。我们建议您阅读完整的指定证书，其中包含适用的优先股系列的条款，如和适用的招股说明书附录，以及我们授权提供给您的与该系列相关的任何相关自由撰写招股说明书。

债务证券。我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债务或优先或次级可转换债券。优先债务证券将与任何其他无担保和无次级债务并列。次级债务证券的偿还权将从属于我们的所有优先债务，其范围和方式与管理该债务的文书中描述的相同。可转换债务证券将转换为我们的普通股或其他证券，或可交换为我们的普通股或其他证券。转换可以是强制性的，也可以由您选择，将按照规定的转换率进行转换。

根据本招股说明书发行的任何债务证券将在一个或多个称为契约的文件下发行，这些文件是我们与作为受托人的国家银行协会或其他合格方之间的合同。在本招股说明书中，我们在“债务证券说明”中总结了债务证券的某些一般特征。但是，我们敦促您阅读适用的招股说明书附录(以及我们可能授权向您提供的任何免费撰写的招股说明书)，该说明书与所提供的一系列债务证券以及包含债务证券条款的完整契约相关。我们已提交了契约表格，作为本招股说明书的一部分作为注册说明书的一部分，包含所提供债务证券条款的补充债务证券契约和表格将作为证物提交给注册说明书，本招股说明书是该注册说明书的一部分，或将从我们提交给证券交易委员会的报告中参考并入。

认股权证。我们可能会发行普通股、一个或多个系列的优先股和/或一个或多个系列的债务证券的认股权证。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券结合发行。在本招股说明书中，我们在“认股权证说明”中概述了认股权证的某些一般特征。不过，我们敦促您阅读适用的招股说明书附录，以及我们可能授权向您提供的与所发行的特定系列认股权证有关的任何相关免费招股说明书，以及认股权证和/或认股权证协议的形式。在发行该等认股权证之前，我们将提交本招股说明书所属的注册声明，或将在我们向证券交易委员会提交的报告中引用描述我们提供的特定系列认股权证的条款的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书(视情况而定)的表格，或通过引用将其并入注册说明书。

根据本招股说明书发行的任何认股权证均可由认股权证证明。也可以根据我们与认股权证代理签订的适用的认股权证协议发行认股权证。我们将在与特定系列认股权证相关的招股说明书附录中注明认股权证代理人的姓名和地址(如果有) 。

单位。我们可以不时发行代表普通股、优先股、债务证券和/或权证任意组合的单位。这些单位可以根据一个或多个单位协议发放。在本招股说明书中，我们总结了这些单位的某些一般特征。

我们将在注册说明书(招股说明书是其中的一部分)中引用单元协议的形式，根据该格式指定单元(如果有)，描述我们在相关单元发行之前提供的单元的条款。我们在“单位描述”一节中总结了单位的一些总体特征。我们敦促您阅读与所提供的任何单位相关的招股说明书补充资料，以及指定单位的完整单位协议(如果有) 。

投资我们的证券涉及高度风险。适用于我们证券每次发行的招股说明书附录任何免费撰写的招股说明书都可能包含对适用于我们证券投资的风险的讨论。在做出投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑适用的招股说明书附录中 “风险因素”标题下讨论的具体因素和任何免费撰写的招股说明书中包含的任何信息，以及招股说明书附录中包含或以引用方式并入的所有其他信息，或本招股说明书中以引用方式出现或并入的。您还应考虑我们最新的Form 10-K年度报告中的第1A项“风险因素”和我们最新的Form 10-Q季度报告中的第1A项“风险因素” 中讨论的风险、不确定因素和假设，所有这些内容都包含在此作为参考，因此可能会被我们未来提交给美国证券交易委员会的其他报告修订、补充或取而代之。有关详细信息，请参阅“通过引用合并某些文档”。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务和运营。如果描述为风险的一种或多种可能性实际发生，我们的经营业绩和财务状况可能会受到影响，我们证券的交易价格可能会下跌，从而导致您在我们提供的证券上的部分或全部投资损失。此外，请阅读本招股说明书中的“关于前瞻性陈述的特别说明”。, 在此，我们描述与我们的业务相关的其他不确定性，以及本招股说明书中包含或引用的前瞻性陈述。

本招股说明书包含，且招股说明书附录将包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述：“预期”、“ ”“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“ ”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“ ”“预测”、“项目”、“应该”或这些术语的否定或其他类似术语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述不是对未来业绩或结果的保证，也不一定是对实现此类业绩或结果的时间或时间的准确指示。前瞻性陈述基于作出陈述时可获得的信息，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的结果、活动水平、业绩或成就与本招股说明书和招股说明书附录中的前瞻性陈述明示或暗示的信息大不相同。这些因素包括但不限于：

您应阅读本招股说明书和招股说明书附录、通过引用并入本文和其中的那些文件，以及我们已提交给证券交易委员会的作为注册声明证物的那些文件(本招股说明书是其中一部分)完全，并理解我们的实际未来结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果大不相同。

前瞻性陈述仅表示截至本招股说明书的日期或本招股说明书中通过引用并入的任何文件的日期，任何招股说明书附录或任何免费撰写的招股说明书(视情况而定)。除适用法律或法规要求的范围外，我们不承担任何义务更新前瞻性陈述，以反映本招股说明书、任何招股说明书附录或任何免费撰写招股说明书之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

您还应仔细考虑本招股说明书、任何招股说明书附录和本招股说明书的其他部分中的“风险因素”项下和通过引用并入的陈述，以及我们作为任何招股说明书补充或免费撰写的招股说明书的一部分而通过引用并入或归档的文档，这些陈述涉及可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中陈述的内容不同的其他事实。我们提醒投资者不要过分依赖本招股说明书、任何招股说明书附录、任何自由撰写的招股说明书以及我们通过引用并入的文件中包含的前瞻性陈述。除非法律另有要求，否则我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们打算将出售招股说明书和任何招股说明书附录中提供的证券的净收益用于营运资金和一般公司用途。我们还可以使用净收益的部分来收购或投资于与我们自己的业务和资产互补的业务和资产，尽管截至本招股说明书发布之日，我们没有关于任何收购的当前计划、承诺或协议。在完成上述用途之前，我们打算将净收益投资于短期、有息、投资级证券。使用本招股说明书出售任何特定证券发行所得收益的预期应用将在随附的与此类发行相关的招股说明书附录中说明。应用这些收益的确切金额和时间将取决于我们的资金需求以及其他资金的可获得性和成本。

我们的法定股本由100,000,000股普通股组成，每股面值0.00001美元。

以下对我们股本的描述仅为摘要，受特拉华州通用公司法的适用条款以及我们的章程和章程的适用条款以及本招股说明书组成的注册说明书的证物作为证物的全部约束和限制。有关获取这些文件的说明，请参阅本招股说明书的“在哪里可以找到更多信息”部分。您应参阅并阅读本摘要以及我们的公司注册证书、优先股指定(如果有)和章程(每个规则都已不时修订和重述)，以审阅我们股本的所有条款。本公司注册证书及其修正案以引用方式并入本招股说明书所属的注册说明书和通过引用并入本文的其他报告中作为证物。

如且经董事会宣布，我们普通股的每股股票有权获得与普通股相等的每股股息和分派。本公司任何普通股的持有者均无权优先认购本公司的任何证券，本公司普通股的任何股份均不受赎回或可转换为其他证券的约束。在公司清算、解散或清盘时，在向我们的债权人和优先股股东(如果有)支付款项后，我们的资产将按比例在我们普通股的持有者之间按比例分配。我们的普通股每股有权对所有股东事项投一票。我们普通股的股份不拥有任何累积投票权。

在股东面前的事项上，有权表决过半数已发行有表决权股份的人出席构成在股东大会上审议该事项所需的法定人数。

除法律、公司注册证书或任何指定证书另有要求外，(I)在选举董事的所有股东大会上，投票数足以选举该等董事；(Ii) 股东采取的任何其他行动，如果在有法定人数的会议上赞成该行动的票数超过反对该行动的票数，则该行动有效并对本公司具有约束力；(I)在选举董事的所有股东大会上，只要投票赞成该行动的票数超过反对该行动的票数，则该行动是有效的，并对本公司具有约束力；和(Iii)经纪人的反对票和弃权票被视为，以确定法定人数，但不被视为对提案或董事被提名人投下的赞成票或反对票。每名股东对其名下登记有投票权的每股股票有一票投票权，除非任何规定优先股股东权利的优先股名称另有规定。

普通股没有累计投票权，这意味着持有51%普通股投票选举董事的持有者可以选择100%的董事，如果他们选择这样做的话。

我们受特拉华州公司法第203条的约束，该条款禁止特拉华州公司在股东成为有利害关系的股东之日起三年内与该股东从事任何业务合并，但以下情况除外：

一般而言，第203条将“利益股东”定义为一个实体或个人，该实体或个人连同个人的关联公司和联营公司，实益拥有或在确定利益股东身份之前三年内，确实拥有公司已发行有表决权股票的15%或更多。

特拉华州公司可以通过其原始公司注册证书中的明示条款或公司注册证书或章程中的明示条款(由至少过半数的已发行有表决权股票批准的股东修正案 )“选择退出”这些条款。我们没有选择退出这些条款。因此，可能会阻止或阻止我们的合并或其他接管或控制权变更尝试。

另外，我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准。受纳斯达克资本市场上市标准施加的任何限制。这些额外股份可用于各种公司融资交易、收购和员工福利计划。已授权但未发行的和未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

我们普通股的转让代理和登记处是Action Stock Transfer Corporation，地址：犹他州盐湖城，214E堡联合大道2469号，邮编：84121。它的电话号码是(801)274-1088。

我们的普通股在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)挂牌交易，代码为“MEDS”。

我们被授权发行10,000,000股优先股，每股面值0.00001美元，所有这些都是未指定的，未发行。优先股可不时以一个或多个系列发行，每个系列的名称或名称应由我们的董事会(“董事会”)在其任何股票发行之前确定。优先股应拥有完全或有限的投票权或无投票权，以及董事会在发行任何股份前可能不时通过的一项或多项有关发行该类别或系列优先股的决议案中所述的优先权和相对的、参与的、可选择的或其他特别权利及其资格、限制或限制。(br})优先股应具有完全或有限的投票权，以及董事会可能在发行该等股份之前不时通过的有关决议案中所述的优先权和相对的、参与的、可选择的或其他特别权利及其资格、限制或限制。

每类或系列优先股的权力、优先以及相对、参与、选择和其他特殊权利，及其资格、限制或限制(如果有)可能在任何未偿还的时间不同于任何和所有其他系列的权利、优先权和其他特殊权利。

与所提供的任何系列优先股相关的招股说明书补充资料将包括与发售相关的具体条款。此类招股说明书补充资料将包括：

优先股可转换为我们的普通股或优先股或可交换为我们的普通股或优先股的条款(如果有)也将在招股说明书附录中说明。条款将包括关于是否强制转换或交换的条款，由持有人选择和/或由我们选择，并可能包括优先股持有人将收到的普通股或优先股的股份数量根据这些条款进行调整的条款。

当我们发行优先股股票时，股票将全额支付且无需评估，这意味着股票的全额购买价格将已支付，股票持有人将不会被评估任何额外的股票金额。除非适用的招股说明书附录另有说明，否则优先股的每个系列将与我们的优先股的任何流通股以及优先股的每个其他系列并列。除非适用的招股说明书另有说明，优先股无权优先认购我们发行的任何额外证券，也就是说，优先股的持有者无权购买已发行证券的任何部分。

此外，除非适用的招股说明书另有说明，否则我们将有权通过发行额外的优先股来重新发行之前发行的系列优先股。

各系列优先股股票的转让代理、登记代理、股息支付代理和赎回代理将在与该系列相关的招股说明书补充资料中列出。

我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债券，或者作为优先或次级可转换债券。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。招股说明书附录中提供的任何债务证券的条款可能与以下描述的条款不同。除非上下文另有要求，否则每当我们提到契约时，我们也指指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将根据我们将与契约中指定的受托人签订的契约发行债务证券。契约将根据修订后的1939年信托契约法或“信托契约法”获得资格。我们已将契约表格作为本招股说明书的一部分提交给注册说明书作为证物，补充契据和包含所提供债务证券条款的债务证券表格将作为证物提交给注册说明书，本招股说明书是该说明书的一部分，或将从我们提交给证券交易委员会的报告中通过引用将其并入注册说明书。

以下债务证券和债券的重大条款摘要受制于适用于特定系列债务证券的债券的所有条款，并对其全部条款进行限定。我们建议您阅读适用的招股说明书补充资料和任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费撰写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

债券不限制我们可以发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行债务证券，最高可达我们授权的本金金额，并且可以使用我们指定的任何货币或货币单位。除了对契约中包含的全部或几乎所有资产的合并、合并和出售的限制外，契约条款不包含任何旨在为任何债务持有人提供证券保护的契约或其他条款，使其免受我们的业务、财务状况或涉及我们的交易的变化。

我们可能会将根据该契约发行的债务证券作为“贴现证券”发行，这意味着它们可能会以低于其声明本金的折扣价出售。由于债务证券的利息支付和其他特征或条款，这些债务证券以及其他不打折发行的债务证券可能会出于美国联邦所得税的目的，以“原始发行折扣”或“OID”的方式发行。适用于使用OID发行的债务证券的重要美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书附录中进行更详细的说明。

我们将在适用的招股说明书补充说明正在发行的一系列债务证券的条款，包括：

我们可能会以低于其声明本金的大幅折扣价出售债务证券。我们将在招股说明书附录中介绍适用于以原始发行折扣出售的债务证券的美国联邦收入税务考虑因素(如果有)。 “原始发行贴现证券”是指以低于面值的价格出售的任何债务证券，它提供了如果到期时间加快，持有人将无法获得全部面值的债务证券。与任何原始发行的贴现证券相关的招股说明书补充资料将描述有关违约事件发生时加快到期日的具体条款。此外，我们还将在招股说明书附录中介绍适用于以美元以外的货币或单位计价的任何债务证券的美国联邦所得税或其他考虑事项。

我们将在招股说明书中补充说明一系列债务证券可以转换为普通股或其他证券的条款。我们将包括有关转换或交换时结算的条款，以及转换或交换是强制性的，由持有人选择还是由我们选择。我们可能包括条款，根据该条款，该系列债务证券的持有人收到的普通股或其他证券的股份数量将进行调整。

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书附录中另有规定，否则该契约不会包含任何限制我们合并或合并，或出售、转让、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有资产的能力的契约。但是，此类资产的任何继承人或收购人必须视情况承担我们在债券或债务证券项下的所有义务。如果债务证券可以转换为我们的其他证券或其他实体的证券，我们或我们与之合并或合并或向其出售我们所有财产的人必须为将债务证券转换为债务证券持有人在合并、合并或出售之前转换债务证券将获得的证券做出拨备。

除非我们在招股说明书附录中另有规定，适用于特定系列债务证券，否则以下是我们可能发行的任何系列债务证券在契约项下违约的事件：

如果任何系列债务证券的违约事件发生且仍在继续，除上文最后一个项目符号中指定的违约事件以外，受托人或该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可以书面通知我们和受托人(如果该等持有人发出通知)，宣布未付本金(如果有)和应计利息(如果有)到期并立即支付。如果发生上述最后一个要点中指定的违约事件与我们有关，则每期未偿还债务证券的本金和累计利息(如果有)将到期并支付，受托人或任何持有人无需发出任何通知或采取任何其他行动。

受影响系列未偿还债务证券本金的多数持有人可以放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件，但有关本金、保费(如果有)或利息的违约或违约事件除外，除非我们已根据契约纠正违约或违约事件。任何豁免都将治愈违约或违约事件。

在符合契约条款的前提下，如果契约项下的违约事件将发生且仍在继续，受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的赔偿。任何系列未偿还债务证券本金占多数的持有人有权指示对该系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，前提是：

任何系列债务证券的持有者只有在以下情况下才有权根据该契约提起诉讼或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施：

如果我们拖欠债务证券的本金、保费或利息，则这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼。

我们将定期向受托人提交有关我们遵守契约中指定契约的声明。

我们和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下就特定事项更改契约：

此外，根据该契约，在经受影响的每个系列的未偿还债务证券的总本金至少占多数的持有人的书面同意下，我们和受托人可以更改一系列债务证券持有人的权利。但是，除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书附录中另有规定，否则我们和受托人只有在征得受影响的任何未偿还债务证券的每个持有人的同意后，才能进行以下更改：

每个契约都规定，我们可以选择解除对一个或多个系列债务证券的义务，指定的义务除外，包括以下义务：

为了行使我们的清偿权利，我们必须向受托人存入足够的资金或政府义务，以在付款到期日支付该系列债务证券的全部本金、任何溢价(如果有的话)和利息。

我们将仅以完全注册的形式发行每个系列的债务证券，不含优惠券，除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则将发行面额为1,000美元及其任意整数倍的债券。契约规定，我们可以发行临时或永久全球形式的一系列债务证券，并将其作为记账证券存入存托信托公司(DTC)或我们在有关该系列的招股说明书附录中指明的另一家存托机构。如果一系列债务证券是以全球形式发行的并且作为账簿分录，则该等条款的说明将在适用的招股说明书附录中列出。

根据持有人的选择权，根据适用的招股说明书附录中所述的契约条款和适用于全球证券的限制，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列的其他债务证券，其面值为任何授权面额，期限和本金总额相同。

在遵守契约条款和适用招股说明书附录中规定的适用于全球证券的限制的前提下，债务证券的持有人可以出示债务证券以供交换或登记转让，如果吾等或证券登记员提出要求，可在证券登记员办公室或我们为此目的指定的任何转让代理办公室出示正式背书或签注转让表格的债务证券。除非持有人为转让或交换而出示的债务证券另有规定，否则我们不会对任何转让或交换注册收取服务费，但我们可能要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书补充中注明我们最初为任何债务证券指定的证券注册商以及除证券注册商之外的任何转让代理。我们可以随时指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更，但我们将被要求为每个系列的债务证券在每个付款地点保留一个转让代理。

受托人除在契约项下违约事件发生和持续期间外，承诺仅履行适用契约中明确规定的职责。在契约项下发生违约事件时，受托人必须采取与谨慎的人在处理其自身事务时所采取或使用的谨慎程度相同的谨慎态度。除本条款另有规定外，受托人没有义务应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予其的任何权力，除非就其可能产生的成本、费用和责任向其提供合理的担保和赔偿。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将在任何付息日期将任何债务证券的利息支付给在正常利息记录日期交易结束时以其名义登记该债务证券或一个或多个前身证券的人。

我们将在我们指定的付款代理办公室支付特定系列债务证券的本金、任何溢价和利息，除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将邮寄给持有人或电汇给某些持有人。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们对每个系列的债务证券进行付款的唯一付款代理。我们将在适用的招股说明书附录中注明我们最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券维护一个支付代理。

我们为支付任何债务证券的本金或任何溢价或利息而向付款代理人或受托人支付的所有款项，在该本金、溢价或利息到期并应付后两年内仍无人认领，将被偿还给我们，此后债务证券持有人只能向我们寻求支付。

在招股说明书附录所述的范围内，我们可以选择将契约中有关违约和清偿债务的条款，或关于限制性契约失效的条款，适用于任何系列的债务证券。(编者注：根据招股说明书附录中规定的程度，我们可以选择将契约中关于违约和清偿债务的条款，或关于废除限制性契约的条款，适用于任何系列的债务证券)。契约规定，在满足下列要求后，除我们的义务外，我们可以终止任何系列债务证券和适用契约项下的所有义务：

此外，我们还可以终止遵守任何系列债务证券或适用契约下的任何限制性契约的义务，称为契约失效。

我们可以行使我们的法律无效选择权，即使我们以前已经行使了契约无效选择权。如果我们行使失效选择权，票据的付款可能不会因为违约事件的发生而加快。

要对任何系列的债务证券行使其中一项无效选择权，我们必须不可撤销地将资金和/或由美国的完全信用和信用支持的债务以信托形式存入受托人，并提供金额足够国家认可的独立会计师事务所的书面意见来支付债务证券的本金、溢价(如果有的话) 和债务证券的每一期利息。我们只有在以下情况下才能建立这种信任：

我们将按照招股说明书附录中的说明向债务证券持有人邮寄通知。

出于付款和所有其他目的，我们可以将债务担保登记在其名下的人视为绝对所有人，无论该债务担保是否已过期。

契约和债务证券将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释，但在信托契约法适用的范围内除外。

以下说明以及我们可能包含在任何适用的招股说明书附录和免费编写的招股说明书中的附加信息，汇总了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，并可能以一个或多个系列发行。认股权证可以独立发行，也可以与普通股、优先股或债务证券组合发行，也可以作为单位的一部分发行。认股权证可以独立发行，也可以与普通股、优先股或债务证券组合发行，也可以作为单位的一部分。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。以下认股权证描述将适用于本招股说明书提供的认股权证，除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定。适用于特定系列认股权证的招股说明书附录可能指定不同的条款或附加条款。

我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过引用我们向SEC提交的报告、认股权证的格式和/或认股权证协议和认股权证证书(视情况而定)，在发行该等认股权证之前，描述我们提供的特定系列认股权证的条款，以及任何补充协议。以下认股权证的重要条款和条款摘要受认股权证表格和/或认股权证协议和认股权证证书(视情况而定)的所有条款以及适用于我们在本招股说明书下可能提供的特定系列认股权证的任何补充协议的全部条款的约束和限定。我们敦促您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的特定系列认股权证有关的适用招股说明书补充资料，以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及包含认股权证条款的完整格式的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书，以及任何包含认股权证条款的补充协议。

与购买我们普通股或优先股的特定系列认股权证有关的招股说明书附录将描述认股权证的条款，包括以下内容：

每个认股权证将使持有人有权以我们在适用的招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用的招股说明书附录中指定的证券或免费撰写招股说明书。除非我们在适用招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用招股说明书附录中规定的到期日之前的任何时间行使认股权证。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可以按照适用招股说明书附录的规定，通过提交代表要行使的认股权证的认股权证或认股权证证书以及指定信息，并向认股权证代理人支付所需金额(如果适用)，以立即可用的资金来行使认股权证。我们将在任何认股权证证书的背面列出，并在适用的招股说明书中补充认股权证持有人需要提交给任何认股权证代理人的信息。

在收到所需付款以及在任何认股权证代理人或适用招股说明书附录中指明的任何其他办事处的公司信托办公室正确填写并签署的任何认股权证证书后，我们将发行并交付可在行使该等权利时购买的证券。如果认股权证所代表的认股权证不足全部行使，我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证证书。如果我们在适用的招股说明书附录中注明，认股权证持有人可以将证券全部或部分作为认股权证行使价格的一部分交出。

根据适用的认股权证协议，每个认股权证代理(如果有)将仅作为我们的代理，不会与任何认股权证持有人承担任何义务或与任何认股权证持有人建立代理或信托关系。一家银行或信托公司可以作为多期权证的权证代理。如果我们在适用的认股权证协议或认股权证下违约，认股权证代理将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。权证持有人可不经有关权证代理人或任何其他权证持有人同意，以适当法律行动执行其行使其权证的权利，并收取在行使其权证时可购买的证券。

吾等及有关认股权证代理人在征得受影响的未行使认股权证至少过半数持有人同意后，可修改或修改认股权证协议及认股权证条款。但是，权证协议可以在未经权证持有人同意的情况下进行修改或补充，以实现与权证条款不相抵触且不会对权证持有人的利益造成不利影响的变更。？尽管有上述规定，未经每份受影响的权证持有人同意，任何此类修改或修订均不得：

除非在适用的招股说明书附录中另有说明，认股权证涵盖的普通股的行使价和股数在某些情况下可能会有所调整，包括：

我们可作出适当拨备，以代替对认股权证的行使价及所涵盖的普通股股份数目作出任何调整，以便行使该认股权证(或其任何部分)的每名该认股权证持有人：

普通股由我们的账户拥有或持有，或为我们的任何控股子公司账户持有，不会被视为未偿还用于任何调整。

对于定期季度或其他定期或经常性现金股息或现金股息或分配，不会调整权证的行使价和所涵盖的普通股股数，但以留存收益支付为限。除上述规定外，认股权证的行权价格和所涵盖的普通股股数不得调整为发行普通股或任何可转换为普通股或可交换为普通股的证券，或带有购买上述任何权利的证券。

在普通股重新分类或变更、涉及我们的合并或合并或将我们的全部或实质上作为整体的财产和资产出售或转让给另一家公司的情况下，在每种情况下，我们普通股的持有者都有权获得与该普通股有关的股票、证券、其他财产或资产(包括现金) ，当时尚未发行的认股权证持有人其后将有权将该等认股权证转换为他们在该等重新分类、变更、合并、合并、出售或转让时应收到的股额及其他证券或财产的种类及数量，若该等认股权证于紧接该等重新分类、变更、合并、合并、出售或转让前行使，则该等认股权证将有权转换为彼等于该等重新分类、变更、合并、合并、出售或转让时应收到的股额及其他证券或财产的种类及数量。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证和认股权证协议将受佛罗里达州法律管辖并根据其解释。

我们可以在另一个系列中发行由普通股、优先股、债务证券和/或认股权证组成的单位，用于购买任何组合的普通股、优先股和/或债务证券，金额和数量由我们决定。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列单位的特定条款。招股说明书附录中提供的任何单位的条款可能与以下描述的条款不同。

我们将在本招股说明书所属的注册说明书中提交作为证物，或在相关系列单元发布之前，通过引用将我们提交给SEC的报告、描述我们提供的系列单元的条款的单元协议表和任何补充协议纳入其中。以下材料条款和机组条款摘要受机组协议和适用于特定系列机组的任何补充协议的所有条款的约束，并通过参考这些条款的全部内容进行限定。我们建议您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的特定系列单位相关的适用招股说明书补充资料，以及任何相关的免费撰写招股说明书和完整的单位协议以及任何包含单位条款的补充协议。

将发行每个个单元，以便该单元的持有者也是该单元中包含的每个证券的持有者。因此，一个单位的持有人将拥有每个包括的证券持有人的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，单位所包含的证券不得在指定日期前的任何时间或任何时间单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明书补充说明所提供的系列产品的条款，包括：

本节中介绍的规定以及“普通股说明”、“债务证券说明”和“权证说明”中说明的规定将分别适用于每个单位和每个单位包括的任何普通股、优先股、债务担保或权证。本节所述的规定以及“普通股说明”、“债务证券说明”和“认股权证说明”分别适用于每个单位和每个单位包括的任何普通股、优先股、债务担保或权证。

根据适用的单位协议，每个单位代理将仅作为我们的代理，不会与任何单位的任何持有人承担任何代理或信托的义务或关系。一家银行或信托公司可以作为多个系列单位的单位代理。如果我们根据适用的单位协议或单位发生任何违约，单位代理将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何单位持有人可以不经相关单位代理人或任何其他单位持有人同意，通过适当的法律行动，行使其作为持有人在该单位所包括的任何担保下的权利。

我们，和任何单位代理及其任何代理，可将任何单位证书的注册持有人视为该证书所证明的单位的绝对所有者，并视为有权行使要求的单位的权利的人，尽管有任何相反的通知。

我们可以按我们希望的数量和不同的系列发行单位。本节总结了一般适用于所有系列的单位术语。特定系列的大部分财务和其他特定条款将在招股说明书附录中介绍。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则单位和单位协议将受佛罗里达州法律管辖并根据其解释。

我们可以注册形式或一种或多种全球证券的形式发行证券。下面我们将更详细地介绍全球证券。我们指的是那些在我们或任何适用的受托人、存托机构或权证代理人为此目的而保存的账簿上以自己的名义注册证券的人，这些人是这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有并非以自己名义注册的证券的受益权益的人称为这些证券的“间接持有者”。正如我们在下面讨论的，间接持有人不是合法持有人，以簿记形式或街道名称发行的证券的投资者将是间接持有人。

我们只能按照适用的招股说明书附录中的规定，以簿记形式发行证券。这意味着证券可以由一个或多个以金融机构名义登记的全球证券表示，该金融机构代表参与该存托机构簿记系统的其他金融机构将其作为存托持有。这些参与机构，被称为参与者，又代表他们自己或他们的客户持有证券的实益权益。

只有以其名义登记证券的人才被确认为该证券的持有人。以全球形式发行的证券将以保管人或其参与者的名义登记。因此，对于以全球形式发行的证券，我们将仅承认托管人为证券的持有者，并将证券的所有付款支付给托管人。托管人将其收到的付款传递给其参与者，而参与者又将付款传递给其客户(即受益所有者) 。托管人及其参与者是根据他们与彼此或与其客户订立的协议这样做的；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，记账式证券的投资者不会直接持有证券。取而代之的是，他们将通过银行、经纪人或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益，这些银行、经纪人或其他金融机构参与了托管机构的账簿记账系统，或者通过参与者持有权益。只要证券是以全球形式发行的，投资者将是证券的间接持有者，而不是持有者。

我们可以终止全球证券或以非全球形式发行证券。在这种情况下，投资者可以选择以自己的名义或“街道名称”持有他们的证券。投资者以街头名义持有的证券将在投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名称中注册，投资者只会通过他或她在该机构开设的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券，我们将仅承认其名称注册为这些证券持有人的中介银行、经纪商和其他金融机构，我们将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将它们收到的付款转给其作为受益者的客户，但这只是因为他们在其客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。在街道名下持有证券的投资者将是这些证券的间接持有者，而不是持有者。

我们的义务以及任何适用的受托人以及我们或受托人雇用的任何第三方的义务仅适用于证券的合法持有人。我们对在全球证券中持有实益权益的投资者没有义务，以街头名义或任何其他间接方式。无论投资者是选择作为证券的间接持有人，还是别无选择，因为我们仅以全球形式发行证券，都会出现这种情况。

以为例，一旦我们向持有人付款或发出通知，我们对付款或通知没有进一步的责任，即使根据与存托参与者或客户的协议或法律要求持有人将其转嫁给间接持有人，但我们没有这样做。同样，我们可能希望获得持有人的批准来修改契约，以免除我们违约的后果或我们遵守契约特定条款或用于其他目的的义务。在这种情况下，我们将只寻求证券持有人的批准，而不寻求间接持有人的批准。持有人是否以及如何联系间接持有人由持有人决定。

如果您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券，无论是以簿记形式还是以街道名称持有，您应该向您自己的机构查询，以找出：

全球证券是指由存托机构持有的一种或任何其他数量的个人证券。通常，由相同的全球证券代表的所有证券将具有相同的条款。

以记账形式发行的每个证券将由一份全球证券代表，我们将该证券存放在我们选择的金融机构或其指定人的名下并以其名义注册。我们为此选择的金融机构称为托管机构。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则DTC将是所有以记账方式发行的证券的托管机构。

除非出现特殊终止情况，否则不得将全球证券转让给或登记在托管人、其代名人或继任者以外的任何人名下。我们将在本招股说明书标题为“全球证券将被终止的特殊情况”一节中描述这些情况。由于这些安排，托管机构( 或其代理人)将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和持有人，投资者将被允许仅拥有全球证券的实益权益。受益权益必须通过经纪商、银行或其他金融机构的账户持有，而该经纪商、银行或其他金融机构又在该存托机构或另一家拥有该账户的机构开立账户。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不会是该证券的持有者，而只是在该全球证券中享有实益权益的间接持有者。

如果特定证券的招股说明书补充说明表明该证券将仅以全球形式发行，则该证券将始终由全球证券代表，除非且直到该全球证券终止。如果终止，我们可以通过其他记账清算系统发行证券，或者决定证券不再通过任何记账清算系统持有。

间接持有人对全球证券的权利将受投资者所在金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人为证券持有人，而只与持有全球证券的存托机构打交道。

如果证券仅以全球证券的形式发行，投资者应注意以下事项：

在下面介绍的几种特殊情况下，全局安全将终止，其中的利益将交换为代表这些利益的物理证书。在那次交易之后，是直接持有证券还是在街道上持有证券，将由投资者自行决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪人，以了解如何将其在证券中的权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有人。我们已经在上面描述了持有者和街头名投资者的权利。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则当发生以下特殊情况时，全球证券将终止：

适用的招股说明书附录还可能列出终止仅适用于适用的招股说明书附录涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况。当全球证券终止时，由托管机构(而不是我们或任何适用的受托人)负责决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

我们可能会不时以下列任何一种或多种方式出售本招股说明书提供的证券：

我们还可以按照证券法规则415(A)(4)的含义(包括下面更详细讨论的内容)在“市场产品”中出售本招股说明书提供的证券。

我们将在适用的招股说明书补充中提供发行条款和分销方式，并将确定任何与此次发行相关的承销商、交易商或代理公司，包括：

对于证券的销售，我们或者承销商可以代理的证券购买者可以以承销折扣或者佣金的形式对承销商进行补偿。

任何承销产品可能会尽最大努力或有坚定的承诺。参与证券分销的承销商、交易商和代理可能被视为承销商，根据证券法，他们在转售证券时获得的任何折扣和佣金以及实现的任何利润都可能被视为承销折扣和佣金。根据与我们签订的协议，承销商及其控制人、交易商和代理可能有权获得针对的赔偿和对特定民事责任(包括证券法下的责任)的分担。

证券的分销可能会在一个或多个交易中以固定价格或固定价格( 可能会改变)、在销售时确定的不同价格或适用的招股说明书附录确定的价格中不时受到影响。可更改的一个或多个固定价格、销售时确定的不同价格或适用的招股说明书附录指定的价格可能会不时影响证券的分销。

在证券销售方面，承销商、交易商或代理人可能被视为从我们以承销折扣或佣金的形式获得补偿，也可能从他们可能代理的证券购买者那里收取佣金。承销商可以将证券出售给交易商或通过交易商，交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿，或者从他们可能代理的购买者那里获得佣金。

除非相关招股说明书附录另有规定，否则除在纳斯达克资本市场上市的公司普通股外，每个系列证券都将是新发行的证券，没有建立交易市场。本公司的普通股在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上市。根据招股说明书附录出售的任何普通股将在纳斯达克资本市场上市，受正式发行通知和适用的情况下，受纳斯达克资本市场的要求(任何交易通常需要股东批准才能发行超过我们当时已发行普通股的20%或投票权，相当于我们当时已发行普通股的20%以上超过我们当时已发行股票的20%)。我们可以选择在交易所上市任何系列的债务证券或优先股，但我们没有义务这样做。一家或多家承销商可以在证券上做市，但这些承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。不能对任何已发行证券的流动性或交易市场作出保证。

承销商可以在公开市场买卖证券。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入，以回补卖空创建的头寸。卖空是指承销商出售的证券数量超过其在发行时所需购买的数量。稳定交易包括在发行过程中为防止或延缓证券市场价格下跌而进行的出价或购买。承销商也可以实施惩罚性投标。当特定承销商向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分，因为承销商在稳定或空头回补交易中回购了由该承销商或其账户出售的证券时，就会发生这种情况。承销商的这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响证券的市场价格。因此，证券的价格可能会高于公开市场中可能存在的价格。如果这些活动开始，承销商可以随时停止。承销商可以进行超额配售。如果任何承销商在发行中建立了证券的空头头寸，而他们出售的证券超过了适用的招股说明书附录封面上的规定，承销商可以通过在公开市场购买证券来减少该空头头寸。

承销商、参与证券要约的交易商或代理人或其关联公司或关联公司可能在正常业务过程中与我们或我们的关联公司进行了交易，并为其提供服务，他们可能已收到或获得惯例费用和费用报销。

我们可能与第三方进行衍生品交易，或以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书附录注明，对于任何衍生产品交易，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书附录所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样的话，第三方可以使用我们质押或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售或结算任何相关的股票未平仓借款，并可以使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品来平仓任何相关的未平仓股票借款。此类销售交易的第三方将作为承销商，如果未在本招股说明书中确定，则将在适用的招股说明书附录或本招股说明书所属的注册说明书的生效后修正案中确定。此外，我们可能会将证券出借或质押给金融机构或其他第三方，而金融机构或其他第三方可能会使用本招股说明书卖空证券。此类金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他证券有关的投资者。

有关任何特定发售的任何锁定条款的具体条款将在适用的招股说明书附录中说明。

承销商、经销商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并获得补偿。

出售股东还可以根据《证券法》第144条的规定，在公开市场交易中转售全部或部分证券，前提是这些证券符合标准并符合该规则的要求。

根据我们的书面指示，与我们签订分销代理协议的销售代理方将以其商业上合理的努力代表我们作为我们的代理销售由我们和销售代理商定的普通股股份。我们将指定通过销售代理每天或以其他方式通过销售代理销售的普通股的最大金额，由我们和销售代理商定。根据适用的经销代理协议的条款和条件，销售代理将作为我们的销售代理并代表我们销售所有指定普通股股票。如果销售不能以或高于我们在任何此类指示中指定的价格影响销售，我们可以指示销售代理不要出售普通股。通过通知销售代理，我们可以根据任何分销代理协议暂停发行普通股。同样，销售代理可以根据适用的经销代理协议暂停普通股发售，方法是通知我们暂停发售普通股。

我们也可以将股票以销售时商定的价格出售给销售代理作为委托人，自理账户。如果我们将股票作为委托人出售给销售代理，我们将签订一份单独的协议，规定此类交易的条款。

根据经销代理协议发行普通股将在(1)根据经销代理协议出售所有普通股或(2)我们或销售代理终止经销代理协议时(以较早者为准)终止。

销售根据我们的经销代理协议，代理商可以通过私下协商的交易和/或法律允许的任何其他方式进行销售，包括被视为根据证券法颁布的规则415所定义的“场内”发行的销售、直接在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)、我们普通股的现有交易市场进行的销售，或者向或通过交易所以外的做市商进行的销售。参与发售和销售我们普通股的任何此类承销商或代理人的姓名、承销金额及其承担普通股义务的性质将在适用的招股说明书附录中进行说明。

此招股说明书为您提供了有关建议发行我们的证券的一般说明。我们每次根据此招股说明书销售证券时，都会提供一份招股说明书附录，其中包含有关该产品条款的具体信息。招股说明书附录可能会添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息，应将其理解为取代本招股说明书。您应该同时阅读本招股说明书、任何招股说明书附录和任何免费撰写的招股说明书，以及标题“在哪里可以找到更多信息”中描述的其他信息。

招股说明书附录将描述任何证券发行的条款，包括该发行中对公众的发行价、该发行的收购价和净收益，以及与该证券发行相关的其他具体条款。

本招股说明书提供的证券的有效性已由得克萨斯州贝莱尔的Loev律师事务所转交给我们。戴维·M·洛夫(David M.Loev)是洛耶夫律师事务所(PC)的执行合伙人，拥有该公司5000股普通股。其他法律事宜可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指定的律师转交给我们、任何承销商、经销商或代理人。

公司截至2019年12月31日和2018年12月31日及截至2018年12月31日的综合财务报表以及截至2019年12月31日的公司年度报告中的10-K表格已由MaloneBailey，LLP审计，如其报告中所述，并且通过引用将并入本文。该等合并财务报表在此引用作为参考，以该公司作为会计和审计专家的权威出具的报告为依据。

除“法律事项”中所列的外，在本招股说明书中被点名为已准备或认证本招股说明书任何部分或已就注册证券的有效性或与证券注册或发售相关的其他法律事项发表意见的专家或律师，均未按意外情况聘用，或直接或间接在本公司或本公司的任何母公司或子公司拥有或将获得任何权益，亦无任何此等人士与本公司有关联投票权受托人、董事、管理人员或员工。

我们向美国证券交易委员会(SEC)提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的SEC文件可通过互联网在SEC网站www.sec.gov 和我们网站www.trxadegroup.com的“NASDAQ：MEDS-SEC文件”页面上向公众查阅。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分，我们不希望在此引用此类信息。 SEC维护一个互联网网站，其中包含报告、委托书和信息声明以及与发行人有关的其他信息，这些发行人像我们一样以电子方式向SEC提交文件。我们的证券交易委员会文件也可通过证券交易委员会网站 http://www.sec.gov.向公众查阅

此招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中包含的所有信息。每当本招股说明书中提及我们的任何合同或其他文档时，引用内容可能不完整，对于合同或文档的副本，您应参考作为注册说明书一部分的证物。您应仅依赖本招股说明书和任何招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书和任何招股说明书附录中包含的信息不同的信息。本招股说明书和任何招股说明书附录下提供的证券仅在允许发售和销售的司法管辖区发售。无论本招股说明书或任何招股说明书附录的交付时间或证券的任何销售情况如何，本招股说明书和任何招股说明书附录中包含的信息仅在本招股说明书和招股说明书附录发布之日起才准确。

根据证券交易委员会的规则和规定，本招股说明书省略了注册说明书中包含的一些信息。您应该查看注册声明中包含的信息和证物，以了解有关我们和我们提供的证券的更多信息。本招股说明书中有关我们作为注册说明书证物提交的任何文件或我们以其他方式向SEC提交的文件的陈述并不全面，仅限于参考这些文件和文件。您应该查看完整的文档来评估这些陈述。

SEC允许我们通过引用将其合并到本招股说明书中，招股说明书补充了我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。自我们提交招股说明书之日起，通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分。在本招股说明书(I)备案之日或之后、 (Ii)本招股说明书之日或之后、通过本招股说明书终止发售证券之前，吾等向证券交易委员会提交的任何报告将自动更新并在适用的情况下取代本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书中的信息。

我们将以下列出的文件、本招股说明书构成其组成部分的注册说明书日期之后根据《交易所法》提交的所有文件，以及在本招股说明书涵盖的所有证券均已出售之前根据《交易所法》第13(A)、 13(C)、14或15(D)条提交给证券交易委员会的任何未来文件纳入作为参考；但是，如果我们不纳入第2.02项或第15(D)项下提供的任何信息，则

这些文档包含有关我们、我们的业务和财务状况的重要信息。您可以通过写信或致电以下地址索取这些文件的副本，免费：

我们根据证券法或交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件，不包括根据SEC规则视为已提供但未提交的文件中的任何信息，在本申请日期之后、本要约终止之前，应被视为已并入本招股说明书，并自该文件提交之日起成为本招股说明书的一部分。以引用方式并入本文的文件中包含的任何陈述，只要本招股说明书或随后提交的也通过引用并入或被视为并入的任何其他文件中包含的陈述修改或取代该陈述，则应视为被修改或取代。任何如此修改或取代的陈述不应被视为本招股说明书的一部分，除非经如此修改或取代。您将被视为已收到本招股说明书中通过引用并入的所有信息的通知，就像该信息已包括在本招股说明书中一样。

本招股说明书或通过引用并入本招股说明书的任何文件中关于此处或其中提及的任何合同或其他文件的内容的陈述不一定完整，并且在每种情况下都会提及该合同或其他文件的副本作为通过引用并入的文件的证物，每个此类陈述在所有重要方面都通过引用加以限定。


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截至2021年6月30日的每股有形账面历史净值	$	0.67

可归因于此次发行的每股有形账面净值的增加	$	0.75

作为本次发行后调整后的每股有形账面净值			$	1.42

对购买本次发行股票的投资者的每股摊薄			$	(3.60	)

	2021年6月30日 (单位为千，除股份数量) (未经审计)
	实际			作为调整后的
现金	$	4,520		$	13,520
债务-应付票据-关联方		225			225

股本：
A系列优先股，面值0.00001美元；授权股票1000万股；截至2021年6月30日和2020年12月31日，没有发行和发行的股票	$	—		$	—
普通股，面值0.00001美元；授权股票100,000,000股；实际发行和调整后分别为8,161,457股和9,954,285股(按实际和调整后的基础) 和已发行股票9,954,285股		—			—
额外实收资本		19,948			28,948
累计赤字		(14,161	)		(14,161	)
股东权益总额	$	5,787		$	14,787
总市值	$	6,012		$	15,012

	-	涉及公司或公司的任何直接或间接控股子公司和有利害关系的股东或任何其他公司、合伙企业、非法人团体或其他实体的任何合并或合并，如果合并或合并是由有利害关系的股东引起的，并且该合并或合并的结果是如上所述，交易也不例外；

	-	涉及利害关系股东的公司10%或以上资产的任何出售、转让、质押或其他处置(在一次交易或一系列交易中) ；

	-	除某些例外情况外，任何导致公司向利益相关股东发行或转让公司股票的交易；

	-	涉及公司的任何交易，而该交易的效果是增加股票或利益相关股东实益拥有的任何类别或系列公司的比例份额；或

	-	利益相关股东收到公司或通过公司获得的任何损失、垫款、担保、质押或其他财务利益的利益。

	●	认股权证的标题；

	●	权证的发行价(如果有的话)；

	●	权证总数；

	●	认股权证行使时可以购买的普通股、优先股或债务证券的名称和条款；

	●	如果适用，发行权证的证券的名称和条款，以及每种证券发行的权证数量；

	●	如果适用，认股权证和随权证发行的任何证券将可单独转让的日期；

	●	行使认股权证时可以购买的普通股或者优先股的数量和认股权证的行权价；

	●	权证行使权开始和到期的日；

	●	在适用的情况下，任何时候可以行使的权证的最低或最高金额；

	●	可支付发行价和行使价的货币或货币单位；

	●	如果适用，讨论美国联邦所得税的重要考虑因素；

	●	权证的反稀释条款(如有)；

	●	适用于认股权证的赎回或催缴条款(如有)；

	●	关于持有人有权要求我们在控制权变更时回购认股权证的任何条款；以及

	●	权证的任何其他重要条款，包括与权证的交换、行使和结算有关的条款、程序和限制。

	认股权证持有人无权：

	●	投票、同意或获得红利；

	●	收到作为股东关于选举我们董事的任何股东会议或任何其他事项的通知；或

	●	行使作为公司股东的任何权利。

		页面

关于本招股说明书		1
招股说明书摘要		3
在此注册的证券我们可以提供		6
风险因素		8
前瞻性陈述		9
使用的收益		10
普通股说明		10
优先股说明		12
债务证券说明		13
认股权证说明		23
单位说明		27
证券的合法所有权		28
分销计划		31
招股说明书增刊		35
法律事务		35
专家		35
在哪里可以找到更多信息		35
通过引用将某些文档并入		36

	●	我们使用此次发行所得款项；
	●	我们的业务不盈利的风险；
	●	与涉嫌侵犯他人知识产权有关的索赔；
	●	我们网站的技术问题；
	●	与实施我们的收购战略相关的风险；
	●	我们管理我们增长的能力；
	●	与阿片类止痛药健康危机相关的对我们业务的负面影响；
	●	监管和许可要求风险；
	●	与美国医疗环境变化相关的风险；
	●	我们的信息系统、设施和分销网络的状况；
	●	与我们更成熟的竞争对手的运营相关的风险；
	●	监管变更；
	●	医疗保健欺诈；
	●	新冠肺炎的持续影响、政府对此的反应、经济下滑以及由此可能导致的经济衰退；
	●	与我们的业务相关的法律或法规的变更；
	●	隐私法；
	●	系统错误；
	●	对当前管理的依赖；
	●	我们的增长战略；以及
	●	以下在“风险因素”项下披露并通过引用并入的其他风险。

	●	按实际基础计算；以及

	●	在调整后的基础上，使我们在本次发行中出售1,792,828股普通股的假设每股公开发行价为5.02美元，这是我们普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上最后一次报告的销售价格(在扣除2.0%的固定佣金估计佣金和估计发售费用后，于2021年8月3日公布) 。

	●	不得从事与我们的证券相关的任何稳定活动；以及

	●	在完成参与分销之前，不得竞购或购买我们的任何证券，也不得试图诱使任何人购买我们的任何证券，除非交易法允许。

	●	此招股说明书提供一般信息，其中某些信息可能不适用于您的证券；

	●	描述证券条款的招股说明书附录(包括任何免费编写的招股说明书)，其中一些条款可能不适用于您的证券，并且可能不包括与所发行证券的价格相关的信息；和

	●	如有必要，提供定价补充文件，描述您证券的定价条款。

	●	价格补充(如果有)；

	●	招股说明书副刊；以及

	●	此招股说明书。

	●	普通股股；

	●	优先股，一个或多个系列；

	●	债务证券；

	●	认股权证购买普通股、优先股或债务证券；或

	●	上述证券的任何组合(单位)。

	●	名称或分类；

	●	合计发行价；

	●	利率和股息支付次数(如有)；

	●	赎回、转换或偿债基金条款(如果有)；

	●	投票权或其他权利(如果有)；

	●	换算价格(如果有)；以及

	●	重要的联邦所得税考虑因素。

	●	该等代理人、承销商或交易商的名称；

	●	向他们支付适用的费用、折扣和佣金；

	●	有关超额配售选择权(如果有)的详细信息；以及

	●	净收益归我们所有。

	-	在此日期之前，公司董事会批准了导致股东成为有利害关系的股东的企业合并或交易；

	-	在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%，不包括为确定已发行的有表决权的股票(但不包括相关股东拥有的已发行的有表决权的股票) 那些(I)董事和高级管理人员所拥有的股份，以及(Ii)雇员参与者无权秘密决定按该计划持有的股份是以投标方式投标还是交换要约的雇员股票计划；或

	-	在或之后，企业合并由我们的董事会批准，并在股东年度或特别会议上批准，而不是通过书面同意，由至少662/3%的已发行非相关股东拥有的有表决权股票的赞成票批准。

	●	优先股的名称和陈述或面值；

	●	优先股发行数量，每股清算优先权和优先股发行价；

	●	适用于优先股的股息率、期间和/或支付日期或计算方法；

	●	股息是累积的还是非累积的，如果是累积的，优先股的股息应累积的日期；

	●	优先股的偿债基金拨备(如有)；

	●	优先股的任何投票权；

	●	公司在支付股息或偿债基金分期付款出现拖欠时，优先股的赎回规定(如适用)，以及对公司回购或赎回股份的任何限制；

	●	优先股在证券交易所上市；

	●	优先股可转换为我们的普通股或优先股的条款和条件(如果适用)，包括转换价格或转换价格和转换期限的计算方式；

	●	如果合适，讨论适用于优先股的联邦所得税后果；以及

	●	优先股的任何其他特定条款、优先股、权利、限制或限制。

	●	债务证券的名称和形式；

	●	对债务证券或其所属系列的本金总额的任何限制；

	●	将向其支付该系列债务证券的任何利息的人；

	●	我们必须偿还本金的个日期；

	●	债务证券将计息的一个或多个利率；

	●	产生利息的一个或多个日期，以及我们必须支付利息的日期；

	●	我们必须支付债务证券本金和任何溢价或利息的一个或多个地方；

	●	我们可以赎回任何债务担保的条款和条件(如果有的话)；

	●	任何赎回或购买任何债务证券的义务，以及我们必须这样做的条款和条件；

	●	我们可以发行债务证券的面值；

	●	我们将以何种方式确定债务证券的本金金额或任何溢价或利息；

	●	我们将用来支付债务证券本金和任何溢价或利息的货币；

	●	我们将在申报加速到期时支付的债务证券本金金额；

	●	对于任何目的将被视为本金的金额，包括将于任何到期日到期并应支付的本金，或将被视为在任何日期未偿还的本金；

	●	如果适用，该债务证券是不可行的，以及该失效的条款；

	●	如果适用，将债务证券转换为我们的债务证券的股份、普通股或其他证券或财产或将债务证券转换为或交换债务证券的任何权利的条款；

	●	我们是否将以一种或多种全球证券的形式发行债务证券，如果是，全球证券的相应托管机构和全球证券的条款；

	●	适用于任何次级债务证券的从属条款；

	●	适用于债务证券的违约事件的任何增加或变化，以及受托人或持有人申报任何到期和应付债务证券本金的权利的任何变化。

	●	契约中契诺的任何增加或更改；以及

	●	债务证券的任何与适用契约不相抵触的其他条款。

	●	该系列债务证券的名称；

	●	对可能发行的本金总额的任何限制；

	●	一个或多个到期日；

	●	该系列债务证券的形式；

	●	任何担保的适用性；

	●	债务证券是有担保还是无担保，以及任何有担保债务的条款；

	●	债务证券的等级是优先债、优先次级债、次级债还是它们的任何组合，以及任何次级债的条款；

	●	如果此类债务证券的发行价格(以本金总额的百分比表示)是本金以外的价格，在宣布加速到期时应支付的本金部分，或在适用的情况下，可转换为另一种证券的该等债务证券本金的部分，或确定任何该等部分的方法；(C)发行该等债务证券的价格(以其本金总额的百分比表示)为本金以外的价格，或在宣布加速到期时应支付的本金部分，或(如适用)该等债务证券本金中可转换为另一证券的部分或确定任何该等部分的方法；

	●	一个或多个利率，可以是固定的也可以是浮动的，或者确定利率和付息日期的方法开始计息，付息日期和付息日期的定期记录日期或者确定该日期的方法；

	●	我们有权延期支付利息和任何此类延期期限的最长期限；

	●	如果适用，根据任何任选或临时赎回条款以及该等赎回条款的条款，赎回该系列债务证券的日期或期限，以及我们可以选择赎回该系列债务证券的价格。

	●	根据任何强制性偿债基金或类似基金条款或其他规定，我们有义务赎回或根据持有人选择购买该系列债务证券的一个或多个日期(如果有)以及支付该债务证券的货币或货币单位的一个或多个价格；根据任何强制性偿债基金或类似的基金条款或其他规定，我们有义务赎回或由持有人选择购买该系列债务证券的一个或多个价格以及应支付该等债务证券的货币或货币单位；

	●	我们将发行该系列债务证券的面额(如果不是1,000美元及其任何整数倍的面额)；

	●	与拍卖或再营销该系列债务证券有关的任何和所有条款(如果适用)，以及关于我们对该等债务证券的义务的任何证券以及与该系列债务证券的营销有关的任何其他条款；

	●	该系列的债务证券是否应全部或部分以全球证券或证券的形式发行；该等全球证券或证券可全部或部分交换为其他个证券的条款和条件；以及该等全球证券或该等证券的托管人；

	●	如果适用，有关转换或交换该系列任何债务证券的规定，以及此类债务证券可转换或可交换的条款和条件，包括适用的转换或交换价格，或如何计算和调整，任何强制性或任选(根据我们的选择和/或持有人的选择) 转换或交换特征，适用的转换或交换期限以及任何转换或交换的结算方式；

	●	如果不是其全部本金，则为该系列债务证券本金中应在申报加速到期时支付的部分；

	●	适用于正在发行的特定债务证券的契诺的任何变更或补充，其中包括合并、合并或出售契诺；

	●	关于该证券的违约事件的增加或变化，以及受托人或持有人宣布该证券的本金、溢价(如有)和累计利息(如有)的权利的任何变化；

	●	增加、更改或删除与契约失效和法律失效有关的条款；

	●	增加或更改与契约清偿和解除有关的条款；

	●	经根据该契约发行的债务证券的持有人同意或未经其同意，对与修改该契约有关的条款进行增加或更改；

	●	债务证券的兑付币种(如果不是美元)以及确定等值美元金额的方式(br}美元)；

	●	根据我们或持有人的选择，是否以现金或额外债务证券支付利息，以及可能作出选择的条款和条件；

	●	条款和条件(如果有)，我们将根据这些条款和条件向任何非联邦税“美国人”的持有人支付该系列债务证券的声明利息、溢价(如果有的话)和本金金额；

	●	对转让、出售或转让该系列债务证券的任何限制；以及

	●	债务证券的任何其他特定条款、偏好、权利或限制，或对债务证券的限制，契约条款的任何其他补充或变更，以及我们可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。

	●	如果我们未能在任何一系列债务证券到期和应付时支付任何分期利息，并且这种违约持续90天；但是，我们根据其任何补充契约的条款有效延长利息付款期不构成为此支付利息的违约；如果我们没有支付任何债务证券的任何分期付款，则违约持续90天；但是，我们根据其任何补充契约的条款有效延长付息期并不构成为此支付利息的违约；

	●	如果我们未能在到期时支付任何系列债务证券的本金或溢价(如果有)，无论是到期、赎回、声明或其他方式，还是在就该系列设立的任何偿债基金或类似基金所要求的任何付款中支付；但是，根据其任何补充契约的条款有效延长债务证券的到期日并不构成付款违约

	●	如果我们未能遵守或履行债务证券或契约中包含的除专门与另一系列债务证券有关的契约以外的任何其他契约或协议，并且我们在收到关于该违约的书面通知(要求对其进行补救并声明这是其项下的违约通知)后90天内仍未履行，受托人或持有人提供的适用系列未偿还债务证券本金合计至少25%的合同或协议，由受托人或持有人发出，合计至少25%的适用系列未偿还债务证券的本金总额至少为25%；以及

	●	如果发生指定的破产、资不抵债或重组事件。

	●	持有人如此发出的指示与任何法律或适用的契约并无抵触；及

	●	受托人根据《信托契约法》履行其职责时，无需采取任何可能涉及其个人责任的行动或可能对未参与诉讼的持有人造成不适当的损害。

	●	持有人已就该系列持续发生的违约事件向受托人发出书面通知；

	●	该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人已提出书面请求，并已向受托人提供合理赔偿，以受托人身份提起诉讼；以及

	●	受托人未提起诉讼，也未在通知、请求和要约后90天内从该系列未偿还债务证券的多数持有人那里收到本金总额为的多数其他相互冲突的指示。

	●	纠正任何系列的契约或债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

	●	遵守上述“债务证券说明-合并、合并或出售”项下的规定；

	●	除有凭证的债务证券外，还规定无凭证的债务证券或取代有凭证的债务证券；

	●	为了所有或任何系列债务证券持有人的利益，在我们的契诺、限制、条件或条款中添加此类新的契诺、限制、条件或条款，使任何此等附加契诺、限制、条件或条款中违约的发生、发生和持续成为违约事件，或放弃在契约中授予我们的任何权利或权力；

	●	增加、删除或修订本契约中规定的对债务证券的发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制；

	●	作出在任何重大方面不会对任何系列债务证券持有人的利益造成不利影响的任何变更；

	●	规定并确立上文“债务证券说明--总则”中规定的任何系列债务证券的发行形式及条款和条件，以确立根据契约或任何系列债务证券的条款要求提供的任何证明的形式，或增加任何系列债务证券持有人的权利；

	●	提供证据，并就继任受托人接受任何契据下的委任作出规定；或

	●	遵守SEC关于信托契约法案下任何契约资格的任何要求。

	●	延长任何系列债务证券的固定期限；

	●	降低本金、降低付息率或延长付息时间，或降低赎回任何系列债务证券时应支付的保费。

	●	降低债务证券的百分比，要求其持有人同意任何修改、补充、修改或豁免。

	●	提供付款；

	●	登记该系列债务证券的转让或交换；

	●	更换系列被盗、遗失或残缺不全的债务证券；

	●	支付该系列任何债务证券的本金、溢价和利息；

	●	维护个支付机构；

	●	持有笔资金用于信托支付；

	●	追回受托人持有的超额款项；

	●	赔偿并赔偿受托人；以及

	●	任命任何继任受托人。

	●	发行、登记转让或交换该系列的任何债务证券，该期间自营业开业之日起在可能被选择赎回的任何债务证券的赎回通知邮寄之日前15天至邮寄当日营业结束时止；或

	●	登记转让或交换如此选择赎回的任何债务证券，全部或部分，但我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

	●	维持登记员和付款代理，并以信托形式持有付款；

	●	登记票据的转让或交换；以及

	●	以替换损坏、销毁、丢失或被盗的笔记。

	●	不应发生或继续发生违约事件；

	●	在法律无效的情况下，我们已向受托人提交了一份律师意见，大意是我们从美国国税局(Internal Revenue Service)收到或发布了一项裁决或法律发生了变化，我们的法律顾问认为该裁决规定，债务证券的持有者将不会确认由于此类存款、失败和解除而产生的联邦所得税收益或损失，并将缴纳同等金额的联邦所得税。其方式和时间与该等交存、失效及解除时本会发生的情况相同；

	●	在契约失效的情况下，我们向受托人提交了一份律师意见，大意是债务证券的持有者将不会确认由于此类存款、失效和解除而产生的联邦所得税收益或损失，并将按与没有发生此类存款、失效和解除的情况相同的方式和时间缴纳相同金额的联邦所得税；以及

	●	我们满足适用契约中描述的其他习惯条件。

	●	减少行使、注销或到期时的应收金额；

	●	缩短可行使认股权证的期限；

	●	否则对权证实益所有人的行使权利造成重大不利影响；或

	●	降低持有人必须同意修改或修改适用的认股权证协议或认股权证条款的未清偿认股权证的百分比。

	●	发行普通股作为普通股的股息或分配；

	●	普通股的细分和组合(或适用于购买优先股和优先股的权证)；

	●	向所有普通股持有者发行股本，使其有权在确定有权获得该股本的股东确定之日起后45天内以低于当前市场价格的价格认购或购买普通股；以及(B)向所有普通股持有人发行股本，使其有权在确定有权获得该股本的股东之日起内以低于当前市场价格的价格认购或购买普通股；以及

	●	向所有普通股持有者分发证明我们负债或资产(不包括以下所述的某些现金股息和分配)或权利或认股权证(不包括上文所述的权利或认股权证)的证据。