根据规则424(B)(3)提交
注册号 第333-252874号
招股说明书 招股说明书补编第1号
的
汉考克 Jaffe实验室,Inc.
4,628,262股普通股 股
本招股说明书副刊日期为2021年8月6日(本“副刊”),是对汉考克·杰菲实验室公司(以下简称“本公司”)提交的招股说明书的补充,该招股说明书是作为汉考克·杰菲实验室公司(以下简称“本公司”)提交的表格S-3至表格S-1的后效 修正案的一部分而提交的。,“我们”、“我们”或“我们”)于2021年4月30日(“招股说明书”)提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”),涉及:
本公司根据证券交易委员会于2021年2月8日宣布生效的S-1表格(档案号:第333-251528和第333-252874号)登记公开发行的认股权证,首次发行最多2,957,142股普通股。
在行使本公司于2020年10月9日发行的认股权证时可发行的最多381,309股普通股的回售 与普通股的登记发售同时进行的私募认股权证,所有这些认股权证都已在本公司于2020年11月30日宣布生效的S-1表格登记声明(第333-249942号文件)中登记转售。 认股权证的私募配售与普通股的登记发售同时进行。 美国证券交易委员会于2020年11月30日宣布该份表格S-1的登记声明(第333-249942号文件)生效。
转售最多243,125股普通股,以换取公司于2020年7月21日以私募方式发行的4,205,406股C系列可转换优先股 ,所有这些股份都已在公司经修订的S-1表格(第333-249942号文件)的登记声明 中登记转售,证券交易委员会于2020年11月30日宣布生效。
本公司根据美国证券交易委员会于2020年7月16日宣布生效的S-1表格(第333-239658号文件)登记公开发行的认股权证,首次发行最多575,000股普通股。
本公司在2020年2月25日结束的定向增发中出售的最多52,000股普通股的转售, 所有这些股票都在美国证券交易委员会于2020年6月23日宣布生效的公司S-1表格(第333-239195号文件)的登记声明中登记转售。
回售最多(I)在行使本公司于2020年4月28日发行的认股权证时可发行的75,472股普通股 与登记发售普通股同时进行的私募认股权证 及(Ii)行使本公司向配售代理发出的作为该项发售的代价而可发行的6,038股普通股 全部已在本公司的登记声明中登记转售
回售最多(I)在行使本公司于2020年6月3日发行的认股权证时可发行的最多117,217股普通股 与登记发售普通股同时进行的私募认股权证和(Ii)行使本公司向配售代理发出的作为该发行的对价而可发行的9,378股普通股 全部已在本公司的登记说明书上登记转售
转售最多(I)12,329股本公司于转换若干可换股票据时发行的普通股及(Ii) 11,779股于行使若干认股权证后可发行的普通股,以按原来发行予可换股票据持有人及配售代理的行使价每股105.00美元 购买普通股股份,该等可换股票据均已在本公司的S-1表格注册说明书(第333号文件)中登记转售
首次发行最多(I)52,572股本公司首次公开发行的认股权证可发行的普通股和(Ii)2,629股行使本公司首次公开发行中作为补偿向承销商发行的认股权证而可发行的普通股 ,均在证券交易委员会于#年9月1日宣布生效的S-1表格 (文件编号333-220372)的公司注册说明书中登记。 本公司首次公开发行最多52,572股普通股,以及(Ii)2,629股因行使本公司首次公开发行的认股权证而可发行的普通股。 本公司首次公开发行中作为补偿向承销商发行的认股权证已全部登记于证券交易委员会于
转售最多(I)公司在转换若干可换股票据时发行的54,793股普通股,(Ii) 57,728股因行使若干认股权证而可发行的普通股,以购买普通股股份,以及(Iii)若干出售股东持有的2,500股 普通股,全部在公司S-1表格(第333-220372号文件)的登记说明书 上登记转售
首次发行最多16,429股普通股(I)行使本公司首次公开发行时发行的认股权证 和(Ii)行使本公司首次公开发行时作为补偿向承销商发行的认股权证而发行的822股普通股 ,全部登记在公司于#年#月提交给证券交易委员会的S-1MEF 表格注册说明书(第333-225296号文件)中
本补充资料的 目的是更新招股说明书中包含的销售股东表。
您 应与招股说明书一起阅读本副刊。本附录受招股章程的限制,但 本附录中的信息取代招股说明书中包含的信息的范围除外。
我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易,代码为“HJLI”。2021年8月4日,我们普通股在纳斯达克资本市场的收盘价为每股6.01美元。
招股说明书中描述的由出售股东持有的 股票可由任何或所有出售股东不时通过普通经纪交易、谈判交易或其他交易以出售股东 确定的价格发售,价格可能与出售时的市场价格有关,也可能是谈判价格。请参阅招股说明书中的“分销计划” 。销售可能通过经纪人或经销商进行,他们预计将获得惯常的佣金或折扣。 我们不会控制或决定出售 股东决定出售其股票的价格。进行这些股票交易的经纪人或交易商应确认这些股票已根据适用的州法律进行了 登记,或者可以获得豁免登记。
出售股票的股东和参与交易的经纪和交易商可被视为证券法 所指的“承销商”,在这种情况下,出售股东股票的任何利润以及这些经纪或交易商收到的任何佣金或折扣均可被视为证券法规定的承销补偿。
我们 按照2012年的Jumpstart Our Business Startups Act中对该术语的定义,是一家“新兴成长型公司”,因此, 已选择利用本招股说明书和未来申报文件中某些降低的上市公司报告要求。
您 应仔细阅读和考虑招股说明书第10页开始的风险因素,以及我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中第8页开始的第1A项下与公司证券投资相关的风险因素。
SEC或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未就招股说明书或本附录的充分性或准确性作出任何判断。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。
招股说明书中“出售股东”标题下所列的 信息已全部修订和重述 如下所述,提供这些信息的主要目的是更新招股说明书中所载的出售股东表。
本副刊的 日期为2021年8月6日
出售 个股东
在此补充的招股说明书中登记转售的 普通股股份包括已发行或可发行的股份,该等股份是在行使已发行认股权证或转换或交换之前已发行的优先股 股票或在本公司过去的私募中向出售股东发行的可转换票据时发行的。 股已发行或可发行的股份由已行使已发行认股权证或转换或交换先前已发行的优先股或可转换票据而发行或可发行的股份组成。我们正在对普通股进行登记 ,以便允许出售股票的股东不定期提供股份转售。除招股说明书及本副刊所载及本公司证券的某些所有权外,出售股东在过去三年内与本公司并无 任何实质关系。
下表 列出了出售股东以及出售股东对普通股(或可行使的认股权证 为普通股)的所有权的其他信息。第二栏列出出售股东在本补充刊发日期前持有的普通股(包括行使已发行认股权证可发行的普通股 股)数量。 第三栏列出出售股东根据经本补编修订的招股说明书提出的 普通股股份(包括行使已发行认股权证可发行的普通股)。第四栏和第五栏分别列出出售股东持有的普通股的数量和 百分比,假设出售根据招股说明书 可能出售的所有股份,基于他们截至本补编日期的所有权,基于已发行普通股8,513,662股 ,并假设出售出售股东根据现补充的招股说明书提供的所有股份 。
术语“出售股东”还包括下表中列出的与出售 股东有关的任何受让人、质押人、受让人或其他继承人。据我们所知,根据适用的社区财产法,表 中列出的每个人对与其姓名相对的普通股拥有独家投票权和投资权。我们将提交招股说明书的补充文件 (如有必要,也可提交生效后的修订),以指定能够 使用招股说明书转售在此登记的证券的任何指定出售股东的继任者。
出售股东名称 | 数量 股票 之前拥有的 至产品(%1) | 极大值 数量 股份须为 售出 根据 这 招股说明书 | 数量 股票 拥有 之后 优惠(2) | 百分比 的 股票 在此之后拥有 优惠(2) | ||||||||||||
安信投资大师基金有限责任公司(3) | 123,365 | 123,365 | - | * | % | |||||||||||
Empery Asset Master,Ltd(4) | 65,771 | 60,768 | 5,003 | * | ||||||||||||
Empery Tax Efficiency III,LP(5) | 45,438 | 41,982 | 3,456 | * | ||||||||||||
Empery Tax Efficiency,LP(6) | 22,314 | 20,617 | 1,697 | * | ||||||||||||
海岸内资本有限责任公司(7) | 123,365 | 123,365 | - | * | ||||||||||||
沃伯格WF IX LP(8) | 6,729 | 6,729 | - | * | ||||||||||||
沃伯格WF VIII LP(9) | 16,875 | 16,875 | - | * | ||||||||||||
《胖子资本》,LP(10) | 156,250 | 156,250 | - | * | ||||||||||||
特别股票机会基金(The Special Equities Opportunity Fund,LLC)(11) | 40,000 | 40,000 | - | * | ||||||||||||
易洛魁大师基金有限公司(12) | 15,625 | 15,625 | - | * | ||||||||||||
易洛魁资本投资集团有限责任公司(Iroquis Capital Investment Group LLC)(13) | 31,250 | 31,250 | - | * | ||||||||||||
安信投资大师基金有限责任公司(3) | 69,114 | 69,114 | - | * | ||||||||||||
沃伯格WF IX LP(8) | 34,077 | 32,677 | 1,400 | * | ||||||||||||
沃伯格WF VIII LP(9) | 23,465 | 21,785 | 1,681 | * | ||||||||||||
海岸内资本有限责任公司(14) | 69,114 | 69,114 | - | * | ||||||||||||
斯巴达资本证券有限责任公司(Spartan Capital Securities,LLC)(15) | 5,139 | 5,139 | - | * | ||||||||||||
罗伯特·L·马林 | 2,524 | 2,524 | - | * | ||||||||||||
杰森·戴蒙德 | 7,753 | 7,753 | - | * | ||||||||||||
马克·赫夫利生前信托基金(16) | 20,000 | 20,000 | - | * | ||||||||||||
肯·贝克 | 2,000 | 2,000 | - | * | ||||||||||||
埃米尔·J·法内利(Emil J.Fanelli Jr.) | 4,000 | 4,000 | - | * | ||||||||||||
马修·D·洛厄里 | 2,000 | 2,000 | - | * | ||||||||||||
海岸石油公司(17) | 8,000 | 8,000 | - | * | ||||||||||||
詹姆斯·S·基宁 | 2,000 | 2,000 | - | * | ||||||||||||
菲利普·惠特菲尔德·福切特二世 | 2,000 | 2,000 | - | * | ||||||||||||
格泽戈兹·维切扎克 | 4,000 | 4,000 | - | * | ||||||||||||
大卫·S·纳格尔伯格2003可撤销信托基金 | 8,000 | 8,000 | - | * |
谢尔盖·戈金(Sergey Gogin) | 18,634 | 18,634 | - | * | ||||||||||||
威廉·J·佩克 | 6,210 | 6,210 | - | * | ||||||||||||
催化资本有限责任公司(Catalyst Capital,LLC)(18) | 3,105 | 3,105 | - | * | ||||||||||||
NYFF Investors,LLC(19家) | 4,940 | 4,940 | - | * | ||||||||||||
马利什金纳维克托里亚 | 207 | 207 | - | * | ||||||||||||
纳塔解决方案公司(Nata Solutions Inc.)(20) | 2,070 | 2,070 | - | * | ||||||||||||
迈克尔·塞米杜博斯基(21岁) | 621 | 621 | - | * | ||||||||||||
罗马人Shteynshlyuger | 828 | 828 | - | * | ||||||||||||
丹尼尔·图尔博维奇(22岁) | 839 | 839 | - | * | ||||||||||||
陈露易 | 414 | 414 | - | * | ||||||||||||
何塞·D·里奥斯(23岁) | 164 | 164 | - | * | ||||||||||||
马修·D·洛厄里 | 2,070 | 2,070 | - | * | ||||||||||||
华莱士·约翰逊 | 5,175 | 5,175 | - | * | ||||||||||||
布莱恩·菲茨帕特里克 | 7,245 | 7,245 | - | * | ||||||||||||
托马斯·哈克尔 | 3,105 | 3,105 | - | * | ||||||||||||
担保和抵押贷款有限责任公司(24) | 2,070 | 2,070 | - | * | ||||||||||||
Cova Capital Partners,LLC(25家) | 300 | 300 | - | * | ||||||||||||
乔纳森·加兹达克(26岁) | 548 | 548 | - | * | ||||||||||||
罗科·吉迪西皮特罗(27岁) | 176 | 176 | - | * | ||||||||||||
约瑟夫·阿马托(28岁) | 176 | 176 | - | * | ||||||||||||
斯蒂芬·沃尔什(29岁) | 49 | 49 | - | * | ||||||||||||
克里斯·卡林(30岁) | 557 | 557 | - | * | ||||||||||||
联想证券公司(Legend Securities,Inc.)(31) | 1,649 | 1,649 | - | * | ||||||||||||
阿瑟·科菲(32岁) | 1,507 | 1,507 | - | * | ||||||||||||
乔迪·艾森曼(33岁) | 1,192 | 1,192 | - | * | ||||||||||||
Leone G.I.S.LLC(34) | 967 | 967 | - | * | ||||||||||||
杰西·克拉普夫(35岁) | 8 | 8 | - | * | ||||||||||||
瓦尔·雷耶夫斯基(36岁) | 8 | 8 | - | * | ||||||||||||
迈克·内西姆(37岁) | 33 | 33 | - | * | ||||||||||||
凯文·琼斯(38岁) | 8 | 8 | - | * | ||||||||||||
新桥证券公司(39) | 81 | 81 | - | * | ||||||||||||
胡安·里维罗(Juan R Rivero) | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
艾伦·奥根斯坦 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
弗兰克·英格里塞利 | 1,507 | 1,507 | - | * | ||||||||||||
保罗·E·林索斯特 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
迈克尔·P·奎肯布什(Michael P QuackenBush Jr) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
詹姆斯·萨默斯 | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
约翰·克林格 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
查尔斯·克里斯滕森 | 544 | 544 | - | * | ||||||||||||
罗纳德·J·卡苏利 | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
温德尔·杨(Wendell Young) | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
基思·贝洛特 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
凯文·麦肯齐 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
阿马雷什三联症 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
詹姆斯·C·莱斯利 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
Euclid P Zurbaran&Cristina Elgarresta JTWROS | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
约瑟夫·A·麦克劳克伦 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
金·E·托布勒 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
弗雷德里克·M·凯尔索 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
约瑟夫·C·阿特金森 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
迈克尔·费伊 | 257 | 725 | - | * | ||||||||||||
迈尔斯·E·埃弗森 | 1,359 | 1,359 | - | * | ||||||||||||
埃米利奥·迪马泰奥和杰西卡·迪马泰奥·JTWROS | 453 | 553 | - | * |
詹姆斯 埃里克·尼斯和凯伦·B·尼斯JTWROS | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
贾斯汀·勒费夫尔(Justin C Lefevre) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
丹尼斯·惠伦和琳达·P·惠伦JTWROS | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
托德·J·安德森 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
Saurabh Mundhra | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
迈克尔 斯诺 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
Michael J Muldoon和Pamela J Muldoon JTWROS | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
Mark A Herndon&Sarah Herndon JTWROS | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
罗素 摩尔 | 544 | 544 | - | * | ||||||||||||
大卫·B·奥尼尔(David B Oneill) | 544 | 544 | - | * | ||||||||||||
安德鲁 诺兰 | 544 | 544 | - | * | ||||||||||||
乔纳森 格拉尼克 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
尼尔·T·布里格姆(Neil T Brigham) | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
雷福德 贝恩斯高中III | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
阿丹 马丁内斯 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
雷蒙德·C·福塞特(Raymond C Fossett) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
瑜伽士 古普塔 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
泽维尔 阿吉雷 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
约瑟夫·迪安杰洛(Joseph M Diangelo) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
凯文 A Healy | 544 | 544 | - | * | ||||||||||||
杰弗里·卡默勒(Jeffrey M Kammerer) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
杰弗里·E·库林 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
丹尼斯·D·豪沃特和帕梅拉·J·豪沃特JTWROS | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
基思·杰克逊 | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
马修·W·坎比 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
萨米尔·马马多夫 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
丹尼斯 林 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
彼得·D·雷蒙德(Peter D Raymond) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
布莱恩·J·格萨克 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
唐纳德·P·法尔夫 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
詹姆斯·R·阿尔德里奇 | 634 | 634 | - | * | ||||||||||||
格雷戈里·加尔迪(Gregory G Galdi) | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
Paul P Frank III&Colleen B Frank JTWROS | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
TEE Patrick John Gregory可撤销信托DTD 6-26-90 | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
豪尔赫 莫拉扎尼 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
史蒂文·克鲁格(Steven L Krueger) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
斯科特·威勒(Scott Wiehle) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
Rich Shappard | 680 | 680 | - | * | ||||||||||||
查尔斯·P·阿诺德 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
凯文·J·施瓦茨 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
约翰·M·布雷迪(John M Brady) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
库尔蒂斯 克伦茨 | 544 | 544 | - | * | ||||||||||||
保罗·G·埃利(Paul G Elie) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
约翰·J·汉考克 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
斯蒂芬·E·劳森(Stephen E Lawson) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
安东尼·J·伯尼 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
约翰·E·康威 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
唐纳德·L·赫莱特(Donald L Hulet) | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
理查德·J·波西亚 | 725 | 725 | - | * |
唐纳德·P·塞斯特伦 | 725 | 725 | - | * | ||||||||||||
菲利普·A·加兰 | 634 | 634 | - | * | ||||||||||||
罗伯茨基金 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
丹尼斯·M·斯卡林 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
丹尼尔·M·瓦莱里奥 | 544 | 544 | - | * | ||||||||||||
詹姆斯·道格拉斯·苏玛 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
卡洛·阿尔贝奇 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
埃德蒙·艾伦·莫里森 | 544 | 544 | - | * | ||||||||||||
安东尼·D·约翰斯顿 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
迈克尔·伯威尔(Michael Burwell) | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
彼得·A·凯西 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
劳伦斯·M·普费尔 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
巴灵顿生活信托基金DTD 8-5-14 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
斯蒂芬·V·扎沃斯基 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
马里奥斯·卡拉亚尼斯 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
杰弗里·J·凯利 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
约翰·W·斯塔特勒 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
亚历山大·N·帕尔马 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
罗伯特·J·卡拉布罗 | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
阿洛克·马哈扬 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
大卫·A·菲茨 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
詹姆斯·M·科赫 | 634 | 634 | - | * | ||||||||||||
保罗·夸特罗奇 | 182 | 182 | - | * | ||||||||||||
加里·斯特宾斯基 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
唐纳德·卡梅伦 | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
Sameer Shirsekar | 363 | 363 | - | * | ||||||||||||
约瑟夫·米哈尔奇克 | 544 | 544 | - | * | ||||||||||||
马里奥·德拉埃拉 | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
大卫·彼得森 | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
何塞·M·拉米雷斯·罗曼 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
马克·W·博耶 | 906 | 906 | - | * | ||||||||||||
约瑟夫·夸特罗奇 | 182 | 182 | - | * | ||||||||||||
斯科特·J·盖斯曼 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
斯蒂芬·E·格雷 | 272 | 272 | - | * | ||||||||||||
艾伦·W·佩奇 | 453 | 453 | - | * | ||||||||||||
Alexander Capital,L.P.(40) | 3,400 | 3,400 | - | * | ||||||||||||
格雷格·卡尔维诺 | 600 | 600 | - | * | ||||||||||||
霍伯格企业有限责任公司 | 600 | 600 | - | * | ||||||||||||
托马斯·科尼格 | 120 | 120 | - | * |
* 不到1%。
(1) | “发行前持有的股份数”是根据各售股股东先前披露的普通股(包括在此登记的行使已发行认股权证时可发行的普通股)的股数计算的。此 列不包括出售股东可能持有的任何其他证券,包括此类出售 股东可能持有的不适用于本注册声明的任何其他认股权证。 |
(2) | “发售后拥有的股份数量”假设出售股东根据招股说明书 提供的所有股份。“发售后拥有的股份百分比”基于我们已发行普通股的8,513,662股 ,并假设每个出售股东在招股说明书中登记的所有股份(在此补充的 )均发行给出售股东,并假设所有认股权证均由适用的 出售股东持有,并在行使所有认股权证的情况下出售。本栏不包括出售股东可能持有的任何其他证券,包括该出售股东可能持有的不适用于本注册声明的任何其他 认股权证。 |
(3) | Anson Anson Advisors Inc.和Anson Funds Management LP,Anson Investments Master Fund LP(“Anson”)的联合投资顾问 对Anson持有的普通股拥有投票权和处置权。布鲁斯·温森(Bruce Winson)是安森基金管理有限责任公司(Anson Funds Management LP)普通合伙人安森管理有限公司(Anson Management GP LLC)的管理成员。莫兹·卡萨姆和阿明·纳图是Anson Advisors Inc.的董事。 温森先生、卡萨姆先生和纳图先生各自放弃对这些普通股的实益所有权,但他们在其中的金钱 权益除外。安生的主要营业地址是开曼群岛大开曼KY1-9008乔治镇医院路27号开曼企业中心的Walkers Corporation Limited。 |
(4) | Empery Empery Asset Management LP是Empery Asset Master Ltd(“EAM”)的授权代理,拥有投票和 处置EAM所持股份的酌处权,并可被视为这些股份的实益拥有人。马丁·霍伊(Martin Hoe)和瑞安·莱恩(Ryan Lane)作为Empery Asset Management LP的投资经理,也可能被视为对EAM持有的股票拥有投资自由裁量权和投票权 。EAM、霍伊和莱恩分别否认对这些股票有任何实益所有权。 |
(5) | Empery Empery Tax Efficiency III,LP(“ETE III”)的授权代理Empery资产管理有限公司拥有 投票和处置ETE III所持股份的自由裁量权,并可被视为这些股票的实益所有者。Martin Hoe和Ryan Lane作为Empery Asset Management LP的投资经理,也可能被视为对ETE III持有的股票拥有投资自由裁量权和投票权。ETE III、Hoe先生和Lane先生各自否认对这些股票的任何实益所有权。 |
(6) | Empery Empery Tax Efficiency LP(“ETE”)的授权代理Empery Asset Management LP拥有投票和 处置ETE所持股份的自由裁量权,并可被视为这些股票的实益所有者。马丁·霍伊(Martin Hoe)和瑞安·莱恩(Ryan Lane)作为Empery Asset Management LP的投资经理,也可能被认为对ETE持有的股票拥有投资自由裁量权和投票权 。ETE、Hoe先生和Lane先生各自否认对这些股票的任何实益所有权。 |
(7) | Mitchell P.Kopin(“Kopin先生”)和Daniel B.Asher(“Asher先生”)都是Intra oastal Capital LLC(“Introastal”)的经理,他们对本文报告的由Intra oastal持有的证券分享了投票权和投资酌处权。 Kopin先生和Daniel B.Asher(“Asher先生”)都是Intraoastal Capital LLC(“Introastal”)的经理。因此,Kopin先生和Asher先生可能被视为对本文报告的由Intra Aastal持有的证券拥有实益所有权(根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13(D)节 确定)。 |
(8) | Daniel Warsh是Warberg WF IX LP的经理,对Warberg WF VII LP持有的证券拥有投票权和投资控制权。 |
(9) | Daniel Warsh是Warberg WF VIII LP的经理,对Warberg WF VIII LP持有的证券拥有投票权和投资控制权。 |
(10) | 大卫·詹金斯(David Jenkins)对胖子资本(Fat Boy Capital,LP)持有的证券拥有投票权和投资控制权。 |
(11) | Jonathan Scheck hter、Joseph Reda和Andrew Arno对特别股票机会基金(Special Equities Opportunity Fund,LLC)持有的证券进行投票和投资控制。 |
(12) | 易洛魁资本管理有限公司是易洛魁主基金有限公司的投资管理人。易洛魁资本管理有限责任公司对易洛魁主基金持有的证券拥有投票权和投资自由裁量权。作为易洛魁资本管理有限公司的管理成员, 理查德·阿贝和金伯利·佩奇代表易洛魁资本管理有限公司以易洛魁主基金有限公司投资经理的身份进行投票和投资决策。因此,阿贝先生和佩奇夫人可能被视为对易洛魁持有的证券拥有实益的 所有权(根据1934年证券交易法第13(D)节的规定)。 修订后的易洛魁资本管理公司和金伯利·佩奇代表易洛魁资本管理有限公司作出投票和投资决定。因此,阿贝先生和佩奇夫人可能被视为对易洛魁持有的证券拥有实益的 所有权(按照1934年证券交易法第13(D)节的规定)。 |
(13) | 理查德·阿贝(Richard Abbe)是易洛魁资本投资集团有限责任公司(Iroquis Capital Investment Group LLC)的管理成员。阿贝先生对易洛魁资本投资集团有限责任公司持有的证券拥有投票权和投资自由裁量权。因此,阿贝先生可能被视为易洛魁资本投资集团持有的证券的实益拥有人(根据1934年证券交易法第13(D)节(经修订)确定)。(br}根据修订后的1934年证券交易法第13(D)节确定的)易洛魁资本投资集团持有的证券的实益拥有人。 |
(14) | Mitchell P.Kopin(“Kopin先生”)和Daniel B.Asher(“Asher先生”)都是Intra oastal Capital LLC(“Introastal”)的经理,他们对本文报告的由Intra oastal持有的证券分享了投票权和投资酌处权。 Kopin先生和Daniel B.Asher(“Asher先生”)都是Intraoastal Capital LLC(“Introastal”)的经理。因此,Kopin先生和Asher先生可能被视为对本文报告的由Intra Aastal持有的证券拥有实益所有权(根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13(D)节 确定)。 |
(15) | 约翰·D·劳里(John D.Lowry)对斯巴达资本证券公司(Spartan Capital Securities,LLC)持有的证券拥有投票权和投资控制权。 |
(16) | 马克·赫夫利(Mark Hefley)对马克·赫夫利生活信托(Mark Hefley Living Trust)持有的证券拥有投票权和投资控制权。 |
(17) | 道格·肖尔(Doug Shore)对海岸石油公司(Shores Oil Company)持有的证券拥有投票权和投资控制权。 |
(18) | Catalyst Capital,LLC在正常业务过程中购买了证券,在购买证券时, 并未与任何购买证券的行为直接或间接达成任何协议或谅解。催化资本有限责任公司位于纽约布鲁克林海洋大道东135号4E室,邮编11235,Dmitriy Shapiro关怀。 |
(19) | 纽约投资者有限责任公司位于纽约花园城302号斯图尔特大道585号,邮编:11530,Care of Adam B.Kaufman,Esq. |
(20) | Nata Solutions,Inc.在正常业务过程中购买了这些证券,在购买这些证券时, 没有直接或间接与任何购买活动达成任何协议或谅解,以分销这些证券。纳塔莉亚·夏皮罗(Natalia Shapiro) 是纳塔解决方案公司总裁。纳塔解决方案公司位于纽约布鲁克林柯勒律治大街170号,邮编11235。 |
(21) | Semidubersky先生在正常业务过程中购买了证券,在购买证券时, 没有直接或间接与任何购买销售证券的协议或谅解。 |
(22) | Tulbovich先生在正常业务过程中购买了证券,在购买证券时, 没有直接或间接与任何购买销售证券的协议或谅解。 |
(23) | Rios先生在正常业务过程中购买了这些证券,在购买这些证券时, 没有 任何直接或间接购买这些证券的协议或谅解。 |
(24) | 肖恩·菲茨帕特里克(Sean Fitzpatrick)是担保抵押贷款有限责任公司的唯一成员。担保和抵押贷款有限责任公司位于宾夕法尼亚州哈弗福德高尔夫大厦路100 ,邮编19041。 |
(25) | Cova Capital Partners,LLC是经纪自营商,也是经纪自营商的附属公司。Cova Capital Partners,LLC在正常业务过程中购买了证券 ,在购买证券时,并未直接或间接与销售证券的任何购买达成任何协议或谅解 。爱德华·T·吉布斯坦(Edward T.Gibstein)是Cova Capital Partners,LLC的首席执行官,对其持有的证券拥有投票权和处置权。Cova Capital Partners有限责任公司位于纽约11791 Syosset,Jericho Turnpike Suite120A,6851Jericho Turnpike Suite120A。 |
(26) | 乔纳森·加兹达克(Jonathan Gazdak)是Alexander Capital,L.P.的董事总经理,该公司担任我们票据融资的配售代理。Jonathan Gazdak 是一家经纪自营商的附属公司。他在正常业务过程中购买了该等证券,在购买该等证券时,他并未直接或间接与任何购买该等证券的人士订立任何协议或谅解,以分销该等证券。 |
(27) | Rocco Guidicipietro隶属于Alexander Capital,L.P.,后者担任我们票据融资的配售代理。Rocco Guidicipietro 是一家经纪自营商的附属公司。他在正常业务过程中购买了该等证券,在购买该等证券时,他并未直接或间接与任何购买该等证券的人士订立任何协议或谅解,以分销该等证券。 |
(28) | Joseph Amato隶属于Alexander Capital,L.P.,该公司担任我们票据融资的配售代理。约瑟夫·阿马托(Joseph Amato)是一家经纪自营商的附属公司 。他在正常业务过程中购买了证券,在购买证券时, 与任何购买证券的人没有任何直接或间接的协议或谅解。 |
(29) | Stephen Walsh隶属于Alexander Capital,L.P.,该公司担任我们票据融资的配售代理。斯蒂芬·沃尔什(Stephen Walsh)是一家经纪自营商的附属公司 。他在正常业务过程中购买了证券,在购买证券时, 与任何购买证券的人没有任何直接或间接的协议或谅解。 |
(30) | 克里斯·卡林(Chris Carlin)隶属于Alexander Capital,L.P.,该公司担任我们票据融资的配售代理。克里斯·卡林(Chris Carlin)是一家经纪自营商的附属公司 。他在正常业务过程中购买了证券,在购买证券时, 与任何购买证券的人没有任何直接或间接的协议或谅解。 |
(31) | 联想 证券公司担任我们A系列优先股融资的配售代理。联想证券公司是一家经纪交易商。 联想证券公司位于纽约百老汇32层45号,邮编10006。 |
(32) | 科菲先生担任我们A系列优先股融资的配售代理。科菲先生是一家经纪交易商的附属公司。 |
(33) | 艾森曼先生隶属于新桥证券公司,该公司是我们A系列和B系列优先股融资的配售代理 。艾森曼先生是一家经纪交易商的附属公司。他在正常业务过程中购买了证券, 在购买证券时,他没有直接或间接与任何 购买证券分销证券达成任何协议或谅解。 |
(34) | Leone G.I.S.LLC是我们A系列优先股和B系列优先股融资的推荐公司。Leone G.I.S.LLC是一家经纪交易商。 尤金·比洛蒂控制着Leone G.I.S.LLC,该公司位于新泽西州07002,巴约纳博士码头34号。 |
(35) | Jesse Krapf隶属于新桥证券公司,后者是我们B系列优先股融资的配售代理。 Jesse Krapf是一家经纪自营商的附属公司。 |
(36) | Val Rayevsky隶属于新桥证券公司,后者是我们B系列优先股融资的配售代理。 Val Rayevsky是一家经纪自营商的附属公司。 |
(37) | Mike Nessim隶属于新桥证券公司,后者是我们B系列优先股融资的配售代理。 Mike Nessim是一家经纪自营商的附属公司。 |
(38) | 凯文 琼斯隶属于新桥证券公司,后者是我们B系列优先股融资的配售代理。 凯文·琼斯是一家经纪自营商的附属公司。 |
(39) | 新桥证券公司担任我们B系列优先股融资的配售代理。布鲁斯·乔丹是新桥证券公司的常务董事,对其持有的证券拥有投票权和处置权。新桥证券公司 是一家经纪交易商。新桥证券公司位于佛罗里达州博卡拉顿,邮编:33486,306Suit306,城镇中心环形塔楼5200号。 |
(40) | 包括在行使认股权证时可发行的59,130股普通股。Alexander Capital,L.P.是2018年票据发行的配售代理 。乔纳森·加兹达克(Jonathan Gazdak)是亚历山大资本公司(Alexander Capital,L.P.)的董事总经理,该公司是一家经纪自营商。它在正常的业务过程中购买了 证券,在购买证券的时候,它没有直接或间接地与任何购买证券的人达成任何协议或 谅解。 |