根据第433条提交
注册声明333-236351
2021年8月5日
安进。
定价条款说明书
日期:2021年8月5日
$12.5亿,1.650%2028年到期的优先债券(2028年债券)
$12.5亿,2.000%2032年到期的优先债券(2032年债券)
$11.5亿,2.800%2041年到期的优先债券(2041年债券)
13.5亿美元2052年到期的3.000%优先债券(2052年债券)
本条款说明书仅涉及下列证券和补充条款,应与日期为8月的初步招股说明书附录一起阅读。 5,2021年),以及与该等证券有关的随附招股说明书(包括以引用方式并入随附招股说明书的文件)。
发行人: | 安进。 | |
排名: | 高级无担保 | |
本金金额: | 2028年债券:本金总额12.5亿美元 2032年债券:本金总额12.5亿美元 2041年债券: 本金总额:11.5亿美元 2052年债券:本金总额13.5亿美元 | |
到期日: | 2028年票据:2028年8月15日 2032年备注: 2032年1月15日 2041年债券:2041年8月15日 2052年票据: 2052年1月15日 | |
优惠券: | 2028年债券:年息1.650%,从2021年8月9日开始(包括该日) 2032年债券:年息2.000%,从2021年8月9日(包括该日)开始累算 2041年债券:年息2.800%,从2021年8月9日开始(包括该日) 2052年债券:年息3.000%,从2021年8月9日开始(包括该日) | |
面向公众的价格: | 2028年债券:本金的99.908% 2032年 附注:本金的99.328% 2041年债券:本金的99.695% 2052年债券:本金的99.388% | |
基准财政部: | 2028年债券:2028年7月31日到期,利率1.000 2032年 债券:2031年5月15日到期,利率1.625 2041年债券:2.250厘,2041年5月15日到期 2052年债券:2051年2月15日到期,息率1.875 | |
美国国债基准价格/收益率: | 2028年债券:99-29/1.014% 2032年票据:103-22+ /1.222% 2041年债券:107-31+/1.770% 2052年票据:99-28/ 1.881% |
利差至基准: | 2028年票据:65bps 2032年备注:85bps 2041年备注:105bps 2052年票据:115个基点 | |
到期收益率: | 2028年债券:1.664% 2032年债券:2.072% 2041年债券:2.820% 2052年债券:3.031% | |
付息日期: | 2028年债券:每年2月15日和8月15日,从2022年2月15日开始 2032年债券:每年1月15日和7月15日,从2022年1月15日开始 2041年债券:每年2月15日和8月15日,从2022年2月15日开始 2052年债券:每年1月15日和7月15日,从2022年1月15日开始 | |
再投资率(针对整个看涨电话): | 2028年票据:10bps; 2032年备注:15bps; 2041年票据:20bps; 2052年票据:20bps; 在每种情况下,加上最近一周的固定到期日美国国债的每周收益率 (四舍五入到最近的月份),与到期前的剩余寿命相对应,截至赎回或支付本金的付款日期。 | |
PAR呼叫日期: | 2028年票据:2028年6月15日 2032年备注:2031年10月15日 2041年债券:2041年2月15日 2052年票据:2051年7月15日 | |
交易日期: | 2021年8月5日 | |
结算日期: | 2021年8月9日(T+2) | |
CUSIP/ISIN: | 2028年债券:031162 DB3/US031162DB37 2032年 备注:031162 CZ1/US031162CZ14 2041年债券:031162 DA5/US031162 DA53 2052年票据:031162 DC1/US031162DC10 | |
面额: | $2,000 x $1,000 | |
预期评级*: | BAA1(稳定)/A-(稳定)/BBB+(稳定)(穆迪/标普/惠誉) | |
联合簿记管理经理: | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根士丹利有限责任公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 汇丰证券(美国)有限公司 摩根大通证券有限责任公司 MUFG 证券美洲公司 | |
联席经理: | 学院证券公司 法国巴黎银行证券(BNP Paribas Securities) Corp. 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 瑞穗证券(Mizuho Securities)美国有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 R.Seelaus&Co., 有限责任公司 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限责任公司(Siebert Williams&Co.,LLC) SMBC日兴证券美国公司 富国银行证券有限责任公司 |
安进公司已向美国证券交易委员会提交了一份注册声明(包括日期为2020年2月10日的招股说明书) 和一份日期为2021年8月5日的招股说明书附录。在您投资之前,您应该阅读注册说明书、招股说明书附录以及 安进公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中的招股说明书,以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您应依赖招股说明书、招股说明书附录以及任何相关的免费撰写的招股说明书或条款说明书来获取完整的详细信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取 这些文档。此外,招股说明书及招股说明书副刊亦可向(I)花旗环球市场公司免费索取,网址为:1-800-831-9146,(Ii)摩根士丹利有限责任公司 免费1-866-718-1649,(Iii)巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)免费1-888-603-5847以及(Iv)高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免费服务 1-866-471-2526.
*以上证券 评级不是建议买入、卖出或持有特此提供的证券。评级可能随时受到穆迪和标普的修订或撤销,以上每个安全评级都应独立于任何其他安全评级进行评估 。
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